Prezentacja korporacyjna
Grupa Alterco Integrator rynku nieruchomości Alterco Integrator rynku nieruchomości Grupa Alterco notowana na GPW platforma inwestycyjna dla rynku nieruchomości, działająca w oparciu o unikatową formułę biznesu, którą charakteryzuje proaktywna postawa w zakresie nawiązywania współpracy między podmiotami działającymi w tym sektorze Firmy z branży budowlanej Deweloperzy Inwestorzy instytucjonalni Inwestorzy indywidualni Fundusze nieruchomościowe Banki Spółdzielnie mieszkaniowe
Przewagi konkurencyjne Grupy Alterco Przewagi konkurencyjne Grupy Alterco Doskonała znajomość rynku nieruchomości Bardzo dobre relacje z wieloma polskimi i zagranicznymi podmiotami działającymi na rynku nieruchomości Szybki proces decyzyjny Duża elastyczność i umiejętność stosowania niestandardowych rozwiązań Unikatowe kompetencje w zakresie zarządzania projektami deweloperskimi o wysokim stopniu złożoności Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na rynku kapitałowym Umiejętność i wiedza specjalistów Alterco z zakresu prawa oraz finansów
Strategia biznesowa Grupy Alterco Strategia biznesowa Grupy Alterco Połączenie kompetencji dotyczących rynku nieruchomości i rynku kapitałowego Rozwój poprzez przyjazne przejęcia Wzrost wartości przejmowanych spółek dzięki znalezieniu odpowiednich partnerów branżowych oraz wykorzystaniu efektów synergii
Docelowa Struktura Grupy Alterco z powodzeniem realizuje strategię przejęć i rozwoju firm notowanych na GPW Docelowa struktura Grupy będzie obejmowad: Dewelopera mieszkaniowego Trion S.A. Fundusz posiadający nieruchomości przeznaczone do wynajmu Reinhold S.A. (deweloper szwedzki) Operatora nieruchomości turystycznych (trwają negocjacje dotyczące przejęcia kontroli nad spółką z GPW)
Docelowa Struktura Grupy Akcjonariusze Budownictwo komercyjne Hotelarstwo i turystyka Budownictwo mieszkaniowe
Struktura Akcjonariatu Benefia TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 6,52% Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 5,83% Derwent Sp. z o.o. Merseille S.K.A. 7,28% Pozostali Akcjonariusze 22,59% Progres Investment 6,69% Idea TFI 7,55% Tiga International Holding S.A. 8,70% Stoneshore Consultants Ltd 20,05% Irlandzka Grupa Inwestycyjna 14,79%
Władze spółki 1/2 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami oraz w aranżacji finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Wieloletni pracownik banków i firm ubezpieczeniowych. Od 2003 roku zarządzał Biurem Ekspertyz i Doradztwa Ekonomicznego PROEXIM Sp. z o.o., jedną z najstarszych polskich firm consultingowych. Marek Tarchalski Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Ekonomista, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2007 roku związany z rynkiem nieruchomości. Doświadczony finansista wcześniej związany z Departamentem Kredytów Nordea Bank Polska SA (dawna nazwa BWP-Unibank SA). Ponadto pełnił funkcje: dyrektora finansowego w grupie outdoorowej Quest, zastępcy dyrektora ds. finansowych w Narodowym Funduszu Zdrowia (wcześniej Pomorska RKCh), dyrektora finansowego Akademii Medycznej w Gdańsku.
Władze spółki 2/2 Stefan Gradowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1996 do 2004 roku Doradca Prezesa Zarządu Banku BZ WBK. W latach 2002-2006 Członek Rad Nadzorczych, m.in. Macopharma Polska, Look Investment (właściciel m.in. EUROBANK). Mariusz Lewandowski Szef zespołu doradców odpowiedzialny za strategię grupy Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania Związany z rynkiem nieruchomości od kilkunastu lat W latach 2006 2009 Dyrektor ds. Rozwoju Grupy CF Plus
Wydarzenia 2007-2011 1/2 2007-2009 Rozpoczęcie działalności na rynku nieruchomości w Polsce przez Sanjay a Kantarię doświadczonego inwestora brytyjskiego, pochodzenia hinduskiego działającego wcześniej w Indiach, Wielkiej Brytanii oraz Europie Środkowo-Wschodniej Udane zamknięcie kilku inwestycji nieruchomościowych: biurowych, magazynowych oraz mieszkaniowych, na łączną kwotę ponad 120 mln PLN Grudzieo 2009 Zakup 97% akcji Śrubex S.A. spółki notowanej na warszawskiej GPW. Całkowita zmiana profilu działalności oraz nazwy spółki. Powołanie Grupy Alterco platformy inwestycyjnej dla rynku nieruchomości Luty 2010 Pierwsza emisja zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Czerwiec 2010 Wzmocnienie akcjonariatu Grupy Alterco fundusz Idea TFI nabył 9,27% akcji Lipiec 2010 Alterco S.A. przeniesiona z jednolitego systemu notowań z dwoma fixingami na notowania ciągłe
Wydarzenia 2007-2011 2/2 Listopad/ grudzień 2010 Pozyskanie ponad 140 mln PLN dzieki zamknięciu emisji prywatnej 2 801 050 akcji w cenie 50 PLN za każda Grudzień 2010 Objęcie znaczącego pakietu akcji Trion S.A. Objęcie nowej emisji akcji Trion S.A. dającej prawo do 66% głosów Podpisanie umowy inwestycyjnej z Rubicon S.A. oraz Reinhold AB umożliwiającej Alterco przejęcie ponad 60% głosów w podwyższonym kapitale spółki Reinhold Kwiecień 2011 Emisja obligacji serii, F 50 mln zł Publikacja wyników finansowych za 2010. Skonsolidowany zysk netto 14,7 mln zł, zysk operacyjny 19,6 mln zł, przychody 90,1 mln zł Maj 2011 Nabycie 100% akcji Tiga Investment S.A. nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 50ha Publikacja wyników finansowych za I kw. 2011. Skonsolidowany zysk netto 2,9 mln zł, zysk operacyjny 4,8 mln zł, przychody 31,2 mln zł Emisja obligacji serii C 20 mln zł ( transza C1) Czerwiec 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Alterco: Informacje finansowe. 2010 I kw. 2011 1/2 Rachunek zysków i strat ( w tys. zł ) 2010 I kw. 2011 Przychody 90 129 31 210 Koszt własny 55 336 25 057 Zysk brutto ze sprzedaży 34 793 6 153 Koszty ogólnego zarządu 3 902 1 347 Pozostałe przychody operacyjne 25 14 Pozostałe koszty operacyjne 11 326 0 Zysk z działalności operacyjnej 19 590 4 820 Przychody finansowe 1 327 674 Koszty finansowe 8 516 1 216 Zysk przed opodatkowaniem 12 401 4 278 Podatek dochodowy 2 319-1 416 Zysk netto 14 720 2 863
Alterco: Informacje finansowe. 2010 I kw. 2011 2/2 Aktywa ( w tys. zł ) 2010 I kw. 2011 Aktywa trwałe 42 763 80 248 Aktywa obrotowe 266 964 195 755 Zapasy 14 098 18 803 Należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe należności 188 512 158 512 Pozostałe aktywa finansowe 12 952 15 149 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 632 2 821 Suma aktywów 309 727 276 003 Pasywa 2010 I kw. 2011 Kapitał własny 226 710 229 560 Zobowiązania długoterminowe 356 3 979 Zobowiązania krótkoterminowe 82 661 42 464 Suma pasywów 309 727 276 003