RAPORT Z BADANIA: PROWIZJE AGENTÓW W KANALE MAŁYCH I ŚREDNICH MULTIAGENCJI PRZY SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH www.inteliace.pl Kwiecień 2014r. Wersja 1.4
SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i metody badania Slajd 1: Opis badania Slajd 2: Zastosowane metody badawcze i respondenci Slajd 3: Uwagi odnośnie wyników badania 2. Podsumowanie wyników Slajd 4: Charakterystyka respondentów (pytania z metryczki) Slajd 5: Modele współpracy multiagentów z Zakładami Ubezpieczeń Slajd 6: Elementy składowe wynagrodzenia multiagentów Slajd 7: Przeciętne stawki prowizji wraz z nadprowizjami w badanej grupie wg. Zakładów Ubezpieczeń Slajd 8: Całkowite wynagrodzenia w badanej grupie wg. Zakładów Ubezpieczeń Polisy OC Slajd 9: Całkowite wynagrodzenia w badanej grupie wg. Zakładów Ubezpieczeń Polisy AC/Pakiety 3. Przegląd szczegółowy wyników badania (opis systemów prowizyjnych poszczególnych ubezpieczycieli) Slajd 10: Szczegółowy przegląd - Elementy składowe wynagrodzenia multiagentów Slajd 11: Szczegółowy przegląd Prowizje minimalne (bazowe) - Polisy OC Slajd 12: Szczegółowy przegląd Prowizje minimalne (bazowe) - Polisy AC/Pakiety Slajd 13: Szczegółowy przegląd Kategoryzacja i Nadprowizje Slajd 14: Szczegółowy przegląd Premie, bonusy i inne dodatki Slajd 15: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Compensa Slajd 16: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Compensa Slajd 17: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Compensa Slajd 18: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Ergo Hestia Slajd 19: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Ergo Hestia Slajd 20: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Ergo Hestia Slajd 21: Profil Zakładu Ubezpieczeń: PZU Slajd 22: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: PZU Slajd 23: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: PZU Slajd 24: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Warta Slajd 25: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Warta Slajd 26: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Warta Slajd 27: Profil Zakładu Ubezpieczeń: InterRisk Slajd 28: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: InterRisk Slajd 29: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: InterRisk Slajd 30: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Generali Slajd 31: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Generali Slajd 32: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Generali Slajd 33: Profil Zakładu Ubezpieczeń: UNIQA Slajd 34: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: UNIQA Slajd 35: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: UNIQA Slajd 36: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Gothaer Slajd 37: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Gothaer Slajd 38: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Gothaer Slajd 39: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Allianz Slajd 40: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Allianz Slajd 41: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Allianz Slajd 42: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Aviva Slajd 43: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Aviva Slajd 44: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Aviva Slajd 45: Profil Zakładu Ubezpieczeń: MTU Slajd 46: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: MTU Slajd 47: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: MTU Slajd 48: Profil Zakładu Ubezpieczeń: TUW TUW Slajd 49: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: TUW TUW Slajd 50: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: TUW TUW Slajd 51: Profil Zakładu Ubezpieczeń: LINK4 Slajd 52: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: LINK4 Slajd 53: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: LINK4 Slajd 54: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Liberty Direct Slajd 55: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Liberty Direct Slajd 56: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Liberty Direct Slajd 57: Profil Zakładu Ubezpieczeń: Proama Slajd 58: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: Proama Slajd 59: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: Proama Slajd 60: Profil Zakładu Ubezpieczeń: AXA Direct Slajd 61: Opis systemu prowizyjnego i opinie agentów: AXA Direct Slajd 62: Szczegóły systemu wynagradzania multiagentów: AXA Direct 4. Suplement Analizy dodatkowe w oparciu o dane rynkowe Slajd 63: Czołowe multiagencje sieciowe, 2014 Slajd 64: Koszty akwizycji dla całego rynku i poszczególnych Zakładów, 2012 (13) Slajd 65: Zmiany udziału w rynku w grupach 3 i 10 dla największych firm, 2012-2013 2
OPIS BADANIA Założenia i grupa docelowa CEL BADANIA ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ 1. Badanie miało na celu przegląd i wzajemne porównanie systemów prowizyjnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń agentom niewyłącznym przy sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. 2. Badaniem objęci zostali agenci/właściciele 32 małych i średnich multiagencji działający w różnych regionach kraju. 3. W oparciu o wyniki badania porównano rzeczywiste stawki prowizji multiagentów oraz podjęta została próba opisania najważniejszych elementów systemów prowizyjnych* stosowanych przez 16 czołowych Zakładów Ubezpieczeń, zarówno krajowych jak i zagranicznych, specjalizujących się w ubezpieczeniach komunikacyjnych i dystrybuujących polisy na terenie Polski. Badaniem objęci zostali multiagenci sprzedający ubezpieczenia następujących Zakładów Ubezpieczeń: 1. PZU 2. Warta/HDI 3. Ergo Hestia 4. Allianz 5. Compensa 6. MTU 7. Uniqa 8. Generali 9. Interrisk 10. Link 4 11. TUW 12. Gothaer 13. Aviva oraz zakładów zagranicznych: 1. Liberty Direct (Liberty Seguros) 2. AXA Direct (Avanssur) 3. Proama (Česká pojišťovna) * Ze względu na jakościowy charakter badania, szczegółowość opisu systemów prowizyjnych jest różna dla poszczególnych Zakładów. W wybranych przypadkach nie udało się ustalić zasad wynagradzania multiagentów ( W szczególności dla dwóch ZU niewspółpracujących z małymi multiagencjami) Źródło: 3
METODY I RESPONDENCI Parametry badania i zastosowane metody Opis Rodzaj badania Wywiady pogłębione IDI Wywiady telefoniczne CATI Próba badawcza Kryteria rekrutacji Parametry Badania Próba niereprezentatywna, losowa - dobierana losowo z różnych regionów kraju. Próba dobierana tak aby ubezpieczenia każdej z 16 badanych firm ubezpieczeniowych były oferowane przez co najmniej 2 respondentów. Badanie pozwoliło zebrać dane o warunkach współpracy dla 40 unikalnych relacji Agent Zakład Ubezpieczeń. ( 24 respondentów po 1 relacji oraz 8 respondentów po 2 relacje). Multiagencje / Multiagenci specjalizujący się w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Przynajmniej 50% przypisu agencji pochodzi z przypisu w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Agencje średniej wielkości: Liczba osób podpisujących umowy: agent właściciel + OFWCA*: 2 do 20. Obecność agencji na rynku >12 miesięcy. Działalność ubezpieczeniowa powinna być podstawowym źródłem dochodów agenta/agencji. Liczba wywiadów Okres badania Łącznie: 32 wywiady. Grudzień 2013r. - Luty 2014r. * OFWCA - Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta Źródło: 4
UWAGI I ZASTRZEŻENIA ODNOŚNIE WYNIKÓW BADANIA Uwagi Metody Próba Fakty zaprezentowane w niniejszym raporcie zostały zebrane w trakcie wywiadów osobistych oraz wywiadów telefonicznych z multiagentami ubezpieczeniowymi i właścicielami multiagencji sprzedających ubezpieczenia komunikacyjne. Próba badawcza dla całego badania wyniosła n=32 multiagentów. Każdy z respondentów został poproszony o podanie poziomu aktualnie otrzymywanych prowizji, premii i innych składników wynagrodzenia, oraz o opisanie systemu prowizyjnego dla jednego bądź więcej spośród trzech najważniejszych Zakładów Ubezpieczeniowych, sprzedających polisy komunikacyjne, z którymi agent współpracuje. Wyniki Łącznie w wyniku badania uzyskano 40 unikalnych odpowiedzi (Pary Agent Zakład Ubezpieczeń). W przypadku dwóch Zakładów Ubezpieczeń: Link4 oraz AXA direct, badanie udało się przeprowadzić jedynie z agentami posiadającymi umowy z multiagencjami sieciowymi a nie bezpośrednio z ZU, co wg. respondentów było spowodowane faktem, że niektóre ZU stawiają wysokie wymogi w zakresie poziomu minimalnego przypisu bądź nie współpracują w ogóle z mniejszymi multiagentami. W trakcie badania zaobserwowano również, że odpowiedzi różnych respondentów dotyczące systemów prowizyjnych tych samych firm różniły się od siebie. Może to wskazywać zarówno na występowanie odmian / modyfikacji systemów prowizyjnych w obrębie każdej z firm, bądź też, może to być rezultatem specyficznej sytuacji respondenta. Uwagi i zastrzeżenia Wnioski zawarte w niniejszym raporcie mają w dużej mierze charakter jakościowy i nie powinny być automatycznie generalizowane bądź przenoszone wprost na populację generalną. Precyzja uzyskanych wyników jest różna dla każdej z badanych firm, co jest pochodną jakościowego charakteru badania i małej próby. nie gwarantuje kompletności ani prawdziwości informacji zaprezentowanych w niniejszym raporcie. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie szkody poniesione na skutek wykorzystania informacji i danych zawartych w niniejszym raporcie. 5 Źródło:
CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW 1. Respondenci wg. deklarowanej liczby osób podpisujących umowy* 2. Respondenci wg. deklarowanej liczby współpracujących Zakładów Ubezpieczeń** Przeciętna liczba ubezpieczycieli w ofercie: 8.3 tylko Agent Ag + 1 OFWCA Ag + 2 OFWCA Ag + 3 OFWCA Ag + 4 OFWCA Ag + 5 i więcej OFWCA do 3 TU 4 TU - 5 TU 6 TU - 9 TU 10 TU - 15 TU 16 TU i więcej 2 4 5 5 5 6 3. Respondenci wg. deklarowanego modelu współpracy z Zakładami Ubezpieczeń TYLKO AGENT AGENT i OFWCA TYLKO OFWCA 2 4 6 8 9 10 11 19 n=32 n=32 Zakłady Ubezpieczeń których produkty komunikacyjne sprzedawali respondenci w momencie badania 100%=32, możliwe wielokrotne odpowiedzi ERGO Hestia Warta Compensa UNIQA Interrisk PZU Generali MTU Gothaer Allianz Liberty Seguros Proama (ČP) Aviva TUW TUW AXA (Avanssur) LINK4 Benefia Pozostałe ZU 56% 53% 47% 47% 41% 38% 38% 31% 25% 22% 19% 19% 31% 69% 66% 66% 81% 78% * Agent + współpracujące OFWCA (Osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne na rzecz agenta) ** Uwzględnione wyłącznie zakłady oferujące ubezpieczenia komunikacyjne (Łączna liczba ZU współpracujących z agentami była z reguły większa) *** Współpraca z wieloma Zakładami jako agent, model mieszany lub współpraca z ZU wyłącznie przez pośrednika (przez multiagencję sieciową) Źródło: 6
CAŁKOWITE PROWIZJE BADANYCH MULTIAGENTÓW DLA RYZYKA AC/PAKIETÓW Nowe AC oraz Pakiety Stawki prowizji przy sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych faktycznie otrzymywane przez badanych agentów (w %) Zakład (liczba respondentów) Prowizja+Nadprowizja* Promocje*** Premia** Uwagi * Prowizja podstawowa + nadprowizja wynikająca z zaszeregowania ** Średnia premia którą otrzymali respondenci za ostatni okres premiowy Źródło: A B C D E F G H I J K L M N O P 8-9 9-11 13-14 12-14 10-13 13-14 12-15 13-15 11-14 12-13 12-13 11-12 11-12 10-12 10-12 Średnia: x.x% 14-19 2.0 4.0 4.0 4.0 0-3.0 1.3-2.5 0-2.3 0-2.0 0-2.0 Całkowite prowizje multiagentów w badanej grupie, dla ryzyka AC/pakietów i uwzględniając promocje, wahały się w przedziale od 8% do 21%. Promocja komunikacyjna: Całkowita prowizja komunikacyjna - 17% Promocja w pakiecie XXX Promocja dotyczy ubezpieczeń Pakietowe 10, +4% Promocja sezonowa na ub. Komunikacyjne, +2% Stawki oferowane agentom przez multiagencje sieciowe **** Stawki oferowane agentom przez multiagencje sieciowe **** *** Stawki prowizji dodatkowych w promocjach sezonowych (Obowiązywały przynajmniej raz w ostatnich 24 miesiącach) **** Stawki oferowane agentowi przez multiagencję sieciową brak możliwości współpracy bezpośredniej z ZU 7
1 PROFIL I POZYCJA ZAKŁADU: COMPENSA Charakterystyka ogólna zakładu Zakład: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Adres: Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa CEO: Franz Fuchs Właściciel/Grupa: Vienna Insurance Group Pozycja zakładu na rynku majątkowym Przypis składki majątkowej, 2011-2013: (mld zł.) 1.10 1.03 Udział w rynku* (%) Znaczenie ub. komunikacyjnych w przypisie zakładu Przypis składki majątkowej wg. grup, 2013: Pozostałe OC (gr.10) 30.1 37.2 1.04 2011 2012 2013 4.1 32.7 AC (gr.3) 4.2 3.9 CAGR +1% Opis: Ubezpieczenia komunikacyjne (AC i OC) odgrywają kluczową rolę w działalności firmy, zapewniając ~70% przypisu majątkowego. Udział w rynku* ubezpieczeń komunikacyjnych, 2013r. (%) Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 PZU WARTA ERGO HESTIA ALLIANZ COMPENSA VIG GENERALI UNIQA INTERRISK VIG GOTHAER BENEFIA VIG LINK4 AVIVA CONCORDIA MTU TUW TUW Grupa 3 (AC) 6.4 4.0 3.6 3.0 2.0 1.9 1.4 1.3 1.0 0.7 12.0 11.6 11.3 38.1 PZU WARTA ERGO HESTIA MTU ALLIANZ COMPENSA VIG UNIQA INTERRISK VIG GENERALI TUW TUW LINK4 GOTHAER AVIVA TUZ TUW BENEFIA VIG Grupa 10 (OC) 8.2 7.1 4.7 4.6 4.5 4.1 3.7 3.4 3.0 2.6 1.7 1.1 15.4 Koszty akwizycji jako procent przypisu składki brutto (%) Zakład Rynek 2011 2012 19.3 21.3 20.1 21.6 33.4 Zakład ponosi nieznacznie niższe koszty akwizycji niż średnia rynkowa. Koszty akwizycji Zakładu rosną szybciej niż średnia dla rynku. *Pozycja i udział w rynku mierzone składką przypisaną brutto Źródło: KNF, 8
1 SYSTEM PROWIZYJNY WG. AGENTÓW: COMPENSA PROWIZJE PREMIE I DODATKI OPINIE RESPONDENTÓW O ZU 1. Nowe Polisy OC Prowizja wraz z nadprowizją z tytułu zaszeregowania (%) Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 9.0 10.0 9.0 2. Nowe Polisy AC Prowizja wraz z nadprowizją z tytułu zaszeregowania (%) Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 13.0 14.0 13.0 OC średnia: 9.3 % Dane ukryte (wersja pokazowa) AC średnia: 13.3 % Dane ukryte (wersja pokazowa) Premie Premie kwartalne wypłacane są od inkasa (bez OC) i zależą od wielkości przypisu i szkodowości. Badani agenci deklarowali otrzymywanie premii w przedziale od 1% do 3%. Inne dodatki finansowe Jeśli szkodowość brutto dla ryzyka OC (komunikacja) w półroczu kalendarzowym przekracza 65%, stawka prowizji OC jest obniżana o 1% na kolejne półrocze. Dane ukryte W sezonowej (wersja pokazowa) promocji ubezpieczeń komunikacyjnych stawki na pakiety zostały podniesione do 17%. Pozostałe Agentom oferowane są konkursy sprzedażowe (n.p. najlepszy Agent w mieście - wycieczka Meksyk ), szkolenia wyjazdowe oraz gadżety promocyjne. Stawki prowizji agenta są niezłe. W czasie obowiązywania promocji są bardzo dobre i przebijają konkurencję. Compensa ma atrakcyjne taryfy w trudnych grupach klientów - np. młody kierowca W odróżnieniu od innych ZU, Compensa ma dobry system informatyczny. Jest szybka kalkulacja składki i co ważne utrzymanie oferty raz skalkulowanej jest możliwe do 30 dni. 9 Źródło:
1 SZCZEGÓŁY PROWIZJI BAZOWYCH, KATEGORYZACJI, NADPROWIZJI ORAZ PREMII: COMPENSA A. PROWIZJE BAZOWE OC kom. 8.0 Auto Casco NNW kom. Pakiety z AC b/d B. ZASADY KATEGORYZACJI I NADPROWIZJI 1. Kategoryzacja (półroczna) Kategoryzacja dokonywana jest co pół roku poprzez wyliczenie wskaźnika punktowego K wg. wzoru: Dane ukryte K (pkt)= P x O (wersja x D gdzie: pokazowa) - P oznacza punkty za przypis w okresie rozliczeniowym (6 miesięcy); - O mnożnik za strukturę przypisu udział OC; - D mnożnik za dynamikę; Punktacja przypisu: P Przypis łączny agenta (6m) Pkt do 18000zł 0 od 18000 do 60000 8 od 60000 do 100000 10 od 100000 do Dane 150000 ukryte 12 od 150000 (wersja do 200000 pokazowa) 15 od 200000 do 250000 18 od 250000 do 350000 21 powyżej 350000zł 24 Nowe Polisy Dane 12.0 ukryte (wersja pokazowa) 25.0 Mnożnik OC: O Odnowienia Udział OC Mnożnik powyżej 80% 0,7 70-80% 0,9 60-70% 1,0 50-60% Dane ukryte 1,1 40-50% (wersja pokazowa) 1,2 30-40% 1,3 20-30% 1,4 poniżej 20% 1,5 2. Kategorie i stawki nadprowizji (wszystkie ryzyka) b/d Kategoria Wynik punktowy "K" Nadprowizja Srebrny do 11,99 pkt 0% Złoty od 12 pkt do 20,99 pkt Dane ukryte +1% Platynowy od 21pkt do 29,99pkt (wersja pokazowa) +2% Diamentowy 30 pkt i powyżej +3% 8.0 Dane 12.0 ukryte (wersja pokazowa) 25.0 Mnożnik Dynamiki D Dynamika przypisu Mnożnik do - 15% 0,6 od -15% do -5% 0,9 od -5% do 0% 1,0 od 0% do 10% Dane ukryte 1,2 powyżej (wersja 10% pokazowa) 1,5 C. ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII 1. Premie (kwartalne) Premia obliczana jest wg. wzoru: gdzie: Premia = inkaso* x WP - Inkaso: suma składek wpłaconych przez klienta/zainkasowanych w okresie 3 miesięcy, z prawidłowo zawartych polis, bez OC, ub. zdrowotnych i NNW szkolnego. - WP : współczynnik premii obliczany na podstawie przypisu i szkodowości. Szkodowość bez OC > Przypis kwartalny <=25% (25%-35%> (35%-45%> (45%-55%> >55% do 30 tys. 0% 0% 0% 0% 0% 30-45 tys. 3% 2% 1% Dane ukryte 0,5% 0% 45-60 tys. 4% 3% (wersja pokazowa) 2% 1% 0% 60-85 tys. Dane ukryte 5% 4% 3% 1,5% 0% 85-115 tys. (wersja pokazowa) 6% 5% 4% 2% 0% 115-150 tys. 8% 6% 5% 2,5% 0% powyżej 150 tys. 10% 8% 6% 3% 0% 3. Obniżki prowizji (dotyczy tylko OC) Szkodowość OC <=65% Dane >65% ukryte Korekta prowizji OC 0% (wersja -1% pokazowa) Jeśli szkodowość brutto dla ryzyka OC (komunikacja) w półroczu kalendarzowym przekracza 65%, stawka prowizji OC jest obniżana o 1% na jeden następny okres. Po tym okresie szkodowość jest ponownie weryfikowana. Dane ukryte (wersja pokazowa) Agent może otrzymać jedynie połowę prowizji jeśli jego nakład pracy przy podpisanej umowie był niski w stosunku do nakładu pracy niezbędnego z oddziału lub jeśli agent jedynie doprowadził do zawarcia polisy (przekazał do oddziału wniosek). * Inkaso bez OC, ub. zdrowotnych i NNW szkolnego Źródło: 10
ERGO HESTIA, ALLIANZ, LINK4 ORAZ TUW TUW ODNOTOWAŁY NAJWIĘKSZY WZROST UDZIAŁU W RYNKU UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W 2013 ROKU Udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mierzony składką przypisaną wg. grup (w %) PZU GRUPA 3 - AC 2012 2013 38.1 38.1 Zmiana 2013/2012 0.0 PZU GRUPA 10 - OC 2012 2013 33.1 33.4 Największy absolutny wzrost udziału w rynku 2013/2012. Zmiana 2013/2012 0.2 WARTA 12.1 12.0-0.2 WARTA 16.0 15.4-0.6 ERGO HESTIA 10.9 11.6 0.7 ERGO HESTIA 7.3 8.2 0.9 ALLIANZ COMPENSA VIG GENERALI UNIQA INTERRISK VIG 10.2 7.3 4.6 4.0 3.5 11.3 6.4 4.0 3.6 3.0 - -0.6-0.4-0.5 1.1 MTU ALLIANZ COMPENSA VIG UNIQA INTERRISK VIG 7.4 4.3 4.9 4.7 4.7 7.1 4.7 4.6 4.5 4.1-0.3-0.3-0.2-0.6 0.3 GOTHAER 1.9 2.0 0.0 GENERALI 4.1 3.7-0.4 BENEFIA VIG 1.9 1.9 0.0 TUW TUW 3.0 3.4 0.4 LINK4 1.0 1.4 0.4 LINK4 2.5 3.0 0.4 AVIVA 1.3 1.3 0.0 GOTHAER 2.7 2.6-0.1 CONCORDIA 0.9 1.0 0.1 AVIVA 1.5 1.7 0.2 MTU 0.0 TUZ TUW 1.1 0.3 TUW TUW 0.7 0.7 0.1 BENEFIA VIG 0.0 11 Źródło: KNF,
ZAMÓWIENIE / ORDER FORM Zamawiamy [We order]: RAPORT Z BADANIA: PROWIZJE AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH W KANALE MULTIAGENCYJNYM: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE, 2014 Szczegóły: Data publikacji: Kwiecień 2014 Liczba stron: 71 Język: Polski Forma dostawy: plik pdf na email + płyta CD Cena [Price]: - 12000PLN+VAT*(23%) Dane Klienta na potrzeby wystawienia faktury VAT: Pełna Nazwa Adres Kod pocztowy i miasto Numer NIP Telefon Adres email [Do dostawy] Osoba Zamawiająca Inne Uwagi Nasze dane: Foksal 17 B lok.31 00-372 Warszawa, POLAND Tel.+48 22 408 66 20 Fax. +48 22 349 21 40 Tel. /kom./ +48 502 512 178 email: info@inteliace.com web: www.inteliace.com NIP: 1230807095 REGON: 140235909 Bank: BRE Bank, Mickiewicza 10, 90-050 Łódź Numer konta/ Account number PL 94 11402004 0000310239534011 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK * In most cases VAT tax is charged to our customers from Poland only. Customers from the EU area need to provide us with their valid EU VAT Id number. This is a mandatory condition for VAT exemption Miejscowość i data [Place & Date] Podpis osoby upoważnionej. [Signature of authorized person confirming the order] W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PROSZE PODPISAĆ I ODESŁAĆ NA EMAIL: info@inteliace.com LUB FAX: +48 22 349 21 40 PLEASE RETURN THIS FORM SIGNED BY FAX TO: +48 22 349 2140 or scan and email to: info@inteliace.com 12