Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ WRZESIEŃ 2017 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC) Polski rynek nowych autobusów zamknął wrzesień mocnym plusem. Rejestracje osiągnęły poziom 127 szt., dzięki czemu skumulowany wynik za dziewięć miesięcy urósł do 1687 szt. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). We wrześniu 2017 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali 127 nowych autobusów wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 24 szt. wyższy niż rok wcześniej (+23,3%), kiedy wydano 103 pojazdy i jednocześnie najwyższy od 2012r. kiedy rejestracje w analogicznym miesiącu spadły do 61szt. Na przestrzeni ostatnich 10 lat wyższe wrześniowe rezultaty odnotowaliśmy w 2008r (221szt.), 2009r. (165szt.) i 2011r (163 szt.). Wynik ostatniego miesiąca jest poniżej tegorocznej miesięcznej średniej - 187 szt. Skumulowany rezultat autobusowych rejestracji za trzy kwartały 2017 r. - 1687 szt. jest zdecydowanie wyższy niż osiągnięty w analogicznym czasie w ub.r. (+ 253 szt. / +17,6%). Przewaga ta pokazuje, jak mocny i stabilny jest tegoroczny wzrost sprzedaży autobusów w Polsce. Warto podkreślić, że to najwyższy o tej porze, na przestrzeni ostatnich 10 lat rezultat w zakresie rejestracji nowych autobusów. Warto pamiętać, że tegoroczne dane porównujemy ze świetnymi wynikami z zeszłego roku, który okazał się rekordowy dla krajowego rynku autobusów. W tym roku powinno być jeszcze lepiej zwłaszcza, że na początku listopada br. wchodzą w życie większe wymagania homologacyjne przy rejestracji w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dla autobusów (pojazdów kategorii M2 i M3), co dodatkowo przyczynia się do przyspieszania wydań pojazdów. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2017 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie 1-9.2017 1-9.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 3 0,37% MINI BUS>3,5T 799 99,6% 613 100,0% 30,3% DMC<8T OGÓŁEM 802 100,0% 100,0% 613 47,5% 42,7% 30,8% BUS>3,5T MIEJSKI 474 53,6% 450 54,8% 5,3% MIĘDZYMIASTOWY 48 5,4% 41 5,0% 17,1% SZKOLNY TURYSTYCZNY 363 41,0% 327 39,8% 11,0% INNY 3 0,4% -100,0% DMC>=8T OGÓŁEM 885 100,0% 100,0% 821 52,5% 57,3% 7,8% OGÓŁEM* 1687 100% 1434 100% 17,6% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) */zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta
W 2016 r. polscy przewoźnicy zarejestrowali 1987 szt. nowych pojazdów, czyli o 14% więcej niż w 2015 r. Spodziewamy się, że w 2017 r. ta tendencja wzrostowa zostanie utrzymana i rynek na koniec roku zamknie się na poziomie ok. 2200 autobusów. To oznacza jednocześnie przekroczenie zaporowej dotychczas bariery 2 tys. sprzedanych rocznie nowych pojazdów. Podstawą tak optymistycznej prognozy są spływające zamówienie w segmencie miejskim. Natomiast cały czas sporą niewiadomą pozostają zakupy autobusów turystycznych, które w zeszłym roku napędzały cały rynek. Teraz już w sierpniu przegoniły rezultaty z całego ub.r. (347 szt.). Zakładamy, że ich wyniki będą jeszcze trochę wyższe. Dodatkowo autobusy MINI mają szanse na wzrosty podobnie jak pojazdy międzymiastowe.. Autobusowy wrzesień W ostatnim miesiącu na polskim rynku przybyło 127 szt. fabrycznie nowych autobusów, co oznacza wynik o 24 szt. (+23,3%) wyższy niż przed rokiem. Wzrost we wrześniu br. to przede wszystkim efekt lepszych wyników w segmencie miejskim - głównie dzięki licznym mniejszym kontraktom prywatnych samorządowych przewoźników, z czego największe zamówienia zrealizowały spółki MZK Bielsko Biała i SPPK Police. Dzięki tym inwestycjom, miejska kategoria znalazła się we wrześniu na mocnym plusie (+33 szt. / +367%). Zarejestrowano 42 takie autobusy. Nie jest to jakiś imponujący poziom, ale zdecydowanie wyższy od zeszłorocznego, kiedy wjechało na drogi w analogicznym miesiącu tylko 9 sztuk autobusów miejskich. W dwóch wcześniejszych latach ( 2015 i 2014) poziom nowych rejestracji we wrześniu w tym segmencie był zbliżony lub nawet wyższy niż obecnie (40 i 57 szt.). Identyczny wynik, jak przed rokiem mamy w kategorii autobusów turystycznych, czyli 5 rejestracji. To jak na posezonowy rezultat całkiem wysoki poziom. W pozostałych segmentach odnotowaliśmy minusy - i to zarówno wśród autobusów MINI (-6 szt. / - 7,2%), jak i wśród pojazdów międzymiastowych, czyli w najsłabszym segmencie na autobusowym rynku. Liczba rejestracji wyniosła w nim 3 szt. (-2 szt. / 40%) w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r., kiedy sprzedano pięć egzemplarzy. Skumulowany wynik W ciągu trzech kwartałów br. w Polsce zarejestrowanych zostało łącznie 1687 szt. fabrycznie nowych autobusów, czyli o 253 szt. więcej niż przed rokiem (+17,6%). Najważniejszym motorem napędowym rynku jest kategoria MINI, w której zostało zarejestrowanych 802 szt. (+189 szt. / +30,8%). Kolejnym segmentem, który ciągnie całą sprzedaż są autobusy turystyczne z wynikiem aż 363 rejestracji (+36 szt. / +11,0%). Swoją strategiczną pozycję próbują odzyskać pojazdy miejskie, gdzie skumulowany wynik wynosi 474 egzemplarze i w końcu wypracowano tutaj plus w porównaniu z zeszłym rokiem - (+24 szt. / +5,3%). Teraz powinno być już tylko lepiej. Jak na razie najsłabsze ogniwo naszego rynku, to pojazdy międzymiastowe z rezultatem 48 rejestracji od początku roku (+7 szt. / +17,1 Mimo, że wzrost procentowy w skali roku w tej grupie jest znaczący ale wolumen po ubiegłorocznym spadku (na koniec 2016 roku o -30%) jest niski. Miejski ranking W 2016 roku motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce okazała się kategoria MINI (858), która zdecydowanie pokonała segment miejski (722) o 136 pojazdów. Z kolei w 2015 r. poziom obu kategorii był wyrównany (697 szt. w MINI wobec 696 szt. w miejskim). W bieżącym roku spodziewamy się, że ten wyścig wygrają mimo wszystko autobusy miejskie, choć na razie
wcale się na to nie zanosi. Mimo wszystko liczymy, że IV kwartał przyniesie realizację licznych kontraktów z unijnym dofinansowaniem. W styczniu br. przewoźnicy zakupili zaledwie 21 miejskich pojazdów (-62 szt. / -74,7%). W lutym było jeszcze gorzej zarejestrowano tylko cztery takie autobusy (-28 szt. / -87,6%). W marcu nastąpił jednak przełom i odnotowaliśmy 104 miejskie rejestracje (+38 szt. / +57,6%). Dobre wyniki odnotowaliśmy także w kwietniu (+11 szt. / +275%) i maju (+13 szt. / +92,8%). Plus utrzymał się w czerwcu (+24 szt. / +80%), jednak lipiec - mimo wysokiego poziomu 118 szt. - przyniósł spadek w porównaniu z zeszłym rokiem -58 szt. / -32,9%. Sierpień i wrzesień przyniosły solidny plus, który wyniósł odpowiednio: +52 szt. / +140,5% oraz +42 szt. / +320%) w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Dzięki letniemu przyspieszeniu segment zabrał się do odrabiania zimowych strat i aktualnie skumulowany wynik przekroczył zeszłoroczny poziom. Liczba zarejestrowanych w tym roku nowych autobusów miejskich to 474 egzemplarze. To oznacza nadwyżkę o 24 sztuki (+5,3%) od rezultatu osiągniętego w analogicznym czasie w 2016 r. W tym roku wśród dostarczonych nabywcom pojazdów dominują Solarisy w barwach MPK Kraków (97) oraz autobusy zakupione przez PKM Sosnowiec (64), w tym marki Solaris (24), Mercedes-Benz (19) i Volvo (21). Trzecie miejsce ma PKS Grodzisk Maz. z kontraktem na 54 pojazdy (w tym na 49 szt. Solarisów), a czwarte Częstochowa, która w marcu odebrała 40 autobusów Solaris Urbino 12. Taki zestaw największych odbiorców miejskich autobusów w ciągu 9 miesięcy br. oznacza dotychczasowy układ listy rankingowej, czyli pierwszy jest Solaris, a potem po dłuższej przerwie peleton z markami Mercedes-Benz i MAN na czele. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 344 rejestracje i 72,6% udział w rynku. Na drugim miejscu uplasował się Mercedes-Benz, który odnotował sprzedaż 42 autobusów (Gdynia, Sosnowiec i Bydgoszcz), a trzeci jest MAN (35). Zielone autobusy Przy okazji analizy kategorii autobusów miejskich warto podkreślić, że coraz więcej w Polsce rejestruje się pojazdów z napędami alternatywnymi. I dotyczy to jak na razie tylko tego jednego segmentu. Zarówno wśród autobusów turystycznych, jak i międzymiastowych oraz minibusów dominuje napęd diesla i nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić w najbliższym czasie. Natomiast wśród miejskich operatorów - głównie dzięki unijnym funduszom i antysmogowym strategiom miast - takie ekologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze. W 2016 r. na łączną sumę 1942 szt. zarejestrowanych wszystkich autobusów, 42 konstrukcje (2,2%) miały napęd alternatywny, w tym było: - 19 pojazdów marek Solbus i SOR z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG), - 6 pojazdów marek Solaris, Ursus i Yutong z napędem elektrycznym, - 17 pojazdów marki Solaris z napędem hybrydowym W okresie styczeń-wrzesień 2017 roku takich eko-autobusów zarejestrowano już 72 szt., z czego 14 w ostatnim miesiącu. Od początku br. na drogi wyjechały: - 23 hybrydy Volvo dla Sosnowca; - 7 pojazdów z napędem na sprężony gaz ziemny (CNG), z czego Solaris dostarczył 4 szt. a SOR - 2 szt. i 1 Autosan - 42 pojazdy marek Solaris, Ursus i SOR z napędem elektrycznym, z czego Solaris dostarczył 30 szt. a Ursus 10 szt.
Dynamiczny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu liczba rejestracji minibusów był niższa niż zeszłoroczna średnia (71) i osiągnęła poziom 68 szt., to już w lutym rynek poprawił ten wynik z liczbą 83 rejestracji. W marcu miał miejsce prawdziwy wiosenny wysyp minibusów (116). Z kolei w kwietniu i maju sytuacja się ustabilizowała i wówczas w Polsce sprzedano 85 i 91 pojazdów. W czerwcu kategoria ta znowu przyspieszyła i w Polsce sprzedano 119 autobusów MINI. W lipcu i sierpniu ponownie mieliśmy okres uspokojenia i lekkiego wzrostu: w pierwszym miesiącu wakacji wydano 78 minibusów, a w drugim - 85 szt. Natomiast wrzesień to pierwszy spadek w tej kategorii - o 6 szt. / - 7,2%. Licząc od początku roku daje razem to rekordowy poziom 802 rejestracji - czyli aż o 189 szt. (+30,8%) więcej niż o tej samej porze w zeszłym roku, kiedy także notowaliśmy tutaj najwyższe wówczas rezultaty. Podobnie jak przed rokiem, sprzedaż w tym segmencie jest mocno wspierana przez PFRON, który dotuje zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównuje różnice pomiędzy regionami. Od samego początku liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która w tym roku zarejestrowała 588 pojazdów w tej kategorii i osiągnęła udział na poziomie 73,3%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się wynikiem 148 zarejestrowanych minibusów (18,5% udział w segmencie). Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi nie tylko tytuł lidera w kategorii MINI, ale także w całym autobusowym rynku. Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat firm zabudowujących pojazdy klasy MINI - czyli polskiej specjalności - to na pierwszym miejscu znajduje się firma Mercus (197 zabudów), a następnie CMS- Auto (59), Auto Cuby (47), Bus Prestige (44). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (173), Pruszkowie (81), Warszawie (30) i Grodzisku Maz. (26). Turystyczna moc O ile w styczniu segment turystyczny jeszcze na dobre nie wystartował, tak w lutym, marcu i kwietniu mogliśmy obserwować zakupową ofensywę i to na większą skalę w historii tego segmentu. I kiedy wydawało się, że w maju poziom 38 zarejestrowanych autobusów (-3 szt. / -8,6%) zamknie tegoroczny sezon, w czerwcu mieliśmy jeszcze jeden turystyczny wysyp. W ostatni miesiącu II kwartału sprzedano 46 autokarów, czyli o 4 szt. mniej niż przed rokiem (-8%). Z kolei w lipcu i sierpniu mieliśmy jest zdecydowanie niższy poziom dostaw, ale za to na plusie. Rynek powoli schodzi na niższe obroty - w lipcu polscy przewoźnicy zakupili 17 autokarów (+ 7 szt. / +70%), w sierpniu - 10 szt. (+1 szt. / +1%), a we wrześniu - 5 szt., czyli tyle samo ile przed rokiem. Razem daje to skumulowany rezultat 363 autobusów turystycznych (+36 szt. / +11,0%). Przypomnijmy, że w całym 2016 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 347 szt. autokarów - czyli o 16 szt. mniej niż teraz. Wówczas było to poziom o 98 szt. wyższy (+39,4%) niż w 2015 r. Te dane pokazują, że jesteśmy teraz świadkami najlepszych wyników w historii turystycznej kategorii. Przekroczenie w sierpniu wyniku z ubiegłego roku jest ogromnym sukcesem autokarowego segmentu. Geneza tych wyników tkwi w dynamicznym rozwoju turystyki przyjazdowej, która przede wszystkim realizowana jest poza granicami naszego kraju. To pokazuje, że regularny transport
międzynarodowy, który jeszcze kilka lat temu decydował o kondycji całego rynku odgrywa coraz mniejsza rolę. W turystycznym rankingu marek liderem jest tradycyjnie Mercedes-Benz, który pokonał konkurentów masową sprzedażą swojego bestsellera, czyli modelu Tourismo. Od początku roku zarejestrowano ich łącznie 139 szt., co zapewniło niemieckiemu producentowi udział w turystyczny segmencie na poziomie 38,3%. Kolejne miejsce ma Setra (68), czyli druga po Mercedes-Benz marka koncernu Daimler Buses. Ich łączny udział w tym rynku to 57%. Trzecie miejsce ma holenderski VDL z 50. rejestracjami. Międzymiastowe na plusie W ciągu trzech kwartałów 2017 r. kategoria autobusów międzymiastowych, odwrotnie niż w całym 2016 roku, znalazła się na plusie. Łącznie w tym roku sprzedano 48 pojazdów międzymiastowych (+7 szt. / +17,1%). To oczywiście znikoma liczba w skali całego rynku ale cieszy wzrost zwłaszcza w po trzech poprzednich latach spadków (2014 2016). Brakuje jeszcze 8 szt. aby został wyrównany cały rezultat z ub.r. Międzymiastowa kategoria bardzo powoli podnosi się z zapaści, w jakiej znalazła się w 2009 r. - po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Mamy nadzieje, że zbliżający się moment wejścia ustawy o publicznym transporcie zbiorowym spowoduje, że ta kategoria odrodzi się i będzie notowała poziom sprzedaży przynajmniej porównywalny z autobusami turystycznymi. Jednak jak na razie to margines rynku. Liderem w tym segmencie jest Mercedes-benz (z autobusami turystycznymi rejestrowanymi jako międzymiastowe) a drugie miejsce ma Iveco (głównie dzięki dostawie dla PKS Gorzów Wlkp.).
Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - wrzesień 2017 rok Marka 1-9.2017 1-9.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* 782 46,35% 695 48,47% 12,5% 2 SOLARIS 347 20,57% 313 21,83% 10,9% 3 FORD 148 8,77% 77 5,37% 92,2% 4 MAN 69 4,09% 26 1,81% 165,4% 5 SETRA 68 4,03% 64 4,46% 6,3% 6 VDL 50 2,96% 43 3,00% 16,3% inni 223 13,22% 216 15,06% 3,2% OGÓŁEM** 1687 100% 1434 100% 17,6% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką **/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów włas nej marki zarejes trowanych przez jej producent Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Lista rankingowa marek W okresie styczeń-wrzesień 2017 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t DMC pozostaje marka Mercedes-Benz (782 szt.), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano 588 pojazdów z logo trójramiennej gwiazdy. Pozostałe autobusy zostały przypisane do segmentu miejskiego (42), turystycznego(139) i międzymiastowego (13). Skumulowany wynik Mercedesa od początku roku wynosi 782 szt., czyli jest o 87 szt. wyższy (+12,5%) niż przed rokiem, co zapewniło marce udział na poziomie 46,4% (-2,1 pkt proc.) Drugie miejsce ma Solaris, który w ciągu trzech kwartałów br. sprzedał w Polsce 347 autobusów. W tym trzy międzymiastowe a pozostałe miejskie. To o 34 szt. więcej niż przed rokiem (+10,9%), co przełożyło się na 20,6% udziału w rynku (-1,3 pkt proc.) O sile segmentu minibusów w Polsce świadczy trzecia, wysoka pozycja marki Ford (148), która dzięki rewelacyjnej sprzedaży nowej generacji Transita stała się ważnym graczem w kategorii MINI (148 szt.). Liczba rejestracji Forda od początku roku jest wyższa o 71 szt. w porównaniu z zeszłym rokiem (+92,2%), co zapewniło firmie udział 8,8% (+3,4 pkt proc.). Na koniec warto zauważyć, że w tym roku mamy wyraźny spadek liczby kompletnych autobusów, które zostały sprzedane w Polsce i jednocześnie wyprodukowane zostały w fabrykach zlokalizowanych w naszym kraju. To m.in. efekt dobrych wyników segmenty turystycznego, gdzie sprzedawane są pojazdy najczęściej importowane do naszego kraju. W efekcie poziom autobusów wytworzonych i zarejestrowanych w naszym kraju wyniósł w ciągu trzech kwartałów br. tylko 440 szt. (26,1%). Jeżeli jednak do tego rezultatu doliczyć 322 zabudów z klasy MINI, które zostały zarejestrowana w tym roku i jednocześnie wykonano je w lokalnych zakładach zlokalizowanych na
terenie całej Polski, to wówczas możemy powiedzieć, że połowa sprzedawanych w naszym kraju autobusów jest tutaj też produkowana. Porównując to z rynkiem pojazdów osobowych czy ciężarowych, oznacza to świetny wynik. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP