Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ LIPIEC 2016 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW/MC) W ciągu 7 miesięcy br. odnotowaliśmy w Polsce wysoką sprzedaż 1203 autobusów. To efekt dynamicznego przyspieszania rynku w lipcu, kiedy sprzedano aż 261 pojazdów, podczas gdy rok wcześniej tylko 90 szt. Tym samym łączny poziom tegorocznych rejestracji zbliża nas do kolejnego rekordu. W okresie styczeń lipiec br. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1203 nowe autobusy wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 198 szt. wyższy niż rok wcześniej (+19,7%) i jednocześnie najlepszy wynik nie tylko w perspektywie ostatnich lat, ale również od czasów prosperity przed kryzysem 2009. Odnotowany w lipcu wynik to długo oczekiwane odbicie rynku i koniec przejadania wypracowanej na początku roku przewagi. Przypomnijmy, że w kwietniu br. różnica skumulowanego poziomu rejestracji od początku br. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wynosiła aż +115 szt. (+20,9%). Potem autobusowa koniunktura wyraźnie osłabła i mogliśmy obserwować trzy słabsze miesiące. W czerwcu wypracowana przewaga zmalała do zaledwie 27 szt. (+3,0%). Czy to oznacza, że już teraz możemy być pewni wyższego wyniku niż w zeszłym roku, kiedy zarejestrowano 1742 autobusy? Wiele na to wskazuje, że tak lipcowe przyspieszenie to efekt zakupu miejskich pojazdów przez prywatnego operatora w Warszawie i Krakowie. Podobnych wzmocnień taborowych spodziewamy się także we wrześniu i w grudniu. Odnotowana w okresie styczeń lipiec 2016 r. liczba zarejestrowanych autobusów (1203 szt.) jest najwyższa na przestrzeni pięciu ubiegłych lat. Zbliżone rezultaty odnotowaliśmy tylko po 7. miesiącach w 2015 r. (1005 szt.) i 2014 r. (859 szt.). Tak znacząca przewaga to efekt rewelacyjnej kondycji segmentu turystycznego i lipcowego przyspieszania autobusów miejskich. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - lipiec 2016 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie 1-7.2016 1-7.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 2 0,49% -100,0% MINI BUS>3,5T 455 100,0% 407 99,5% 11,8% DMC<8T OGÓŁEM 455 100,0% 100,0% 409 37,8% 40,7% 11,2% BUS>3,5T MIEJSKI 405 54,1% 308 51,7% 31,5% MIĘDZYMIASTOWY 29 3,9% 66 11,1% -56,1% SZKOLNY TURYSTYCZNY 313 41,8% 219 36,7% 42,9% INNY 1 0,1% 3 0,5% -66,7% DMC>=8T OGÓŁEM 748 100,0% 100,0% 596 62,2% 59,3% 25,5% OGÓŁEM* 1203 100% 1005 100% 19,7% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów */zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta
Autobusowy lipiec W siódmym miesiącu roku na polskim rynku przybyło aż 261 szt. fabrycznie nowych autobusów (w styczniu 165 szt., w lutym 110 szt., w marcu 237 szt., w kwietniu 152 szt., w maju - 120 szt., a w czerwcu 158 szt.), co oznacza wynik o 171 szt. (+190%) wyższy niż przed rokiem. To najlepszy z lipcowych rezultatów osiągnięty w historii polskiego rynku autobusów. Podobny rezultat odnotowaliśmy tylko w 2014 r. (177 szt.). Tegoroczny lipiec przejdzie do historii jako przykład możliwości miejskiego segmentu w Polsce, gdy w ciągu jednego miesiąca zarejestrowano aż 176 szt. takich pojazdów (+ 149 szt. / +551,9%). Zdecydowana większość z nich trafiła do floty Mobilisu, który wygrał przetarg na długoletnią obsługę linii w Warszawie. Mocny plus" pojawił się w segmencie MINI (+24 szt. / +47%), dzięki czemu ten segment osiągnął w lipcu wysoki poziom 75 szt.. Identyczny wynik jak przed rokiem odnotowała kategoria turystyczna (9 szt.). To w tym roku strategiczne kategorie dla autobusowego rynku w Polsce. Nienajlepsza sytuacja cały czas panuje wśród autobusów międzymiastowych (-2szt. / -100%), ale akurat ten segment zdążył nas do tego przyzwyczaić. Jednak zerowy poziom rejestracji to mimo wszystko spore zaskoczenie. Miejska strategia W zeszłym roku motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce były dwie kategorie autobusy miejskie (696) i MINI (697). W tym roku po 7. miesiącach zdecydowanie prowadzi kategoria MINI 455 szt., a autobusy miejskie nadrabiają straty (405). Natomiast nieoczekiwanie do tej rywalizacji dołączył się segment turystyczny (313), który ma mocne trzecie miejsce. Chronologia zakupów w segmencie miejskim jest następująca: w styczniu br. krajowi przewoźnicy zakupili 83 autobusy dla komunikacji miejskiej (-6 szt. / -6,7%), w lutym 32 szt. (+ 5 szt. /+18,5%), w marcu już 66 szt. (+44 szt. / +200%), w kwietniu zaledwie 4 szt. (-28 szt. / -87,5%), w maju 14 szt. (-18 szt. / -56,3%), w czerwcu 30 szt. (-49 szt. / -62%), natomiast w lipcu padł rekord 176 szt. (+149 szt. / +551,9%). Razem od początku roku daje to wynik 405 szt. czyli o 97 szt. więcej niż rok wcześniej (+31,5%). Biorąc pod uwagę skumulowany rezultat od stycznia dolipca pierwsze miejsce w miejskim rankingu ma Warszawa, która na początku roku odebrała 40 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18, natomiast w lipcu w podwarszawskich Mościskach aż 117 pojazdów zarejestrował prywatny przewoźnik. Zdecydowana większość z nich trafi na stołeczne ulice (od 9 sierpnia), natomiast 10 pojazdów pojedzie do Krakowa, aby tam obsłużyć nowe połączenia komunikacyjne. Stolica Małopolski sama też sobie świetnie radzi w rankingu, zajmując tutaj drugie miejsce. Wysoka pozycja Krakowa to efekt zakupu aż 60 pojazdów Urbino 12 z najnowszej generacji Solarisa. Kolejne miejsce mają: Jastrzębie-Zdrój (39), gdzie od marca obsługę linii rozpoczęła firma Warbus, a kolejne miejsca zajmują miasta: Jaworzno (28) w barwach Olsztyna, Poznań (20), a piąte Częstochowa (18), która zamknęła kontrakt na zakup gazowych hybryd wyprodukowanych przez Solbusa. Pierwsza część tego kontraktu zrealizowana została w grudniu (25), natomiast druga (15) plus trzy dodatkowo zakupione pojazdy z silnikami diesla w styczniu 2016 r. M.in. dzięki kontraktom dla Warszawy, Krakowa, Warbusa i śląskich prywatnych przewoźników liderem w miejskim segmencie po 7. miesiącach br. jest Solaris (276) z udziałem 68,1%. Możliwości
produkcyjne fabryki w Bolechowie podkreśla fakt, że tylko w jednym miesiącu firma dostarczyła na polski rynek aż 112 nowych pojazdów. Kolejne miejsce w miejskim rankingu dzięki głównie dostawom przegubowych Conecto LF G ma Mercedes-Benz, który realizując w lipcu kontrakt pod kątem warszawskich linii ma na swoim koncie teraz 63 szt. z udziałem 15,6%. Trzecie miejsce ma Scania (25) z udziałem 6,2%, a czwarty jest Solbus, który odnotował 23 rejestracje (5,7%). Warto zaznaczyć, że początek 2016 roku obfitował w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. W styczniu pulę 15 gazowych pojazdów (i w wersji hybrydowej) zarejestrowało MPK Częstochowa. W czerwcu przybyły 4 autobusy gazowe po 2 w Myślenicach i Katowicach oraz w Jaworznie jeden elektrobus. To pierwszy w historii polskiego rynku elektrobus chińskiej marki Yutong, który jest aktualnie używany przez spółkę Tauron Dystrybucja w celach demonstracyjno-testowych. Generalnie rosnąca liczba "zielonych" autobusów wskazuje na kontynuację eko-trendu z zeszłego roku, kiedy odnotowaliśmy rekordowy wynik 119 gazowych rejestracji, w tym 36 szt. dla Tych (CNG), 35 szt. dla Warszawy (LNG), 25 szt. dla Częstochowy(CNG hybryda), 15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 16 elektrobusów. W tym roku również nie powinno ich zabraknąć. Stabilny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu poziom rejestracji minibusów (49) był niższy niż rok wcześniej. W lutym i marcu było podobnie (48 szt. i 58 szt.), w kwietniu mieliśmy mocny skok do przodu (79), a później podobne ilości w maju (71), czerwcu (75) i lipcu (75). Skumulowany wynik od stycznia do lipca osiągnął poziom 455 szt. (+46 szt. / +11,2%). Tegoroczna średnia dla tej kategorii wynosi 65 szt., czyli więcej niż w rekordowym, ubiegłym roku (o tej samej porze 58). Przypomnijmy, że tej kategorii cały czas sprzyja PFRON dotując zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównując różnice pomiędzy regionami. Od zawsze liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która w ciągu 7. miesięcy zarejestrowała tutaj 374 pojazdy, osiągając udział na poziomie 82,2%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się rezultatem 54 zarejestrowanych minibusów (11,9% udziału w segmencie). Za nim uplasował się Iveco licząc również karoserie Rosero, Renault, Opel i Volkswagen. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi ponownie tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazła się firma Mercus Bus (125), a następnie Auto-CUBY (45), Bus Prestige (30), CMS-Auto (24) i Automet (19). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (94) oraz Pruszkowie (61) i Lublinie (27). Turystyczna moc O ile autobusy miejskie i MINI rozpoczęły spokojnie nowy rok, tak segment turystyczny od samego początku zaimponował swoją dynamiką. W styczniu br. zarejestrowano w Polsce 32 fabrycznie nowe autokary (+28 szt. / +700%), w lutym 26 (+17 szt. / +189%), a w marcu aż 109 szt. (+54 szt. / + 98,2%). Potem dynamika sprzedaży autokarów zaczęła ewidentnie słabnąć w kwietniu uzyskano taki sam wynik jak przed rokiem 52 szt., w maju 35 szt. (-13 szt. / -27,1%) i wreszcie
w czerwcu mieliśmy małe odbicie do poziomu 49 szt. (+7 szt. / +16,7%). Lipiec zapisał się jako pierwszy miesiąc z identycznym poziomem sprzedaży autokarów, jak w zeszłym roku. Razem daje to skumulowany wynik na poziomie 313 szt. (+94 szt. / +42,9%). To już koniec tegorocznych wzmocnień przed sezonem wakacyjnym i w tym segmencie - do końca roku będziemy notować sprzedaż na poziomie kilkunastu sztuk miesięcznie. Aktualny skumulowany wynik to najlepszy autokarowy rezultat w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat i zapowiedź, że odnotowany w 2015 roku rekordowy poziom sprzedaży autobusów turystycznych nie był przypadkiem i nie było to ostatnie słowo autokarowego segmentu. Dla porównania w całym 2015 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 249 fabrycznie nowych autobusów turystycznych, a dodatkowo 48 autokarów (23 szt. typu Mercedes-Benz Tourismo oraz 25 szt. Plaxton Elite i) zarejestrowanych zostało jako pojazdy międzymiastowe. Do tego doszły 34 autobusy MAN Lion`s Coach zakupione przez wojsko (niewidoczne dla Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz 10 strażackich autokarów Volvo 9700, które zaklasyfikowano jako inne. Razem daje to potężną sumę 341 egzemplarzy, co ukazuje rosnący potencjał polskich przewozów autokarowych. W tym roku mamy już poziom 313 szt., co oznacza, że szykuje nam się kolejny turystyczny rekord. W okresie styczeń-lipiec br. prymat w tej kategorii zdecydowane należał do marki Mercedes-Benz, która w ciągu siedmiu miesięcy zarejestrowała tutaj aż 122 egzemplarze w wersji Tourismo z udziałem w rynku na poziomie 39%. Za nim znalazła się Setra druga obok Mercedes- Benz marka koncernu Daimler Buses - z świetnym wynikiem 61. rejestracji. Stawkę najważniejszych turystycznych graczy zamyka Scania (51), która aktywnie rozpoczęła bieżący rok z ekonomicznymi konstrukcjami typu Touring oraz VDL (37), który dynamicznie pnie się w górę z coraz szerszą rodziną Futura. Międzymiastowe na minusie Na samym początku roku kategoria autobusów międzymiastowych, podobnie jak w całym 2015 roku, znalazła się pod kreską. Z kolei w lutym ten segment wyszedł na plus odnotowując 4 rejestracje (wszystkie autobusów marki Mercedes-Benz). Podobnie było w marcu (-4 szt. / -50%) i w kwietniu (-6 szt. / -26,1%), kiedy też odnotowaliśmy tutaj najwięcej od początku roku rejestracji aż 17 szt. W maju zapanował kompletny marazm i w Polsce nie sprzedano żadnego międzymiastowego pojazdu. W czerwcu było nieco lepiej - zarejestrowano trzy autobusy (Mercedes-Benz Tourismo), natomiast w lipcu mieliśmy kolejne zero w tej kategorii. Tym samym skumulowany wynik od początku roku wyniósł 29 szt. (-37 szt. / -56%). Jak widać segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. W ciągu ostatnich lat notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Plaxton Elite i Mercedes-Benz Tourismo) jak i autobusów lokalnych dostosowanych do obsługi osób niepełnosprawnych. Początek bieżącego roku potwierdza ten trend. W zakresie pojazdów o podwyższonym komforcie mamy tutaj zarejestrowane pojazdy Mercedes-Benz Tourismo, natomiast udogodnienia dla osób starszych oferują zakupione w tym roku autobusy międzymiastowe Iveco Crossway z windami do obsługi osób niepełnosprawnych oraz dwa modele SOR CN 12 o obniżonym
poziomie podłogi. Tylko cały czas poziom tych dostaw nie jest wystarczający do potrzeb. Najlepiej w tym roku w tym segmencie radzi sobie Mercedes-Benz (13) oraz Iveco (dzięki dostawie 10 autobusów dla PKS Zielona Góra). Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - lipiec 2016 rok Marka 1-7.2016 1-7.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* 572 47,55% 385 38,31% 48,6% 2 SOLARIS 276 22,94% 119 11,84% 131,9% 3 SCANIA 76 6,32% 61 6,07% 24,6% 4 SETRA 63 5,24% 45 4,48% 40,0% 5 FORD 54 4,49% 60 5,97% -10,0% inni 162 13,47% 335 33,33% -51,6% OGÓŁEM** 1203 100% 1005 100% 19,7% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką **/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów włas nej marki zarejes trowanych przez jej producent Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Lista rankingowa marek W styczniu mieliśmy dwóch liderów na autobusowym rynku w Polsce markę Mercedes-Benz i Solaris. Wyniki za luty pozwoliły rozstrzygnąć kolejność na szczycie podium i pierwszy został Mercedes. W lipcu jest podobnie. Biorąc pod uwagę skumulowany rezultat od początku roku prowadzi marka Mercedes-Benz (572), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI (poniżej 8 ton DMC). Obok 374 szt. minibusów, niemiecki producent dołożył aż 198 szt. autobusów w pozostałych segmentach, przy czym głównie w turystycznym. To zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 47,6% (+9,2 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Z kolei Solaris zarejestrował od początku roku wyłącznie autobusy miejskie (276), co zapewniło firmie z Bolechowa udział w całym rynku na poziomie 23% (+11,1 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku) i niekwestionowany prymat w miejskim segmencie. warto podkreślić, że w tym roku producent podwoił swoje dostawy na krajowy rynek, dostarczająco 132% więcej pojazdów niż w zeszłym roku. Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Scania (76). Szwedzki producent rozpoczął ten rok od mocnego uderzenia i to zarówno w kategorii miejskiej (jastrzębski kontrakt dla Warbusa na 25 pojazdów), jak i turystycznej (51). Czwarte miejsce na liście rankingowej ma niespodziewanie Setra (63), która oferuje na naszym rynku zarówno pojazdy ekonomiczne, jak i klasy Premium. Sukces marki na polskim rynku dobitnie pokazuje tegoroczną siłę segmentu autokarów. Dodajmy, że już teraz niemiecki producent
luksusowych autokarów pobił swój dotychczasowy rekord sprzedaży z 2012 r., kiedy w Polsce zarejestrowano 56 pojazdów z logo Setra zakupionych głównie do obsługi EURO 2012. Stawkę najważniejszych graczy w okresie styczeń- lipiec 2016 r. zamyka Ford (54). Producent minibusów osiągnął ten bardzo dobry wynik bazując tylko na pojazdach o pojemności do 18 miejsc i w tym przedziale stał się mocną konkurencją dla polskich producentów zabudów, którzy zmuszeni zostali do specjalizacji w bardziej pojemnych busach (powyżej 20 miejsc). Na koniec warto zauważyć, że na początku 2016 r. wyraźnie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt dobrych wyników w segmencie turystycznym i słabych w miejskim. W efekcie poziom autobusów wytworzonych w naszym kraju i zarejestrowanych wyniósł zaledwie 349 szt. (29%). Dla porównania ten rezultat za cały 2015 r. wyniósł 656 szt. (37,6%); w 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów zabudowanych w Polsce (30,9%), a w 2012 r. 456 szt. (34%). Mamy nadzieję, że w 2016 roku dzięki startowi kolejnej transzy unijnych zamówień na autobusy miejskie (produkowanych w naszym kraju w największej skali) ten wskaźnik ulegnie zdecydowanej poprawie. Na razie jest nie najlepiej. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland All Ride Moto Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp VCruiser Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP