GRUPA KAPITAŁOWA BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Warszawa, 31 sierpnia 2016
Zastrzeżenie Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ( Bank ), lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że zostały one przyjęte na podstawie, oczekiwań, projekcji oraz danych o zdarzeniach przyszłych. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu Banku i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek twierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli, podmiotów dominujących bądź zależnych nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z prezentacją. Prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Dane zaprezentowane za I półrocze 2016 r. dotyczą Grupy Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Porównywalność danych z I półroczem 2015 r. została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników BNP Paribas Bank Polska w wyniku Grupy w I półroczu 2015 r. (tj. od 30 kwietnia 2015 r.) oraz brak konsolidacji wyników Sygma Bank Polska w I półroczu 2015 r. Sygma Bank Polska został włączony w struktury Grupy od 1 grudnia 2015 r. 2
AGENDA I II III IV V OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH ZAŁĄCZNIKI 3
I OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE 4
Rynki finansowe Stopa referencyjna NBP Kursy walut 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 4,0% 3,8% 3,3% 3,0% 2,8% 2,5% 2,0% 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 USDPLN EURPLN CHFPLN 1,5% 1,5% 3,2 3,0 1,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2013 2013 2016 2,8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% Rentowność obligacji Rentowność 2 lata Rentowność 5 lat Rentowność 10 lat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 2013 2014 2015 2016 Stopy procentowe i kursy walutowe Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje opinię, iż zmiany kosztu pieniądza nie są obecnie potrzebne. Do obniżek stóp mogłoby dojść jedynie na skutek wyraźnego spowolnienia gospodarki i pogłębienia deflacji. Umacnianie złotego, widoczne od połowy stycznia, zostało przerwane w II kwartale br. W perspektywie kolejnych miesięcy najbardziej prawdopodobna wydaje się stabilizacja kursu EUR/PLN. W I półroczu 2016 r. stosunkowo wysoki popyt na obligacje, pomimo obniżki ratingu Polski i spadku oczekiwań na obniżki stóp. W kolejnych miesiącach o sile rynku decydować będą głównie trendy inflacji i kolejne decyzje agencji ratingowych. Źródło: Rentowność obligacji oraz kursy walutowe Bloomberg, stopa referencyjna - NBP 5
Sytuacja makroekonomiczna Wzrost PKB 7,0% Spożycie indywidualne Spożycie publiczne Akumulacja Eksport netto PKB 5,0% 3,0% 1,0% 0,0% 0,5% 1,8% 2,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,6% 3,3% 3,4% 4,3% 3,0% 3,1% -1,0% -3,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II 2013 2014 2015 2016 Nastroje gospodarcze Inflacja i bezrobocie 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Produkcja przemysłowa (rdr) PMI Polska (prawa oś) 58 56 54 52 50 48 46 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% inflacja (rdr) bezrobocie (%) 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% -2,0% 44-1,5% 2,0% -4,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 42-2,0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 0,0% 2013 2014 2015 2016 Źródło: PKB, bezrobocie GUS, inflacja - NBP 2013 2014 2015 2016 6
Gospodarka w I półroczu 2016 Pogorszenie nastrojów gospodarczych na skutek obaw o kondycję rynków wschodzących i sytuację polityczną w UE Brexit. Wzrost PKB ograniczany jest też przez niski napływ funduszy unijnych. Wzrost krajowej gospodarki opiera się na spożyciu indywidualnym, wspieranym przez politykę prorodzinną rządu i poprawę sytuacji na rynku pracy. Głównie dzięki wysokiej dynamice konsumpcji, wzrost PKB w całym roku 2016 powinien pozostać blisko 3,0% r/r. Spadek cen w I półroczu 2016 r. średnio o 0,9% r/r, co częściowo wynikało z rewizji przez GUS koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych. W najbliższych kwartałach oczekiwany jest stopniowy wzrost dynamiki cen. Stopa bezrobocia spadła do poziomu 9,7% średnio w I półroczu 2016 r. z 11,3% w analogicznym okresie ub. roku. W II półroczu oczekiwana jest dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy. 7
II PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2016 8
Podsumowanie I półrocza 2016 roku 1 zadawalające wyniki mimo trudnych warunków makroekonomicznych i procesów integracji Wyniki finansowe Zysk netto 65 mln zł +263% r/r (+47 mln zł) Wynik z działalności bankowej 1 323 mln zł +55% r/r (+468 mln zł), w tym: wynik odsetkowy: 896 mln zł, +52% r/r wynik prowizyjny: 245 mln zł, +34% r/r wynik na działalności handlowej: 110 mln zł, +62% r/r Wolumeny Kredyty (brutto) Sprzedaż kredytów gotówkowych Depozyty klientów 57 mld zł, +8% r/r sektor rolno-spożywczy 15 mld zł, +3% r/r (pozycja lidera w sektorze Agro) 1,3 mld zł, +67,2% r/r 50 mld zł, +19% r/r Koszty 952 mln zł +37% r/r (+257 mln zł) koszty integracji 105 mln zł vs 138 mln zł w I pół. 2015 Wskaźnik C/I 72,0% -9,4 p.p. r/r 64,6% z wyłączeniem kosztów integracji (-1,8 p.p. r/r) Wskaźniki kapitałowe Łączny współczynnik kapitałowy 14,56% Tier 1 11,63% Wskaźnik kredyty netto/depozyty 108,0% 1 Porównywalność danych została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników BNP Paribas Bank Polska w wyniku Grupy w I półroczu 2015 r. (tj. od 30 kwietnia 2015 r.) oraz brak konsolidacji wyników Sygma Bank Polska w I półroczu 2015 r. 9
Zmiany wewnątrz naszej organizacji w I półroczu 2016 r. Połączenie z Sygma Bank Polska Zakończenie procesów optymalizacji sieci sprzedaży Centralizacja procesów back-office w oddziałach Migracja klientów Optimy oraz exrabobank Polska do docelowych systemów Banku Ostatni kluczowy etap procesu integracji - fuzja operacyjnej Fuzja exbgż i exbnpp Paribas Banku Polska przewidziana do końca 2016 r. Fuzja BGŻ BNP Paribas i Sygma Banku w I półroczu 2017 r 10
7 Bank w Polsce pod względem wielkości aktywów Udział w rynku na 30.06.2016 r. Kredyty 5,01% (vs 4,89% na 31.12.2015) Depozyty 4,48% (vs 4,23% na 31.12.2015) Udział w rynku segmentu Agro na 30.06.2016 r. Kredyty 32,23% (vs 32,09% na 31.12.2015) Depozyty 11,91% (vs 12,03% na 31.12.2015) 30.06.2016 r. Zatrudnienie Klienci ogółem Klienci Agro Oddziały Aktywa Kapitał własny 8 185 etatów 2,66 mln 73 tys. 487 oraz 140 Punktów Obsługi Klienta* 69,72 mld zł 6,33 mld zł * należące wcześniej do Sygma Bank Polska 11
Przebieg procesu integracji Fuzja prawna Rebranding Umowa przedwstępna nabycia akcji Sygma Zakup akcji Sygma Banku Połączenie z Sygma Bank Fuzja operacyjna Ostatni etap integracji 04.2015 06.2015 07.2015 12.2015 05.2016 do końca 2016 do I połowy 2017 Bank BGŻ połączył się z BNP Paribas Bankiem Polska. Jeden bank, dwie marki Jeden bank, wspólna marka i ujednolicona obsługa Uzyskanie licencji bankowej, wpis do Rejestru KRS Sygma Bank Polska Sygma Bank częścią grupy, z własną marką Fuzja prawna, ujednolicenie marki na BGŻ BNP Paribas Połączenie operacyjne oraz migracja systemów IT: jeden bank z ujednoliconą ofertą i wspólnym IT Migracja systemów IT Sygma Banku 12
Ambicje oparte na czterech filarach strategicznych Najbardziej skoncentrowany na Kliencie bank w Polsce Bank uniwersalny i zintegrowany Najlepszy partner do ekspansji zagranicznej Bank w pełni mobilny dla klienta 13
III WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 14
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016 r. 1 6M 2015 mln zł 6M 2016 mln zł Zmiana r/r % Zmiana r/r znormalizowana 2 Wynik z działalności bankowej 855,3 1 323,3 +55% +52% Koszty razem (695,8) (952,5) +37% +48% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (133,9) (165,8) +24% +24% Podatek od instytucji finansowych - (82,5) x x Zysk brutto 25,5 122,5 +380% +39% Zysk netto 17,8 64,6 +263% +15% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 0,7% 2,0% 1,3 p.p. - Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 2 5,4% 4,7% - (0,7 p.p.) Koszty / Przychody (C/I) 81,4% 72,0% (9,4 p.p.) - Koszty / Przychody (C/I) 2 66,4% 64,6% - (1,8 p.p.) Łączny współczynnik kapitałowy 14,1% 14,6% 0,5 p.p. - 2 - z wyłączeniem kosztów integracji: Wynik I półrocza 2016 r. obciążony nowym podatkiem od instytucji finansowych w wysokości 83 mln zł Wynik II kwartału 2016 r. zawiera zysk z tytułu rozliczenia transakcji Visa w wysokości 41,8 mln zł 30.06.2015 mln zł 30.06.2016 mln zł Zmiana r/r Aktywa 62 602 69 717 +11% Kapitał własny 6 128 6 329 +3% Kredyty (netto) 49 535 53 676 +8% Depozyty 41 722 49 696 +19% I półrocze 2016 r. - 105 mln zł, z czego: 85 mln zł koszty administracyjne (ujęte w pozycji: koszty razem) 20 mln zł pozostałe koszty operacyjne (ujęte w pozycji: wynik z działalności bankowej) I półrocze 2015 r. 138,3 mln zł, z czego: 108,6 mln zł koszty administracyjne 29,7 mln zł pozostałe koszty operacyjne 1 Porównywalność danych została zaburzona przez fakt prospektywnego ujęcia wyników BNP Paribas Bank Polska w wyniku Grupy w I półroczu 2015 r. (tj. od 30 kwietnia 2015 r.) oraz brak konsolidacji wyników Sygma Bank Polska w I półroczu 2015 r. 15
Wynik z działalności bankowej Struktura wyniku z działalności bankowej wg rodzajów (mln zł) Struktura wyniku z działalności bankowej wg segmentów biznesowych 30.06.2016 855,3 14,1 +54,7% 1 323,3 72,6 109,9 244,9 Pozostałe* Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu prowizji Bankowość CIB 3% Pozostała działalność 11% Bankowość Korporacyjna 16% 67,9 182,6 Wynik z tytułu odsetek Bankowość MSP 13% 590,7 895,9 * Wynik na działalności inwestycyjnej, przychody z tytułu dywidend, pozostałe przychody i koszty operacyjne, rachunkowość zabezpieczeń Bankowość Detaliczna i Biznesowa 57% 6M 2015 6M 2016 Wzrost wyniku z działalności bankowej r/r uzyskany głównie dzięki zwiększeniu skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska prospektywnie od 30 kwietnia 2015 r. oraz włączeniu w struktury Grupy Sygma Banku Polska od 1 grudnia 2015 r. 16
Wynik z tytułu odsetek (mln zł) 2,5% 2,7% 2,5% Marża odsetkowa netto 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 2,7% +51,7% 895,9 +5,8% 590,7 337,0 405,7 426,3 435,4 460,5 253,7 6M 2015 6M 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Wzrost wyniku z tytułu odsetek r/r uzyskany głównie dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego (30.04.2015) oraz zwiększeniu udziału wysokomarżowych kredytów konsumpcyjnych w sumie aktywów w rezultacie włączenia do Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. Wzrost wyniku z tytułu odsetek kw/kw w rezultacie wzrostu skali oraz optymalizacji kosztów finansowania działalności. 17
Wynik z tytułu opłat i prowizji (mln zł) 182,6 23,3 11,0 11,1 68,7 +34,1% 244,9 18,5 14,9 14,3 94,0 Rachunki i operacje Loans Kredytyand i pożyczki* advances* rozliczeniowe Accounts and payments Cards Karty Insurance Ubezpieczenia Other Pozostałe fee income prowizje i opłaty -0,9% 121,1 123,0 119,0 110,7 8,6 15,1 12,7 11,0 18,3 6,5 8,9 4,9 6,3 7,1 7,2 71,9 5,4 47,4 5,1 45,3 45,2 3,8 5,7 39,3 121,9 9,9 3,9 9,4 46,6 29,4 68,5 103,2 27,9 40,6 45,8 47,2 51,2 52,0 6M 2015 6M 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji r/r uzyskany dzięki włączeniu działalności BNP Paribas Banku Polska prospektywnie od dnia połączenia prawnego oraz uwzględnienia w wynikach Grupy, od grudnia 2015 r., działalności Sygma Banku Polska. * Zawiera opłaty kredytowe nierozliczone z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej (głównie od kredytów w rachunku bieżącym i aneksów do umów kredytowych) 18
Koszty działania i amortyzacja (mln zł) +36,9% (952,5) Koszty pracownicze Amortyzacja Opłaty regulacyjne FWK, SK Bank Pozostałe koszty administracyjne Koszty integracji (590,7) +10,1% (695,9) (108,6) (63,1) (231,9) (85,0) (84,9) (349,5) (287,1) (35,6) (27,3) (408,8) (73,1) (35,8) (137,3) (431,1) (30,8) (41,7) (170,8) (128,4) (499,2) (453,3) (34,3) (71,5) (13,5) (43,6) (42,2) (42,7) (181,2) (168,3) (198,5) (292,3) (433,2) (94,5) (129,7) (162,6) (187,8) (186,0) (215,9) (217,3) 6M 2015 6M 2016 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Na wzrost kosztów r/r wpłynęły przede wszystkim procesy połączeniowe. Koszty I półrocza 2015 r. nie uwzględniają kosztów exbnpp Polska i spółek zależnych tego banku w okresie styczeń-kwiecień oraz kosztów Sygma Bank Polska i Laser Services, włączonych w struktury Grupy od 1 grudnia 2015 r. Spadek pozostałych kosztów administracyjnych kw/kw (po wyłączeniu kosztów integracji) wynika głównie z niższych kosztów: marketingu, czynszu oraz leasingu samochodów. 19
Odpisy netto z tytułu utraty wartości (wg głównych portfeli) (mln zł) (73) (63) (74) (80) (74) (59) (59) Koszt ryzyka kredytowego w pb (67) +23,8% (133,9) (55,2) (33,9) (44,8) 6M 2015 (165,8) (105,5) (37,7) (22,6) 6M 2016 (54,8) (38,3) (12,7) (3,8) 1kw. 15 (79,1) (16,9) (21,2) (41,0) 2kw. 15 (92,1) (48,6) (33,8) (9,7) 3kw. 15 (75,9) (39,8) (34,0) (2,1) 4kw. 15 +14,5% (88,5) (77,3) (42,2) (63,3) (27,0) (10,7) (8,1) (14,5) 1kw. 16 2kw. 16 Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Wzrost odpisów netto z tytułu utraty wartości r/r związany jest przede wszystkim z procesami połączeniowymi; ekspozycje BNP Paribas Banku Polska zostały uwzględnione od 30.04.2015 r., natomiast Sygma Bank Polska od 1.12.2015 r. Niższy koszt odpisów w przypadku pozostałych kredytów detalicznych związany z pozytywnym wpływem sprzedaży portfela NPL oraz z aktualizacją metodologii i parametrów dla portfela ex Sygma Banku. 20
Jakość portfela kredytowego (koniec kwartału) Kredyty razem wskaźnik NPL Kredyty detaliczne wskaźnik NPL 7,8% 7,6% 7,6% 7,6% 7,7% 7,6% 5,4% 6,0% 6,2% 6,9% 7,0% 6,5% kredyty niepracujące 4,3% 4,1% 4,2% 4,3% Detal razem 4,2% 4,2% Kredyty hipoteczne 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Kredyty instytucjonalne wskaźnik NPL Klienci instyt. z wył. rolników Rolnicy 13,0% 10,9% 10,9% 10,6% 10,7% 3,7% 3,6% 3,1% 3,1% 3,2% 10,8% 3,9% Portfel z utratą wartości, brutto (mln zł, koniec kwartału) 2 452 202 372 327 1 551 3 953 569 614 342 2 296 4 011 598 618 307 2 356 +9,0% 4 202 852 627 311 2 284 4 280 879 623 329 2 318 +0,7% 4 310 792 627 414 2 346 Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 21
Współczynnik kapitałowy (mln zł, koniec kwartału) Wymóg kapitałowy ogółem Razem fundusze własne Łączny współczynnik kapitałowy 14,1% 13,7% 14,5% 14,6% 13,5% 6 770 7 312 7 410 6 607 6 736 Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego związanego z ryzykiem portfela walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych: w ujęciu skonsolidowanym - na poziomie 0,72 p.p. w ujęciu jednostkowym - na poziomie 0,71 p.p. W związku z rekomendacją KNF minimalne współczynniki Banku BGŻ BNP Paribas powinny wynosić: 3 845 3 853 4 008 4 046 4 072 Wskaźniki kapitałowe Wymóg KNF od 01.01.2016 Bank 30.06.2016 Tier 1 10,78% 11,99% TCR 13,96% 15,01% 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Wzrost funduszy własnych w porównaniu do końca 2015 roku o 674 mln zł wynika głównie z: zaliczenia do funduszy uzupełniających Banku (Tier 2) pożyczek podporządkowanych w wysokości 440 mln zł oraz 40 mln EUR pozyskanych przez Bank od BNP Paribas S.A. zgoda KNF wydana w styczniu 2016 r. zatrzymania zysku Banku za rok 2015 w kwocie 8,3 mln zł, z przeznaczeniem na fundusz ryzyka ogólnego. Grupa Kapitałowa 30.06.2016 Tier 1 10,79% 11,63% TCR 13,97% 14,56% 10 sierpnia 2016 r. Komitet Stabilności Finansowej wydał pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania Banku przez KNF jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank dodatkowego bufora w wysokości 0,25 p.p. 22
Wolumeny biznesowe portfel kredytowy Kredyty instytucjonalne brutto (mln zł, koniec kwartału) Kredyty detaliczne brutto (mln zł, koniec kwartału) +6,7% +1,2% 32 537 3 032 4 826 4 587 20 091 33 487 3 145 4 746 4 661 20 934 33 919 3 262 4 475 4 650 21 532 34 315 3 313 4 957 4 646 21 399 34 731 3 380 4 828 4 633 21 890 Kredyty w rach. bieżącym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 19 658 3 695 1 142 7 435 19 464 3 743 1 148 7 032 +11,3% 21 357 4 007 2 627 7 012 21 416 4 112 2 592 6 833 +2,1% 21 871 4 267 2 599 6 975 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 7 386 7 541 7 711 7 880 8 030 Kredyty gotówkowe Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe Mieszkaniowe złotowe 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Łączny wzrost portfela kredytowego (brutto) o 8,4% r/r widoczny głównie w grupie kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Wzrost portfela kredytów: klientów instytucjonalnych +6,7% r/r, kredytów detalicznych +11,3% r/r (głównie dzięki włączeniu portfela Sygma Bank Polska w struktury Grupy od grudnia 2015 r.). 23
Wolumeny biznesowe - depozyty i źródła finansowania Źródła finansowania* (mln zł, koniec kwartału) 53 511 859 8 005 469 2 455 41 722 2 kw. 15 52 521 836 7 060 468 2 288 41 869 3 kw. 15 +14,7% 56 292 848 8 448 469 2 241 44 286 4 kw. 15 57 675 1 456 7 927 435 2 153 45 705 1 kw. 16 +6,4% Depozyty klientowskie Szybszy wzrost bazy depozytowej w porównaniu do rynku r/r. Łączny wzrost wolumenu depozytów o 19,1% r/r spowodowany jest głównie zwiększeniem depozytów terminowych przez klientów korporacyjnych. Wskaźnik kredyty netto do depozyty dla Grupy wyniósł 108,0% i uległ obniżeniu w stosunku do poprzednich okresów z uwagi na szybszy wzrost klientowskiej bazy depozytowej. * Źródła finansowania = depozyty klientowskie + kredyty w bankach + obligacje własne 61 369 1 497 7 622 398 2 157 49 696 2 kw. 16 Zobowiązania podporządkow ane Kredyty i pożyczki otrzymane CD Pożyczka otrzymana SAGIP Depozyty klientów 118,7% 41 722 1 995 1 004 1 224 14 148 23 350 2 kw. 15 119,9% 41 869 1 991 943 1 253 14 773 22 908 3 kw. 15 118,0% +19,1% 44 286 2 694 695 1 309 15 508 24 079 4 kw. 15 115,3% 45 705 2 348 1 244 1 346 16 328 24 438 1 kw. 16 +8,7% Kredyty netto / Depozyty klientów 108,0% 49 696 1 717 1 407 1 424 19 445 25 703 2 kw. 16 Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 24
IV WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESOWYCH 25
Bankowość Detaliczna i Biznesowa dynamiczne wzrosty w okresie intensywnych procesów integracyjnych Wynik z działalności bankowej (mln zł) 492,4 18,5 113,9 360,1 6M 2015 +52% 750,8 55,5 142,8 552,5 6M 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Detalicznej i Biznesowej stanowi 56,7% wyniku z działalności bankowej Grupy. KREDYT GOTÓWKOWY Struktura kredytów na 30.06.2016 Struktura depozytów na 30.06.2016 Kredyty: 29,4 mld zł Kredyty konsumpcyjne 19% Inne kredyty 1% Karty kredytowe 3% Należności leasingowe 2% Rozwój oferty Kredyty inwestycyjne 15% Kredyty w rachunku bieżącym 10% Kredyty na finansowanie nieruchomości 50% Depozyty: 30,4 mld zł Rachunki bieżące 23% sukces kampanii WSPIERAMY SĄSIEDZKI BIZNES pierwsza w historii polskiej bankowości kampania społeczna wspierająca lokalny biznes wdrożenie nowej, kompleksowej oferty funduszy inwestycyjnych TFI BGŻ BNP Paribas S.A. - nabycia netto w 2 kw. - 228 mln zł dynamiczny wzrost sprzedaży hipotek +32% r/r, tj. 667 mln zł Lokaty O/N 2% Rachunki oszcżędnościowe 34% Depozyty terminowe 41% 26
Bankowość Detaliczna Personal Finance silna pozycja w obszarze consumer finance Sprzedaż kredytów gotówkowych (mln zł) +67,2% Sprzedaż kredytów i leasingów samochodowych (mln zł) Sprzedaż kart kredytowych (mln zł) +295,0% +46,6% 758 1 267 135 534 259 379 H1 2015 H1 2016 Dynamiczny wzrost kredytów gotówkowych po wdrożeniu nowej oferty wspieranej przez kampanię telewizyjną. H1 2015 H1 2016 Utrzymanie pozycji lidera w segmencie kredytów samochodowych oraz wzmocnienie pozycji Banku w sprzedaży leasingów samochodowych. H1 2015 H1 2016 Bank jest jednym z największych wydawców kart kredytowych po połączeniu z Sygma Bank z 13% udziałem w rynku. 27
Bankowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw bliska relacja i kompleksowa obsługa Wynik z działalności bankowej (mln zł) 142,0 15,8 39,5 86,7 6M 2015 +25% Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi 13,4% wyniku z działalności bankowej Grupy. 177,5 15,0 47,0 115,6 6M 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Struktura kredytów na 30.06.2016 Struktura depozytów na 30.06.2016 Kredyty: 11,4 mld zł Kredyty inwesty-cyjne 64% Rozwój oferty Kredyty w rachunku bieżącym 20% Należności leasingowe 4% Pożyczki krótkoterminowe 8% Faktoring 4% nowy unijny kredyt inwestycyjny Kredyt Unia+ Depozyty: 5,4 mld zł Rachunki bieżące 59% najlepsze rozwiązania dla ekspansji zagranicznej uruchomienie programu edukacyjnego dla klientów Business Akademia koncentracja na zwiększeniu transakcyjności i promowaniu wśród klientów rozwiązań Cash Management podejście sektorowe koncentracja na wybranych branżach Rachunki oszcżędno-ściowe 8% Depozyty terminowe 23% Lokaty O/N 10% 28
Bankowość Korporacyjna specjalizacja sektorowa w segmencie dużych przedsiębiorstw Wynik z działalności bankowej (mln zł) 106,3 19,8 27,8 58,6 6M 2015 +97% 209,4 39,1 56,0 114,2 6M 2016 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek Wynik z działalności bankowej segmentu Bankowości Korporacyjnej stanowi 15,8% wyniku z działalności bankowej Grupy. Struktura kredytów na 30.06.2016 Struktura depozytów na 30.06.2016 Kredyty: 12,5 mld zł Kredyty w rachunku bieżącym 21% Kredyty inwestycyjne 44% Rozwój oferty Należności leasingowe 11% Pożyczki krótkoterminowe 15% Faktoring 8% Depozyty: 13,8 mld zł Depozyty terminowe 49% specjalizacja sektorowa w segmencie dużych przedsiębiorstw, realizacja kolejnych projektów kompleksowego wsparcia w zdalnym otwieraniu rachunków dla polskich klientów w kilkunastu zagranicznych jednostkach BNP Paribas jednocześnie udostępnienie krajowych płatności natychmiastowych Express Elixir wdrożenie aplikacji Mobile Business Pl@net na platformach Android i ios Lokaty O/N 17% Rachunki bieżące 34% 29
Segment Agro bank pierwszego wyboru dla klientów segmentu Agro Wynik z działalności bankowej (mln zł) Udziały rynkowe +13% 219,9 11,7 58,2 247,6 16,0 60,1 Wynik na działalności handlowej i pozostałej Kredyty Depozyty 150,0 6M 2015 Wynik z działalności bankowej segmentu Agro stanowi 18,7% wyniku z działalności bankowej Grupy. 171,6 6M 2016 Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu odsetek 1 kw. 14 2 kw. 14 3 kw. 14 4 kw. 14 1 kw. 15 2 kw. 15 3 kw. 15 4 kw. 15 1 kw. 16 2 kw. 16 Wolumen kredytowy (mld zł) 14,6 10,4 4,2 2kw. 15 15,1 10,8 4,3 3kw. 15 +3% 15,2 11,1 4,1 4kw. 15 rolnik 15,0 11,3 3,8 1kw. 16 przetwórca 15,0 11,5 3,5 2kw. 16 30
Segment Agro najlepszy bank dla rolnika 2016 Nowości w ofercie Kredyt Unia+ kredyt unijny na inwestycje przedsiębiorców, rolników, grup producenckich i jednostek sektora publicznego Kredyt preferencyjny linia KO - kredyt obrotowy dla producentów rolnych oczekujących na przyznanie jednolitej płatności obszarowej (JPO) Współpraca z Mitsubishi Motors - specjalna oferta dla rolników MSP przy finansowaniu zakupu wybranych modeli Mitsubishi Wymiana wiedzy i doświadczeń Uczestniczymy w forach i konferencjach gospodarczych, gdzie dzielimy się zdobytą wiedzą i doświadczeniem nt. rynku Agro IV Polish Food Export Forum partner strategiczny Cykl Konferencji Regionalnych Farmera "Przez innowacyjność do sukcesu" Dobry Sołtys Dobry Rolnik, czyli jak budować nową Polską Wieś Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości Popieramy i nagradzamy przedsiębiorczość na terenach wiejskich Sposób na sukces członek kapituły oraz sponsor Sołtys Roku 2015 sponsor nagród (rowerów) dla Laureatów Puchar Prezesa zawody dla kluczowych Klientów Banku BGŻ BNP Paribas Rozwój własnych kompetencji Strategie Regionalne Agro - nowe narzędzie w Banku ułatwiające doradcom określenie potencjalnych potrzeb Klientów w zależności od regionu Korzyści z przynależności do Grupy BNP Paribas, budowanie oferty w oparciu o szerszy wachlarz dostępnych usług 31
Nagrody i wyróżnienia BNP Paribas otrzymał tytuł Najlepszego Banku na Świecie w prestiżowym corocznym konkursie Awards for Excellence, organizowanym przez wiodący globalny magazyn finansowy Euromoney. Zwycięzca w kategorii Tempo rozwoju w II edycji rankingu Gwiazdy Bankowości, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i PwC. 1. miejsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm 2016 w kategorii bankowość, sektor ubezpieczeniowy i finansowy przygotowanym przez Dziennik Gazetę Prawną, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Nagroda w kategorii Najszybciej Rozwijający się Bank przyznana przez kapitułę konkursu Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Tytuł Top Employer Polska 2016 za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną. Zwycięzca w kategorii "Consumer finance" rankingu "50 Największych Banków w Polsce" przygotowanego przez Miesięcznik Finansowy BANK. Srebrny Listek CSR POLITYKI za 2015, przyznawany przez redakcję tygodnika POLITYKA oraz Deloitte. 1. miejsce w rankingu Bank Najlepszy dla Rolnika 2016 przygotowanym przez agencję badawczą Martin&Jacob. 32
Podsumowanie Realizacja procesów integracji oraz synergii zgodnie zakładanym harmonogramem Ostatni kluczowy etap procesu integracji fuzja operacyjna zaplanowana na IV kwartał 2016 pełna gotowość Zrealizowane połączenie prawne z Sygma Bankiem Realizacja strategii biznesowej zintegrowanego Banku skoncentrowanego na kliencie Równolegle z wdrażaniem procesu integracji odnotowany satysfakcjonujący wzrost biznesowy - zgodny z tempem wzrostu rynku 33
V ZAŁĄCZNIKI RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY 34
Rachunek zysków i strat (tys. zł) Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/2016 30/06/2015 IIQ 2016 IQ 2016 IVQ 2015 IIIQ 2015 IIQ 2015 IQ 2015 Przychody z tytułu odsetek 1 270 607 901 581 648 069 622 538 603 055 565 122 498 964 402 617 Koszty z tytułu odsetek (374 668) (310 860) (187 551) (187 117) (176 796) (159 455) (161 929) (148 931) Wynik z tytułu odsetek 895 939 590 721 460 518 435 421 426 259 405 667 337 035 253 686 Przychody z tytułu opłat i prowizji 293 673 209 877 147 120 146 553 145 656 138 312 127 610 82 267 Koszty z tytułu opłat i prowizji (48 746) (27 268) (25 230) (23 516) (24 540) (19 335) (16 863) (10 405) Wynik z tytułu opłat i prowizji 244 927 182 609 121 890 123 037 121 116 118 977 110 747 71 862 Przychody z tytułu dywidend 5 758 5 230 5 758 - - (836) 5 230 - Wynik na działalności handlowej 109 855 67 864 57 820 52 035 62 355 53 242 47 809 20 055 Wynik na działalności inwestycyjnej 42 433 35 200 41 959 474 12 447 105 12 167 23 033 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 140 - (221) 361 - - - - Pozostałe przychody operacyjne 83 780 16 915 52 707 31 073 22 494 21 402 10 558 6 357 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe (165 815) (133 439) (88 533) (77 282) (75 904) (92 533) (78 680) (54 759) Ogólne koszty administracyjne (856 111) (632 773) (445 891) (410 220) (547 118) (389 392) (372 971) (259 802) Amortyzacja (96 386) (63 111) (53 299) (43 087) (43 624) (41 722) (35 794) (27 317) Pozostałe koszty operacyjne (59 509) (43 687) (36 749) (22 760) (30 091) (18 681) (32 161) (11 526) Wynik na działalności operacyjnej 205 011 25 529 115 959 89 052 (52 066) 56 229 3 940 21 589 Podatek od instytucji finansowych (82 545) - - - - - - - Zysk (strata) brutto 122 466 25 529 65 149 57 317 (52 066) 56 229 3 940 21 589 Podatek dochodowy (57 828) (7 726) (31 776) (26 052) 7 140 (15 813) (653) (7 073) Zysk (strata) netto 64 638 17 803 33 373 31 265 (44 926) 40 416 3 287 14 516 35
Aktywa (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 31/03/2015 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 2 998 185 1 455 294 2 826 416 2 022 991 2 472 825 1 901 971 Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Należności od banków 881 471 541 296 495 431 518 141 308 917 186 636 - - - - - 84 578 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu - - - - 260 183 312 Pochodne instrumenty finansowe 365 705 430 834 368 147 372 814 357 102 340 384 Instrumenty zabezpieczające 35 692 26 123 2 711 6 880 6 459 - Kredyty i pożyczki udzielone klientom 53 675 770 52 713 155 52 269 544 50 201 630 49 534 661 29 877 265 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10 011 272 9 484 763 7 845 074 6 962 185 8 432 095 6 267 672 Nieruchomości inwestycyjne 54 487 54 487 54 627 54 627 54 627 54 627 Wartości niematerialne 236 462 253 192 256 455 261 231 265 983 166 528 Rzeczowe aktywa trwałe 537 587 531 291 537 201 526 526 490 236 398 895 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 459 761 429 207 465 211 415 874 438 027 167 273 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 10 814 - - - 7 890 Inne aktywa 460 962 330 145 251 521 393 911 241 051 126 716 AKTYWA RAZEM 69 717 354 66 260 601 65 372 338 61 736 810 62 602 243 39 763 747 36
Zobowiązania i kapitał własny (tys. zł) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 31/03/2015 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 8 014 535 8 553 069 9 876 892 8 650 762 9 528 844 1 471 085 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych - - - - - 111 734 Instrumenty zabezpieczane 13 748 13 676 1 605 5 293 5 442 - Pochodne instrumenty finansowe 358 133 397 890 351 539 347 710 357 215 321 792 Zobowiązania wobec klientów 51 852 581 47 857 311 46 527 391 44 156 915 44 176 712 32 374 716 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 397 816 434 948 469 083 467 686 469 276 477 882 Zobowiązania podporządkowane 1 496 873 1 456 494 847 568 836 112 859 333 352 185 Pozostałe zobowiązania 1 083 466 1 023 685 816 984 872 101 832 664 407 006 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 010 8 026 40 716 31 664 8 052 8 052 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 8 026 1 299 8 052 8 068 38 155 - Rezerwy 158 916 152 560 164 154 161 771 198 986 70 683 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 63 388 104 59 898 958 59 103 984 55 538 082 56 474 679 35 595 135 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 84 238 84 238 84 238 84 238 84 238 56 139 Kapitał zapasowy 5 108 418 5 092 196 5 092 196 5 092 196 5 092 196 3 430 785 Pozostałe kapitały rezerwowe 860 241 780 874 780 874 780 875 780 875 271 859 Kapitał z aktualizacji wyceny 194 153 260 114 198 090 171 720 142 234 253 154 Zyski zatrzymane: 82 200 144 221 112 956 69 699 28 021 156 675 wynik z lat ubiegłych oraz niepodzielony wynik finansowy 17 562 112 956 99 663 11 480 10 218 142 159 wynik bieżącego okresu 64 638 31 265 13 293 58 219 17 803 14 516 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 329 250 6 361 643 6 268 354 6 198 728 6 127 564 4 168 612 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 69 717 354 66 260 601 65 372 338 61 736 810 62 602 243 39 763 747 37
Relacje inwestorskie dane kontaktowe Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich tel.: +48 22 56 21 750 relacjeinwestorskie@bgzbnpparibas.pl BANK BGZ BNP PARIBAS Kasprzaka 10/16, Warszawa Polska Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony. 38