Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy banków krajowych. krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne - Bieżące Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe Terminowe Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza Zagrożone - kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne Inwestycyjne Bieżące - Bieżące Mieszkaniowe Obrotowe Terminowe Terminowe - - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne ** Zagrożone - -* +** - - - **różnica sald - + = - + + - + - Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Po silnym osłabieniu indeksu Pengab na początku roku, w lutym główny wskaźnik Monitora Bankowego pozostał na niemalże niezmienionym poziomie uzyskując poziom. pkt. Aktualne badanie koniunktury bankowej charakteryzuje istotnie lepszą wyceną wskaźnika prognoz oraz dalszym osłabieniem wskaźnika koniunktury bieżącej. W zakresie prognoz na uwagę zasługuje przewidywana poprawa na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów mieszkaniowych. Równie dobrze bankowcy prognozują rynek kredytowy podmiotów gospodarczych, w tym kredytów inwestycyjnych i kredytów obrotowych. W zakresie perspektywy sześciomiecznej rynku bankowego = w żadnym z badanych obszarów nie zanotowano spadku salda. O ile do prognozy sektora bankowego należy podejść optymistycznie to inaczej bankowcy oceniają sytuację bieżącą w obszarze przedbiorstw i gospodarstw domowych. W tym zakresie większość indeksów zanotowała spadki. W lutym indeks Pengab wzrósł o, pkt do, pkt. Utrzymanie dotychczasowego poziomu jest spowodowane równoważeniem zmian indeksu ocen, który spadł o pkt., ze wzrostem o, pkt. indeksu wyprzedzającego. Wzrost indeksu wyprzedzającego jest wynikiem wpływu czynników sezonowych. W lutym odnotowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz kredytów dla przedbiorstw. W najbliższym kwartale przewidywane jest utrzymanie dotychczasowej dynamiki na podstawowych rynkach. Środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza utrzymanie umiarkowanie niskiej koniunktury na podstawowych rynkach produktowych. Przewidywana jest jednak poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Pogorszyły natomiast przewidywania dla sytuacji ekonomicznej kraju oraz przedbiorstw. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska
Luty Kredyty gospodarstw domowych Luty przyniósł kontynuację spadku wskaźnika ocen sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych (- p. p. w stosunku do ubiegłego miesiąca). W prognozach natomiast, po raz pierwszy od sierpnia, można zaobserwować poprawę wskaźnik prognoz wzrósł o p. p. w stosunku do styczniowego pomiaru. Na poziomie szczegółowym widoczny jest spadek salda kredytów mieszkaniowych o p. p. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrzkw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lipsier wrze paź lis gr st lut Kredyty konsumpcyjne II % % % % I % % % % - - - Kredyty mieszkaniowe II % % % % I % % % % - - lut mrz kw maj cz lip sier wrze paź lis gru st LUT - Kredyty samochodowe II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - TNS Polska
Luty Depozyty gospodarstw domowych Zarówno wskaźnik oceny jak i prognoz sytuacji na rynku depozytów gospodarstw domowych utrzymują zbliżony poziom do styczniowego pomiaru, są natomiast niższe, w stosunku do stycznia ubiegłego roku. Na poziomie szczegółowym zanotowano spadek salda depozytów bieżących o p.p. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - - - - lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lip sier wrzepaź lis gr st lut Depozyty bieżące gospodarstw domowych II % % % % I % % % % - - - - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych II % % % % I % % % % - - - TNS Polska
Luty Kredyty podmiotów gospodarczych W przypadku rynku kredytów pomiotów gospodarczych luty przyniósł spadek wskaźnika ocen o p. p. oraz wzrost wskaźnika prognoz o p. p. w stosunku do poprzedniego pomiaru. Na poziomie szczegółowym spadek salda jest widoczny w przypadku kredytów inwestycyjnych (- p. p. w stosunku do stycznia). Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw majcz lipsier wrzepaź lis gr st lut Kredyty inwestycyjne II % % % % I % % % % - - - Kredyty obrotowe II % % % % I % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TNS Polska
Luty Depozyty podmiotów gospodarczych Styczeń przyniósł kolejny spadek wskaźnika ocen rynku depozytów podmiotów gospodarczych o p.p., tymczasem wskaźnik prognoz utrzymuje zbliżony poziom do poprzedniego pomiaru. Obserwujemy spadek salda depozytów bieżących (- p.p. względem stycznia). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - - - - - - - - - - - - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz paź lis gru st lut mrz kw maj cz lip wrze paź lis gr st lut Depozyty bieżące przedbiorstw II % % % % I % % % % - - - - - Depozyty terminowe przedbiorstw II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TNS Polska
Luty Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Główne zmiany w zakresie prognozy sześciomiecznej obserwowane w lutym to: wzrost salda kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz lokat długoterminowych. W żadnym z badanych obszarów nie zanotowano spadku salda prognoz. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % - - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % - - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % - - - - Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % % I % % % % - - - - Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - - - - - - - - - - TNS Polska
Luty Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej poprawiła jedynie w przypadku gospodarstw domowych (wzrost salda o p. p.). Natomiast wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej obniżył o p. p. dla przedbiorstw i o p. p. dla gospodarki kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % -% I % % % % - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % % I % % % % - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo II % % % -% I % % % -% - - - - - - - - TNS Polska
Luty Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % - - - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % - - - - - - - - -- - - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % -% I % % % % - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo II % % % % I % % % % - - - - - - - - - - - - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo II % % % % I % % % % - - - Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr procenty,,,,,,,,,,,,,, Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, TNS Polska
Luty Pytania dodatkowe Czy nadmierne zadłużenie klientów indywidualnych stanowi problem dla banków? Czy dostrzega Pan(i) problem nadmiernego zadłużenia klientów indywidualnych w Pana(i) banku? tak, to bardzo poważny problem raczej tak, choć skala problemu nie jest duża raczej nie, choć niektóre banki odczuwają to w większym stopniu nie, banki potrafią zarządzać ryzykiem tak, to coraz poważniejszy problem tak, choć problem jest marginalny nie, choć nie wykluczam, że to nastąpi nie, nie widzę takiego problemu Kto Pana(i) zdaniem odpowiada za problem nadmiernego obciążenia kredytowego klientów indywidualnych? banki klienci zarówno banki jak i klienci nadzór finansowy Dane w % Dane w % Dane w % Ocena problemu nadmiernego zadłużenia klientów indywidualnych Co ósmy przedstawiciel sektora bankowego ( proc.) uważa, że nadmierne zadłużenie klientów indywidualnych względem różnych instytucji i firm to poważny problem dla banków. Przeciwnego zdania jest proc. badanych. W środowisku bankowym w tej kwestii przeważają jednak opinie umiarkowane. Co trzeci badany ( proc.) dostrzega problem nadmiernego zadłużenia klientów banku, lecz równocześnie nie przypisuje mu wielkiego znaczenia. Ponad połowa badanych ( proc.) nie zauważa tego problemu w swojej placówce, jednak znaczna część z tej grupy nie wyklucza, że w pewnym momencie może on pojawić. Na odpowiedzialność za występowanie nadmiernego obciążenia kredytowego klientów indywidualnych wskazuje zarówno banki, jak i klientów ( proc.). Na winę jedynie po stronie klientów wskazuje proc., a jedynie po stronie banków proc. Instytucje nadzoru finansowego obarcza odpowiedzialnością proc. badanych. TNS Polska
Luty Pytania dodatkowe Kredyty denominowane we frankach szwajcarskich Czy Pan(i)a zdaniem uwolnienie kursu franka szwajcarskiego po decyzji SNB wpłynie w przyszłości na spłacalność kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim w Polsce? (pomiar ) Zdecydowanie pozytywnie Nie będzie miało wpływu Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie Nie wiem, trudno powiedzieć Czy Pan(i)a zdaniem uwolnienie kursu franka szwajcarskiego po decyzji SNB wpłynęło w ostatnim roku na spłacalność kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim w Polsce? Większość przedstawicieli sektora bankowego ( proc.) uważa, że uwolnienie kursu franka nie miało wpływu na spłacalność kredytów hipotecznych zaciągniętych w tej walucie. Według proc., wpływ ten był negatywny. W zestawieniu z pomiarem przeprowadzonym na początku r. okazuje, że skala obaw związanych z wpływem decyzji SNB na spłacalność kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim w Polsce nie była uzasadniona w takim stopniu jak początkowo zakładano. Zdecydowanie pozytywnie Nie miało wpływu Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie Nie wiem, trudno powiedzieć Dane w % Czy Pan(i)a zdaniem grupa kredytobiorców spłacających kredyt [ ] powinna otrzymać pomoc w spłatach kredytów hipotecznych? we frankach szwajcarskich w innych walutach obcych Zdecydowana większość badanych nie aprobuje pomocy w spłatach kredytów hipotecznych, niezależnie od waluty w jakiej zostały zaciągnięte. Relatywnie największy odsetek badanych ( proc.) zaakceptowałby pomoc w spłacie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich. w złotych polskich Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć Dane w % TNS Polska