ARCHITEKCI ZYSKÓW Prezentacja wyników finansowych za I pół. 2017 r. wrzesień 2017
Grupa Archicom po przejęciu mlocum + EKSPANSJA NA NOWE RYNKI Jesteśmy obecni we wszystkich największych polskich aglomeracjach Trójmiasto WZROST SKALI DZIAŁALNOŚCI Wolumen sprzedaży mlocum wpłynie na wynik sprzedaży w całym 2017 r. i kolejnych latach Poznań Warszawa Łódź Wrocław POWIĘKSZONY BANK ZIEMI Działki posiadane przez mlocum umożliwią budowę kolejnych 1329 mieszkań* Kraków JESZCZE WIĘKSZA OFERTA Szeroka oferta Archicom powiększona o dodatkowe 460 lokali w mlocum* * Stan na 31.07.2017 r. 2
Jesteśmy wiodącym deweloperem REKORDOWA SPRZEDAŻ W I pół. 2017 r. sprzedaliśmy 601 lokali - 37% wzrostu w stosunku do I pół. 2016 r. POTWIERDZAMY CELE Zrealizowaliśmy połowę zakładanego na 2017 r. celu sprzedażowego. Po przejęciu mlocum cel wynosi ok. 1.450 lokali SZEROKA OFERTA około 2.000 lokali w ofercie* w tym 1.500 we Wrocławiu ROZBUDOWUJEMY BANK ZIEMI Zabezpieczone grunty pozwalają na budowę około 4.900 mieszkań w tym 3.400 we Wrocławiu* ZWIĘKSZAMY PRZYCHODY 341 przekazanych lokali w I półroczu 2017 r. Wzrost o 191,5% w stosunku do I półrocza 2016 r. * Stan na 31.07.2017 r. wraz z mlocum WCHODZIMY NA NOWE RYNKI Zakończenie pierwszego etapu nabycia mlocum SA. 31 lipca przejęliśmy 51% akcji mlocum (do końca 2018 r. kupimy dodatkowe 29% akcji) 3
Konsekwentnie zwiększamy sprzedaż mieszkań 235 sprzedanych mieszkań w II kw. 2017 r. Rekordowy wynik sprzedaży w półroczu 601 lokali. Wzrost o 37% w stosunku do 1 półrocza 2016 r. W wyniku akwizycji mlocum celem Zarządu jest sprzedaż w całym 2017 r. przez Archicom i mlocum SA łącznie ok. 1.450 lokali czyli 45% więcej w stosunku do pierwotnego celu Zarządu (1.000 lokali) Sprzedaż mieszkań kwartalnie w latach 2013 2017 (szt.) Sprzedaż mieszkań rocznie w latach 2013 2017 ( szt.) 400 350 300 250 366 267 215 223 237 235 1600 1400 1200 1000 +54% +54% 450 Wzrost o 45 % w stosunku do pierwotnego celu Zarządu 200 150 100 50 75 143 128129 144 119 106105 148 132 178153 800 600 400 200 429 520 611 942 1 000 Pierwotny cel Zarządu 0 0 2013 2014 2015 2016* 2017** * Celem zarządu była sprzedaż ponad 800 mieszkań w 2016 r. ** Uwzględnia sprzedaż mlocum od początku 2017 r. 4
Konsekwentnie budujemy coraz szerszą ofertę Fundament przyszłej sprzedaży i przychodów to szeroka oferta 1.500 mieszkań w ofercie Archicom na 31.07.2017 r. (w tym tylko 8 gotowych). Oferta mlocum to 460 lokali Liczba mieszkań w ofercie w latach 2013 2017 (szt.) Do końca lipca 2017 r. do oferty wprowadziliśmy blisko 800 mieszkań. Cel Zarządu na 2017 r. to wprowadzenie do oferty ok. 1.500 lokali Mieszkania wprowadzone do oferty w latach 2015 2017 (szt.) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 311 332 310 445 425 761 668 657 674 604 893 1 012 1419 1 334 1240 1190 1 139 1603 Inwestycja Razem 2017* 2016 2015 Ogrody Hallera 78 0 0 78 Cztery Pory Roku 322 56 134 132 Olimpia Port 904 226 411 267 Róży Wiatrów 256 0 106 150 Słoneczne Stabłowice 249 53 108 88 Na Ustroniu 188 128 0 60 Spirala Czasu 67 0 0 67 Siena 124 0 0 124 River Point 254 110 144 0 Księżno 382 210 172 0 Młodnik 138 0 138 0 Forma 132 0 132 0 RAZEM 3.094 783 1.345 966 * Dane na 31 lipca 2017 r. 5
Bardzo dobre perspektywy na lata 2017 2018 Cele zarządu odnośnie zakończenia budowy mieszkań w latach 2017-2018 2000 1800 1791 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 538 446 354 122 140 172 121 140 106 85 I kw. 2017 II kw. 2017 III kw. 2017 IV kw. 2017 2018 2019 3 Mieszkania wybudowane* Cel zarządu dot. budowy mieszkań (szt.) W tym mieszkania sprzedane (szt.)* W 2017 r. celem Zarządu jest zakończenie budowy 880 lokali z czego 82% znalazło już nabywców Mieszkania w ofercie z terminem zakończenia budowy w 2018 r.: 1.791 sztuk wprowadzonych do oferty z czego 30% znalazło już nabywców *Dane na 31 lipca 2017 r. 6
Przekazania mieszkań klientom 2000 1800 Liczba mieszkań w zakończonych budowach w latach 2012-2018 1 791 Liczba podpisanych aktów notarialnych w latach 2012-2017 938 900 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1 172 880 1165 721 487 538 297 248 337 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* Mieszkania sprzedane na 31.07.2017 7 750-800* 490 411 307 224 341** 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Cel Zarządu W latach 2017 i 2018 r. planujemy zakończyć budowę 2.671 mieszkań *Cel Zarządu ** dane na 31.07.2017 W 2016 r. podpisano 938 aktów notarialnych. Celem Zarządu było przekazanie 750-800 mieszkań 341 mieszkań przekazanych w I pół. 2017 r. Cel Zarządu na 2017 r. to ok. 900 mieszkań (bez uwzględniania wyników mlocum) 7
Dywersyfikujemy przychody dzięki działalności komercyjnej Segment komercyjny dywersyfikacja działalności City Forum Kompleks City Forum to 2 budynki biurowe o powierzchni 24.000 GLA w ścisłym centrum Wrocławia W czerwcu 2017 r. rozpoczęła się realizacja pierwszego budynku - City One o powierzchni 12.000 GLA We wrześniu 2017 r. podpisano umowę kredytową na finansowanie realizacji budynku City One West Forum 1A Kompleks City Forum Kompleks West Forum Powierzchnia budynku 10.200 GLA Budynek West Forum 1A jest wynajęty w ponad 60%, cel Zarządu to osiągniecie poziomu 90% na koniec 2017 r. 8
Rachunek zysków i strat (mln zł) I pół. 2016 I pół. 2017 Zmiana r/r Przychody 57 010 118 790 108,4% Zysk brutto ze sprzedaży 18 324 32 946 79,8% Marża brutto ze sprzedaży 32,14% 27,73% -4,4 pkt% Koszty sprzedaży 3 184 5 077 59,5% Koszty ogólnego zarządu 7 453 10 938 46,8% EBIT 7 649 17 423 127,8% EBITDA 8 031 18 147 126,0% Marża EBITDA 14,09% 15,28% 1,2 pkt% Zysk przed opodatkowaniem 6 803 16 483 142,3% Marża przed opodatkowaniem 11,93% 13,88% 1,9 pkt% Podatek dochodowy -9 059 2 337 - Zysk netto 15 862 14 147-10,8% Marża netto 27,82% 11,91% -15,9 pkt% Liczba przekazań mieszkań w I pół. 2017 r. wyniosła 341 lokali. Podobnie jak w 2016 r., na wyniki 2017 r. istotnie wpłynie liczba aktów notarialnych zawartych w IV kw. 2017 r. W I pół. 2017 r. marża brutto ze sprzedaży wyniosła 27,7% i osiągnęła poziom marży brutto ze sprzedaży w 2016 r. która wyniosła 27,8% Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w wyniku m.in. wzrostu skali działania: Sprzedano rekordową liczbę 601 lokali W latach 2017-2018 planowane jest zakończenie budowy 2.671 mieszkań Wpływ na koszty sprzedaży ma wzrost kosztów administrowania mieszkaniami wynik innego niż w 2016 r. harmonogramu przekazywania mieszkań Wpływ na koszty ogólnego zarządu ma program motywacyjny uruchomiony w IV kw. 2016 r. 9
Działalność segmentów operacyjnych I pół. 2016 I pół. 2017 (mln zł) RAZEM Działalność deweloperska Działalność komercyjna Działalność pozostała RAZEM Działalność deweloperska Działalność komercyjna Działalność pozostała Przychody 57 010 51 464 5 285 260 118 790 116 774 1 972 44 Zysk brutto ze sprzedaży 18 324 16 400 1 768 157 32 946 32 566 335 44 Marża brutto ze sprzedaży 32,14% 31,87% 33,45% 60,38% 27,73% 27,89% 16,99% 100,00% Koszty sprzedaży 3 184 3 109 63 12 5 077 5 047 30 0 Koszty ogólnego zarządu 7 453 6 719 582 152 10 938 10 131 765 42 EBIT 7 649 6 598 1 056-5 17 423 17 721-300 3 Zysk (strata) przed opodatkowaniem Marża przed opodatkowaniem 6 803 6 622 182-1 16 483 17 424-944 3 11,93% 12,87% 3,44% -0,38% 13,88% 14,92% -47,87% 6,82% Zysk (strata) netto 15 862 16 272-97 -316 14 147 14 905-761 3 Marża netto 27,82% 31,62% -1,84% -121,54% 11,91% 12,76% -38,59% 6,82% Istotny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej spowodowany większą liczbą przekazań w I pół. 2017 r. Strata na działalności komercyjnej to wynik rekomercjalizacji budynku West Forum 1A Marża brutto ze sprzedaży segmentu deweloperskiego utrzymuje się na wysokim poziomie: 27,9% w I pół. 2017 r. 10
Bezpieczna struktura bilansu 31.12.2016 30.06.2017 Zmiana Aktywa 714 714 818 558 14,5% Nieruchomości inwestycyjne 146 574 141 815-3,2% Zapasy 417 481 457 946 9,7% Środki pieniężne 72 824 149 397 105,1% Kapitał własny 374 679 373 938-0,2% Zobowiązania 340 035 444 619 30,8% w tym: zobowiązania finansowe 115 842 204 136 76,2% Zobowiązania długoterminowe 128 450 171 558 33,6% Zobowiązania krótkoterminowe 211 586 273 062 29,1% w tym: zaliczki i przedpłaty klientów 146 547 185 149 26,3% Dług netto/kapitał własny* 0,17 0,22 +5 pkt % Bezpieczny poziom gotówki 149,4 mln zł, w tym 47,2 mln zł to środki o ograniczonym dostępie Poziom zobowiązań finansowych to wynik: emisji obligacji z marca 2017 r. 60 mln zł oraz transakcji pozyskania kapitału do spółki 36 mln zł trafiło w formie pożyczki, konwersja na kapitał po zmianie statutu w II pół. 2017 r. Wskaźnik dług netto / kapitały na niskim poziomie Wzrost zobowiązań krótkoterminowych to głównie efekt: rosnących zaliczek od klientów w związku z większą sprzedażą wzrostu skali działalności pożyczki do konwersji na kapitał * Wskaźnik liczony zgodnie z definicją wynikającą z Warunków Emisji Obligacji M1/2016 i M2/2017 11
Generujemy wysokie przepływy gotówkowe 30.06.2017 30.06.2016 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem 16 483 6 803 Korekty razem 3 506 654 Zmiany w kapitale obrotowym -9 573 20 377 Pozytywny cash flow finansowy to efekt emisji obligacji oraz transakcji pozyskania kapitału, których celem było przygotowanie środków na wydatki w II pół. 2017 r. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 341 27 818 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych -568-33 285 Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 8 194 0 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 697-43 027 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji 0 70 744 Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 59 345 1 500 Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 40 299 64 573 Spłaty kredytów i pożyczek -10 391-57 394 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 68 535 72 073 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 76 573 56 864 W II kw. 2017 r. Grupa zapłaciła odroczone płatności za zakup gruntów zakupionych w 2016 r. (17 mln zł) oraz zakupiła grunt zabezpieczony w 2016 r. (ponad 23 mln zł) W III kw. 2017 r. Grupa zapłaciła pierwsza transzę płatności za akcje mlocum (32,9 mln zł) oraz zakupiła grunt we Wrocławiu w dzielnicy Krzyki (27,5 mln zł) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 72 824 35 565 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 149 397 92 429 12
Zwiększamy mieszkaniowy bank ziemi i planujemy długoterminowo Bank ziemi zakończenie budowy po 2017 r.** Bank ziemi na 31 lipca 2017 r. Inwestycja Liczba lokali zabezpieczał budowę ok. 4.900 mieszkań w tym ok 3.400 we Wrocławiu Wprowadzenie do oferty sukcesywnie od: Zakończenie budowy** Cztery Pory Roku III kw. 2017 IV kw. 2020 550 Olimpia Port Mieszkania I kw. 2018 IV kw. 2020 364 Olimpia Port Apartamenty IV kw. 2017 III kw. 2021 326 Słoneczne Stabłowice III kw. 2017 IV kw. 2019 242 Wrocław / Forma III kw. 2017 III kw. 2020 390 Wrocław / Krzyki IV kw. 2017 II kw. 2021 525 Wrocław / Browar Piastowski III/IV kw. 2017 IV kw. 2022 1000 Kraków / Podgórze I kw. 2018 II kw. 2019 87 Kraków / Bieżanów-Prokocim II kw. 2018 IV 2019 85 mlocum Kraków I kw. 2018 I kw. 2021 506 mlocum Łódź* III kw. 2018 II kw 2023 402 mlocum Poznań IV kw. 2017 IV kw 2020 421 Razem** 4898 Wrocław / Krzyki*** 770 * Grunt zabezpieczony ** Stan na 31.07.2017 r. *** Grunt zakupiony we wrześniu 2017 Grupa zabezpieczyła w 2016 r. grunty za ok. 140 mln zł na budowę ok. 2.700 lokali oraz 30.000 GLA W 2017 r. Grupa przejęła kontrolę na spółką mlocum posiadająca bank gruntów na ponad 1.300 lokali i kupiła grunty we Wrocławiu i Krakowie na ponad 850 mieszkań Grupa prowadzi dalsze negocjacje dotyczące zwiększenia banku gruntów 13
Wypłacamy wysoką dywidendę Dobre wyniki finansowe i silna pozycja gotówkowa umożliwiły wypłatę wysokiej dywidendy i spełnienie zapewnień z oferty publicznej: Archicom wypłacił inwestorom w 2016 r. 21,4 mln zł czyli 0,92 zł za akcję. Jest to równowartość 50,06% skonsolidowanego zysku netto za 2015 r. Z uwagi na przekształcenia Grupy Archicom przed IPO oraz przesunięcie w czasie w rozpoznawaniu wyniku w sprawozdaniu skonsolidowanym i jednostkowym, akcjonariusze otrzymali część wypłaty w postaci dywidendy (0,52 zł za akcja), a część jako zaliczkę (0,40 zł za akcje) W 2017 r. możliwa jest wypłata wyższej dywidendy niż w 2016 r. Wypłacona w czerwcu 2017 r. dywidenda z zysku za 2016 r. wyniosła 18,6 mln zł, czyli 0,80 zł za akcję. Zarząd przewiduje też wypłatę zaliczki na dywidendę za 2017 rok w wysokości 5,3 mln zł, czyli 0,23 zł za akcję Archicom wypłaci inwestorom w 2017 r. łącznie 24 mln zł co stanowi 1,03 zł za akcję Zarząd spółki zamierza utrzymać politykę dywidendową, zakładającą wypłatę dywidend w wysokości co najmniej 50% zysku netto 14
Pozyskaliśmy środki na rozwój W czerwcu z sukcesem zakończono proces ABB, w wyniku którego nowi inwestorzy nabyli 13% akcji Spółki Główni akcjonariusze tj. DKR Investment Sp.zo.o. i DKR Invest SA zobowiązali się do przeprowadzenia podwyższenia kapitału Spółki o ok. 36 mln zł Do czasu przeprowadzenia podwyższenia kapitału środki trafiły do Archicom SA w formie pożyczki Pozyskane środki zostaną wykorzystane na: Zakup gruntów pod mieszkaniowe projekty deweloperskie, w tym grunty dla mlocum SA Wkłady własne w kolejne inwestycje Sfinansowanie akwizycji dokonywanych przez Spółkę (mlocum SA) 15
Transakcja zakupu akcji mlocum 02.06.2017 r. podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia 80% akcji mlocum S.A przez Archicom S.A. 31.07.2017 r. Zakończenie I etapu transakcji zakup 51% akcji mlocum S.A. (płatność 32,9 mln zł) do końca 2018 r. Planowane zakończenie II etapu transakcji zakup 29% akcji mlocum S.A. (płatność 54,8 mln zł) Korzyści z przeprowadzonej transakcji Ekspozycja na nowe rynki mieszkaniowe, zwiększenie udziału na rynku krakowskim Rozbudowa posiadanego banku ziemi, możliwość jeszcze większej oferty mieszkań Wzrost skali działalności, większe wolumeny sprzedaży mieszkań 16
Załączniki 17
Charakterystyka mlocum Ogólnopolski deweloper mieszkaniowy funkcjonujący w branży od 2000 r. 34 zrealizowane projekty w 6 miastach, ponad 4 300 wybudowanych lokali Bogata oferta mieszkaniowa poparta wynikami sprzedażowymi oraz liczbą oddanych mieszkań Mieszkania oddane do użytkowania (szt.) przez mlocum w latach 2013-2017P +79,1% Przedsprzedaż mieszkań (szt.) oraz sprzedaż aktami notarialnymi (szt.) w latach 2014-2017P +222,1% 496 305 240 262 278 328 254 243 300 254 277 86 81 2013 2014 2015 2016 2017 Źródło: Spółka 2014 2015 2016 2017 Przedsprzedaż mieszkań Sprzedaż aktami notarialnymi Źródło: Spółka 18
mlocum: stabilne wyniki finansowe mlocum: Przychody i zysk netto w latach 2014 2017P (w mln zł) 113,9 101,3 103,8 118,2 13,2 14,5 14,6 22,3 2014 2015 2016 2017P Marża brutto ze sprzedaży (%) oraz rentowność netto kapitałów własnych (ROE) (%) w latach 2014-2016 24,8% 28,4% 27,2% Przychody ze sprzedaży Zysk netto Źródło: Spółka Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży (razem) w relacji do przychodów ze sprzedaży (%) w latach 2014-2016 10,4% 10,1% 9,1% 9,7% 9,8% 8,9% 2014 2015 2016 2014 2015 2016 Rentowność ze sprzedaży brutto Rentowność kapitałów własnych Źródło: Spółka Źródło: Spółka 19
mlocum: działalność w sześciu miastach 86 wybudowanych apartamentów Spółka planuje rozszerzenie działalności na całe Trójmiasto 74 lokale w budowie 4.303 wybudowanych lokali w całej Polsce 1 124 wybudowanych lokali Sopot 2012r. 369 wybudowanych lokali 192 lokale w budowie Poznań 2006r Wrocław 2000r Łódź 2000r Warszawa 2003r 957 wybudowanych lokali 290 lokali w budowie 631 wybudowanych lokali Kraków 2000r 1 136 wybudowanych lokali 20
mlocum: po połączeniu z Archicom 1 Bank ziemi umożliwi jeszcze większą ofertę mieszkań (stan na 31.07.2017 r.): Bank ziemi Archicom: Bank ziemi mlocum: Bank ziemi łącznie: + = 3.569 lokali 1.329 lokali 4.898 lokali 2 Trójmiasto Obecność we wszystkich największych polskich aglomeracjach: Poznań Wrocław Łódź Warszawa Kraków 3 Wzrost skali działalności: Dane za 2016r: Razem Przedsprzedaż mieszkań 942 328 1.270 Sprzedaż aktami notarialnymi 938 254 1.192 21
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży - budowy zakończone w 2016 r. Inwestycja Zakończenie budowy* Termin pierwszych aktów Lokale w budowie notarialnych* (szt.) Lokale sprzedane (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Ogrody Hallera B1, B2 zakończona zakończone 126 126 100% - Ogrody Hallera B2 lokal użytkowy zakończona Zakończone 1 1 100% - Razem I kw. 127 127 100% - Olimpia Port S10 - S15 zakończona Zakończone 241 241 100% - Olimpia Port S10 - S15 lokale użytkowe zakończona Zakończone 6 6 100% - Słoneczne Stabłowice Z12a, Z12b zakończona w trakcie 87 87 100% - Słoneczne Stabłowice Z12a lokal użytkowy zakończona w trakcie 1 0 0% 1 Cztery Pory Roku J1, J5, J6 zakończona w trakcie 138 138 100% - Olimpia Port S16a, S17 zakończona w trakcie 153 153 100% - Razem II kw. 626 625 99% 1 Słoneczne Stabłowice Z11, Z13 zakończona zakończone 88 88 100% - Cztery Pory Roku J2, J3, J4 zakończona w trakcie 132 131 99% 1 Razem III kw. 220 219 100% 1 Na Krzyckiej zakończona zakończone 91 91 100% - Olimpia Port S16b, S18 - S20 zakończona w trakcie 116 110 95% 6 Olimpia Port S16b, S18 - S20 lokale użytkowe zakończona w trakcie 5 4 80% 1 Razem IV kw. 212 205 97% 7 Razem 2016 r. MIESZKANIA 1.172 1.165 99% 7 Razem 2016 r. - LOKALE UŻYTKOWE 13 11 85% 2 * Cele Zarządu ** Stan na 31.07.2017 r. 22
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2017 r. Inwestycja Zakończenie budowy* Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (szt.)** Lokale sprzedane (%) Lokale w ofercie Na Ustroniu B1, B2 zakończona w trakcie 60 60 100% 0 Ogrody Hallera B3, B4, C4, C5 zakończona w trakcie 62 61 98% 1 Razem I kw. 122 121 99% 1 Siena zakończona w trakcie 124 124 100% 0 Ogrody Hallera C6 zakończona w trakcie 16 16 100% 0 Razem II kw. 140 140 100% 0 Spirala Czasu IX 2017 X-XI 2017 66 66 100% 0 Spirala Czasu lokale użytkowe IX 2017 X-XI 2017 2 1 50% 1 Róży Wiatrów IX 2017 XI-XII 2017 149 101 68% 48 Olimpia Port M8a, M9, M10 VIII 2017 X 2017 103 95 92% 8 Olimpia Port M8b VIII 2017 X 2017 48 34 71% 14 Olimpia Port M11 VIII 2017 X 2017 32 27 84% 5 Olimpia Port M7 VIII 2017 X 2017 48 31 65% 17 Razem III kw. 448 355 79% 93 Księżno (P1,P2, P3) XII 2017 IV 2018 152 98 64% 73 Księżno P4 XII 2017 IV 2018 20 8 40% 13 Club House lokale użytkowe XII 2017 IV 2018 7 4 57% 5 Razem IV kw. 179 110 61% 69 Razem 2017 r. - MIESZKANIA 880 721 82% 159 Razem 2017 r. - LOKALE UŻYTKOWE 9 5 56% 4 * Cele Zarządu ** Stan na 31.07.2017 r. 23
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2018 r. Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale sprzedane (szt.)** Inwestycja Zakończenie budowy* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (%) Olimpia Port M5a III 2018 VII 2018 39 22 56% 17 Olimpia Port M5b III 2018 VII 2018 64 43 67% 21 Cztery Pory Roku J8,J9,J10 III 2018 VII 2018 134 79 59% 55 Lokale w ofercie Słoneczne Stabłowice Z14,Z15,Z16 II 2018 VI 2018 76 49 64% 27 Razem I kw. 313 193 62% 120 Olimpia Port M6 IV-V 2018 VIII-IX 2018 100 46 46% 54 River Point KM1, KM2 V 2018 IX 2018 144 59 41% 85 River KM1 lokal użytkowy V 2018 IX 2018 1 0 0% 1 Olimpia MC V 2018 VIII-IX 2018 8 3 38% 5 Olimpia MC lokal użytkowy V 2018 VIII-IX 2018 1 0 0% 1 Razem II kw. 254 108 43% 146 Forma A1 IX 2018 I 2019 132 56 42% 76 Róży Wiatrów R4,R5 VII 2018 XI 2018 106 25 24% 81 Olimpia M12,M14 VII-X 2018 XI 2018 II 2018 120 44 37% 76 Olimpia Port M14 lokal użytkowy VII-X 2018 XI 2018 II 2018 2 1 50% 1 Księżno P5-P7 VIII/IX 2018 XII 2018 210 26 12% 184 Księżno P7 lokal użytkowy VIII/IX 2018 XII 2018 4 0 0% 4 Cztery Pory Roku J7 VII 2018 XII 2018 56 8 14% 48 Olimpia Port M15 IX 2018 I 2019 40 4 10% 36 Razem III kw. 670 164 24% 506 * Cele Zarządu ** Stan na 31.07.2017 r. 24
Wybudujemy ponad 2.000 mieszkań do 2018 r. Inwestycje w ofercie sprzedaży planowane zakończenie budowy 2018 r. i 2019 r. Termin pierwszych aktów notarialnych* Lokale sprzedane (szt.)** Inwestycja Zakończenie budowy* Lokale w budowie (szt.) Lokale sprzedane (%) Młodnik*** XII 2018 III 2019 138 42 30% 96 Olimpia Port M1,M2*** XI 2018 III 2019 102 1 1% 101 Olimpia Port M1,M2*** XI 2018 III 2019 3 0 0 3 Olimpia Port M3, M4 *** XI 2018 III 2019 84 9 11% 75 Olimpia Port M4 lokal użytkowy*** XI 2018 III 2019 1 0 0% 1 Na Ustroniu B3,B4,B5 *** XI 2018 III 2019 128 10 8% 118 River Point KM3 XII 2018 IV2019 110 12 11% 98 Razem IV kw. 566 74 13% 492 Razem 2018 r. MIESZKANIA 1.791 538 30% 1253 Razem 2018 r. - LOKALE UŻYTKOWE 12 1 8% 11 Lokale w ofercie River Point KM3 III 2019 VII2019 85 3 4% 82 Razem I kw. 85 3 4% 82 Razem 2019 r. MIESZKANIA 85 3 4% 82 * Cele Zarządu ** Stan na 31.07.2017 r. *** rozpoczęto sprzedaż, nie rozpoczęto budowy 25
Kompleksowo podchodzimy do inwestycji Idea MIASTO, ŻYCIE W MIEŚCIE, PRZESTRZEŃ Kształtujemy przestrzeń, by była piękna, funkcjonalna i przyjazna człowiekowi Inspiracja Efekt Najnowsze trendy w architekturze Rozwój współczesnych miast, technologii Aspekty społeczne i dialog z klientem Najchętniej wybierane mieszkania we Wrocławiu WYBÓR ATRAKCYJNEJ LOKALIZACJI SZEROKIE KNOW-HOW OFERTA MIESZKAŃ W RÓŻNYCH SEGMENTACH RYNKU JEDNO Z NAJWIĘKSZYCH WE WROCŁAWIU STUDIO ARCHITEKTONICZNE KONCEPCJA BUDOWY OSIEDLI SPOŁECZNYCH INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ OPTYMALIZACJA, REALIZACJA, SERWIS 26
Nasze osiedla społeczne kreują nowy styl życia Budowanie więzi społecznych poprzez kompleksowe ukształtowanie przestrzeni Zrównoważony rozwój Wykorzystywanie najnowszych technologii Kreowanie przestrzeni dla inicjatyw społecznych Każde osiedle Archicom to WIELOFUNKCYJNY ZESPÓŁ URBANISTYCZNY, który inspiruje do integracji i aktywności Bezpieczeństwo i integracja zapewniona przez strefy półprywatne i publiczne Ekologia to minimalizacja wydatków i oszczędności mieszkańców Integracja działań inwestycyjnych z miastem Synergia rozwiązań Dialog w social mediach Budowa lojalności poprzez długofalowe relacje z klientami Ogrody Hallera I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2008-2011 w Polsce w kategorii: budynek wielorodzinny Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce w kategorii: zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju Medal Merito de Wratislavia zasłużony dla Wrocławia Zaproszenie do współudziału w projektowaniu i realizacji architektonicznej wizytówki ESK 2016 27
Osiedle społeczne Olimpia Port I NAGRODA w konkursie PZFD Najlepszy Projekt Mieszkaniowy 2012-2015 w Polsce w kategorii Zabudowa zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju 28
Akcjonariat Udział w kapitale Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach DKR Investment sp. z o. o. 12 362 896 53,11% 62,98% 8,98% 19,06% 53,11% DKR Investment sp. z o.o. DKR Invest Spółka akcyjna Aviva OFE DKR Invest Spółka akcyjna 4 388 004 18,85% 14,88% 18,83% Pozostali akcjonariusze Aviva OFE 2 090 000 8,98% 7,09% Pozostali akcjonariusze 4 437 231 19,06% 15,05% Razem 23 278 131 100,0% 100,0% Opcje menadżerskie motywacja kluczowej kadry Archicom S.A. 4 grudnia 2015 roku NWZA uchwaliło program motywacyjny dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników firmy. W ramach programu wybrani pracownicy będą mogli łącznie preferencyjnie nabyć do 330 tys. dotychczasowych akcji spółki (1,42% wszystkich akcji po emisji), jeżeli zrealizują określone parametry w latach 2016-2018. Udział w głosach na WZA 15,05% 7,09% 14,88% 62,98% DKR Investment sp. z o.o. DKR Invest Spółka akcyjna Aviva OFE Pozostali akcjonariusze 29
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Archicom S.A. ( Archicom lub "Spółka"). Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty, ani zaproszenia do składania ofert, w szczególności dotyczących papierów wartościowych. Prezentacja nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Niniejsza Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy Archicom ani Grupy Archicom, jak również nie przedstawia ich pozycji i perspektyw w kompletny ani całościowy sposób. Prezentacja została przygotowana z należytą starannością, jednak może ona zawierać nieścisłości lub opuszczenia. Dlatego zaleca się, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną odnośnie papierów wartościowych wyemitowanych przez Archicom opierała się na informacjach zawartych w przekazanych do publicznej wiadomości: raportach okresowych, raportach bieżących i informacjach poufnych. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące przyszłości. Takie informacje nie mogą być traktowane jako zapewnienia czy prognozy co do oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników. Informacje te są oparte na o liczne założenia, oczekiwania lub poglądy osób sporządzających oraz inne czynniki. Wiele z tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością lub kontrolą Spółki. Faktyczne zdarzenia i wyniki mogą się w sposób istotny różnić się od oczekiwanych przyszłych zdarzeń oraz wyników opisanych w tej prezentacji. Spółka, członkowie jej organów, pracownicy, doradcy, ich przedstawiciele ani inne osoby biorące udział w sporządzaniu tej prezentacji nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu związanego z jej wykorzystaniem. Ponadto, żadne informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki lub wskazanych osób. 30