Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za I kwartał 07 roku maja 07 r.
Dynamiczny wzrost liczby klientów i rosnąca aktywność Największy wzrost bazy rachunków klientów indywidualnych w 06 roku Ponad 8 mln wszystkich kart płatniczych w portfelu Banku 3 % udziału w liczbie transakcji kartowych Dynamiczny wzrost liczby rachunków bieżących klientów indywidualnych (w tys.) Lider w kartach debetowych i kredytowych dla klientów detalicznych (tys.) Największy Udział udział w liczbie w liczbie transakcji transakcji kartowych kartowych 3 +9 tys. 66 +60 tys. 6850 690 PKO Bank Polski Bank Bank 3 PKO Bank Polski 3% Bank 4 Rynek 77% Bank 5 05 06 Q 07 0 000 4 000 6 000 Karty debetowe Karty kredytowe Ponad połowę nowych ROR- ów otwiera dla osób młodych poniżej 6. roku życia Bank prowadzi ponad, mln kont dla osób do 6. roku życia, a klienci z tej grupy wiekowej otwierają nowe konto w PKO co 0 sekund! Innowacje w płatnościach HCE - 90 tys. klientów PKO Banku Polskiego czyli najwięcej na rynku, aktywowało płatności zbliżeniowe Nowa karta wielowalutowa - jedna inteligentna karta do 4 kont - PLN i walutowych, EUR, USD,GBP PKO Bank Polski ma największy udział w transakcyjności kartami na rynku płatniczym. Porównując rok do roku, wzrost transakcyjności na kartach jest również powyżej średniej rynkowej. ) Według danych PRNews Polska Bankowość w liczbach 06 z wyłączeniem akwizycji w zakresie danych dla ROR ) Według danych PRNews - Karty dla klientów detalicznych, dane na koniec IV kwartału 06 3) Na podstawie danych NBP, dane za IV kwartał 06
PKO Bank Polski jest liderem mobilnej bankowości Najwięcej klientów logujących się przez smartfon lub tablet % % Rośnie liczba wszystkich aktywnych mobilnych klientów (w tys.) +34 tys. 39 + tys. 65 774 4Q 05 4Q 06 Q 07 Największy zasięg bankowości mobilnej ponad, mln aktywnych aplikacji IKO Wygodne czasowe blokowanie kart płatniczych w IKO Prawie 8-krotny wzrost transakcyjności BLIK rok do roku Umocnienie pozycji lidera cyfryzacji w zakresie usług e-administracji 4 tys. Profili Zaufanych Klienci PKO Banku Polskiego mogą załatwiać sprawy urzędowe przez Internet korzystając z Profilu Zaufanego. 78 tys. złożonych wniosków 500+ Klienci PKO Banku Polskiego mogą dokonywać opłat w urzędach kodem BLIK z aplikacji IKO Klienci Banku mogli skorzystać z uproszczonej drogi rozliczania podatku dochodowego. Blisko 4 tys. skorzystało z tej możliwości Prestiżowe nagrody i uznanie klientów Aplikacja IKO zdobywa prestiżowe nagrody Najlepsza bankowość mobilna 06 (Mobile Trends Awards) Mobilny Bank Roku 06 (Mobility Trends) Wyróżnienie za najlepsze i najbardziej ergonomiczne kanały elektroniczne ipko i IKO w konkursie Złoty Bankier ) Według danych PRNews - Rynek bankowości mobilnej I kw. 07 3
450 400 350 300 50 00 50 00 50 0 PKO Bank Polski wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym dynamicznie rozwijając działalność biznesową (Q 07 r.) PKO Bank Polski najsilniejszej rozwijał działalność biznesową Suma bilansowa 8,0% 89 69 5,9% 6,% 5,9% 46 30 9 5,4% Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 mld PLN % r/r 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % 0% osiągając solidny wynik na działalności podstawowej Wynik z podstawowej działalności biznesowej 3 000 500 000 500 000 500 0 756 0,8% 79 689 8,3% 3,5% 9,9%,4% 05 999 Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 mln PLN % r/r 40% 30% 0% 0% 0% 800 wypracował najwyższy zysk netto w sektorze bankowym Zysk netto (po wyłączeniu efektu zmiany podejścia do uwzględniania kosztów opłat na rzecz BFG ) 37,6% 40% 69 także dzięki poprawie efektywności kosztowej Wskaźnik C/I 3 wartość (%) i zmiana r/r (p.p.) 48% 48% 43% 47% 50% 600 400 00 0 8,% 49 488 357 309 30% 0% 0% 0,5% 0% Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5-7,3 p.p. -00-0% -7,6 p.p. -8,3 p.p. -,6% -4,9% Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5-400 -0% mln PLN % r/r wyłączono efekty: jednorazowe księgowanie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków i efekt zmiany podejścia podatkowego do ujmowania składki na fundusz gwarancyjny Bank nie podał szczegółowych informacji o składkach; podany szacunek uwzględnia tylko koszty składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji. 3 C/I - relacja kosztów działania z amortyzacją za 4 ostatnie kwartały do wyniku na działalności biznesowej za 4 ostatnie kwartały (nie obejmuje kosztów podatku bankowego); obliczenia PKO BP. -5, p.p. -3,7 p.p.
Podsumowanie wyników finansowych Solidny zysk netto Wynik finansowy netto wypracowany w I kwartale 07 roku wyniósł 55 mln PLN i był o,5 % niższy od uzyskanego w IV kwartale 06 roku. Natomiast bez uwzględnienia wzrostu składek na BFG zysk w I kwartale byłby o 6,4% wyższy w porównaniu do IV kwartału Istotny wzrost przychodów Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej w I kwartale 07 roku ukształtował się na poziomie blisko 3 mld PLN (+0,7% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku odsetkowego o 0,4% r/r wynikającego ze wzrostu wolumenów kredytów i papierów wartościowych Wysoka efektywność działania Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I w ujęciu rocznym) w I kwartale 07 roku ukształtował się na poziomie 48,0% Zwrot z kapitałów (ROE) na poziomie,4% Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie,3% Solidna pozycja kapitałowa Wskaźnik kredytów do stabilnych źródeł finansowania na poziomie 8,6% Łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 5,60 % a współczynnik kapitału Tier 4,77% (dla Banku odpowiednio: 6,94% i 6,09%) Spadek kosztów ryzyka W porównaniu do IV kwartału 06 roku koszt ryzyka w ujęciu kwartalnym spadł o 6 pb. do poziomu 74 pb. () bez podatku bankowego 5
Podstawowe dane finansowe Q'7 Q'6 Zmiana r/r Q'7 Q4'6 Zmiana q/q Wynik z odsetek 046 853 +0,4% 046 0 +,% Wynik z prowizji 70 635 +,8% 70 705 +0,7% Wynik finansowy (mln PLN) Wynik na działalności biznesowej 97 685 +0,7% 97 97 +,9% Koszty działania - 563-360 +4,9% - 563-456 +7,4% Odpisy aktualizujące -39-38 +,4% -39-4 -7,% Podatek od niektórych instytucji finansowych -33-48 +57,4% -33-34 -0,5% Zysk netto 55 639-7,8% 55 593 -,5% Aktywa 88,5 67, +8,0% 88,5 85,6 +,0% Kredyty netto 00,6 87,9 +6,8% 00,6 00,6-0,0% Dane bilansowe (mld PLN) Depozyty 07, 94,9 +6,3% 07, 05, +,0% Stabilne źródła finansowania 4,8,8 +8,9% 4,8 39,7 +,3% Kapitały własne 33,3 3,0 +7,4% 33,3 3,6 +,4% Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego 6
Podstawowe wskaźniki finansowe Q'7 Q'6 Zmiana r/r Q'7 ) Q4'6 ) Zmiana q/q Podstawowe wskaźniki finansowe ROE netto (%) 8,6 8,8-0, pp. 6,5 7,3-0,8 pp. ROE netto (%) bez podatku bankowego,4 9,3 +, pp. 9,4 0, -0,8 pp. ROA netto (%),0,0-0,0 pp. 0,7 0,8-0, pp. ROA netto (%) bez podatku bankowego,3, +0,3 pp.,, -0, pp. C/I (%) 55,5 57,0 -,5 pp. 60,4 57,9 +,5 pp. C/I (%) bez podatku bankowego 48,0 55,6-7,7 pp. 5,6 49,9 +,7 pp. Marża odsetkowa ) (%) 3,8 3,08 +0,0 pp. 3, 3,8 +0,04 pp. Jakość portfela kredytowego Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (%) Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisami (%) 5,9 6,6-0,73 pp. 5,9 5,9 +0,0 pp. 66,5 64,6 +,9 pp. 66,5 65,5 +,0 pp. Koszt ryzyka (pb.) 76 7 +4 pb. 74 8-6 pb. Pozycja kapitałowa Łączny współczynnik kapitałowy (%) 5,60 5,44 +0,5 pp. 5,60 5,8-0, pp. Współczynnik kapitału Tier (%) 4,77 4, +0,67 pp. 4,77 4,5 +0,6 pp. () Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) () Wskaźniki dla kwartału, przy czym ROE, ROA, marża odsetkowa oraz koszt ryzyka urocznione Ewentualne różnice w sumach, udziałach i dynamikach wynikają z zaokrągleń kwot do milionów PLN oraz zaokrągleń udziałów procentowych w strukturach do jednego miejsca dziesiętnego 7
Wyniki finansowe i podstawowe wskaźniki finansowe dla celów porównawczych Q'7 Q'6 Zmiana r/r Q'7 Q4'6 Zmiana q/q Wynik z odsetek 046 853 +0,4% 046 0 +,% Wynik z prowizji 70 635 +,8% 70 705 +0,7% Pozycje z rachunku zysków i strat (mln PLN) Wynik na działalności biznesowej 97 685 +0,7% 97 97 +,9% Koszty działania - 406-360 +3,4% - 406-456 -3,4% Podatek od niektórych instytucji finansowych -33 - +5,0% -33-34 -0,5% Zysk brutto 947 74 +30,8% 947 85 +6,% Zysk netto 69 565 +,3% 69 593 +6,4% Podstawowe wskaźniki finansowe ROE netto (%) 9, 8,5 +0,6 pb. 8,5 7,3 +, pb. ROA netto (%),,0 +0, pb.,0 0,8 +0, pb. C/I (%) 46,7 55,6-8,9 pb. 47,3 49,9 -,6 pb. () W I kwartale 07 roku korekta ¾ składki BFG na fundusz restrukturyzacji banków oraz korekta efektu podatkowego na składce gwarantowania depozytów. W I kwartale 06 roku ujęto cały podatek za 3 miesiące. C/I bez podatku bankowego 8
Trendy wolumenów według linii biznesowych Dynamiczny wzrost wolumenów depozytów i kredytów brutto Kredyty brutto - suma linii biznesowych (mld PLN) Depozyty klientów - suma linii biznesowych (mld PLN) +6,% +0,% +6,3% +,% 95,5 98,9 00,0 07,3 07,7 90,7 94,9 96,3 00,4 0,7 Udział w portfelu kredytów 60% 50% 40% 30% 0% 0% Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Kredyty brutto wg linii biznesowych na 3.03.07 53,6 0,0 4,9 Bankowości hipotecznej Korporacyjne Bankowości detalicznej i prywatnej 8, MSP 0% -5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Depozyty wg linii biznesowych na 3.03.07 Udział w portfelu depozytów Korporacyjne 00% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0% 38,0 0% 4,9 Bankowości detalicznej i prywatnej,9 MSP 0% -0% -5% 0% 5% 0% 5% 0% 5% 30% 35% 40% 45% Stopa wzrostu wolumenu (r/r) 9
Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego Poprawa działu w rynku kredytów Udział w rynku kredyty (%) 5,0,8,8,8,8,9 Osoby prywatne 0,0 7,6 7,6 7,6 7,8 7,7 Ogółem 5,0,6,5,5,9,7 Podmioty instytucjonalne 0,0 Q'6 Q'6 3Q'6 4Q'6 Q'7 Udział w rynku funduszy inwestycyjnych mld PLN 30 7,3 7, 7,3 7,6 7,6 80 40 55 6 66 73 59 00 60 0 80 40 0 Q'6 Q'6 3Q'6 4Q'6 Q'7 % 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 Udział w rynku depozyty (%) Razem aktywa funduszy inwest. (mld PLN) Udział rynkowy PKO TFI (%) 5,0 0,0 5,0 Osoby prywatne 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 Ogółem,7,7,7,4,4 W skali roku utrzymanie udziałów rynkowych w depozytach, wzrost w rynku kredytów. 0,0 Podmioty instytucjonalne 5,0 Q'6 Q'6 3Q'6 4Q'6 Q'7 0
Prognoza makroekonomiczna i sektora bankowego 03 04 05 06 07F PKB % r/r,4 3,3 3,8,7 3,9 Spożycie indywidualne % r/r 0,3,6 3,0 3,8 4,0 3,3 Depozyty tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy (%) Inwestycje % r/r -, 0,0 6, -7,9 4,0 Deficyt fiskalny ) % PKB -4, -3,5 -,6 -,4 -,3 Dług publiczny ) % PKB 53,3 48, 5, 5, 49,5 5,5 9,7 8,6 6,6 5,9 5,8 4, 5,7 7,6 9,7 8,8 7,3 4,4 9,4 9, 8,5 8,8 7,6 8,4 7,0 Inflacja % 0,9 0,0-0,9-0,6,0 Stopa bezrobocia % k.o. 3,4,4 9,8 8,3 7, 0 0 03 04 05 06 07F Ogółem Osób prywatnych Podmiotów instytucjonalnych WIBOR 3M % k.o.,7,06,73,73,73 Stopa referencyjna % k.o.,50,00,50,50,50 6,,5 Kredyty tempo wzrostu skorygowane o kurs walutowy (%) EURPLN PLN k.o. 4,5 4,6 4,6 4,4 4,45 USDPLN PLN k.o. 3,0 3,5 3,90 4,8 4,54 ) ESA00 ) Zgodnie z metodologią krajową. Źródło: prognozy Banku,0 7,4 4,7 5,9 6,8 4,4 3,6,5 6,9 6, 5,9 4,4-3,4-3,9 Ogółem Mieszkaniowe osób prywatnych Konsumpcyjne Podmiotów instytucjonalnych 6, 5,4 6,5 5,3 7,4 7,5 0 0 03 04 05 06 07F 6,4 3,3 4,5 7, 6,7 5,4
Wyniki finansowe
Wynik na działalności biznesowej Dynamiczny wzrost wyniku na działalności biznesowej o 0,7 % r/r dzięki istotnym wzrostom wyniku odsetkowego, prowizyjnego i pozostałego Struktura wyniku na działalności biznesowej 7,3% 7,3% 7,3% 6,5% mln PLN Q'7 Q'6 Zmiana r/r Q'7 Q4'6 Zmiana q/q 3,9% 3,6% 3,9% 4,% Wynik odsetkowy 046 853 +0,4% 046 0 +,% Wynik prowizyjny 70 635 +,8% 70 705 +0,7% Wynik pozostały 6 97 +9,6% 6 9 +3,% 68,8% 69,0% 68,8% 69,3% Wynik z operacji finansowych i przychody z dywidend 4 43-44,% 4-8 -395,8% Wynik z pozycji wymiany 6 94 +3,4% 6 5-3,8% Q'7 Q'6 Q'7 Q4'6 Pozostałe przychody i koszty operacyjne 76 60 +6,7% 76 47 +6,% Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Wynik pozostały Wynik na działalności biznesowej 97 685 +0,7% 97 97 +,9% 3
Wynik odsetkowy () Konsekwentna poprawa wyniku odsetkowego głównie dzięki zwiększeniu przychodów odsetkowych Wynik odsetkowy (mln PLN) 4,00 3,00,00,00 0,00 5,0 4,0 3,0,0,0 0,0 3, 3,7 3,7 3,8 3, 853 90 97 0 046 +,% 0 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Wynik odsetkowy kwartalnie Marża odsetkowa kwartalnie Marża 6,0 odsetkowa oraz średnie oprocentowanie kredytów i depozytów (%) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 3,08 3,3 3,5 3,5 3,8,0 0,9 0,8 0,8 0,8 Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Średnie oproc. kredytów M () Średnie oproc.depozytów M () Marża odsetkowa M () 500 000 500 000 500 Przychody i koszty odsetkowe (mln PLN) oraz średni WIBOR 3M w okresie 3 000 500 000 500 000 500 0 39 46 58 594 60,69,68,7,7,73 538 55 546 573 574 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 przychody odsetkowe koszty odsetkowe WIBOR 3M (%) W I kwartał 07 roku wynik odsetkowy wyniósł 046 PLN i był o 93 mln PLN wyższy niż w roku ubiegłym, głownie w wyniku wzrostu portfela kredytów i papierów wartościowych, przy spadku średniego kosztu finansowania. Marża odsetkowa na koniec I kwartału 07 roku wzrosła o 0, p.p. r/r do poziomu 3,%. W porównaniu do poprzedniego kwartału marża wzrosła o 0,03 p.p. () Przychody (koszty) odsetkowe z tyt. kredytów/depozytów w ostatnich 4 kwartałach / średni stan kredytów netto (depozytów) na początek i koniec okresu 4 kwartałów () Wynik z odsetek za ostatnie 4 kwartały / średni stan aktywów oprocentowanych na początek i koniec okresu ostatnich 4 kwartałów (formuła zgodna z zastosowaną w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego) 4,50,00,50,00
Wynik odsetkowy () Wzrost przychodów odsetkowych w wyniku wzrostu portfela kredytowego i przychodów od papierów wartościowych Struktura przychodów odsetkowych (mln PLN) Struktura kosztów odsetkowych (mln PLN) 3 39 95 67 +9,6% -7,4% +8,7% 60 69 37 36 46 538 90 +6,7% +,% 574 0 46 997 +0,% 98 +4,0% 40 48 Q'6 Kredyty klientów Instrumenty pochodne zabezp. Q'7 Papiery wartościowe Inne Oprocentowanie depozytów terminowych na tle WIBOR 3M (%) % 7 6 5 4 3 0 Q'08 Q'08 Q3'08 Q4'08 Q'09 Q'09 Q3'09 Q4'09 Q'0 Q'0 Q3'0 Q4'0 Q' Q' Q3' Q4' Q' Q' Q3' Q4' Q'3 Q'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 Q'5 Q3'5 Q4'5 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 średnie oprocentowanie depozytów terminowych średni WIBOR 3M Q'6 Q'7 Depozyty klientów Własna emisja paperów dłużnych Inne Wzrost przychodów odsetkowych o 9,6 % r/r, tj. 9 mln mln PLN w efekcie: wzrostu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom (+0 mln PLN r/r) przede wszystkim z tytułu wzrostu portfela kredytowego, przy niewielkim wzroście średniego oprocentowania wynikającego ze wzrostu udziału najbardziej dochodowych kredytów konsumpcyjnych, wzrostu przychodów od papierów wartościowych o 50 mln PLN r/r, jako efektu wzrostu średniego wolumenu portfela. Wzrost poziomu kosztów odsetkowych o 36 mln PLN tj. o 6,7% r/r był głównie efektem: wzrostu kosztów z tytułu zobowiązań wobec klientów o 6 mln PLN r/r, wynikającego głównie ze wzrostu bazy depozytowej przy obniżeniu jej średniego oprocentowania w efekcie zmiany struktury terminowej wzrost udziału depozytów bieżących w depozytach ogółem, przy wzroście kosztów z tytułu własnej emisji papierów dłużnych i zobowiązań podporządkowanych o 0 mln PLN r/r związanych ze wzrostem poziomu emisji 5
Wynik z prowizji i opłat Kontynuacja poprawy kwartalnego wyniku prowizyjnego Wynik z prowizji i opłat (mln PLN) r/r q/q 635 667 686 705 70 635 +,7% 70 +0,7% +0,7% 44 0 48 40 +,7% +5,% +4,% +,% 5 8 69 7-0,7% -7,0% +4,% +5,% Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q'6 Rachunki i pozostałe Q'7 Karty Fundusze inwestycyjne i działalność maklerska Kredyty i ubezpieczenia Wypracowany w I kwartale 07 roku wynik z tytułu prowizji i opłat był o 75 mln PLN wyższy r/r na skutek wzrostu przychodów prowizyjnych o 86 mln PLN, przy wyższych o mln PLN kosztach prowizyjnych. Poziom wyniku prowizyjnego był w głównej mierze uzyskany wzrost: przychodów z tytułu działalności maklerskiej i organizacji emisji, przychodów za obsługę funduszy inwestycyjnych oraz OFE (w tym opłaty za zarządzanie), przy wzroście wartości aktywów FI o prawie 0% r/r, wyniku z tytułu kart płatniczych, uzyskanego dzięki większej liczbie kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej, przychodów z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, głównie dotyczących kredytów mieszkaniowych i gospodarczych, przychodów z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych, m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, w związku z przejęciem spółki leasingowej. 6
Wynik pozostały Wzrost wyniku pozostałego, wspartego wzrostem wyniku z pozycji wymiany i pozostałych przychodów Wynik pozostały (mln PLN) r/r q/q Efekt transakcji z Visa 57 Efekt sprzedaży składników majątku Qualia 97 +9,6% 6 +3,% 384 +6,7% +6,% 60 76 97 48 4 9 6 94 +3,4% 6-3,8% 97 53 70 9 +3,% 6 43 Q'6-44,% 4-395,8% Q'7 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Wynik z pozycji wymiany Wynik na instrumentach finansowych i przychody z dywidend Wzrost wyniku pozostałego w efekcie wzrostu wyniku z pozycji wymiany i pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych netto przy spadku wyniku na instrumentach finansowych powodowanego sytuacją na rynku papierów skarbowych i w efekcie niższymi wynikami zrealizowanymi na inwestycyjnych papierach wartościowych 7
Ogólne koszty administracyjne Utrzymanie wysokiej efektywności działania pomimo znacznych obciążeń regulacyjnych Ogólne koszty administracyjne (mln PLN) r/r q/q 360 397 378 456-3,4% 563 57 406 Wpływ rocznego rozliczenia składki BFG Poziom kosztów przy kwartalnym ujęciu składek 6 BFG +4,9% +7,4% 563 360 +3,7% 56 +9,4% 0 9 9 +9,4% 09 +0,4% 354 -,8% 344-7,3% Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 C/I w kwartałach +6,7% 689 735 +,% 56, 5,5 50,7 5,4 5,7 7,0 7,4 57,9 60,4 8,0 7,8 44,4 45,3 49,9 5,6 Q'6 Q'6 Q36 Q46 Q'7 Wpływ podatku bankowego Q'6 Q'7 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Podatki i opłaty Koszty BFG Zatrudnienie na koniec okresu Zmiana r/r Q'6 Q'7 (etaty) etaty % Bank 5 644 5 035-608 -,4% Grupa 9 09 9 69 50 0,5% Po pierwszym kwartale 07 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 563 mln PLN i wzrosły o 03 mln PLN w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany przez wzrost składek na BFG o 46 mln PLN, tj. o 33% (spowodowany ujęciem rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 09 mln PLN w I kwartale 07 roku) oraz wzrost świadczeń pracowniczych o 46 mln PLN, tj. o 6,7% i wzrost amortyzacji o 8 mln PLN r/r, tj. o 9,4% m.in. w efekcie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej. Efektywność działania mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu kwartalnym wyniosła 5,6% w porównaniu do 50,7% zrealizowanego w I kwartale 06 roku. W ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 48,0% w porównaniu do 55,6% na koniec marca 06 roku. 8
Wynik z tytułu odpisów aktualizujących Istotna poprawa wskaźnika kredytów z rozpoznaną utratą wartości Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (mln PLN) 0-00 -00-300 -400-500 -600 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7-38 -400-49 -4 7 70 73 Odpisy aktualizujące (mln PLN) Koszt ryzyka M (pb.) 75-39 50 30 0 90 76 70 r/r q/q Q'6 Q'7-80 +50,6% +5,3% - -89-9,0% -8 +6,% -76-75 -0,8% -3,7% -37-4 -38-39 +,% -7,% Wskaźnik kredytów z rozpoznaną utratą wartości 3) Q'6 Q'7 Zmiana r/r Kredyty konsumpcyjne 8,7% 7,8% -0,9 pp. Kredyty mieszkaniowe,7%,6% -0, pp. złotowe,%,0% -0, pp. walutowe 3,7% 3,9% +0,3 pp. Kredyty gospodarcze 0,9% 9,3% -,6 pp. Ogółem 6,6% 5,9% -0,7 pp. Kredyty konsumpcyjne ) Kredyty mieszkaniowe ) ) Kredyty gospodarcze ) Pozostałe Wskaźniki udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości na koniec I kwartału 07 roku wyniósł 5,9%, co oznacza spadek o 0,7 p.p. w stosunku do końca I kwartału 06 roku, dzięki poprawie jakości kredytów gospodarczych oraz prowadzonej konsekwentnie polityce sprzedaży wierzytelności trudnych. Koszt ryzyka na koniec I kwartału 07 roku ukształtował się na stabilnym poziomie 0,76%, co oznacza wzrost o 0,04 p.p. r/r.. () Dane zarządcze () Kredyty mieszkaniowe udzielone klientom indywidualnym (3) Obliczony przez podzielenie wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości przez wartość bilansową kredytów i pożyczek brutto 9
Struktura bilansu skonsolidowanego Banku Utrzymanie bezpiecznej struktury bilansu Aktywa 3,9% 4,% 70,3% 69,5% 7,8% 8,5% 0,9%,%,0%,0% 5,9% 4,9% 3.03.6 3.03.7 Pozostałe aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom Papiery wartościowe Pochodne instrumenty finansowe Należności od banków Kasa, środki w Banku Centralnym mld PLN 3.03.6 3.03.7 Zmiana r/r Kasa, środki w Banku Centralnym 5,9 4, -,% Należności od banków,5 5,7 +4,3% Pochodne instrumenty finansowe 3,0,7-8,% Papiery wartościowe 47,4 53,4 +,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 87,9 00,6 +6,8% Pozostałe aktywa 0,4,0 +5,% Aktywa ogółem 67, 88,5 +8,0% Zobowiązania i kapitał własny,6%,6% 3,5%,3% 0,9%,4% 0,9% 0,9% 5,7%,0% 73,0% 7,8%,%,3% 7,6% 6,3% 3.03.6 3.03.7 Kapitał własny ogółem Pozostałe zobowiązania Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania z tyt. emisji pap. wart. Zobowiązania z tyt. dział. ubezpieczeniowej Zobowiązania wobec klientów Pochodne instrumenty finansowe Zobowiazania wobec banków mld PLN 3.03.6 3.03.7 Zmiana r/r Zobowiazania wobec banków 0,3 8, -0,3% Pochodne instrumenty finansowe 3,3 3,8 +5,6% Zobowiązania wobec klientów 94,9 07, +6,3% Zobowiązania z tyt. dział. ubezpieczeniowej,4 3,0 +3,7% Zobowiązania z tyt. emisji pap. wart. 9, 6,5 +79,5% Zobowiązania podporządkowane,5,5 +0,4% Pozostałe zobowiązania 3,5 4, +4,8% Kapitał własny ogółem 3,0 33,3 +7,4% Zobowiązania i kapitał własny 67, 88,5 +8,0% 0
Kredyty i depozyty Stabilny wzrost skali działalności Kredyty brutto (mld PLN) Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 96, 00,0 0,3 08,6 08,7 Struktura walutowa kredytów brutto ogółem Depozyty () (mld PLN) Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 94,9 99,4 0, 05, 07, Struktura terminowa depozytów ) ogółem 4,9% 4,9% 4,% 4,%,8% 5,9% 5,3% 50,0% 49,7% 45,6% 44,9% 75,% 75,% 75,9% 75,8% 77,% 74,% 48,7% 50,0% 50,3% 54,4% 55,% Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 FX PLN Sektor bankowy Q 7 Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 bieżące+o/n terminowe+pozostałe 96,4% 96,0% 96,0% 97,8% 96,8% 84,3% 83,4% 83,7% 83,7% 8,6% Kredyty netto / depozyty Kredyty netto / stabilne źródła finansowania () Wzrost wolumenu kredytów o 6,4% r/r głównie w efekcie wzrostu kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych Wzrost wolumenu depozytów w skali roku o,3 mld PLN (+) 6,3 % głównie w wyniku wzrostu depozytów ludności o 8,6%. Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 ()Zobowiązania wobec klientów () Zobowiązania wobec klientów oraz długoterminowe finansowanie zewnętrzne w postaci: emisji papierów wartościowych (w tym środków z tytułu emisji EMTN przeprowadzonej przez PKO Finance AB), zobowiązań podporządkowanych, kredytów otrzymanych od instytucji finansowych
Źródła finansowania Dobrze zdywersyfikowane źródła finansowania Struktura zobowiązań (ogółem na 3.03.07: 55,mld PLN) Zobowiązania z tyt. dział. ubezpiecz. % Zobowiązania z tyt. emisji pap. wartościowych 6% Struktura zobowiązań wobec klientów (ogółem na 3.03.07: 07,mld PLN) Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych 3% Zobowiązania wobec klientów 8% Zobowiązania podporządkowane % Pozostałe zobowiązania % Zobowiązania wobec banków Pochodne 7% instrumenty finansowe % Zobowiązania wobec ludności 73% Zobowiązania wobec jednostek budżetowych 5% Główne źródło finansowania działalności stanowią depozyty detaliczne i korporacyjne. Na koniec I kwartału 07 r. pozostałe finansowanie obejmowało głównie: 0-letnie obligacje w kwocie.000 mln USD wyemitowane we wrześniu 0 r. na rynek amerykański zgodnie z Regulacją 44A 5-letnie obligacje w kwocie 500 mln EUR wyemitowane w styczniu 04 r. wielowalutowy kredyt zaciągnięty w kwietniu 04 r. od Nordea Bank AB w kwotach: 3.645,8 mln CHF, 465,4 mln EUR oraz 3,7 mln USD 0-letnia pożyczka podporządkowana w kwocie 4 mln CHF zaciągnięta w kwietniu 0 r., spłacona w kwietniu 07r. 0-letnie obligacje podporządkowane w kwocie.600,7 mln PLN wyemitowane we wrześniu 0 r. Na koniec I kwartału pozostałe finansowanie w ramach emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego obejmowało głównie: - 5 letnie hipoteczne listy zastawne w kwocie.030 mln PLN wyemitowane w grudniu 05 r., w kwietniu 06 r. i w czerwcu 06 r. - 5 letnie i 8 miesięczne hipoteczne listy zastawne w kwocie 500 mln EUR wyemitowane w październiku 06 r. zgodnie z Regulacją S - obligacje wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji Własnych otwartego we wrześniu 05 r. i niezapadłe w kwocie.777 mln PLN - 7 letnie hipoteczne listy zastawne w kwocie 5 mln EUR w lutym 07r. zgodnie z Regulacją S - 5 letnie i 0 miesięczne hipoteczne listy zastawne w kwocie 500 mln EUR wyemitowane w marcu 07 r. zgodnie z Regulacją S
Papiery wartościowe struktura portfela W strukturze portfela dominują dłużne papiery emitowane przez Skarb Państwa 5, 5,4 53,4 0,33 47,4 50,7 0,8 0,47 0,3 33,7 34, 3,7 36,7 39,,0 5% % 0% 3% 0% 9% 6% 3% Pozostałe Obligacje korporacyjne Obligacje samorządowe 59% 64% Bony pieniężne NBP 3, 3,8 5, 3,9,8,3,9,6 0,3,4 Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Q'06 Q'07 Emitowane przez Skarb Państwa PDO ALPL DDS UTZ Struktura portfela na dzień 3.03.07 Przeznaczone do obrotu (PDO) Emitowane przez Skarb Państwa 90% Obligacje korporacyjne 6% Akcje i udziały % Obligacje samorzadowe Pozostałe 3% 0% Bony pieniężne NBP 59% Wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (ALPL) Obligacje korporacyjne 5% Emitowane przez Skarb Państwa 4% Obligacje samorzadowe % Emitowane przez Skarb Państwa 74% Dostępne do sprzedaży (DDS) Obligacje korporacyjne 4% Obligacje samorzadowe % Akcje i udziały % 3
Zarządzanie ryzykiem 4
Jakość portfela kredytowego Kontynuacja poprawy jakości portfela kredytowego Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości oraz koszt ryzyka 70 50 30 0 90 70 50 6,6% 6,5% 6,5% 6,5% 6,% 6,% 5,9% 5,9% 5,8% 5,8% 7 7 70 69 73 7 75 75 76 76 Q'6 H'6 3Q6 06 Q'7 Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb) Grupa Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb) Bank udział kredytów z utratą wartości (Grupa) udział kredytów z utratą wartości (Bank) 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisem 64,6% 63,9% 65,0% 64,0% 65,3% 64,4% 65,5% 64,0% 66,48% 65,% Q'6 H'6 3Q6 06 Q'7 Grupa Bank 0,0% Jakość portfela kredytowego na tle sektora bankowego 8,0% Utrzymanie udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartościna poziomie z poprzedniego kwartału. 6,0% 4,0%,0% Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości (sektor) Udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości (PKO BP) Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni (sektor) Udział kredytów przeterminowanych powyżej 90 dni (PKO BP) Kontynuacja wzrostu wskaźnika pokrycia odpisem kredytów z rozpoznaną utratą wartości zarówno w skali roku jak również w relacji do poprzedniego kwartału. Źródło: dla sektora bankowego obliczenia własne na podstawie danych KNF. 5
Jakość portfela kredytowego Utrzymanie niskiego poziom kredytów z rozpoznaną utratą wartości Dane jednostkowe Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości Pokrycie kredytów z rozpoznaną utratą wartości odpisem 6,5% 6,5% 6,%,6%,7%,5% 5,8% 5,8%,5%,4% Pozostałe kredyty 63,9% 58,% 69,0% 79,5% 64,0% 58,% 69,4% 80,3% 64,40% 59,0% 70,% 79,4% 64,0% 58,4% 69,3% 78,6% 65,% 59,3% 70,% 80,3% 4,9% 4,8% 4,7% 4,3% 4,4% Kredyty z opóźnieniem w spłacie powyżej 90 dni Q'6 H'6 3Q6 06 Q'7 Koszt ryzyka w okresie ostatnich m-cy (pb.) 39 37 4 4 56 Q'6 H'6 3Q6 06 Q'7 Ogółem Kredyty gospodarcze Kredyty mieszkaniowe* Kredyty konsumpcyjne 05 06 08 07 7 69 7 75 76 9 3 7 9 8 Poprawa kosztu ryzyka q/q dla kredytów gospodarczych o 5pb W perspektywie q/q wzrost pokrycia odpisem kredytów z utratą wartości. Największy wzrost wskaźnika odnotowana dla kredytów gospodarczych +9pb. Q'6 H'6 3Q6 06 Q'7 Ogółem Kredyty gospodarcze Kredyty mieszkaniowe* Kredyty konsumpcyjne * Dane dla PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego 6
Koncentracja ryzyka kredytowego Silnie zdywersyfikowany portfel kredytowy 3,5%,9% 8,6% 7,0% 5,3% 6,8% Struktura portfela kredytów gospodarczych ) wg segmentów branżowych 40,6%,8% 6,7% 5,4% 4,9% 3,8% Pozostałe zaangażowanie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z obsługą nieruchomości Należności od podmiotów gospodarczych ) (mld PLN) 84,9 85, 85,9 4,3 4,3 4,5 70,6 70,8 7,4 9, 9,8 4,9 5, 76, 76,7 r/r +8,% +5,0% +8,8% 8,0% 6,9% Przetwórstwo przemysłowe 3.03.06 3.03.07 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Obligacje komunalne i korporacyjne Kredyty brutto Silnie zdywersyfikowany portfel kredytowy wskazuje na niską koncentrację branżową. W kwartale 07 roku największy udział w portfelu miała sekcja Przetwórstwo przemysłowe (6,9%), której udział w portfelu zmniejszył się o, pp. r/r. Największy spadek udziału w portfelu (-3,0 pp. r/r) dotyczył sekcji Działalność związana z obsługą nieruchomości. Udział w portfelu kredytów gospodarczych sekcji górnictwo i wydobywanie wynosi ok.,0%. () Podmioty sektora niefinansowego i budżetowego 7
Adekwatność kapitałowa () Solidna pozycja kapitałowa,49,48,5 Grupa Fundusze własne (mld PLN),5 Bank,60,53 30 5 0 Grupa Bank 8,6 9,5 30,9 30,3 30,5 8,3 5,4% 5,% 6,0% 6,9% 5,8% 5,6% 6,% 4,% 3,9% 4,7% 4,5% 4,8% 0,0% 8,0% 6,0% 4,0%,0% 6, 5,8 7,03 8,35 8,67 8,97 mld PLN 5 0 4,8 4,9 4,8 5,6 5,5 4,4 0,0% 8,0% 6,0% 5 4,0%,0% Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Q'7 Tier Tier Bank Łączny wymóg kapitałowy (mld PLN) 0 Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Q'7 Fundusze własne Łączny wymóg kapitałowy Łączny wspólczynnnik kapitałowy Wspólczynnik kapitału Tier 0,0% 0,65 0,68 0,63 0,6 0,65 0,66 0,68 0,68 0,65 0,64 3,45 3,6 3,5 4,3 4,0 0,67 0,48 3,5 Poziom współczynników kapitałowych Grupy Kapitałowej utrzymywał się na bezpiecznym poziomie, powyżej wymogów regulacyjnych. Na współczynniki kapitałowe Grupy Kapitałowej w I kwartale 07 roku największy wpływ miało: wzrost poziomu funduszy podstawowych o 0,3 mld PLN, na co główny wpływ miał wzrost wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży. obniżenie funduszy uzupełniających o 0,9 mld PLN, w związku z otrzymaną zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na spłatę pożyczki podporządkowanej w CHF zgodnie z opcją call. Q'6 H'6 3Q'6 06 Q'7 Q'7 Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Ryzyko kredytowe 8
Adekwatność kapitałowa () Współczynnik kapitału podstawowego Tier (CET) Prawo bankowe /Rozporządzenie CRR Bufory i domiary kapitałowe obowiązujące Grupę Kapitałową Decyzja KNF z.0.05 roku dot. bufora zabezpieczającego Decyzja KNF z 0.0.06 roku dot. bufora O-SII Decyzja KNF z 9..06 roku dot. domiaru kapitałowego Bank Decyzja KNF z 8.0.06 roku dot. domiaru kapitałowego 4,50%,5% 0,75% 0,44% 0,46% Współczynnik kapitału Tier (T) * 6,00%,5% 0,75% 0,59% 0,6% Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 8,00%,5% 0,75% 0,79% 0,83% * w Banku i Grupie CET=T Współczynnik kapitału Tier (T) Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Minimalny poziom wskaźników kapitałowych dla Grupy Kapitałowej Stanowisko KNF z 6..06 roku dot. polityki dywidendowej banków 50% 00% 3,5% + 0,75%+ 0,59% = 4,59% 3,5% + 0,75%+ 0,59% = 4,59% 3,5% + 0,75% + 0,79% = 4,79% 6,5% + 0,75% + 0,79% = 7,79% Minimalny poziom wskaźników kapitałowych dla Banku Stanowisko KNF z 6..06 roku dot. polityki dywidendowej banków 50% 00% 3,5% + 0,75%+ 0,6% = 4,6% 3,5% + 0,75%+ 0,6% = 4,6% 3,5% + 0,75% + 0,83% = 4,83% 6,5% + 0,75% + 0,83% = 7,83% 9
Wskaźniki płynności Poziom LCR znacznie powyżej norm regulacyjnych 6% 34% % 6% 00% - poziom obowiązujący od 08 r. dla LCR Liquidity Coverage Ratio (LCR) Net Stable Funding Ratio (NSFR) Zgodnie z wymogami Capital Requirements Directive IV/ Capital Requirements Regulation wdrożonymi od 3 marca 04 r. minimalny poziom wskaźnika LCR, jaki banki będą musiały utrzymywać, wynosi: 80% od stycznia 07 r. 00% od stycznia 08 r. 3.03.06 3.03.07 30
Działalność biznesowa według segmentów 3
Wyniki segmentu detalicznego Wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego segmentu detalicznego Wynik finansowy brutto segmentu detalicznego (mln PLN) 693-0,0% 64 wynik odsetkowy Stan kredytów brutto (mld PLN) 43,5 46,9 47,3 54, 54, r/r q/q +7,4% -0,0% 598 +5,% 68 5 +5,4% 550 7 00-73 - 37 +7,0% - 7-57 Q'6 +3,3% Stan depozytów (mld PLN) 5,4 54,8 56,9-37 Q'7 wynik prowizyjny wynik pozostały wynik z tyt. odpisów aktualiz. ogólne koszty admninistracyjne podatek bankowy 6,8 64,8 9,6 0,5,7,7,9 r/r q/q +8,8% +,% +,7% -3,8% 0,4 0,0 +4,9% -0,4% 96, 98,8 99, 3,6 3,8 3,7 8,0 8, +9,5% +0,8% 3,6 4, 4,4 4,7 4,9 +5,5% +0,8% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 bankowość hipoteczna małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna Nowa sprzedaż kredytów (mld PLN) dane jednostkowe* 7,8 7, 7,0 7, Q 7/Q 6 6, 3,4,4 3, 3, 3, +33,% +,% q/q +6,7% +,0% 3,8 34,4 35, 40,0 4,9 +8,4% +,0%,0,3,,,0 -,6% -5,%,7 3,,9,9,9 +9,% +,% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 bankowość hipoteczna małe i średnie przedsiębiorstwa bankowość detaliczna i prywatna *) Bez odnowień kredytów dla MSP, które w okresie Q 7 wyniosły ok.,,mld PLN 3
Wyniki segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego Wzrost wyniku segmentu związany głównie ze wzrostem wyniku odsetkowego i prowizyjnego Wynik finansowy brutto segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego w mln PLN 47 +4,3% 68 wynik odsetkowy wynik prowizyjny Stan kredytów brutto (mld PLN) 5, 5, 5,7 53, 53,6 r/r q/q +3,0% +0,8% 304 +5,9% 3 wynik pozostały 4 +4,% 6 8 -,7% 6-66 -3 +30,5% -5-40,8% Q 06 Stan depozytów (mld PLN) -9-74 Q07 39,3 40,0 39,4 37,6 38,0 wynik z tyt. odpisów aktualiz. ogólne koszty admninistracyjne podatek bankowy r/r q/q -3,4% +,0% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Nowa sprzedaż kredytów (mld PLN) dane jednostkowe * 9,9 6,0 6,5 4,6 4, Q 7/Q 6 q/q -30,5% -57,5% Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 * Spadek w I kwartale 07 roku wynikał z ujęcia w IV kwartale 06 roku finansowania spółek GK PKO Banku Polskiego. 33
Informacje dodatkowe 34
PKO Bank Polski zdecydowanym liderem polskiej bankowości Liczba rachunków bieżących klientów indywidualnych (w tys.) 650 60 +% 66 6850 690, tys. Oddziałów 9,3 mln 43 tys. Klientów MŚP Klientów w segmencie detalicznym (z MŚP) 6, Liczba klientów korporacyjnych korzystających z ipko Biznes (w tys.) 8,8 +66% 9,6 0, 0, 00 0 05 06 Q 07 9, tys. Pracowników Grupy 00 0 05 06 Q 07 3 88 Liczba klientów z dostępem do bankowości elektronicznej (w tys.) +3% 8 63 8 977 7 83 5 307 3, tys. Bankomatów 0,8 tys. Agencje 9,0 mln 5 tys. Użytkowników z dostępem do bankowości elektronicznej Klientów w segmencie korporacyjnym Udział Domu Maklerskiego w obrotach na rynku wtórnym akcji +4,p.p. 5,9% 9,% 9,% 9,4% 0,0% 00 0 05 06 Q 07 00 0 05 06 Q 07,4 Liczba bankomatów (w tys.) +33% 3, 3, 3,,8 3, Liczba agencji i oddziałów w segmencie detalicznym (w tys.),3-35%,,0,0 0 x 8 IKO 43 045 43 PKO TFI - wartość aktywów w zarządzaniu (w mld PLN) +% 9,7 8,4 9,7 0, 0,6 00 0 05 06 Q 07 00 0 05 06 Q 07 03 04 05 06 Q 07 00 0 05 06 Q 07 35
PKO Bank Polski jest największym cyfrowym bankiem w Polsce Dane w mln na 06r. PKO Bank Polski posiada największą bazę klientów ogółem Liczba klientów ogółem* 9, największą liczbę klientów indywidulanych mających dostęp do bankowości elektronicznej Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę korzystania z bankowości internetowej ** 8,8 5,4 5, 4,4 4,3 4,0 3, 3,,9 3,6 Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 najwięcej aktywnych użytkowników bankowości internetowej Liczba klientów indywidualnych, przynajmniej raz w miesiącu logujących się do ROR za pomocą bankowości internetowej **,0,8,8,7 i najwięcej klientów korzystających z bankowości mobilnej,7 Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z urządzenia mobilnego**,5,3,0,0 Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank Bank 3 Bank 4 Bank 5 * Źródło: Sprawozdania finansowe banków, ** Źródło: PRNews, Polska Bankowość w liczbach 06 36
Aplikacja mobilna IKO daje wygodny dostęp do konta i finansów przez telefon IKO - najważniejsze funkcje Szybki podgląd salda i historii konta Przelewy do innych osób i firm oraz miedzy kontami własnymi Przelewy na telefon między aplikacjami objętymi systemem BLIK Płacenie kodem BLIK w sklepach i internecie (zamiast kartą) Wypłaty gotówki z bankomatów kodem BLIK (zamiast kartą) Wpłaty gotówki kodem BLIK we wpłatomatach (zamiast kartą) Płacenie zbliżeniowo telefonem z systemem Android i NFC Podgląd informacji o posiadanych produktach i zarządzanie nimi Doładowanie telefonu Otwieranie lokat Oszczędzanie na skarbonkach Obsługa kart: spłata karty, nadawanie PIN-u do karty, zmiana limitów karty Mapa oddziałów i bankomatów oraz miejsc, gdzie zapłacisz BLIKIEM Przelew na podstawie danych z QR Kodu, tworzenie QR Kodu z danymi do przelewu 37
PKO Bank Polski, jako pierwszy włączył się w projekt Od papierowej do cyfrowej Polski będący częścią Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Klienci PKO Banku Polskiego załatwiają sprawy urzędowe przez Internet korzystając z Profilu Zaufanego Profil Zaufany umożliwia Podpisywanie dokumentów przekazywanych online do urzędów, Składanie wniosków o dowód osobisty, zgłaszanie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego Składanie wniosków o przydatną podczas podróży kartę EKUZ Wnioskowanie o wydanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zmiany danych lub zagubienia dokumentu, Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu Sprawdzenie punktów karnych przez Internet Uzyskiwanie odpisów aktów z Urzędu Stanu Cywilnego (serwis epuap) Zarejestrowanie się jako osoba poszukująca pracy Dopisanie do listy wyborców Uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej Uzyskanie zaświadczenie o niekaralności Złożenie wniosku o Kartę Dużej Rodziny Załatwienie sprawy w PUE ZUS Korzystanie z regionalnych platform e- administracji 38
Segment detaliczny kredyty mieszkaniowe Dane jednostkowe * Udział w rynku kredytów mieszkaniowych 30,0% 8,5% 8,5% 8,6% 8,6% 8,6% Średnie LTV * 8,0% 6,0% 5,5% 5,5% 5,6% 5,7% 5,8% 73% 73% 70% 7% 68% 4,0%,0%,5%,5%,4%,4%,4% 7% 7% 73% 73% 7% 0,0% 8,0% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 ogółem złotowe walutowe Średnia wartość bilansowa kredytu (tys. PLN) 9 6 0 5 60 6 6 64 6 39 40 4 43 44 * 4 Aktualne średnie LTV portfela kredytowego (eop) Średnie LTV nowej sprzedaży Średnia wartość kredytu w nowej sprzedaży (tys. PLN) 35 4 * 7 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 razem złotowe walutowe Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 * Dane uwzględniają PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny 39
Portfel walutowych kredytów mieszkaniowych Wolumen na koniec okresu (mld PLN) 40,0 35,0 30,0 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 34,8 35,6 % 4, 4, % 34, 34,7 4,0 4,0 % % 3,6 3,7 30,8 3,5 30, 30,7 8,8 0% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 CHF pozostałe waluty Udział w aktywach * * Działania pomocowe wobec klientów Banku posiadających kredyty hipoteczne w CHF: % % % % 0% 0% 9% Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych 4,% 4,% 4,0% 3,9% 3,7% 7,5% 3,7% 3,6% 30,% 30,0% 8,4% 64,% 64,% 65,8% 66,% 68,0% Zgodnie z wcześniejszą deklaracją Bank kontynuował stosowanie działań mających w istotnym stopniu kompensować klientom wzrost rat kredytu wynikający z umocnienia franka szwajcarskiego, m.in.: zastosowanie % spreadu przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych w tej walucie, uwzględnianie ujemnej stawki LIBOR CHF w koszcie kredytu hipotecznego, wydłużenie terminu spłaty w ramach maksymalnego okresu kredytowania bez pobrania opłaty za wydłużenie terminu kredytowania. Dodatkowo Bank udostępnił klientom możliwość wnioskowania o zmianę zabezpieczenia kredytu udzielonego w CHF w celu umożliwienia sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej hipoteką, powiązaną z udzieleniem nowego kredytu w PLN i ustanowieniem hipoteki na nowo nabywanej nieruchomości. W ostatnim kwartale 06 roku wydłużono do 30 czerwca 07 roku termin obowiązywania oferty wspierającej kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w CHF. 3,9% 60,6% 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Sektor bankowy 3.03.7 PLN CHF Inne waluty * Dane uwzględniają PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny 40
PKO Bank Hipoteczny jest liderem rynku listów zastawnych w Polsce Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 05-07 Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor ( w latach) Kupon Notowane Rating 30 000 000 PLN 05-- 00-- 3,7 WIBOR3M + 0,75% GPW Aa3 500 000 000 PLN 06-04-7 0-04-8 4, WIBOR3M + 0,65% GPW Aa3 500 000 000 PLN 06-06-7 0-06-8 4, WIBOR3M + 0,59% GPW Aa3 500 000 000 EUR 06-0-4 0-06-4 5, 0,5% GPW, LuxSE Aa3 5 000 000 EUR 07-0-0 04-0-0 6,8 0,80% LuxSE Aa3 500 000 000 EUR 07-03-30 03-0-4 5,8 0,65% GPW, LuxSE Aa3 Emisje listów zastawnych (mln zł) 06-07 30 PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 00 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. 5 06 Q 07 Listy zastawne emitowane przez PKO BH są kwalifikowane do transakcji repo przez EBC Po dwóch latach działalności operacyjnej PKO Bank Hipoteczny zajął pozycję lidera pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych. Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania. 4
Otoczenie makroekonomiczne Ożywienie gospodarcze z mocnym rynkiem pracy Dynamika PKB i jego składowych (% r/r) 5 4 3 0 - - -3-4 -5 PKB konsumpcja prywatna wkład eksportu netto (pp.) inwestycje (P) 4 4,0 Relacja popytu do podaży na rynku pracy vs. realny wzrost płac 7 6 5 4 3 0 - - Realny wzrost płac, % r/r (L) 7,6 3 8,6 Oferty pracy k.o./bezrobotni, sa, % (P) ) Procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (pracującej i bezrobotnej) - zgodnie z metodologią UE 7 6 5 4 3 0 0 8 6 4 0 - -4-6 -8-0 Rynek pracy (%) 3 6 4 0 8 6 4 Zatrudnienie w przedsiębiorstwach, r/r (P) Stopa bezrobocia rejestrowanego Stopa bezrobocia zharmonizowanego (LFS), wyr. sez. ) 4,5 5 Dynamika PKB przyspieszyła (według wstępnego szacunku GUS) do 4,0% r/r (z,5% r/r w 4Q06). Wskaźniki o miesięcznej częstotliwości publikacji wskazują na ożywienie działalności inwestycyjnej (zgodnie z naszymi szacunkami dynamika inwestycji była już dodatnia) oraz utrzymanie silnego popytu konsumpcyjnego. W całym 07 r. dynamika PKB wyniesie 3,9% przy wyraźnym odbiciu inwestycji w drugiej połowie roku. Wzrostowi gospodarczemu towarzyszy dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy: przyspieszenie wzrostu zatrudnienia i spadek stopy bezrobocia do rekordowo niskiego poziomu.. Rekordowo niskie bezrobocie utrzymuje dynamikę płac na stabilnym, wysokim poziomie. Wzrost płac w Q 07 r. wyniósł 4,5% r/r (wobec 3,4% przeciętnie w 4Q 06 r.), przy czym odbicie inflacji osłabiło wzrost realny (odpowiednio,6% r/r wobec 3,% w poprzednim kwartale). Mocny wzrost dochodów, dodatkowo stymulowany przez transfery z programu 500+ wspiera wzrost konsumpcji. 4 8, 5,3 4 3 0 - -
Otoczenie makroekonomiczne Egzogeniczne odbicie inflacji 5 4 3 Inflacja (% r/r) Inflacja CPI Inflacja bazowa,6, Notowania kursu złotego 5 4 PLN/EUR 3 PLN/CHF 4, 3,95 3,95 3 0 - PLN/USD - 6 5 4 3 Stopy procentowe (%) WIBOR 3M Stopa referencyjna NBP Rentowność obligacji 5-letnich,9,73,50 Inflacja CPI gwałtownie przyspieszyła w Q07 do,0% r/r z 0,% w 4Q06. Głównymi czynnikami wzrostu inflacji były rosnące ceny żywności oraz efekty niskiej bazy cen paliw. Inflacja bazowa zainicjowała trend wzrostowy rosnąc do 0,6% r/r w marcu z 0,0% r/r w grudniu, przy wyraźnym odbiciu inflacji usług. Kontynuacja wzrostu dynamiki inflacji bazowej będzie wspierała inflację CPI, która pozostanie w przedziale,0-,3% niemal do końca roku, nawet pomimo osłabienia presji inflacyjnej ze strony czynników zewnętrznych.. Stopy NBP pozostały bez zmian w Q 07 r. RPP nadal sugeruje, że poziom stóp procentowych NBP nie powinien ulec zmianom także w trakcie 07 r. Liczni członkowie RPP wypowiadają się za pozostawieniem stabilnych stóp także na początku 08 r. Taki scenariusz mógłby się zmaterializować, jeżeli wyraźnemu odbiciu dynamiki PKB nie towarzyszyłoby wystromienie trendu inflacji bazowej. 3 Złoty umacniał się wobec głównych walut w Q 07 r. w związku ze zmniejszeniem skali odpływu środków zagranicznych z polskich banków, stabilizacją oczekiwań na podwyżki stóp w USA, spadkiem ryzyka politycznego w Europie oraz (przejściowym) wzrostem oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce. 43
Rynek depozytowo-kredytowy i fundusze inwestycyjne Odżywająca akcja kredytowa, dalszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych Tempo wzrostu kredytów (% r/r) 30 5 Aktywa funduszy inwestycyjnych (mld PLN) 0 napływ środków netto aktywa funduszy inwestycyjnych 5 3 7,7 300 70 0 5 Ogółem Przedsiębiorstw 0 Mieszkaniowe 5 0-5 Konsumpcyjne -0 7Tempo wzrostu depozytów (% r/r) 5 3 Osoby prywatne 9 7 5 Ogółem 3 Przedsiębiorstwa - -3-5 -7 8,0 8,0 7, 7, 5,7 5,7 3,5 3 0 5 0-5 -0 Banki zdołały wzmocnić swoją bazę kapitałową w 06 r., co pozwoliło im na zwiększenie skali ekspansji kredytowej. Wyraźne przyspieszenie dynamiki PKB (oraz wzrost inwestycji) wspiera wzrost popytu na kredyt, w szczególności ze strony przedsiębiorstw. Jednocześnie wzrost płac i zatrudnienia oraz program 500+ zwiększają zdolność kredytową gospodarstw domowych. Ujemne realne stopy procentowe oraz rosnący popyt inwestycyjny przedsiębiorstw przełożyły się na spowolnienie dynamiki depozytów. Głównym źródłem kreacji pieniądza było zadłużenie netto jednostek rządowych szczebla centralnego. Relacja kredyty/depozyty obniżyła się do 98,0% z 98,7% na koniec 06 r. Kontynuowany był wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych przy napływie netto środków i kontynuacji poprawy sytuacji na giełdzie. Rosnące ceny akcji oraz niskie oprocentowanie depozytów przyczyniły się do wzrostu napływów do TFI z gospodarstw domowych. 40 0 80 50 0 90 44
Podstawowe dane operacyjne Dane operacyjne PKO Banku Polskiego (eop) Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Zmiana r/r q/q Rachunki bieżące (tys.) 6 643 6 703 6 780 6 850 6 90 +4,0% +0,9% Karty bankowe (tys.) 7 558 7 64 7 763 7 864 7 985 +5,6% +,5% z czego: karty kredytowe 835 840 84 85 859 +,9% +0,8% Oddziały: 75 67 56 38 30-3,5% -0,6% - detaliczne 35 7 6 98 90-3,6% -0,7% - korporacyjne 40 40 40 40 40 0,0% 0,0% Agencje 870 857 85 837 89-5,9% -,% Bankomaty 3 9 3 00 3 78 3 06 3 96 +0,% -0,3% Aktywne aplikacje IKO (tys.) 554 63 88 045 43 +4,3% +8,9% 45
Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego Rachunek zysków i strat (mln PLN) Q 06 Q 07 Zmiana r/r Wynik z tytułu odsetek 853 046 +0,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 635 70 +,8% Wynik pozostały 97 6 +9,6% Przychody z tytułu dywidend - - x Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wartości godziwej (8) 9 x Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 5 5-90,% Wynik z pozycji wymiany 94 6 +3,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 60 76 +6,7% Wynik na działalności biznesowej 685 97 +0,7% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (38) (39) +,4% Ogólne koszty administracyjne ( 360) ( 563) +4,9% Podatek od niektórych instytucji finansowych (48) (33) +57,4% Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i współzależnych 3 5 +66,7% Zysk (strata) brutto 798 790 -,0% Podatek dochodowy (60) (6) +63,8% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli () 3 x Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą 639 55-7,8% 46
Rachunek wyników Grupy PKO Banku Polskiego ujęcie kwartalne Rachunek zysków i strat (mln PLN) Q'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Q'7 Q'7/ Q'6 Q'7/ Q4'6 Wynik z tytułu odsetek 853 90 97 0 046 +0,4% +,% Wynik z tytułu prowizji i opłat 635 667 686 705 70 +,8% +0,7% Wynik pozostały 97 57 384 9 6 +9,6% +3,% Przychody z tytułu dywidend - 9 0 - x x Wynik na instrumentach finansowych wycenianych do wart. godziwej (8) (6) 9 () 9 x x Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 5 45 7 3 5-90,% +80,6% Wynik z pozycji wymiany 94 09 48 5 6 +3,4% -3,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 60 33 79 47 76 +6,7% +6,% Wynik na działalności biznesowej 685 3 47 3 04 97 97 +0,7% +,9% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (38) (400) (49) (4) (39) +,4% -7,% Ogólne koszty administracyjne ( 360) ( 397) ( 378) ( 456) ( 563) +4,9% +7,4% Podatek od niektórych instytucji finansowych (48) () (5) (34) (33) +57,4% -0,5% Udział w zyskach (stratach) jedn. stowarzyszonych i współzależnych 3 8 4 0 5 +66,7% -48,8% Zysk (strata) brutto 798 37 033 85 790 -,0% -3,% Podatek dochodowy (60) (65) (6) (0) (6) +63,8% +8,8% Zyski i straty udziałowców niesprawujących kontroli () () 3 3 x +85,5% Zysk (strata) netto przypadający na jednostkę dominującą 639 873 769 593 55-7,8% -,5% 47
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy PKO Banku Polskiego Aktywa (mln PLN) 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Zmiana r/r Zmiana q/q Kasa, środki w Banku Centralnym 5 858 53 4 346 3 35 4 087 -,% +5,7% Należności od banków 5 4 379 3 73 5 345 5 659 +4,3% +5,9% Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 309 876 635 36 38-40,% +33,% Pochodne instrumenty finansowe 99 3 043 639 90 748-8,% -5,3% Instrumenty finans. wyceniane do wart. godziwej przez rach. zysków i strat 3 00 3 788 5 63 3 937 775-0,% -5,5% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 87 869 9 55 93 74 00 607 00 579 +6,8% -0,0% Inwestycyjne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży i utrzymywane do terminu zapadalnosci 3 004 33 986 34 353 37 4 40 58 +5,8% +8,4% Rzeczowe aktywa trwałe 808 9 888 3 086 3 07 +7,8% -,9% Inne aktywa 7 69 7 78 7 687 8 905 9 00 +8,0% +,% AKTYWA RAZEM 67 09 7 44 75 608 85 573 88 56 +8,0% +,0% Zobowiązania i kapitały (mln PLN) 3.03.6 30.06.6 30.09.6 3..6 3.03.7 Zmiana r/r Zmiana q/q Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 5 4 4 4 +0,3% -,4% Zobowiązania wobec innych banków 0 47 8 49 9 68 9 08 8 6-0,3% -5,4% Pochodne instrumenty finansowe 3 9 3 58 3 404 4 98 3 805 +5,6% -9,4% Zobowiązania wobec klientów 94 856 99 39 0 8 05 066 07 6 +6,3% +,0% Zonwiązania z tyt. działalności ubezpieczeniowej 49 40 568 944 3 005 +3,7% +,% Zobowiązania z tyt. emisji papierów wartościowych 9 9 0 807 0 40 4 493 6 547 +79,5% +4,% Zobowiązania podporządkowane 477 58 494 539 487 +0,4% -,0% Pozostałe zobowiązania 3 53 3 703 4 05 4 55 4 054 +4,8% -0,9% Kapitał własny ogółem 3 035 3 589 3 39 3 569 33 336 +7,4% +,4% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 67 09 7 44 75 608 85 573 88 56 +8,0% +,0% 48