Ile polskiego genu w polskiej branży motoryzacyjnej? 21 czerwca 2017 1
Ostatnie polskie auto zjechało z fabryki 16 lat temu Od 1978 r. powstało 1 061 807 sztuk Od powstanie? 2
Druga największa branża polskiej gospodarki pod względem produkcji 10% wpływów z akcyzy 8% zatrudnionych w przemyśle 15% BIZ w przemyśle 12 % produkcji sprzedanej w przemyśle 13% polskiego eksportu 3
mld zł Stajemy się europejskim liderem w produkcji części i komponentów 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produkcja przemysłu motoryzacyjnego łącznie produkcja pojazdów samochodowych produkcja części i akcesoriów 32,5 42,6 77,2 54,4 2007 2016 produkcja części i akcesoriów produkcja pojazdów samochodowych 4
tys. Zatrudnienie w segmencie części i akcesoriów rosło nieprzerwanie, podczas gdy w segmencie pojazdów samochodowych spadło o 3% w ostatniej dekadzie 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produkcja pojazdów samochodowych łącznie produkcja pojazdów samochodowych produkcja części i akcesoriów 78,7 134,3 31,9 31 produkcja części i akcesoriów produkcja pojazdów samochodowych 5
Spadek wskaźników SCI w handlu pojazdami samochodowymi, obniżał konkurencyjność całego przemysłu motoryzacyjnego 0,35 Wyroby przemysłu motoryzacyjnego 0,25 0,15 Pojazdy samochodowe 0,05-0,05 Części i komponenty -0,15-0,25 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6
Posiadamy przewagi konkurencyjne w handlu produktami motoryzacyjnymi 1,00 0,80 0,60 0,40 2007 2016 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80 Samochody osobowe Samochody dostawcze i ciężarowe Autobusy i autokary Pojazdy specjalnego przeznaczenia Przyczepy i naczepy Podwozia Nadwozia Silniki wysokoprężne Silniki benzynowe Części do silników 7
zderzaki pasy bezpieczeństwa pozostałe części i akcesoria nadwozi hamulce i części skrzynie biegów mosty napędowe koła jezdne oraz ich części układy zawieszenia (włączając amortyzatory) chłodnice tłumiki i rury wydechowe sprzęgła elementy układu kierowniczego poduszki powietrzne pozostałe Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa Filtry do oleju lub paliwa Filtry powietrza dolotowego Akumulatory kwasowo-ołowiowe Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe Elektryczny sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny Siedzenia samochodowe Posiadamy przewagi konkurencyjne w handlu produktami motoryzacyjnymi 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00-0,20-0,40-0,60-0,80 2007 2016 8
Branża motoryzacyjna jest silnie zależna od wymiany międzynarodowej Źródło: Obliczenia własne na podstawie bazy danych WIOD za rok 2014 9
Produkcja krajowa w przemyśle motoryzacyjnym 10
11
66% procent produkcji motoryzacyjnej koncentruje się w 5 województwach 12
Udział polskiego genu produktowego to 19,8% 10,3% 26,0% 30,0% 33,3% 35,7% 9,4% 15,7% 26,0% 7,1% 32,2% 10,0% 42,5% 15,3% 38,2% 16,8% 33,3% 13
Tzw. Krzywa uśmiechu jako koncepcja funkcjonowania łańcuchów wartości dodanej 14
Innowacje powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie OEM TIER 3 TIER 2 TIER 1 OEM Guma, szkło, stal, plastik, aluminium Filtr paliwa, przewody, dysze nawiewu, składowe akumulatora Układ paliwowy, układ hamulcowy, składowe nadwozia/pod wozia Auta osobowe, ciężarowe, jednoślady, autobusy Nowe produkty Wytwórca/dos tawca surowca Producent części Integrator komponentu Fabryka Źródło: opracowanie własne 15
Przegląd modeli wsparcia branży motoryzacyjnej w Europie 16
Przykłady programów wsparcia sektora publicznego 17
2000 2003 2006 2009 2012 2002 2005 2008 2011 2014 2001 2004 2007 2010 2013 2000 2003 2006 2009 2012 2002 2005 2008 2011 2014 2001 2004 2007 2010 2013 2000 2003 2006 2009 2012 Wielka Brytania zwiększa udział krajowej wartości dodanej w eksporcie Struktura eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego wybranych krajów według pochodzenia wartości dodanej w latach 2000-2014, w % eksportu brutto 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Czechy Niemcy Hiszpania Francja Wlk. Brytania Polska Słowacja Zagraniczna wartość dodana Krajowa wartość dodana 18
Dziękuję za uwagę Pytania/Uwagi/Komentarze 19
Załączniki 20
Przesłanki do reshoringu Wzrost kosztów pracy w krajach azjatyckich, głównie w Chinach Utrudniona kontrola technologii w krajach azjatyckich Zacieśnianie współpracy między OEM a dostawcami Personalizacja zamówień i krótkie serie Modularyzacja: Przenoszenie wartości dodanej na poddostawców 21
Reshoring w UK 22
Wzrost kosztów pracy w sektorze produkcyjnym 23
Wnioski dla polskiej branży motoryzacyjnej tworzenie warunków do rozwoju integratorów (podmiotów Tier 1) Współpraca z Tier 1 jest pożądana z punktu widzenia OEM, ogranicza liczbę poddostawców i zwiększa wartość dodaną po stronie poddostawców Tworzenie i projektowanie rozwiązań powstaje na styku OEM i Tier-1 Dostęp do najnowszych technologii producenta Obecność w książce serwisowej Możliwość patentowania wypracowanych rozwiązań 24
Automotive Council jako ciało doradcze rządu centralnego Badanie możliwości reshoringu Tooling finance Budowanie wizerunku UK Automotive 25
Badanie możliwość reshoringu 26
Program klastrowania Tworzone przez regionalne agencje rozwoju Wysoka koncentracja kooperantów na małej przestrzeni, 1 duży OEM Regularny, zinstytucjonalizo wany dialog (3 rodzaje spotkań) Profesjonalne zarządzanie zespołów 2-3 osobowych 27
Klaster VW 28
Branża motoryzacyjna skoordynowana pod jedną instytucją Jednostka koordynująca - PFA Etykieta pochodzenia Koordynacja polityki przemysłowa dla branży motoryzacyjnej Ponad 50% wartości produktu wytworzona we Francji oraz montaż 29
PFA podmiotem nadrzędnym dla całej branży 30
Program doinwestowania poddostawców Rozwój poddostawców Preferencyjne pożyczki na modernizację/ro zbudowę linii produkcyjnych 31
Przyciąganie inwestycji oraz sprofilowana edukacja Czech Invest Sprofilowana edukacja wyższa Przyciąganie inwestycji zagranicznych do sektora Najwyższy odsetek prac doktorskich z inżynierii 32
Edukacja wyższa na potrzeby branż technicznych Odsetek obronionych prac doktorskich w dziedzinie Inżynierii, produkcja oraz konstrukcje w relacji do wszystkich obronionych prac doktorskich w 2014 r. 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Hiszpania Niemcy Francja Wielka Brytania Polska Czechy 33
Bilans tworzenia produkcji globalnej przemysłu motoryzacyjnego w 2014 roku (w %) 100,0 90,0 80,0 20,6 31,5 18,6 23,0 17,6 19,2 70,0 Marże transportowe międzynarodowe 60,0 50,0 35,0 22,5 33,7 28,0 41,3 41,4 Wartość dodana brutto Podatki netto od produktów 40,0 30,0 Import zaopatrzeniowy 20,0 Koszty materiałowe krajowe 10,0 0,0 Polska Niemcy Francja Wlk. Brytania Hiszpania Czechy 34
Bilans rozdysponowania produkcji globalnej przemysłu motoryzacyjnego w 2014 roku (w %) 100,0 Eksport 80,0 60,0 61,8 64,7 74,5 49,3 78,0 75,1 Przyrost rzeczowych środków obrotowych Nakłady inwestycyjne brutto 40,0 Spożycie przez instytucje rządowe 20,0 0,0 16,7 18,3 6,6 20,2 Polska Niemcy Francja Wlk. Brytania 11,1 Hiszpania 20,7 Czechy Spożycie przez gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne Zużycie pośrednie 35-20,0