Wyzwania dla europejskiej motoryzacji związane z Brexitem. Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Transkrypt

1 Wyzwania dla europejskiej motoryzacji związane z Brexitem Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

2 PZPM ORGANIZACJA Działamy od 25 lat. Podejmujemy działania w zróżnicowanej sytuacji politycznej i ekonomicznej, jednakże zawsze zachowując apolityczny charakter i profesjonalizm. Największym zasobem naszej organizacji jest wiarygodność, efektywność i stabilność. Podejmujemy stałe działania na rzecz rozwoju i wzmacniania organizacji oraz jej pozycji, w celu utrzymania reprezentatywności dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Poprzez aktywny udział w pracach Europejskich organizacji, podejmujemy także działania na poziomie Europejskiej. PZPM to profesjonalny, doświadczony i ambitny zespół zawsze do Twojej dyspozycji. 2

3 PZPM FIRMY CZŁONKOWSKIE 3M Poland Almot All Ride Moto BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP 3

4 Wielka Brytania Sektor motoryzacyjny to 0,8% wartości dodanej (14,5 miliarda ) gospodarki Wlk. Brytanii w 2016 roku. Sektor motoryzacyjny w Wlk. Brytanii to produkcja: Seryjna samochodów, Niszowych i luksusowych samochodów, Maszyn budowlanych, Samochodów sportowych - Motorsport, Samochodów dostawczych, Samochodów ciężarowych, Motocykli Produkcja odbywa się w 32 obszarach i wyniosła pojazdów i silników w 2016 roku Fabryki w Wlk. Brytanii w większości należą do zagranicznych podmiotów i produkcja jest przeznaczona w większości na rynki zagraniczne. Export to 40,1 miliarda w 2016 roku z tego 18,3 miliarda do UE. 4

5 Wielka Brytania Zalety przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii: Produktywność, Elastyczność pracy, Dobra współpraca z uniwersytetami. Wady przemysłu motoryzacyjnego w Wlk. Brytanii: Koszty pracy, Kwalifikacje pracowników (dostępność inżynierów), Małe zaangażowanie Rządu w inwestycje w R&D, Szerokie i głębokie łańcuchy dostaw rozsiane po UE. 5

6 Wielka Brytania 6

7 Unia Europejska 80% produkowanych samochodów w Wlk. Brytanii jest eksportowanych, z czego 56% do UE. 40,1 miliarda to eksport sektora motoryzacyjnego, z czego 46% to eksport do UE 18,3 miliarda. 47 miliardów to import do Wlk. Brytanii z UE w sektorze motoryzacyjnym. 59% tego importu pochodzi z 3 krajów: Niemcy, Belgia, Hiszpania. W 2014 roku 72,4% z 2,47 miliona nowych samochodów w Wlk. Brytanii było importowanych z UE. 7

8 Unia Europejska 8

9 Unia Europejska 7% pracowników w przemyśle motoryzacyjnym w Wlk. Brytanii pochodzi z krajów EFTA. Fundusze europejskie i ich dostępność dla małych i średnich przedsiębiorców. 250 milionów przewidzianych na projekty w motoryzacji w ramach Horizon Beneficjenci z Wlk. Brytanii wykorzystali już 21,5 miliona. Członkostwo w UE dają dostęp do rynku wartego 15 trylionów poprzez 30 unijnych umów handlowych. 9

10 Unia Europejska Rejestracje samochodów osobowych tys. w 2017 roku % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change % -6% 5% 8% 8% 1% 17% 9% 2% 7% DE UK FR IT ES BE PL NL SE AT Rejestracje samochodów dostawczych tys. w 2017 roku % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change % -4% 5% 16% -3% 12% 4% 2% 7% 12% FR UK DE ES IT BE NL PL SE AT 10 Źródło: KPMG/PZPM

11 Unia Europejska Rejestracje samochodów ciężarowych 367 tys. w 2017 roku 92,6 91,8 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 48,2 51,3 54,7 50,8 26,6 27,7 24,7 24,7 23,3 24,4 15,4 14,6 11,1 10,0 9,5 9,8 8,0 8,2-1% 7% -7% 4% 0% 5% -5% -10% 4% 3% DE FR UK PL ES IT NL CZ BE AT Rejestracje autobusów 40 tys. w 2017 roku 9,1 7,4 6,7 6,7 6,6 6,3 % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 3,3 3,5 3,4 2,8 2,0 2,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,1 1,0 0,8 0,9-19% 0% -4% 7% 20% 15% -2% 19% -8% 6% UK DE FR ES IT PL SE AT RO NL 11 Źródło: KPMG/PZPM

12 Unia Europejska Produkcja pojazdów w Europie tys. w 2016 roku % Q1-4/15 Q1-4/16 Zmiana r/r Y/y change % -2% -20% 6% 0% 9% -9% 6% 9% 8% 8% -5% 3% -7% 0% 0% -4% -10% 9% AT BE FI FR DE IT PT ES SE UK CZ HU PL RO SK SI RS WNP CIS TR 12 Źródło: KPMG/PZPM

13 0,12 0,12 0,36 0,40 0,83 0,83 0,53 0,20 0,28 0,21 0,32 0,76 0,53 0,41 1,01 0,99 0,61 0,33 0,29 0,27 0,34 1,03 0,64 0,42 1,11 1,10 1,57 1,72 5,03 5,20 0,21 0,13 0,03 0,04 0,06 0,06 0,26 0,31 0,20 0,37 0,36 0,31 0,29 0,25 0,42 0,31 0,29 0,17 0,06 0,26 0,51 0,39 0,28 0,57 0,84 0,81 0,90 1,05 1,80 2,16 Unia Europejska - Polska Eksport pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR Eksport podzespołów części i akcesoriów w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR 13 Źródło: KPMG/PZPM

14 0,19 0,16 0,16 0,18 0,53 0,30 0,38 0,19 0,11 0,45 0,20 0,03 0,10 0,24 0,16 0,58 0,30 0,40 0,18 0,42 0,13 0,26 0,03 0,16 0,27 0,17 0,80 0,81 3,55 3,95 0,09 0,09 0,19 0,07 0,06 0,00 0,26 0,09 0,08 0,00 0,20 0,14 0,58 0,50 0,50 0,71 0,58 0,49 0,47 0,75 0,69 0,63 0,56 0,54 0,37 0,19 0,10 0,63 2,64 2,84 Unia Europejska - Polska Import pojazdów, przyczep i naczep w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR Import podzespołów części i akcesoriów w mld Euro Q1-3/16 Q1-3/17 AT BE CZ DE ES FR GB HU IT NL RO RU SE SK TR 14 Źródło: Eurostat

15 Łańcuchy dostaw 15

16 Łańcuchy dostaw Producenci mający siedzibę w Wlk. Brytanii stosują wyrafinowane, globalnie zintegrowane łańcuchy dostaw wspierające model produkcyjny just in time. W Wlk. Brytanii jest prawie 3000 przedsiębiorstw, w większości mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (duże przedsiębiorstwa to 90 podmiotów), będące dostawcą Tier 2 i Tier 3, głównie dostarczający na potrzeby fabryk w Wlk. Brytanii. 44% części dostarczanych do fabryk samochodów w Wlk. Brytanii pochodzi z krajowej produkcji (Niemcy i Francja powyżej 50%). Udział brytyjski poniżej Tier 1 nie jest już tak znaczny, gdyż producenci niższego szczebla są mocno uzależnieni od zewnętrznego importu. Dostawcy potrzebują jeszcze większej i ściślejszej współpracy z producentami pojazdów, ze względu na coraz bardziej skomplikowane modele wymagające wkładu wielu stron. 16

17 Łańcuchy dostaw 17

18 Wyzwania Certyfikacja: Wzajemne uznawanie certyfikatów, homologacji, Homologacja całopojazdowa, Zmiany i rozszerzenia homologacji, Udział w tworzeniu regulacji w UNECE i organach UE, Standardy CO2 i EURO, C-ITS, REACH, ecall, Etykiety wskazujące rodzaj paliwa. W europejskiej bazie homologacji ETAES jest wydanych homologacji na podstawie dyrektywy 2007/46/WE, w tym 5011 jest wydanych przez władze homologacyjną Wlk. Brytanii. 18

19 Wyzwania Cła i taryfy taryfa celna WTO to 10%, a na części i komponenty od 2,5 do 4,5 %. Przewidywany wzrost średniej ceny pojazdu w Wlk. Brytanii z tytułu wprowadzenia cła to Bariery poza taryfowe. Umowy o wolnym handlu. 19

20 Wyzwania Przepływ dokumentów rozwój nowych technologii, dokumentacja elektroniczna. Zmiany w łańcuchach dostaw. Cztery unijne swobody: Przepływ osób, Przepływ kapitału, Przepływ usług, Przepływ towarów. Fundusze UE sektor motoryzacyjny jest jednym z głównych beneficjentów Horizon 2020 oraz wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Okres przejściowy (Transitional period) jak długi i w jakim zakresie? Pewność, przewidywalność prowadzenia biznesu. 20

21 Dziękuję za uwagę 21