Przemysł i rynek motoryzacyjny 2019 w kontekście trendów i regulacji prawnych

Transkrypt

1 Przemysł i rynek motoryzacyjny 2019 w kontekście trendów i regulacji prawnych Alfred Franke, SDCM Ivan Kondratenko, Frost & Sullivan Marek Końka, SDCM Warszawa, 5 marca 2019 r.

2 Produkcja Motoryzacja to jedna z najbardziej produktywnych gałęzi polskiej gospodarki odpowiedzialna za 8% PKB. Producenci części zatrudniają w Polsce 147 tys. osób. To ponad 80% miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego. Wg PAIH w Polsce działa blisko 1000 producentów części motoryzacyjnych.

3 ,1% 51,3 Produkcja części i akcesoriów motoryzacyjnych w Polsce (mld PLN) 58,8 59,3 14,6% 0,8% 63,2 6,6% 69,7 77,2 10,3% 10,7% 84,3 9,2% 89,3 5,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% * Wartość produkcji sprzedanej Dynamika 0,0% Źródło: opracowanie własne SDCM na podstawie GUS * Szacunek na podstawie III kw. 2018

4 ,1% 26,7 27,5 3,0% Eksport części i akcesoriów motoryzacyjnych 29,9 32,2 8,7% 7,7% 37,5 16,5% 44,8 19,5% 48,2 50,0 7,6% 4,8% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% * Eksport części i akcesoriów w mld PLN Dynamika eksportu 0,0% Części stanowią blisko 60% eksportu całego sektora motoryzacyjnego. Polska jest 10 eksporterem części motoryzacyjnych na świecie. Źródło: opracowanie własne SDCM na podstawie GUS * Szacunek na podstawie III kw. 2018

5 Produkcja części wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. nie zmieniły się 7% wzrost powyżej 10% 21% spadły 24% wzrost 5-10% wzrost 0-5% 21% 28% bez zmian 7% wzrosły 69% spadek 0-5% spadek więcej niż 5% 7% 17%

6 Produkcja części: Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrost powyżej 10% 17% wzrost 5-10% 24% wzrost 0-5% 34% bez zmian 10% spadek 0-5% 14%

7 Pozycja polskich producentów części motoryzacyjnych na największym rynku UE (Niemcy) firma jest jednym z wielu dostawców 48% mało znaczącym dostawcą 21% kluczowym dostawcą 17% nie eksportuje na rynek niemiecki 14%

8 Produkcja części silne strony polskich producentów w relacjach z niemieckimi firmami dobra korelacja jakości do ceny 62% elastyczność i umiejętność adaptacji do zmian 55% relatywnie tańsza siła robocza 45% silna kadra inżynierska i techniczna 28% sprawna logistyka 7% nowoczesność i innowacyjność 3%

9 Produkcja części trendy o największym wpływie na relacje gospodarcze Polski i Niemiec W perspektywie kilku lat: przemysł % elektromobilność 34% telematyka, cyfryzacja 14% ogniwa wodorowe 3% pojazdy połączone i autonomiczne 3%

10 Handel Ponad 50 dystrybutorów tworzących 1200 punktów hurtowej sprzedaży części do pojazdów osobowych i ciężarowych. Polscy dystrybutorzy dają miejsca pracy ponad 32 tys. osób. Dynamika wzrostu rynku wyniosła 4%. Dynamika wzrostu firm wyniosła 11%. Wartość rynku części motoryzacyjnych to blisko 17 mld zł.

11 Sprzedaż dystrybutorów w segmencie osobowym i ciężarowym (w mld PLN) 10,1 9,2 8,2 8,4 7,1 7,3 6,3 11,3 12,5 1,5 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3, * segment ciężarowy segment osobowy Źródło: opracowanie własne SDCM * Szacunek

12 Dynamika zmian sprzedaży części motoryzacyjnych segment ciężarowy segment osobowy 19,0% 19,5% 12,6% 13,1% 1,8% 12,6% 10,5% 5,3% 10,0% 9,5% 8,0% 7,5% 11,0% 11,2% 9,0% 9,0% 0,1% 3,0% * Źródło: opracowanie własne SDCM * Szacunek

13 Dystrybucja części wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. spadły 15% wzrost powyżej 20% 15% wzrost 10-20% 45% wzrost 5-10% 20% wzrost 0-5% 5% wzrosły 85% bez zmian 0% spadek 0-5% 15%

14 Dystrybucja części: Prognozowana zmiana przychodów firmy w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrost powyżej 20% 5% wzrost 10-20% 35% wzrost 5-10% 55% wzrost 0-5% 0% bez zmian 5%

15 Usługi Wartość rynku części i napraw wynosi ponad 32 mld zł. W Polsce działa blisko 20 tys. warsztatów niezależnych obsługujących pojazdy osobowe i ciężarowe. Sektor napraw pojazdów zatrudnia 145 tys. osób. 13,8 tys. Niezależne warsztaty o pełnym zakresie napraw 6,2 tys. Niezależne warsztaty wysoko wyspecjalizowane 1,9 tys. Serwisy autoryzowane

16 Serwis i naprawy wyniki operacyjne w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. Przychody w 2018 r. Zmiana przychodów w 2018 r. nie zmieniły się 24% wzrost powyżej 5% wzrost 0-5% 28% 36% bez zmian 24% spadły 11% wzrosły 65% spadek 0-5% 5% spadek powyżej 5% 6%

17 Najatrakcyjniejsze obszary usług serwisowych pod względem profitu, które muszą być wspierane poprzez szkolenia automatyczne skrzynie biegów 50% diagnostyka samochodowa 45% programowanie sterowników 35% układy oczyszczania spalin 20% kalibracja kamer 15% systemy wspierające pracę kierowcy 15% kalibracja radarów 15%

18 Megatrendy w motoryzacji i ich wpływ na globalny wzrost wartości rynku lat Autonomiczne pojazdy 5-10 lat Elektromobilność Przemysł 4.0 Telematyka Konsolidacje Carsharing Big Data 0-5 lat Wzrost konkurencji E-commerce Mały wpływ Średni wpływ Znaczny wpływ Negatywny wpływ Neutralny wpływ Pozytywny wpływ

19 Zakaz cesji wierzytelności Obowiązek split-payment Dalekowschodnie platformy e-handlu Brexit SKP Redukcja CO2 Najbliższe wyzwania legislacyjne dla przemysłu i rynku w Polsce Miesiące Mały wpływ Średni wpływ Znaczny wpływ

20 Dziękujemy za uwagę.