Nr 124 (3771) 2015-07-02 Anna Trzcińska, Kinga Wiśniewska Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. Wzrost składki zebranej przez ubezpieczycieli życiowych może wskazywać na pewną stabilizację. Nie wiadomo co prawda, jak długo ona potrwa. Rynek życiowy czeka bowiem na zapowiadane regulacje, które w największym stopniu dotykają ten właśnie segment. Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach życiowych, według danych Komisji Nadzoru Finansowego, wyniosła po I kwartale 2015 roku 7,19 mld zł. To wzrost o 3,7% w porównaniu z danymi po I kwartale 2014 r. Wzrosty wskazują na stabilizację Najlepszy wynik pod względem wysokości przypisu zanotowało PZU Życie, które zakończyło I kwartał br. wzrostem składek o 3,7% do ponad 2 mld zł. Za PZU Życie uplasowała się grupa Talanx z przypisem 1,1 mld zł: Open Life 538,06 mln zł (spadek o ponad 14%), Warta Życie 409,96 mln zł (wzrost o 85,7%) oraz Europa Życie 151,64 mln zł (spadek o 43,8%). Trzecia na rynku jest Aviva Życie z przypisem 559,03 mln zł (wzrost o 17%). Dalsze miejsca należą do MetLife (531,37 mln zł, wzrost o 7,3%) oraz Ergo Hestii Życie (400,86 mln zł, wzrost o 66,7%). Niewielki wzrost składki na rynku życiowym, jak zauważa Marek Piętka, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych w Uniqa, wskazuje na to, że trend zmniejszania skali oferowania ubezpieczeń ze składką jednorazową wygasa. Po roku 2014, w którym rynek ubezpieczeń na życie skurczył się o prawie 3 mld zł, wzrost powyżej 3% wskazuje na stabilizację zaznacza. Trudno prognozować, czy wzrost utrzyma się w kolejnych kwartałach, rozmowy poszczególnych towarzystw z UOKiK-iem, zwłaszcza tych największych, mogą spowodować zmianę ich strategii i bardzo różne możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji mówi Marek Piętka. Jak obserwuje Ewelina Churzępa, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Inwestycyjnych w Europie Życie, pierwszy kwartał 2015 roku przyniósł słabsze niż rok wcześniej wyniki. Można było oczekiwać takiej sytuacji z uwagi na zaangażowanie sektora bankowego w dostosowanie do Rekomendacji U, aktywność sprzedażowa zmalała na rzecz projektów szkoleniowych dla wprowadzanych umów agencyjnych w miejsce grupowych podkreśla. Zauważa jeszcze, że szczególnie odczuli to ubezpieczyciele działający w formule B2B, inni posiadający własne struktury agencyjne mieli mniejszy spadek przypisu. Zainteresowanie uefkami? Zdaniem Jana Grzegorza Prądzyńskiego, prezesa zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, na rynku ubezpieczeń życiowych można zaobserwować ciekawą sytuację. Nadal widoczny jest spadek składki z krótkoterminowych produktów, ale jest on na tyle zneutralizowany przez inne grupy produktowe, że ogółem rynek ubezpieczeń na życie wart jest 3,7% więcej niż rok wcześniej zaznacza. Według niego na szczególną uwagę zasługują tu ubezpieczenia z UFK, z których przypis wzrósł rok do roku o 16%, co jest wynikiem od dawna nienotowanym. Z drugiej strony bardzo duży wzrost wartości świadczeń z UFK (aż o 43%) wskazuje, że duża część klientów decyduje się na zakończenie inwestycji, ewentualnie na wejście w nowy produkt podkreśla Jan Grzegorz Prądzyński.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. 2 Beata Baluta, dyrektor Departamentu Nadzoru Ubezpieczeniowego w KNF, informuje, że w portfelu ubezpieczeń bezpośrednich działu I dominowały właśnie ubezpieczenia grupy 3, które ze składką równą 3,55 mld zł (roczny wzrost o 16,15%) stanowią 49,43% portfela (wzrost udziału o 5,29 p.p.). Ubezpieczenia grupy 1 ze składką równą 2,25 mld zł stanowią 31,35 %, co oznacza spadek składki o 11,86% oraz spadek udziału w portfelu o 5,54 p.p., w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpływ na powyższe zmiany w portfelu ubezpieczeń działu I miał przede wszystkim ponowny wzrost zainteresowania ubezpieczeniami na życie z UFK uważa Beata Baluta. Przez ostatnie kwartały nie doszło do znaczących zmian trendów w obszarze employee benefits, szczególnie w grupowych ubezpieczeniach na życie. W ocenie Konrada Rogalskiego, dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Osobowych GrECo JLT, w porównaniu do rynku ubezpieczeń majątkowych rynek życiowy zachowuje się przewidywalnie. Jest to zasługa zarówno ubezpieczycieli, z których PZU jako dominujący podmiot prowadzi konserwatywną politykę, a konkurenci nie podejmują irracjonalnych decyzji, jak i klientów, dla których wbrew pozorom cena nie jest najważniejsza tłumaczy. Przewiduje, że zmiany z pewnością będą zachodzić na rynku programów medycznych, gdzie PZU pojawia się jako bardzo silny gracz, który z pewnością będzie miał duży wpływ na obraz rynku. Zasypani regulacjami Branża ubezpieczeniowa ostatnio zasypywana jest różnego rodzaju regulacjami. Mówi się, że w niektórych obszarach na impulsy legislacyjne jest już za późno, gdyż były niezbędne branży dużo wcześniej. Jednak ze wszystkich stron ubezpieczyciele uderzani są przez coraz to nowe przepisy. Chociażby ostatnio KNF przedstawił rynkowi projekty nowych wytycznych dotyczących produktów. Piotr Szczepiórkowski, wiceprezes Avivy Życie, uważa, że dla całej branży niewątpliwie będą one jednym z impulsów do wprowadzania zmian w produktach i procesach sprzedaży, służących lepszemu rozpoznaniu potrzeb klientów. Pewnym wyzwaniem dla ubezpieczycieli może być zgranie tych wytycznych z zapisami nowelizowanej właśnie ustawy o działalności ubezpieczeniowej" ocenia Piotr Szczepiórkowski. W kontekście wprowadzenia nowych przepisów, biznes ubezpieczeniowy czeka istotna restrukturyzacja modelu sprzedażowego, wynagrodzeń pośredników, produktów oraz zwiększona transparentność podkreśla Franz Fuchs, dyrektor generalny VIG w Polsce. Jego zdaniem zbliży to polski rynek do innych rynków europejskich, gdzie ubezpieczenie życiowe jest rozumiane jako długoterminowa ochrona oraz zarządzanie aktywami klienta. Także Sławomir Łopalewski, prezes PKO Ubezpieczenia, uważa, że w najbliższym czasie rynek będzie się zmieniał i wiele zakładów ubezpieczeń będzie musiało przemyśleć swoje modele działania. Jan Grzegorz Prądzyński podkreśla, że w tej chwili pozostaje tylko czekać na finał prac nad ustawą o działalności ubezpieczeniowej oraz efekty prac KNF nad nowymi wytycznymi. W którym kierunku podążać Zdaniem Sławomira Łopalewskiego odpowiedzią branży na zwiększoną aktywność regulatorów i UOKiK-u powinno być budowanie pozytywnych doświadczeń poprzez dostarczanie produktów, które generują realną wartość dla klienta. To jedyny kierunek w najbliższym czasie, którym branża będzie mogła udowodnić, że jest potrzebna. A potrzebna jest m.in. ze względu na wyzwania emerytalne uważa Sławomir Łopalewski. Jego zdaniem istotne dla branży ubezpieczeniowej powinno być również zwiększanie udziału produktów ochronnych w portfelu. Krzysztof Bukowski, prezes Open Life, podkreśla, że w chwili obecnej bardzo trudno jest przewidzieć możliwe kierunki rozwoju rynku ubezpieczeń życiowych, gdyż jest on w trakcie znacznej metamorfozy. Niedawna implementacja wytycznych KNF dotyczących dystrybucji wpłynęła zarówno na ubezpieczycieli, jak i na ich partnerów. Wejście w życie dyrektywy Wypłacalność 2, toczące się prace nad ustawą ubezpieczeniową oraz postępowania UOKiK-u z pewnością również wywrą wpływ na branżę zaznacza Krzysztof Bukowski. Zdaniem Marata Nevretdinova, wiceprezesa Europy, z
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. 3 uwagi na wzmożone działania regulacyjne rozwój rynku będzie się nadal charakteryzował dużą zmiennością. Spodziewam się stabilizacji rynku nie wcześniej niż na koniec 2016 stwierdza. Potencjał pod znakiem zapytania Jestem optymistą, jeśli chodzi o potencjał dla rozwoju rynku. Paradoks działań regulacyjnych jednak polega na tym, że nadal nie jest jasne, na ile przyszłe otoczenie prawne będzie przychylne rozwojowi zaznacza Marat Nevretdinov. Według niego są coraz mocniejsze sygnały, że przez najbliższe lata możemy mieć do czynienia z bardzo wyboistą drogą, która negatywnie odbije się nie tylko na gospodarce zakładów ubezpieczeń, ale przede wszystkim na dostępności fakultatywnych produktów ubezpieczeniowych dla klienta masowego.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. 4 Ubezpieczyciele według składki przypisanej brutto (w mln zł) Ubezpieczyciel 2015Q1 2014Q1 Dynamika Udział w rynku 1 PZU 2 043,37 2 122,81 96,26% 28,43% 2 Aviva 559,03 477,77 117,01% 7,78% 3 Open Life 538,06 626,89 85,83% 7,49% 4 MetLife 531,37 495,08 107,33% 7,39% 5 Warta 409,97 220,74 185,72% 5,70% 6 Ergo Hestia 400,86 240,54 166,65% 5,58% 7 ING 359,91 358,20 100,48% 5,01% 8 Generali 329,29 226,93 145,11% 4,58% 9 Aegon 315,69 226,80 139,19% 4,39% 10 Axa 309,78 327,98 94,45% 4,31% 11 PKO 266,54 186,49 142,92% 3,71% 12 Skandia 226,22 115,74 195,45% 3,15% 13 Allianz 209,10 201,56 103,74% 2,91% 14 Compensa 190,52 398,80 47,77% 2,65% 15 Europa 151,64 269,85 56,20% 2,11% 16 Cardif 66,96 68,09 98,33% 0,93% 17 Polisa 64,73 58,74 110,20% 0,90% 18 BZ WBK-Aviva 61,49 143,11 42,97% 0,86% 19 Pramerica 54,31 49,44 109,84% 0,76% 20 Uniqa 41,53 58,68 70,77% 0,58% 21 Saltus 17,52 22,07 79,39% 0,24% 22 Signal Iduna 15,81 11,87 133,18% 0,22% 23 Concordia Capital 13,74 12,96 105,99% 0,19% 24 Macif 4,11 3,54 116,22% 0,06% 25 Rejent Life 3,84 3,41 112,84% 0,05% 26 Inter 2,58 2,20 117,30% 0,04% Razem 7 187,94 6 930,29 103,72% 100,00% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.
Wyniki życiówki po I kwartale 2015 r. 5 Ubezpieczyciele według wypłaconych odszkodowań brutto Odszkodowania brutto (w mln zł) Udział odszkodowań w składce Ubezpieczyciel 2015Q1 2014Q1 Dynamika 2015Q1 2014Q1 1 PZU 1 639,94 2 101,81 78,03% 80,26% 99,01% 2 Aegon 725,66 147,27 492,74% 229,87% 64,94% 3 Aviva 401,52 352,37 113,95% 71,83% 73,75% 4 Warta 340,92 395,96 86,10% 83,16% 179,37% 5 ING 331,52 909,92 36,43% 92,11% 254,03% 6 MetLife 296,26 286,01 103,58% 55,75% 57,77% 7 Compensa 201,33 289,02 69,66% 105,67% 72,47% 8 PKO 192,13 265,13 72,47% 72,08% 142,17% 9 Europa 190,37 171,24 111,17% 125,53% 63,46% 10 Open Life 153,16 208,41 73,49% 28,47% 33,25% 11 Axa 144,39 100,92 143,08% 46,61% 30,77% 12 Allianz 128,87 132,63 97,17% 61,63% 65,80% 13 Generali 91,47 101,24 90,35% 27,78% 44,61% 14 Ergo Hestia 80,79 47,55 169,90% 20,16% 19,77% 15 Skandia 63,42 54,35 116,70% 28,04% 46,95% 16 BZ WBK-Aviva 55,31 108,72 50,87% 89,95% 75,97% 17 Polisa 52,62 44,82 117,40% 81,29% 76,30% 18 Uniqa 33,17 40,96 80,98% 79,87% 69,80% 19 Pramerica 16,81 11,91 141,09% 30,95% 24,10% 20 Cardif 11,26 8,54 131,91% 16,82% 12,54% 21 Saltus 7,39 7,37 100,21% 42,17% 33,41% 22 Signal Iduna 4,46 2,90 153,66% 28,20% 24,44% 23 Concordia Capital 4,12 3,72 110,67% 29,97% 28,71% 24 Rejent Life 1,71 1,38 123,72% 44,42% 40,52% 25 Inter 1,49 1,70 87,35% 57,63% 77,38% 26 Macif 1,09 0,92 118,37% 26,48% 26,00% Razem 5 171,17 5 796,77 89,21% 71,94% 83,64% Źródło: dane ubezpieczycieli i KNF, wyliczenia własne.