Raport Finanse Biura Informacji Kredytowej w 2009 roku Warszawa, styczeń 2011
1. Wstęp W ramach oceny wyników finansowych sektora rejestrów kredytowych w Polsce wykonaliśmy dwa raporty o sytuacji finansowej biur informacji gospodarczej (big). Jeden raport powstał w oparciu o wyniki bigów za 2008 rok a drugi w oparciu o wyniki za 2009 rok. Po raz pierwszy prezentujemy raport o wynikach finansowych Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK). Jest to raport za rok 2009. Raport ten powstał oddzielnie od raportu nt. sytuacji finansowej bigów, gdyż obie grupy rejestrów działają na odmiennych rynkach w oparciu odmienne regulacje ustawowe i inne są warunki konkurencji trzy bigi konkurują między sobą, a BIK nie posiada konkurencji na swoim rynku. Zatem trudno je wprost porównywać. Biuro Informacji Kredytowej skupia swoją działalność przede wszystkim w sektorze bankowym gromadząc, przetwarzając i udostępniając informacje wykorzystywane w celu ograniczenia ryzyka kredytowego banków. Dzięki swojej działalności wspomaga bezpieczeństwo zgromadzonych w bankach depozytów. Podczas gdy bigi obsługują głownie sektor niebankowy przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poza sektorem bankowym chociaż część z nich dostarcza raportów kredytowych również z bankom. BIK został utworzony 29.10.1997 roku.aktualny wpis do KRS pod nr 0000110015. Przedmiotem działalności jest: - opracowywanie i sprzedaż raportów, w tym także raportów zawierających ocenę zobowiązań finansowych osób fizycznych i przedsiębiorców wobec banków i innych instytucji finansowych, - przygotowanie i sprzedaż raportów i ocen ekonomiczno-finansowych przedsiębiorców, - gromadzenie i przetwarzanie informacji o charakterze ekonomiczno- finansowym o podmiotach. 2
2. Stosunki właścicielskie i zarządzanie. Akcjonariuszami Biura Informacji Kredytowej S.A. jest 13 podmiotów w tym 12 banków plus Związek Banków Polskich. Akcjonariuszami BIK na dzień 31.12.2009 roku byli: L.p. Nazwa Banku Udział w kapitale % 1. Bank PEKAO S.A. 30,71 2. PKO Bank Polski S.A. 14,95 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 12,54 4. GETIN Noble Bank S.A. 10,93 5. ING Bank Śląski S.A. 9,00 6. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. 6,43 7. Bank Zachodni WBK S.A. 5,14 8. BRE Bank S.A. 3,22 9. Bank Millennium S.A. 2,58 10. Kredyt Bank S.A. 2,58 11. Związek Banków Polskich 0,64 12. NORDEA Bank Polska S.A. 0,64 13. Bank DnB NORD S.A. 0,64 Razem 100,00 Rada Nadzorcza składa się z 3 osobowego Prezydium i 9 Członków przedstawicieli udziałowców. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes zarządu Związku Banków Polskich. BIK jest jednostką dominującą dla InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Posiada w jej kapitale akcyjnym 94,03% udziałów. Z kolei usługi InfoMonitora w ok. 75% 1 świadczone są na rzecz BIK-u. Przychody BIK od InfoMonitora stanowią ok. 2% jego przychodów ogółem. 1 Mierząc udziałem w przychodach ogółem 3
3. Podstawowe wielkości ekonomiczne. 3.1. Wynik finansowy Zysk w tys. zł. 18 912 25 452 35% 3.2. Przychody ze sprzedaży Przychody łącznie z jednostkami powiązanymi w tys.zł 86 215 108 850 26% 3.3. Przychody od jednostek powiązanych Przychody w tys. zł 1 952 2 538 30% 3.4.Straty z lat ubiegłych Nie występują - - - 3.5. Kapitały własne Kapitały w tys. zł 47 603 54 146 14% 3.6. Aktywa Aktywa w tys. zł 99 519 100 073 0,6% 3.7. Zatrudnienie ogółem Osoby 170 188 11% 3.8. Sprzedane raporty Sztuki w mln 19,9 28,4 43% 3.9. Wynagrodzenia ogółem Wynagrodzenia w tys. zł 25 577 30 632 18% 4
3.10. Wynagrodzenie członków zarządu Wynagrodzenia w tys. zł b.d. 689 - Średnio na 1 członka zarządu/m-c tys. zł 19 3.11.Wynagrodzenia Rady Nadzorczej Wynagrodzenia w tys. zł b.d. 178-4. Wskaźniki efektywnościowe 4.1. Efektywność kapitałów własnych (ROE) Liczymy jako relację zysku netto do wartości kapitałów własnych Wielkość w % 40 47 17,5% 4.2. Efektywność zatrudnienia (I) Kwota przychodów na 1 zatrudnionego w tys. zł 507 579 14% 4.3. Efektywność zatrudnienia (II) Kwota zysku na 1 zatrudnionego w tys. zł 111 135 22% 4.4. Przeciętne wynagrodzenie na 1 zatrudnionego Kwota w zł /m-c 12 538 13 578 8% 4.5. Wielkość przychodów na 1 sprzedany raport Kwota w zł/szt. 4,33 3,83-12% 4.6. Wielkość zysku na 1 sprzedany raport Kwota w zł/szt 0,95 0,90-5% 5
5. Komentarz Z zaprezentowanych w pkt.3 i 4 danych wyłania się pozytywny obraz działalności gospodarczej analizowanego rejestru kredytowego. Oprócz dwóch wskaźników ujemnych (przychody na 1 sprzedany raport i zysk na jeden sprzedany raport) wszystkie wskaźniki wykazują w 2009 roku poprawę w porównaniu z rokiem 2008. Przychody wzrosły o 26%, zyski o 35%, co świadczy o niższym relatywnie wzroście kosztów w stosunku do przychodów. Kapitały własne wzrosły o 14%; finansują one majątek (aktywa) w 54%, co jest wynikiem względnie dobrym. W każdym razie spełniają podstawową regułę finansowania w całości rzeczowych aktywów trwałych. Zatrudnienie wzrosło o 11%, a wynagrodzenia ogółem o 18%, wynagrodzenie jednostkowe przeciętne miesięczne o 8%, co jest uzasadnione wyższymi wskaźnikami: przychodów na 1 zatrudnionego ( o 14%) i zysku na 1 zatrudnionego ( 22% ). Tylko minimalnie niższe są wskaźniki przychodów i zysku na 1 sprzedany raport. Ogólnie, przy tych dobrych i bardzo dobrych parametrach rejestr ten stać również na wysoki poziom wynagrodzeń pracowników. 6
Notatki 7