Pierwsze rejestracje autobusów używanych styczeń czerwiec 2017 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów Czerwiec to kolejny miesiąc spadku na rynku używanych autobusów w Polsce. Mimo to sytuacja jest nadal stabilna. W I połowie 2017 r. sprowadzono 1619 autobusów, czyli o 138 szt. mniej niż rok wcześniej. Prezentujemy najnowsze analizy PZPM i JMK przygotowane na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC). Polski rynek używanych autobusów sprowadzanych do Polski imponuje swoją stabilnością. Także w ciągu 6 miesięcy br., kiedy sprowadzono 1619 autobusów, czyli o 138 szt. mniej niż rok wcześniej. Zdecydowaną większość pojazdów stanowiły konstrukcje o DMC powyżej 8 ton. Wtórny segment autobusowego rynku ma wręcz niewyczerpany potencjał od 6 lat krajowi przewoźnicy sprowadzają ponad 3 tys. autobusów rocznie i nic nie skazuje na to, żeby się miało to w najbliższym czasie zmienić. Warto przypomnieć, że w rekordowym 2015 roku zarejestrowano 3824 szt. używane autobusy, a w 2016 r. 3575 szt. Czy w 2017 r. czeka nas kolejny wzrost? Biorąc pod uwagę styczniowy rezultat, to w tym roku spodziewamy się przynajmniej powtórzenia wyniku z 2016 r. Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce styczeń - czerwiec 2017 rok według segmentów Segment Nadwozie 1-6.2017 1-6.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 24 7,2% 25 5,3% -4,0% MINI BUS>3,5T 310 92,8% 451 94,7% -31,3% DMC<8T OGÓŁEM 334 100% 100% 476 20,6% 27,1% -29,8% BUS>3,5T MIEJSKI 169 13,2% 151 11,8% 11,9% MIĘDZYMIASTOWY 468 36,4% 509 39,7% -8,1% SZKOLNY 1 0,1% 7 0,5% -85,7% TURYSTYCZNY 578 45,0% 547 42,7% 5,7% b.d. 69 5,4% 67 5,2% 3,0% DMC>=8T OGÓŁEM 1285 100% 100% 1281 79,4% 72,9% 0,3% OGÓŁEM 1619 100% 1757 100% -7,9% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów
Autobusowy czerwiec W szóstym miesiącu 2017 r. odnotowaliśmy 226 rejestracji sprowadzany autobusów. To wynik poniżej zeszłorocznej średniej dla całego rynku (298) i jednocześnie o 55 szt. niższy w porównaniu do analogicznego okresu w 2016 (-19,6%). W czerwcu br. spadki rejestracji odnotowaliśmy w dwóch strategicznych kategoriach funkcjonalnych: MINI (-47 szt. / -47%) oraz międzymiastowej (-30 szt. / -30,9%). Z kolei lekkie wzrosty pojawiły się wśród pojazdów miejskich (+12 szt. / +54,5%) oraz turystycznej (+3 szt. / +4,9%). Segment szkolny wykazał w czerwcu równe zero. Od początku roku Skumulowany wynik za I połowę 2017 r. pokazuje, że w Polsce zarejestrowanych zostało 1619 szt. używanych autobusów, czyli o 138 szt. mniej niż przed rokiem (-7,9%). Najważniejszym motorem napędowym rynku w tym roku jest kategoria turystyczna, gdzie zostało zarejestrowanych 578 szt. (+31 szt. / +5,7%). Kolejnym segmentem, który ciągnie import są autobusy międzymiastowe z wynikiem 468 rejestracji (-41 szt. / -8,1%). Dobrze też prezentują się pojazdy miejskie z rezultatem 169 szt. od początku roku (+18 szt. / +11,9%). Na mocnym minusie są jedynie MINIbusy, których od początku roku sprowadzono 334 szt. (-142 szt. / -29,8%). Co ciekawe, to właśnie ten segment miał w 2016 r. największą dynamikę wzrostu liczby rejestracji. Widocznie rynek nasycił się na tyle, że teraz inne kategorie ciągną rynek autobusów używanych. Nowe kontra używane Dane z początku roku pokazują, że liczba zarejestrowanych nowych autobusów w Polsce zbliża się do poziomu rynku wtórnego. Aktualnie jest on o prawie 1,5 razy większy (1619 szt. do 1156 szt.) niż pojazdów fabrycznie nowych, ale ten dystans sukcesywnie się zmniejsza. Największa dysproporcja panuje wśród autobusów międzymiastowych i turystycznych. Pierwszych od początku roku zarejestrowano ponad 12-razy więcej niż nowych (468 szt. do 38 szt.), a tych drugich 1,7-raza więcej (578 szt. do 331 szt.). Z kolei w kategoriach MINI i miejskiej mamy odwrotną sytuację niż zazwyczaj. Dane za I połowę 2017 r. przyniosły zwycięstwo zarówno fabrycznie nowym minibusom (562 szt. do 334 szt.), jak i autobusom miejskim (225 szt. do 169 szt.) Takie porównanie daje też jednoznaczną odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce sprzedaż fabrycznie nowych pojazdów jest cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Zakładając, że nasza autobusowa flota to ok. 100 tys. pojazdów to zgodnie z racjonalną polityką taborową ok. 5% z nich powinno być rocznie wymieniane na nowe. To daje potencjalną sprzedaż na poziomie 5 tysięcy szt. rocznie. W 2016 r. zakupiono 1986 nowych autobusów, a lukę w tym rachunku krajowi przewoźnicy uzupełnili liczbą 3575 używanych pojazdów, które zostały sprowadzone w zeszłym roku do Polski.
Pierwsze rejestracje używanych autobusów, według roku produkcji; styczeń - czerwiec 2017 Rok produkcji liczba udział 2001 155 9,6% 2004 142 8,8% 2005 141 8,7% 2002 138 8,5% 2006 127 7,8% 2007 118 7,3% 2000 116 7,2% 2003 104 6,4% 2008 84 5,2% 2009 70 4,3% 1999 63 3,9% 2012 52 3,2% 2010 48 3,0% 1998 41 2,5% inne 220 13,6% Razem 1619 100% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Na czele Euro 3 Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy kilkunastoletnie, głównie produkowane w latach 2000-2004 (40% udziału), czyli z emisją spalin na poziomie Euro III. Drugą grupę pod względem popularności stanowią roczniki kilkuletnie z lat 2005-2009 z normą Euro IV (33%).Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (9%). Najstarszy zaimportowany w kwietniu br. pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany w 1938 r. i jest to kolekcjonerski model Krupp LD2,5H. Z kolei grupę najmłodszych roczników stanowi 38 autobusów wyprodukowane w ostatnich dwóch latach (16 szt. z 2017 r. i 22 szt. z 2016 r.). Dla porównania w całym 2016 r. była to suma 101 szt. autobusów wyprodukowanych w latach 2016-2015 (odpowiednio 54 i 47 szt.). Segment po segmencie Analiza pierwszych rejestracji używanych pojazdów w Polsce według poszczególnych segmentów funkcjonalnych przedstawia się następująco: - autobusy turystyczne to po 6. miesiącach br. najważniejszy segment dla autobusów używanych w Polsce. To strategiczna kategoria na wtórnym rynku, gdzie dodatkowo rejestrowane są stosunkowo najmłodsze roczniki. W I połowie 2017 r. zarejestrowano tutaj 578 pojazdów, czyli o 31 szt. więcej niż przed rokiem (+5,7%). - autobusy międzymiastowe drugi filar autobusowego rynku wtórnego w Polsce, gdzie jednocześnie występuje największa liczba marek. Od początku 2017 r. sprowadzono tutaj 468 autobusów, czyli o 41 szt. (-8,1%) mniej niż przed rokiem;
- autobusy MINI w okresie styczeń-czerwiec br. sprowadzono 334 szt. używanych minibusów, czyli o 142 szt. (-29,8%) mniej niż przed rokiem. Porównując te dane do rynku nowych pojazdów, można dojść do wniosku, że im więcej sprzedaje się w Polsce nowych minibusów, tym mniejsze jest zapotrzebowanie na używane konstrukcje; - autobusy miejskie sprzedaż w tym segmencie napędzają nie tylko rejestracje prywatnych przewoźników, ale także samorządowe spółki, które w ten sposób doraźnie odnawiają swój tabor. Często stanowią one pomost do planowanych w przyszłości zakupów z unijnym wsparciem. Łącznie od początku br. ta kategoria osiągnęła poziom 169 szt. (+18 szt. / +11,9%) i jednocześnie należy do najsłabszych na wtórnym rynku - obok pojazdów szkolnych, gdzie w okresie styczeń-czerwiec br. mieliśmy zaimportowany jeden pojazd. Pozycja Pierwsze rejestracje UŻYWANYCH autobusów w Polsce, styczeń - czerwiec 2017 rok Marka 1-6.2017 1-6.2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ 464 28,7% 550 31,3% -15,6% 2 SETRA 190 11,7% 177 10,1% 7,3% 3 IVECO-IRISBUS 144 8,9% 137 7,8% 5,1% 4 MAN 125 7,7% 126 7,2% -0,8% 5 VDL 100 6,2% 107 6,1% -6,5% 6 RENAULT 90 5,6% 194 11,0% -53,6% inni 506 31,3% 466 26,5% 8,6% OGÓŁEM 1619 100% 1757 100% -7,9% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Lista rankingowa marek Wyniki za I połową 2017 r. potwierdzają, że marka Mercedes-Benz podobnie, jak przed rokiem jest zdecydowanym liderem na rynku autobusów używanych w Polsce. W tym roku zarejestrowano łącznie 464 szt. (-86 szt. / -15,6%) używanych pojazdów z logo niemieckiego producenta. Zajmuje on 28,7% w rynku, co oznacza udział o 2,6 pkt proc mniejszy niż rok wcześniej. Z tej grupy znaczna część autobusów reprezentowała kategorię MINI 164 szt., gdzie marka ma 49,1% udziału. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario, dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera. Najwięksi konkurenci Mercedesa w segmencie MINI Iveco, Volkswagen i Renault są cały czas z tyłu, zajmując odpowiednio 19,7%, 12,8% i 5,6% w tej części rynku. Mercedes jest również liderem w segmentach: - międzymiastowym - z udziałem 29,1% (136 szt.), gdzie cały czas sporą popularnością cieszą się egzemplarze typu O407, O408, Conecto czy Integro; - i turystycznym z udziałem 18,2% (105 szt.). Tutaj krajowi przewoźnicy przede wszystkim sprowadzają takie pojazdy jak Tourismo czy Tourino; - oraz viceliderem w segmencie miejskim z udziałem 21% (41szt.), gdzie największym powodzeniem cieszą się modele typu O405 czy nowsze Citaro.
W ciągu 6 miesięcy br. 2017 r. drugą pozycję wypracowała sobie Setra, która zdecydowanie wyprzedziła odwiecznego konkurenta markę Renault, która spadła na dalekie, szóste miejsce w rankingu (częściowo jej udział przejęło Iveco z młodszymi rocznikami tych samych typów autobusów). Od początku roku Setra odnotowała 190 rejestracji używanych autobusów, czyli o 13 szt. więcej niż przed rokiem (+7,3%). Taki rezultat zapewnił marce udział w rynku na poziomie 11,7% (+1,7 pkt proc więcej niż w analogicznym okresie 2016 r.). Tym samym Setra i Mercedes- Benz (druga marka koncernu Daimler Buses) mają ponad 40% łączny udział na polskim rynku sprowadzanych autobusów. Legendarny producent autokarów z Ulm zajmuje drugie miejsce zarówno w kategorii pojazdów międzymiastowych (76), jak i w kategorii pojazdów turystycznych (90). Najczęściej sprowadzane konstrukcje z logo Setra to turystyczne egzemplarze S 415 GT-HD i S 415 HD oraz międzymiastowy model S 315 UL. Zaskoczeniem jest wysokie, trzecie miejsce marki Iveco, która do tej pory na rynku używanych pojazdów w Polsce nie zajmowała miejsca na podium. To efekt przejęcia pod koniec lat 90-tych autobusowego działu Renault i częściowo udziałów francuskiej marki, jak i rosnącego importu minibusów tej marki. W okresie styczeń-czerwiec br. włoski producent odnotował 144 rejestracje (+7 szt. / +5,1%), co zapewniło mu tutaj udział 8,9% (+1,1 pkt. proc.) Było to możliwe dzięki dobrym wynikom sprzedaży w kategoriach MINI (66), turystycznej (35) i międzymiastowej (40). W tym roku najaktywniej liderów próbują dogonić dwie autobusowe marki MAN i VDL. Pierwsza z nich zamknęła I połową z dobrym wynikiem 125 szt. (-1 szt. / -0,8%) i coraz lepiej radzi sobie w segmencie turystycznym, gdzie aktualnie zajmuje czwartą pozycję. Nieco niższy wynik osiągnął VDL, który zajął w rankingu 5. miejsce z wynikiem 109 pojazdów (-8 szt. / -6,8%). Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP