Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436

Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 1

Wprowadzenie We wrześniu 2011 r. odbyła się kolejna fala badania Wizerunek Branży Badawczej, zrealizowanego przez PTBRiO. Na badanie składała się część jakościowa (4 FGI) oraz ilościowa (badanie CAWI, N=436) z klientami agencji badawczych. W bieżącej fali badania poszerzony został zakres analizy i prezentacji wyników badania. Dodane zostały m.in. szczegółowe analizy dla podgrup klientów (branże, segmenty, wielkość firm) Mamy nadzieję, że badanie to w obecnej postaci zyska na użyteczności zarówno dla agencji badawczych, jak i ich obecnych i potencjalnych klientów. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 2

Spis zawartości Klienci firmy 4 Klienci ludzie 7 Klienci opinie o badaniach 12 Klienci jakich badaczy szukają? Czego od nich oczekują? 15 Czym się różnią klienci badań pracujący w różnych branżach? 19 Segmentacja klientów badań 41 Agencje znajomość i korzystanie 59 Rankingi agencji badawczych 64 Agencje badawcze profile szczegółowe 97 Certyfikaty znajomość, istotność 128 Rynek badań w ocenie klientów z różnych branż 134 Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 3

Klienci - firmy Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 4

Branże klientów - trendy produkty szybkozbywalne: żywność, chemia, kosmetyki (FMCG) usługi finansowe (np. banki, towarzystwa ubezp.) agencje reklamowe, PR, konsultingowe media (TV, radio, prasa) oraz internet sektor publiczny, samorządy lokalne, służby komunalne telekomunikacja i poczta farmaceutyki i produkty medyczne handel hurtowy i detaliczny 4 7 8 9 10 12 15 25 2011 2009 2006 2004 2001 produkcja przemysłowa 4 produkcja dóbr trwałego użytku, samochodów inne podmioty 3 3 [w %] W stosunku do ubiegłego roku zwiększył się w badaniu udział branż: FMCG, usługi finansowe, farmaceutyki. Sektor publiczny w żadnej wcześniejszej fali badania nie był tak licznie reprezentowany. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 5

Wielkość firm i własność firm klientów - trendy 1-10 4 9 2011 2009 11-50 2006 2004 51-100 7 2001 56 52 część międzynarodowego koncernu 101-500 23 [w %] firma polska 501-1000 13 39 41 odmowa lub trudno powiedzieć 40 5 7 [w %] ponad 1000 2011 2009 3 trudno powiedzieć W badaniu najliczniej wzięli udział przedstawiciele dużych firm 3/4 próby pochodzi z firm powyżej 100 pracowników. Utrzymuje się stabilna proporcja przedstawicieli międzynarodowych koncernów i polskich firm. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 6

Klienci - ludzie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 7

Rola klienta-respondenta w procesie decyzyjnym 9 37 13 42 jestem klientem/odbiorcą badań korzystam z nich, ale nie zamawiam bezpośrednio ani nie współpracuję z agencjami badawczymi. głos decydujący głos współdecydujący 28 55 54 2009 45 2011 czasami zamawiam badania na potrzeby mojego działu/departamentu/firmy, ale nie jest to mój główny obszar odpowiedzialności zajmuję się głównie badaniami przygotowuję, zlecam, nadzoruję i analizuję wyniki badań mały wpływ na decyzje nie ma wpływu na decyzje trudno powiedzieć 3 2 12 2011 2009 2006 2004 2001 [w %] [w %] Wśród badanych większość to osoby zajmujące się zamawianiem badań - na co dzień, bądź rzadziej, co 10. osoba to klient użytkujący badania, ale nie współpracujący bezpośrednio z agencjami badawczymi. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 8

Liczba badań w ciągu roku, z których korzysta - trendy do 4 5-9 10-14 15-19 6 12 19 36 2011 2009 średnio 16,9 17,2 20-29 10 2006 14,6 30-49 6 2004 14,5 50-99 100 lub więcej 3 7 2001 10,3 W 2011 nieznacznie spadła liczba zamawianych badań marketingowych, ale wyniki są bardzo zbliżone do ubiegłorocznych w każdym przedziale ilościowym. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=412 9

Klienci dość konsekwentnie współpracują z wybranymi agencjami badawczymi Liczba agencji, z którymi pracował w ostatnich 2 latach Liczba agencji, z którymi pracuje lub pracował wcześniej średnia 4,7 średnia 8,0 mediana 4 mediana 8 Porównując liczbę agencji, z jakimi klienci współpracują obecnie i współpracowali w ogóle, widać, że przeciętny klient miał w przeszłości do czynienia z 3-4 dodatkowymi agencjami, z którymi obecnie nie pracuje. Przy parudziesięciu agencjach do wyboru, można uznać że współpraca ta układa się dość stabilnie. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 10

Klienci zlecają bardzo różną liczbę badań, znają sporo spośród istniejących agencji Liczba prowadzonych projektów rocznie Liczba znanych agencji (przynajmniej z nazwy) średnia 16,9 średnia 18,9 mediana 6 mediana 18 Liczba projektów badawczych realizowanych przez klientów bardzo się różni. ¼ z nich zamawia do 3 projektów rocznie podczas gdy ¼ klientów z drugiego bieguna skali korzysta z 20 i więcej (nawet kilkuset). Świadomość istnienia agencji badawczych jest na wysokim poziomie. Połowa klientów zna co najmniej 18 agencji, a 25% klientów wskazuje na znajomość ponad 24 agencji. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 11

Klienci - opinie o badaniach Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 12

Opinie na temat rynku badań w Polsce - trendy Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność 22 55 15 6 1 2011 2009 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła 18 52 19 7 2 2 2011 2009 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze 16 46 26 8 1 4 2011 Mam duże zaufanie do firm badawczych 5 43 33 14 4 2 2011 2009 Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze 4 38 30 16 4 8 2011 2009 Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną 7 30 23 25 7 8 2011 2009 Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach 3 25 37 20 10 5 2011 Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych 3 17 25 34 11 10 2011 2009 Zwykle wybieram najtańszą ofertę 3 11 23 35 27 Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 2 2011 2009 [w %] W stosunku do ubiegłego roku spadło poczucie użyteczności badań i zaufanie do firm badawczych. Rośnie rola ceny jako istotnego czynnika przy wyborze agencji badawczej, co zapewne ma związek ze zmniejszeniem się planowanych na 2012 wydatków na badania. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 13

Których badań będzie więcej, a których mniej? P10. Jak Pan/i przewiduje, czy w Pana/i firmie w ciągu najbliższych 2 lat będzie wykonywane więcej, mniej, tyle samo następujących typów badań...? Badania komunikacji i marki 11% 48% 41% Badania satysfakcji 11% 50% 38% Desk research, alternatywne źródła wiedzy, metaanalizy 17% 48% 35% Badania dystrybucji, sieci sprzedaży, mystery shopper 16% 50% 33% Badania produktów, ofert, badania cenowe 12% 57% 31% Badania segmentacyjne, U&A, targetowanie 17% 57% 26% Badania syndykatowe i mediowe 22% 63% 14% Sondaże społeczno-polityczne i wyborcze 34% 58% 8% Mniej Tyle samo Więcej W ciągu najbliższych 2 lat spodziewany jest wzrost liczby zamawianych badań komunikacji, satysfakcji, dystrybucji i sprzedaży, ale także analiz desk research. Powinno być również mniej badań społecznopolitycznych i sondaży wyborczych (co oczywiste), a także mniej badań syndykatowych i mediowych. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 14

Klienci - jakich badaczy szukają? - czego od nich oczekują? Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 15

Ważność poszczególnych kryteriów przy wyborze agencji (przy zastosowaniu metody MaxDiff) Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 14,5 14,5 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 14,4 Buduje wartościowe rekomendacje 13,4 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 12,0 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 10,6 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 6,8 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 6,5 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje 4,4 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań 2,9 Najbardziej cenionymi cechami agencji jest umiejętność kumulowania wiedzy i doświadczeń dla bardziej wartościowych rekomendacji, a także elastyczność. Nie od każdej agencji oczekuje się też innowacyjności. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 16

Średnia ocena agencji badawczych na badanych wymiarach Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 2,9 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 3,2 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 3,2 Buduje wartościowe rekomendacje 3,0 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 3,0 3,2 3,3 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 3,4 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje 3,5 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań 3,1 1 2 3 4 5 Słabo Dobrze Znakomicie Wysoka ważność wspomnianych cech nie zawsze idzie w parze z faktycznymi kompetencjami badaczy. Umiejętności rekomendacji i wiedza ekspercka badaczy nie do końca spełnia pokładane w nich oczekiwania, z drugiej zaś strony organizacja badań choć wysoko oceniana - zdaje się być mniej istotna dla klientów. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 17

Średnia ważność Jakie cechy badaczy są ważne dla klientów i jak te oczekiwania są spełniane? Ponad oczekiwania Tak trzymać Średnia ocena Nie ulepszać? Do poprawy Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 18

Czym różnią się klienci badań pracujący w różnych branżach? Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 19

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: FMCG Najważniejsze 1,39 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,51 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,27 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 1,83 Buduje wartościowe rekomendacje -0,41 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -0,14 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -1,35 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,81 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,57 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,17 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Branża dóbr szybko zbywalnych stawia głównie na doświadczenie i wartościowe rekomendacje. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=107 20

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Farmaceutyki i produkty medyczne Najważniejsze 1,73 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 1,21 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 1,67 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 0,47 Buduje wartościowe rekomendacje -1,53 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -2,55 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -1,49 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,99 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,58 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,89 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Innowacyjność, znajomość rynku i doświadczenie w branży to cechy cenione przez klientów z branży farmaceutycznej Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=30 21

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Produkcja dóbr trwałego użytku Najważniejsze -0,75 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,24 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -3,61 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -1,29 Buduje wartościowe rekomendacje 2,04 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -1,71 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 1,03 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 1,59 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 1,54 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,91 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Ciekawe, że w branży dóbr trwałego użytku zupełnie nie wymaga się od badaczy znajomości konkretnego rynku czy kategorii, najistotniejsza jest natomiast rzetelna realizacja i organizacja badań. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=12 22

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Produkcja przemysłowa Najważniejsze 0,39 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,08 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 4,87 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -5,71 Buduje wartościowe rekomendacje 1,19 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 1,10 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -0,61 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -1,11 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,21 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,02 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Branża przemysłowa ma jasno sprecyzowane oczekiwania: potrzebuje, żeby badacze rozumieli ten rynek i potrzeby firmy, natomiast w ogóle nie wymaga od nich formułowania rekomendacji. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=17 23

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Handel hurtowy i detaliczny Najważniejsze -1,81 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 1,68 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 1,89 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,34 Buduje wartościowe rekomendacje 3,12 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -1,67 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 1,10 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,76 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -2,77 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,44 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań W wypadku klientów z handlu hurtowego i detalicznego nie ma znaczenia łatwość współpracy z agencją, cenione są natomiast: rzetelność, elastyczność i znajomość specyfiki rynku. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=19 24

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Usługi finansowe Najważniejsze 2,24 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -1,80 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,22 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 1,38 Buduje wartościowe rekomendacje -1,90 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 2,01 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -0,15 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,63 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,51 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,41 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Branża usług finansowych przykłada szczególną wagę do porównywalności wyników (benchmarki - tak, badania szyte na miarę - nie), oczekuje przemyślanych i odpowiedzialnych rekomendacji. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=66 25

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Sektor publiczny -4,1 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,53 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -4,2 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,02 Buduje wartościowe rekomendacje 5,11 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -1,65 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 2,22 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 3,28 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,29 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,19 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Projektom zlecanym przez sektor publiczny również stawiane są bardzo jasne warunki: jakość realizacji, terminowość, cena (czyli najbardziej mierzalne składowe briefów przetargowych). Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=40 26

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Telekomunikacja i poczta Najważniejsze 1,57 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -2,52 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,22 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 4,68 Buduje wartościowe rekomendacje -0,40 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,29 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -2,37 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,44 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,10 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,69 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań W branży telekomunikacyjnej największą wagę przywiązuje się do wartościowych rekomendacji, do wiedzy eksperckiej i benchmarków, natomiast kwestia ceny badań nie ma aż takiego znaczenia. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=35 27

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Media i internet Najważniejsze -0,57 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,68 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 2,80 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -2,12 Buduje wartościowe rekomendacje -0,95 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -0,29 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 0,29 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,27 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,08 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,35 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Badania dla mediów (w tym internetu) wymagają od badaczy w pierwszej kolejności znajomości specyfiki mediów i możliwości ich pomiaru, klienci pozostawiają zaś sobie wyciąganie wniosków i rekomendacji. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=44 28

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według branży: Agencje reklamowe Najważniejsze -2,89 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 1,84 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,59 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -4,44 Buduje wartościowe rekomendacje -1,18 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 1,46 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 2,08 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 0,87 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 2,42 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,42 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Interesujące, jak w niewielkim stopniu agencje reklamowe są zainteresowane rekomendacjami i wiedzą ekspercką agencji badawczych. Badacze powinni natomiast być elastyczni, komunikatywni i tani. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=53 29

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według roli w firmie: Badacz Najważniejsze 0,01 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,94 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,52 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 0,93 Buduje wartościowe rekomendacje 0,45 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,72 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -0,11 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 0,05 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,03 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,62 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Rola pełniona w firmie (badacz, klient badań) w małym stopniu różnicuje oczekiwania wobec agencji badawczych. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=197 30

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według roli w firmie: Czasem zamawia badania Najważniejsze 0,24 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,95 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,12 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,87 Buduje wartościowe rekomendacje -0,45 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -1,36 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 0,76 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 0,22 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,01 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,41 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=182 31

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według roli w firmie: Klient/odbiorca badań Najważniejsze -0,78 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,24 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 1,40 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,43 Buduje wartościowe rekomendacje -0,09 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 1,86 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -2,04 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,90 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,10 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,85 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=57 32

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby pracowników: 1-100 Najważniejsze -3,75 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 1,90 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,35 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -3,43 Buduje wartościowe rekomendacje 0,85 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,59 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 1,64 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 1,03 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 1,21 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,31 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=88 33

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby pracowników: 100-1000 Najważniejsze -0,90 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,40 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,50 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,15 Buduje wartościowe rekomendacje 0,22 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -0,64 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 0,66 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 0,21 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,29 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,02 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=157 34

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby pracowników: ponad 1000 Najważniejsze 2,55 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -1,14 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,17 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 1,60 Buduje wartościowe rekomendacje -0,51 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,39 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -1,84 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,66 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,23 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,01 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=176 35

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby projektów rocznie: 1-5 Najważniejsze -1,55 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,84 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,31 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -2,08 Buduje wartościowe rekomendacje 1,83 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -1,17 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 1,35 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 1,01 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,01 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,07 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Interesujące są różnice w oczekiwaniach klientów o małej i dużej liczbie zlecanych projektów. Ci pierwsi przykładają większą uwagę do jakości realizacji oraz do kosztów badań Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=191 36

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby projektów rocznie: 20 i więcej Najważniejsze 2,28 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -1,92 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,08 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 2,95 Buduje wartościowe rekomendacje -2,55 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 1,91 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -2,05 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,95 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,08 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,15 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań zaś klienci zlecający więcej projektów zupełnie odwrotnie koncentrują się na jakości rekomendacji i zdają się na doświadczenie i profesjonalizm agencji badawczych. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=109 37

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według liczby projektów rocznie: 6-19 Najważniejsze 0,27 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,07 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,03 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 1,27 Buduje wartościowe rekomendacje -0,40 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,10 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -0,60 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,34 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -0,07 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,22 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=112 38

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według własności firmy: Międzynarodowy koncern Najważniejsze 0,94 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,10 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,20 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 0,62 Buduje wartościowe rekomendacje -0,73 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 0,19 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -0,66 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,32 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,05 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -0,18 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=244 39

Jakie cechy badaczy są najbardziej pożądane według własności firmy: Polska firma Najważniejsze -1,92 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 0,38 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,23 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -0,67 Buduje wartościowe rekomendacje 1,04 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -0,29 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 0,79 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 0,53 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,25 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,13 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=171 40

Segmentacja klientów badań Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 41

Segmentacja klientów badań W oparciu o zróżnicowane konfiguracje deklarowanych oczekiwań odnośnie badaczy została stworzona poniższa segmentacja klientów: innowatorzy 16% profesjonalizm 15% konsultanci 21% zewnętrzny dział badań 28% dobry stanadard 20% Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 42

Zróżnicowanie potrzeb segmentów Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 1,8 14,3 14,2 13,1 25,2 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 10,8 14,2 14,3 17,4 17,5 zewnetrzny dział badań Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 16,3 11,6 14,7 14,9 13,7 Buduje wartościowe rekomendacje 3,4 2,2 14,3 15,6 25,8 dobry standard Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 13,8 13,2 5,3 9,4 14,6 6,3 10,4 12,0 7,4 19,7 konsultanci Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 1,9 1,1 7,3 12,7 15,9 innowatorzy Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 2,1 4,9 5,9 8,9 13,2 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje 1,7 1,7 5,3 6,7 7,4 chłodny profesjonalizm Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań 0,4 1,7 3,1 1,3 10,0 Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=436 43

Profil segmentu - zewnętrzny dział badań Najważniejsze -0,19 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,32 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 1,89 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 0,84 Buduje wartościowe rekomendacje 1,74 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 4,01 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -4,88 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -1,59 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 0,98 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -2,47 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Zewnętrzny dział badań to segment, który najsilniej oczekuje odpowiedzialności za realizowane badania i ich wyniki; docenia utożsamianie się z Klientem, znajomość funkcjonowania jego firmy i pojęcie o branży, w jakiej działa. Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=123 44

Profil segmentu - zewnętrzny dział badań Klientów z tego segmentu cechuje duże zaufanie, jakim darzą agencje badawcze. Najważniejsze 0,05 Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność 0,07 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła 0,04 0,12 0,10 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mam duże zaufanie do firm badawczych Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze 0,06 Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną 0,13 Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach Najmniej ważne -0,06-0,05 Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych Zwykle wybieram najtańszą ofertę Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, PTBRiO, wrzesień 2011, CAWI N=123 45

Profil segmentu - zewnętrzny dział badań Branże: Liczba znanych agencji: 18 (odch. od średniej:-1) Z iloma agencjami pracuje 5 (odch. od średniej:0) Liczba projektów rocznie: 15 (odch. od średniej: -2) - Wynik wyższy / niższy niż ogółem w próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=123 46

Profil segmentu - dobry standard Najważniejsze -0,35 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -0,24 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -2,80 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 2,18 Buduje wartościowe rekomendacje 1,13 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -4,30 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 5,90 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 2,40 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -2,68 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -1,24 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Segment ten przy wyborze agencji kieruje się głównie ceną. Nie wymaga wychodzenia ponad standard współodpowiedzialności za badania czy dogłębnej znajomości branży klienta. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=86 47

Profil segmentu - dobry standard 0,08 Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność 0,15 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła 0,03 0,03 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mam duże zaufanie do firm badawczych 0,13 Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze -0,04 Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną -0,13-0,09 Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych 0,12 Zwykle wybieram najtańszą ofertę Odchylenie od średniej w całej próbie Klientów z tego segmentu cechuje duże zaufanie, jakim darzą agencje badawcze. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=86 48

Profil segmentu - dobry standard Branże: Liczba znanych agencji: 18 (odch. od średniej:-1) Z iloma agencjami pracuje 4 (odch. od średniej:0) Liczba projektów rocznie: 15 (odch. od średniej: -2) - Wynik wyższy / niższy niż ogółem w próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=86 49

Profil segmentu - konsultanci Najważniejsze 10,68 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki -3,66 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,23 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy 12,39 Buduje wartościowe rekomendacje -6,78 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -0,21 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów -5,74 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -4,40 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność -2,70 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne 0,20 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Odchylenie od średniej w całej próbie Segment konsultantów definiuje się w oparciu o potrzebę wartościowych rekomendacji, ceni doświadczonych badaczy i badania zapewniające stosowne benchmarki. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=92 50

Profil segmentu - konsultanci Najważniejsze -0,09 Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność -0,14 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła -0,03 0,06 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mam duże zaufanie do firm badawczych -0,19 Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze -0,06-0,01 Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach 0,00 Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych Najmniej ważne -0,29 Zwykle wybieram najtańszą ofertę Odchylenie od średniej w całej próbie Segment ten ceni sobie alternatywne względem badań źródła wiedzy, choć jednocześnie nie uważa branży badawczej w Polsce za innowacyjną Zdaje sobie też sprawę, że wartościowe rekomendacje konsultantów mają swoją (nie najniższą) cenę. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=92 51

Profil segmentu - konsultanci Branże: Liczba znanych agencji: 23 (odch. od średniej:+4) Z iloma agencjami pracuje 6 (odch. od średniej:+1) Liczba projektów rocznie: 22 (odch. od średniej: +5) - Wynik wyższy / niższy niż ogółem w próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=92 52

Profil segmentu - innowatorzy Najważniejsze -1,45 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 2,91 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta 0,48 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -10,06 Buduje wartościowe rekomendacje -2,66 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów 1,44 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 0,46 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań -0,59 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 2,34 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne Odchylenie od średniej w całej próbie 7,12 Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Innowatorzy to segment najbardziej otwarty na nowości badawcze. Czasem sam proponuje rozwiązania, które wymagają od agencji sporej elastyczności. Eksperymentowanie w badaniach nie zawsze przedkłada nad wartościowe rekomendacje. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=70 53

Profil segmentu - innowatorzy Segment ten źle ocenia skłonność branży badawczej do innowacji, darzy ją umiarkowanym zaufaniem, co tłumaczy brak zainteresowania rekomendacjami agencji. Najważniejsze -0,03 Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność -0,05 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła -0,19-0,17-0,02-0,04 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mam duże zaufanie do firm badawczych Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną 0,02 Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach 0,20 Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych Najmniej ważne 0,14 Zwykle wybieram najtańszą ofertę Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=70 54

Profil segmentu - innowatorzy Branże: Liczba znanych agencji: 15 (odch. od średniej:-4) Z iloma agencjami pracuje 4 (odch. od średniej:-1) Liczba projektów rocznie: 16 (odch. od średniej: -1) - Wynik wyższy / niższy niż ogółem w próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=70 55

Profil segmentu - chłodny profesjonalizm Najważniejsze -12,73 Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki 2,97 Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta -0,72 Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy -11,17 Buduje wartościowe rekomendacje 7,67 Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów -3,15 Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów 9,06 Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań 6,70 Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność 3,00 Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje Najmniej ważne -1,63 Odchylenie od średniej w całej próbie Wprowadza i adaptuje nowe metody, typy badań Dla tego segmentu liczy się dobrze wykonane rzemiosło badawcze: wysoka jakość realizacji, dotrzymywanie terminów, bezproblemowa współpraca a to wszystko za rozsądną cenę. Od agencji spełniającej te wymagania nie oczekuje się wnoszenia swoich rekomendacji czy wiedzy eksperckiej. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=65 56

Profil segmentu - chłodny profesjonalizm Segment ten najsilniej ze wszystkich kieruję się ceną. Uważa branżę badawczą za wystarczająco innowacyjną, której nie zagrażają alternatywne metody zbierania danych. -0,03 Generalnie badania marketingowe cechuje duża użyteczność -0,07 Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem będzie rosła -0,19-0,03 Alternatywne do tradycyjnych badań źródła wyników i rekomendacji są coraz ważniejsze przy podejmowaniu decyzji biznesowych Mam duże zaufanie do firm badawczych 0,13 Branża badawcza w Polsce chętnie adaptuje i promuje nowatorskie metody badawcze 0,07 Wydatki na badania w 2012 roku wzrosną -0,10 Badania marketingowe ratują firmy w trudnych czasach 0,02 Ograniczenia metodologiczne spowodują zahamowanie wzrostu badań internetowych 0,20 Zwykle wybieram najtańszą ofertę Odchylenie od średniej w całej próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=65 57

Profil segmentu - chłodny profesjonalizm Branże: Liczba znanych agencji: 20 (odch. od średniej:+1) Z iloma agencjami pracuje 4 (odch. od średniej:-1) Liczba projektów rocznie: 18 (odch. od średniej: +1) - Wynik wyższy / niższy niż ogółem w próbie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 58

Agencje -znajomość i korzystanie Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 59

Znajomość (i korzystanie z) agencji badawczych w 2011 (top 15) GfK Polonia 47% 24% 22% 8% TNS Pentor 37% 21% 32% 10% TNS OBOP 29% 23% 37% 10% Millward Brown SMG/KRC 52% 19% 17% 12% ACNielsen Polska 32% 13% 40% 16% Ipsos 29% 17% 34% 20% Gemius 20% 14% 37% 29% ARC Rynek i Opinia 19% 17% 31% 33% Grupa IQS 24% 19% 21% 37% 4P Research Mix 15% 11% 36% 38% Synovate 17% 16% 26% 42% Dom Badawczy Maison 14% 7% 37% 42% AGB Nielsen Media Research 10% 9% 39% 42% PBS DGA 13% 16% 26% 46% Centrum Badań Marketingowych INDICATOR 7% 8% 38% 47% Znam ją ikorzystałem(am) z jej usług(w ciągu ostatnich dwóch lat Znam tylko z nazwy Znam i korzystałem(am) KIEDYŚ z jej usług, ale dawniej niż 2 lata temu Nie znam Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 60

Znajomość (i korzystanie z) agencji badawczych w 2011 miejsca 16-30 MEMRB International Poland 11% 12% 23% 53% ABM Agencja Badań Marketingowych 4% 6% 28% 62% Kinoulty Research 2% 8% 28% 62% ABR Sesta 7% 4% 26% 63% INQUIRY 2% 6% 29% 64% EEI Market Research 3% 9% 22% 67% Interaktywny Instytut Badań Rynkowych 11% 2% 20% 67% CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej 1% 5% 27% 68% The Gallup Organization Poland 2% 28% 68% HumanGraph 4% 3% 21% 72% Semiotic Solutions Polska 5% 3% 19% 72% Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 4% 5% 19% 72% PMR 6% 5% 15% 74% IMAS International 2% 3% 18% 76% ALMARES Instytut Doradztwa i Badań Rynku 1% 2% 20% 78% Znam ją ikorzystałem(am) z jej usług(w ciągu ostatnich dwóch lat Znam tylko z nazwy Znam i korzystałem(am) KIEDYŚ z jej usług, ale dawniej niż 2 lata temu Nie znam Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 61

Korzystanie z usług agencji badawczych - zmiany (top15) Millward Brown SMG/KRC 52% GfK Polonia 47% TNS Pentor 37% ACNielsen Polska Ipsos TNS OBOP 29% 29% 32% Grupa IQS Gemius ARC Rynek i Opinia Synovate 4P Research Mix Dom Badawczy Maison PBS DGA MEMRB International Poland Interaktywny Instytut Badań Rynkowych 20% 19% 17% 15% 14% 13% 11% 11% 24% korzysta 2011 korzysta 2009 Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 62

Korzystanie z usług agencji badawczych - zmiany miejsca 16-30 AGB Nielsen Media Research Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ABR Sesta PMR NUQ Semiotic Solutions Polska ORIAQ Cegedim Group Poland ABM Agencja Badań Marketingowych HumanGraph Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej EEI Market Research ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Norstat Polska Neuroidea 10% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% korzysta 2011 korzysta 2009 Od poprzedniego pomiaru wśród większości agencji dominują niewielkie spadki liczby klientów. Warto odnotować pojawienie się w zestawieniu nowych agencji, zwłaszcza wysokie pozycje firm: Gemius i IIBR. Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 63

Rankingi agencji badawczych P8. Pojawi się teraz kilka kryteriów oceny współpracy z agencjami. Proszę ocenić agencje, z którymi Pana/i współpracuje/współpracował/a w ostatnich dwóch latach. znakomicie 5 bardzo dobrze 4 dobrze 3 przeciętnie 2 słabo 1 odmowa odpowiedzi Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 64

Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki ranking NUQ ABM Agencja Badań Marketingowych Cegedim Group Poland Semiotic Solutions Polska Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS Ipsos ORIAQ TNS Pentor Dom Badawczy Maison EEI Market Research BCMM - badania marketingowe GfK Polonia PMR Synovate 4P Research Mix Interaktywny Instytut Badań Rynkowych ARC Rynek i Opinia TNS OBOP PBS DGA Gemius Kinoulty Research ACNielsen Polska Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ABR Sesta MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 3,27 3,18 3,14 3,08 3,05 3,03 3,00 3,00 2,98 2,94 2,89 2,86 2,79 2,75 2,74 2,70 2,63 2,63 2,59 2,48 2,44 2,34 2,17 2,10 2,08 3,89 3,71 3,70 4,27 W większości rankingów czołowe miejsca zajmują mniejsze agencje (NUQ, ABM, EEI). 14,5 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów N=436 Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 65

Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta - ranking NUQ ABM Agencja Badań Marketingowych Kinoulty Research Grupa IQS EEI Market Research Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Millward Brown SMG/KRC Cegedim Group Poland 4P Research Mix Ipsos BCMM - badania marketingowe Synovate ARC Rynek i Opinia Dom Badawczy Maison GfK Polonia TNS Pentor Semiotic Solutions Polska ORIAQ TNS OBOP PBS DGA ABR Sesta Gemius Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ACNielsen Polska Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej PMR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research 3,39 3,36 3,36 3,36 3,36 3,35 3,30 3,29 3,27 3,25 3,25 3,10 3,10 2,97 2,90 2,72 2,62 2,61 2,60 2,59 2,48 4,18 4,00 3,88 3,61 3,55 3,47 3,46 3,44 Brak elastyczności cechuje czasem także mniejsze agencje badawcze 14,5 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 66

Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy - ranking ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ Cegedim Group Poland BCMM - badania marketingowe Kinoulty Research EEI Market Research Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS TNS Pentor Interaktywny Instytut Badań Rynkowych GfK Polonia Dom Badawczy Maison PMR Semiotic Solutions Polska Ipsos Synovate 4P Research Mix ARC Rynek i Opinia AGB Nielsen Media Research PBS DGA ASM Centrum Badań i Analiz Rynku ORIAQ TNS OBOP ABR Sesta MEMRB International Poland ACNielsen Polska Gemius Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 4,16 3,91 3,88 3,64 3,57 3,50 3,49 3,39 3,32 3,30 3,28 3,23 3,21 3,18 3,18 3,18 3,17 3,12 3,04 3,03 3,00 3,00 2,97 2,95 2,91 2,90 2,85 2,74 2,62 14,4 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 67

Buduje wartościowe rekomendacje - ranking ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ EEI Market Research Kinoulty Research Semiotic Solutions Polska Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS Dom Badawczy Maison BCMM - badania marketingowe TNS Pentor Cegedim Group Poland Ipsos 4P Research Mix GfK Polonia ARC Rynek i Opinia PMR Synovate ORIAQ TNS OBOP PBS DGA ABR Sesta Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Gemius Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ACNielsen Polska AGB Nielsen Media Research ASM Centrum Badań i Analiz Rynku MEMRB International Poland Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 3,79 3,75 3,42 3,38 3,36 3,33 3,31 3,30 3,18 3,15 3,12 3,11 3,09 3,08 3,00 2,94 2,90 2,85 2,82 2,77 2,76 2,73 2,70 2,67 2,58 2,41 2,36 2,31 2,30 13,4 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 68

Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów - ranking ABM Agencja Badań Marketingowych EEI Market Research Semiotic Solutions Polska NUQ BCMM - badania marketingowe Synovate Kinoulty Research Cegedim Group Poland GfK Polonia Millward Brown SMG/KRC Ipsos ARC Rynek i Opinia TNS OBOP Grupa IQS AGB Nielsen Media Research TNS Pentor 4P Research Mix Dom Badawczy Maison Interaktywny Instytut Badań Rynkowych PBS DGA ABR Sesta Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ACNielsen Polska ORIAQ PMR Gemius Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ASM Centrum Badań i Analiz Rynku MEMRB International Poland 3,84 3,73 3,71 3,70 3,70 3,50 3,43 3,38 3,36 3,34 3,32 3,27 3,26 3,24 3,23 3,21 3,17 3,10 3,05 3,00 3,00 2,95 2,93 2,89 2,83 2,79 2,67 2,50 2,47 12,0 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 69

Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów - ranking ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ EEI Market Research Semiotic Solutions Polska BCMM - badania marketingowe Grupa IQS Dom Badawczy Maison 4P Research Mix ORIAQ Millward Brown SMG/KRC TNS Pentor Ipsos ARC Rynek i Opinia GfK Polonia Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Synovate Cegedim Group Poland Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej PBS DGA TNS OBOP ABR Sesta Kinoulty Research Centrum Badań Marketingowych INDICATOR PMR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Gemius AGB Nielsen Media Research MEMRB International Poland ACNielsen Polska 4,05 3,83 3,83 3,67 3,64 3,64 3,56 3,52 3,48 3,42 3,42 3,41 3,33 3,30 3,25 3,24 3,21 3,20 3,19 3,17 3,10 3,06 3,00 3,00 2,96 2,94 2,93 2,82 2,61 10,6 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 70

Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań - ranking 4P Research Mix BCMM - badania marketingowe NUQ ABM Agencja Badań Marketingowych EEI Market Research ORIAQ Cegedim Group Poland ARC Rynek i Opinia PBS DGA ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Interaktywny Instytut Badań Rynkowych ABR Sesta Synovate Grupa IQS Centrum Badań Marketingowych INDICATOR TNS Pentor Ipsos TNS OBOP Gemius Dom Badawczy Maison Semiotic Solutions Polska Millward Brown SMG/KRC Kinoulty Research GfK Polonia MEMRB International Poland Fundacja Centrum Badania Opinii AGB Nielsen Media Research ACNielsen Polska PMR 3,56 3,55 3,55 3,50 3,50 3,27 3,24 3,22 3,13 3,13 3,10 3,10 3,09 3,03 3,00 2,99 2,96 2,95 2,93 2,86 2,82 2,77 2,75 2,71 2,47 2,43 2,35 2,32 2,32 Najlepsza ocena value for money dla agencji 4P Research Mix przełamuje dominację małych firm w rankingu. 6,8 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 71

Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność - ranking EEI Market Research ABM Agencja Badań BCMM - badania marketingowe Interaktywny Instytut Badań ORIAQ Dom Badawczy Maison Grupa IQS Millward Brown SMG/KRC Semiotic Solutions Polska GfK Polonia 4P Research Mix NUQ Ipsos Cegedim Group Poland ARC Rynek i Opinia Kinoulty Research TNS Pentor PBS DGA TNS OBOP Synovate ABR Sesta PMR Gemius Fundacja Centrum Badania Opinii AGB Nielsen Media Research ACNielsen Polska MEMRB International Poland Centrum Badań Marketingowych ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 4,08 4,05 3,9 3,62 3,58 3,58 3,56 3,56 3,5 3,48 3,47 3,45 3,45 3,44 3,43 3,43 3,37 3,36 3,36 3,28 3,27 3,26 3,24 3,17 3,07 3,06 3,06 2,95 2,92 6,5 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 72

Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje - ranking ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ ORIAQ EEI Market Research Millward Brown SMG/KRC BCMM - badania marketingowe Dom Badawczy Maison 4P Research Mix Grupa IQS ABR Sesta Ipsos Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Cegedim Group Poland TNS Pentor GfK Polonia TNS OBOP Synovate ARC Rynek i Opinia Semiotic Solutions Polska PBS DGA Kinoulty Research Gemius Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku ACNielsen Polska PMR MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 4,26 4,17 4,08 3,91 3,78 3,73 3,70 3,70 3,69 3,68 3,52 3,50 3,50 3,48 3,48 3,45 3,45 3,40 3,33 3,27 3,11 3,10 3,09 3,07 2,88 2,84 2,74 2,73 2,69 4,4 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 73

Wprowadza i adaptuje nowe metody i typy badań - ranking ORIAQ NUQ Semiotic Solutions Polska ABM Agencja Badań Marketingowych Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Grupa IQS Dom Badawczy Maison Millward Brown SMG/KRC Cegedim Group Poland GfK Polonia Gemius TNS OBOP TNS Pentor Ipsos Synovate Kinoulty Research 4P Research Mix ARC Rynek i Opinia PBS DGA Fundacja Centrum Badania Opinii BCMM - badania marketingowe ACNielsen Polska EEI Market Research MEMRB International Poland Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ABR Sesta PMR AGB Nielsen Media Research ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 4,08 3,90 3,70 3,59 3,43 3,38 3,35 3,28 3,27 3,17 3,10 3,09 3,08 3,03 3,00 3,00 2,98 2,94 2,88 2,80 2,73 2,72 2,67 2,57 2,55 2,44 2,41 2,35 2,08 Najbardziej innowacyjne firmy badawcze 2,9 ważność Agencje małe, oceniane przez 10-29 klientów Agencje duże, oceniane przez min. 30 klientów Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 74

Ranking większych firm badawczych (top 15) (firmy oceniane przez co najmniej 30 respondentów - klientów korzystających z agencji w ciągu ostatnich 2 lat) P8. Pojawi się teraz kilka kryteriów oceny współpracy z agencjami. Proszę ocenić agencje, z którymi Pana/i współpracuje/współpracował/a w ostatnich dwóch latach. znakomicie 5 bardzo dobrze 4 dobrze 3 przeciętnie 2 słabo 1 odmowa odpowiedzi Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 75

Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki agencje większe Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS Ipsos TNS Pentor Dom Badawczy Maison GfK Polonia Synovate 4P Research Mix Interaktywny Instytut Badań Rynkowych ARC Rynek i Opinia TNS OBOP PBS DGA Gemius ACNielsen Polska CBM INDICATOR ABR Sesta MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research 3,27 3,18 3,14 3,05 3,03 2,98 2,89 2,86 2,79 2,75 2,74 2,70 2,63 2,59 2,48 2,44 2,34 2,17 14,5 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 76

Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta agencje większe Grupa IQS Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Millward Brown SMG/KRC 4P Research Mix Ipsos Synovate ARC Rynek i Opinia Dom Badawczy Maison GfK Polonia TNS Pentor TNS OBOP PBS DGA ABR Sesta Gemius CBM INDICATOR ACNielsen Polska MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research 3,61 3,47 3,46 3,39 3,36 3,36 3,36 3,35 3,3 3,29 3,25 3,1 3,1 2,97 2,9 2,72 2,59 2,48 14,5 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 77

Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy agencje większe Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS TNS Pentor Interaktywny Instytut Badań Rynkowych GfK Polonia Dom Badawczy Maison Ipsos Synovate 4P Research Mix ARC Rynek i Opinia AGB Nielsen Media Research PBS DGA TNS OBOP ABR Sesta MEMRB International Poland ACNielsen Polska Gemius CBM INDICATOR 3,49 3,39 3,32 3,3 3,28 3,23 3,18 3,18 3,17 3,12 3,04 3,03 2,97 2,95 2,91 2,9 2,85 2,74 14,4 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 78

Buduje wartościowe rekomendacje agencje większe Millward Brown SMG/KRC Grupa IQS Dom Badawczy Maison TNS Pentor Ipsos 4P Research Mix GfK Polonia ARC Rynek i Opinia Synovate TNS OBOP PBS DGA ABR Sesta Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Gemius CBM INDICATOR ACNielsen Polska AGB Nielsen Media Research MEMRB International Poland 2,41 2,31 3,15 3,11 3,09 3,08 3,00 2,90 2,82 2,77 2,76 2,73 2,70 2,67 2,58 3,33 3,31 3,30 13,4 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 79

Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów agencje większe Synovate GfK Polonia Millward Brown SMG/KRC Ipsos ARC Rynek i Opinia TNS OBOP Grupa IQS AGB Nielsen Media Research TNS Pentor 4P Research Mix Dom Badawczy Maison Interaktywny Instytut Badań Rynkowych PBS DGA ABR Sesta CBM INDICATOR ACNielsen Polska Gemius MEMRB International Poland 2,47 3,50 3,36 3,34 3,32 3,27 3,26 3,24 3,23 3,21 3,17 3,10 3,05 3,00 3,00 2,95 2,93 2,79 12,0 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 80

Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów agencje większe Grupa IQS Dom Badawczy Maison 4P Research Mix Millward Brown SMG/KRC TNS Pentor Ipsos ARC Rynek i Opinia GfK Polonia Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Synovate PBS DGA TNS OBOP ABR Sesta CBM INDICATOR Gemius AGB Nielsen Media Research MEMRB International Poland ACNielsen Polska 2,82 2,61 2,60 2,54 3,56 3,52 3,48 3,41 3,33 3,30 3,25 3,24 3,21 3,20 3,10 3,06 3,00 2,96 10,6 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 81

Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań agencje większe 4P Research Mix ARC Rynek i Opinia PBS DGA Interaktywny Instytut Badań Rynkowych ABR Sesta Synovate Grupa IQS CBM INDICATOR TNS Pentor Ipsos TNS OBOP Gemius Dom Badawczy Maison Millward Brown SMG/KRC GfK Polonia MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research ACNielsen Polska 2,47 2,35 2,32 3,22 3,13 3,10 3,10 3,09 3,03 3,00 2,99 2,96 2,95 2,93 2,86 2,77 2,71 3,56 6,8 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 82

Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność agencje większe Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Dom Badawczy Maison Grupa IQS Millward Brown SMG/KRC GfK Polonia 4P Research Mix Ipsos ARC Rynek i Opinia TNS Pentor PBS DGA TNS OBOP Synovate ABR Sesta Gemius AGB Nielsen Media Research ACNielsen Polska MEMRB International Poland CBM INDICATOR 3,07 3,06 3,06 2,95 3,62 3,58 3,56 3,56 3,48 3,47 3,45 3,43 3,37 3,36 3,36 3,28 3,27 3,24 6,5 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 83

Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje agencje większe Millward Brown SMG/KRC Dom Badawczy Maison 4P Research Mix Grupa IQS ABR Sesta Ipsos Interaktywny Instytut Badań Rynkowych TNS Pentor GfK Polonia TNS OBOP Synovate ARC Rynek i Opinia PBS DGA Gemius CBM INDICATOR ACNielsen Polska MEMRB International Poland AGB Nielsen Media Research 2,74 2,73 3,27 3,10 3,09 2,88 3,52 3,50 3,48 3,48 3,45 3,45 3,40 3,78 3,70 3,70 3,69 3,68 4,4 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 84

Wprowadza i adaptuje nowe metody i typy badań agencje większe Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Grupa IQS Dom Badawczy Maison Millward Brown SMG/KRC GfK Polonia Gemius TNS OBOP TNS Pentor Ipsos Synovate 4P Research Mix ARC Rynek i Opinia PBS DGA ACNielsen Polska MEMRB International Poland CBM INDICATOR ABR Sesta AGB Nielsen Media Research 3,43 3,38 3,35 3,28 3,17 3,10 3,09 3,08 3,03 3,00 2,98 2,94 2,88 2,72 2,57 2,55 2,44 2,35 2,9 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 85

Ranking mniejszych firm badawczych ciąg dalszy (firmy oceniane przez 10-29 respondentów - klientów korzystających z agencji w ciągu ostatnich 2 lat) P8. Pojawi się teraz kilka kryteriów oceny współpracy z agencjami. Proszę ocenić agencje, z którymi Pana/i współpracuje/współpracował/a w ostatnich dwóch latach. znakomicie 5 bardzo dobrze 4 dobrze 3 przeciętnie 2 słabo 1 odmowa odpowiedzi Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 86

Badacze wzbogacą wnioski z badania o szerszą wiedzę ekspercką, benchmarki - agencje mniejsze NUQ 4,27 ABM Agencja Badań Marketingowych Cegedim Group Poland Semiotic Solutions Polska 3,71 3,70 3,89 ORIAQ EEI Market Research BCMM - badania marketingowe PMR 3,08 3,00 3,00 2,94 Kinoulty Research 2,63 14,5 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 2,10 2,08 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 87

Potrafi dostosować rozwiązania badawcze do potrzeb klienta agencje mniejsze NUQ ABM Agencja Badań Marketingowych Kinoulty Research 4,00 3,88 4,18 EEI Market Research Cegedim Group Poland BCMM - badania marketingowe Semiotic Solutions Polska ORIAQ 3,55 3,44 3,36 3,27 3,25 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej PMR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 2,62 2,61 2,60 14,5 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 88

Rozumie potrzeby mojej firmy i rynek, na którym działamy agencje mniejsze ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ Cegedim Group Poland BCMM - badania marketingowe Kinoulty Research EEI Market Research 4,16 3,91 3,88 3,64 3,57 3,5 PMR Semiotic Solutions Polska 3,21 3,18 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku ORIAQ 3 3 14,4 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2,62 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 89

Buduje wartościowe rekomendacje agencje mniejsze ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ 3,79 3,75 EEI Market Research Kinoulty Research Semiotic Solutions Polska BCMM - badania marketingowe Cegedim Group Poland PMR ORIAQ 3,42 3,38 3,36 3,18 3,12 2,94 2,85 13,4 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2,36 2,3 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 90

Szczególnie dba o jakość realizacji badań w tym jakość pracy ankieterów agencje mniejsze ABM Agencja Badań Marketingowych EEI Market Research Semiotic Solutions Polska NUQ BCMM - badania marketingowe Kinoulty Research Cegedim Group Poland 3,84 3,73 3,71 3,70 3,70 3,43 3,38 ORIAQ PMR Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 2,89 2,83 2,67 2,50 12,0 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 91

Badacze czują się współodpowiedzialni za kształt i wyniki projektów agencje mniejsze ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ EEI Market Research Semiotic Solutions Polska BCMM - badania marketingowe ORIAQ Cegedim Group Poland Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Kinoulty Research PMR ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 4,05 3,83 3,67 3,64 3,64 3,42 3,19 3,17 3,00 2,94 2,93 10,6 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 92

Oferuje dobry stosunek ceny do jakości badań agencje mniejsze BCMM - badania marketingowe NUQ ABM Agencja Badań Marketingowych EEI Market Research ORIAQ Cegedim Group Poland ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 3,55 3,55 3,5 3,5 3,27 3,24 3,13 Semiotic Solutions Polska Kinoulty Research 2,82 2,75 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej PMR 2,43 2,32 6,8 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 93

Dobrzy organizatorzy badań np.: kontrola terminów, rzetelność agencje mniejsze EEI Market Research ABM Agencja Badań Marketingowych BCMM - badania marketingowe 3,90 4,08 4,05 ORIAQ Semiotic Solutions Polska NUQ Cegedim Group Poland Kinoulty Research PMR Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 3,58 3,50 3,45 3,44 3,43 3,26 3,17 2,92 6,5 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 94

Badacze są komunikatywni, łatwo się z nimi współpracuje agencje mniejsze ABM Agencja Badań Marketingowych NUQ ORIAQ EEI Market Research BCMM - badania marketingowe 4,26 4,17 4,08 3,91 3,73 Cegedim Group Poland Semiotic Solutions Polska Kinoulty Research ASM Centrum Badań i Analiz Rynku PMR 3,5 3,33 3,11 3,07 2,84 Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej 2,69 4,4 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 95

Wprowadza i adaptuje nowe metody i typy badań agencje mniejsze ORIAQ NUQ Semiotic Solutions Polska ABM Agencja Badań Marketingowych 4,08 3,90 3,70 3,59 Cegedim Group Poland 3,27 Kinoulty Research Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej BCMM - badania marketingowe EEI Market Research 3,00 2,80 2,73 2,67 PMR 2,41 ASM Centrum Badań i Analiz Rynku 2,08 2,9 ważność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 96

Agencje badawcze - profile szczegółowe Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 97

Znajomość i korzystanie GfK Polonia Najpowszechniej znaną (92%) agencją badawczą w Polsce jest GfK Polonia. Również niemal połowa (47%) klientów w ciągu ostatnich 2 lat współpracowała z tą agencją. Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 92% 71% 47% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 98

Znajomość i korzystanie - Millward Brown SMG/KRC Agencja Millward Brown SMG/KRC jest nieco mniej znana, jednak korzysta z niej największy odsetek (52%) klientów. Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 88% 71% 52% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 99

Znajomość i korzystanie TNS Pentor Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 90% 58% 37% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 100

Znajomość i korzystanie TNS OBOP Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 90% 53% 29% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 101

Znajomość i korzystanie - ACNielsen Polska Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 84% 44% 32% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 102

Znajomość i korzystanie - Ipsos Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 89% 46% 29% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 103

Znajomość i korzystanie - Gemius Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 71% 34% 19% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 104

Znajomość i korzystanie - ARC Rynek i Opinia Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 67% 36% 19% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 105

Znajomość i korzystanie - Grupa IQS Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 63% 42% 24% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 106

Znajomość i korzystanie - 4P Research Mix Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 62% 26% 15% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 107

Znajomość i korzystanie - Synovate Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 58% 33% 17% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 108

Znajomość i korzystanie - Dom Badawczy Maison Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 58% 21% 14% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 109

Znajomość i korzystanie - AGB Nielsen Media Research Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 58% 18% 10% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 110

Znajomość i korzystanie - PBS DGA Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 54% 29% 13% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 111

Znajomość i korzystanie - Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 53% 15% 7% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 112

Znajomość i korzystanie - MEMRB International Poland Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 47% 23% 11% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 113

Znajomość i korzystanie - ABM Agencja Badań Marketingowych Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 38% 10% 4% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 114

Znajomość i korzystanie - Kinoulty Research Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 38% 10% 2% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 115

Znajomość i korzystanie - ABR Sesta Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 37% 11% 7% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 116

Znajomość i korzystanie - Inquiry Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 36% 8% 2% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 117

Znajomość i korzystanie - EEI Market Research Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 33% 12% 3% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 118

Znajomość i korzystanie - Interaktywny Instytut Badań Rynkowych Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 33% 13% 11% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 119

Znajomość i korzystanie - CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 32% 5% 1% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 120

Znajomość i korzystanie - The Gallup Organization Poland Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 32% 4% 2% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 121

Znajomość i korzystanie - HumanGraph Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 28% 7% 4% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 122

Znajomość i korzystanie - Semiotic Solutions Polska Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 28% 9% 5% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 123

Znajomość i korzystanie - Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 28% 9% 4% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 124

Znajomość i korzystanie - PMR Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 26% 11% 6% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 125

Znajomość i korzystanie IMAS International Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 24% 5% 2% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 126

Znajomość i korzystanie - ALMARES Nie zna Zna co najmniej z nazwy Korzystało kiedykolwiek Korzysta obecnie 22% 3% 2% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 127

Certyfikaty -znajomość, istotność Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 128

Znajomość i posiłkowanie się standardami branżowymi ISO 9001 Znajomość wspomagana 37% spontaniczna 2% Ważność przy wyborze agencji Zdecydowanie ważne 26% Raczej ważne PKJPA 34% 18% 35% Ani ważne, ani nie ważne IQCS 5% 0% 25% Raczej nie ważne Żadne 39% 80% 10% 5% Zupełnie nie ważne N=148, osoby wskazujące spontanicznie jakikolwiek certyfikat Czy agencje współpracujące mają certyfikat PKJPA? Znajomość certyfikatów jakości w branży badawczej trudno uznać za satysfakcjonującą. Jedynie co piąty badany był w stanie spontanicznie wskazać jakikolwiek certyfikat, 4 na 10 nie zna żadnego z funkcjonujących standardów jakości. Niemniej jednak panuje dość powszechne przekonanie, że agencje współpracujące mają takie certyfikaty i że stanowią one atut przy wyborze agencji. Nie wiem; 20% Nie, nie mają; 3% Tak, niektóre; 32% Tak, wszystkie; 45% Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 129

Znajomość wspomagana certyfikatów jakości Świadomość poszczególnych certyfikatów funkcjonujących w branży badawczej jest podzielona. Tylko 1 % badanych zna wszystkie 3 standardy, 13% zna dwa certyfikaty (najczęściej ISO 9001 i PKJPA). Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 130

Certyfikaty znajomość wspomagana i ważność według branż Nie zna 47% 43% 33% 41% 47% 39% 28% 23% 30% 47% 46% Zna 38% FMCG 22% 40% Farmaceutyki i produkty medyczne 20% 42% Produkcja dóbr trwałego użytku 17% 47% Produkcja przemysłowa 35% 42% Handel hurtowy i detaliczny 21% 30% Usługi finansowe 42% 40% Sektor publiczny 50% 57% 43% Telekomunikacja i poczta 25% 57% Media oraz internet 28% 30% Agencje reklamowe 46% 15% Inne podmioty Zupełnie nie ważne 3,6 3,8 4,0 3,8 4,0 3,9 3,7 3,9 3,6 2,9 4,0 Zdecydowanie ważne 1 2 3 4 5 ISO 9001 PKJPA Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 131

Certyfikaty znajomość wspomagana i ważność według segmentów Nie zna Zna Zupełnie nie ważne Zdecydowanie ważne 39% 32% 33% Zewnętrzny dział badań 27% 37% 51% Dobry standard 46% 30% 36% Konsultanci 47% 23% 41% Innowatorzy 40% 34% 40% Chłodny profesjonalizm ISO 9001 PKJPA Wizerunek Branży Badawczej, wrzesień 2011, CAWI N=436 132