Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury logistycznej. Ocena polskiej logistyki. Polska Logistyczna Platforma Technologiczna

Sytuacja ekonomiczna Polski -- Utrzymanie wzrostu PKB 1,9% [2012]; 1,6% [2013], -- Eksport czynnikiem wzrostu gospodarki, -- Ożywienie gospodarcze II półrocze 2013 r, -- wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej, - Słaba konsumpcja i inwestycje - Rosnący deficyt finansów publicznych 2013 r., - Wysoki poziom bezrobocia w IV kw. 2013 r. - 13,2%, 20 Dynamika zmian makroekonomicznych r/r (ceny stałe)[%] 15 10 5 0-5 I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II III IV I '13 II III IV I '14 II III -10-15 PKB Sprzedaz detaliczna Eksport Sprzedaz usług transp

Problemy logistyki

System logistyczny

Krajowy rynek logistyczny - 200 tys. przedsiębiorstw TSL - ok. 9% wszystkich firm w Polsce - Przeciętne zatrudnienie w branży TSL - 500 tys. pracowników - Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu, magazynowania i poczty (rzeczy i ludzi) do 172 mld zł 10,6% PKB [2013], - 31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego, Przychody ze sprzedaży usług przewozowych (bez poczty) [mld zł] 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 157,9 164,1 147,4 127,6 116,7 118,4 104,2 65,9 66,6 70,9 76,9 81,3 85,8 59,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ładunki Rzeczy i ludzie

Krajowy rynek usług logistycznych - Rozbudowa operatorskich, krajowych sieci transportowo magazynowych, - Rozwój działów logistyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, - Niska rentowność branży - wzrost kosztów transportu, konkurencja cenowa,. 15 Kwartalna dynamika zmian w TSL 10 5 0-5 I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II III IV I '13 II III IV I'14 II III -10-15 -20 Sprzedaż usług Klimat koniunktury Źródło: GUS

Przewozy ładunków [tkm] - Umocnienie pozycji Polski w usługach transportowych w UE-27, - 1 pozycja - przewozy samochodowe międzynarodowe 20% udziału w rynku [12], - 2 pozycja - transport kolejowy 13% udziału w rynku[12], - 2 pozycja transport samochodowy 14,7% udziału w rynku, [12] - Polska jednym z najlepiej zrównoważonych rynków transportowych w UE. - Postępująca dominacja transportu samochodowego na rynku przewozów ogółem 71,6% [2013] 300 250 Przewozy ładunków wg. rodzajów transportu [mld tkm] 200 150 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 100 50 0 1990 1995 2000 2005 2007 2010 2011 2012 2013 Drogow y Kolejow y Morski

Infrastruktura liniowa - Wzrost długości autostrad i dróg ekspresowych o 1000 km [2012-13], - Poprawa stanu technicznego dróg krajowych 63% stan dobry [2012], - Przyspieszenie modernizacji torów 2200 km [2012-13]. -Opóźnienia w realizacji planu budowy dróg i autostrad. - Niskie bezpieczeństwo ruchu drogowego - Zły stan infrastruktury kolejowej 43% stan dobry [2012] 2000 1500 1000 500 0 Długość autostrad i dróg ekspresowych [km] 1362 1517 1070 663 765 846 857 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Autostrady Ekspresowe 30 25 20 15 10 5 0 Wydatki na infrastrukturę liniową [mld zł] 26,4 22,6 20,5 18,4 18 13,6 13,1 10,1 9 5,2 2,2 2,9 2,7 3,6 3,9 2,6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Linie kolejowe Drogi krajowe Źródło: PKP PLK,GDDKiA

mln. m2 mln. m2 Infrastruktura magazynowa - Stabilny wskaźnik pustostanów około 10% [2012-13], - Stabilizacja czynszów - od 2,0 5,0 EUR/m2/miesiąc [2012-13], - Wyhamowanie spekulacyjnych inwestycji budowa pod zamówienie, Całkowita powierzchnia magazynów zamkniętych 73 mln m2 4 3,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mazowieckie Śląskie 1,7 Koncentracja nowych powierzchni magazynowych [2013] Łódzkie 1,3 Wielkopolskie 1,1 Dolnośląskie 0,9 Małopolskie 0,3 12 10 8 6 4 2 0 3,35 Nowe powierzchnie magazynowe wybudowane od 1996 roku 4,55 6,7 7,7 8,1 8,9 9,4 9,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania

Ocena polskiej logistyki 31 miejsce polskiej logistyki wśród 160 państw w rankingu Banku Światowego wg LPI (Logistics Performance Index). Kryteria oceny LPI (miejsce Polski): efektywność procesu kontroli granicznej, w tym celnej (32), jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne) (46), łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (24), kompetencje i jakość usług logistycznych (np. przewoźników, agentów celnych) (32), możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek (27), terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dostawy (15).

Ocena polskiej logistyki Kraj Pozycja w rankingu LPI Wartość LPI Pozycja w rankingu oceny odpraw celnych Wartość wskaźnika oceny odpraw celnych Pozycja w rankingu oceny infrastruktury Wartość wskaźnika oceny infrastruktury Niemcy 1 4.12 2 4.10 1 4.32 Francja 13 3.85 18 3.65 13 3.98 Hiszpania 18 3.72 19 3.63 20 3.77 Polska 31 3.49 32 3.26 46 3.08 Kraj Pozycja w rankingu oceny jakości usług Wartość wskaźnika oceny jakości usług Pozycja w rankingu oceny monitoro wania przesyłek Wartość wskaźnika oceny monitoro wania przesyłek Pozycja w rankingu oceny terminowości dostaw Wartość wskaźnika oceny terminowości dostaw Niemcy 3 4.12 1 4.17 4 4.36 Francja 15 3.75 12 3.89 13 4.17 Hiszpania 12 3.83 26 3.54 17 4.07 Polska 33 3.47 27 3.54 15 4.13

Ocena polskiej logistyki LPI: Polska - Niemcy [2013] Wskaźnik LPI Terminowość Odprawy celne Identyfikacja i śledzenie przesyłek Infrastruktura Kompetencje i jakość usług logistycznych Organizacja przesyłek międzynarodowych Polska Niemcy

Problemy polskiej logistyki 5 grup kluczowych problemów w sektorze logistyki Niedostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb sieci dostaw. Kongestia w transporcie wysoka emisja CO 2 niewydolna logistyka miejska. Małe przewozy multimodalne brak centrów logistycznych stare wagony puste kontenery. Nieprzystosowanie systemu logistycznego do obsługi handlu elektronicznego oraz dostaw drobnicowych. Niska wydajność łańcuchów dostaw wysokie poziomy zapasów - niska unifikacja opakowań.

Program naprawczy

Obszary tematyczne Szczegółową problematykę wyznaczają potrzeby przedsiębiorstw

Dziękuję za uwagę Instytut Logistyki i Magazynowania