Rynek budowlany w Polsce Bartłomiej Sosna Spectis

Transkrypt

1

2 Rynek budowlany w Polsce Bartłomiej Sosna Spectis

3 Sytuacja w branży budowlanej w Polsce Maj 219

4 Dynamika realna PKB (%, r/r) 4,6% 4,2% 5,4% 5,% 5,3% 5,1% 5,1% 4,9% 4,3% 4,1% 4,3% 4,4% Q1 217 Q2 217 Q3 217 Q4 217 Q1 218 Q2 218 Q3 218 Q4 218 Q1 219 Q2 219 Q3 219 Q4 219 Podstawowe wskaźniki koniunktury gospodarczej (pkt.) IV 217 VIII 217 XII 217 IV 218 VIII 218 XII 218 IV 219 Ogólny wskaźnik koniunktury gospodarczej - Polska (lewa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Strefa euro (prawa oś wykresu) Purchasing Managers' Index dla przemysłu - Polska (prawa oś wykresu) Trendy cenowe w gospodarce na tle poziomu stóp procentowych 5% 4% 3% 2% 1% % -1% III 217 VII 217 XI 217 III 218 VII 218 XI 218 III 219 Wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu (%) Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (%) Wskaźnik cen produkcji budowlanej (%) Stopa referencyjna NBP (%) Źródło: GUS, IHS Markit, Spectis (prognoza PKB)

5 Dynamika cen podstawowych materiałów budowlanych (%, r/r) % 1% 2% 3% 4% -1% % 1% 2% 3% Beton 21% Sucha zabudowa 4% Ściany, kominy 19% Dachy, rynny 4% Asfalt 11% Instalacje, ogrzewanie 3% Olej napędowy 1% Izolacje termiczne 3% Cement, wapno 8% Stolarka 3% Płyta OSB, drewno 7% Wykończenia ścian, podłóg 2% Otoczenie domu 7% Narzędzia 2% Chemia budowlana Izolacje wodochronne Farby, lakiery 4% 4% 4% Q2 218 Q3 218 Q4 218 Q1 219 Płytki, łazienki, kuchnie Elektryka, oświetlenie Stal zbrojeniowa -6% 2% 1% Źródło: Spectis na podstawie danych PSB i Budimex

6 Dynamika cen produkcji budowlano-montażowej (%, r/r), wybrane typy robót instalacyjnych 5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% Q1 212 Q1 213 Q1 214 Q1 215 Q1 216 Q1 217 Q1 218 Q1 219 Montaż osprzętu instalacyjnego Układanie przewodów izolowanych Oprawy oświetleniowe Elektroenergetyczne linie kablowe Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

7 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie, dane wyrównane sezonowo IV 216 X 216 IV 217 X 217 IV 218 X 218 IV 219 5,3 Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę w budownictwie, dane wyrównane sezonowo IV 216 X 216 IV 217 X 217 IV 218 X 218 IV 219 Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym Przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa Przewidywana produkcja na rynku krajowym Przewidywane zatrudnienie Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

8 Wykorzystanie mocy produkcyjnych w firmach budowlanych (%) Q4 211 Q4 212 Q4 213 Q4 214 Q4 215 Q4 216 Q4 217 Q4 218 Łączny portfel zamówień 2 wiodących wykonawców w Polsce, stan na koniec kwartału % 13% -2% -1% -12% -16% -4% -5% -6% -5% -9% -2% -1% -2% -3% -7% -4% -1% -3% -1% -3% Firmy zatrudniające 25 i więcej pracowników Firmy zatrudniające od 1 do 49 pracowników Firmy zatrudniające do 9 pracowników 2% 14% 16% 22% 14% 12% 9% 4% - Q4 211 Q4 212 Q4 213 Q4 214 Q4 215 Q4 216 Q4 217 Q4 218 Wartość (mln zł) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS oraz raportów firm budowlanych Q wstępna kalkulacja portfela zamówień

9 Produkcja budowlano-montażowa, firmy powyżej 9 pracowników, suma 12-miesięczna Budownictwo (PKD Sekcja F) Wznoszenie budynków (PKD 41) 1, 8, 6, 4, 2,, % 19% 21% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 22% 21% 21% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 35,% 3,% 25,% 2,% 15,% 1,% 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,, % 16% 17% 2% 2% 2% 25% 21% 23% 22% 23% 24% 22% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 3,% 2,% 1,%,% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43) ,% 3, 4, 25, 4,% 3, 26% 27% 29% 29% 29% 29% 3% 3% 3% 2, 28% 28% 27% 26% 2, 3,% 15, 1, 1, 2,% 5,, 1,%, III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III % 14% 14% 15% 16% 15% 14% 14% 14% 13% 11% 9% 1% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 4,% 3,% 2,% 1,%,% Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Wartość (mld zł) Dynamika nominalna (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

10 Pozwolenia na budowę nowych budynków (tys. m²) Budynki mieszkaniowe ogółem (PKOB 11) Budynki mieszkaniowe jednorodzinne (PKOB 111) Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112) Budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113) Budynki niemieszkaniowe ogółem (PKOB 12) Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego (PKOB 121) Budynki biurowe (PKOB 122) Budynki handlowo-usługowe (PKOB 123) Budynki transportu i łączności (PKOB 124) Budynki przemysłowe i magazynowe (PKOB 125) Budynki użyteczności publicznej (PKOB 126) Pozostałe budynki niemieszkaniowe (PKOB 127) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS i GUNB PKOB - Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych

11 Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg województw, 218 Budownictwo kubaturowe wg segmentów (mln m²) Budownictwo kubaturowe ogółem (mln m²) Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 2, 1,5 1, 1,1,9,8,5,5 1,3 2,4 2,4 1,4,3,4 1,1,9,7 1, 1,1,6,6,7,8 1, 1,2 Źródło: Spectis na podstawie danych GUS 1,8 2, 1,8 3,4 2,7 3,2 4,3 Budynki mieszkaniowe Budynki niemieszkaniowe

12 Powierzchnia użytkowa pozwoleń budowlanych w budownictwie kubaturowym wg miast (%, r/r), 218 4% Oś Y: Budynki mieszkaniowe Poznań Gliwice 3% Gdynia Białystok 2% Warszawa Łódź Zielona Góra Wrocław 1% Szczecin Lublin Toruń Kraków % -5% -4% -3% -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 11% Częstochowa Kielce -1% Rzeszów Gdańsk Zabrze Katowice Suwałki -2% -3% Bydgoszcz Oś X: Budynki niemieszkaniowe Uwaga: wielkość koła odpowiada łącznemu metrażowi pozwoleń mieszkaniowych i niemieszkaniowych Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

13 Rynek deweloperski w największych miastach Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (tys.) Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Mieszkania sprzedane i wprowadzone do sprzedaży (%, r/r) 4% 3% 2% 1% % -1% -2% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania sprzedane Mieszkania wprowadzone do sprzedaży Mieszkania w ofercie, stan na koniec kwartału ,3 5,1 5,8 48,2 5,8 51,1 44,7 45,1 46,8 14% 4% 5% -2% -1% -9% -11% -1% -8% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Liczba mieszkań (tys.) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych JLL REAS 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Struktura oferty wg okresu ukończenia inwestycji 5% 8% 6% 8% 44% 45% 51% 49% 33% 34% 33% 34% 5% 26% 18% 13% 1% 9% 5% Q1 215 Q1 216 Q1 217 Q % Q1 219 Do ukończenia za dwa lub trzy lata Do ukończenia w przyszłym roku Ukończone w roku bieżącym Ukończone rok lub dwa lata temu Dane dla miast: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Trójmiasto.

14 Budownictwo mieszkaniowe, suma 12-miesięczna Mieszkania, na budowę których wydano pozwolenia Mieszkania, których budowę rozpoczęto 25, 2, 15, 1, % 9% 5% 3% 2% 4% 2% 2% 2% 3% % -1% -4% 4,% 3,% 2,% 1,% 25, 2, 15, 1, % 19% 13% 1% 9% 8% 9% 1% 8% 8% 6% 6% 9% 4,% 3,% 2,% 1,% 5,,% 5,,%, -1,%, -1,% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Mieszkania oddane do użytkowania Mieszkania w budowie 2, 15, 1, % 12% 1% 9% 5% 5% 5% 6% 5% 4% 6% 4% 3% 4,% 3,% 2,% 1,% 1, 8, 6, 4, % 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4,% 3,% 2,% 1,% 5,,% 2,,%, -1,%, -1,% III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 III 218 V 218 VII 218 IX 218 XI 218 I 219 III 219 Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Liczba mieszkań (tys. szt.) Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie danych GUS

15 Nowoczesna powierzchnia komercyjna Powierzchnia w budowie (tys. m²) Struktura powierzchni w budowie (%) % 39% 3% 35% 43% 5% 48% 47% 46% 3 17% 19% 16% 18% 15% 2 1% 13% 9% 9% 1 51% 43% 51% 5% 43% 4% 39% 43% 45% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Powierzchnia oddana do użytkowania (tys. m²) Wskaźnik pustostanów (%) ,1% 11,9% 11,6% 1 2 1,8% 1,1% 1,2% 9,9% 1 8,6% 9,2% 8 7,% 5,9% 6,1% 5,4% 6 4,9% 4,3% 4,5% 5,1% 5,3% 4 2 3,5% 4,1% 4,1% 4,% 4,% 3,2% 3,3% 3,1% 3,3% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219 Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe Źródło: Spectis na podstawie danych Colliers International Biurowe Handlowo-usługowe Przemysłowo-magazynowe

16 Liczba ogłoszonych przetargów publicznych na roboty budowlane Biuletyn Zamówień Publicznych Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej TED I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 Średnia liczba składanych ofert Średnia liczba odrzucanych ofert 5,93 2,38 4,25 3, 3,62 1,91 1,56 1,71 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 I-III 216 I-III 217 I-III 218 I-III 219 Źródło: Spectis na podstawie danych UZP

17 Aktywność inwestycyjna w zakresie dróg ekspresowych i autostrad IV 217 VI 217 VIII 217 X 217 XII 217 II 218 IV 218 VI 218 VIII 218 X 218 XII 218 II 219 IV 219 Ogłoszone przetargi (km) Podpisane kontrakty (km) Oddane do użytkowania (km) Drogi ekspresowe i autostrady w budowie (km) IV 217 VI 217 VIII 217 X 217 XII 217 II 218 IV 218 VI 218 VIII 218 X 218 XII 218 II 219 IV 219 Źródło: Spectis na podstawie danych GDDKiA

18 Liczebność firm budowlanych w Polsce, PKD wykonywanie instalacji elektrycznych Firmy ogółem, bez podziału na liczbę zatrudnionych % 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 8%,3,2,1 -,1 Firmy zatrudniające poniżej 1 pracowników % 2% 3% 3% 4% 5% 5% 6% 8%,3,2,1 -,1 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q ,2 Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q ,2 Liczba firm Zmiana (%, r/r) Liczba firm Zmiana (%, r/r) Firmy zatrudniające od 1 do 49 pracowników Firmy zatrudniające 5 i więcej pracowników % 1% -1% -1% -1% -2% -5% -4% -3% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219,3,2,1 -,1 -, % -8% -11% -6% -2% % -2% -5% -7% Q1 217 Q3 217 Q1 218 Q3 218 Q1 219,3,2,1 -,1 -,2 Liczba firm Zmiana (%, r/r) Liczba firm Zmiana (%, r/r) Źródło: Spectis na podstawie rejestru REGON

19 Analizy dla budownictwa Spectis 219 Rynek budowlany w Polsce raport prognostyczny Rynek budowlany w Polsce raporty miesięczne Rynek budowlany w Polsce analiza 16 województw raport regionalny Rynek budowlany w Polsce analiza 38 powiatów baza danych Dedykowane projekty consultingowe i badawcze dopasowane rozwiązania Rynek budowlany w Polsce analiza 2 największych miast raport regionalny Firmy budowlane w Polsce analiza 4 wykonawców Rynek budowlany w liczbach warsztaty Rynek pracy w budownictwie raport specjalistyczny

20 Kontakt z ekspertami Spectis Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji o ofercie Spectis. Bartłomiej Bartnik Dyrektor sprzedaży, Spectis bartnik.bartlomiej@spectis.pl Obszary wsparcia: Budżetowanie i wyznaczanie celów sprzedażowych Opracowanie prognoz rynkowych Tworzenie strategii rozwoju Sporządzanie sprawozdań rynkowych Analiza otoczenia konkurencyjnego Cykliczny monitoring rynku Wejście w nowy segment budownictwa Planowanie działań marketingowych Pozyskanie nowych kontrahentów Ocena kondycji finansowej rynku Analiza rynku w ujęciu regionalnym Optymalizacja mocy produkcyjnych Opracowanie zestawu wskaźników KPI Organizacja konferencji branżowych.

21