Pierwsze rejestracje nowych autobusów STYCZEŃ KWIECIEŃ 2016 roku Analizy PZPM i JMK na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) W ciągu 4 miesięcy br. odnotowaliśmy w Polsce rekordową sprzedaż 664 autobusów i to mimo słabszego wyniku uzyskanego w kwietniu. Po doskonałym wyniku uzyskanym w 2015 r. (+18%) zapowiada się kolejny dobry rok. W okresie styczeń kwiecień br. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 664 nowe autobusy wszystkie o DMC powyżej 3,5 t. To wynik o 115 szt. wyższy niż rok wcześniej (+20,9%) i jednocześnie najlepszy wynik w perspektywie ostatnich pięciu lat. Zbliżone rezultaty odnotowaliśmy w 2015 r. (549 szt.) i 2012 r. (518 szt.). Tak znacząca przewaga to efekt rewelacyjnego startu segmentu turystycznego. O tej porze roku podobnego wyniku (218 szt.) nigdy nie odnotowaliśmy w historii tej kategorii. Z tym rezultatem może korespondować tylko poziom z 2012 r., kiedy w ciągu pierwszych czterech miesięcy zarejestrowano 137 autokarów. Dodatkowo wynik z początku br. wspomogły duże zamówienia na autobusy miejskie oraz stabilna sytuacja w kategorii MINI. Dodajmy, że żaden ze strategicznych segmentów w okresie styczeń-kwiecień nie odnotował spadku sprzedaży. Autobusowy kwiecień W czwartym miesiącu roku na polskim rynku przybyło 152 szt. fabrycznie nowych autobusów (w styczniu 165 szt., w lutym 110 szt., a w marcu 237 szt.), co oznacza wynik o 17 szt. (-10,1%) niższy niż przed rokiem. Mimo to i tak jest to jeden z lepszych kwietniowych rezultatów osiągnięty w historii polskiego rynku autobusów. Nieznacznie lepsze rezultaty odnotowaliśmy 2015, 2014 i 2012 r. Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - kwiecień 2016 rok według segmentów sztuki Segment Nadwozie 1-4.2016 1-4.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Zmiana % r/r BUS<=3,5T 2 0,90% -100,0% MINI BUS>3,5T 234 100,0% 221 99,1% 5,9% DMC<8T OGÓŁEM 234 100,0% 100,0% 223 35,2% 40,6% 4,9% BUS>3,5T MIEJSKI 185 43,0% 170 52,1% 8,8% MIĘDZYMIASTOWY 26 6,0% 34 10,4% -23,5% SZKOLNY TURYSTYCZNY 219 50,9% 120 36,8% 82,5% INNY 2 0,6% -100,0% DMC>=8T OGÓŁEM 430 100,0% 100,0% 326 64,8% 59,4% 31,9% OGÓŁEM* 664 100% 549 100% 20,9% Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów */zasadniczo nie uwzględnia pojazdów własnej marki zarejestrowanych przez jej producenta
Kwietniowe obniżenie formy to pierwszy minus w tym roku i lekka zadyszka zapoczątkowanego jeszcze w październiku 2015 r. pozytywnego trendu na rynku, który zatrzymał spadek obserwowany w lecie ubiegłego roku. Mamy nadzieję, że to tylko chwilowa tendencja i wraz z realizacją miejskich kontraktów na rynek powróci dobra koniunktura. Przypomnijmy, że po raz ostatni ujemny bilans na rynku autobusów w Polsce odnotowaliśmy we wrześniu 2015 r. Rynkowy wyż objął swoim zasięgiem także zazwyczaj słaby styczeń br., kiedy odnotowaliśmy dobre wyniki (+18 szt. / +12,2%) oraz luty (+30 szt. / +37,5%). W marcu mieliśmy kolejny skok do góry (+ 84 szt. / +54,9%), który przeszedł w kwietniu w lekki impas (-17 szt. / - 10,1%). Kwietniowy niż to przede wszystkim efekt bardzo słabych wyników w segmencie autobusów miejskich (-28 szt. / -87,5%). W cały miesiącu zarejestrowano zaledwie cztery autobusy (w tym trzy marki Solaris dla Łomianek i Włocławka). Lekką sensacją było zarejestrowanie czwartego już autobusu marki Temsa przez spółkę KASP Kielce, która tradycyjnie przeciera szlaki nowym producentom w Polsce. Cały czas świetna sytuacja panuje w segmencie turystycznym, gdzie w kwietniu odnotowaliśmy taki sam wynik jak przed rokiem 52 autokary. Na tak dobry rezultat złożyły się głównie kontrakty dla firm obsługujących turystykę przyjazdową i wyjazdy okazjonalne. Dobra sytuacja panuje także w kategorii MINI. W kwietniu przy dużym wzroście (17 szt. / +27,4%) poziom dostaw osiągnął 79 szt. Na koniec tej krótkiej analizy pozostaje nam segment międzymiastowy, na którym zapanowało z kolei mocne ożywienie. W kwietniu zarejestrowano tutaj aż 17 autobusów, w tym aż 10 marki Iveco. Włoski koncern po dłuższej przerwie powrócił na rynek autobusowy w Polsce i zrealizował największy jednorazowy kontrakt na tego typu pojazdy w tym roku 10 pojazdów międzymiastowych typu Crossway. I to dla przedsiębiorstwa PKS. Do tego doszły takie autobusy jak Mercedes-Benz Tourismo, pierwsza Setra z serii ComfortClass MD oraz premierowy autokar macedońskiej marki Sanos. Miejska strategia W zeszłym roku motorem napędowym autobusowych rejestracji w Polsce były dwie kategorie autobusy miejskie (696) i MINI (698). Po czterech miesiącach br. prowadzi kategoria MINI 234 szt., a autobusy miejskie są w defensywie (185). Natomiast nieoczekiwanie do tej rywalizacji dołączył się segment turystyczny (219), który po raz pierwszy w historii polskiego rynku pokonał w tym roku pojazdy miejskie i awansował na drugie miejsce. W styczniu przewoźnicy zakupili 83 miejskie autobusy (-6 szt. / -6,7%), w lutym 32 szt. (+ 5 szt. /+18,5%), w marcu już 66 szt. (+44 szt. / +200%), a w kwietniu zaledwie 4 szt. (-28 szt. / -87,5%). Razem daje to wynik na poziomie 185 szt. czyli o 15 szt. więcej niż rok wcześniej (+8,8%). Biorąc pod uwagę skumulowany rezultat za okres styczeń-kwiecień pierwsze miejsce w miejskim rankingu ma Warszawa, która na początku roku odebrała 40 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18. Drugie miejsce to Jastrzębie-Zdrój (39), gdzie od marca obsługę linii rozpoczęła firma Warbus, a kolejne miejsca zajmują miasta: Jaworzno (28) w barwach Olsztyna, czwarte Poznań (20), a piąte Częstochowa (18), która zamknęła kontrakt na zakup gazowych hybryd wyprodukowanych przez Solbusa. Pierwsza część tego kontraktu zrealizowana została w grudniu (25), natomiast druga (15) plus trzy dodatkowo zakupione pojazdy z silnikami diesla w styczniu
2016 r. Kolejną pozycję w rankingu zajmuje Bydgoszcz (11), gdzie swoje autobusy dostarczył zarówno Solaris ( 4 szt. Urbino 12 i 3 szt. Urbino 18 dla MZK Bydgoszcz), jak i Solbus (3 szt. SM 12 dla KDD Trans). M.in. dzięki kontratakom dla Warszawy i Olsztyna liderem w miejskim segmencie po czterech miesiącach br. jest Solaris (128) z udziałem 69,2%. Skalę dominacji polskiego producentach w tej kategorii najlepiej oddaje fakt, że w lutym zarejestrowano tylko autobusy wielkopolskiej marki (32), a w kwietniu na cztery zarejestrowane autobusy trzy miało logo zielonego jamnika. Kolejne miejsce dzięki marcowym dostawom ma Scania (25) z udziałem 13,5%. Trzeci jest Solbus, który w styczniu odnotował 22 rejestracje i cały czas utrzymuje ten poziom (udział 11,9%). Warto także zaznaczyć, że początek 2016 roku obfitował w zakupy pojazdów z alternatywnymi napędami. Pulę 15 gazowych pojazdów (i w wersji hybrydowej) zarejestrowało MPK Częstochowa. To kontynuacja eko-trendu z zeszłego roku, kiedy odnotowaliśmy rekordowy wynik 119 gazowych rejestracji, w tym 36 szt. dla Tych (CNG), 35 szt. dla Warszawy (LNG), 25 szt. dla Częstochowy(CNG hybryda), 15 szt. dla Gdyni (CNG) i 5 szt. dla Słupska (CNG). Do tego przewoźnicy zakupili 16 elektrobusów. W tym roku również nie powinno ich zabraknąć. Stabilny jak MINI Z roku na rok segment autobusów MINI umacnia swoją pozycję na autobusowym rynku w Polsce, chociaż w styczniu poziom rejestracji minibusów (49) był niższy niż rok wcześniej. W lutym i marcu było podobnie (47 szt. i 58 szt.) to już w kwietniu mieliśmy mocno skok do przodu (79). Skumulowany wynik za okres styczeń-kwiecień osiągnął poziom 234 szt. (+11 szt. / +4,9%). Najnowszy rezultat idealnie wpisuje się w zeszłoroczną, miesięczną średnią dla tej kategorii (58). Przypomnijmy, że tej kategorii cały czas sprzyja PFRON dotując zakupy pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych i tym samym wyrównując różnice pomiędzy regionami. Od zawsze liderem segmentu MINI jest marka Mercedes-Benz, która od początku 2016 r. zarejestrowała tutaj 199 pojazdów, osiągając udział na poziomie 85%. Najlepszy z konkurentów Ford może pochwalić się rezultatem 23 zarejestrowanych minibusów (9,8% udziału w segmencie). Za nim uplasował się Opel, Volkswagen i Renault. Tak znacząca przewaga Mercedesa zapewniła niemieckiemu producentowi ponownie tytuł lidera w całym autobusowym rynku. Patrząc na wyniki minibusów przez pryzmat polskich firm zabudowujących pojazdy klasy MINI to na pierwszym miejscu znalazła się firma Mercus Bus (60), a następnie Auto-CUBY (20), Bus Prestige (16) i Automet (15). Najwięcej pojazdów zabudowanych przez krajowe firmy nadwoziowe zarejestrowano w Wejherowie (40) oraz Pruszkowie (33) i Grodzisku Mazowieckim oraz Olsztynie (po 11). Turystyczna moc O ile autobusy miejskie i MINI rozpoczęły spokojnie nowy rok, tak segment turystyczny od samego początku zaimponował swoją dynamiką. W styczniu zarejestrowano w Polsce 32 fabrycznie nowych autokary (+28 szt. / +700%), w lutym 26 (+17 szt. / +189%), w marcu aż 109 szt. (+54szt. / + 98,2%), natomiast w kwietniu uzyskano taki sam wynik jak przed rokiem 52 szt. Razem daje to skumulowany wynik na poziomie 219 szt. (+99 szt. / +82,5%). Porównując kwietniowe dane z marcem widać, że turystyczne przyspieszanie wytraciło swój początkowy impet, ale cały czas łączny rezultat jest na bardzo wysokim poziomie. To najlepszy wynik w ciągu ostatnich 5 lat i
zapowiedź, że odnotowany w zeszłym roku rekordowy poziom sprzedaży autobusów turystycznych nie był przypadkiem i nie było to ostatnie słowo autokarowego segmentu. Przypomnijmy, że w 2015 r. zarejestrowano w Polsce łącznie 248 fabrycznie nowych autobusów turystycznych (+31 szt. / +13,6%), a 48 autokary (23 szt. typu Mercedes-Benz Tourismo oraz 25 szt. Plaxton Elite i) zarejestrowanych zostało jako pojazdy międzymiastowe. Do tego doszły 34 autobusy MAN Lion`s Coach zakupione przez wojsko (niewidoczne dla Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz 10 strażackich autokarów Volvo 9700, które MSW klasyfikuje jako inne. Razem daje to potężną sumę 336 egzemplarzy, co ukazuje rosnący potencjał polskich przewozów autokarowych. W tym roku mamy już poziom 219 szt., co oznacza, że szykuje nam się kolejny turystyczny rekord. W okresie styczeń-kwiecień br. prymat w tej kategorii zdecydowane należał do marki Mercedes- Benz, która w ciągu czterech miesięcy zarejestrowała aż 112 autokarów w wersji Tourismo z udziałem w rynku na poziomie 51,1%. Za nim znalazła się Scania (33), która aktywnie rozpoczęła rok z ekonomicznymi konstrukcjami typu Touring oraz VDL (24), który odnotował rekordową sprzedaż wśród autokarów typu Futura, w tym pierwszy egzemplarz w pełni przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Międzymiastowe na minusie Na samym początku roku kategoria autobusów międzymiastowych, podobnie jak w całym zeszłym roku 2015 roku, znalazła się pod kreską. Z kolei w lutym ten segment wyszedł na plus odnotowując 4 rejestracje (wszystkie autobusów marki Mercedes-Benz). Podobnie było w marcu (-4 szt. / -50%) i w kwietniu (-6 szt. / -26,1%), kiedy też odnotowaliśmy tutaj najwięcej od początku roku rejestracji aż 17 szt. Mimo to skumulowany wynik od początku roku jest niższy niż rok temu i wynosi 26 szt. (-8 szt. / -23,5%). Segment ten bardzo powoli podnosi się z zapaści w jakiej znalazł się w 2009 r. po ustaniu masowych zakupów ze strony przedsiębiorstw PKS. Teraz charakteryzują go głównie kontrakty na zakupy autobusów do przewozów pracowniczych oraz kolejne zamówienia ze strony regionalnych przewoźników, którzy pod presją ekspresowych połączeń międzymiastowych zaczynają także inwestować w coraz nowocześniejszy tabor. Nabiera wagi możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. To powoduje, że zmienia się sama struktura sprzedaży. W ciągu ostatnich lat notujemy coraz więcej zakupów bardziej komfortowych autokarów (jak konstrukcje Plaxton Elite i Mercedes-Benz Tourismo) jak i autobusów lokalnych dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Początek bieżącego roku potwierdza ten trend. W zakresie pojazdów o podwyższonym komforcie mamy tutaj zarejestrowane pojazdy Mercedes-Benz Tourismo, natomiast udogodnienia dla osób starszych oferują zakupione w tym roku autobusy międzymiastowe Iveco Crossway z windami do obsługi osób niepełnosprawnych oraz dwa modele SOR CN 12 o obniżonym poziomie podłogi.
Pozycja Pierwsze rejestracje NOWYCH autobusów w Polsce styczeń - kwiecień 2016 rok Marka 1-4.2016 1-4.2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % sztuki Zmiana % r/r 1 MERCEDES-BENZ* 321 48,04% 231 42,05% 38,7% 2 SOLARIS 128 19,28% 75 13,71% 70,7% 3 SCANIA 58 8,73% 32 5,85% 81,3% 4 VDL BOVA 24 3,46% 12 5,48% -23,3% 5 FORD 23 3,46% 32 4,75% -11,5% SETRA 23 3,46% 26 2,19% 91,7% inni 87 13,10% 141 25,68% -38,3% OGÓŁEM** 664 100% 549 100% 21,4% */ w tym zabudowane podwozia marki MB, rejestrowane również pod inną marką **/zasadniczo nie uwzględnia pojazdów włas nej marki zarejes trowanych przez jej producent Źródło: PZPM i JMK - analizy na podstawie Centralnej Ewidencji Pojazdów Lista rankingowa marek W styczniu mieliśmy dwóch liderów na autobusowym rynku w Polsce markę Mercedes-Benz i Solaris. Wyniki za luty pozwoliły rozstrzygnąć kolejność na szczycie podium i pierwszy został Mercedes. W kwietniu jest podobnie. Biorąc pod uwagę skumulowany rezultat od początku roku prowadzi marka Mercedes-Benz (321), która swój sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w segmencie MINI (poniżej 8 ton DMC). Obok 199 szt. minibusów, niemiecki producenta dołożył aż 122 szt. autobusów międzymiastowych i turystycznych. To zapewniło marce udział w całym rynku na poziomie 48% (+6 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku). Z kolei Solaris zarejestrował w okresie styczeń-kwiecień wyłącznie autobusy miejskie (128), co zapewniło firmie z Bolechowa udział w całym rynku na poziomie 19,3% (+5,6 pkt. proc. w porównaniu do sytuacji sprzed roku) i niekwestionowany prymat w miejskim segmencie. Trzecią pozycję w rankingu zajmuje Scania (58). Szwedzki producent rozpoczął ten rok od mocnego uderzenia i to zarówno w kategorii miejskiej (jastrzębski kontrakt dla Warbusa na 25 pojazdów), jak i turystycznej (33). Czwarte miejsce na liście rankingowej po raz pierwszy w swojej historii - ma marka VDL (24). Holenderski producent osiągnął ten bardzo dobry wynik bazując tylko na pojazdach turystycznych, co pokazuje jaki potencjał ma ten segment w tym roku. Na koniec warto zauważyć, że na początku 2016 r. wyraźnie zmniejszył się udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. To m.in. efekt wysokich wyników w segmencie turystycznym, gdzie firmy produkujący swoje pojazdy w Polsce mają najskromniejszą reprezentację. W efekcie poziom autobusów wytworzonych w naszym kraju i zarejestrowanych wyniósł zaledwie 180 szt. (27,1%). Dla porównania ten rezultat cały 2015 r. wyniósł 656 szt. (37,6%); w 2014 r. zarejestrowano łącznie 479 szt. autobusów zabudowanych w Polsce (30,9%), a w 2012 r. 456
szt. (34%). Mamy nadzieję, że w 2016 roku dzięki startowi kolejnej transzy unijnych zamówień na autobusy miejskie (produkowanych w naszym kraju w największej skali) ten wskaźnik ulegnie zdecydowanej poprawie. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP