MIKROFINANSE W EUROPIE 2014-2015 Podsumowanie wyników badania instytucji członkowskich EMNi MFC
Mikrofinanse w Europie: Badanie EMN-MFC 2014-2015 Nowa metodologia badania Wspólne badanie dwóch sieciemni MFC Uczestnicy badania: wyłącznie instytucje członkowskie EMN i/lub MFC Narzędzia do orędownictwa na rzecz mikrofinansów na poziomie Unii Europejskiej Streszczenie w siedmiu językach Infografika przedstawiająca główne wyniki (po angielsku) Raport główny po angielsku
Metodologia badania Jakościowe oraz ilościowe metody badawcze Wywiady z instytucjami mikrofinansowymi, historie klientów Badanie ankietowe On-line przez platformę SurveyMonkey Kwestionariusz w siedmiu językach
Częstość odpowiedzi 90% wśród bezpośrednich członków EMN i/lub MFC 58% wśród członków krajowych zrzeszeń inst. mikrofinansowych będących członkami EMN Instytucje członkowskie EMN lub MFC Członkowie zrzeszeń krajowych Razem Liczba instytucji 73 143 216 oferujących produkty mikrofinansowe Liczba 66 83 149 respondentów Częstość 90% 58% 69% odpowiedzi
149 respondentów z 22 krajów 84 respondentów z krajów Europy Wsch. 13 respondentów z Polski 64 respondentów z krajów Europy Zach. Rozkład odpowiedzi
Mikrofinansew Europie Wyniki główne
Różnorodność instytucjonalna Kasa oszczędnościow o-pożyczkowa, 3% Bank komercyjny, 3% Instytucja rządowa, 1% Pozostałe, 2% Instytucja pozarządowa, 31% Niebankowa instytucja finansowa, 60% b/d, 8% <25% obrotów, 18% 26 50% obrotów, 7% >50 pracowników, 20% <10 pracowników, 42% 76 100% obrotów, 53% 51 75% obrotów, 14% 11-50 pracowników, 38%
2010-2015 2005-2009 2000-2004 1995-1999 Różnorodność instytucjonalna Rozkład IMF według wieku 13% 18% 22% 24% 1990-1994 przed 1990 10% 13% Rozkład instytucji mikrofinansowych według misji Pozostałe 8% Wspieranie mniejszości etnicznych Zatrudnienie dla młodych 21% 22% Wspieranie kobiet Wspieranie MŚP 36% 39% Włączenie społ. I redukcja ubóstwa Wspieranie mikroprzedsiębiorstw 59% 60% Tworzenie miejsc pracy Włączenie finansowe 70% 72%
Trendy 2014-15 2.5 mld Wartość portfela pożyczkowego brutto + 15% 747,265 Liczba aktywnych pożyczkobiorców + 13% Dynamiczny wzrost wartości portfela i liczby klientów
Trendy 2014-15 Liczba udzielonych pożyczek Wartość udzielonych pożyczek (miliony Euro) Pożyczki biznesowe +8% 204,400 220,305 2014 2015 Pożyczki +6% biznesowe 865 917 2014 Pożyczki +15% osobiste 290,381 332,526 Pożyczki osobiste +34% +6% 486 654 2015 Wyższe wzrosty w segmencie pożyczek osobistych
Produkty niefinansowe Niefinansowe usługi 58% oferowane przez instytucji ponad połowę IMF mikrofinansowych dostarcza usług niefinansowych Usługi rozwoju biznesu (BDS) oraz edukacja finansowa najbardziej popularnymi usługami niefinansowymi 205,943 klientów skorzystało z usług niefinansowych w 2015
Wyniki finansowe Pozytywny trend Poprawa jakości portfela spadek PAR30 z 10,4% do 9,7% Stabilny poziom zwrotu z aktywów (3%) i samowystarczalności operacyjnej (90,6%)
Mikrofinansew Europie Porównanie działalności instytucji mikrofinansowychw Europie Wschodniej i Zachodniej
Skala działania Zbliżona liczba aktywnych pożyczkobiorców w obu częściach Europy: Europa Wsch: 388,892 klientów Europa Zach: 358,373 klientów Znacznie wyższa wartość portfela pożyczkowego w Europie Zach. Europa Wsch: 0.7 mld Euro (28%) Europa Zach: 1.8 mld Euro (72%)
Grupy docelowe IMF z Europy Zachodniej częściej wskazują bezrobotnych, mniejszości etniczne/imigrantów, finansowo wykluczonych oraz młodzież jako ich grupy docelowe IMF z Europy Wschodniej częściej oferują swoje usługi mieszkańcom terenów wiejskich, miejskich oraz kobietom Rozkład inst. mikrofinansowych według grup docelowych Niepełnosprawni Wykluczeni finansowo Mniejszości etniczne i migranci Europa Zach. Europa Wsch. Bezrobotni Młodzież Tereny wiejskie Tereny miejskie Kobiety 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Produkty i usługi Znaczna część instytucji w Europie Zachodniej (81%) oferuje zarówno produkty/usługi finansowe jak i niefinansowe W Europie Wschodniej tylko 52% ma w ofercie miks produktów finansowych i niefinansowych Rozkład inst. mikrofinansowych według typów produktów Europa Zach. 19% 81% Europa Wsch. 48% 52% Tylko produkty finansowe Produkty finansowe i niefinansowe
Produkty finansowe IMF z Europy Wschodniej obsługują większą liczbę klientów korzystających z pożyczek dla biznesu IMF z Europy Zachodniej obsługują więcej klientów korzystających z pożyczek osobistych 250,000 Liczba aktywnych pożyczkobiorców 229,300 Europa Wsch. 200,000 173,065 Europa Zach. 159,592 185,308 150,000 100,000 50,000 - Mikropożyczki biznesowe Mikropożyczki osobiste
Produkty finansowe i niefinansowe Podobna liczba klientów w obu częściach Europy korzystała z produktów finansowych w ciągu 2015 Niemal trzykrotnie wyższa liczba beneficjentów produktów niefinansowych w Europie Zachodniej 500,000 450,000 400,000 Liczba klientów obsłużonych w ciągu roku 467,362 465,836 Produkty finansowe 350,000 300,000 250,000 Produkty niefinansowe 200,000 150,000 149,118 100,000 50,000 - Europa Wsch. 56,825 Europa Zach.
Wyniki finansowe Wyższa zdolność raportowania wyników finansowych w Europie Wschodniej 92% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki jakości portfela, w porównaniu z 66% IMF z Europy Zachodniej 83% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki zyskowności, wydajności i samowystarczalności operacyjnej w porównaniu z 37% instytucji z Europy Zachodniej
Wyniki finansowe Lepsza jakość portfela pożyczkowego i lepsze wyniki finansowe w Europie Wschodniej Rozkład IMF wg. wskaźników jakości portfela 16% 100% Rozkład IMF wg. wyników finansowych 95% 14% 12% 10% 8% 8% 13% Europa Wsch. Europa Zach. 90% 80% 70% 60% 50% Europa Wsch. Europa Zach. 75% 6% 6% 40% 4% 2% 1% 30% 20% 10% 17% 10% 14% 21% 0% Portfel zagrożony PAR30 Pożyczki spisane 0% Przychód z portfela poż. Koszty oper. Samowystarczalność operacyjna
Materiały do pobrania http://mfc.org.pl/microfinance-in-europe-a-survey-ofemn-mfc-members-report-2014-2015/
Dziękuję za uwagę! This researchhas received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020). For further information please consult: http://ec.europa.eu/social/easi