folderekformat 21/03/2005 15:43 Page 1
folderekformat 21/03/2005 15:43 Page 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Wskaêniki ekonomiczne w Polsce parametry 1998 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. * 2005 r. P D 2004 r. PKB na osob 4.100 5.300 4.860 5.140 5.350 26.400 PKB na osob KKS 1) 8.040 9.670 9.820 10.600 11.300 24.100 dynamika PKB % 4,8 1,3 3,8 5,5 4,3 1,1 dochód brutto 4.260 6.290 6.420 6.940 7.580 26.800 kwota bezrobocia % 10,4 18,1 18,0 19,1 19,0 9,3 wskaênik inflacji % 11,8 1,9 0,8 3,5 3,3 1,6 deficyt bud etowy mrd - 3,78-9,68-8,45-9,54-8,75-84,5 eksport towarowy mrd 33,1 43,5 47,5 59,7 67,1 832 deficyt handlowy mrd - 22,0-15,0-12,8-11,4-5,9 117 kurs wymiany walut / PLN 3,38 3,85 4,38 4,53 4,06 / êród o: GUS, 2005; Centralny Bank Europejski, 2004; Eurostat, 2005; Statistisches Bundesamt -Federalny Urzàd Statystyczny, 2005; NBP, 2005; F.A.Z.-I, 2004 *szacunek; P prognoza 1) standard si y nabywczej, D-wskaêniki w Niemczech. Aspekty gospodarcze lokalizacji sta y wzrost gospodarczy wyjàtkowo wysokie zapotrzebowanie na produkty stwarza przedsi biorstwom dobre szanse na rynku wdro enie oraz kontynuacja polityki prywatyzacyjnej i jej zamierzeƒ wysokie oczekiwania istniejàcych kooperacji polityka Polski zorientowana na politycznà i gospodarczà integracj z UE wszelkie ustawy/reformy dotyczàce prywatyzacji, stabilizacji oraz liberalizacji polskiej gospodarki, zgodne z unijnymi ambitna wspó praca z organizacjami mi dzynarodowymi na rzecz przyspieszenia procesów przemian gospodarczych budowa przejrzystego systemu podatkowego w celu stworzenia dobrych warunków ekonomicznych na rynku zmotywowana, technicznie wykwalifikowana kadra pracownicza otwarta na nowe wyzwania êród o: UNIDO - ITPO Warszawa, 2003 2
folderekformat 21/03/2005 15:43 Page 3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Handel zagraniczny Polski sprzyjajàce po o enie geograficzne Polski jako strefa pomostowa dla eksportu oraz importu we wszelkich kierunkach w mld EUR eksport 2003 r. import 2003 r. eksport 2004 r. import 2004 r. Niemcy 15,36 14,72 17,88 17,23 Francja 2,90 4,26 3,61 4,77 W ochy 2,72 5,13 3,59 5,58 Wlk. Brytania 2,39 2,29 3,27 2,35 Rep. Czeska 2,14 2,04 2,57 2,57 Holandia 1,92 2,07 2,55 2,47 Rosja 1,34 4,64 2,31 5,18 Razem 47,53 60,34 59,70 71,14 êród o: GUS, 2005; PAIiIZ, 2004 Eksport struktura geograficzna Kraje Europy Ârodkowo-Wschodniej (bez UE25) 8,7% Kraje rozwijajàce si 6,1% Inny 6% Kraj atrakcyjny dla inwestycji Unia Europejska 25 79,2% ponad 50.000 przedsi biorstw (11% w PL) z udzia em kapita u zagranicznego wskaêniki sk aniajàce do podj cia decyzji inwestycyjnych (m.in.) otwarcie nowych rynków znaczenie istniejàcego rynku konsumentów mniejsza konkurencyjnoêç lokalnych przedsi biorstw lepszy poziom cen surowców 3
folderekformat 21/03/2005 15:43 Page 4 RZECZPOSPOLITA POLSKA Kraj atrakcyjny dla inwestycji w mld USD 1990 r. - 2003 r. inwestycje 1 Francja 13,86 2 Niderlandy 9,86 Inwestycje w mlrd. USD 3 USA 8,69 4 Niemcy 8,42 5 W ochy 3,84 6 Wlk. Brytania 3,69 skumulowane inwestycje roczne inwestycje 11 Rosja 1,29 Razem 72,71 êród o: PAIiIZ, 2004 Rynek cukru - Wskaêniki 04/05 38,2 mln konsumentów 41,7 kg konsumpcji cukru na osob 9,6 % udzia w rynku UE25 (od 1 maja 2004 r.) limit cukru w iloêci 1.672.000 t limit izoglukozy w iloêci 26.780 t 298.000 ha powierzchni uprawnej buraków (- 1 %) 77.900 plantatorów (- 5,3 %) 3,8 ha powierzchni uprawnej na plantatora (+ 7,3 %) plon cukru na 1 ha powierzchni uprawnej w iloêci 6,8 t 43 aktywne cukrownie (- 25 %) ok. 9.000 zatrudnionych (pracowników sta ych) w bran y cukrowniczej 2004/05 limit w tys. t Krajowa Spó ka Cukrowa 39,4% Pfeifer & Langen 15,8% Grupa Südzucker 25,3% Nordzucker 8,9% British Sugar Overseas 10,9% Grupa Südzucker 422 Krajowa Spóka Cukrowa 659 Pfeifer & Langen 264 British Sugar 182 Nordzucker 144 Polska razem 1.672 UE25 17.441 4
folderekformat 21/03/2005 15:44 Page 5 PRZEMYS CUKROWNICZY W POLSCE Rynek cukru - poda i popyt 98/99 00/01 02/03 03/04 04/05* produkcja cukru t 2.091.100 2.012.700 1.987.000 1.947.600 2.002.300 àczny import t 20.000 45.500 81.700 67.000 80.000 spo ycie krajowe t 1.590.000 1.590.000 1.610.000 1.590.000 1.580.000 àczny eksport t 440.000 402.200 437.700 502.600 580.000 êród o:rynek Cukru, 2003, 2004; IERiG, 2004; Cukier i Skrobia, 2005 * szacunek Rynek cukru po prywatyzacji Rynek cukru - struktura produktów i sprzeda y spo ycie bezpoêrednie 57% (w D 18%) 41% sprzeda y cukru w handlu detalicznym (10% w D) ma a pojemnoêç silosów cukru ograniczona mo liwoêç magazynowania cukru 50 kg worki papierowe jako standard w przemyêle 1% luêne 0,4% inne 37,7% na 50 kg 0,5 % p ynne 29% sprzeda y dla przemys u przetwórczego (77% w D) 30% udzia u w rynku hurtowym (13% w D) wp ywa na lokalny dumping cen 3,9% big bag s 56,5% na 1 kg ma a ró nica w cenie paczki 1 kg i worka 50 kg strukturalna roczna nadwy ka cukru w iloêci ok. 150-200 tys. t jakoêç cukru odpowiada wymogom UE 5
folderekformat 21/03/2005 15:44 Page 6 SÜDZUCKER POLSKA ORGANIZACJA/HISTORIA Südzucker w Polsce - historia Poczàtek projektu inwestycyjnego z cukrownià Cerekiew S.A. 1992 Nabycie udzia ów w cukrowniach ubna S.A. oraz Ropczyce S.A. 1997 1998 Zwi kszenie udzia ów dzi ki w àczeniu cukrowni W ostów S.A. do cukrowni Ropczyce S.A. Nabycie cukrowni Strzy ów S.A. oraz Garbów S.A. 1999 2000 Za o enie spó ki handlowej Cukier Królewski - Sprzeda cukru ze spó ek z udzia em wi kszoêciowym Nabycie cukrowni Przeworsk S.A. 2002 Fuzja cukrowni Garbów S.A. oraz cukrowni ubna S.A. w spó k Cukier Ma opolski S.A. Fuzja: Cukier Ma opolski S.A. z cukrownià Przeworsk S.A. oraz Ropczyce S.A. z cukrownià W ostów S.A. 2003 2003 2004 2004 Grupa koncernu Saint Louis Sucre nabywa Âlàskà Spó k Cukrowà S.A. Za o enie spó ki SZ Polska Sp. z o.o jako spó ki wiodàcej dla spó ek z udzia em wi kszoêciowym grupy SZ w Polsce Poczàtek fuzji na Âlàsku 2004 6
folderekformat 21/03/2005 15:44 Page 7 SÜDZUCKER POLSKA ORGANIZACJA Wdro enie jednolitej koncepcji organizacyjnej umo liwi stworzenie konkurencyjnego przedsi biorstwa Obecna organizacja 18 spó ek - Cukrowni na Âlàsku i w po udniowo-wschodniej Polsce z tego 12 aktywnych Cukrowni z w asnà odpowiedzialnoêcià operacyjnà Biuro handlowe (Cukier Królewski) w Krakowie odpowiedzialne za dystrybucj ca ego cukru polskiej cz sci Südzucker 1 holding na Âlàsku (ÂSC S.A.) oraz spó ka wiodàca dla ca ej grupy w Polsce (Südzucker Polska Sp. z o. o.) wspierajà Cukrownie przy realizacji projektow reprezentujà grup wobec urz dów i organizacji g ówne biuro we Wroc awiu koncentruje zadania grupy siedziba firmy w Warszawie koordynuje prac z ministerstwami, zajmuje si dzia alnoêcià prasowà Przeglàd - struktura spó ek Cukrownie, które zleciły przerób buraków innym cukrowniom 7
folderekformat 21/03/2005 15:44 Page 8 SÜDZUCKER POLSKA - SUROWCE Optymalizacja wydajnoêci produkcyjnej surowca i logistyki dostaw surowca stwarza warunki dla konkurencyjnej bazy produkcyjnej Surowce - g ówne zadania reorganizacja dzia u surowcowego rozwój dzia alnoêci doêwiadczalnej i doradztwa poprawa techniki upraw i produkcji zarzàdzanie jakoêcià w procesach nawo enia oraz ochrony roêlin umowy dostaw i Porozumienie Bran owe stopniowa likwidacja Terenowych Punktów Odbioru optymalizacja logistyki i przep ywu surowca przebudowa placów buraczanych stworzenie systemu informatycznego indywidualne okreêlenie polaryzacji sprzeda produktów ubocznych Surowce - dane kampanijne 04/05 Âlàsk Pd.-Wsch. SZ Polska kontraktacja t 2.034.800 1.120.200 3.155.000 plantatorzy 7.840 8.630 16.470 powierzchnia upraw ha 45.030 24.950 69.980 pow. uprawna/plantatora ha 5,75 2,90 4,25 plon buraków t/ha 45,2 44,9 45,1 polaryzacja % 18,76 17,95 18,47 terenowe punkty odbioru 0 19 19 dostawy bezpoêrednie % 100 86 95 odleg oêç transportu km 34 83 50 iloêç adowarek typu Mysz 12 10 22 8
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 9 SÜDZUCKER POLSKA - SUROWCE Zmiany w sektorze surowcowym 97/98 00/01 04/05 6-rz dowy system zbioru % 7 27 38 terenowe punkty odbioru (TPO) 223 136 19 bezpoêrednie dostawy buraków % 41 60 95 Êrednia odleg oêç transportu km 36 44 50 przykrycie pryzm buraczanych % 0 1 28 doczyszczanie buraków % 13 25 92 doczyszczarko- adowarki typu Mysz 4 9 22 zdolnoêç adowania/ adowarka tys.t 35,1 44,7 103,3 9
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 10 SÜDZUCKER POLSKA - PRODUKCJA Produkcja - obecne zak ady produkcyjne (04/05) 9 cukrowni na Âlàsku Cerekiew S.A. - wybudowana w roku 1870 81 dni - przerób dobowy: 3.800 t/d - produkcja cukru: 47.100 t Chybie S.A. - wybudowana w roku 1884 60 dni - przerób dobowy: 2.000 t/d - produkcja cukru: 20.900 t Ma oszyn S.A. - wybudowana w roku 1896 87 dni - przerób dobowy: 3.200 t/d - produkcja cukru: 44.300 t Otmuchów S.A. - wybudowana w roku 1881 83 dni - przerób dobowy: 3.200 t/d - produkcja cukru: 43.300 t 10
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 11 SÜDZUCKER POLSKA - PRODUKCJA Racibórz S.A. - wybudowana w roku 1870 94 dni - przerób dobowy: 2.200 t/d - produkcja cukru: 35.200 t Strzelin S.A. -wybudowana w roku 1871 87 dni - przerób dobowy: 2.800 t/d - produkcja cukru: 40.000 t Âwidnica S.A. - wybudowana w roku 1848 82 dni - przerób dobowy: 3.000 t/d - produkcja cukru: 40.300 t Wroc aw S.A. - wybudowana w roku 1890 88 dni - przerób dobowy: 2.900 t/d - produkcja cukru: 40.700 t 11
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 12 SÜDZUCKER POLSKA - PRODUKCJA Wróblin S.A. - wybudowana w roku 1882 86 dni - przerób dobowy: 2.800 t/d - produkcja cukru: 37.200 t 3 cukrownie w po udniowo-wschodniej Polsce Cukier Ma opolski S.A. ( ubna S.A.) - wybudowana w roku 1845 91 dni - przerób dobowy: 2.000 t/d - produkcja cukru: 31.600 t Ropczyce S.A. - wybudowana w roku 1979 87 dni - przerób dobowy: 7.500 t/d - produkcja cukru: 97.800 t Strzy ów S.A. - wybudowana w roku 1900 81 dni - przerób dobowy: 3.100 t/d - produkcja cukru: 39.500 t 12
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 13 SÜDZUCKER POLSKA - PRODUKCJA Konkurencyjna produkcja wymaga wydajnego wykorzystania zasobów i optymalizacji procesów produkcyjnych Produkcja - g ówne zadania ewidencja buraków wsparta systemem informatycznym minimalizacja strat buraków indywidualne okreêlanie zawartoêci cukru modernizacja technologii i techniki poprawa jakoêci produktów redukcja zu ycia energii i materia ów produkcyjnych optymalizacja procesu produkcji wzrost wydatku cukru wdro enie ulepszonych technik w zakresie ochrony Êrodowiska koncentracja i standaryzacja pakowania cukru Zmiany w sektorze produkcyjnym 97/98 01/02 03/04 04/05 przerób buraków 1.000 t 3.718 2.673 3.090 3.155 okres kampanii d 68 46 66 85 moc przerobowa/fabryk t/d 2.400 2.640 2.760 3.120 produkcja cukru/fabryk t/fabryk 21.800 16.100 28.800 43.200 zu ycie: - energia kwh/t c 4.500 3.300 2.490 2.130 - koks kg/t b 4,5 4,0 3,9 3,5 - kamieƒ wapienny kg/t b 55,5 49,7 47,1 43,5 13
folderekformat 21/03/2005 15:45 Page 14 SÜDZUCKER POLSKA SPRZEDAè Wzrost konkurencyjnoêci w przysz oêci wymaga umocnienia i rozwoju krajowych i zagranicznych rynków zbytu Sprzeda - asortyment Biuro handlowe Cukier Królewski w Krakowie jest wa nym ogniwem spó ki Südzucker Polska. Szerokà paletà asortymentu wspiera ca à grup w zakresie sprzeda y cukru. Naszym wspólnym celem jest optymalne zaopatrzenie konsumentów przemys owych i prywatnych w produkty wysokiej jakoêci, serwis i us ugi logistyczne, zorientowane na klienta i oferowane po cenach rynkowych. Sprzeda - g ówne zadania w przysz oêci rozbudowa magazynów i urzàdzeƒ do konfekcjonowania oraz wysy ki cukru doradztwo na rzecz klientów przemys owych w zakresie stosowanych technik dalsza optymalizacja logistyki dodatkowy asortyment specjalny zgodnie z zapotrzebowaniem klientów (cukier kandyzowany, fondant,...) 14
folderekformat 21/03/2005 15:46 Page 15 REGULACJA RYNKU CUKRU Regulacja Rynku Cukru w Unii Europejskiej Regulacja Rynku Cukru Unii Europejskiej stanowi fundament konkurencyjnej produkcji cukru buraczanego w Polsce i w pozosta ej cz Êci Europy. zaspokaja zapotrzebowanie Wspólnoty Europejskiej bez dalekiego transportu zapewnia gwarancj cen i zbytu jest niezale na od bud etu jest podstawà egzystencji dla wielu gospodarstw rolnych (375.000 w Europie, a ok. 77.000 w Polsce) wspiera trwa à i przyjaznà dla Êrodowiska gospodark rolnà mimo zewn trznej ochrony rynku dopuszcza obszerny import cukru z krajów AKP oraz krajów rozwijajàcych si (UE jest najwi kszym importerem cukru z krajów po udniowych). Unia Europejska - system kwotowy 15
folderekformat 21/03/2005 15:46 Page 16 SÜDZUCKER W EUROPIE Struktura grupy Segmenty produtów Grupy Südzucker Segment cukier Segment specja y Europa Zachodnia Europa Wschodnia Südzucker AG Mannheim/ Ochsenfurt, Mannheim Rafineria Tirlemontoise S.A., Bruksela - 11 cukrowni w D - produkcja cukru: 1.806.000 t - 3 cukrownie w B - produkcja cukru: 660.000 t - 3 cukrownie w MD - produkcja cukru: 58.000 t - Palatinit: Isomalt - Freiberger: mro onki: pizza, sosy do spaghetti, bagietki - ORAFTI: Raftiline, Raftilose, etc. - Surafti - opakowania porcjowane Saint Louis Sucre S.A., Pary - 5 cukrowni i 1 rafineria we F - produkcja cukru: 1.111.000 t - Alkohol AGRANA S.A., Wiedeƒ Südzucker Polska Sp. z o.o. Warszawa - 3 cukrownie w A - produkcja cukru: 420.000 t - 12 cukrowni w PL - produkcja cukru: 518.000 t - Skrobia: - po 2 cukrownie 3 lokalizacje w A, po 1 na H w CZ, H, SK i RO i RO produkcja cukru: - koncentraty 521.000 t owocowe i dodatki do soków Südzucker AG: www.suedzucker.de (www.hellma.de; www.freiberger.de; www.isomalt.com) Südzucker Polska Sp. z o.o.: www.suedzucker.pl Raffinerie Tirlemontoise S.A.: www.tiensegroup.com (www.orafti.com; www.suraftiuk.co.uk) Saint Louis Sucre S.A.: www.saintlouis-sucre.com AGRANA: www.agrana.com Cukier Królewski: www.cukier-krolewski.pl 16
okladka 4/11/05 19:30 Page 2