Rynek cukru stan i perspektywy

Transkrypt

1 Rynek cukru stan i perspektywy Rafał Strachota Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego Konferencja Burak Cukier Perspektywy, Poznań, 6 października 2015 r.

2 Rynek cukru w Polsce Tutaj dodaj pierwszy punktor Tutaj dodaj drugi punktor Tutaj dodaj trzeci punktor Liczba producentów cukru 5 Liczba cukrowni 18 Liczba plantatorów Areał zasiewów (ha) Udział w rynku Südzucker Polska SA 25,0% Krajowa Spółka Cukrowa SA 39,1% Grupa Pfeifer & Langen 26,4% Nordzocker Polska SA 9,4%

3 Rynek cukru w Polsce Plony buraków i cukru w Polsce Plon buraków (t/ha) Plon cukru (t/ha) / / / / / / / / / / /15 Rok gospodarczy 6 Plon buraków (t/ha) Plon cukru (t/ha) Liniowy (Plon buraków (t/ha))

4 Rynek cukru w Polsce Produkcja i konsumpcja cukru w Polsce W tys. t / / / / / / / / / / /15 Rok gospodarczy Produkcja Kwota Zużycie

5 Rynek cukru - UE

6 Rynek cukru - UE Produkcja cukru w UE koncentracja produkcji, 50% cukru produkowane jest w 2 państwach członkowskich (FR, DE), 80% w 6 państwach członkowskich (FR, DE, PL, UK, NL, BE) Hiszpania Belgia Holandia Dania Czechy Włochy Pozostali Francja Wielka Brytania Polska Niemcy

7 Rynek cukru - UE koncentracja produkcji, 2/3 cukru produkowane jest przez 5 przedsiębiorstw, 9 największych firm produkuje blisko 90% cukru Producenci cukru - udział w kwocie UE 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Südzucker (DE) Nordzucker (DE) Tereos (FR) British Sugar (UK) Cristal Union (FR) Pfeifer & Langen (DE) Royal Cosun (NL) Krajowa Spółka Cukrowa (PL) Italia Zuccheri - Co.Pro. B. (IT) Pozostali

8 Rynek cukru - UE > 2/3 cukru wytwarzają producenci, których właścicielami lub większościowymi udziałowcami są plantatorzy buraków cukrowych Producenci cukru - udział w kwocie UE 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Südzucker (DE) Nordzucker (DE) Tereos (FR) British Sugar (UK) Cristal Union (FR) Pfeifer & Langen (DE) Royal Cosun (NL) Krajowa Spółka Cukrowa (PL) Italia Zuccheri - Co.Pro. B. (IT) Pozostali

9 Rynek cukru - UE Produkcja i zużycie cukru w UE W tys. t produkcja > zużycia niski poziom kwot konieczny import ograniczony eksport / / / / / /15 Rok gospodarczy Zużycie - cukier kwotowy Zużycie - cukier pozakwotowy Produkcja Kwota cukru

10 2013/ / /12 Rynek cukru - UE 2010/ / / / / / / UE - eksport i import cukru Rok gospodarczy Eksport Import Eksport netto W tys. t

11 Światowy rynek cukru Produkcja cukru z buraka i trzciny % % Produkcja (mln t) / / / / / / / / / /14 Rok gospodarczy Cukier buraczany Cukier trzcinowy Cukier buraczany Cukier trzcinowy 60% 40% 20% 0% Udział w produkcji (%) Produkcja cukru buraczanego jest na stałym poziomie - ok. 35 mln t. Udział cukru buraczanego w ogólnej produkcji zmniejszył się z 25% do 20%.

12 Światowy rynek cukru 205 Produkcja i konsumpcja cukru na świecie Produkcja Konsumpcja Konsumpcja cukru na świecie wzrasta o ok. 2,5% rocznie W 2020 r. spożycie światowe wyniesie ok. 200 mln t. Najszybciej wzrasta w Azji i Afryce Kto zaspokoi popyt?

13 Światowy rynek cukru 40 Produkcja i konsumpcja cukru Produkcja Zużycie Udział Brazylii w światowej produkcji przekracza 20%. UE jednym z największych importerów netto cukru. Produkcja w Indiach nie jest stabilna.

14 Światowy rynek cukru Pozostali 17% Udział w eksporcie Unia Europejska 3% Indie 3% Gwatemala 3% Meksyk 4% Australia 9% Brazylia 45% Ponad 45% cukru w handlu światowym pochodzi z Brazylii. 5 największych eksporterów dostarcza ponad 75% cukru na rynek światowy. Tajlandia 16%

15 Ceny cukru Ceny cukru kwotowego w UE i cena cukru na giełdzie w Londynie Cena referencyjna cukru UE Ceny cukru kwotowego w UE (+) Odchylenie standardowe od ceny UE (-) Odchylenie standardowe od ceny UE Ceny cukru na świecie Cena cukru ( /t) lip-06 lis-06 mar-07 lip-07 lis-07 mar-08 lip-08 lis-08 mar-09 lip-09 lis-09 mar-10 lip-10 lis-10 mar-11 lip-11 lis-11 mar-12 lip-12 lis-12 mar-13 lip-13 lis-13 mar-14 lip-14 lis-14 mar-15 Data

16 Ceny cukru Ceny cukru kwotowego w UE, cena na giełdzie w Londynie i USA Cena referencyjna cukru UE Ceny cukru kwotowego w UE (+) Odchylenie standardowe od ceny UE (-) Odchylenie standardowe od ceny UE Ceny cukru na świecie Ceny cukru w USA Cena cukru ( /t) lip-06 lis-06 mar-07 lip-07 lis-07 mar-08 lip-08 lis-08 mar-09 lip-09 lis-09 mar-10 lip-10 lis-10 mar-11 lip-11 lis-11 mar-12 lip-12 lis-12 mar-13 lip-13 lis-13 mar-14 lip-14 lis-14 mar-15 Data

17 Ceny w Polsce 140 Indeks cen (2005 = 100) W 2014 r. cena cukru stanowiła 80% ceny z 2005 r Cukier

18 Ceny w Polsce Indeks cen (2005 = 100) Cukier Dżem Czekolada mleczna Napoje Ceny produktów zawierających cukier wzrastają. Można stwierdzić, że zmiany cen cukru nie wpływają na ostateczną cenę produktów zawierających cukier. Cukier jest kosztem i oczywiście wpływa na wysokość marży uzyskiwanej przez przetwórców.

19 Ceny w Polsce 140 Indeks cen (2005 = 100) Producent cukru to również przetwórca Cukier

20 Ceny w Polsce Indeks cen (2005 = 100) W 2014 r. cena buraków stanowiła 70% ceny z 2005 r. Cena buraków nie wpływa na ostateczną cenę cukru. Buraki są kosztem i wpływają na wysokość marży. Plantatorzy nie w pełni skorzystali ze wzrostu cen cukru. Buraki cukrowe Cukier

21 Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy

22 Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% Ceny środków ochrony roślin wzrosły o 50-70% Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy Środek grzybobójczy Środek chwastobójczy

23 Ceny w Polsce 220 Indeks cen (2005 = 100) Buraki cukrowe Cukier Olej napędowy Saletra amonowa 34% N Superfosfat granulowany ok. 20% P2O5 Polifoska Środek grzybobójczy Środek chwastobójczy Ceny buraków spadły, podczas gdy podstawowych środków do produkcji wzrosły. Ceny oleju napędowego wzrosły o 40% Ceny środków ochrony roślin wzrosły o 50-70% Ceny nawozów wzrosły o %

24 Podsumowanie Konsumpcja na świecie wzrasta w tempie ok. 2.5% rocznie który region świata na tym skorzysta? Uwarunkowania prawne muszą zezwalać na eksport cukru z Unii Europejskiej. Uprawa buraka cukrowego musi być opłacalna.

25 Dziękuję za uwagę! Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego ul. Mikołaja Kopernika 34, Warszawa tel.: fax: