Stan i perspektywy branŝy cukrowniczej w Polsce. Przyczyny i skutki zmian w reformie unijnego rynku cukru. Marcin Mucha - ZPC

Transkrypt

1 Stan i perspektywy branŝy cukrowniczej w Polsce. Przyczyny i skutki zmian w reformie unijnego rynku cukru. Marcin Mucha - ZPC

2 Kwoty produkcji cukru w Polsce 07/08 Nazwa koncernu Udział w rynku [%] Wielkość przyznanej kwoty 07/08 [t] Wartość wycofania prewencyjnego [%] Wielkość kwoty po wycofaniu 07/08 [t] BSO 10, , KSC 39, , Nordzucker 8, , Pfeifer & Langen 15, , Südzucker 25, , Ogółem 100, ,

3 Kwoty produkcji cukru w Polsce 08/09 Przed II rundą zrzeczeń Nazwa koncernu Udział w rynku [%] Wielkość kwoty 08/09 po restrukturyzacji [t] Wartość wycofania prewencyjnego [%] Wielkość kwoty po wycofaniu 08/09 [t] BSO 10, KSC 39, Nordzucker 8, Pfeifer & Langen 15, Südzucker 25, Ogółem 100,

4 Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2008/2009 KSC 39,44% Südzucker 25,25% Nordzucker 8,64% BSO 10,87% Pfeifer & Langen 15,80%

5 Kwoty produkcji cukru w UE w 08/09 Przed II rundą zrzeczeń Kraj Kwota na 2007/2008 [t] Udział w kwocie UE-27 [%] Kwota na 2008/2009 [t] Udział w kwocie UE-27 [%] Niemcy , ,5 Francja ,9 21, ,4 Polska , ,9 Wielka Brytania , ,5 Pozostałe ,9 38, ,3 36,7 Ogółem , ,3 100

6 Produkcja cukru w poszczególnych koncernach [t] Koncern 2006/07 Kampania 2007/08 BSO KSC Nordzucker Pfeifer & Langen Südzucker Ogółem tys. ton cukru pozakwotowego

7 Produkcja pozakwotowa 400 tys. ton cukru pozakwotowego przeniesienie na kolejną kampanię sprzedaŝ przemysłowi brak moŝliwości eksportu

8 Udział Polski w produkcji cukru w Unii Europejskiej Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Polska [t] UE [t] Polska/UE ,4% * 12,8% *szacunek

9 Uprawa buraka cukrowego Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Skup buraków [t] Obszar upraw [ha] Średnia wielkość uprawy [ha] Plon buraków [t/ha] Teoretyczny plon cukru [t/ha] Polaryzacja [%] Liczba plantatorów ,8 48,3 8,2 17, ,76 55,7 9,5 17,

10 Przerób buraków cukrowych Przerabiane buraki (ogółem) [t] Średni dobowy przerób buraków (ogółem) [t] Średni dobowy przerób buraków na cukrownię [t] Średnia długość kampanii [dni] Wyszczególnienie Kampania 2006/ /

11 NajwaŜniejsze dane kampanii 2007/2008 Wyszczególnienie 2006/07 Kampania 2007/08 Produkcja cukru [t] Liczba cukrowni Areał uprawy [ha] Plon buraków [t/ha] 48,3 55,7 Przerób buraków [t] Śr. dobowy przerób buraków [t] Polaryzacja [%] 17,2 17,1 Liczba plantatorów Średni czas kampanii [dni] 87 96

12 Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce Nazwa koncernu Liczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy Liczba cukrowni pracujących Liczba cukrowni wyłączonych Odsetek cukrowni wyłączonych 06/07 07/08 06/07 07/08 BSO % KSC * % Nordzucker % Pfeifer & Langen % Südzucker % Ogółem % *wraz z cukrownią Leśmierz

13 SpoŜycie cukru w Polsce Wyszczególnienie 2006 Rok 2007 (szacunek) Ogółem [tys. t] W gosp. domowych [tys. t] W przetwórstwie [t] Pozostałe [tys. t] Per capita [kg] Per capita (bez art. spoŝywczych) [kg] 18,1 18,1

14 Zmiany w reformie unijnego rynku cukru i ich skutki dla przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Europie.

15 Przyczyny zmian w reformie regulacji Przyczyny wprowadzenia zmian: Niewystarczająco wysoka sprzedaŝ kwot do Funduszu Restrukturyzacyjnego. Główne powody, dla których przedsiębiorcy nie zdecydowali się na skorzystanie z Funduszu: 1. Chęć pozostania na rynku. 2. Nie wystarczający system zachęt. 3. Niejasne przepisy prawne: unijnego rynku cukru - minimum 10% pomocy restrukturyzacyjnej dla plantatorów, - przepisy dotyczące realokacji kwot.

16 Akty prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1264/2007 z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 968/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie

17 NajwaŜniejsze zmiany (I) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru. Uwzględnienie przepisów odnośnie wycofania prewencyjnego. ZróŜnicowanie wycofania z uwagi na ilość kwoty oddanej do Funduszu Restrukturyzacyjnego. Tradycyjne zapotrzebowanie na cukier (TSN) wyłączone z wycofania. Zrzeczenie kwoty wpływa na wysokość ostatecznej redukcji kwoty. Poprawienie przepisów o realokacji kwot.

18 NajwaŜniejsze zmiany (II) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1261/2007 z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie. Wprowadzenia inicjatywy plantatorskiej w roku 2008/2009. Dodatkowa pomoc dla plantatorów w wysokości 237,5 /t zrzeczonej kwoty cukru. Udział plantatorów w pomocy restrukturyzacyjnej ustalony na stałym poziomie 10%. Otwarcie II rundy zrzeczeń w marcu 2008 r. Zwolnienie z części składki restrukturyzacyjnej przy zrzeczeniu się kwoty co najmniej odpowiadającej wycofaniu.

19 Inicjatywa plantatorów MoŜliwość bezpośredniego składania wniosków przez plantatorów. Tylko dla roku gospodarczego 2008/2009. Ograniczenie wartości wniosków do 10% kwoty producenta cukru. MoŜliwość przewyŝszenia inicjatywy plantatorskiej przez producenta cukru. Blisko 12 tys. wniosków ZróŜnicowane zainteresowanie

20 Pomoc restrukturyzacyjna Pomoc dla plantatorów Inicjatywa producenta cukru Pomoc dla producenta cukru Inicjatywa producenta cukru Brak demontaŝu (218,75) Częściowy demontaŝ (468,75) Pełny demontaŝ (625) Brak demontaŝu (218,75) Częściowy demontaŝ (468,75) Pełny demontaŝ (625) I rata 91,25 141,25 172,5 I rata 91,25 141,25 172,5 II rata 168,13 143,13 127,5 II rata 105,63 280, Ogółem 259,38 284,38 300,00 Ogółem 196,88 421,88 562,5 w EUR/tonę cukru 237,5 EUR + 10% -10% Pomoc restrukturyzacyjna wypłacana w dwóch ratach: I rata (czerwiec 2009 r.) - 40% przyznanej pomocy restrukturyzacyjnej. II rata (luty 2010 r.) - 60% przyznanej pomocy restrukturyzacyjnej.

21 Restrukturyzacja w Polsce (I) Producent cukru Cukrownia Ilość kwoty DemontaŜ BSO KSC NZ P&L SZ - 13,5% Dobre 19243,76 pełny Ostrowite 6763,03 pełny Lublin 91200,96 pełny Leśmierz 3220,00 brak brak 20676,83 brak Gosławice 37804,32 pełny Cerekiew 4805,29 brak Wrocław 7245,31 brak Wróblin 4295,18 brak Otmuchów 4164,57 brak Racibórz 2436,39 brak StrzyŜów 2742,66 brak Strzelin 8423,26 brak Świdnica 6526,97 brak Ropczyce 9634,80 brak Chybie 2200,02 pełny Łubna 7952,60 pełny SUMA ,95

22 Restrukturyzacja w Polsce (II) Łapy Cukrownie przeznaczone do wygaszenia w 2008/2009

23 Restrukturyzacja w Polsce (III) Sytuacja plantatorów: eliminacja obszarów upraw mniejszy areał uprawy mniejsza liczba plantatorów dalsza obniŝka cen skupu rekompensaty finansowe - część pomocy restrukturyzacyjnej - jednorazowy dodatek - płatność cukrowa

24 Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (I) ZałoŜenie: redukcja o 6 mln ton Sytuacja przed reformą Produkcja: mln ton Konsumpcja: 16 mln ton Import: 2 mln ton Eksport: 5-6 mln ton (2,5 mln z refundacjami) Kwota: 17,4 mln ton Sytuacja po reformie Produkcja: mln ton Konsumpcja: 16 mln ton Import: 3,5-4 mln ton Eksport: 0-1 mln ton Kwota:?

25 Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (II) 2006/2007 -Włochy -Irlandia -Hiszpania -Szwecja -Portugalia 6 mln ton 1,5 mln ton 4,5 mln ton 0,7 mln ton 3,8 mln ton Zrzeczenia kwot 2006/ / /2008 -Grecja -Węgry -Czechy -Słowacja -Łotwa -Finlandia -Słowenia -Włochy -Hiszpania -Portugalia

26 Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (III) 3,8 mln ton Zrzeczenia kwot 2008/ /2009 -Niemcy -Francja -Polska -Hiszpania -Wielka Brytania -Włochy -Belgia -Dania -Austria -Szwecja -Portugalia -Finlandia -Słowacja -Holandia -Rumunia -Bułgaria -Litwa -Węgry 2,6 mln ton 1,2 mln ton?????? II Runda marzec 2008

27 Restrukturyzacja w Unii Europejskiej (IV) Kwoty oddane do Funduszu w 2008/2009 Państwo Członkowskie Kwota Produkcyjna [t] Kwota sprzedana do Funduszu [t] Redukcja [%] Belgia , ,4 Bułgaria 4 752, ,0 100,0 Dania , ,5 Niemcy , ,5 Hiszpania , ,0 Francja , ,4 Włochy , ,5 Litwa , ,5 Węgry , ,1 Holandia ,3 Austria , ,5 Polska , ,5 Portugalia , ,0 Rumunia ,0 Słowacja , ,7 Finlandia , ,0 Szwecja , ,8 Wielka Brytania , ,5 Ogółem , ,7

28 Polska importerem netto cukru Konsumpcja 1,6 mln ton Produkcja 1,5 mln ton Polska importerem netto cukru

29 sie-07 wrz Spadek cen cukru w UE sie-06 wrz-06 paź-06 lis-06 gru-06 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 średnia cena cukru białego w EUR/t Cena referencyjna dla cukru białego ( / ) : 631,9 /t 618 /t lip-06

30 Najistotniejsze kwestie dla branŝy cukrowniczej w najbliŝszej przyszłości Związane z organizacją rynku (wycofanie, II runda zrzeczeń, refundacje eksportowe, itd ) Związane z zewnętrzną polityką handlową UE - WTO (redukcja ceł, specjalna klauzula ochronna itd.) - AKP-LDC (EPA, klauzula ochronna itd..)

31 Niewiadome Ile kwoty zostanie sprzedane w ramach II rundy zrzeczeń? Czy załoŝona redukcja dla całej UE zostanie osiągnięta? Jaki będzie import z krajów AKP i LDC? Jak będzie wyglądała sprawa eksportu cukru?

32 Dziękuję za uwagę Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce