Wyniki Grupy mbanku II kw r.

Wyniki Grupy mbanku II kw. 2016 r. Udany kwartał, całoroczne cele pozostają w zasięgu Zarząd mbanku S.A. Prezentacja dla inwestorów 28 lipca 2016 r.

Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2016 r. Wysokie dochody podstawowe w kwocie 894.1 mln zł NII: 684,4 mln zł (+13,0% YoY), kontynuacja re-pricing u wolumenów NFC: 209,7 mln zł (-9,0% YoY), niższe dynamiki biznesowe Solidna efektywność utrzymana Powtarzalne koszty/dochody: 51,6% Nadwyżka depozytów Kredyty/depozyty: 94,7% Wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik CET1: 15,6%/18,6% 2 Łączny współczynnik kapitałowy: 18,3%/21,8% 2 Listy zastawne dodatkowym źródłem finansowania Rachunek zysków i strat Kapitał i płynność Zysk netto 388,5 mln zł, +26,2% wobec I kw./16 Wolumeny Rozwój biznesu Dochody ogółem powyżej 1,2 mld zł dzięki Visa Wyraźna dynamika wolumenów Kredyty brutto: 83,9 mld zł (+3,5% QoQ, +5,4% YoY) 1 Depozyty klientów: 85,3 mld zł (+4,6% QoQ, +16,6% YoY) 1 Koncentracja na wyższej marży 1,5 mld zł udzielonych hipotek (-20% YoY); 3,1 mld zł sprzedanych kredytów nie-hipotecznych (+24% YoY) Nowa strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 3 filary dla działań biznesowych: empatia, mobilność, efektywność Ambitne cele finansowe Akceleracja akwizycji klientów 5 146 tys. klientów detalicznych (+403 tys. YoY) oraz 20 220 klientów korporacyjnych (+1 566 YoY) 1 Dynamiki wolumenów prezentowane odpowiednio z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back oraz transakcji repo; 2 Jednostkowe wskaźniki kapitałowe mbanku S.A. 2

Agenda Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe Akwizycja klientów i udziały rynkowe Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Analiza wyników finansowych za II kw. 2016 r. Dynamika kredytów i depozytów Dochody i koszty Jakość portfela kredytowego Struktura finansowania Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Sytuacja makroekonomiczna Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Szczegółowe wyniki linii biznesowych 3

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Nowa misja podkreśla skupienie na spełnianiu potrzeb klientów i wykorzystaniu mobilnej rewolucji Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać Gdziekolwiek. 4

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Koncentracja na trzech kluczowych trendach 1 Era klienta 2 Era mobilności 3 Era efektywności 5

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Banki działają dzisiaj w erze klienta Banki chcą być blisko klientów i zaspokajać ich potrzeby w kluczowych momentach życia mbank zrealizuje potrzeby klientów w momencie i sposób, jaki chcą Emerytura Poważny wypadek Choroba Dojrzewanie Studia Pierwsza praca Ślub Podejście mbanku istotne dla każdego etapu podróży klienta przez bank POTRZEBA: Rzeczywista potrzeba klienta będzie realizowana Rozwód Przeprowadzka Pełnoletność dziecka Nowa praca Dziecko Założenie firmy Nowy samochód Zakup mieszkania ŁATWOŚĆ: w prosty i przyjazny sposób, wręcz niezauważalnie DOŚWIADCZENIE: tworząc pozytywne emocje, zgodne z pozycjonowaniem marki 6

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Banki działają dzisiaj w erze mobilności Dokonuje się rewolucja smartfonowa Ewolucja interakcji klient-bank w Polsce według kanałów kontaktu mbank wzmocni swoją przewagę w bankowości mobilnej Klienci korzystający z bankowości mobilnej jako procent aktywnych klientów w 2015 r. 2% 5% 1% 5% x2 32% 21% 46% Placówka Infolinia Bankomat 42% 38% 31% 50% Online Mobilnie 19% 12% 28% 2013 2015 Udział interakcji przez kanał mobilny podwoił się w 2 lata Polska Liderzy bankowości mobilnej Banki cyfrowe Źródło: Bain&Company, Finalta 2015 (145 banków globalnie, Top-6 banków w Polsce). 7

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Banki działają dzisiaj w erze efektywności Złota era dla banków przeminęła mbank będzie dalej rozwijać się w oparciu o swój lekki, efektywny model biznesowy Średnia stawka WIBOR 3M Opłata interchange Koszty/Dochody Koszty/Średnie aktywa 4,8% -3,2 p.p. dla kart debetowych 1,6% -1,4 p.p. -5,6 p.p. 55,7% 50,1% -0,59 p.p. 2,27% 1,68% 1,6% 0,2% 2012 2016 2012 2016 Grupa rówieśnicza Grupa rówieśnicza Składka do BFG Opłata roczna 0,099 jako % TREA Opłata ostrożnościowa 0,246 0,079 0,167 Podatek bankowy zero mld zł założenie budżetowe dla całego sektora finansowego ~5,5 Kredyty na placówkę Depozyty na placówkę mln zł mln zł +83% +58% 271,4 270,5 148,2 170,7 2012 2016 2012 2016 Grupa rówieśnicza Grupa rówieśnicza Źródło: Wyliczenia mbanku na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków, Bloomberg, BFG. Uwaga: Dane dla 2015 r. Grupa rówieśnicza obejmuje Top-8 polskich banków. 8

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Strategia wyznacza azymut w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 1 Empatia 2 Mobilność 3 Efektywność Jak zadowalać naszych klientów i uczynić bankowość przyjazną? Jak zbudować dominującą pozycję jako bank mobilny? Jak skutecznie zarządzać naszymi zasobami? 9

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Konkretne działania biznesowe będą oparte na trzech strategicznych filarach 1 Empatia 2 Mobilność 3 Efektywność Oferować najlepsze doświadczenia dla klientów - dostarczać dokładnie to, czego i kiedy potrzebują Łatwa i przyjazna bankowość Skalibrowana akwizycja klientów ukierunkowana na rozwój aktywnej bazy, w tym aspiracją mbanku jest pozyskiwać 1/3 młodych wchodzących na rynek bankowy Rozszerzyć źródła informacji o kliencie, aby precyzyjnie oferować produkty i usługi Stanowić punkt referencyjny w kategorii bankowości mobilnej Oferować najlepszą (najbardziej wygodną, przyjazną, intuicyjną i angażującą) aplikację mobilną Wzmacniać podejście mobile first w wielokanałowym modelu dostępu i dystrybucji Zminimalizować lukę funkcjonalną względem bankowości internetowej Zwiększać bazę aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej i sprzedaż przez ten kanał Wzrost biznesu utrzymując obecną wielkość zatrudnienia Zwiększać średnie przychody na klienta każdego roku Poprawiać rentowność aktywów poprzez aktywne zarządzanie bilansem Wzmacniać profil finansowania dzięki rosnącym wolumenom listów zastawnych i depozytów transakcyjnych Upraszczać, automatyzować i digitalizować wszystkie procesy, aby być bankiem bez papieru 10

Strategia Grupy mbanku na lata 2016-2020 Cele finansowe 5 kluczowych miar Miara finansowa Pozycja docelowa 1 Efektywność kosztowa: Wskaźnik koszty/dochody Top3 w Polsce, rokrocznie być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce 2 Rentowność powierzonego kapitału: Zwrot na kapitale (ROE netto) Top3 w Polsce, rokrocznie być w gronie trzech najbardziej rentownych banków giełdowych w Polsce, przy założeniu ROE uwzględniającego wypłatę dywidendy 3 Rentowność bilansu: Zwrot na aktywach (ROA netto) Top3 w Polsce, w 2020 r. być w gronie trzech banków giełdowych w Polsce z najwyższym ROA 4 Pozycja kapitałowa w zakresie adekwatności kapitału podstawowego: Wskaźnik CET 1 Utrzymywać wskaźnik CET 1 min. 1,5 p.p. powyżej wymogu kapitałowego dla mbanku i zdolność wypłaty dywidendy każdego roku 5 Stabilność finansowania: Wskaźnik kredyty/depozyty Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, każdego roku 11

Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Rachunek zysków i strat w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16 Wynik z tytułu odsetek 684,4 605,5 +13,0% 676,4 Wynik z tytułu opłat i prowizji 209,7 230,3-9,0% 211,7 Dochody ogółem 1 203,0 884,8 +36,0% 1 008,9 Koszty ogółem (490,7) (484,4) +1,3% (480,8) Odpisy netto (117,7) (107,7) +9,4% (68,5) Wynik z działalności operacyjnej 594,6 292,8 +103,1% 459,6 Podatki od pozycji bilansowych Grupy (89,0) (0,9) (57,3) Zysk brutto 505,5 291,9 +73,2% 402,3 Zysk netto 388,5 221,3 +75,5% 307,8 Marża odsetkowa netto (NIM) 2,25% 2,11% +0,14 p.p. 2,29% NIM z wył. portfela CHF 2,60% 2,49% +0,11 p.p. 2,66% Wskaźnik koszty/dochody 40,8% 54,7% -13,9 p.p. 47,7% Koszty ryzyka 0,59% 0,55% +0,04 p.p. 0,35% Zwrot na kapitale (ROE) 12,8% 8,1% +4,7 p.p. 10,1% Zwrot na aktywach (ROA) 1,23% 0,73% +0,50 p.p. 0,99% Uwaga: Wyniki za II kw./16 zawierają przychód z rozliczenia transakcji Visa w wysokości 251,7 mln zł (przed opodatkowaniem). 13

Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mbanku Kluczowe dane finansowe: Bilans w mln zł II kw./16 II kw./15 Zmiana r/r I kw./16 Kredyty brutto 83 862 80 261 +4,5% 80 925 Kredyty detaliczne 48 272 45 329 +6,5% 46 511 Kredyty korporacyjne 1 33 805 31 384 +7,7% 32 801 Depozyty klientów 85 302 73 058 +16,8% 81 134 Depozyty detaliczne 49 453 41 411 +19,4% 47 835 Depozyty korporacyjne 1 33 832 28 663 +18,0% 31 771 Wskaźnik kredyty/depozyty 94,7% 105,7% -11,0 p.p. 96,1% Wskaźnik NPL 5,8% 6,0% -0,2 p.p. 5,8% Wskaźnik pokrycia rezerwami 58,5% 56,9% +1,6 p.p. 58,6% Współczynnik CET 1 15,6% 13,5% +2,1 p.p. 16,2% Łączny współczynnik kapitałowy 18,3% 16,4% +1,9 p.p. 19,0% 1 Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back dla kredytów oraz transakcje repo dla depozytów 14

Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mbanku Rozwój działalności: akwizycja klientów i udziały rynkowe Liczba klientów detalicznych (tys.) Liczba klientów korporacyjnych +403 +109 +1 566 +228 4 743 121 775 4 864 159 809 4 947 193 820 5 037 216 842 5 146 234 866 20 220 18 654 19 086 19 562 19 992 1 867 1 931 1 983 2 152 2 138 5 485 5 609 5 748 5 896 5 883 3 847 3 896 3 934 3 979 4 046 11 302 11 546 11 831 11 944 12 199 09/15 12/15 09/15 12/15 Bankowość detaliczna PL mbank CZSK Orange Finanse K1 K2 K3 Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Detalicznej Udziały rynkowe w segmencie Bankowości Korporacyjnej 6,3% 5,0% 3,4% 6,2% 5,1% 3,5% 6,3% 5,3% 3,6% 6,5% 5,3% 3,7% 6,6% 5,4% 3,8% 6,5% 5,4% 4,0% 6,5% 4,1% 6,5% 4,1% 6,6% 5,7% 5,8% 5,9% 4,2% 8,1% 6,1% 8,6% 6,3% 8,8% 6,3% 8,9% 6,3% 9,7% 6,4% 10,1% 6,3% 9,8% 6,3% 9,8% 6,3% 10,0% 6,3% 06/14 09/14 12/14 03/15 09/15 12/15 06/14 09/14 12/14 03/15 09/15 12/15 Kredyty Kredyty (bez portfela FX) Depozyty Kredyty Depozyty Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 15

Podsumowanie II kw. 2016 r. w Grupie mbanku Rozwój biznesu: Bankowość Detaliczna i Korporacyjna Sprzedaż kredytów hipotecznych (mln zł, kwartalnie) Sprzedaż kredytów nie-hipotecznych (mln zł, kwartalnie) -26% +37% +28% 24% 10% 36% 30% 1 031 244 108 374 305 1 334 1 305 272 +6% 309 99 72 718 764 481 489 235 228 87 62 93 481 173 434 224 382 30% 12% 8% 50% 7% 24% 69% 1 255 87 301 1 201 96 295 1 207 102 308 1 338 121 377 867 810 797 841 1 714 133 433 1 148 8% 25% 67% II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 mbank Hipoteczny Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Osoby fizyczne Przedsiębiorcy mbank CZSK Sprzedaż kredytów korporacyjnych (mln zł, kwartalnie) Nowe kontrakty leasingowe (mln zł, kwartalnie) -16% -11% 2 493 308 3 009 1 115 1 810 1 463 375 II kw./15 430 III kw./15 3 488 1 160 1 684 643 IV kw./15 +14% 2 100 1 845 299 624 1 258 1 163 288 313 I kw./16 II kw./16 K1 K2 K3 1 191 II kw./15 792 III kw./15 1 105 IV kw./15 +5% 1 011 1 066 I kw./16 II kw./16 Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 16

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Dynamika kredytów Dobra akcja kredytowa pomimo podwyższonych marż Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów 3% 80 261 2 705 82 449 2 108 +4,5% +2,9% 81 409 1 704 +3,6% +1,7% 83 862 80 925 1 653 1 609 2% 32 227 842 31 384 34 959 2 654 32 305 +5,3% +7,7% 33 447 1 031 32 416 +3,4% +3,1% 32 805 33 937 4 132 32 801 33 805 40% 32 227 34 959 33 447 32 805 33 937 40% 09/15 12/15 Kredyty udzielone korporacjom Transakcje reverse repo 57% 45 329 45 381 46 259 46 511 48 272 58% +6,5% +5,2% +3,8% +1,5% 45 329 45 381 46 259 46 511 48 272 2 495 9 525 9 897 2 521 9 287 2 486 9 589 10 520 2 507 2 532 33 521 33 361 34 184 34 107 35 220 09/15 12/15 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne należności +X,X% +X,X% Wyłączając efekt kursu walutowego Wyłączając transakcje reverse repo / buy-sell-back 09/15 12/15 Kredyty hipoteczne: osoby fizyczne mikrofirmy Nie-hipoteczne 18

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Dynamika bazy depozytowej Dynamiczny wzrost depozytów w obydwu segmentach Dynamika zobowiązań wobec klientów 3% 40% 73 058 1 986 29 661 78 546 1 166 34 922 +16,8% +16,6% 81 141 600 34 424 +5,1% +4,6% 85 302 81 134 731 681 35 119 32 618 1% 41% 29 661 998 28 663 +18,4% +18,0% 34 922 34 424 3 089 1 094 31 833 33 330 09/15 12/15 Depozyty klientów korporacyjnych +7,7% +6,5% 32 618 35 119 847 1,287 31 771 33 832 Transakcje repo +19,4% +3,4% 57% 41 411 42 458 46 117 47 835 49 453 58% 41 411 10 633 42 458 11 109 46 117 13 605 47 835 14 272 49 453 14 349 09/15 12/15 30 779 31 348 32 512 33 563 35 104 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 09/15 12/15 +X,X% Wyłączając transakcje repo Rachunki bieżące i oszczędnościowe Depozyty terminowe 19

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Dochody Grupy mbanku Stabilne dochody podstawowe, przychody ogółem wsparte przez Visa Dynamika dochodów Grupy mbanku 884,8 1,3 9,2 3,2 35,3 230,3 979,9 13,4 14,3 84,1 235,6 +36,0% +19,2% +7,5% -5,7% 1 203,0 1 110,5 2,0 127,4 1 008,9 244,8 0,0 70,9 3,4 33,2 0,0 84,1 2,6 59,5 237,4 211,7 209,7 QoQ -29,2% YoY +68,5% -1,0% -9,0% 605,5 641,8 676,6 676,4 684,4 +1,2% +13,0% -9,4-1,9 +X,X% Z wyłączeniem przychodów jednorazowych II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 1 Pozostałe przychody operacyjne netto 1 W tym wynik na sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł) w IV kw./15 i przychód z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł) w II kw./16 20

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Koszty Grupy mbanku Stabilna baza kosztowa bez odpisu amortyzacyjnego na funkcjonalności IT Dynamika kosztów Grupy mbanku +0,7% +1,3% W IV kw./15 Grupa mbanku wpłaciła do BFG 141,7 mln zł na pokrycie wypłaty środków gwarantowanych deponentom upadłego Banku Spółdzielczego w Wołominie i zaksięgowała składkę na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 52,1 mln zł 651,0 QoQ YoY 484,4 34,1 49,2 11,7 170,9 463,3 34,1 5,5 50,2 156,5 193,8 34,1 4,2 53,1 155,1 +2,1% 480,8 37,1 53,7 11,2 160,9 490,7 37,0 63,4 12,6 158,8 +17,9% +28,9% -1,3% -7,1% 450,3 453,7 218,6 217,0 210,6 217,9 218,9 +0,5% +0,1% II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 +X,X% Z wyłączeniem opłaty na rzecz BFG Koszty pracownicze Koszty rzeczowe Pozostałe koszty 1 Amortyzacja Wpłaty na BFG 51,6% Wskaźnik koszty/dochody bez jednorazowego zysku 54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8% Wskaźnik koszty/dochody Grupy mbanku (kwartalnie) 1 W tym: podatki i opłaty, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Rezerwy na kredyty i koszty ryzyka Odbicie kosztów ryzyka po wyjątkowo niskich rezerwach w I kw./16 Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek +71,8% 117,7 111,0 107,7 102,6 42,1 43,5 51,3 54,3 68,5 3,8 Koszty ryzyka w podziale na segmenty (pb) 53 55 54 58 62 57 55 50 44 54 52 62 58 35 35 59 47 66 50 56,4 67,4 48,3 64,7 75,6 5 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe Koszty ryzyka Grupy mbanku: kwartalnie Portfel detaliczny Portfel korporacyjny YtD 22

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Jakość portfela kredytowego Stabilne miary ryzyka potwierdzające wysoką jakość portfela Portfel kredytów z utratą wartości -0,1% 4 849 4 857 4 631 4 663 +3,9% 4 846 Wskaźnik NPL Grupy mbanku 6,0% 5,9% 5,7% 5,8% 5,8% Grupa mbanku stosuje bardziej konserwatywne podejście klientowskie w swojej metodologii rozpoznawania NPL 09/15 12/15 Wskaźnik NPL Grupy mbanku według segmentów 09/15 Wskaźnik pokrycia rezerwami w tym rezerwy IBNR 62,3% 62,6% 12/15 64,3% 64,0% 63,7% 6,5% 6,2% 6,5% 6,1% 09/15 6,2% 5,7% 12/15 6,2% 5,7% 6,4% 5,6% Portfel korporacyjny* Portfel detaliczny * z wyłączeniem transakcji reverse repo / buy-sell-back Wskaźnik NPL portfela kredytów hipotecznych* 56,9% 57,1% 58,9% 58,6% 58,5% 4,3% 4,2% 3,8% 3,8% 3,8% 09/15 12/15 09/15 12/15 * do klientów indywidualnych w Polsce 23

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Szczegóły profilu finansowania Dobrze zdywersyfikowany profil finansowania i wysoka płynność Struktura finansowania Grupy mbanku wg stanu na 30.06.2016 Inne Zobowiązania podporządkowanex EMTN Pozostałe dłużne papiery wartościowe Zobowiązania wobec banków 4% 4% 3% 5% 10% 31% 43% Depozyty detaliczne 74% Depozyty korporacyjne Ratingi mbanku Fitch Rating długotermin. Rating krótkotermin. BBB F2 Standard & Poor s Rating kredytowy długotermin. BBB Rating kredytowy krótkotermin. A-2 Wskaźnik kredyty/depozyty 105,7% 101,1% 96,7% 09/15 12/15-1,4 pp 96,1% 94,7% Zapadalność instrumentów finansowania długoterminowego, wg stanu na 30.06.2016 (w mln walut lokalnych) 976 1,000 800 750 750 Podsumowanie emisji w ramach programu EMTN Wartość Data emisji Data wykupu Tenor Kupon 500 mln EUR 12-10-2012 1 12-10-2015 3,0 lata 2,750% 50 400 50 200 250 200 mln CHF 08-10-2013 08-10-2018 5,0 lat 2,500% 500 mln EUR 01-04-2014 01-04-2019 5,0 lat 2,375% 2016 2017 2018 2019+ CHF kredyty CHF CHF pożyczki EUR kredyty EUR EMTN CHF EMTN podporządkowane 500 mln EUR 26-11-2014 26-11-2021 7,0 lat 2,000% 1 wykupione w terminie zapadalności 24

Analiza wyników za II kw. 2016 r. Kluczowe wskaźniki regulacyjne Silna pozycja kapitałowa i płynność powyżej wymogów regulacyjnych Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku NSFR i LCR dla mbanku 16,38% 2,93% 16,99% 2,90% 17,25% 2,96% 19,01% 2,81% 18,33% 2,72% 16,97% 129% 107% 144% 109% 111% 109% 112% 139% 109% 150% Wymagania Bazylei III 100% 13,45% 14,09% 14,29% 16,20% 15,61% 13,04% (mld zł) 09/15 12/15 70,3 71,1 69,4 69,1 71,4 Minimalny wymóg na 2016 rok 09/15 12/15 Net Stable Funding Ratio (NSFR) Liquidity Coverage Ratio (LCR) Współczynnik CET 1 Tier 2 XX,X Łączna kwota ekspozycji na ryzyko 25

Sytuacja makroekonomiczna (1/2) Trochę wolniejszy wzrost, problemy z inwestycjami publicznymi i eksportem Inwestycje (zwłaszcza publiczne) pozostają w stagnacji 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Produkcja budowlana (r/r) Inwestycje (r/r) II kw./16 nie przyniósł odbicia w inwestycjach produkcja budowlana spada w dwucyfrowym tempie. Biorąc pod uwagę przetargi i dostępność projektów, inwestycje publiczne nie przyspieszą w tym roku. Źródło: GUS, NBP Problem w gospodarce światowej? Spowolnienie eksportu 35% r/r, MA3 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Niemcy UE-28 Polski eksport spowolnił do zera w ostatnich miesiącach, pomimo słabego złotego, co odzwierciedla słabość gospodarki globalnej, w tym strefy euro i Wielkiej Brytanii. Źródło: GUS, NBP Dynamika PKB prognoza mbanku (% r/r) 8 6 4 2 0-2 -4 3,3 2,3 2,6 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6 3,1 3,4 4,3 3,0 3,3 3,4 3,5 1,8 0,9 0,1 0,0 0,5 I kw./12 III kw./12 I kw./13 III kw./13 I kw./14 III kw./14 I kw./15 III kw./15 I kw./16 Prognoza mbanku III kw./16 Inwestycje Eksport netto Konsumpcja Zapasy PKB r/r (%) Biorąc pod uwagę powyższe trendy, głównym czynnikiem napędzającym wzrost będzie konsumpcja prywatna. Wzrost PKB nieznacznie spowolni w porównaniu do 2015 r. Źródło: GUS, NBP Inflacja rośnie bardzo powoli, otoczenie sprzyja niższym stopom 10% r/r 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CPI Powrót inflacji jest wciąż odległy. Obecnie inflacja pozostaje głęboko na terytorium ujemnym i dopiero efekty bazowe mogą podbić ją w II pół./16. PPI Źródło: GUS 27

Sytuacja makroekonomiczna (2/2) Wolniejszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe ostrożne Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (% r/r) 30% 20% 10% 0% -10% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16 Depozyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty przedsiębiorstw w bankach Kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw w bankach Źródło: NBP Dynamika depozytów korporacyjnych pozostaje wysoka, dzięki dyscyplinie kosztowej i wyższej sprzedaży (słaby złoty). Wolniejszy wzrost kredytów zbiegł się w czasie ze spowolnieniem inwestycji i podatkiem bankowym. Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (% r/r) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% sty-10 lip-10 sty-11 lip-11 sty-12 lip-12 sty-13 lip-13 sty-14 lip-14 sty-15 lip-15 sty-16 Depozyty gosp.dom. w bankach Kredyty gosp.dom. w bankach Kredyty na nieruchomości w bankach Źródło : NBP Solidny wzrost depozytów gospodarstw domowych, brak alternatyw inwestycyjnych oznacza jego utrzymanie w 2016 r. Podatek bankowy i wzrost wymogów LTV negatywnie wpłyną na kredyt hipoteczny. Polskie rentowności podążają za globalnymi, ale z wysokim spread em 3,6% 1,2% Złoty pozostaje słaby w relacji do walut regionu 1,47 17,0 3,2% 2,8% 2,4% 2,0% 0,9% 0,6% 0,3% 0,0% 1,42 1,37 1,32 16,5 16,0 15,5 15,0 14,5 1,6% -0,3% 1,27 14,0 sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16 sty-15 kwi-15 lip-15 paź-15 sty-16 kwi-16 lip-16 Polska 10Y (lewa oś) Niemcy 10Y (prawa oś) Źródło: Bloomberg Bardzo stroma krzywa dochodowości w Polsce. Rentowności obligacji długoterminowych spadły istotnie od połowy czerwca, ale spread do Niemiec pozostaje wysoki, odzwierciedlając premię za ryzyko. HUF/PLN CZK/PLN Źródło: Bloomberg Kurs EUR/PLN na wysokich poziomach z uwagi na premię za ryzyko. Istnieje przestrzeń do umocnienia w stosunku do HUF w związku z rozbieżnymi ścieżkami polityki pieniężnej. 28

2016 w prognozach i implikacje dla Grupy mbanku Otoczenie makroekonomiczne i wyzwania dla sektora bankowego Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne 2014 2015 2016P Wzrost PKB (r/r) 3,3% 3,4% 3,4% Popyt krajowy (r/r) 4,9% 3,4% 4,1% Konsumpcja prywatna (r/r) 2,6% 3,1% 3,8% Inwestycje (r/r) 9,8% 6,1% 1,7% Inflacja (eop) -1,0% -0,5% 0,9% Stopa bazowa NBP (eop) 2,00 1,50 1,25 CHF/PLN (eop) 3,57 3,92 3,91 EUR/PLN (eop) 4,29 4,26 4,30 Wpływ na mbank Wynik odsetkowy i marża Mniejsze prawdopodobieństwo obniżki stóp przez RPP Pewna przestrzeń dla repricing u depozytów Wynik prowizyjny (Lekko pozytywny) (Neutralny) Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Niższe dynamiki wolumenów bilansowane pozyskiwaniem nowych klientów Koszty ogółem (Negatywny) Sektor bankowy agregaty monetarne (r/r) 2014 2015 2016P Kredyty przedsiębiorstw 6,3% 8,3% 7,9% Kredyty hipoteczne 6,0% 6,8% 2,2% Kredyty nie-hipoteczne 5,0% 6,2% 6,7% Depozyty przedsiębiorstw 9,0% 10,3% 11,2% Depozyty gosp. domowych 10,4% 9,8% 8,9% Wprowadzenie podatku bankowego ze stawką 0,0366% w skali miesiąca, pobieranego od lutego 2016 r. Koszty zależne od banku pozostaną pod kontrolą Odpisy na kredyty (Neutralny) Solidna sytuacja gospodarcza i niskie bezrobocie Ryzyko niewielkiego wzrostu ze względu na zmieniającą się strukturę portfela kredytowego Źródło: Szacunki mbanku wg stanu na 01.07.2016. 29

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Nr str. Szczegółowe wyniki linii biznesowych Nr str. Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF 32 Bankowość Detaliczna 47-52 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 33 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 48-49 Wskaźniki Grupy mbanku 34 Struktura portfela kredytowego w Polsce 50 Dane historyczne Grupy mbanku 35-37 mbank w Czechach i na Słowacji 51-52 Wynik odsetkowy i marża 38 Korporacje i Rynki Finansowe 53-56 Wynik z opłat i prowizji 39 Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe i Wolumeny 54-55 Wynik na działalności handlowej i inne przychody 40 Aktywność na rynkach finansowych: udziały rynkowe 56 Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa 41 Spółki zależne Grupy mbanku 57-61 Analiza bilansu: Struktura walutowa 42 Wyniki spółek Grupy mbanku 58 Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów 43 mbank Hipoteczny (mbh) 59 Analiza bilansu: Struktura portfela kredytowego 44 Leasing i faktoring 60 Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych 45 Dom Maklerski mbanku (mdm) 61 Aktywność na rynku listów zastawnych 46 Podsumowanie kursu akcji mbanku 62 Dane kontaktowe 63 31

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Wynik z tytułu odsetek 605 548 641 753 676 633 676 418 684 443 Wynik z tytułu opłat i prowizji 230 336 235 583 237 400 211 745 209 703 Przychody z tytułu dywidend 3 158 14 345 6 0 2 586 Wynik na działalności handlowej 35 312 84 105 70 900 84 087 59 513 w tym: Wynik z pozycji wymiany 66 000 67 825 75 227 71 817 66 065 Wynik na inwestycyjnych pap. wartościowych 1 342 (9 372) 127 430 3 427 244 755 Pozostałe przychody operacyjne netto 1 9 153 13 449 (1 886) 33 226 1 992 Dochody ogółem 884 849 979 863 1 110 483 1 008 903 1 202 992 Koszty ogółem (484 412) (463 298) (650 955) (480 772) (490 699) Ogólne koszty administracyjne (435 245) (413 085) (597 816) (427 045) (427 329) Amortyzacja (49 167) (50 213) (53 139) (53 727) (63 370) Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (107 666) (110 956) (102 629) (68 520) (117 743) Wynik z działalności operacyjnej 292 771 405 609 356 899 459 611 594 550 Podatki od pozycji bilansowych Grupy (888) (921) (933) (57 302) (89 011) Zysk brutto 291 883 404688 355 966 402 309 505 539 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mbanku 1 w tym: Udział w zyskach (stratach) inwestycji we wspólne przedsięwzięcia 221 323 319 501 309 486 307 782 388 504 32

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Kasa i operacje z bankiem centralnym 3 187 463 4 630 886 5 938 133 4 042 760 6 433 221 Należności od banków 2 071 953 2 793 756 1 897 334 1 120 253 1 680 830 Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 2 597 284 2 561 125 557 541 2 849 810 3 233 150 Pochodne instrumenty finansowe 3 345 943 3 737 662 3 349 328 2 799 170 2 411 457 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 77 241 598 79 407 211 78 433 546 77 940 778 80 774 809 Inwestycyjne papiery wartościowe 29 515 812 30 026 139 30 736 949 31 618 471 31 644 303 Wartości niematerialne 469 853 477 160 519 049 512 481 503 561 Rzeczowe aktywa trwałe 691 833 692 640 744 522 722 279 722 792 Inne aktywa 1 482 376 1 423 564 1 346 619 1 662 378 1 329 362 Aktywa razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485 Zobowiązania (w tys. zł) II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Zobowiązania wobec innych banków 15 675 919 14 783 139 12 019 331 10 972 446 12 058 198 Pochodne instrumenty finansowe 3 302 248 3 380 521 3 173 638 2 355 838 2 157 160 Zobowiązania wobec klientów 73 058 259 78 545 901 81 140 866 81 133 851 85 302 300 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe 11 013 855 11 280 897 8 946 195 9 697 975 10 115 495 Zobowiązania podporządkowane 3 896 612 3 785 284 3 827 315 3 801 673 3 910 457 Pozostałe zobowiązania 2 109 689 2 051 324 2 140 712 2 679 200 2 392 876 Zobowiązania razem 109 056 582 113 827 066 111 248 057 110 640 983 115 936 486 Kapitały razem 11 547 533 11 923 077 12 274 964 12 627 397 12 796 999 Zobowiązania i kapitały razem 120 604 115 125 750 143 123 523 021 123 268 380 128 733 485 33

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mbanku Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wskaźniki finansowe II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Marża odsetkowa (kwartalnie) 2,11% 2,12% 2,22% 2,29% 2,25% Marża odsetkowa YtD 2,08% 2,10% 2,13% 2,29% 2,27% Marża odsetkowa YtD (bez portfela CHF) 2,43% 2,45% 2,48% 2,66% 2,63% Wskaźnik koszty/dochody (kwartalnie) 54,7% 47,3% 58,6% 47,7% 40,8% Wskaźnik koszty/dochody YtD 46,7% 46,9% 50,1% 47,7% 43,9% Koszty ryzyka (kwartalnie) 0,55% 0,57% 0,52% 0,35% 0,59% Koszty ryzyka YtD 0,54% 0,55% 0,54% 0,35% 0,47% ROE netto (kwartalnie) 8,12% 11,62% 11,20% 10,08% 12,85% ROE netto YtD 12,28% 12,06% 11,84% 10,08% 11,46% ROA netto (kwartalnie) 0,73% 1,00% 0,97% 0,99% 1,23% ROA netto YtD 1,10% 1,07% 1,04% 0,99% 1,11% Wskaźnik kredyty/depozyty 105,7% 101,1% 96,7% 96,1% 94,7% Łączny współczynnik kapitałowy 16,38% 16,99% 17,25% 19,01% 18,33% Współczynnik Common Equity Tier 1 13,45% 14,09% 14,29% 16,20% 15,61% Kapitał / Aktywa 9,6% 9,5% 9,9% 10,2% 9,9% TREA / Aktywa 58,3% 56,5% 56,2% 56,1% 55,4% Wskaźnik NPL 6,0% 5,9% 5,7% 5,8% 5,8% Wskaźnik pokrycia rezerwami NPL 56,9% 57,1% 58,9% 58,6% 58,5% Wskaźnik pokrycia wraz z rezerwami ogólnymi 62,3% 62,6% 64,3% 64,0% 63,7% 34

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (1/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Wynik z tytułu odsetek i marża 2,5% 2,4% 2,2% 2,3% CAGR +4% 2,1% 2,1% 2,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji CAGR +2% 2 167 2 280 2 226 2 491 2 511 +14% 1 193 1 361 840 787 835 902 897-1% 424 421 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 Wynik na działalności handlowej i pozostałe przychody CAGR +7% Dochody ogółem CAGR +4% +11% +10% 514 505 613 547 685 386 430 3 521 3 571 3 674 3 939 4 093 2 003 2 212 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 35

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (2/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Koszty ogółem Jednorazowe koszty regulacyjne (dodatkowa wpłata do BFG i na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców) CAGR +5% 194 1 680 1 661 1 678 1 771 1 857 +4% 936 971 Wynik operacyjny przed kosztami rezerw i wskaźnik C/I 47,7% 46,5% 45,7% 44,9% CAGR +3% 50,1% 1 841 1 909 1 995 2 169 2 043 46,7% 43,9% +16% 1 067 1 240 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 Odpisy netto na kredyty i koszty ryzyka Zysk netto i zwrot na kapitale (ROE) pb 60 66 70 72 54 54 47 16,4% 14,6% 13,1% 13,1% 11,8% 12,3% 11,5% CAGR +3% CAGR +3% 373 445 478 516 421-10% 208 186 1 135 1 197 1 206 1 287 1 301 +4% 672 696 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 2011 2012 2013 2014 2015 I pół./15 I pół./16 36

Załącznik Dane historyczne Grupy mbanku (3/3) Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Aktywa ogółem (mld zł) Kapitały razem i łączny współczynnik kapitałowy CAGR +6% +7% 14,96% 18,73% 19,38% 14,66% CAGR +11% 17,25% 16,38% 18,33% +11% 98,9 102,1 104,3 118,0 123,5 120,6 128,7 8 073 9 619 10 256 11 073 12 275 11 548 12 797 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Kredyty brutto ogółem (mld zł) CAGR 70,2 3,7 69,5 3,4 +4% 70,6 2,8 27,9 28,4 29,5 77,4 3,0 32,8 81,4 1,7 80,3 2,7 33,4 32,2 +4% 83,9 1,7 33,9 38,7 37,7 38,3 41,6 46,3 45,3 48,3 Depozyty ogółem (mld zł) 54,2 0,5 27,0 26,7 58,0 0,5 CAGR +11% 61,7 0,7 24,3 26,8 72,4 0,9 32,2 33,2 34,2 39,3 81,1 0,6 34,4 73,1 2,0 29,7 46,1 41,4 +17% 85,3 0,7 35,1 49,5 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy i inne Klienci indywidualni Klienci korporacyjni Sektor budżetowy 37

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu odsetek i marża Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura przychodów odsetkowych Struktura kosztów odsetkowych 2,11 2,12 2,22 2,29 2,25 868,9 22,8 17,3 919,1 43,1 17,9 960,3 61,7 18,9 945,5 59,1 16,9 +0,2% 947,1 47,6 21,1 marża [%] 2% 5% 263,3 19,8 2,8 69,5 277,3 17,1 4,5 69,2 283,7 17,3 4,1 58,2-2,4% 269,1 16,7 2,4 262,6 17,0 2,6 56,9 60,2 1% 6% 23% 617,8 643,1 673,1 663,3 671,3 71% 151,2 167,3 183,6 173,8 164,2 63% 11,1 15,3 15,0 15,8 17,1 2% 187,7 12,2 II kw./15 187,1 12,6 III kw./15 180,9 10,8 IV kw./15 178,4 12,0 I kw./16 175,5 14,5 II kw./16 18% 2% 20,0 II kw./15 19,2 III kw./15 20,5 IV kw./15 19,3 I kw./16 18,6 II kw./16 7% Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe Inwestycyjne papiery wartościowe Dłużne papiery wartościowe PDO Kredyty i pożyczki Instrumenty pochodne zaklasyfikowane do księgi bankowej Pozostałe Rozliczenia z bankami Rozliczenia z klientami Emisja dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Pozostałe 38

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik z tytułu opłat i prowizji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura przychodów z tytułu opłat i prowizji 365,5 51,4 40,7 371,9 49,9 42,9 382,0 55,5 40,6 351,9 47,3 36,8 365,3 54,0 41,3 15% 11% QoQ YoY +14,1% +5,0% +12,3% +1,3% 67,5 67,8 67,6 68,6 69,8 19% +1,9% +3,4% 37,0 28,5 30,8 26,0 32,0 9% +23,0% -13,5% 81,4 4,5 12,0 70,9 90,3 3,4 12,1 77,0 91,9 4,0 13,1 78,6 88,5 2,7 13,5 68,6 80,3 3,0 15,1 69,8 22% 4% 1% 19% -9,2% -1,4% +11,7% +26,1% +9,4% -34,0% II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 +1,9% -1,6% Z działalności kredytowej Opłaty związane z zarządzaniem portfelem Gwarancje i operacje dokumentowe Prowizje od kart płatniczych Opłaty z działalności maklerskiej i za organizację emisji Prowadzenie rachunków i prowizje za realizację przelewów Prowizje ze sprzedaży ubezpieczeń Pozostałe (w tym działalność powiernicza) 39

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Wynik na działalności handlowej i inne przychody Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura wyniku na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych +69% -29% 35,3 84,1 16,3 70,9 84,1 12,3 59,5 2,4 3,4 1,3 66,0 76,2 67,8 71,8 66,1-5,3-6,6-30,7-7,0-9,4 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 1 I kw./16 II kw./16 2 Wynik z pozycji wymiany Wynik na pozostałej działalności handlowej 1 Z wyłączeniem jednorazowego zysku ze sprzedaży akcji PZU (125,0 mln zł); 2 Z wyłączeniem przychodu z tytułu rozliczenia transakcji Visa (251,7 mln zł) 40

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Aktywa i Pasywa Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura aktywów (mld zł) 120,6 5,8 29,5 2,6 3,4 125,8 7,3 30,0 2,6 3,7 123,5 8,5 30,7 0,6 3,4 123,3 7,0 31,6 2,9 2,8 128,7 9,0 31,6 3,2 2,4 7% 25% 2% 2% Struktura pasywów (mld zł) 120,6 9,3 11,5 11,0 125,8 9,3 11,9 11,3 123,5 123,3 9,1 8,9 12,3 12,6 9,0 9,7 128,7 8,4 12,8 10,1 7% 10% 8% 73,1 78,5 81,1 81,1 85,3 66% 77,2 79,4 78,4 77,9 80,8 63% 2,1 2,8 09/15 1,9 12/15 1,1 1,7 1% 15,7 14,8 09/15 12,0 12/15 11,0 12,1 9% Należności od banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec banków Kapitał własny Kredyty i pożyczki udzielone klientom Lokacyjne papiery inwestycyjne Zobowiązania wobec klientów Inne Papiery wartościowe PDO Inne Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 41

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura walutowa Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura walutowa kredytów (netto) (mld zł) Struktura walutowa zobowiązań wobec innych banków i klientów 1 (mld zł) 77,2 1,4 2,7 13,7 79,4 1,6 2,8 78,4 1,6 3,0 14,2 14,2 77,9 3,1 1,5 14,2 80,8 3,4 1,6 14,9 4% 2% 19% 92,6 4,6 2,0 12,1 97,1 97,0 4,6 4,8 2,5 2,0 12,7 12,6 95,9 5,1 2,7 12,9 101,3 5,8 2,6 14,2 6% 3% 14% 20,9 19,7 19,6 19,1 19,6 24% 15,9 13,0 12,2 12,1 12,6 12% 38,5 41,1 40,0 40,0 41,3 51% 58,0 64,3 65,5 63,1 66,1 65% 09/15 12/15 09/15 12/15 PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) PLN CHF EUR USD Pozostałe (głównie CZK) 1 Obejmuje zobowiązania wobec innych banków i klientów oraz zobowiązania podporządkowane 42

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura kredytów i depozytów Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Struktura kredytów brutto Grupy mbanku wg stanu na 30.06.2016 Struktura depozytów Grupy mbanku wg stanu na 30.06.2016 Kredyty sektora budżetowego i pozostałe 1,7 mld zł Nie-hipoteczne kredyty detaliczne 10,5 mld zł Kredyty hipoteczne mikrofirm 2,5 mld zł Kredyty hipoteczne złotowe osób fizycznych 8,9 mld zł 13% 3% 58% 2% 11% Suma: 83,9 mld zł 40% 31% Kredyty korporacyjne 33,9 mld zł Kredyty hipoteczne walutowe osób fizycznych 26,4 mld zł Klienci indywidualni: depozyty terminowe 14,3 mld zł 58% Klienci indywidualni: rachunki bieżące 35,1 mld zł Klienci sektora budżetowego 0,7 mld zł 17% 1% 28% Suma: 85,3 mld zł 41% 13% Klienci korporacyjni: rachunki bieżące 1 23,8 mld zł Klienci korporacyjni: depozyty terminowe 11,4 mld zł 1 Zawiera transakcje repo, kredyty i pożyczki otrzymane, inne zobowiązania 43

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Struktura branżowa zaangażowania bilansowego Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Ekspozycja sektorowa Grupy mbanku w poszczególne branże wg stanu na 30.06.2016 1,2% 10,5% 1,4% 1,2% 1,8% 1,6% 2,1% 2,2% 2,2% 2,7% 4,2% 4,6% 6,5% Suma: 83,9 mld zł 57,6% Osoby fizyczne Obsługa rynku nieruchomości Budownictwo Handel hurtowy Handel detaliczny Transport i logistyka Branża spożywcza Paliwa i chemia Metale Branża drzewna Informacja i komunikacja Branża finansowa Administracja publiczna Pozostałe (poniżej 1,2%) Dobrze zdywersyfikowany portfel kredytowy z rozproszoną strukturą 44

Załącznik Dodatkowe informacje: Wybrane dane finansowe Analiza bilansu: Szczegóły zmian wskaźników kapitałowych Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET 1) Grupy mbanku +1,42 +0,42 16,20% -0,23-0,17-0,19 15,61% 14,09% +0,41-0,05-0,16 14,29% +0,05 +0,02 III kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Inne IV kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne 1 I kw./16 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Inne II kw./16 Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mbanku +1,42 +0,26 19,01% -0,27-0,20-0,21 18,33% 16,99% +0,49-0,06-0,17 17,25% +0,05 +0,03 III kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Inne IV kw./15 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Zatrzymany zysk netto Inne 1 I kw./16 Zmiany w biznesie Wpływ kursu walutowego na TREA Inne II kw./16 1 Z powodu niższych pomniejszeń funduszy własnych (głównie spadku odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek po zaliczeniu zysku za 2015 rok) 45

Załącznik Aktywność na rynku listów zastawnych Detaliczne kredyty hipoteczne poszerzają pulę zabezpieczenia listów Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Emisje listów zastawnych +141% 417 2013 +53% 1 004 2014 1 541 2015 Cel 2016: 1,75 mld zł Plan 663 (38%) 2016 W 2015 roku mbank Hipoteczny wyemitował listy zastawne o planowanej łącznej wartości ponad 1,5 mld zł i celem na rok 2016 jest kwota 1,75 mld zł Listy zastawne staną się dominującym źródłem finansowania kredytów hipotecznych w mbanku i będą stanowić przewagę konkurencyjną w coraz bardziej wymagającym otoczeniu regulacyjnym Hipoteczne listy zastawne wyemitowane w latach 2014-2016 Wielkość Waluta Data emisji Zapadalność Tenor (lata) Kupon 7,5 mln EUR 17-02-2014 15-02-2018 4,0 EURIBOR 6M + 80pb 8,0 mln EUR 28-02-2014 28-02-2029 15,0 Stały (3,50%) 15,0 mln EUR 17-03-2014 15-03-2029 15,0 Stały (3,50%) 20,0 mln EUR 30-05-2014 30-05-2029 15,0 Stały (3,20%) 300,0 mln PLN 28-07-2014 28-07-2022 8,0 WIBOR 6M + 93pb 200,0 mln PLN 04-08-2014 20-02-2023 8,5 WIBOR 6M + 93pb 20,0 mln EUR 22-10-2014 22-10-2018 4,0 Stały (1,115%) 50,0 mln EUR 28-11-2014 15-10-2019 4,9 EURIBOR 3M + 87pb 200,0 mln PLN 20-02-2015 28-04-2022 7,2 WIBOR 6M + 78pb 20,0 mln EUR 25-02-2015 25-02-2022 7,0 Stały (1,135%) 250,0 mln PLN 15-04-2015 16-10-2023 8,5 WIBOR 6M + 87pb 11,0 mln EUR 24-04-2015 24-04-2025 10,0 Stały (1,285%) 50,0 mln EUR 24-06-2015 24-06-2020 5,0 EURIBOR 3M + 69pb 500,0 mln PLN 17-09-2015 10-09-2020 5,0 WIBOR 3M + 110pb 255,0 mln PLN 02-12-2015 20-09-2021 5,8 WIBOR 3M + 115pb 300,0 mln PLN 09-03-2016 05-03-2021 5,0 WIBOR 3M + 120pb 50,0 mln EUR 23-03-2016 21-06-2021 5,2 EURIBOR 3M + 87pb 50,0 mln PLN 28-04-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%) 100,0 mln PLN 11-05-2016 28-04-2020 4,0 Stały (2,91%) 46

Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./16 Bankowość Detaliczna 47

Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Zysk brutto pionu Bankowości Detalicznej (mln zł, kwartalnie) +90% 206,7 4,6 202,1 227,6 14,2 213,5 207,8 14,8 192,9 200,5 0,7 199,8 +96% 392,2 230,5 1,1 160,6 Liczba punktów obsługi detalicznej 268 274 278 280 279 36 36 36 36 23 35 23 23 23 22 76 79 83 84 84 4 2 7 2 9 4 11 4 12 4 128 127 123 122 121 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 09/15 12/15 Bankowość Detaliczna PL mbank CZSK Zysk na transakcji Visa mbank (dawny MultiBank) Centra doradcze Aspiro Lekkie placówki mkioski (w tym Kioski Partners.) mbank CZSK Kredyty detaliczne brutto ogółem 1 +7% 47 024 3 306 47 296 3 552 48 075 3 834 48 407 4 002 +4% 50 538 4 269 CZSK PL Depozyty detaliczne ogółem 1 41 724 42 631 5 970 6 136 +19% +4% 49 680 46 264 47 986 6 375 6 615 7 328 43 718 43 744 44 241 44 405 46 269 35 754 39 889 41 370 42 352 36,495 09/15 12/15 09/15 12/15 1 Na podstawie informacji zarządczej 48

Załącznik Bankowość Detaliczna Podsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto udzielone klientom Bankowości Detalicznej 1 +6,5% +3,8% Depozyty od klientów Bankowości Detalicznej +19,4% +3,4% 20% 6% 6% 45 329 9 287 2 521 2 844 45 381 9 525 2 495 3 069 46 259 9 589 2 486 3 320 46 511 9 897 2 507 3 465 48 272 10 520 2 532 3 690 22% 5% 8% 41 411 240 26% 10 633 42 458 341 11 109 46 117 44 13 605 47 835 49 14 272 49 453 54 14 349 29% 53% 23 975 22 728 22 685 22 119 22 658 47% 41% 17 099 17 156 17 597 18 284 18 610 38% 15% 6 702 7 564 8 179 8 523 8 872 18% 33% 13 439 13 852 14 871 15 230 16 440 33% 09/15 12/15 09/15 12/15 Złotowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym Walutowe kredyty hipoteczne udzielone osobom fizycznym w Polsce Kredyty hipoteczne udzielone w CZ/SK Kredyty hipoteczne udzielone mikrofirmom Kredyty nie-hipoteczne Rachunki bieżące Rachunki oszczędnościowe Depozyty terminowe Pozostałe 1 Walutowy i geograficzny podział portfela na podstawie informacji zarządczej 49

Załącznik Bankowość Detaliczna Struktura portfela kredytowego Grupy mbanku w Polsce Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe w kredytach gospodarstw domowych w Polsce 7,3% 7,3% 4,5% 4,5% 7,4% 7,6% 7,7% 7,6% 7,7% 7,7% 4,6% 4,7% 4,8% 4,7% 4,7% 4,8% 7,7% 4,8% Struktura produktowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na 30.06.2016 1,3% 6,1% 7,6% 3,6% Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Linie kredytowe Karty kredytowe 06/14 09/14 12/14 03/15 09/15 12/15 81,4% Pozostałe Kredyty hipoteczne Kredyty nie-hipoteczne Portfel kredytów w CHF udzielonych klientom detalicznym mbanku (mln CHF) Struktura walutowa portfela kredytów detalicznych w Polsce wg stanu na 30.06.2016 7 213 6 852 6 501 CAGR -6% 6 129 5 749 5 365-4% 4 994 4 817 41,7% 58,3% Walutowe Złotowe 28,5% 71,5% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Portfel detaliczny ogółem Portfel kredytów hipotecznych 50

Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mbanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mbanku 3 306 3 552 749 830 +29% 3 834 4 002 927 967 +23% +7% +11% 8,8% 4 269 7 328 6 615 1 000 5 970 6 136 6 375 2 078 1 828 1 840 1 884 1 925 14,8% 2 556 2 721 2 907 3 035 3 270 09/15 12/15 SK 4 143 4 296 4 491 4 690 5 250 CZ 09/15 12/15 SK CZ Liczba klientów (tys.) Dochody ogółem Obniżenie stawek interchange w Czechach od I kw./16 775 809 +12% 820 842 +3% 866 233 243 247 253 258 36,5 8,3 42,3 9,5 0% 42,7 9,3 36,1 8,1 +1% 36,6 7,3 542 566 573 589 607 09/15 12/15 SK CZ 28,2 II kw./15 32,8 III kw./15 33,4 IV kw./15 28,0 I kw./16 29,3 II kw./16 SK CZ Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 51

Załącznik Bankowość Detaliczna mbank w Czechach i na Słowacji Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty hipoteczne (mln CZK) +21% Kredyty nie-hipoteczne (mln CZK) +17% Depozyty klientów (mln CZK) +19% Czechy Klienci: 607,4 tys. 13 905 +4% 16 184 16 795 2 543 2 835 +5% 2 963 26 924 +8% 32 066 29 704 9 centrów finansowych i 16 mkiosków Kredyty hipoteczne (mln EUR) +26% Kredyty nie-hipoteczne (mln EUR) +31% Depozyty klientów (mln EUR) +8% Słowacja -1% +6% +4% Klienci: 258,4 tys. 154,6 196,8 194,4 21,9 26,9 28,6 435,6 450,9 469,5 2 light branch e, 4 centrów finansowych i 5 mkiosków Uwaga: Wolumeny na podstawie informacji zarządczej. 52

Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w II kw./16 Korporacje i Rynki Finansowe 53

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie II kw./16: Wyniki finansowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Zysk brutto pionu Korporacje i Rynki Finansowe (mln zł, kwartalnie) +39% -41% 187,4 191,4 191,0 40,4 44,1 57,9 112,6 81,0 3,2 147,0 147,3 103,1 133,2 109,4-22,2 II kw./15 III kw./15 IV kw./15 I kw./16 II kw./16 Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rynki Finansowe Sieć obsługi korporacyjnej 29 Oddziały mbanku 16 Biura mbanku 22 mleasing 8 mfaktoring 5 mbank Hipoteczny 4 Centra doradcze Zachodnio- Pomorskie 2 2 Lubuskie 2 1 Dolnośląskie Pomorskie 2 3 2 2 Wielkopolskie Kujawsko- Pomorskie 2 1 2 1 1 1 Łódzkie 3 1 Opolskie Śląskie 1 2 Warmińsko- Mazurskie 4 2 Mazowieckie 1 Świętokrzyskie Małopolskie 1 1 Podlaskie Lubelskie Podkarpackie 2 2 1 1 1 Kredyty przedsiębiorstw 1 +4% 0% Depozyty przedsiębiorstw 1 +13% +9% 1 329 1 342 1 312 1 141 1 060 19 028 19 569 19 442 19 917 20 070 22 744 24 644 25 629 23 572 25 639 09/15 12/15 09/15 12/15 Kredyty klasyfikowane jako "papiery wartościowe" 1 Wolumen kredytów i depozytów według aktualnej klasyfikacji NBP 54

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Podsumowanie II kw./16: Kredyty i Depozyty Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Kredyty brutto udzielone klientom korporacyjnym Depozyty od klientów korporacyjnych 32 227 3 270 4 499 4 394 2 241 34 959 3 354 4 872 4 428 2 329 +5,3% 33 447 3 667 4 701 4 720 2 538 +3,4% 32 805 33 937 3 655 4 304 4 728 4 870 4 830 5 116 2 427 2 480 29 661 2 990 4 345 9 281 34 922 3 875 4 218 9 631 +18,4% 34 424 4 370 4 857 11 281 +7,7% 35 119 32 618 5 146 4 430 5 221 4 465 10 777 10 461 11 330 11 606 11 270 11 981 12 135 6 492 8 370 6 551 5 184 5 032 13 045 17 199 13 915 13 262 13 975 09/15 12/15 09/15 12/15 K1 K2 K3 mleasing mbank Hipoteczny Pozostałe K1 K2 K3 Pozostałe Podział klientów: K1 roczne obroty powyżej 500 mln zł i nie-bankowe instytucje finansowe; K2 roczne obroty od 30 mln zł do 500 mln zł; K3 roczne obroty poniżej 30 mln zł. 55

Załącznik Korporacje i Rynki Finansowe Udziały rynkowe Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Udziały rynkowe mbanku mbank na rynku nieskarbowych papierów dłużnych 2 w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej 1 wg stanu na 30.06.2016 15,2% 11,9% 67 017 35 145 Bony i obligacje skarbowe IRS/FRA 12 734 12 243 7 296 1 275 Krótkoterminowe papiery dłużne Obligacje przedsiębiorstw Papiery dłużne banków 12,5% #5 #5 #1 10,0% 10,9% 34,8% Transakcje walutowe (FX Spot & Forward) 1 Wg stanu na 31.05.2016; wyliczenia w oparciu o dane własne i NBP 2 Na podstawie Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30.06.2016 (wyłączając obligacje drogowe BGK) Rynek mbank 56

Załącznik Podsumowanie Dane historyczne Rachunek wyników Bilans Linie biznesowe Spółki zależne Szczegółowe wyniki spółek Grupy mbanku w II kw./16 Spółki zależne 57