Grupa Masterlease Strategia na lata 2016-2019 Wrzesień 2016
PREZENTUJĄCY Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu 2
PRZESŁANKI DO MODYFIKACJI STRATEGII % TRENDY RYNKOWE KONKURENCJA NISKIE STOPY PROCENTOWE ZMIANY W AKCJONARIACIE 3
RYNEK SAMOCHODOWY W POLSCE (1) Sprzedaż nowych samochodów osobowych (tys. szt.) Sprzedaż nowych samochodów osobowych - struktura (%) 270,6 288,3 325,6 355,1 231,1 65,0% 270,4 indywidualni firmy 56% 58% 61% 65% 67% 35,0% 44% 42% 39% 35% 33% 2012 2013 2014 2015 I-VIII 2015 I-VIII 2016 2012 2013 2014 2015 I-VIII 2016 Zakupy przez firmy miały największy udział we wzroście rynku samochodów osobowych. źródło: Samar 4
RYNEK SAMOCHODOWY W POLSCE (2) Import używanych samochodów (tys. szt.) Struktura importowanych samochodów (%) < 4 lat od 4 do 10 lat > 10 lat 657,4 711,9 748,9 791,9 65,0% 46% 48% 51% 56% 35,0% 46% 44% 42% 38% 2012 2013 2014 2015 8% 8% 8% 7% 2012 2013 2014 2015 Klient detaliczny w ostatnich latach decydował się na zakup samochodu z zagranicy. źródło: PZPM 5
RYNEK SAMOCHODOWY W POLSCE (3) Średni wiek samochodu w 2015 Park samochodowy w 2015 11,9% 10,3% 13,4lat 21,7% 65,0% 56,1% 9,7lat <4 lat 4-10 lat 11-20 lat >20 lat Blisko 90% samochodów w Polsce ma ponad 4 lata Polski park samochodowy jest zdecydowanie starszy niż w UE źródło: PZPM 6
LEASING SAMOCHODÓW W POLSCE Wartość nowych samochodów w leasingu (mld zł) Liczba nowych samochodów w leasingu (tys. szt.) 15,2 153,2 7,5 8,9 11,1 82,6 95,0 115,6 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 źródło: ZPL Dynamiczny rozwój leasingu samochodów osobowych, wynikający z wysokiej sprzedaży nowych samochodów oraz niskich stóp procentowych. 7
ZAŁOŻENIA RYNKOWE 2016-2019 Założenie na okres realizacji strategii: stała liczba populacja (38 mln), stała liczba zarejestrowanych samochodów (20 mln), zmiana struktury parku samochodowego. 2015 Udział 2020 udział zmiana 5Y CAGR 5Y Rynek samochodów (tys. transakcji) 2 750 100% 3 420 100,0% 24,4% 4,5% Sprzedaż samochodów nowych (tys. szt.) 350 12,7% 525 15,4% 50,0% 8,4% Sprzedaż samochodów używanych (tys. szt.) 2 400 87,3% 2 895 84,6% 20,6% 3,8% Samochody w wieku 1-4 lata 170 6,2% 460 13,5% 170,6% 22,0% Samochody starsze niż 4 lata 2 230 81,1% 2 435 71,2% 9,2% 1,8% Potencjalny rynek dla usług Masterlease (nowe i 1-4 lata) (tys. szt.) 520 985 89,4% 13,6% Populacja (tys. osób) 38 000 38 000 Nasycenie populacji transakcjami 7,0% 9,0% Wskaźnik używane/nowe 6,9 5,5 Ilość zarejestrowanych samochodów (tys. szt.) 20 000 20 000 Ilość samochodów na 1000 mieszkańców 520 520 *źródło: dane 2015 SAMAR, dane 2019 szacunki Zarządu 8
POTENCJAŁ RYNKU W POLSCE W okresie przez 12 miesięcy do czerwca 2015, w UK 59% zakupów samochodów na osoby prywatne przeprowadzono z udziałem PCP (Personal Contract Purchase). UK 59% Polska 1% źródło: http://www.bbc.com/news/business-34383082; FINACCORD Podobne usługi w Polsce stanowią 1% rynku Źródło: Barometr CVO Q1 2015 Nowe produkty Masterlease odpowiedzią na oczekiwaną zmianę struktury rynku finansowania zakupu samochodów w Polsce 9
EWOLUCJA NA RYNKU FINANSOWANIA SAMOCHODÓW DZISIAJ Zapewnienie środków na finansowanie samochodu JUTRO Zapewnienie pełnej obsługi związanej z użytkowaniem samochodu Transakcja w salonie dealerskim Transakcja z udziałem kanału online Bank Wyspecjalizowane jednostki finansowe i platformy internetowe Auto na własność Użytkowanie pojazdu 10
DYSTRYBUCJA Wzrost znaczenia kanału online 97% Klientów używa Internetu do poszukiwania samochodu 44% Klientów zdecydowałoby się na zakup samochodu online 42% Klientów używa różnych urządzeń mobilnych do poszukiwania samochodu w Internecie. 46% Kupujących chciałoby sfinansować zakup nowego samochodu online Nowe trendy w sprzedaży wskazują na rosnące znaczenie Internetu i kanału online w sprzedaży zarówno nowych jak i używanych samochodów. źródło: E&Y, Roland Berger 11
EWOLUCJA MODELU BIZNESOWEGO CarTechFin CFM Finansowanie LEASING Finansowanie Finansowanie + Pakiet serwisów + Zarządzanie RV Firmy specjalizujące się w finasowaniu CFM i serwisowaniu samochodów przy użyciu nowoczesnych technologii (online) oferująca swoje usługi do + klientów sprzedaż detalicznych, online MIS i + korporacji klient detaliczny CarTechFin - firma specjalizująca się w finasowaniu i serwisowaniu samochodów przy użyciu nowoczesnych technologii (online) oferująca swoje usługi klientom detalicznym, MIS i korporacjom. 12
PRZEWAGI KONKURENCYJNE MASTERLEASE Doświadczenie we współpracy z MIS i klientami indywidualnymi Efektywny i sprawdzony kanał sprzedaży samochodów używanych Master1.pl Zdywersyfikowana oferta marek zarówno nowych jak i używanych samochodów Doświadczenie w zarządzaniu wartością rezydualną samochodu Doświadczenie w efektywnym zarządzaniu procesem serwisowym 13
NOWY FILAR MODELU BIZNESOWEGO korporacje MIS klienci indywidualni 14
NOWY MODEL OBSŁUGI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NOWE PRODUKTY TYPU ABONAMENT stała opłata miesięczna uwzględniająca total cost of ownership Finansowanie Serwis Ubezpieczenie Likwidacja szkód Aplikacje mobilne do obsługi klientów Wymiana samochodu już po 12 miesiącach NOWY KANAŁ DYSTRYBUCJI www Contact Centre Master1 albo dostawa samochodu do domu Zmiany w modelu dystrybucji pozwalające na głębszą penetrację segmentu detalicznego. 15
TECHNOLOGIA I ROZWÓJ TERYTORIALNY Rozwój platformy internetowej Master1.pl umożliwiającej zawarcie transakcji online z wydaniem samochodu w rozbudowanej sieci Master1 lub z dostawą do domu. 16
CELE FINANSOWE 2019 Produkty typu Abonament zwiększają potencjał do osiągania marży serwisowej, finansowej i na remarketingu. Aktywa (mln zł) ROE* (%) +0,1 p.p. 1 090 1 082 1 171 1 417 1 603 8,1% 9,9% 9,8% 7,9% 8,2% 2012 2013 2014 2015 1H 2016 2019P 2012 2013 2014 2015 1H 2016 2019P Wzrost aktywów (floty pojazdów) o min. 10% rocznie do 2019 roku, potencjał do wzrostu rentowności kapitału wlasnego o min. 3 p.p. na koniec 2019. * ROE 2015 skorygowane o zdarzenie jednorazowe (rozwiązanie rezerwy na VAT) 17
Masterlease. KIEDY MYŚLISZ O SAMOCHODZIE. 18