NEWSLETTER 08/2012 SIERPIEŃ

NEWSLETTER 08/2012 SIERPIEŃ Okres okupacji niemieckiej. Pałac w Wilanowie, ujęcie od strony ogrodu NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE OFERTA NIERUCHOMOŚCI BRE PP

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Inflacja w VI.2012r.: więcej o 0,2% (m/m); więcej o 4,3% (r/r) WIG - Deweloperzy na tle WIG - Budownictwo i WIG20 (lipiec 2012) (źródło: www.money.pl) Stopa procentowa w VII.2012r.: 4,75 (bez zmian) Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w VI.2012r.: 3 745,5 zł ; mniej o 3,8% (m/m), więcej o 4,3% (r/r) WIG-DEWEL 2012.07.02-2012.07.31 1143,82-5,89 2 li- 9 li- 16 li- 23 li- 30 li- 1237 1225 1212 1200 1187 1175 1162 WIG-BUDOW 2012.07.02-2012.07.30 1479,38-8,04 1645 1612 1580 1548 1516 1483 2 li- 9 li- 16 li- 23 li- 30 li- WIG20 2012.07.02-2012.07.30 2261,94 2 li- 9 li- 16 li- 23 li- -3,94 2258 2225 2193 2161 2129 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w VI.2012r.: 5,53 mln osób; bez zmian (m/m), więcej o 0,1% (r/r) Rynek nowych mieszkań w Warszawie (stan na koniec lioca 2012) wg inwestycji (źródło: www.rynekpierwotny.com) Stopa bezrobocia w VI.2012r.: 12,4% (mniej o 0,2 pkt. proc.) Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) w VI.2012r.: minus 28,5% (w V.2012r. było to: minus 29,3%) Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (WWUK) w VI.2012r.: minus 35,3% (w V.2012 było to: minus 33,7%) Szczegóy inwestycji wszystkich inwestycji oddanych do użytkowania w trakcie realizacji ilość inwestycji %. cena m 2 cena mieszkania 267 100 % 8 005 zł 651 031zł 152 57 % 8 314 zł 701 794 zł 115 43 % 6 544 z 406 441 zł ilość inwestycji Oddane do użytkowania 63,4 % W trakcie realizacji 36,6 % Rynek nowych mieszkań w Warszawie (stan na koniec lipca 2012) wg mieszkań (źródło: www.rynekpierwotny.com) cena m 2 8 400 8 200 cena za mieszkania 700 000 670 000 Obroty w handlu zagranicznym w okresie w I V. 2012r. (w cenach bieżących): eksport- 242,7 mld zł (więcej o 9,9% r/r) import- 264 mld zł (więcej o 7,7% r/r) Produkcja budowlano-montażowa w V.2012r.: więcej o 23,7% (m/m), więcej o 6,2 (r/r) Źródło: GUS wielkoś inwestycji ilość mieszkań %. cena m 2 cena mieszkania do 20 mieszkań 26 11 % 8 394 zł 899 150 zł od 20 do 50 mieszkań 43 17 % 8 008 zł 649 965 zł od 51 do 100 mieszkań 38 15 % 7 239 zł 495 855 zł od 101 do 200 mieszkań 80 33 % 8 076 zł 617 594 zł ilość mieszkań 70 40 cena m 2 8 000 7 500 cena za mieszkania 800 000 600 000 powyżej 200 mieszkań 59 24 % 8 215 zł 618 266 zł

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Ceny mieszkań wg regionu (lipiec 2012 ) (źródło: RedNet Property Group ) Rynek nowych mieszkań w Warszawie (stan na koniec lipca 2012) (źródło: www.rynekpierwotny.com) segmentacja według ceny za m 2 miasto m-c/m-c kw./kw. r/r mediana 7-2012 cena za m 2 ilość mieszkań % powierzchnia cena mieszkania Polska 0,76 % 3,97 % 11,80 % 343 037 zł Katowice 0,00 % 1,34 % 4,00 % 259 991 zł Kraków 0,00 % 1,41 % 10,46 % 350 000 zł Poznań 1,00 % 1,95 % 6,36 % 311 837 zł Warszawa 1,94 % 4,84 % 8,62% 456 000 zł Wrocław 0,21 % 1,45 % 8,54 % 339 300 zł Trójmiasto 3,31% 1,05 % 11,58 % 436 873 zł do 4 tys. 10 0 % 207 m 2 749 000 zł od 4 tys. do 5 tys. 21 0 % 86 m 2 424 164 zł od 5 tys. do 6 tys. 1352 14 % 66 m 2 388 101 zł od 6 tys. do 7 tys. 2400 25 % 60 m 2 396 453 zł od 7 tys. do 8 tys. 2 700 28 % 64 m 2 488 817 zł od 8 tys. do 9 tys. 1 860 19 % 63 m 2 532 480 zł lokalizacja m-c/m-c kw./kw. r/r mediana 7-2012 Polska 0,78 % 3,97% 11,80 % 343 037 zł dolnośląskie 0,58 % 2,13% 7,35 % 315 000 zł kujawsko-pomorskie 1,83 % 1,86 % 2,27 % 215 000 zł lubelskie 0,36 % 2,11 % 1,09 % 278 000 zł od 9 tys. do 10 tys. 439 5 % 82 m 2 753 488 zł od 10 tys. do 12 tys. 476 5 % 68 m 2 725 488 zł od 12 tys. do 15 tys. 197 2 % 82 m 2 1 103 836 zł powyżej 15 tys. 149 2 % 105 m 2 1 922 77 zł lubuskie 2,42 % 0,00 % 3,43 % 169 000 zł łódzkie 0,28 % 4,26 % 8,42 % 224 374 zł małopolskie 0,00 % 1,43 % 11,09 % 345 000 zł mazowieckie 1,66 % 4,53 % 8,90 % 430 000 zł ilość mieszkań powierzchnia cena mieszkania opolskie 0,32 % 3,02 % 2,93 % 224 283 zł podkarpackie 2,77 % 2,88 % 7,36 % 245 500 zł podlaskie 0,00 % 0,85 % 11,28 % 237 000 zł pomorskie 0,31 % 260 % 8,70 % 319 000 zł śląskie 0,00 % 4,52% 3,06 % 190 000 zł 1 400 000 200 2 000 świętokrzyskie 1,50 % 9,99 % 7,53 % 226 540 zł warmińsko-mazurskie 6,82 % 1,38 % 2,38 % 205 000 zł wielkopolskie 0,78 % 4,03 % 9,43 % 284 482 zł 800 000 100 1 000 zachodniopomorskie 0,00 % 5,02 % 7,67 % 265 000 zł

NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Grupa ROBYG uzyskała pozwolenie na budowę IV etapu inwestycji City Apartments na warszawskim Żoliborzu. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na sierpień 2012 roku, a zakończenie na marzec 2014 roku. I tak, w ramach IV etapu powstanie 215 lokali mieszkalnych, które są już dostępne w sprzedaży. Przypomnijmy, City Apartments inwestycja deweloperska Grupy realizowana od 2007 roku to zespół apartamentowców powstający na Żoliborzu Południowym przy ul. Rydygiera. Inwestycja powstanie w sumie w 6 etapach. Przewiduje m.in. plac zabaw dla dzieci oraz lokale usługowe. Dodatkowym atutem ma być recepcja, która zwiększyć ma poczucie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W sumie, w ramach City Apartments, powstanie 1 300 lokali mieszkalnych o powierzchni od 40 do 170 m 2. Na uwagę zasługuje również fakt, że sprzedaż mieszkań ROBYG w I półroczu 2012 wyniosła 552 lokale (z uwzględnieniem rezygnacji), wobec odpowiednio 530 i 287 umów w I półroczu 2011 i 2010 roku. Aktualnie w trakcie realizacji jest 11 etapów inwestycji mieszkaniowych w ramach 6 projektów w Warszawie i Gdańsku. Plan Grupy zakłada sprzedaż 1 000 mieszkań w całym 2012 roku. W I półroczu br. ROBYG zakupił teren inwestycyjny na warszawskim Bemowie, na którym ma powstać około 300 mieszkań. Dąbrówka Leśna Polana to najnowsza inwestycja poznańskiej spółki Linea. Jest to kompleks mieszkalny, który składa się z mieszkań, domów szeregowych oraz jednorodzinnych o powierzchni od 72 do 105 m 2. Inwestycja znajduje się w Dopiewcu, nieopodal Dąbrówki i jest kontynuacją Osady Leśnej, wcześniejszego projektu spółki. Ceny oferowanych domów zaczynają się od 282 tys. złotych brutto. W jej ramach, kupujący otrzymuje dwupoziomowe mieszkanie z ogrodem składające się z 3 pokoi. Dodatkowo każdy lokal posiada przynajmniej 1 miejsce postojowe, wiatę gospodarczą oraz ogród. Z kolei, dla klientów szukających przestronnego domu, ciekawym rozwiązaniem jest Sonata. To dwupoziomowy dom rodzinny składający się nawet z 6 pokoi. Ogromnym atutem tego modelu jest powierzchnia ogrodu, która mieści się w granicach 150 200 m 2. Na uwagę zasługuje również otwarcie widokowe domu na stronę ogrodową. Trwa budowa jedynych soft loftów we Wrocławiu. Firma Red Real Estate Development rozpoczęła pierwszy etap pracy, który zakończony zostanie na początku 2014 roku. Pierwszy etap prac zakłada: uporządkowanie i zagospodarowanie najbliższego otoczenia inwestycji, adaptację dwóch budynków z 1889 roku na pierwsze we Wrocławiu soft lofty, a także odnowę elewacji sąsiadujących z nimi kamienic i podwórek. Pierwsze efekty możena już zobaczyć na terenie inwestycji. Wyburzone zostały stare garaże, a także stopniowo oczyszczany jest teren pod budowę. Przekazanie kluczy mieszkańcom Nowej Papierni planowane jest na pierwszy kwartał 2014 roku. Znajdą się tam lokale mieszkalne o powierzchni od 35 do 100 m 2. Wyróżnią je: przestronne okna, mieszkania o wysokości do 4 metrów, a przede wszystkim otwarta przestrzeń studia, którą każdy z przyszłych mieszkańców będzie mógł zaaranżować wspólnie z architektem (taka usługa jest w cenie zakupu mieszkania). Bez wątpienia atutem inwestycji pozostaje lokalizacja. Nowa Papiernia, położona w centrum Wrocławia, to oferta skierowana dla każdego, kto docenia uroki życia w sercu miasta, a jednocześnie nieco z dala od dokuczliwego ruchu ulicznego. Grupy inwestycyjne w I półroczu 2012 r. (źródło: Colliers International) Ceny za biurowy grunt inwestycyny ( /m 2 GLA) Ceny za mieszkaniowy grunt inwestycyny ( /m 2 PUM) miasto/region min max. miasto/region min max. Warszawa Centrum 180 900 640 Warszawa Centrum 300 800 550 Kraków 150 320 235 Warszawa-poza Centrum 140 380 260 Łódź 100 170 135 Kraków 120 300 210 Łódź 70 180 125 Poznań 150 300 225 Poznań 80 280 180 Górny Śląsk 75 160 117,5 Górny Śląsk 60 200 130 Trójmiasto 100 300 200 Trójmiasto 100 300 200 Wrocław 100 350 225 Wrocław 130 300 215

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE N e w s l e t t e r r y n k u n i e r u c h o m o ś c i s i e r p i e ń 2 0 1 2 r. ( N r 6 ) Vantage Development zakończyło pierwszy etap budowy kompleksu biurowego Promenad Wrocławskich. W biurowcu Epsilon mieszczącym się przy ulicy Rychtalskiej prowadzone są obecnie ostatnie prace wykończeniowe i adaptacyjne. Powierzchnia przygotowywana jest pod konkretnych najemców. Do dyspozycji klientów zostaną oddane przyjazne i przestronne wnętrza dostosowane do ich potrzeb oraz parking podziemny i naziemny. Obiekt będzie podlegał w całości kontroli dostępu i ochronie. Epsilon posiada łączną powierzchnię około 6 600 m 2. Znajduje się nieopodal stacji kolejowej Wrocław Nadodrze oraz węzłów komunikacji tramwajowej i autobusowej, a także nieco ponad 2 km od wrocławskiego Rynku. Ponadto, przebiegające wokół nowej dzielnicy trasy, będące ciągiem dróg krajowych nr 5 i 8 sprawiają, że cały teren jest dobrze skomunikowany z lotniskiem, autostradą A4 i drogą ekspresową S8. Obiekt nie jest jedynym przedsięwzięciem biurowym spółki Vantage Development na wrocławskim rynku. Firma obecnie realizuje budowę obiektu handlowo-biurowego o nazwie Delta 44 przy ulicy Dąbrowskiego 44 oraz projektu Gamma Office, zlokalizowanego w dynamicznie rozwijającej się nowej dzielnicy biznesowej Wrocławia, przy ulicy Fabrycznej. Firma Descont rozpoczęła budowę kolejnego biurowca zlokalizowanego w kompleksie biurowym pomiędzy ulicami Strzegomską a Robotniczą. Do tej pory powstały tu dwa budynki, tj. Millennium Tower I oraz Millennium Tower II. Realizowany obiekt powstaje pod adresem Strzegomska 42a jako Millennium Tower IV, a dopiero na samym końcu powstanie budynek z numerem III. Prawie połowa inwestycji jest już wynajęta pozostało około 4 000 m 2 do wynajęcia. Millennium Tower będzie budynkiem biurowym klasy A, w którym na 13 kondygnacjach nadziemnych zostanie ulokowanych prawie 8 tys. m 2 powierzchni na wynajem. Metraż pojedynczego biura zaczyna się już od 600 m 2. Miesięczna cena najmu m 2 biura to 56,7 zł plus 15 zł opłaty eksploatacyjnej. Z kolei wynajem jednego z 800 dostępnych miejsc parkingowych zlokalizowanych w kondygnacji podziemnej to miesięczny koszt rzędu 300 zł. Tańsze o 50 zł jest wynajęcie jednego z 50 miejsc parkingowych położonych wokół budynku. Obiekt, na parterze którego umieszczona zostanie restauracja, będzie miał trzy szybkie windy. Budowa, która już się zaczęła i prowadzona jest przez firmę PORR Polska, potrwa do końca trzeciego kwartału przyszłego roku. Jednak to nie koniec planów inwestycyjnych firmy Descont. W kolejnym roku powstać ma parking wielopoziomowy, natomiast za dwa lata lub wcześniej ruszy budowa Millennium Tower III czyli ostatniego z zaplanowanych biurowców, o łącznej powierzchni 12 000 m 2, wchodzących w skład kompleksu Millennium Towers. Firma Rodis Development na wrzesień br. zaplanowała rozpoczęcie nowej inwestycji we Wrocławiu - Wałbrzyska Office Center. Budynek, który powstanie przy ulicy Wałbrzyskiej 6-8, będzie składał się z czterech kondygnacji o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m 2. Według planów inwestora ponad 500 m 2 powierzchni handlowo - usługowej zlokalizowanej zostanie na parterze obiektu. Dodatkowo, powstanie parking podziemny na 25 miejsc postojowych i 11 na parkingu naziemnym. Wstępny podział powierzchni dzieli budynek na 21 lokali biurowych oraz 3 lokale usługowe. Zgodnie z planem obiekt ma zostać oddany w grudniu 2013 roku. Erbud podpisał umowę na budowę biurowca Office Park Łopuszańska (Etap I) zlokalizowanego przy ul. Równoległej w Warszawie. Wartość kontraktu wynosi 46,8 mln zł netto. Inwestorem i zleceniodawcą jest firma Bolero Investment. W ramach realizacji umowy Erbud wybuduje budynek biurowy wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną. Termin rozpoczęcia prac zaplanowano w sierpniu br., a zakończenia w listopadzie 2013 r. Sieć hoteli The Calsor Rezidor rozpoczęła remont warszawskiego hotelu Radisson Blu Sobieski Hotel. W ramach planowanych prac powstanie 467 nowocześnie zaprojektowanych i przestronnych pokoi gościnnych. Szczególny nacisk jest kładziony na odnowienie pokoi typu standard. Wszystkie nowe pokoje w hotelu w Warszawie oferują wysokiej jakości udogodnienia, m.in.: bezpośrednią linię telefoniczną, bezpłatny dostęp do szybkiego łącza internetowego, 32 calowy telewizor LCD z kanałem filmowym, biurko, klimatyzację, sejf, minibar oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. W każdej łazience znajduje się lusterko kosmetyczne i suszarka do włosów. W wyposażeniu pokojów klasy biznes będzie znajdować się dodatkowo ekspres do kawy Nespresso. Wszystkie okna w pokojach są dźwiękoszczelne, dzięki czemu goście mają zapewnioną ciszę i spokój, niezbędne do odpowiedniego wypoczynku. Odnowiony hotel w Warszawie będzie oferował widok na hotelowe ogrody, otwarte w sezonie wiosennoletnim lub na biznesowe centrum miasta. Myślą przewodnią wprowadzonych zmian było pragnienie zapewnienia gościom domowych warunków, z wysokiej jakości wyposażeniem na wyciagnięcie ręki. Obecnie nowoczesne wnętrza warszawskiego hotelu Radisson Blu Sobieski goszczą grupy oraz turystów indywidualnych z krajów Europy i świata. Hotel jest położony wzdłuż głównych arterii Warszawy, zaraz obok znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe. Jest oddalony zaledwie 1 km od Pałacu Kultury i Nauki oraz 4 km od Starego Miasta dzięki czemu zapewnia turystom bezpośredni dostęp do najważniejszych zabytków Warszawy. Hotel Radisson Blu Sobieski przygotował specjalny pakiet dla firm, które chcą zorganizować spotkania lub konferencje w Warszawie. W skład pakietu wchodzi podstawowe wyposażenie powierzchni konferencyjnych: ekran, flipchart i projektor. Dla uczestników konferencji hotel przygotował 2 przerwy kawowe, w trakcie których oferowana będzie kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, a także lunche z napojami bezalkoholowymi. Oferta dotycząca pakietu specjalnego jest ważna do 31 sierpnia. Jej celem jest pokazanie, że hotel chętnie przyjmuje gości w tym okresie, oferując im jak zawsze wysoki standard obsługi.

OFERTA NIERUCHOMOŚCI BRE PP NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA - SAWA WILANÓW APARTAMENTY WAKACYJNE TYPU SECOND HOME Z SYSTEMEM WYNAJMU Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Deweloper: SAWA Apartments Sp. z o.o. Liczba lokali w ofercie: kompleks siedmiu 4 piętrowych budynków, w których zaplanowano ponad 300 mieszkań o powierzchniach od 35 m 2 do 150 m 2. Liczba lokali w I etapie: Obecnie trwa budowa budynków nr 6 i 7, w których powstanie 105 mieszkań o powierzchni między 35 m 2 a 107 m 2. Ceny: 6,4-8,6 tys. zł/m 2 Rozpoczęcie inwestycji: III kwartał 2011 Zakończenie inwestycji: (I etap): I kwartał 2013 Cristal Resort Szklarska Poręba Lokalizacja: Szklarska Poręba Deweloper: Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 5 S.K.A. Apartamenty: 21-95 m 2 Ceny: 7 900 12 300 zł/ m 2 Termin oddania: IV kwartał 2012 r. Boulevard Lokalizacja: Ustronie Morskie Deweloper: Zdrojova Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 S.K.A. Apartamenty: 20-75 m 2 Ceny: 8,2-12,9 tys. zł/m 2 Termin oddania: IV kwartał 2013 r. NOWA INWESTYCJA Z SYSTEMEM WYNAJMU Rezydencja Flotylla Lokalizacja: Międzyzdroje Deweloper: Qualia Development Apartamenty: od 40 do 64 m 2 Ceny: 13 523 zł/ m 2 * Nieruchomości gotowe do odbioru Opis: To pierwszy w Polsce condohotel, który będzie zarządzany pod marką międzynarodowego operatora hotelowego Golden Tulip. Zlokalizowana jest w Międzyzdrojach pomiędzy lasami Wolińskiego Parku Narodowego a piaszczystą plażą. Wszystkie apartamenty są wykończone i wyposażone podklucz według standardów i know-how Golden Tulip. W kompleksie znajdzie się zaplecze rekreacyjne: jacuzzi, SPA, sauny oraz basen oraz restauracja. Gości powita przestronna recepcja prowadzona całodobowo według światowych standardów hotelowych. * cene obejmuje udziłał w częściach wspólnych (SPA, basen, restauracja) Ultra Marine Hotel***** Lokalizacja: Kołobrzeg Deweloper: Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt S.K.A. Apartamenty: 20-40 m 2 (obecnie dostępne) Ceny: 13 000 20 900 zł/ m 2 Nieruchomości gotowe do odbioru Projekt Mazury Yacht Club Lokalizacja: Szlak Wielkich Jezior Mazurskich, 2 km od Okartowa, 4 km od Orzysza Przedmiot sprzedaży: 44 działki budowlane Liczba działek w I etapie: 7 Powierzchnia działek: od 3800 do 6903 m 2 Ceny działek: od 40 do 52 zł za m 2 Budowa akwenu portowego: II Q 2012