WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2014 ROK

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA 2014 ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 20 marca 2015 roku

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC 4 KWARTAŁU 2014 R. - 20% * Oddziały (173) + 7,1 % * Kapitał własny (447,3 mln zł)***** - 47,1 % ** Zysk netto (29,7 mln zł)***** - 20,9 % ** Przychody (348,4 mln zł) + 10% ** Wolumen sprzedaży kredytów (5 748 mln zł, hipoteka +7%, gotówka +41%) - 25,7 % ** EBITDA (78,5 mln zł) *** - 8,4 p.p. ** ROE (7,1%) **** * porów nanie do 31 grudnia 2013 roku ** porów nanie do 2013 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1

NASZA MISJA I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe, a ambicją dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału III. ubezpieczenia na życie oraz majątkowe w tym również ubezpieczenia komunikacyjne c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI 100% 61,25% 49% 49% Strona 2

ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE W 2014 ROKU Zmiana modelu biznesowego odchodzenie od oddziałów typu store-front na oddziały typu office hub (duże powierzchnie biurowo-sprzedażowe mieszczące doradców nieruchomościowych i finansowych) Przeorientowanie wydatków marketingowych na pozyskanie klienta spoza Internetu Przeniesienie punktu ciężkości ośrodków zysków na spółki portfelowe (Open Finance TFI i Open Life) Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym Strona 3

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 20 000 16 000 16 156 16 256 12 000 12 134 11 640 4% 8 000 6 238 7 440 7 863 8 159 4 000 - Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 dane w tys. zł Zysk netto w Q4 2014 jest o 4% wyższy w stosunku do zysku netto wypracowanego przez Grupę OF w Q3 2014. W wyniku za Q4 2014 rozpoznano następujące transakcje jednorazowe: 57% - sprzedaż pakietu kontrolnego 51% akcji Open Brokers S.A. wraz z wyceną do wartości godziwej w kwocie 20.410 tys. zł netto, - rozwiązanie niezrealizowanych przychodów z pośrednictwa finansowego z 1H 2014 4.860 tys. zł netto, - utworzenie rezerw kosztowych na reklamacje, kary i odszkodowania 7.892 tys. zł netto, Zysk netto Grupy OF za Q4 2014 po wyeliminowaniu powyższych transakcji wynosi 501 tys. zł. Strona 4

PLN'000 KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W 2014 350 000 92 611 32 547 5 174 (12 910) 348 366 300 000 250 000 230 944 200 000 150 000 100 000 57% 50 000 0 - OF HB OF TFI OB korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w okresie 4Q 2014 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. Strona 5

PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Ubezpieczenia Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y Produkty depozytowe Zarządzanie aktywami i funduszami Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Pozostałe Razem przychody z pośrednictwa DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PRZYCHODY Segment: Produkty kredytowe Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami 350 000 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W 2014 55 248 5 944 348 366 450 000 Pozostałe 440 274-21% 16% 2% 400 000 300 000 250 000 200 000 150 000 43% 100 000 124 683 36% 36 443 10% 37 803 11% 10 046 3% 10% 13 717 7 202 24 733 4% 2% 7% 7% 5% 3% 32 547 9% 17% 6% 17% 100% 100% 100% 100% 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100100% 000 176 125 182 948 348 366 161 126 93 501 50 000 13% 50 000 65 567 55 248 0 38% 8% 5% - PLN'000-32 547 15 634-5 944 2013 2014 Wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży produktów kredytowych (46% vs 40%) oraz z pośrednictwa w obrocie nieruchomości (16% vs 15%) w 2014 roku w stosunku do 2013 roku. Strona 6

INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W 2014 Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania 2014 2013 zmiana zmiana tys. zł tys. zł % 43% KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e 109 028 169 804 (60 776) -36% Prow izje doradców zew nętrznych 105 948 71 618 34 330 48% Pozodstałe św iadczenia pracow nicze 2 890 3 009 (119) -4% 217 866 244 431 (26 565) -11% 17% 17% 100% 7% Amortyzacja 31 403 29 488 1 915 6% 6% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 3% 9 642 4 376 5 266 120% 5% 10% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA Wynajem i dzierżaw13% a 40 545 46 745 (6 200) -13% Marketing, reprezentacja i reklama 7 821 13 759 (5 938) -43% 8% Usługi telekomunikacyjne i pocztow e 4 143 6 630 (2 487) -38% 38% Zużycie materiałów i energii 5% 9 098 11 530 (2 432) -21% Koszty obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony 5 995 6 702 (707) -11% Ubezpieczenia, usługi doradcze i praw ne 1 789 1 692 97 6% Podatki i opłaty 1 418 1 577 (159) -10% Pozostałe koszty 5 872 6 911 (1 039) -15% 76 681 95 546 (18 865) -20% 100% Strona 7

ZADŁUŻENIE W GRUPIE OPEN FINANCE Open Finance S.A Seria Data powstania zadłużenia Kwota (tys. zł) Komentarz Data wykupu/spłaty Oprocentowanie Obligacje Seria A Q3 2012 40 000 rolowanie 2015-07-26 WIBOR1Y+2,75% Obligacje Seria B Q1 2013 45 000 rolowanie 2019-03-16 WIBOR1Y+3,5% Obligacje Seria C Q4 2014 4 800 spłata w 2015 2015-10-15 WIBOR3M+5,5% Obligacje Seria D Q4 2014 8 200 spłata w 2015 2015-06-30 WIBOR3M+5,5% Obligacje Seria E Q4 2014 7 000 spłata w 2015 2015-10-30 WIBOR3M+5,5% Kredyt Q4 2014 9 000 spłata w 2015 2015-11-12 WIBOR3M+3,9% Data Kwota Home Broker S.A Seria powstania Komentarz Data wykupu/spłaty Oprocentowanie (tys. zł) zadłużenia 17% 17% 7% Pożyczka Q2 2014 4 000 rolowanie 2015-05-22 WIBOR3M+2,25% Obligacje Seria C Q3 2012 4 0006% rolowanie 2015-08-06 WIBOR12M+4,5% 43% 3% Obligacje Seria D Q1 2013 5% 28 000 2016-02-11 WIBOR12M+3,5% 100% Obligacje Seria E Q3 2014 1 000 2019-08-13 WIBOR12M+4,5% Razem 151 000 8% W 2015 roku Open Finance S.A. planuje spłacić obligacje wyemitowane w Q4 2014 roku oraz kredyt zaciągnięty w Idea Bank S.A. Środki na spłatę powyższego zadłużenia zostaną pozyskane ze spłaty należności za sprzedaż Open Brokers S.A. dnia 30 czerwca 2015 roku oraz z dodatnich przepływów operacyjnych wygenerowanych w drugim półroczu 2015 roku. Strona 8

SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 zmiana% OF doradcy finansowi 1 282 1 120-13% doradcy Open Partners 268 888 231% HB doradcy finansowi 356 279-22% HB doradcy w obrocie nieruchomości 636 527-17% Liczba oddziałów 31 grudnia 2013 31 grudnia 2014 zmiana% Open Finance 152 127-16% Home Broker 58 37-36% Oddziały łączone 6 9 50% Łącznie 216 173-20% Łącznie 2 542 2 814 11% Strona 9

WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 500 Kredyty OF 2 000 Kredyty HB 1 714 1 588 1 586 1 500 1 188 1 228 1 216 1 229 1 180 1 323 1 271 1 322 1 279 1 000 1 258 1 210 1 264 772 970 926 950 921 1 054 1 007 1 116 1 063 500 dane w mln zł 0 456 378 416 322 258 290 279 259 269 264 206 216 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2014 Wzrost wartości sprzedanych kredytów hipotecznych w okresie 2014 roku w stosunku do 2013 roku o 7%. Strona 10

WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 2012 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 180 160 140 120 100 80 Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 115 103 108 107 75 143 142 153 Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w okresie 2014 35% 60 40 20 0 w mln zł 34 18 4 7 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 65% Getin Noble Bank Pozostałe banki Sprzedaż 10 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 27 mln zł kredytów hipotecznych; Wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q4 2014 stosunku do Q3 2014 o 8%. Wzrost wartości sprzedanych kredytów gotówkowych w okresie 2014 roku w stosunku do 2013 roku o 41%. Strona 11

WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 60 000 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 50 000 48 673 Wolumen sprzedaży (tys. zł) 40 000 30 000 33 827 29 089 Liczba sztuk 20 000 10 000 0 17 749 18 470 19 117 18 123 16 146 12 613 12 705 8 896 8 602 7 436 6 859 4 864 5 083 5 508 5 323 4 385 6 007 2 868 1 879 1 395 1 291 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2014 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności; Spadek wolumenu sprzedanych produktów regularnego oszczędzania wynika z negatywnego PR w mediach w stosunku do tego typu produktów a także z ostrożnego podejścia Grupy do sprzedaży tych produktów; Średnia składka roczna w przeliczeniu na jedną sztukę sprzedanego produktu wzrosła w 2014 roku vs. 2013 rok o 25%. Produkty regularnego oszczędzania zastępowane są stopniowo produktami ubezpieczeniowymi, ubezpieczeniami na życie o marżowości dla Open Finance około 85%. Strona 12

WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH I UBEZPIECZENIOWYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 350 313 2 500 300 250 200 150 100 127 86 142 167 129 182 240 170 137 119 105 2 000 1 500 1 000 1 571 1 449 1 354 1 435 1 727 1 435 1 701 1 547 1 998 1 497 1 900 1 097 50 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 w mln zł 2012 2013 2014 w mln zł 2012 2013 2014 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych; W kwocie 105 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, jak również UFK obligacji korporacyjnych. Strona 13

WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A. Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) 1 600 Liczba transakcji (szt) 1 400 1 276 1 293 1 379 1 425 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2 400 2 000 1 600 1 200 1 110 1 062 987 950 933 920 769 734 384 391 339 320 328 276 293 258 243 209 208 227 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2014 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 978 1 775 1 759 1 583 1 618 1 656 1 595 1 516 1 481 1 429 1 381 1 388 Rynek pierwotny w Q4 2014 nastąpił nieznaczny spadek liczby transakcji w stosunku do poprzednich kwartałów w związku z utrzymującą się siłą przetargową deweloperów. Jednocześnie nastąpił spadek średniej wartości nieruchomości o 5% w Q4 2014 w stosunku do Q3 2014. Rynek wtórny w Q4 2014 w stosunku do Q3 2014 nastąpił spadek liczby transakcji o 13%, co jest wynikiem odpływu doradców w związku z przeprowadzoną przez Spółkę w Q4 2014 restrukturyzacją. Jednocześnie nastąpił wzrost średniej wartości nieruchomości o 18%. 800 400 438 434 482 346 309 350 419 334 303 341 369 377 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012 2013 2014 Strona 14

OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych o strategii absolutnej stopy zwrotu; 2 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. 4 000 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 3 600 3 200 2 800 2 400 2 000 3 546 3 543 3 654 3 285 1 600 2 879 2 511 1 200 1 967 800 1 564 400 687 0 82 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.01.2015 w mln zł W tym ponad 2.656 mln zł w funduszach rynku kapitałowego. Strona 16

OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy za 2014 rok 9,3 mln zł. OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, Open Life). (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzień 31.12.2014 % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami 465 218 989 13% Fundusze zamknięte Absolutnej Stopy Zwrotu 116 379 265 3% Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych 2 014 384 948 57% Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem 2 595 983 202 73% Fundusze sekurytyzacyjne 673 450 332 19% Fundusze aktywów niepublicznych 273 074 801 8% Suma aktywów 3 542 508 335 100% Strona 17

OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Cele na 2015 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. rozwój zewnętrznej sieci dystrybucyjnej - do końca roku 300 zewnętrznych partnerów; 3. dalszy rozwój aplikacji dla agentów; 4. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 5. rozszerzenie oferty ubezpieczeniowej o produkty emerytalne. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ceska Poistovna A.S. Oddział w Polsce Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insuraance Group Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce DANE NA KONIEC 2014 R. Przychody za 2014 7 337 tys. zł Wynik finansowy za 2014 1 707 tys. zł Kapitał zakładowy 100 tys. zł Marża netto 23% Strona 19

OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Przypis składki narastająco (w mln zł)* 1 746 2 634 3 261 3 847 4 355 4 958 Cele na 2015 r.: 1. ROE na poziomie co najmniej 15% 2. Rozwój zewnętrznych kanałów dystrybucji 547 1 032 3. Rozwój oferty produktów ochronnych mar cze wrz gru mar cze wrz gru 2013 2014 *- według Polskich Standardów Rachunkowości Współpracujący Partnerzy: Alior Bank Doradcy 24 Investors TFI Bank Pocztowy Horyzont-In, Sławomir Wojtas KBC TFI BNP Paribas Bank Polska Horyzont, Roman Bodziak TFI Allianz Deutsche Bank PBC AFORTI Finance PKO TFI Getin Noble Bank Infinity8 Open Finance TFI Idea Bank ProService Transfer Agency Superfund TFI PKO BP Atlantic Fund Services Skarbiec TFI Expander Advisors PKO BP Finat PROFIT Doradcy Finansowi Open Finance Arka BZ WBK TFI Szkoła Inwestowania Wealth Solutions Union Investment TFI Partnerzy Inwestycyjni HB Finance Noble Funds TFI WDF TC Finance Legg Mason GAM Arionn Investment Noble Securities Schroder ISF Chandryko, Dąbrowski, Matczuk kancelaria Finansowa Idea Expert OPERA TFI EI Partners ING Bank Śląski AXA TFI Meritum Bank DANE NA KONIEC 2014 R. Wynik finansowy wg. MSR za 2014 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 29,5 mln zł 310 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 117% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 153% Strona 21

WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe 496 977 459 873 37 104 8% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 378 350 360 538 17 812 5% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 86 026 60 413 25 613 42% Nieruchomości inwestycyjne 8 381 7 182 1 199 17% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 21 260 27 162 (5 902) -22% Pozostałe należności długoterminowe 2 957 4 052 (1 095) -27% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 3 526 (523) -99% Aktywa obrotowe 201 020 179 786 21 234 12% Należności z tytułu dostaw i usług 43 869 61 884 (18 015) -29% Rozliczenia międzyokresowe 111 993 95 626 16 367 17% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 015 14 756 1 259 9% Pozostałe 29 143 7 520 21 623 288% SUMA AKTYWÓW 697 997 639 659 58 338 9% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 447 348 417 648 29 700 7% Kapitał podstawowy 543 543-0% Pozostałe kapitały rezerwowe 324 562 272 545 52 017 19% Zyski zatrzymane 122 243 144 560 (22 317) -15% Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących 5 428 2 437 2 991 123% Kapitał własny razem 452 776 420 085 32 691 8% Zobowiązania 245 221 219 574 25 647 12% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 063 27 988 (2 925) -10% Rezerwy 66 66-0% Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 14 178 1 671 12 507 748% Wyemitowane obligacje 142 913 122 105 20 808 17% Zobowiązania z tytułu nabycia akcji Home Broker S.A. - 3 833 (3 833) -100% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 16 688 15 412 1 276 8% Rozliczenia międzyokresowe 31 673 31 595 78 0% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 390 2 337 (1 947) -83% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 14 250 14 567 (317) -2% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 697 997 639 659 58 338 9% Strona 23

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 1.01.2014-31.12.2014 1.01.2013-31.12.2013 Zmiana w artościow o % Przychody ze sprzedaży 348 366 440 274 (91 908) -21% Koszty sprzedaży (150 361) (147 548) (2 813) 2% Wynik na sprzedaży 198 005 292 726 (94 721) -32% Koszty administracyjne (153 828) (196 805) 42 977-22% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (6 461) 4 534 (10 995) -243% Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej 25 936-25 936 n.d. Udział w zysku jednostek stowarzyszonych 14 812 5 159 9 653 187% EBITDA 78 464 105 614 (27 150) -26% Amortyzacja (31 403) (29 488) (1 915) 6% Wynik na działalności finansowej (8 635) (7 699) (936) 12% Zysk brutto 38 426 68 427 (30 001) -44% Podatek dochodowy 5 117 11 624 (6 507) -56% Zysk netto 33 309 56 803 (23 494) -41% w tym: - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 29 700 56 186 (26 486) -47% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 3 609 617 2 992 485% Strona 24

ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 25

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ