Zarządzanie kontaktami www.clickmeeting.pl
Dowiedz się, jak dodawać, importować i tworzyć grupy kontaktów oraz łatwo nimi zarządzać. Spis Treści Przeglądanie kontaktów Książka adresowa Grupy kontaktów Przeglądanie zarejestrowanych uczestników Przenoszenie kontaktów między grupami Przeglądanie szczegółowych informacji o danym kontakcie Edycja kontaktów Dodawanie nowych kontaktów Dodawanie nowego kontaktu Dodawanie wielu kontaktów Zapraszanie kontaktów Przeglądanie szczegółów spotkania Wysyłanie zaproszeń Pomoc i wsparcie 2
Zarządzanie kontaktami Przeglądanie kontaktów Zaloguj się do swojego konta i wybierz zakładkę Kontakty. Z poziomu tej strony będziesz mógł przeglądać swoją aktualną listę kontaktów oraz importować nowe. Książka adresowa Wybierz grupę kontaktów do edycji. W tym miejscu możesz dodawać nowe grupy, zmieniać ich nazwy, przeglądać zarejestrowanych uczestników wraz ze szczegółowymi informacjami, takimi jak ich dane kontaktowe. Możesz także dodawać nowe kontakty oraz importować listę swoich kontaktów w formacie.csv lub.xls. Grupy kontaktów Istniejące już grupy kontaktów są wyświetlane w lewym górnym rogu książki adresowej. Aby przejrzeć szczegóły związane z daną grupą, wystarczy kliknąć w nazwę grupy. Po zaznaczeniu jednej lub więcej grup i wybraniu danej akcji, wyświetli się więcej opcji dostępnych do edycji. 3
Przeglądanie zarejestrowanych uczestników W lewym dolnym rogu książki adresowej widoczna jest także lista spotkań i webinarów. Liczba zarejestrowanych kontaktów pokazana jest obok każdego z nich. Aby zobaczyć listę zarejestrowanych uczestników, wystarczy kliknąć w nazwę spotkania. Aby dodać zarejestrowanych uczestników do książki adresowej, zaznacz ich nazwiska i wybierz opcję Dodaj do grupy. Wybierz nazwę grupy i kliknij Ok Przenoszenie kontaktów między grupami Z listy kontaktów wybierz te, które chcesz przenieść do innej grupy. Wybierz nazwę grupy i kliknij Ok. Aby usunąć kontakty, wybierz opcję Usuń z grupy. Przeglądanie szczegółowych informacji o danym kontakcie Aby zobaczyć szczegółowe informacje o danym kontakcie, kliknij w jego szczegóły po prawej stronie nazwy danego kontaktu. Przy każdym kontakcie możesz dodać notatki i uzupełnić informacje o dane służbowe lub prywatne dane kontaktowe. Edycja kontaktów Aby dokonać edycji kontaktów, wybierz opcję edytowania widoczną po prawej stronie nazwy danego kontaktu. Pozwoli to na zmianę danych służbowych i prywatnych danego kontaktu. Dodatkowo możesz uzupełnić je o numery telefonów, adres pocztowy, datę urodzenia, adres strony www czy też loginu, jakiego dana osoba używa w komunikatorze. Pamiętaj o tym, by zapisać wprowadzone zmiany. 4
Dodawanie nowych kontaktów Dodawanie nowego kontaktu Pod listą kontaktów widoczny jest przycisk Dodaj nowy kontakt. Po jego kliknięciu należy uzupełnić dane osoby w miejscu do tego wyznaczonym. Poniżej listy z kontaktami widoczne są grupy kontaktów. Wybierz grupę, do której chcesz dodać daną osobę i kliknij Zapisz, by zmiany zostały zachowane. Dodawanie wielu kontaktów Pod listą kontaktów znajduje się przycisk, który służy do importu kontaktów. Po kliknięciu w niego pojawi się ekran umożliwiający przeglądanie plików dostępnych na Twoim komputerze. Formaty obsługiwane przez nasz system to.csv i Vcard. Kolejność danych w pliku.csv powinna wyglądać następująco: Jan Kowalski, adres e-mail, numer telefonu. Wybierz plik i kliknij Importuj. Zostanie wyświetlona lista kontaktów, które możesz teraz przypisać do wybranej przez siebie grupy. 5
Zapraszanie Kontaktów Przeglądanie szczegółów spotkania Wejdź w zakładkę Spotkania. Znajdziesz tutaj szczegóły wszystkich zaplanowanych spotkań. Kliknij w szczegóły spotkania obok jego nazwy z prawej strony, a jego szczegóły pojawią się na ekranie. Wysyłanie zaproszeń W oknie, gdzie wyświetlone są szczegóły spotkania, kliknij w opcję Zapraszanie uczestników. By zaprosić swoje kontakty z książki adresowej, wybierz odpowiednią opcję, która znajduje się u dołu ekranu. Wybierz jedną lub więcej grup kontaktów, zaznacz te kontakty, które chcesz zaprosić i kliknij Dodaj do listy. Pomoc i Wsparcie ClickMeeting dostarcza narzędzia oraz materiały edukacyjne, które pomogą Ci osiągnąć zamierzone cele podczas spotkań online. Nasz zespół konsultantów telefonicznych pomoże Ci w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości. Wystarczy skierować się do sekcji Pomoc, by uzyskać potrzebne informacje oraz wsparcie. Zapoznaj się także z naszymi materiałami edukacyjnymi oraz instrukcjami, które krok po kroku poprowadzą Cię przez proces obsługi naszej platformy. Jesteśmy dostępni 6 dni w tygodniu pod numerem telefonu: (58) 735 65 45. Nasi konsultanci dostępni są również na czacie oraz pod adresem email dostępnym na naszej stronie internetowej www.clickmeeting.pl 6