LISTA ZLECEŃ, WNIOSKÓW I WIADOMOŚCI DO AUTORYZACJI / DO WYSŁANIA MODUŁ EKRANU GŁÓWNEGO

Transkrypt

1 LISTA ZLECEŃ, WNIOSKÓW I WIADOMOŚCI DO AUTORYZACJI / DO WYSŁANIA MODUŁ EKRANU GŁÓWNEGO Moduł Lista zleceń, wniosków i wiadomości jest jednym z podstawowych elementów decyzyjnego ekranu głównego. Dzięki niemu sprawdzisz w wygodny sposób jaki jest status Twoich zleceń, wniosków oraz wiadomości. SPIS TREŚCI 1. ZMIANA ZAWARTOŚCI WIDOKU MODUŁU (DO AUTORYZACJI LUB DO WYSŁANIA) 2 2. OBSZARY MODUŁU I ZAWARTOŚĆ LIST 2 3. JAK WYKONAĆ AKCJĘ NA LIŚCIE MODUŁU? 3 4. WYŚWIETLANIE SZCZEGÓŁÓW POZYCJI NA LIŚCIE 4 5. JAK DODAĆ MODUŁ DO AUTORYZACJI/ DO WYSŁANIA JEŚLI NIE JEST DOSTĘPNY NA EKRANIE GŁÓWNYM? 4 1

2 1. ZMIANA ZAWARTOŚCI WIDOKU MODUŁU (DO AUTORYZACJI LUB DO WYSŁANIA) W zależności od Twoich potrzeba możesz wybrać jedną z opcji prezentacji zawartości modułu. Na liście rozwijanej widocznej w lewym górnym rogu modułu widoczne są dwa widoki: Do autoryzacji na liście prezentowane są zlecenia, wnioski i wiadomości o statusie Wprowadzony i W trakcie akceptacji. Czyli pozycje, które zostały: - wprowadzone do systemu i jedynie zapisane lub - wprowadzone i podpisane. Pozycje takie czekają na Podpisanie lub równoczesne Podpisanie i Wysłanie. Do wysłania na liście prezentowane są zlecenia, wnioski i wiadomości o statusie Zaakceptowane. Pozycje te zostały wprowadzone do systemu, podpisane przez osoby do tego uprawnione i czekają jedynie na wysłanie. 2. OBSZARY MODUŁU I ZAWARTOŚĆ LIST Za pomocą przycisku Nowy przelew utworzysz kolejne zlecenie. 2

3 Nagłówek tabeli zawiera informacje o wszystkich zleceniach, wnioskach i wiadomościach, do których masz uprawnienia. Kliknij w wybrany nagłówek tabeli (zakładkę), aby wyświetlić zawartość listy. W zakładkach widzisz jaki jest status poszczególnych pozycji i ile z nich czeka na realizację. Na liście modułu możesz zobaczyć maksymalnie 5 pozycji Zleceń lub maksymalnie 6 pozycji Wniosków i Wiadomości. W prawym dolnym rogu modułu sprawdzisz ile pozycji z ilu wprowadzonych w ciągu ostatnich 7 dni zmieściło się na liście modułu. Aby zobaczyć pozycje, które nie zmieściły się na liście w danej zakładce lub zmienić filtr wyświetlanych pozycji, przejdź na szerszą listę zleceń / wniosków / wiadomości kliknij w zakładkę Zobacz wszystkie. 3. JAK WYKONAĆ AKCJĘ NA LIŚCIE MODUŁU? Akcję na liście modułu możesz wykonać dla: Pojedynczego zlecenia, wniosku, wiadomości kliknij w przycisk po prawej stronie wiersza tabeli i wybierz właściwą akcję. 3

4 Dla kilku zleceń, wniosków lub wiadomości jednocześnie zaznacz checkboxy przy wybranych pozycjach tabeli i wykonaj akcję grupową. Przycisk akcji grupowej pojawi się w miejscu nagłówka. Dla wszystkich zleceń, wniosków wiadomości jednocześnie zaznacz checkbox w nagłówku tabeli (system zaznaczy wszystkie pozycje z listy) i wykonaj akcję grupową. Przycisk akcji grupowej pojawi się w miejscu nagłówka. 4. WYŚWIETLANIE SZCZEGÓŁÓW POZYCJI NA LIŚCIE Aby przejść do szczegółów pozycji na liście, kliknij w wybrany wiersz. Na ekranie wyświetli się wybrany przez Ciebie formularz. 5. JAK DODAĆ MODUŁ DO AUTORYZACJI/ DO WYSŁANIA JEŚLI NIE JEST DOSTĘPNY NA EKRANIE GŁÓWNYM? Jeśli na Twoim ekranie moduł nie jest widoczny (np. pracujesz z ekranem operacyjnym), a chciałbyś go uruchomić postępuj zgodnie z poniższym scenariuszem. 4

5 KROK 1 Kliknij w link Edytuj układ widoczny w prawej górnej części ekranu głównego. Zobaczysz swój ekran główny w trybie edycji KROK 2 Z listy dostępnych grup modułów, która jest widoczna na panelu z prawej strony ekranu wybierz Ekran główny decyzyjny, a następnie kliknij w miniaturę modułu Zlecenia, wnioski, wiadomości. 5

6 Przeciągnij miniaturę modułu na ekran - miejsce, w którym możesz umieścić moduł oznaczone jest kolorowym tłem i opisem Upuść tutaj. Moduł ten zajmuje szerokość 2/5 ekranu. Możesz zatem go upuścić w węższej kolumnie ekranu. O edycji ekranu głównego przeczytasz w instrukcji Dostosowanie ekranu głównego do Twoich potrzeb. KROK 3 Kliknij Zapisz zmiany na pomarańczowym pasku nad nagłówkiem systemu, aby zachować zmianę. Kliknij Anuluj, aby zrezygnować. Jeśli masz pytania zadzwoń ING Business Centre: lub lub napisz: bc@ingbank.pl. Nasi doradcy są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00. 6