Zarządzanie kontaktami

Transkrypt

1 Zarządzanie kontaktami 1

2 Z tego poradnika......dowiesz się jak dodawać, importować i sortować grupy kontaktów, dzięki czemu ich zapraszanie na spotkania będzie jeszcze łatwiejsze. Zarządzanie stroną z kontaktami oraz książką adresową Zaloguj się do swojego konta i przejdź do zakładki Kontakty. Tutaj możesz przeglądać istniejące kontakty i dodawać nowe. Kliknij nazwisko, aby zobaczyć pełną informację o kontakcie. Zobaczysz także informacje o uczestnictwie danej osoby w Twoich wydarzeniach, a także jej ostatnią znaną lokalizację: W zakładce Kontakty możesz: dodawać lub importować nowe kontakty; edytować, eksportować albo usuwać kontakty; wyszukiwać określone kontakty; wyświetlać członków danego segmentu kontaktów. 2

3 Dodawanie, edytowanie i usuwanie kontaktów Aby dodać nowy kontakt, kliknij Dodaj kontakt. Możesz zaimportować kontakty z pliku lub dodawać je pojedynczo: Aby importować kontakty, kliknij Importuj z pliku, następnie Załaduj plik i wybierz plik z dysku swojego komputera. System akceptuje pliki w formatach CSV i Vcard. 3

4 Po załadowaniu plików określ jaki rodzaj informacji zawarty jest w poszczególnych kolumnach i kliknij Zapisz: Pojawi się okienko z potwierdzeniem: Możesz także zintegrować swoją listę kontaktów z kontem na Facebooku, Twitterze oraz Google+. Kliknij Zintegruj przy wybranej ikonie:...i potwierdź: 4

5 Najedź na wybrane pole a pojawi się opcja edycji: Po zmodyfikowaniu informacji nie zapomnij zapisać zmian. Aby eksportować kontakty, kliknij Eksportuj w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz docelowy format pliku: Plik z kontaktami zostanie zapisany w Twoim domyślnym folderze. 5

6 Aby usunąć kontakt, przejdź do funkcji Opcje w prawym dolnym rogu ekranu, wybierz Usuń, a następnie potwierdź: Zapraszanie kontaktów Przejdź do zakładki Zaplanuj, aby zobaczyć nadchodzące spotkania i webinary. Kliknij Działania po prawej stronie nazwy spotkania i wybierz Zaproś: 6

7 Wybierz Uczestników lub Prezenterów. Aby dodawać ich pojedynczo, wybierz Kopiuj i wklej. Pamiętaj, aby oddzielać adresy średnikami. Możesz także zaprosić uczestników spośród zapisanych już kontaktów. W tym celu skorzystaj z wyszukiwarki kontaktów, wpisując imię lub adres , albo wybierz zapisaną grupę (Moje grupy). Kliknij Dodaj uczestnika przy danym nazwisku, aby potwierdzić wybór: 7

8 Kiedy już skończysz wybierać uczestników spotkania, kliknij Skończyłem dodawać kontakty. Następnie wybierz szablon wiadomości z zaproszeniem i kliknij Zaproś: 8

9 Zapisane wyniki wyszukiwania kontaktów Zapisane wyniki wyszukiwania kontaktów widoczne są po lewej stronie ekranu. System grupuje Twoje kontakty według dwóch kryteriów: ci, którzy uczestniczyli w Twoim wydarzeniu oraz ci, którzy zarejestrowali się na Twoje wydarzenie. Kliknij nazwę listy, aby zobaczyć kontakty należące do danej grupy: Aby stworzyć nową grupę kontaktów, przejdź do funkcji Zaawansowane wyszukiwanie, a następnie określ kryteria wyszukiwania i kliknij Zapisz kryteria wyszukiwania jako...: 9

10 Twoja nowa lista kontaktów pojawi się w zakładce Kontakty w kategorii Zapisane wyniki wyszukiwania: Potrzebujesz pomocy? ClickMeeting to intuicyjna platforma, ale jeśli zdarzy Ci się napotkać problem, przygotowaliśmy materiały pomocnicze: Poszukaj odpowiedzi na swoje pytania w naszej bazie wiedzy. Skorzystaj z naszych przewodników, które możesz wydrukować. Jeżeli nie znajdziesz tego, czego potrzebujesz, skontaktuj się z naszą przyjazną obsługą klienta. Czekamy na Ciebie pięć dni w tygodniu! Rozpocznij czat Wyślij nam 10