Śniadanie prasowe Trendy na rynku kredytów dla ludności w 2015r. Grupa BIK 1
Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie popytu na kredyty pod koniec 2015r. Kredyty mieszkaniowe Dobry IV kw. spowodował, że w całym 2015r. nastąpiły wzrosty sprzedaży kredytów. Wyraźnie wyższy popyt na kredyty pod koniec 2015r. BIK Indeksy Podsumowanie działania indeksów w 2015r. i odczyty indeksów na początku 2016r. 2
Grupa BIK Największa baza o zobowiązaniach finansowych Klienci Indywidualni Wszystkie kredyty: kredyty 125 135,2 mln kredytów 23,3 mln osób 22,9 mln osób Czynne kredyty: Kredyty 27,1 mln czynne: kredytów 27 15,2 mln kredytów osób Pożyczki ogółem: 15,2 mln osób 2,3 mln pożyczek 477 tys. osób Czynne pożyczki: 405 tys. pożyczek 281 tys. osób Przedsiębiorcy Kredyty ogółem 1,5 mln kredytów 808 tys. przedsiębiorstw Czynne kredyty: 956 tys. kredytów 607 tys. przedsiębiorstw Rejestr Dłużników 24,5 5 mln mln informacji gospodarczych zebranych od powstania od BIG IM gospodarczych zebranych 21,0 mln aktualnych informacji gospodarczych: negatywnych 2,4 mln pozytywnych 18,6 mln Informacje o: 2,8 mln konsumentach 463 tys. przedsiębiorstwach Stan na 22.02.2016r. 3
Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie popytu na kredyty pod koniec 2015r. Kredyty mieszkaniowe Dobry IV kw. spowodował, że w całym 2015r. nastąpiły wzrosty sprzedaży kredytów. Wyraźnie wyższy popyt na kredyty mieszkaniowe. Kredyty mieszkaniowe Osłabienie popytu na kredyty konsumpcyjne. Wyraźne ożywienie zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. 4
Rekordowa wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2015r. Dynamika wzrostów coraz słabsza. Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2013-2015 Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2013-2015 9 000,0 90,0 8 000,0 7 000,0 6 761 7 670 7 328 90, 0% 70, 0% 80,0 70,0 69,2 76,3 79,5 90, 0% 70, 0% 6 000,0 50, 0% 60,0 50, 0% 5 000,0 4 000,0 3 000,0 10,7% 13,4% -4,5% 30, 0% 10, 0% 50,0 40,0 30,0 16,1% 10,2% 4,2% 30, 0% 10, 0% -10,0% -10,0% 2 000,0 20,0 1 000,0-30,0% 10,0-30,0% - 2013 2014 2015-50,0% - 2013 2014 2015-50,0% liczba (tys. szt.) dynamika (r/r) wartość (mld zł) dynamika (r/r) * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe i kredyty ratalne 5
Coraz słabsze dynamiki kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2015r. Dynamiki liczby i wartości (kw./ kwartału roku poprzedniego) kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach 2013-2015 40% 30% 20% 10% 0% -10% 7,8% -0,6% 5,8% 3,4% 0,2% -5,4% -5,5% -5,9% -20% I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 2013 2014 2015 dynamika - liczba dynamika - wartość 6
Wyższe wzrosty wartości kredytów konsumpcyjnych w województwach północno-zachodnich. Większe spadki liczby kredytów w województwach południowo-wschodnich. Dynamika liczby i wartości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2015r. w porównaniu do 2014r.: Udział województwa w wartości kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2015r.: 7
Dodatnie dynamiki liczby kredytów konsumpcyjnych udzielonych na wyższe kwoty i ujemne na kwoty niższe spowodowały wzrost średniej kwoty kredytu o 9,1% w 2015r. Dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 2015r. wg przedziału kwoty udzielonego kredytu 13,7% 17,7% Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego udzielonego w latach 2014-2015 10 846 9 944 2,2% 3,0% -6,9% -5,5% 2014 2015 <4 4-15 15-50 50-100 100-200 >200 Kwota kredytu (tys. zł) 8
Dobra i stabilna jakość kredytów konsumpcyjnych udzielanych od 2010r. Udział rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych udzielonych w kolejnych kwartałach lat 2007-2014 po 12 oraz 24 miesiącach od udzielenia kredytu 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. kw. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 po 12 m-cach od udzielenia kredytu po 24 m-cach od udzielenia kredytu Stan na 31.12.2015r. 9
Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie popytu na kredyty pod koniec 2015r. Kredyty mieszkaniowe Dobry IV kw. spowodował, że w całym 2015r. nastąpiły wzrosty sprzedaży kredytów. Wyraźnie wyższy popyt na kredyty mieszkaniowe. BIK Indeksy Osłabienie popytu na kredyty konsumpcyjne. Wyraźne ożywienie zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. 10
Liczba mieszkań Mieszkania wprowadzone do sprzedaży oraz sprzedane kwartalnie na tle oferty agregacja dla 6 rynków (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź) W całym 2015 roku: Deweloperzy wprowadzili do sprzedaży prawie 52 tys. mieszkań (9,3% więcej niż w 2014r.); Sprzedaż przekroczyła 51,8 tys. lokali Ponad 20% więcej niż w 2014 roku Prawie 48% więcej niż w 2007 roku Skąd wziął się taki wzrost sprzedaży? 60 000 56,7 tys 55 000 51,6 tys. 50 000 48,7 tys. 45 000 40 000 37,3 tys. 39,7 tys. 35 000 29,3 tys 30 000 25 000 20 000 16,0 tys. 15 00012,5 tys 13,2 tys 14,4 tys. 11,4 tys. 10 000 5 000 0 wprowadzone w kwartale sprzedane w kwartale oferta na koniec kwartału Źródło / REAS
Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Q1 2014 Q3 2014 Q1 2015 Q3 2015 Liczba złożonch wniosków Limit ceny MdM Liczba wniosków składanych kwartalnie w Programie MdM i zmiany wysokości limitów w sześciu miastach: rekordy w IV kwartale 2015 r. 1 500 7 000 liczba wniosków Limit cen 1 250 6 417 6 500 1 000 5 925 6 000 750 5 865 5 682 5 604 5 500 5 247 5 244 5 234 500 5 031 5 000 250 4 894 4 774 4 500 4 330 0 4 000 Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Źródło / REAS
Liczba mieszkań Mieszkania sprzedane na rynku pierwotnym w okresie funkcjonowania Programu MdM oraz liczba wniosków kredytowych złożonych do BGK 40 000 32% 35 000 30 000 27% 28% 25% 28% 24% 25 000 20% 20 000 16% 17% 16% 15 000 10 000 5 000 0 12% Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź mieszkania sprzedane od stycznia 2014r. do grudnia 2015r. wnioski złożone w MdM od stycznia 2014r. do grudnia 2015r. 12% 8% 4% 0% Źródło / REAS
Rynek pierwotny roczne liczby transakcji 2007-2015 Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Łódź i Katowice; 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Warszawa Krakow Wrocław Trojmiasto Poznań Łódź Katowice Źródło / REAS
I kw. 2007 II kw. 2007 III kw. 2007 IV kw. 2007 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 II kw. 2009 III kw. 2009 IV kw. 2009 I kw. 2010 II kw. 2010 III kw. 2010 IV kw. 2010 I kw. 2011 II kw. 2011 III kw. 2011 IV kw. 2011 I kw. 2012 II kw. 2012 III kw. 2012 IV kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 Cena m² mieszkania w zł Średnie ceny mieszkań w ofercie 10 000 9 000 8 000 8,0 tys. 7 000 6 000 6,6 tys. 6,5 tys. 6,5 tys. 6,0 tys. 5 000 4,8 tys. 4 000 Warszawa Kraków Trójmiasto Wrocław Poznań Łódź Źródło / REAS
Liczbowo bez zmian, wartościowo o 3,0% więcej kredytów mieszkaniowych* udzielonych w 2015r. 250,0 Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2013-2015 Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2013-2015 200,0 198,7 195,9 196,5 90, 0% 70, 0% 45,0 40,0 39,3 40,6 41,8 90, 0% 70, 0% 35,0 50, 0% 150,0 30,0 50, 0% 30, 0% 25,0 30, 0% 100,0-5,8% -1,4% 0,3% 10, 0% 20,0-3,1% 3,3% 3,0% 10, 0% 15,0-10,0% -10,0% 50,0 10,0-30,0% -30,0% 5,0-2013 2014 2015-50,0% - 2013 2014 2015-50,0% liczba (tys. szt.) dynamika (r/r) wartość (mld zł) dynamika (r/r) * kredyty mieszkaniowe raportowane do BIK: kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, kredyty remontowe 16
Rosnące dynamiki liczby i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2015r. Dynamiki liczby i wartości (kw./ kw. roku poprzedniego) kredytów mieszkaniowych udzielonych w latach 2013-2015 20% 15% 10% 15,4% 10,5% 5% 0% -3,8% -0,2% 1,1% -5% -10% -15% -20% -4,2% -2,5% -2,0% -25% I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. 2013 2014 2015 dynamika - liczba dynamika - wartość 17
Od 2013r. rośnie średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego. Największe kwoty kredytów zaciągane są przez osoby w wieku 35-44 lata. 240 Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w latach 2013-2015 (tys. zł) 10% Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w 2015r. w zależności od wieku kredytobiorcy 220 200 180 160 199,1 208,2 4,6% 215,3 3,4% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 176 220 240 193 159 120 140 120 1,9% 3% 2% 1% 100 2013 2014 2015 0% 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ kwota (tys. zł) dynamika (r/r) kwota (tys. zł) 18
55% osób zaciągających kredyt mieszkaniowy to osoby młode poniżej 35 lat. Ponad połowa klientów zaciąga kredyt mieszkaniowy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców. Struktura klientów zaciągających kredyt mieszkaniowy wg wieku kredytobiorcy 4% 5% Struktura klientów zaciągających kredyt mieszkaniowy w zależności od wielkości miejscowości 17% 18% 18-24 <10 48% 50% 25-34 23% 23% 10-25 35-44 25-50 26% 27% 45-54 55-64 14% 13% 11% 11% 13% 12% 50-100 100-250 250-500 13% 12% 65+ 7% 7% >500 7% 6% 1% 1% 2014 2015 Wiek klienta (lata) 16% 16% 2014 2015 Liczba mieszkańców (tys. osób) 19
Co piąty kredyt mieszkaniowy udzielony został mieszkańcowi województwa mazowieckiego. Liczba i wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2015r.: liczba wartość Udział województwa w wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2015r.: 20
Najbardziej spadła liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w województwie mazowieckiem (-2,6%). Najbardziej wrosła wartość kredytów udzielonych w województwie podlaskim (+8,2%). Dynamika liczby i wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w 2015r. w porównaniu do 2014r.: Udzielony kredyt przypisywany jest do adresu kredytobiorcy. Oznacza to, że w przypadku migracji ludności, gdy nieruchomość nabywana jest w aglomeracji, np. warszawskiej, udzielony kredyt raportowany jest w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub zameldowania kredytobiorcy, jeśli nie dokonał on zmiany adresu na nabytą nieruchomość. 21
Nierównomierne dynamiki wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w aglomeracji warszawskiej w 2015r. Dynamika wartości kredytów mieszkaniowych udzielonych w aglomeracji warszawskiej w 2015r.: zmiana liczby 2015/2014 zmiana wartości 2015/2014 Polska 0,3% 3,0% województwo mazowieckie -2,6% -1,9% aglomeracja warszawska -3,2% -3,0% gmina warszawa -5,5% -5,2% 22
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. Wyraźne wzrosty sprzedawanych mieszkań na rynku pierwotnym w głównych aglomeracjach przy podobnej liczbie udzielanych kredytów ogółem. 16 000 Mieszkania sprzedane na rynku pierwotnym i kredyty mieszkaniowe udzielone ogółem we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi w latach 2007-2015 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mieszkania sprzedane liczba kredytów (pow. 50 tys. zł) Źródło: REAS, BIK 23
Preferencje mieszkaniowe w grupach wiekowych a kwota kredytu. 176 Średnia kwota kredytu mieszkaniowego udzielonego w 2015r. w zależności od wieku kredytobiorcy 220 240 193 159 120 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Nabywcy w wieku 18-24 kupują nieomal wyłącznie małe mieszkania, przy niskim wkładzie własnym. Nabywcy w wieku 25-34 preferują lokale 2 i 3 pokojowe. Nabywcy w wieku 35-44 kupują z reguły drugie mieszkania większe, droższe - o lepszym standardzie, ale część z nich ma wyższe oszczędności (lub ze sprzedaży posiadanego mieszkania finansuje część zakupu). Część z nabywców w wieku 35-44 buduje domy jednorodzinne. Nabywcy w wieku 45-54 mają wysokie oszczędności, kredyt ma charakter uzupełniający. Niekiedy kupują mniejsze mieszkania np. po rozwodzie. kwota (tys. zł) Źródło / REAS
Zmiany w strukturze wieku a preferencje mieszkaniowe nabywców. Struktura klientów zaciągających kredyt mieszkaniowy wg wieku kredytobiorcy 4,5% 4,4% 4,8% 46,7% 48,4% 49,8% 18-24 25-34 Wyraźny wzrost liczby kredytobiorców w wieku poniżej 35 lat jest pochodną wpływu programu Mieszkanie dla Młodych 25,5% 26,1% 26,5% 35-44 45-54 55-64 Jakie jest przeznaczenie kredytów hipotecznych zaciąganych przez osoby w wieku 55+ (blisko 20% wszystkich)? Mieszkanie na starość? (budownictwo senioralne) Wsparcie dzieci? Zakup inwestycyjny? 13,8% 12,6% 11,8% 8,1% 7,3% 6,2% 1,4% 1,2% 1,0% 2013 2014 2015 65+ Źródło / REAS
Zmiany w strukturze wieku a preferencje mieszkaniowe nabywców. Wyraźny wzrost liczby kredytobiorców w wieku poniżej 35 lat jest pochodną wpływu programu Mieszkanie dla Młodych Jakie jest przeznaczenie kredytów hipotecznych zaciąganych przez osoby w wieku 55+ (blisko 20% wszystkich)? Mieszkanie na starość? (budownictwo senioralne) Wsparcie dzieci? Zakup inwestycyjny? Źródło / REAS
Różnice pomiędzy rynkami mieszkaniowymi. Mazowieckie rynek z największą ofertą w kraju wysokie ceny mieszkań (przeciętny kredyt 280 tys.) Małopolskie, Pomorskie, Dolnośląskie największe rynki deweloperskie w kraju (przeciętne kredyty w przedziale 210-230 tys. Śląskie, Łódzkie słabe rynki deweloperskie, niższe ceny mieszkań, aktywni inwestorzy budujący domy jednorodzinne, duży rynek wtórny (przeciętny kredyt 180-185 tys. ) Wielkopolskie piąty w kraju rynek deweloperski (Poznań), silnie rozwinięta sprzedaż nowych mieszkań w aglomeracji, aktywny rynek wtórny, rozwinięte budownictwo jednorodzinne (przeciętny kredyt 198 tys.) tak jak w Lubelskiem Źródło / REAS
Portfel kredytów mieszkaniowych 28
43,8 tys. osób posiada kredyty mieszkaniowe opóźnione > 90 dni. Ich łączne zadłużenie na 30,8 tys. kredytach mieszkaniowych wynosi 11,1 mld zł. Struktura wartości zadłużenia kredytów mieszkaniowych opóźnionych > 90 dni wg kwoty zaciągniętego kredytu Struktura osób posiadających kredyt mieszkaniowy opóźniony > 90 dni wg kwoty zaciągniętego kredytu >500 tys. zł 5,9 mld zł 53% >500 tys. zł 8,1 tys. osób 18% <100 tys. zł 12,3 tys. osób 27% 200-500 tys. zł 3,6 mld zł 32% <100 tys. zł 0,4 mld zł 4% 100-200 tys. zł 1,2 mld zł 11% 200-500 tys. zł 13,7 tys. osób 30% 100-200 tys. zł 11,3 tys. osób 25% Porównanie średniej kwoty zaciągniętego kredytu i średniej kwoty do spłaty kredytów mieszkaniowych opóźnionych > 90 dni 55 55 139 159 295 359 1059 899 <100 100-200 200-500 >500 średnia kwota zaciągnietego kredytu (tys. zł) Średnia kwota do spłaty (tys. zł) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Liczba kredytów mieszkaniowych opóźnionych > 90 dni wg daty udzielenia kredytu Stan na 31.12.2015r. 29
Agenda Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości i spadek liczby udzielonych kredytów. Jakość na dobrym, stabilnym poziomie. Osłabienie popytu na kredyty pod koniec 2015r. Kredyty mieszkaniowe Dobry IV kw. spowodował, że w całym 2015r. nastąpiły wzrosty sprzedaży kredytów. Wyraźnie wyższy popyt na kredyty mieszkaniowe. BIK Indeksy Osłabienie popytu na kredyty konsumpcyjne. Wyraźne ożywienie zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. 30
-4,2% - BIK Indeks Popytu na Kredyty Konsumpcyjne* w styczniu 2016r. * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity kredytowe 31
+8,9% - BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe w styczniu 2016r. 32
65,0 rekordowa wartość BIK Indeksu Kondycji Kredytów Konsumpcyjnych* na koniec 2015r. * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe, kredyty ratalne, karty kredytowe, limity, kredytowe 33
Podsumowanie Kredyty konsumpcyjne Wzrost wartości o 4,2% przy spadku liczby udzielonych kredytów o 4,5% w 2015r. Jakość kredytów na dobrym, stabilnym poziomie. Na początku 2016r. mniejsza wartość wniosków o kredyty niż rok wcześniej. BIK Indeks popytu na kredyty -4,2%. Prognoza na 2016r: stabilizacja wartości sprzedaży kredytów konsumpcyjnych. Kredyty mieszkaniowe Wzrost wartości o 3% bez zmian w liczbie udzielonych kredytów w 2015r. Bardzo dobry IV kw., wzrost w wartości o 15,4% i liczby o 10,5%. Na początku 2016r. nadal większa wartość wniosków o kredyty niż rok wcześniej. BIK Indeks popytu na kredyty +8,9%. Prognoza na 2016r.: umiarkowane wzrosty wartości sprzedaży kredytów mieszkaniowych. 34
Dziękujemy