Podsumowanie wyników 2015r.
Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave
Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2 przychody 10,5% Wzrost przychodów R/R w tempie rynku 51,5 mln PLN Przychody z usług własnych to ~60% całości 6,2 mln PLN EBITDA, wzrost o 14% 1,6 mln PLN Zysk netto. Brak zdarzeń jednorazowych
Sprzyjające otoczenie rynkowe 2015 10,7% Wzrost wydatków na reklamę online* 1,4 mld PLN Wartość rynku chmury obliczeniowej do 2019 r.** 7,6 mld PLN Wartość polskiego rynku reklamy* 55% Wzrost reklamy mobile w 2015 r. 107 mln PLN Wartość polskiego rynku usług w chmurze w modelu IaaS * Dane SMG ** Dane IDC
Przychody ze sprzedaży 79,3 +10,5% 87,6 54,8 59,6 mln zł 2012 2013 2014 2015 Najwyższe przychody w historii Grupy Dynamika R/R zgodna z oczekiwaniami
Wyniki EBIT 2,0 mln -2,7 mln -1,2 mln 0,5 mln 2012 2013 2014 2015 Poprawa wyniku operacyjnego zgodna z założeniami Utrwalenie trendu wzrostowego R/R
Wyniki EBITDA 5,4 mln 6,2 mln 3,0 mln -0,1 mln 2012 2013 2014 2015 marża EBITDA -0,2% 5,1% 6,8% 7,1% Utrzymanie tempa wzrostu EBITDA : 14% R/R H2-2015 / H2-2016 wzrost EBITDA o 28,5%
Zadłużenie odsetkowe netto 5,1 5,0 mln zł 0,001-1,2 2012 2013 2014 2015 Gotówka netto w wysokości 1,2 mln zł na koniec roku Lepsza struktura należności i zobowiązań handlowych Dopływ gotówki w związku z aneksem umowy dot. wynajmu powierzchni biurowych
Dywidenda Polityka dywidendowa zakłada wypłatę minimum 50% skonsolidowanego zysku netto co roku, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych Zysk netto 1.572 tys. zł Planowana rekomendacja Zarządu Wypłata 1 zł na akcję
Przegląd opcji strategicznych Wzrost organiczny w tempie rynku reklamy w Polsce, to nie maksimum naszych ambicji. Chcemy zmierzyć się z wyzwaniami dla międzynarodowych organizacji, uzyskując dostęp do większych projektów. Szukamy partnerów dla Agencji, Mediów oraz FABRITY. Harmonogram działań Listopad 2015 podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu rynku Styczeń 2016 Kwiecień 2016 Czerwiec 2016 Wrzesień Grudzień 2016 - wybór doradcy inwestycyjnego z Wielkiej Brytanii pierwsze spotkania z wybranymi partnerami shortlista do potencjalnej transakcji oraz DD finalizacja operacyjna planowanej transakcji
Nowe segmenty działalności Nowa struktura segmentów raportowania finansowego, odpowiada rzeczywistym biznesom prowadzonym przez Grupę. Każdy stanowi przynajmniej 10% obrotów Grupy i charakteryzuje się innymi warunkami rynkowymi.
Wyniki segmentów działalności (tys.zł) Segment agencyjny Segment mediowy Segment infrastrukturalny Segment rozwiązań IT Przychody ze sprzedaży Zysk/ strata ze sprzedaży Zysk EBIT EBITDA Marża EBITDA Przychody ze sprzedaży usług własnych (operacyjne) Marża zarządcza (EBITDA/Przychody operacyjne) 38 795 33 042 11 049 8 339 934 1 196 (679) (50) 1 272 1 111 (304) (89) 2 073 1 831 2 245 27 5,3% 5,5% 20,3% 0,3% 24 743 11 788 9 575 7 116 8,3% 15,5% 23,4% 0,04%
Segmentowe podsumowanie 2015 r. Segment agencyjny Rozwój w tempie rynku i utrzymanie wszystkich kluczowych Klientów Start K2 Disruptive Lab, który wspomaga koncerny w tworzeniu nowatorskich produktów i usług przy współpracy ze światem startupów Segment mediowy Powołanie do życia NEWNITED - strategicznego aliansu z agencją Codemedia Nowa usługa modelowanie atrybucyjne Wzrost szybszy niż rynek Segment rozwiązań IT Inwestycja we własne produkty Pierwszy projekt w ramach eksportu Zmiana modelu współpracy z klientami
Wyzwania na 2016 Segment agencyjny Wzrost sprzedaży w tempie rynku ~10% Poprawa rentowności m.in. dzięki K2 Disruptive Lab Poprawa skuteczności pozyskiwania nowego biznesu Segment mediowy Wzrost sprzedaży szybciej niż rynek ~15%+ Rozwinięcie działalności NEWNITED o nowych partnerów, dostęp do większych Klientów Zwiększenie rentowności dzięki nowym narzędziom, partnerstwu z Google, rozwojowi oferty mobile Segment rozwiązań IT Eksport, eksport, eksport Kontynuacja zmiany modelu współpracy z klientami i dostawcami Wykorzystywanie wcześniej opracowanych rozwiązań
OKTAWAVE Segment infrastrukturalny
OKTAWAVE, segment infrastrukturalny Podsumowanie osiągnięć 2015 11 mln PLN przychodów 20% EBITDA - 2,24 mln PLN Struktura przychodów 81 % sprzedaż postpaid 19 % sprzedaż prepaid Samodzielność finansowa i inwestycyjna Udział w rynku IaaS 8-12% w Polsce (w zależności od szacunkowych badań)
OKTAWAVE strategia na rok 2016 Założenia Koncentracja na trzonie biznesu: dostarczanie najlepszej chmury IaaS Budowanie relacji partnerskich, które pozwolą na rozszerzenie ekosystemu produktów Skupienie na segmentach Klientów o najwyższych ubiegłorocznych wzrostach (klienci wydający powyżej 5 tys. PLN miesięcznie) poprzez: rozwój sprzedaży konsultacyjnej tj. dostarczenie architektów i inżynierów systemowych budowę nowych kanałów sprzedaży (SAP, integratorzy, Red Hat) dalsze procesy certyfikacji uwiarygadniające jakość usługi Wsparcie sprzedaży w segmencie Klientów wydających 1-5 tyś. PLN miesięcznie jako segmentu stabilizującego cały biznes Zwiększenie marży EBITDA do około 24%
Model sprzedażowy Przyspieszenie wzrostu przez zwiększenie wydatków na marketing i sprzedaż Szybsze budowanie bazy rekurencyjnych przychodów i wartości organizacji Do modelu 2016 należy doliczyć przejęty biznes klasycznego hostingu o wartości około 2mln zł
Koncentracja i rozwój produktowy Jednym z najważniejszych elementów rozwoju firmy jest koncentracja na kluczowych z punktu widzenia klienta elementach oferty IaaS. Koncentracja ta zostanie wyrażona przez rozwój produktowy, w tym: unowocześnienie panelu administracyjnego, nowy interfejs komunikacyjny API, wieloetapowy system autentykacji, funkcjonalność Smart DNS.
Ekspansja zagraniczna Decyzja w połowie roku, uzależniona od realizacji BP 6 miesięcy na rozruch, prace w drugiej połowie roku Pierwsze usługi możliwe do uruchomienia na przełomie 2016/2017 Upsell do najbardziej wymagających Klientów w PL Stopniowe zaangażowanie w rynek UK w miarę możliwości finansowych (zakładamy samofinansowanie)
Dziękujemy za uwagę K2 Internet S.A., ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa tel. +48 22 4487000, fax. +48 22 4487101, www.k2.pl, relacje@k2.pl NIP: 951-19-83-801 Regon: 016378720 KRS: 0000059690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.485.032,00 PLN (opłacony w całości)