Usprawnienia w procesach zakupowych Strategie zakupu mięsa Warszawa, 13. kwietnia 2016 1
Polski rynek mięsa jest świadkiem stabilnego wzrostu konsumpcji oraz mniejszej konsolidacji niż kraje Europy Zachodniej Podstawowe dane dotyczące polskiego rynku mięsa Przewidywany poziom konsumpcji mięsa [tys. ton] Przetwory z drobiu 3 513 176 3 585 3 452 3 486 3 536 174 181 187 193 Konsolidacja europejskich rynków produkcji mięsa wp. [%] Pozostali 11,0% 12,0% Mięso surowe drobiowe 1 143 1 121 1 120 1 154 1 187 37,0% 50,0% Przetwory z wołowiny Mięso surowe wołowe Przetwory z wieprzowiny 226 6 230 6 231 6 225 6 227 970 935 949 960 969 7 TOP 3 89,0% 88,0% 68,0% 80,0% 63,0% 50,0% Mięso surowe wieprzowe 992 986 999 1 004 1 002 32,0% 20,0% 2011 2012 2013 2014 2015 Dania * TOP 2 Holandia Wielka Brytania* Niemcy Francja Rynek mięsa w Polsce będzie dążył do konsolidacji w celu wyrównania siły zakupowej oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku Polska Źródło: Fresh & Cool Market, MEMRB, Rzeczpospolita 2
Segment przetwórstwa i rozbioru ma największą siłę przetargową na rynku mięsa w Polsce Udział segmentów w rynku mięsa wieprzowego w Polsce [mld. PLN] Mięso surowe +19% % Przetwory i wędliny Przyrost wartości rynku +84,5% 3,4 9,2 +5,4% 0,5 9,7 8,2 11,1 13,6 6,8 7,7 Rynek tucznika Ubój Rynek półtusz Przetwórstwo oraz rozbiór Rynek produktów wieprzowych - przetwórcy Handel detaliczny Rynek mięsa wieprzowego - handel detaliczny Źródło: Główny Urząd Statystyczny, 2012 3
Redukcja kosztów zakupowych może mieć niezwykle istotny wpływ na wyniki finansowe firmy Wpływ zakupów na wynik organizacji i nowe trendy w sektorze zakupów Wzrost przychodów, % 40 35 30 25 20 15 10 5 10 20 30 40 50 1% redukcji kosztów zakupowych ma taki sam wpływ na zysk jak 10% wzrost przychodów 3,5% redukcji kosztów zakupowych ma taki sam wpływ na zysk jak 30% wzrost przychodów Redukcja kosztów 3,5% Redukcja kosztów zakupów 1% Procent wydatków zakupowych, % Przykład dla: 5% zwrot ze sprzedaży 45% kosztów zakupowych w łącznej cenie produktu NOWE TRENDY W ZAKUPACH Większość zarządów oczekuje korzyści wykraczających poza cięcie kosztów Zakupy są obecnie postrzegane jako równoważne w znaczeniu Finansom Liderzy wykorzystują zaawansowane techniki zarządzania kosztami w celu dostarczenia wartości Zakupy muszą być katalizatorem współpracy pomiędzy przedstawicielami wielu obszarów przedsiębiorstwa aby sprostać oczekiwaniom Zarządów Organizacje zakupowe stoją przed wyzwaniem przyciągania i zatrzymywania utalentowanych pracowników Liderzy osiągnęli korzyści z narzędzi esourcing i podążają w kierunku zintegrowanych systemów Redukcja kosztów zakupowych ma większy wpływ na zysk niż wzrost przychodów - waga Zakupów w organizacji rośnie i będzie rosła! 4
Zakupy na rynku mięsa można realizować w prosty, przemyślany a jednocześnie ustrukturyzowany sposób Macierz sourcingu PROFITII PIENIĘŻNE Negocjacje warunków i cen Zakupy w krajach o niskich kosztach Negocjacje warunków i cen Łączenie wydatków zakupowych Projektowanie pod zakup Dzielenie się zyskiem Dekompozycja kosztu całkowitego Grupy zakupowe Zakupy z użyciem e-narzędzi Partnerstwo z dostawcą Planowanie zakupów Zarządzanie popytem PROCESOWE Wspólna poprawa procesów Program usprawnień dla dostawcy Zarządzanie złożonością produktów Pozacenowe warunki kontraktu ZWIĄZANE Z PODAŻĄ ZWIĄZANE Z POPYTEM 5
W jaki sposób efektywnie i skutecznie, z wykorzystaniem najlepszych praktyk, kupować mięso? Proponowane dźwignie zakupowe zakup mięsa Rekomendowane dźwignie zakupowe Dźwignie zakupowe Charakterystyka dźwigni zakupowych Negocjacje warunków i cen Projektowanie pod zakup Zakupy w krajach o niskich kosztach Dzielenie się zyskiem Negocjacje warunków i cen Dekompozycja kosztu całkowitego Łączenie wydatków zakupowych Grupy zakupowe Partnerstwo z dostawcą Budowanie partnerskich długotrwałych relacji z dostawcami - "gra do jednej bramki". Wspólne wprowadzanie usprawnień w procesie zakupów. Zakupy z użyciem e-narzędzi Wspólna poprawa procesów Partnerstwo z dostawcą Program usprawnień dla dostawcy Planowanie zakupów Zarządzanie złożonością produktów Zarządzanie popytem Pozacenowe warunki kontraktu Negocjacje warunków i cen Odejście od nieformalnego wyboru dostawcy na rzecz kompleksowego procesu wyboru kontrahenta. Proces Zapytanie o Informacje/ Zapytanie Ofertowe oraz negocjacje warunków i cen jako ostatni etap wyboru dostawcy. Bieżące porównywanie ofert sprzedaży mięsa od dużej grupy dostawców Wsparcie analityczne w celu uzyskania niższych cen Zarządzanie złożonością produktu Przegląd specyfikacji kupowanych produktów i usług oraz ich optymalizacja, przekładająca się na oszczędności. Standaryzacja specyfikacji na poziomie Grupy Kapitałowej i zarządzanie różnorodnością. Wykorzystywanie tańszych zamienników produktów bez spadku jakości Grupy zakupowe Łączenie wolumenów zakupów określonych kategorii z innymi podmiotami, również dokonującymi zakupów danej kategorii, niekoniecznie należącymi do jednej Grupy Kapitałowej 6
Docelowo proces zakupowy powinien być realizowany w ramach tandemu zakupowego, czyli ścisłej współpracy Działów Handlowych i Zakupowych Podział odpowiedzialności w tandemie zakupowym Rola Zakupów (Kupiec) Rola Biznesu (Klient Wewnętrzny) Część formalna i handlowa postępowania Część techniczna i funkcjonalna postępowania Analizy rynku pod kątem aktualnych trendów, potencjału dostawców, dostępnych rozwiązań Zakupy Biznes Analiza wewnętrzna wymaganych funkcjonalności pod kątem finalnych użytkowników Strategie zakupowe i ich aktualizacja, formuły szacowania oszczędności i cele zakupowe do osiągnięcia Udział w strategiach zakupowych wsparcie merytoryczne Tandem zakupowy 7
Obecnie narzędzia mogą wspierać cały proces zakupowy od identyfikacji potrzeby po codzienną współpracę z Dostawcami Modelowy przykład procesu zakupowego Płatność Wiedza Dostawa Specyfikacja E-ZAKUPY Zamówienie Biznes Zgodność z prawem Bezpieczeństwo Odpowiedzialność Zapytanie E-SOURCING Autoryzacja Negocjacje i ocena Zapotrzebowanie i wybór Kontraktowanie 8
Nowoczesne Zakupy mięsa mogą opierać się w dużym stopniu na inowacyjnych narzędziach IT Rodzaje narzędzi IT wspierających realizacje postępowań E-katalogi udostępnianie katalogów online przez dostawców E-SOURCING Ocena dostawców online feedback klientów, raporty, benchmarki, itp Portale dostawców baza dostawców online Ofertowanie wykrzystanie e-rfx i specyfikacji online; analiza ofert E-aukcje wykorzystanie odwróconych aukcji online negocjacje z wieloma dostawcami jednocześnie Projekt zainicjował tworzenie silnej Organizacji zakupowej na poziomie całej Grupy Kapitałowej oraz wdrożenie powtarzalnych oszczędności 9
Dzięki zastosowaniu odpowiednich dźwigni zakupowych i wdrożeniu organizacji zakupowej zgodnej z najlepszymi praktykami wygenerowaliśmy kilkumilionowe oszczędności w skali roku SYTUACJA KLIENTA Identyfikacja potrzeby ujednolicenia zakupów w ramach Grupy Kapitałowej Konieczność wypracowania oszczędności w celu poprawy marży EBIT Zidentyfikowana potrzeba podniesienia znaczenia Działu Zakupów w Organizacji Brak wsparcia narzędziowego dla procesów zakupowych ZAKRES PROJEKTU Mapowanie procesów zakupowych Kategoryzacja asortymentu w GK Mapowanie organizacji zakupowych Opracowanie wskaźników efektywności Uzgodnienie ze Spółkami metody wdrożenia polityki zakupów i jej wdrożenie Zwymiarowanie organizacji zakupowej Wsparcie we wdrożeniu oszczędności zakupowych w kategoriach strategicznych WYNIKI Akceptacja Polityki Zakupów i jej wdrożenie w całej GK Stworzenie Kategoryzacji Zakupowej Wypracowanie powyżej 2 mln PLN oszczędności rocznych w kategoriach strategicznych dla Grupy Podział zadań Kupców na poszczególne Grupy kategorii i wdrożenie KPI do poprawy efektywności zakupów Wdrożenie narzędzia wspierającego zakupy Projekt zainicjował tworzenie silnej Organizacji zakupowej na poziomie całej Grupy Kapitałowej oraz wdrożenie powtarzalnych oszczędności 10
Stosując najlepsze praktyki zakupowe uzyskaliśmy > 1,6 mln (8,9%) oszczędności rocznych Oszczędności na wybranych indeksach mięsnych w okresie 07.15-01.16 [tys. PLN] 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Oszczędności łączne na zakupach mięsa [%] [tys. PLN] 120,8 9,8 111,0 Lip.-15 109,1 109,1 Sierp.-15 160,5 9,8 150,7 Wrz.-15 Mięso chłodzone 64,3 6,7 57,6 Paź.-15 141,5 49,6 92,0 List.-15 Mięso mrożone KOMENTARZ Wybrane indeksy : Mięso wp. 80/20 Mięso wp. 50/50 Golonka wp. b/k b/s Łączny wolumen zakupowy mięsa: Ok. 170 t dla mięsa chłodzonego Ok. 840 t dla mięsa mrożonego Uzyskane oszczędności na rodzaju mięsa: Ok. 120 tys. PLN dla mięsa chłodzonego Ok. 680 tys. PLN dla mięsa mrożonego Zastosowanie odpowiednich dźwigni pozwoliły na osiągnięcie oszczędności, tylko na wybranych indeksach, w wysokości ponad 800 tys. PLN w okresie lipiec 2015 styczeń 2016 (ok. 52% łącznych oszcz. w kategorii) 153,1 17,1 136,0 Gr.-15 67,0 29,9 37,0 St.-16 7,1% 6,2% 8,7% 5,9% 10,1% 14,8% 15,1% Przykład 11
Zapraszamy do kontaktu! Łukasz Mazurowski Partner Zarządzający lukasz.mazurowski@profisa.pl kom: (+48) 604 284 640 Dariusz Kusiak Ekspert dariusz.kusiak@profisa.pl kom: (+48) 793 763 579 Źródło: PROFITIA Management Consultants 12