Strategia na lata 2016-2020

Strategia na lata 2016-2020

Struktura własnościowa GK IMMOBILE

Wyniki w 2015 znacząco się poprawiły i będą się poprawiać w przyszłości Przychody (w mln zł) 64,7 90,9 98,3 2013 2014 2015 EBIT (w mln zł) -0,8-4,9 11,9 2013 2014 2015 Zysk netto (w mln zł) -3,2 2,8 2,3 2013 2014 2015 W 2015 EBIT znacząco się poprawił, a zysk netto nieco spadł r/r.

Przychody GK IMMOBILE rosną w szybkim tempie Przemysł Hotelarstwo Najem aktywów Development EBIT segmentu** 8,30 3,30 4,0 3,90 4,20 5,4 1,80 2,50 2,3 0,0 0,0 1,2 Przychody segmentu 29,8 49,4 40,7 21,0 25,8 28,7 14,9 8,0 7,8 12,0 0,0 0,0 Działalność deweloperska wykazała pierwsze przychody i zyski w IVQ 2015 roku; Docelowy przychód ze sprzedaży etapu 0, który został oddany do użytku w listopadzie 2015 roku, to 36 mln zł. *Wynik na działalności operacyjnej nie przypisany do segmentów wyniósł w 2013: -22,6 mln zł, 2014: -9,4 mln zł, 2015: +2,2 mln zł

Przemysł nadal pozostanie najistotniejszym źródłem przychodów GK Immobile Produkty własne: Kruszarki Młyny Podajniki Przesiewacze Suszarnie Ciągi technologiczne 100% 80% 60% 40% 20% +Granulator destruktu asfaltowego 24 0% Podział przychodów w segmencie przemysłowym 27 49 35 29 18 30 47 41 2012 2013 2014 Projekty przemysłowe Projekty offshore i subsea Produkty własne Strategia wzrostu organicznego w segmencie przemysłowym opiera się o zwiększanie sprzedaży własnych produktów

Parkingi mechaniczne/wielopoziomowe są obecnie największą szansą w zakresie własnych produktów przemysłowych Potencjał rynku Europejski lider segmentu firma KLAUS Multiparking GmbH notuje roczne przychody ponad 400 mln EUR Gotowy produkt Nasz produkt ma zapewnioną ochronę patentową i dostosowany jest do potrzeb polskiego klienta Sprzedaż Głównym kanałem sprzedaży są projektanci budowlani Roczne wyprzedzenie w zamówieniach Brak konieczności produkcji na magazyn Przewidywalność sprzedaży

Segment przemysłowy będzie rósł przez wzrost organiczny z perspektywą przejęcia Fakty na temat segmentu przemysłowego Wzrost organiczny pozwoli na wzrost przychodów o ~10% rocznie Poprzez wprowadzenie nowych produktów własnych udało nam się zwiększyć rentowność netto; sukcesywne zwiększanie udziału produktów własnych w sprzedaży powinno zwiększyć rentowność segmentu do 8% w 2018 Jesteśmy zainteresowani przejęciem, ale jedynie takim, które pozwoli na znaczące synergie kosztowe oraz przychodowe Struktura organizacyjna przygotowana do wzrostu Mimo spadającego rynku udało nam się utrzymać rentowność oraz utrzymać większość przychodów Przęjęcie firmy z ciekawymi produktami, lub klientami pozwoli na dużo szybszy wzrost marży w segmencie przemysłowym

Kontrola kosztowa powiązana z wysokim obłożeniem podstawą sukcesu Focus Hotels Trzy nowe hotele zwiększą liczbę pokoi do prawie 1000? ROK 2015 2014 vs. 2014 OCC% 62,04% 58,25% +3,79 p.p. ADR 149,62 PLN 150,18 PLN -0,56 PLN RevPAR 92,83 PLN 87,48 PLN +5,35 PLN

Nowe hotele w Polsce oraz ekspansja do Niemiec i Ukrainy powinny zwielokrotnić przychody Focus Hotel 2-3 hotele zamierzamy dodawać rocznie do sieci w Polsce W Niemczech zamierzamy kupić, lub wydzierżawić 3-4 hotele we wschodniej części Niemiec (Lipsk, Drezno oraz Berlin) Naszym celem jest dzierżawa do końca 2017 przynajmniej: - 2 Hoteli w Kijowie - 2 Hoteli w zachodniej Ukrainie (1 we Lwowie) Ekspansja w Niemczech oraz na Ukrainie, wraz z jednoczesnym utrzymaniem wzrostu w Polsce to cele na najbliższe lata

Sieć hoteli Focus będzie się rozwijać coraz szybciej; podwojenie skali działalności najpóźniej w dwa lata Podstawowy model działania Focus Hotel SA to długoterminowa umowa dzierżawy na obiekt hotelowy dla właściciela hotelu Unikalne korzyści dla właściciela hotelu Właściciel od początku zna zwrot z inwestycji, a podpisana umowa umożliwia mu uzyskanie finansowania bankowego inwestycji Właściciele hotelu tracą często pieniądze będąc operatorami dla dużych sieci Poprzednio udało nam się podwoić rozmiar sieci w 3 lata Ekspansja przyspieszy po osiągnięciu odpowiedniej skali Pozytywne opinie właścicieli hoteli oraz potwierdzony track record terminowego płacenia czynszu ułatwia znalezienie kolejnych dzierżawców Wskazujemy na doświadczenie NH Hotels, gdzie na każdym z rynków po osiągnięciu podstawowej skali 10-20 hoteli, rozwój stawał się lawinowy Struktura międzynarodowa pozwoli na utrzymanie kosztów w ryzach Hotele na Ukrainie pozwolą na rekrutację relatywnie taniej i zmotywowanej kadry pracowniczej do hoteli w Polsce oraz w Niemczech Ekspansja w Niemczech łatwiejsza niż w Polsce ze względu na znacząco dłuższy okres działania dużych sieci hotelowych i wygasające w różnych okresach umowy z nimi

Działalność deweloperska staje się trzecim filarem GK Immobile Osiedle Platanowy Park Inwestycja podzielona na 7 etapów mieszkaniowych; zakładany termin realizacji etapów to 7 lat; obejmie 1250 mieszkań, corocznie oddawanych będzie około 150; 65 tys. m PUM / 43 tys. m GLA; szacowana wartość projektu - 750 mln PLN; pow. gruntu ponad - 9,6 ha; oddanie do użytku pierwszych dwóch budynków nastąpiło w IV kwartale 2015 r. (planowany całkowity przychód brutto 36 mln PLN). Immobile K3 5-kondygnacyjny, nowoczesny biurowiec klasy A z 2- poziomowym parkingiem podziemnym. ścisłe centrum miasta, zaledwie 100 m od Starego Rynku. 2.400 mkw powierzchni handlowo usługowych 6.200 mkw powierzchni biurowych klasy A na piętrach od 1 do 4. Wszystkie powierzchnie najmu dają możliwość dowolnego dostosowania do potrzeb najemcy Budowa biurowca GK Immobile rozpoczęła w III kw 2015 roku, a zakończy w II kw. 2018 roku.

CDI rozpocznie działalność deweloperską na rachunek grupy w Warszawie Biura CDI konsultantów budowlanych zlokalizowane są w Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi oraz Warszawie Wysokie nadwyżki (28%+ wartości projektu) operacyjnej gotówki w projekcie bydgoskim pozwolą na rozpoczynanie kolejnych projektów Chcemy rozpocząć działalność z własnym projektem, jako deweloper mieszkaniowy na największym rynku w Polsce, w Warszawie Pracowaliśmy przez ostatnie 10 lat oraz obecnie pracujemy nad projektami mieszkaniowymi dla innych deweloperów w Warszawie Prowadzimy obecnie inwestycje o wartości ponad 0,5 mld zł dla klientów zewnętrznych Ograniczona chłonność rynku w Bydgoszczy zmusza grupę do szukania kolejnych projektów poza nią

Dziękujemy za uwagę