Grupa BOŚ S.A. 3Q 2015
Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN 1-3Q 2014 1-3Q 2015 Zmiana R/R 2Q 2015 3Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek 223 248 187 734-15,9% 61 021 66 878 9,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 73 937 85 352 15,4% 28 725 29 990 4,4% Wynik na działaności bankowej 389 718 345 691-11,3% 118 722 117 990-0,6% Zysk/strata brutto 72 030 (2 767) x 3 247 (6 136) -289,0% Zysk/strata netto 56 946 (4 745) x 3 387 (7 395) x 22,7% 19 672 19 776 31.12.2014 30.09.2015 Udział kredytów proekologicznych Banku w kredytach ogółem 23,9% Suma bilansowa Grupy (mln zł) 25,8% 26,5% 27,7% 29,6% 32,2% 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 12,75% 9,90% Kredyty i depozyty Grupy (mln zł) 14,2 12,5 13,6 14,5 31.12.2014 31.09.2015 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 14,03% 14,01% 10,46% 10,58% Zobowiązania wobec klientów Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) Współczynnik wypłacalności 12,70% 12,71% 9,58% 9,65% Tier1 2 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015
Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,9998% 0,0002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 38,12% 56,62% 95 95 95 95 5,26% 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 3 NFOŚiGW NN OFE oraz NN DFE Akcje w wolnym obrocie
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +11 tys. +4 tys. 231 239 237 248 118 119 120 124 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 Liczba klientów detalicznych 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 Liczba ROR-ów* +11 tys. +23 tys. 224 232 231 242 219 226 226 249 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 4
Sytuacja makroekonomiczna 5,0 4,0 Dynamika PKB i jego składowych 6,0 PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r % r/r 30 25 20 6,0 4,0 % r/r Inflacja inflacja CPI inflacja bazowa 3,0 2,0 15 10 2,0 1,0 5 0,0 0 0,0-1,0-5 -2,0-10 -2,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 0-2 -4-6 % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) 10 5 0-5 -10 15 14 13 12 11 10 9 8 % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego 400 300 200 100 0-100 -200-300 -400 5
Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych 25 20 15 depozyty podmiotów instytucjonalnych 30 25 20 15 50 % r/r kredyty ogółem % r/r 40 30 20 kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe 70 60 50 40 30 10 5 0 10 5 0 10 0-10 20 10 0-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,5 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 1,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 3,5 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 2,0 6
Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 350 300 250 200 150 100 50 0 1,5% 1,6% 1,6% 1,3% 276 287 223 188 2013 2014 1-3Q 2014 1-3Q 2015 Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 20 19 18 17 19,8 19,0 19,7 18,4 0,4% 0,3% 0,4% 0,0% 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 560 1 540 1 520 1 500 1 480 1 460 1 440 5,0% 4,4% 4,4% 1 525 1 548 1 548 1 478-0,4% 2013 2014 3Q 2014 3Q 2015 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% 1 200 1 000 800 600 400 200 0 82,2% 73,4% 71,5% 71,4% 769 1 042 1 036 688 2013 2014 1-3Q 2014 1-3Q 2015 90% 80% 70% 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) 7
Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Zmiana 3Q Wyszczególnienie 3Q 2015 2Q 2015 1-3Q 2015 vs. 2Q 1-3Q 2014 Zmiana 1-3Q 2015 vs. 1-3Q 2014 Wynik odsetkowy 66 878 61 021 9,6% 187 734 223 248-15,9% Wynik prowizyjny 29 990 28 725 4,4% 85 352 73 937 15,4% Przychody z tytułu dywidend 133 5 137-97,4% 5 270 4 535 16,2% Wynik na działalności handlowej 17 370-542 x 16 827 44 187-61,9% Wynik na inwestycyjnych p.w. 1 496 372 302,2% 11 872 24 463-51,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń -280 518 x 1 106-943 x Wynik z pozycji wymiany 2 403 23 491-89,8% 37 530 20 291 85,0% Wynik na działalności bankowej 117 990 118 722-0,6% 345 691 389 718-11,3% Ogólne koszty administracyjne -95 218-101 877-6,5% -293 105-278 173 5,4% Wynik z tytułu rezerw -30 575-21 533 42,0% -66 411-39 348 68,8% Wynik brutto -6 136 3 247 x -2 767 72 030 x Wynik netto -7 395 3 387 x -4 745 56 946 x Zysk brutto (mln zł) Zysk netto (mln zł) 73 82 73 64 66 57 8 2013 2014 1-3Q 2014 1-3Q 2015-3 2013 2014 1-3Q 2014 1-3Q 2015-5
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Kwartalny wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +9 mln 21% 24,4% 18% 109 24% 55% 119 51,4% 118 24,2% 25% 57% 1Q 2015 2Q 2015 3Q 2015 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2012-2014 470 499 533 9 2012 2013 2014
Skala działania Grupy BOŚ tys zł Wyszczególnienie 30.09.2015 30.06.2015 31.12.2014 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 13 600 521 13 206 963 12 489 421 8,9% 3,0% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 4 407 737 4 993 558 5 698 555-22,7% -11,7% Kasa, środki w NBP 549 012 440 799 394 168 39,3% 24,5% Należności od innych banków 375 344 517 609 346 963 Zmiana 30.09.2015 vs. 31.12.2014 Zmiana 30.09.2015 vs. 30.06.2015 8,2% -27,5% Pozostałe aktywa 842 956 725 194 742 802 13,5% 16,2% AKTYWA RAZEM 19 775 570 19 884 123 19 671 909 0,5% -0,5% Zobowiązania wobec klientów 14 467 742 14 433 785 14 228 040 1,7% 0,2% 22% Struktura bilansu na dzień 30.09.2015 Aktywa 2% 4% 3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Kasa, środki w NBP Zobowiązania wobec banków 255 582 365 078 354 086-27,8% -30,0% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 509 286 2 519 632 2 594 781-3,3% -0,4% Pozostałe zobowiązania 1 017 961 1 045 389 947 234 7,5% -2,6% Kapitał własny 1 524 999 1 520 239 1 547 768-1,5% 0,3% 69% Należności od innych banków Pozostałe aktywa PASYWA RAZEM 19 775 570 19 884 123 19 671 909 0,5% -0,5% Pasywa Zobowiązania wobec klientów Kredyty / depozyty 94,0% 91,5% 87,8% 6,2 p.p. 2,5 p.p. Suma bilansowa (mln zł) 19 672 19 572 19 884 19 776 13% 5% 1% 8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 19 047 Pozostałe zobowiązania 73% Kapitał własny 10
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,9 mld zł) Klienci korporacyjni (5,0 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (14,5 mld zł) Klienci detaliczni (7,24 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i środki funduszy (1,34 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,27 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,07 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) 11
Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym: Portfel kredytów (kwota kapitału na 30.09.2015) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (6,9 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,8 mld zł Grupa BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,3 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 4,1 mld zł 2,0 mld zł 0,3 mld zł 4,34 mld zł (47,4% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,1 mld zł 4,7 mld zł 0,15 mld zł (3,1% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 12
Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. +38% 3,4% 17,5% Segment detaliczny 4,5 Finanse publiczne 2,8 3,4 3,2 79,2% Segment korporacyjny 2013 2014 30.09.2014 30.09.2015 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. +28% 4,2% 2,2% Segment detaliczny 2,2 1,9 1,6 2,1 93,6% Finanse publiczne Segment korporacyjny 13 2013 2014 1-3Q 2014 1-3Q 2015
Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,8 20% 38% Segment detaliczny Segment korporacyjny 31.12.2014 30.09.2015 42% Finanse publiczne 14,0 12,5 17% 49% 13,6 34% 1% 0% 49% 50% 43% 57% -0,3-0,4 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 14,5% 18,4% 7,1% 5,7% 5,5% 6,4% 7,2% 8,7% 14 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem 31.12.2014 30.09.2015
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec okresu (w tys. szt.) Internetowe Forex 70,7 68,2 74,3 78,0 Ogółem 80,9 84,5 10,6 11,0 12,0 Źródło: DM BOŚ 3Q 2014 2014 3Q 2015 3Q 2014 2014 3Q 2015 3Q 2014 2014 3Q 2015 Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje - NewConnect 20,8% Kontrakty - GPW 21,9% 24,1% Akcje - GPW 11,6% 12,8% 16,1% 2,5% 2,6% 3,8% Źródło: GPW 1-3Q 2014 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2014 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2014 2014 1-3Q 2015 15
Istotne zdarzenia z działalności Grupy BOŚ w III kw. 2015 r. Ważne wydarzenia Saldo kredytów proekologicznych na dzień 30 września 2015 r. wynosiło 4,5 mld zł, co stanowiło aż 32,2% salda kredytów brutto. Wzrost udziału DM BOŚ w rynku akcji z 2,8% w III kw. 2014 r. do 4,0% w III kw. 2015 r. Pełnienie funkcji oferującego przy ofercie publicznej Wind Mobile SA oraz wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki Sunex SA. Poszerzenie oferty funduszy inwestycyjnych dostępnych na platformie Bossafund o fundusze Union Investment TFI, PKO TFI i Aviva Investors. Wdrożenie: nowej wersji aplikacji do wizualizacji notowań Ispag i nowej aplikacji na tablety przeznaczonej do obsługi inwestycji BossaMobile+. 16 Nagrody i wyróżnienia I miejsce w rankingu Gazety Giełdy Parkiet oceniającym zadowolenie inwestorów z usług domów maklerskich. DM BOŚ wyróżnia się na rynku kapitałowym profesjonalizmem i rzetelnością. II miejsce w rankingu na najlepsze konto maklerskie dla klientów indywidualnych organizowanym przez portal finansowy Comperia.pl. I miejsce dla Konta Oszczędnościowego Więcej za Mniej w rankingu kont oszczędnościowych Totalmoney.pl. I miejsca dla EKOlokaty Bez Kantów w rankingu lokat terminowych na jeden miesiąc w kwocie 5 000 zł TotalMoney.pl. I miejsce dla EKOkonta bez Kosztów w rankingu kont osobistych Totalmoney.pl oraz kont oszczędnościowych Bankier.pl. I miejsce dla 12-miesiecznej EKOLokaty z Bonusem w Rankingu Lokat Premium money.pl.
Projekty i nowe produkty
EKOkonto bez Kosztów produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. I miejsce w rankingu kont osobistych dla Kowalskiego TotalMoney.pl z 4.08.2015r. PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za elektroniczne przelewy krajowe 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej (przy dokonaniu płatności kartą na kwotę 300 zł/m-c, w przeciwnym razie opłata 5 zł) Warianty promocyjne EKOkonta bez Kosztów Wariant I Wariant II Wariant III 18 Podwyższone oprocentowanie Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej 4% w skali roku, pod warunkiem dokonania miesięcznego wpływu 1000 zł na EKOkonto bez Kosztów Klient może otrzymać nagrodę o wartości 600 zł na rower/ inny sprzęt sportowy pod warunkiem zadeklarowania płatności kartą debetową na kwotę min. 900 zł w każdym miesiącu trwania promocji. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku zostanie pobrana opłata z tytułu karty debetowej w wysokości 10 zł Klient otrzymuje równowartość pieniężną nagrody (600 zł) w przypadku gdy zostanie wydana karta kredytowa z min. limitem 3000 zł oraz klient dokona tą kartą zakupu (u wybranego partnera Banku) sprzętu sportowego za min. 600 zł
EKOpożyczka PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Oprocentowanie 0% dla pożyczek do 1 roku i do 10 tys. zł Kwota pożyczki nawet do 150 tys. zł Elastyczny okres kredytowania nawet do 10 lat Bank energii w prezencie Karta kredytowa MasterCard Gold PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ 56 dni nieoprocentowanego limitu kredytowego Oprocentowanie tylko 6,99 % Rabaty do 55% w blisko 2000 sklepów w całej Polsce, dzięki programowi rabatowemu Buy&Smile 0 zł za wydanie i używanie karty dla osób aktywnie z niej korzystających Wysoki limit kredytowy - nawet do 60 tys. zł w wariancie taryfy GOLD 19
EKOlokata z Bonusem PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 12 miesięcy Oprocentowanie 2,50% Minimalna kwota lokaty 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia dodatkowy BONUS w wysokości 0,5% kwoty lokaty dla Klienta który: dokonuje transakcji bezgotówkowych na kw. 300 zł/m-c utrzymuje średniomiesięczne saldo na ROR w wysokości 10% kwoty EKOlokaty z Bonusem EKOlokata Wysoko procentująca PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 9 miesięcy Oprocentowanie - 2,65% dla nowych środków (2,30% dla starych środków) Minimalna kwota lokaty 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia 20
Lokata IPOPEMA PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres lokata na 3 miesiące + fundusz IPOPEMA TFI SA Oprocentowanie lokaty 4,25% Minimalna kwota lokaty 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Połowa środków zainwestowana w wybrany fundusz IPOPEMA TFI SA: IPOPEMA Makro alokacji, IPOPEMA Agresywny lub IPOPEMA Małych i Średnich Spółek EKOpożyczka na rower GEOBIKE PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Oprocentowanie EKOpożyczki na rower GEOBIKE: do 36 m-cy stałe 8%, powyżej 36 m-cy zmienne WIBOR 6M + 7,00 p.p. marży Wysokość raty za model Touring wynosi 90 zł m-c przy rozłożeniu spłaty na 40 m-cy (koszt roweru przy opcji finansowania EKOpożyczką wynosi 3 599,52 zł, przy opcji zakupu za gotówkę wynosi 3 699 zł) Dodatkowo przy terminowych spłatach oprocentowanie zostanie obniżone do 0% dla 3 ostatnich rat 21
EKOlokata Urodzinowa produkt wprowadzony w październiku 2015 r. z okazji 25-lecia Banku promujący aktywnych Klientów PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 25 miesięcy Oprocentowanie 2,75% Minimalna kwota lokaty 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista EKOlokata EUROzyskowna produkt wprowadzony w październiku 2015 r. promujący nowe środki w EURO Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Dodatkowy BONUS w wysokości 0,25% kwoty lokaty dla Klienta, który posiada ROR, na który co miesiąc wpływa wynagrodzenie w kwocie min. 1 000 zł PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 3, 6 lub 12 miesięcy Oprocentowanie 0,60% (3M), 0,85% (6M), 1,05% (12M) Minimalna kwota lokaty 1 000 zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia 22
Program Prosument EkoKredyt Prosument W lutym 2015 r. BOŚ jako jedyny bank podpisał umowę z NFOŚiGW na obsługę Programu Prosument Celem Programu jest wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii poprzez finansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub cieplnej Prosument to linia dofinansowująca zakup i montaż instalacji w formie dotacji w wysokości 20% lub 40% i nisko oprocentowanego kredytu (1% p.a.) Wnioski o EkoKredyt Prosument przyjmowane były w okresie 24.04-31.07.2015 r. BOŚ Bank jest także jedynym bankiem przewidzianym do obsługi nowej edycji Programu Prosument (II nabór), co nastąpi po podpisaniu umowy z NFOŚiGW Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 23
Załączniki
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł I-III 2015 I-III 2014 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 487 325 566 550-14,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -299 591-343 302-12,7% Wynik z tytułu odsetek 187 734 223 248-15,9% Przychody z tytułu opłat i prowizji 107 415 97 165 10,5% Koszty z tytułu opłat i prowizji -22 063-23 228-5,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 85 352 73 937 15,4% Przychody z tytułu dywidend 5 270 4 535 16,2% Wynik na działalności handlowej 16 827 44 187-61,9% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 11 872 24 463-51,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 1 106-943 x Wynik z pozycji wymiany 37 530 20 291 85,0% Pozostałe przychody operacyjne 21 363 11 499 85,8% Pozostałe koszty operacyjne -10 305-11 666-11,7% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -66 411-39 348 68,8% Ogólne koszty administracyjne -293 105-278 173 5,4% Wynik na działalności operacyjnej -2 767 72 030 x Zysk/strata brutto -2 767 72 030 x Obciążenia podatkowe -1 978-15 084-86,9% Zysk/strata netto -4 745 56 946 x 25
Wyniki finansowe Banku tys. zł I-III 2015 I-III 2014 Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 485 974 566 463-14,2% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -301 833-349 403-13,6% Wynik z tytułu odsetek 184 141 217 060-15,2% Przychody z tytułu opłat i prowizji 67 224 66 715 0,8% Koszty z tytułu opłat i prowizji -8 849-11 157-20,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji 58 375 55 558 5,1% Przychody z tytułu dywidend 13 622 14 874-8,4% Wynik na działalności handlowej 5 012 23 200-78,4% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 19 591 24 463-19,9% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 1 106-943 x Wynik z pozycji wymiany 36 906 19 839 86,0% Pozostałe przychody operacyjne 5 044 5 083-0,8% Pozostałe koszty operacyjne -8 781-7 946 10,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -66 411-39 348 68,8% Ogólne koszty administracyjne -236 909-230 277 2,9% Wynik na działalności operacyjnej 11 696 81 563-85,7% Zysk brutto 11 696 81 563-85,7% Obciążenia podatkowe -922-14 574-93,7% Zysk netto 10 774 66 989-83,9% 26
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 30.09.2015 31.12.2014 Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym 549 012 394 168 39,3% Należności od innych banków 375 344 346 963 8,2% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 123 359 10 096 1121,9% Pochodne instrumenty finansowe 229 285 214 877 6,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające 11 163 21 823-48,8% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 13 600 521 12 489 421 8,9% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 4 407 737 5 698 555-22,7% dostępne do sprzedaży 3 467 467 4 708 229-26,4% utrzymywane do terminu zapadalności 940 270 990 326-5,1% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 50 x Wartości niematerialne 148 794 164 898-9,8% Rzeczowe aktywa trwałe 96 258 132 023-27,1% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 38 286 29 882 28,1% Inne aktywa 195 761 169 203 15,7% Aktywa razem 19 775 570 19 671 909 0,5% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 20 38-47,4% Zobowiązania wobec innych banków 255 582 354 086-27,8% Pochodne instrumenty finansowe 200 237 194 090 3,2% Pochodne instrumenty zabezpieczające 35 425 41 504-14,6% 27 Zobowiązania wobec klientów 14 467 742 14 228 040 1,7% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 509 286 2 594 781-3,3% Zobowiązania podporządkowane 565 754 566 435-0,1% Rezerwy 10 183 9 902 2,8% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 514 7 652-93,3% Pozostałe zobowiązania 205 828 127 613 61,3% Kapitał własny razem 1 524 999 1 547 768-1,5% Kapitał własny i zobowiązania razem 19 775 570 19 671 909 0,5%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 28
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl/relacje-inwestorskie/ BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa