GRUPA IMPEL Prezentacja Zarzdu Warszawa, 7 listopada r.
GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zaley nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwo, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywnoci, to zasady naszego działania. PRIORYTETY STRATEGICZNE NA LATA -2014: 1. Dynamiczny rozwój sprzeday 2 mld PLN w 2014 roku. 2. Rozwój operacji zagranicznych. 3. Innowacyjno produktowa i organizacyjna jako przewaga rynkowa. 4. Rozwój synergii produktowej u Klienta jako ródło wzrostu.
KLUCZOWE FAKTY Przychody ze sprzeday (mln PLN) 4 500 klientów 50 000 współpracowników 1 42 lokalizacje w Polsce, Łotwie i Ukrainie 20 podmiotów przejtych, 3 sprzedane 625 748 890 1.002 1.033 1.111 1.240 1.417 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zarzdzanie przez strategi zgodnie z BSC (Balanced Scored Card) Systemy informatyczne obsługi klienta: SAP w 46 spółkach / 21 modułów funkcjonalnych Contact Center ICSS (Internet Customer Self-Service) Zysk na akcj EPS (PLN) 7% CSI (Customer Satisfaction Index) CRM 1,35 1,09 0,41 2,75 2,21 4,44 4,85 (1) 2,20 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) aktywo podatkowe zwizane z optymalizacj znaku towarowego - 23,8 mln PLN (porównywalny) EPS = 2,9
SEGMENTY S.A. podmiot dominujcy. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. IMPEL NA RYNKU POŁCZENIE SEGMENTÓW Z DNIEM 1.01. Skład Zarzdu S.A. 50% 19% 3 GRZEGORZ DZIK Prezes Zarzdu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarzdu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarzdu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarzdu ds. rozwoju POZYCJA 1 MAINTENANCE SOLUTIONS DELIVERY & BUSINESS SOLUTIONS Obsługa nieruchomoci Dystrybucja 574,2 mln zł 1) 216,8 mln zł 1) POZYCJA KONKURENCYJNA 2) POZYCJA 3-4 SAFETY SOLUTIONS Bezpieczestwo 358,9mln zł 1) POZYCJA 3 UPC TON CAT LOG REN+PR HR+KP BEZP ISS Dozorbud Grupa EVER 3% 17% Dalkia Cofely DTZ Polska 3% Sodexo Eurest 3% 7% Lyreco Merida Henry Kruse 4% CWS Boco Berendsen 3% 6% 6% Work Service Randstad Adecco 20% 16% 10% Solid 3) Konsalnet IMPEL Securitas 10,6% 9% 10,4% 6,5% 3,5% Clar System ZST Gastropol Bardusch 5% Juwentus 2,9% 0% 20% 0% 4% 0% 10% 0% 6% 0% 10% 0% 30% 0% 20% 1) udziały w przychodach Grupy w Q3 roku (procentowo i wartociowo) 2) wg danych Biura Marketingu S.A. 3) przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S UPC usługi porzdkowo czystociowe; TON usługi technicznej obsługainieruchomoci; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia; C AT - usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania ywnoci; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR - usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odziey i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; HR+KP - usługi kadrowo płacowe i usługi ksigowe
SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY w mln PLN Q1-3 Q1-3 Przychody ze sprzeday 1 416,7 1 047,3 1 149,6 Dotacje 35,0 24,9 32,2 EBITDA 76,9 68,4 69,9 mara EBITDA 5,4% 6,5% 6, r/r + 102,3 mln PLN, tj. 9,8%, w tym: + 78,1 mln PLN tj. 7,5% przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji - + 24,2 mln PLN tj. 2,3% przychody pozyskane organicznie EBIT 40,5 41,9 38,5 mara EBIT 2,9% 4,0% 3,3% Amortyzacja (36,4) (26,5) (31,4) Wynik netto 28,2 27,3 20,2 Wynik na działalnoci finansowej niszy o: - 0,8 mln PLN brak przychodów odsetkowych od spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 ) -2,1 mln PLN wysze koszty finansowe spółek GI (finansowanie rozwoju organicznego oraz działa akwizycyjnych) Aktywa 722,5 672,1 788,7 Kapitały 268,5 258,8 269,1 Dług netto 131,1 128,9 185,4 + 56,5 mln PLN, w tym: finansowanie akwizycji 22,9 mln PLN dług zakupionych podmiotów 29,6 mln PLN
PORÓWNANIE KWARTALNE SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Przychody ze sprzeday 333,3 355,7 358,2 370,1 1 416,7 351,1 392,4 406,1 Dotacje 7,6 8,5 8,8 10,3 35,0 11,2 11,7 9,2 EBITDA 16,8 23,0 28,6 13,0 81,4 16,7 25,2 28,2 EBIT 8,2 14,0 19,6 3,1 40,5 6,4 14,8 17,4 mara EBIT 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 2,9% 1,8% 3,8% 4,3% Amortyzacja (8,6) (9,0) (8,9) (9,9) (36,4) (10,3) (10,4) (10,7) Wynik netto 5,7 8,7 12,9 0,6 28,2 2,1 7,5 10,6 Wynik na działalnoci finansowej niszy o: - 0,8 mln PLN brak przychodów odsetkowych spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 ) - 2,1 mln PLN wysze koszty finansowe spółek Grupy (finansowanie rozwoju organicznego oraz działa akwizycyjnych)
SEGMENTY DZIAŁALNOCI w mln PLN Razem Obsługa nieruchomoci Dystrybucja 2) Bezpieczestwo (działalno zaniechana) Przychody ze sprzeday 1 047,3 1 149,6 + 102,3 + 9,8% 501,7 574,2 + 72,5 14,5% 211,0 216,8 + 5,8 + 2,7% 335,1 359,0 + 24 7, WYNIK SEGMENTU 45,0 41,6 27,1 31,4 8,0 5,4 10,1 2,9 Rentowno EBIT 1) 4,3% 3, 5,4% 5,5% 3,8% 2,5% 3,0% 0,8% w mln PLN PO POŁCZENIU SEGMENTÓW Razem Obsługa nieruchomoci 3) Bezpieczestwo (działalno zaniechana) Przychody ze + 102,3 +93,6 1 047,3 1 149,6 697,4 791,0 sprzeday + 9,8% + 13,4% 335,1 359,0 efekty WYNIK 45,0 41,6 35,1 36,8 synergii: SEGMENTU 13,4 % 10,1 2,9 wzrost przychodów, w tym 8,9% Rentowno organicznie EBIT 1) 4,3% 3, 4,9% 4,6% 3,0% 0,8% 1) w stosunku do Przychodów ze sprzeday z uwzgldnieniem rozlicze z tytułu usług wewntrznych 2) przychody ze sprzeday segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 3) przychody ze sprzeday połczonych segmentów wraz z przychodami spółek pozostałych + 24 7, obnienie rentownoci: koszty restrukturyzacji spółek akwizowanych walka cenowa i obnienie stawek na kontraktach odpisy na nalenoci kontrahentów w upadłoci
WSTRZYMANIE PROCESU WYDZIELENIA DECYZJA ZARZDU IMPEL S.A. O WSTRZYMANIU PROCESU Uchwał z dnia 7 listopada roku, Zarzd S.A. podjł decyzj o wstrzymaniu procesu podziału Grupy poprzez wydzielenie usług bezpieczestwa z S.A. do Safety S.A., rozpocztego na mocy Uchwały nr 65/ z dnia 10 lipca roku. UZASADNIENIE DECYZJI O WSTRZYMANIU PROCESU Brak znaczcej poprawy na rynku ochrony w Polsce - słabsze ni zakładano wyniki Segmentu Bezpieczestwo. Konieczno przeprowadzenia działa restrukturyzacyjnych (w tym w ramach spółek zakupionych) i rozwojowych z wykorzystaniem skonsolidowanego potencjału Grupy, których efekty bd widoczne w nastpnych okresach. Konieczno weryfikacji przyjtych na potrzeby Planu podziału dla Segmentu Bezpieczestwo strategicznych i finansowych decyzji. Potencjalne zmiany legislacyjne w zakresie kosztów pracy.
Dzikujemy za uwag.