Grupa ROBYG S.A. Wyniki finansowe za I półrocze 2011 r. Warszawa, 25 sierpnia, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 1
Agenda I. Informacje podstawowe o II. III. Podsumowanie Ipółrocza 2011 r. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 2
Informacje podstawowe o Grupie ROBYG Sprzedaż w I połowie 2011 r. na wysokim poziomie 534 sprzedane lokale (3 wynik w banż branży) Około 1.350 mieszkań w budowie oraz dodatkowo prawie 1.000, których budowa rozpocznie się w 2011 r. W ofercie ponad 1.100 mieszkań (stan na 30.06.2011) Silna pozycja gotówkowa (191,4 mln zł środków pieniężnych) pozwala na swobodne powiększanie banku ziemi Nabycie w I kw. 2011 dwóch projektów: 51% w projekcie komercyjno-biurowym w Wilanowie z możliwością zagospodarowania gruntu o powierzchni 35.000-40.000 m2; 50% w projekcie ROBYG Ogród Jelonki w Bemowie z możliwością budowy ok. 600 mieszkań. Podpisanie w II kw. przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z możliwością budowy ok. 300 mieszkań Wrocław Grunty Gdańsk 5 aktywnych etapów inwestycji oraz grunty Warszawa 5 aktywnych etapów inwestycji 350 300 250 200 150 100 50 0 Liczba sprzedanych lokali* 292 242 190 140 97 115 1q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 * Przedwstępne umowy sprzedaży lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 3
4 Podsumowanie I półrocza 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 4
Podsumowanie I półrocza 2011 r. WYNIKI FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Przychody ze sprzedaży 62,6 mln zł Zysk brutto ze sprzedaży 11,3 mln zł, ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 17,6 mln zł Zysk netto 3,3 mln zł, ekonomiczny zysk netto 9,6 mln zł WYNIKI FINANSOWE ROBYG SA Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 47,5 mln zł Zysk netto 16,1 mln zł SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 534 sprzedane lokale (287 w I połowie 2010 r.) REALIZACJA INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH Rozpoczęcie w I połowie 2011 r. budowy około 500 mieszkań SEGMENT MIESZKANIOWY Nabycie 50% udziałów w ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. z możliwością budowy ok. 600 mieszkań Podpisanie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia działki na Bemowie z szacowaną możliwością budowy ok. 300 mieszkań SEGMENT BIUROWY I KOMERCYJNY Zakup 51% udziałów w Wilanów Office Center Sp. z o.o. RYNEK KAPITAŁOWY Kolejna (czwarta) emisja obligacji (serii: D). Wartość emisji serii D 40 mln zł Przeznaczenie środków finansowanie projektu realizowanego przez Wilanów Office Center i pokrycie innych potrzeb finansowych Grupy W dn. 17 marca miało miejsce pierwsze notowanie obligacji serii A, B, C na ASO Catalyst Decyzja owypłacieł dywidendy d za 2010 r. wwysokości ś 18 mln zł ł (0,0707 złł na akcję) wypłatał 29.07.11 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 5
GRUPA ROBYG Liczba sprzedanych lokali Liczba sprzedanych lokali (kwartalnie) +27% r/r +86% I poł 11/ I poł 10 3 wynik na rynku w I poł. 2011 r. Liczba sprzedanych lokali (rocznie) Cel: sprzedaż 1000 lokali w 2011 r. 534 lokale sprzedane wi połowie 2011 (53,4% rocznego planu) Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 6
GRUPA ROBYG Mieszkania w ofercie * w tym mieszkania w ofercie, których budowa nie rozpoczęła się na 30.06.2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7
GRUPA ROBYG Przekazania na 30.06.2011 Liczba lokali rozpoznanych w przychodach (kwartalnie) lokale rozpoznane 204 117 103 69 47 46 1q2010 2q2010 3q2010 4q2010 1q2011 2q2011 POTENCJAŁ ROZPOZNANIA LOKALI W PRZYCHODACH Lokale zakontraktowane nie rozpoznane: I. Ukończone: 43 lokale II. W budowie: 679 lokali III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 40 lokali Lokale nie zakontraktowane i nie rozpoznane: I. Ukończone: 78 lokali II. W budowie: 655 lokali III. Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w procesie sprzedaży przedwstępnej: 375 lokali Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 8
GRUPA ROBYG Kluczowe dane finansowe RZiS (w 000 zł) 1poł.2011 1poł.2010 2kw.20112011 2kw.20102010 Przychody ze sprzedaży 62 621 141 068 27 794 65 790 Koszt własny sprzedaży (51 300) (109 823) (22 416) (51 161) Zysk brutto ze sprzedaży 11 321 31 245 5 378 14 629 Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 17 586 43 294 7 782 19 460 Koszty sprzedaży (4 368) (2 547) (1 897) (1 227) Koszty ogólnego zarządu (6 765) (4 559) (3 909) (2 371) Zysk brutto 6 048 26 677 4 245 11 725 Zysk netto 3 324 19 427 2 687 8 698 Ekonomiczny zysk netto 9 589 31 476 5 091 13 529 Marże (w %) 1poł.2011 1poł.2010 2kw.2011 2kw.2010 Marża zysku brutto na sprzedaży 18,1% 22,1% 19,3% 22,2% Marża ekonomicznego zysku 28,1% 30,7% 28,0% 29,6% brutto na sprzedaży Marża zysku netto 5,3% 13,8% 9,7% 13,2% Marża zysku ekonomicznego 15,3% 22,3% 18,3% 20,6% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 9
GRUPA ROBYG - Kluczowe dane finansowe Bilans (w 000 zł) 1poł.2011ł 1poł.2010ł 2010 Aktywa ogółem 1 153 817 935 026 1 046 466 Aktywa trwałe, w tym: 327 063 388 477 342 477 Nieruchomości inwestycyjne 136 076 91 027 93 440 Grunty przeznaczone pod zabudowę 149 008 263 627 208 375 Zapasy 619 491 503 735 505 130 Należności z tytułu dostaw i usług i 9 492 5 872 6 243 inne należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 191 404 34 020 190 063 Kapitał własny 535 322 455 521 549 042 Zobowiązania ogółem 618 495 479 505 497 424 Wskaźnik dźwigni* 0,35 0,44 0,31 * - Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto) Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostawiusług oraz pozostałe zobowiązania (krótko-i długoterminowe) środki pieniężne i ż i ich ekwiwalenty Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 10
GRUPA ROBYG Przychody z podziałem na działalność i projekty Działalność Przychody ogółem ( 000 zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu ( 000 zł) Marża (%) Zysku Ekonomicznego brutto ze zysku brutto na sprzedaży sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 11 537 25,5% 25,5% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa 16 423 20,2% 38,6% 54 298 City Apartments 18 308 11,9% 28,3% Lawendowe Wzgórza 5 636 34,2% 38,3% Pozostałe przychody 8 323 Słoneczna Morena 2 394 23,9% 23,9% Świadczenie usług budowlanych na rzecz jednostki powiązanej ROBYG Ogród Jelonki Pozostałe przychody od jednostek powiązanych i niepowiązanych 7 333 8,3% 8,3% 990 - - SUMA 62 621 62 621 18,1% 1% 28,1% Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 11
Finansowanie dłużne (wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 30.06.2011 Łączna wartość finansowania: 334,46 mln zł, z których ponad 188,2 mln zł ma zapadalność 3 lata a 70,4 mln zł zapadalność 4 lata Do roku Do 2 lat Do 3 lat Do 4 lat Łącznie KREDYTY BANKOWE 18,2 mln 57,7 mln 85,4 mln 30,4 mln 191,7 mln OBLIGACJE - - 102,75 mln 40 mln 142,75 mln ŁĄCZNIE 18,2 mln 57,7 mln 188,15 mln 70,4 mln 334,46 mln Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 12
13 Plany na kolejne kwartały ł Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 13
Plany na kolejne kwartały Główne cele Utrzymanie dynamiki sprzedaży mieszkań isprzedaż ok. 1000 lokali w 2011 r. Uruchomienie budowy ok. 1000 nowych mieszkań w ciągu kolejnych 2 kwartałów 2011r. Ukończenie w latach 2011-2012 ok. 1500 mieszkań Pozostałe cele Powiększanie banku ziemi (zakup działek w atrakcyjnych lokalizacjach za korzystną cenę); Powzięcie kolejnych istotnych kroków w kierunku rozszerzenia działalności w segmencie biurowym ikomercyjnym. y Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 14
Liczba lokali planowanych do przekazania w 2011-20122012 (oraz zakontraktowanych) stan na 30.0.06.2011.2011 Łączna liczba lokali do przekazania w latach 2011-2012: 2012: 1.490 lokali Łączna liczba zakontraktowanych lokali na lata 2011-2012: 2012: 696 lokali 2009 2010 2011 2012 Osiedle Zdrowa (Warszawa) 161 (126)* 174 (116) 2013 196 (9) Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki (Warszawa) 229 (109)* City Apartments (Warszawa) 228 (140) 219 (31) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 58 (48) 210 (23) Słoneczna Morena (Gdańsk) 73 (34)* 73 (15) Albatross Towers (Gdańsk Gdańsk) 149 (9) Osiedle Kameralne (Warszawa) 135 (76) 521 (317) 969 (379) 415 (40) () w nawiasach podano liczbę lokali zakontraktowanych (co do których podpisane zostały umowy przedwstępne sprzedaży) *- możliwe przesunięcie zakończenia budowy na 1 kw. 2012 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 15
16 Załączniki Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 16
Inwestycje w trakcie budowy Inwestycje w trakcie budowy 1.335 35 lokali, PUM: ponad 87,4 tys. m2, 10 etapów w 7 inwestycjach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 8&10 229 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011/ 1Q 2012 Łączna powierzchnia : 17,517 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etapy 2, 5 335 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 3Q 2012, Łączna powierzchnia : 20.397 m2 Lokalizacja : Warszawa, Wilanów Słoneczna Morena Etap 2 i 3 133 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011/1Q2012 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 7,740 m2 Lokalizacja : Gdańsk, ń Piecki-Migowo Przedsprzedaż 109 Przedsprzedaż 232 Przedsprzedaż 42 City Apartments Etap 2 228 lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : 17.311 m 2 Lokalizacja : Warszawa, Żoliborz Osiedle Kameralne Etap 1 135 lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2012 Łączna powierzchnia : 7.868 m 2 Lokalizacja : Warszawa, Bemowo Przedsprzedaż 140 Przedsprzedaż 76 Przedsprzedaż Albatross Towers Etap 1 9 149 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia : 10,032 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 2, 3 126 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2011 i 2Q 2012 Łączna powierzchnia : 6.555 m2 Lokalizacja : Gdańsk, Południe Przedsprzedaż 71 Suma podpisanych umów przedwstępnych na koniec czerwca 2011: 679 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 17
Inwestycje planowane na najbliższe 2 kwartały 2011 r. Planowane rozpoczęcie w 3Q-4Q 2011 r. 976 lokali, PUM: ok. 57,8 tys. m2, 8 etapów w 6 projektach Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Etap 7 177 lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 10,750 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Osiedle Zdrowa Etap 3 196 lokali Spodziewana data zakończenia : 4Q 2012 Łączna powierzchnia: 11,938 m2 Lokalizacja: Warszawa, Wilanów Przedsprzedaż 9 City Apartments Etap 3 219 lokali Spodziewana data zakończenia : 1Q 2013 Łączna powierzchnia: 13,652 m 2 Lokalizacja: Warszawa, Żoliborz Przedsprzedaż 31 Słoneczna Morena Etapy 4,5 114 lokale Spodziewana data zakończenia : 3Q 2012-1Q 2013 Łączna powierzchnia: 6,677 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Piecki-Migowo Albatross Towers Etap 2 128 lokali Spodziewana data zakończenia : 2Q 2013 Łączna powierzchnia: 7,424 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Przymorze Lawendowe Wzgórza Etapy 4,5 142 lokale Spodziewana data zakończenia : 2012 Łączna powierzchnia: 7,335 m2 Lokalizacja: Gdańsk, Południe Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 18
Dziękujemy! Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 19