Warszawa, październik 2010
O nas Niezależna grupa finansowa działająca w obszarze bankowości inwestycyjnej Spółka notowana na GPW (ticker: RBC) Oferta obejmująca pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej: obsługa ofert na rynku publicznym pośrednictwo i doradztwo w transakcjach prywatnych obsługa fuzji i przejęd projekty restrukturyzacyjne usługi dodatkowe doradztwo biznesowe, podatkowe, IR / PR Autoryzowany doradca NewConnect Jesteśmy wspólnikiem w Beskidzkim Domu Maklerskim, współpracujemy także z wiodącymi polskimi brokerami, m.in. DI BRE, DM BZWBK i DM PKO BP
Historia i obecny akcjonariat 12.1994 06.1997 1997-2006 01.2009 02.2009 10.2009 01.2010 Struktura akcjonariatu Pozostali 50,01% Grzegorz Golec 7,52% Hubert Bojdo 5,01% Krzysztof Urbaoski 5,01% Dawid Sukacz 6,14% Menedżerowie BBC 5,39% G-Force Investment Ltd. 12,59% Krzysztof Moska 8,34% Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych Wieloletnia historia notowao i raportowania Brak postępowao prawnych (sądowych, arbitrażowych, prokuratorskich)
Grupa Kapitałowa / Usługi Rubicon Partners NFI SA 100% 100% 100% 49% 10% 1 Rubicon Partners Dom Maklerski SA Beskidzkie Biuro Consultingowe Sp. z o.o. Egzo Group Sp. o.o. Rubicon Partners Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Beskidzki Dom Maklerski SA Bankowośd inwestycyjna Finansowanie Emisje prywatne i publiczne Underwriting Pozyskiwanie finansowania dłużnego Kredyty bankowe i obligacje Mezzanine Fuzje i przejęcia Doradztwo strategiczne, finansowe i transakcyjne Restrukturyzacje Majątkowe Procesów Interim management USŁUGI Doradztwo Doradztwo biznesowe Pozyskiwanie środków unijnych Bankowe finansowanie dłużne Opracowanie projektów inwestycyjnych Sporządzanie wycen Doradztwo podatkowe Doradztwo transakcyjne i optymalizacja podatkowa Podatki przy transakcjach M&A i przekształceniach PR / IR Komunikacja spółek giełdowych i niepublicznych Zaplanowanie i realizacja komunikacji Zakup i planowanie mediów Przygotowanie prezentacji dla inwestorów Organizacja spotkao z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi Pełnienie roli rzecznika prasowego Organizacja spotkao z dziennikarzami finansowymi i giełdowymi Budowa wizerunku 1 Oczekiwanie na zgodę KNF na przejęcie pakietu powyżej 20% akcji
Transakcje
Kompozycja aktywów (stan na 31.07.2010, dane w mln zł) Grupa kapitałowa (wartośd firmy) 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 17,5 1,4 4,4 12,5 28,9 8,5 8,7 0,7 1,1 83,8-2,6 81,1 Portfel akcji notowanych: MRB 2,7 HGN 1,9 SWD 2,0 inne 0,2 ZST 1,6 EEX 1,9 0,0-10,0 INT 8,4 Aktywa netto / akcję 1,02 zł Kurs 11.10.2010 1,25 zł GRI 10,3 Zaprezentowane wyniki finansowe na dzieo 31.07.2010 na podstawie niezaudytowanych danych
Wyniki finansowe Bieżący wynik finansowy (stan na 31.07.2010, dane w mln zł) Przychody z inwestycji 9,3 Aktualizacja wyceny 2 6,9 Inwestycje zrealizowane 2,4 Sprzedaż usług 3,9 zannualizowany EPS 1 0,18 zł kurs 11.10.2010 1,25 zł bieżący P/E 6,94 Wyniki finansowe za bieżący i poprzednie okresy 2009 1H 2010 01-07.2010 Sprzedaż usług 2,7 3,5 3,9 Przychody z inwestycji 7,2 6,1 9,3 Zysk brutto 7,2 6,6 8,9 Zysk netto 6,8 5,4 8,5 1 Obliczony na podstawie średniomiesięcznego zysku netto grupy kapitałowej za okres 01-07.2010 2 Aktualizacji wyceny podlegają tylko instrumenty notowane. Pozostałe inwestycje wykazywane w cenie zakupu (lub niżej w przypadku stwierdzenia trwałej utraty wartości) Zaprezentowane wyniki finansowe na dzieo 31.07.2010 na podstawie niezaudytowanych danych
Nowe projekty 2010/2011 Backlog wartośd transakcji ok. 300 mln zł (podpisane bądź wynegocjowane umowy) Mirbud SA doradztwo przy akwizycji Avia Solution Group spółka litewska zajmująca się świadczeniem usług związanych z lotnictwem (m.in. obsługa naziemna lotnisk, czartery, remonty i handel częściami, szkolenia) mandat na uplasowanie akcji w ramach oferty publicznej na GPW spółka zagraniczna z sektora rolnictwo / produkcja żywności mandat na uplasowanie akcji na rynku polskim spółka polska notowana na GPW doradztwo przy akwizycjach Budus SA mandat na uplasowanie oferty prywatnej i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW Lentex SA mandat na uplasowanie akcji nowej emisji w związku z planowaną akwizycją Gamrat SA (transakcja wstrzymana ze względu na rozpoczęcie powtórnych negocjacji ze Skarbem Paostwa) spółka polska z sektora sport i turystyka mandat na uplasowanie akcji w transakcjach prywatnych Projekty NewConnect: Cafe News, Prymus, Robinson Europe, Swissmed Prywatny Serwis Medyczny, Human Resource Consulting w każdym wypadku mandat na plasowanie akcji w ofercie prywatnej oraz funkcja autoryzowanego doradcy - Pipeline wartośd transakcji 1,5 mld zł 2,0 mld zł (projekty w trakcie negocjacji) Projekty inwestycyjne o wartości ponad 30 mln zł Projekty usługowe (z opcją inwestycji) dot. transakcji o wartości 1,5 mld zł 2,0 mld zł,
Kontakt Rubicon Partners NFI SA Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa, Poland tel. +48 22 630 33 93, +48 22 259 11 50 fax +48 22 630 33 70