NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

Transkrypt

1 NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji, zdefiniowane w punkcie 2 poniżej Dzień Wykupu 15 września 2011 r. Ustawa Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 19 lipca 1995 r. z późn. zm.) 1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych Obligacje są emitowane w celu sfinansowania działalności inwestycyjnej Emitenta. Działalność ta będzie prowadzona zgodnie z dotychczasową strategią, tj. będzie w szczególności obejmowała projekty o oczekiwanej stopie zwrotu wyższej od średniej rynkowej, przy zachowaniu ograniczonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Planowane inwestycje dotyczą głównie akcji notowanych, bądź ą ź takich, które w krótkim czasie mają zostać ć wprowadzone do obrotu na rynku publicznym. Ograniczaniu ryzyka służyć będzie m.in. nabywanie akcji z dyskontem do ich wyceny rynkowej. 2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje serii A, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwał Zarządu Emitenta z dnia 2 września 2010 r., i z 7 września 2010 r.,oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 18 sierpnia 2010 r. Termin wykupu obligacji ustalony został na dzień 15 września 2011 r. (Dzień ń Wykupu). Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie obligacji jest zmienne. Wysokość Odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane wg następującego wzoru: KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Emilii Plater 28, Warszawa Członkowie Zarządu; Grzegorz Golec, Hubert Bojdo tel.: (+48 22) , fax: (+48 22) Kapitał zakładowy: ,60 zł w całości opłacony NIP: , REGON:

2 N*O*ACT K = 365 gdzie: K - kwota odsetek ACT - liczba dni w danym okresie odsetkowym N - nominał obligacji O - WIBOR + MARŻA MARŻA punktów bazowych WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia cia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od r.) Nie jest przewidziany przedterminowy wykup Obligacji. 3. Wielkość emisji Do obligacji. Próg emisji wynosi sztuk. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi zł. 5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych Wszelkie płatności z tytułu obligacji zostaną zrealizowane za pośrednictwem KDPW. Uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będzie podmiot posiadający w dniu ustalenia praw do danego świadczenia Obligacje na rachunku papierów wartościowych. Dzień ustalenia praw do odsetek i wykupu będzie następował w szóstym dniu roboczym przed datą wypłaty danego świadczenia (D-6). Wykup obligacji nastąpi w Dniu Wykupu poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji oraz narosłych do Dnia Wykupu Odsetek za czwarty okres odsetkowy.

3 Wypłata oprocentowania będzie następowała w następujących datach: 15 grudnia 2010 r. 15 marca 2011 r. 15 czerwca 2011 r. 15 września 2011 r. (łącznie z wykupem Obligacji) W przypadku, gdyby w którymkolwiek z wyżej wymienionych dni wypadł dzień wolny od pracy, wypłata odsetek nastąpi na następnym dniu roboczym. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje nie są zabezpieczone. 7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 30. czerwca 2010 r. wynosi tys. zł. Emitent nie posiada w ogóle długu odsetkowego. Emitent nie planuje zwiększania stanu zobowiązań netto w okresie do całkowitego wykupu Obligacji. Poza Obligacjami serii A, Emitent nie planuje zaciągania innego długu odsetkowego. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone. Cel emisji obligacji został opisany w punkcie 1. Oczekiwany efekt inwestycji finansowanych ze środków pozyskanych z Obligacji, tj. stopa zwrotu wyższa od średniej rynkowej stopy zwrotu dla inwestycji w equity, powinien zostać osiągnięty dzięki odpowiedniemu doborowi i

4 profesjonalnemu przygotowaniu projektów inwestycyjnych oraz dbałość o ograniczanie ryzyka (m.in. poprzez nabywanie aktywów z dyskontem wobec ceny rynkowej). Wartość aktywów netto Emitenta wynosi obecnie (31 lipca 2010 r.) 81,1 mln zł, z czego 28,9 mln stanowią akcje notowane, 8,5 mln zł stanowią krótkoterminowe instrumenty dłużne, a 8,7 mln zł należności krótkoterminowe. Inwestycje realizowane ze środków pozyskanych z Obligacji będą ulokowane przede wszystkim w instrumentach płynnych (akcje notowane). Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego nego na świadczenie pieniężne 10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego. 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. 12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

5