PENGAB =. +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówki bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /8 /8 /8 /8 /8 /8 / / / / / / / / / / / / / / / 8/ / / / / / 8/ / / / / / 8/ / / Ocena kredyty osób indywidualnych Konsumpcyjne * -** Ocena Ocena Ocena kredyty depozyty osób depozyty przedsiębiorstw indywidualnych przedsiębiorstw Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe +8 Obrotowe - Terminowe + Terminowe + Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Zagrożone -8 kredyty osób kredyty depozyty osób depozyty indywidualnych przedsiębiorstw indywidualnych przedsiębiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne + Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe + Terminowe + Terminowe - Samochodowe + Półroczny wzrost indeksu Pengab jest dowodem stale poprawiających się nastrojów bankowców. Niespełna połowa Zagrożone Kredyty zagrożone -8 Zagrożone * -** -8 sądzi, że miniony rok był dobry dla bankowości, niewielu mniej uważa go za porównywalny do poprzedniego. Wydaje się, że dobre nastroje utrzymają się również w roku czemu sprzyjać może Oprocentowanie prognoza makroekonomiczna gospodarki. Poziomy optymizmu w kredytów - perspektywie półrocznej stanu sytuacji ekonomicznej + przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i stanu polskiej gospodarki konsekwentnie zwyżkują. Wszystkie te wskaźniki od początku roku Oszczędzanie Krzysztof zanotowały kilkudziesięciopunktowy wzrost. Ostatni miesiąc przyniósł długoterminowe ** + Pietraszkiewicz natomiast korektę prognoz kredytów i depozytów bankowych. Spadki te w ZBP większym stopniu odnoszą się jednak do gospodarstw domowych niż do podmiotów gospodarczych. Mijający rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako Prognoza makroekonomiczna wymagający, a jednocześnie korzystany dla branży bankowej. Wzrost optymizmu był powszechny lecz jego dynamika powolna. Gospodarka kraju + + Pengab r/r wzrósł o p. do, w grudniu br. Nastąpiła również Przedsiębiorstwa + + poprawa oceny sytuacji ekonomicznej banków z pp. do pp. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kredytów po pierwszym półroczu r. nastąpiła dynamiczna poprawa, kluczowa dla wzrostu koniunktury w bankowości. Pomimo tego dopiero w IV kw. r. można mówić o upowszechnieniu pozytywnych kierunków. Za Marcin Idzik główne źródło zysków banków w r. uważa się bardziej redukcję TNS Polska Gospodarstwa domowe + kosztów niż wzrost przychodów. Za największe stymulanty + rozwoju bankowości w mijającym roku uznano fuzje i przejęcia banków, wzrost gospodarczy, poziom centralnych stóp procentowych *saldo miesięczne **różnica sald oraz wysokość marż odsetkowych. TNS Polska
grudzień Kredyty gospodarstw domowych W grudniu wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł, co stanowi wynik o pp. wyższy w porównaniu do listopadowego. W obrębie tego wskaźnika nieznaczny spadek odnotowano w odniesieniu do kredytów samochodowych i konsumpcyjnych. Znacząco (8 pp.) poprawiła się natomiast ocena sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik prognoz dla rynku kredytowego gospodarstw domowych zdecydowanie spadł ( pp.) dotyczy to zarówno kredytów konsumpcyjnych ( pp.), mieszkaniowych ( pp.), jak i samochodowych ( pp.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 8 8 8 8 8 - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty konsumpcyjne r/r XII 8% % % % XI % % % % - 8 8 8 gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr - Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % Kredyty samochodowe XII % 8% % -% XI % % % % r/r 8-8 8 - - - 8 - - - - - - -8 - - - -8 - gr st - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % - - 8 8 - TNS Polska
grudzień Kredyty podmiotów gospodarczych W tym miesiącu obserwujemy wzrost wskaźnika ocen ( pp.) i spadek wskaźnika prognoz (- pp.) rynku kredytów podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w listopadzie oceniają i prognozują sytuację na rynku kredytów inwestycyjnych. Pogorszyła się natomiast ogólna ocena sytuacji na rynku kredytów obrotowych (spadek z w listopadzie do w grudniu). Przewidywania dotyczące tych kredytów są porównywalne z ubiegło miesięcznymi. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - 8 8 8 8 8 8 - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty inwestycyjne XII % % % % XI % % % % - - - Kredyty obrotowe XII % 8% % % XI % % % % - - 8 - - Kredyty zagrożone przedsiębiorstw XII % % % -% XI - % 8% % % 8 - - TNS Polska
grudzień Depozyty gospodarstw domowych Grudzień przynosi poprawę wskaźnika ocen dla rynku depozytowego gospodarstw domowych ( pp.). Odpowiadający mu wskaźnik prognoz w porównaniu z listopadem spadł o pp. Poprawa wskaźnika oceny dotyczy zarówno depozytów bieżących, jak i terminowych, natomiast spadek wskaźnika prognoz związany jest w szczególności z pogorszeniem oczekiwań na rynku depozytów bieżących (różnica pp. w stosunku do listopada). Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny - 8 8-8 - - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Depozyty bieżące gospodarstw domowych XII % % % % r/r 8 - -8 - gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gru XI % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych XII % % % % XI 8% % % % r/r - - - - - - - - - TNS Polska
grudzień Depozyty podmiotów gospodarczych W grudniowym pomiarze obserwuje się wzrost wskaźnika ocen dla rynku podmiotów gospodarczych wynosi on obecnie, co jest wynikiem o pp. wyższym w porównaniu z listopadowym. W odniesieniu do depozytów bieżących wynik poprawił się o 8 pp. względem ubiegłego miesiąca, a dla depozytów terminowych o pp. Wskaźnik prognoz dla tego rynku spadł o pp., do czego przyczyniły się gorsze wyniki zarówno dla rynku depozytów bieżących (spadek o pp.), jak i terminowych ( pp.). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych - Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 8 8 8 8 8 - - - - - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Depozyty bieżące przedsiębiorstw XII % % % % XI % % % % 8 r/r 8-8 -8 - - - Depozyty terminowe przedsiębiorstw r/r - - -8 - - - 8 - XII % % % % - XI % % % % - - - TNS Polska
grudzień Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego W grudniu większość sześciomiesięcznych prognoz dla rynku bankowego uległa poprawie. Ta optymistyczna tendencja nie dotyczy jednak kredytów konsumpcyjnych (spadek o pp. miesiąc do miesiąca) oraz lokat długoterminowych dla osób indywidualnych (spadek o pp.). Wyraźna poprawa miała miejsce na rynku kredytów inwestycyjnych (+ pp.) i obrotowych (+ pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % 8 8 - - - Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - 8 8 - - - Lokaty długoterminowe osoby indywidualne - - - Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - - - - - 8 - - - Kredyty inwestycyjne - przedsiębiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % % XI % % % % - Kredyty obrotowe - przedsiębiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % XI % % % % 8 8 8 - - - 8 - - - Lokaty długoterminowe - przedsiębiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo XII % % % -% XI % % % -% 8 - - - - - - 8 - - - Wskaźnik prognozy TNS Polska
grudzień Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej Nadal wzrasta wśród badanych poziom optymizmu, jeśli chodzi o prognozowany w perspektywie półrocznej stan sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw (wzrost o pp. w stosunku do listopada), gospodarstw domowych (poprawa o pp.) i stanu polskiej gospodarki ( pp.). Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw Poprawi Pozostanie Pogorszy Saldo się bez zmian się XII % % % % 8 8 - -8 - - - - - XI % % 8% % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie Pogorszy Saldo się bez zmian się XII 8% % % % XI % % % % - - - - - - - - Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi się Pozostanie bez zmian Pogorszy się Saldo -8 - - XII % % % % - - - - - - XI % % % % Wskaźnik prognozy TNS Polska
grudzień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo - - - - - - - - XII % 8% 8% -% - - - - - XI % 8% % -% - - -8 - - - Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % 8% % -% XI % 8% % -8% -8 - - - - - - -8 - - - - - - - -8 - - - - - Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % 8% % -% XI % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % 8% % % XI % 8% % % - - - - - - - 8 - - - - - - - - -8 - - - - - - - - - 8-8 - - - - - - - - - - - - - Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo się się XII % % % % XI % % % % r/r - Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,, y procenty,8,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,,,8,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr TNS Polska
grudzień Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, rok był dla bankowości w Polsce: 8 8 8 8 8 8 8 Ocena bankowości w roku Niespełna połowa bankowców sądzi, że miniony rok był dobry dla bankowości ( proc.), czterech na dziesięciu uważa go za przeciętny ( proc.), jeden na dziesięciu ocenia go negatywnie ( proc.). Oceny są zatem słabsze niż w trzech wcześniejszych latach. 8 niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły W porównaniu do roku rok był dla bankowości w Polsce: 8 8 Dane w % Ocena zmian w porównaniu do Zakres zmian został oceniony podobnie jak w zeszłym roku. Mniejszy odsetek wskazał na poprawę w porównaniu do zeszłego roku ( proc.). Nieznacznie spadł odsetek wskazujących, że miniony rok był gorszy od poprzedniego ( proc.). Wyraźna tendencja do negatywnych ocen w tym zakresie wyhamowała po raz pierwszy od roku. 8 gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Dane w % Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o Opinia o bankach Większość przedstawicieli sektora bankowego uważa, że zarówno wśród klientów KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach jest taka sama jak rok temu. W porównaniu z zeszłym rokiem przybyło ocen wskazujących 8 na brak zmiany opinii wśród klientów. Co piąty bankowiec uważa, że opinia o bankach jest lepsza niż rok temu wśród klientów indywidualnych ( proc.) i klientów korporacyjnych ( proc.). Oznacza to spadek gorsza taka sama lepsza o odpowiednio p.p. i p.p. bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? Dane w % TNS Polska
grudzień Pytania dodatkowe Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/ banku wzrosła, nie zmieniła się czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego 8 8 Liczba ROR-ów Liczba indywidualnych lokat 8 Liczba odmów udzielenia kredytu 8 Liczba kredytów indywidualnych Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Liczba klientów rezygnujących z usług banku Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych [] bardzo wzrosła [] nieco wzrosła [] nie zmieniła się [] nieco zmalała [] bardzo zmalała trudno powiedzieć Co było głównym źródłem zysków banków w tym roku?,,,,,,8,,,8,,,,,,,,,,,,,,,,,, Charakterystyka bankowości w Pomimo gwałtownych zmian, których doświadczył sektor bankowy w ostatnich latach, natężenie pewnych zjawisk okazało się stałe. Obserwuje się na ciągły wzrost zainteresowania klientów bankowością elektroniczną ( proc.). W porównaniu do lat - zwiększyła się dynamika nowo otwieranych ROR-ów (wzrosła w trzech placówkach na cztery). Nieznacznie spadła dynamika zainteresowania indywidualnymi lokatami, a liczba odmów udzielania kredytów ustabilizowała się na zeszłorocznych poziomach. Po nieco słabszym roku ponownie zdecydowanie wzrosła liczba kredytów indywidualnych ( proc. placówek deklaruje wzrost). Nieznacznie wzrosło zainteresowanie osób prowadzących działalność gospodarczą otwieraniem rachunków bankowych. W porównaniu do roku zmniejszyła się dynamika przyrostu liczby kredytów nieregularnych (co trzecia placówka deklaruje wzrost, a w było to 8 proc.). Nieco więcej klientów niż przed rokiem rezygnuje z usług banków (większy odsetek rezygnacji w proc. placówek, mniejszy w proc.), w stopniu porównywalnym do zeszłego roku zmieniła się także liczba skarg klientów na usługi bankowe. Wyniki finansowe sektora bankowego w 8 8 roku Niespełna dwie trzecie bankowców uważa, że zysk banków w roku był generowany przede wszystkim przez redukcję kosztów ( proc.). Niespełna czterech na dziesięciu bankowców 8 trudno powiedzieć głównie redukcja kosztów uważa, że źródłem wzrostu był głównie wzrost głównie wzrost przychodów przychodów ( proc.). Oceny kształtują się podobnie do tych sprzed roku. Jednak w porównaniu do roku A co według Pana/i generowało przychody banków? oznacza to zdecydowany wzrost znaczenia redukcji kosztów w całym równaniu. W mniejszym stopniu niż przed rokiem, źródłem 8 wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana sprzedaż wśród dotychczasowych klientów ( proc.). Co piąty badany upatruje głównego źródła wzrostów w pozyskiwaniu nowych klientów, niespełna co trzeci we wzroście cen usług bankowych. 8 wzrost cen usług bankowych wzrost liczby nowo pozyskanych klientów wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom TNS Polska
grudzień Pytania dodatkowe Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w roku Charakterystyka bankowości w roku (cd.) Fuzje i przejęcia banków Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano fuzje i Tempo wzrostu gospodarczego przejęcia banków ( proc.). W dalszej Poziom centralnych stóp kolejności bankowcy wskazywali na wzrost procentowych gospodarczy ( proc.), poziom centralnych Wysokość marż odsetkowych stóp procentowych ( proc.) i wysokość marż Konkurencja między bankami odsetkowych ( proc.). W porównaniu z Przynależność Polski do UE poprzednimi latami wzrósł pozytywny efekt związany Stopa inflacji 8 z niską stopą inflacji oraz konkurencją między bankami. Kurs (wartość) złotego Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się Tempo wzrostu dochodów ludności kondycji banków, były wysoka stopa bezrobocia Stopa bezrobocia ( proc.), warto jednak zauważyć, że w porównaniu z zeszłym rokiem Stwierdzenia Poziom należności zagrożonych powyżej % nastąpił spadek znaczenia tego czynnika (spadek o p.p.). Zdecydowanie większy Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w roku odsetek niż przed rokiem zauważa negatywny wpływ poziomu centralnych stóp procentowych Stopa bezrobocia (8 proc., wzrost o p.p.). Nieco większy Poziom centralnych stóp procentowych Nieufność wobec banków Poziom należności zagrożonych Konkurencja między bankami Tempo wzrostu gospodarczego Tempo wzrostu dochodów ludności Wysokość marż odsetkowych Przynależność Polski do UE Fuzje i przejęcia banków Problem opcji walutowych 8 8 8 Stwierdzenia powyżej % W jakim segmencie w r. według Pana/i istniały największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich Bankowość firm mikro Bancanssurance Bankowość hipoteczna Bankowość inwestycyjna Bankowośc korporacyjna 8 odsetek bankowców wskazuje na nieufność wobec banków ( proc., wzrost o p.p.). Mniejszy odsetek bankowców niż przed rokiem dostrzega negatywny wpływ należności zagrożonych ( proc., spadek o p.p.). Możliwości rozwoju Ponad co trzeci bankowiec wskazuje, że w największe możliwości rozwoju istniały w obszarze bankowości detalicznej ( proc.). Co czwarty odpowiada, że był to jednak obszar MSP ( proc.). Mniejszy odsetek wskazał na bankowość mikrofirm ( proc.). Usługi z innych pól w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking zostały wskazane przez mniej niż procent bankowców. Private banking TNS Polska