Grupa BGŻ Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 r.
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., zwany dalej Bankiem. Dane w niej zawarte nie przedstawiają pełnej ani spójnej analizy sytuacji finansowej Banku i mają wyłącznie charakter informacyjny dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków. Prezentacja nie stanowi ani oferty sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych wyemitowanych przez Bank. Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, przyszłych planów, perspektyw oraz strategii lub zamierzonych zdarzeń. Powyższe twierdzenia nie mogą być traktowane jako prognozy Banku lub zapewnienia co do spodziewanych wyników Banku, w związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych zdarzeniach. Oczekiwania Banku są oparte na bieżącej wiedzy, doświadczeniu oraz poglądach Zarządu i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż rzeczywiście osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od twierdzeń zawartych w niniejszym dokumencie. Bank nie jest zobowiązany do aktualizowania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do publikowania lub rozpowszechniania w państwach, w których taka publikacja bądź rozpowszechnianie mogą być niedozwolone zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2
Streszczenie zarządcze Presja na przychody zrekompensowana z nadwyżką przez lepszy wynik na odpisach z tytułu utraty wartości oraz spadek kosztów; dalszy wzrost liczby klientów Wyniki finansowe Klienci Strategia Zysk netto za I półrocze 2013 r. wzrósł o 109% r/r Przychody ogółem spadły o 3% r/r pod wpływem obniżek stóp procentowych NBP oraz zmian w zasadach księgowych Wzrost przychodów w II kw. 2013 r. w porównaniu z I kw. wskutek lepszych wyników na działalności handlowej i inwestycyjnej oraz poprawy poziomu marży odsetkowej netto Spadek kosztów r/r; program restrukturyzacji kosztów przynosi efekty Portfel kredytowy wzrósł o 3% r/r przy zmniejszeniu ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw i dalszej koncentracji na wzroście w segmentach strategicznych, w tym zwłaszcza rolno-spożywczym Depozyty klientów wzrosły o % r/r w efekcie sukcesu BGŻOptimy Kontynuacja przyrostów liczby klientów w kluczowych segmentach: rolno-spożywczy +% r/r, detaliczny +5% r/r oraz BGŻOptima +88% r/r (z 55 tys. do 103 tys. klientów) Przyspieszenie sprzedaży detalicznej w I półroczu 2013 r.: kredyty gotówkowe +42% r/r, konta osobiste +19% r/r Realizacja strategii zgodnie z założeniami: Biznes rolno-spożywczy rośnie szybciej od pozostałych segmentów (portfel kredytowy +9% r/r wobec -1% średnio w segmentach spoza rolno-spożywczego) Program rozbudowy sieci został ukończony. Ostatnie nowe oddziały otwarto w I kw. 2013 r. BGŻOptima wzrost wolumenów i liczby klientów zgodny z planem (103 tys. klientów koniec czerwca 2013 r.) Finansowanie i ryzyko Komfortowa sytuacja płynnościowa Znaczący spadek r/r odpisów netto z tytułu utraty wartości, ale wpływ spowolnienia gospodarczego jest odczuwalny, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 3
Podsumowanie wyników finansowych Narastająco Kwartalnie mln zł 30/06 20 30/06 2013 Zmiana r/r 20 3 kw. 20 20 2013 2013 Zmiana kw/kw Przychody razem 710,7 690,0-3% 360,8 372,5 386,5 325,9 364,0 +% Koszty razem (500,1) (493,1) -1% (246,1) (249,7) (273,1) (254,9) (238,2) -7% Odpisy netto z tytułu utraty wartości (156,1) (91,3) -41% (4,7) (72,0) (44,4) (32,8) (58,6) +79% Zysk brutto 53,6 104,2 +94% (1,8) 51,9 68,5 38,1 66,1 +73% Zysk netto 39,5 82,5 +109% (1,0) 38,2 52,4 29,5 53,0 +79% Stopa zwrotu z kapitału (ROE) 2,9% 5,3% +2,4 pp (0,2%) 5,1% 6,2% 3,4% 6,1% +2,7 pp Koszty / Dochody (C/I) 70,4% 71,5% +1,1 pp 68,2% 67,0% 70,7% 78,2% 65,4% -,8 pp Współczynnik wypłacalności (CAR) 9,5%,9% +2,4 pp 9,5%,4%,8%,0%,9% -0,1 pp 4
Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek oraz marża odsetkowa netto (mln zł) 2,9% 502,3-4% 2,5% 481,6 3,0% 257,5 2,9% 262,6 2,8% 256,5-6% 2,4% 2,5% 239,0 242,5 +1% Marża odsetkowa netto Wynik z tytułu odsetek 30/06/20 30/06/2013 3 kw. 13 13 Wynik odsetkowy znajdował się pod presją obniżek stóp procentowych NBP, ale jego dynamika była zbliżona do średniej w sektorze. Poprawa marży odsetkowej netto kw/kw w następstwie dostosowania cen depozytów; dalsza poprawa oczekiwana na III kw. Obniżki stóp NBP wpłynęły zwłaszcza na marżę odsetkową osiąganą na kontach oszczędnościowych, w przypadku których szybkość dostosowania cenowego została ograniczona przepisami ustawy o usługach płatniczych (2-mies. termin powiadomienia klienta o zmianie warunków umowy) Kredyty preferencyjne w 2/3 zabezpieczone przed efektem mnożnikowym z tytułu zmiany stopy redyskontowej NBP Stopniowa optymalizacja nadwyżki płynnościowej oraz ograniczenie sald gotówki w kasie 5
Wzrost kredytów Kredyty instytucjonalne (mln zł, brutto, na koniec okresu) Kredyty detaliczne (mln zł, brutto, na koniec okresu) 17 5 1 362 2 636 4 142 18 542 1 480 2 743 4 199 +2% 18 419 1 557 2 628 4 209-2% 18 203 17 779 1 428 1 673 2 526 2 398 4 350 4 452 Kredyty w rach. bieżacym dla rolników Pozostałe kredyty w rach. bieżącym Kredyty preferencyjne 8 770 1 377 3 440 8 834 1 400 3 251 +6% 8 975 1 374 3 188 9 5 +2% 9 337 1 394 1 445 3 187 3 2 Pozostałe kredyty detaliczne Mieszkaniowe walutowe 9 372 10 0 10 026 9 899 9 256 Kredyty inwestycyjne, obrotowe i pozostałe 3 953 4 183 4 413 4 534 4 681 Mieszkaniowe złotowe 3 kw. 13 13 3 kw. 13 13 Dynamika wzrostu portfela zwolniła do 3% r/r w II kw. 2013 r. z 9% r/r w I kw. 2013 r. Koncentracja na segmencie rolno-spożywczym przynosi efekty w postaci dalszego wzrostu portfela, wspartego przez nowy limit od ARiMR na udzielanie kredytów preferencyjnych w II półroczu 2013 r. (560 mln zł) Ograniczenie wzrostu w segmentach instytucjonalnych w związku z gorszą koniunkturą w gospodarce (stąd bardziej selektywne podejście do kredytowania korporacyjnego), a także wskutek zjawisk sezonowych w portfelu rolno-spożywczym Nacisk na zwiększenie sprzedaży detalicznej przełożył się na wzrost portfela kredytów gotówkowych o 15% r/r 6
Struktura finansowania Struktura finansowania* 88,2% 29 810 1 967 3 719 24 4 88,3% 31 5 1 972 3 498 25 654 32 353 1 853 3 558 26 942 32 572 2 1 3 534 26 916 (mln zł, na koniec okresu) 32 032 1 880 3 474 26 678 Certyfikaty depozytowe Kredyty od banków Depozyty klientów Depozyty klientów 84,7% 83,9% 84,7% 108,9% 106,7% 101,7% Kredyty brutto / +7% Źródła finansowania -2% +% 24 4 1 371 991 710 6 554 14 497 25 654 2 428 987 857 6 7 14 672 26 942 2 538 1 009 677 6 915 15 802 101,5% 26 916 1 470 1 357 766 6 966 16 357-1% (mln zł, na koniec okresu) 101,6% 26 678 1 065 1 236 765 7 263 16 350 Kredyty brutto / Depozyty klientów Niebankowe instytucje fin. Rolnicy Sektor budżetowy Niefinansowe podmioty gosp. Klienci detaliczni (zaw. BGŻOptima) 3 kw. 13 13 3 kw. 13 13 Wzrost depozytów klientowskich napędzany przez BGŻOptimę, która w ostatnich miesiącach pozyskała 48 tys. nowych klientów Nacisk na wzrost sald na rachunkach bieżących (+17,5% r/r na kontach osobistych) Wzrost depozytów małych i średnich oraz mikro-przedsiębiorstw; część depozytów niebankowych instytucji finansowych nie została odnowiona z uwagi na komfortową sytuację płynnościową * Stabilne źródła finansowania = depozyty klientów + kredyty od banków + certyfikaty depozytowe 7
Wynik z prowizji Wynik z tytułu opłat i prowizji według produktu (mln zł) 148,2 2,0 3,9 -% 130,1 4,9 24,1 6,6 23,7 59,8 51,1 58,4 52,2 77,6 77,3-22% 70,7 69,3 -% 1,8 3,6 3,4 4,3 3,2 3,4,1,6 3,3 2,1 2,8 3,3 13,0,5,2 60,8 29,2 27,8 26,6 25,1 26,0 30,8 29,3 27,6 26,3 25,9 Pozostałe prowizje i opłaty Ubezpieczenia Karty Rachunki i operacje rozliczeniowe Kredyty i pożyczki* 30/06/20 (8,4) 30/06/2013 3 kw. (3,2) 13 (8,4) 13 Korekty prowizji od ubezpieczeń Na poziom wyniku z prowizji w II kw. wpłynęły zmiany zasad księgowych, dotyczące rozliczania w czasie przychodów z prowizji od ubezpieczeń kredytów [korekta -8,4 mln zł] oraz promes kredytowych [szacowany wpływ -1,5 mln zł]. Z wyłączeniem wpływu zmian zasad księgowych, spadkowy trend prowizji został zatrzymany Dalsza presja na wynik prowizyjny z tytułu wolniejszej akcji kredytowej oraz obniżek stawek opłat interchange Modyfikacja zasad systemu premiowego dla posiadaczy Konta z Premią przełożyła się na wyższe przychody z rachunków bieżących * Zawiera prowizje kredytowe nie objęte metodą efektywnej stopy procentowej (tj. głównie od kredytów w rachunku bieżącym) 8
Koszty Ogólne koszty administracyjne i amortyzacja (mln zł) -1% -3% (500,1) (45,4) (493,1) (2,4) (49,3) (246,1) (249,7) -7% (273,1) (16,9) (254,9) (238,2) (25,0) (24,5) (23,3) (24,1) (2,4) (24,8) Rezerwa na restrukturyzację (213,1) (198,0) (0,7) (96,4) (7,3) (99,9) (98,1) Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne (241,6) (243,5) (2,1) (9,2) (4,0) (130,5) (3,0) Koszty pracownicze 30/06/20 30/06/2013 3 kw. 13 13 Program restrukturyzacji kosztów przynosi korzyści; realizacja inicjatyw oszczędnościowych w zakresie kosztów osobowych i rzeczowych zgodnie z planem Częściowe rozwiązanie rezerw kosztowych na premie Ograniczenie wydatków marketingowych, w szczególności na reklamę produktów depozytowych 9
Po inwestycjach nacisk na efektywność Rozbudowa sieci ukończona Restrukturyzacja zatrudnienia w toku 254 146 288 177 348 231 394 274 (liczba oddziałów, na koniec okresu) 400 280 402 283 Oddziały podległe 5 322 226 1 272 4 980 401 1 291 5 257 692 1 430 5 530 881 1 537 5 7 968 1 581-3% 5 588 1 000 1 531 5 520 1 001 1 496 (na koniec okresu) Nowe placówki* Centrala 108 1 7 0 0 9 Oddziały operacyjne 3 824 3 288 3 135 3 2 3 162 3 056 3 023 Oddział bez nowych placówek 2008 2009 2010 20 20 6'2013.08.09.10. 06.. 06.13 3 nowe oddziały otwarte i 1 oddział zamknięty w I kw. 2013 r. Brak planów dalszej rozbudowy sieci Nacisk na poprawę wyników oddziałów i rentowność sieci * Otwarte w latach 2008-2013 Restrukturyzacja kosztów: Redukcja 236 etatów do 30.06.2013 r. (głównie w Centrali i centrach regionów) Koszty rzeczowe: 43 inicjatywy oszczędnościowe, z czego 27 już wdrożonych Oszczędności w skali rocznej szacowane na 59 mln zł 10
Jakość aktywów (wskaźniki NPL) Kredyty ogółem (koniec kwartału) Kredyty detaliczne (koniec kwartału) 7,0% 6,4% 6,8% 6,2% 7,1% 6,3% 7,6% 7,9% Po zmianie modelu Przed zmianą modelu 6,7% 5,5% 4,7% 3,4% 6,8% 5,4% 4,9% 3,5% 6,6% 5,3% 4,9% 3,5% 7,0% 5,4% 6,8% 5,3% Kredyty detaliczne - po zmianie Kredyty detaliczne - przed zmianą Kredyty hipoteczne - po zmianie Kredyty hipoteczne - przed zmianą Q2 Q3 Q4 Q1 13 Q2 13 3 kw. 13 13 Kredyty instytucjonalne (koniec) kwartału) Kredyty z utratą wartości (brutto, mln zł, na koniec okresu) 8,8% 8,6% 3,7% 3,2% 8,3% 8,1% 3,6% 3,1% 3 kw. 9,1% 8,5% 3,6% 3,2% 10,4% 3,2% 13,6% 3,4% 13 Klienci instyt. z wył. rolników - po zmianie Klienci instyt. z wył. rolników - przed zmianą Rolnicy - po zmianie modelu Rolnicy - przed zmianą modelu Przed zmianą modelu 1 676 225 254 184 1 013 1 687 216 262 187 1 022 3 kw. 1 717 209 263 196 1 049 1 936 220 374 219 1 3 2 087 226 414 196 1 250 13 2 151 216 419 221 1 295 13 Inne kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty dla rolników Kredyty instytucjonalne z wył. rolników Wzrost portfela z utratą wartości odzwierciedlający spowolnienie gospodarcze, wywierające presję głównie na jakość kredytów instytucjonalnych Lepsze wskaźniki odzysków w kredytach hipotecznych częściowo ograniczyły wpływ wzrostu wskaźnika NPL na odpisy netto dla tego portfela Zmiany w modelu szacowania utraty wartości w IV kw. 20 r. przełożyły się na wzrost wskaźników NPL, ale jednocześnie skutkowały niższymi kosztami ryzyka. Wskaźniki NPL sprzed zmiany modelu oznaczono przerywaną linią. Średni wskaźnik NPL w sektorze bankowym pozostaje stabilny na poziomie ok. 8%. BGŻ ma niższe od rynkowych wskaźniki dla kredytów instytucjonalnych oraz konsumpcyjnych, natomiast wyższe dla kredytów hipotecznych
Odpisy netto z tytułu utraty wartości Odpisy netto z tytułu utraty wartości w podziale na główne produkty* (mln zł) (7) (84) (156,1) (70) (102,0) (91,3) (185) (4,7) (84,0) (2) (72,0) Z wył. wpływu zmian modelu (8) (67) (44,4) (79) (50) (90) (58,6) Koszt ryzyka kredytowego w pkt. bazowych** Pozostałe kredyty i pożyczki Przychody z tytułu odzyskanych należności nieściągalnych (21,9) (33,6) 30/06/20 (85,6) (13,6) 5,7 30/06/2013 (,8) (19,6) (55,3) (9,9) (8,7) 3 kw. (58,7) (7,5) 19,6 (32,8) (36,3) (5,9) 7,7 13 (49,2) (7,7) (2,0) 13 Kredyty instytucjonalne Pozostałe kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Poprawa wyniku na odpisach z tytułu utraty wartości w I kw. 2013 r. za sprawą kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz dla rolników Presja niekorzystnych warunków makroekonomicznych na kredyty instytucjonalne dla klientów spoza sektora rolnego (zwłaszcza MSP) Na poziom odpisów w II kw. 2013 r. wpłynęły dodatkowe rezerwy, w tym m.in. na zaangażowanie wobec klienta z sektora budowlanego Dodatkowy dodatni wpływ modeli szacowania utraty wartości (18,9 mln zł w I kw. 2013 r. w por. z 33 mln zł w IV kw. 20 r.); głównie na kredytach hipotecznych i gotówkowych * Podział odpisów na segmenty na podstawie informacji zarządczej BGŻ, uwzględnia kredyty w restrukturyzacji i windykacji ** Obliczony jako odpisy netto z tyt. utraty wartości odniesione do średniej wartości bilansowej netto kredytów, wskaźnik uroczniony
Współczynnik wypłacalności Fundusze własne, wymóg kapitałowy i współczynnik wypłacalności (mln zł, stan na koniec kwartału),4%,8%,0%,9% Podwyższenie funduszy podstawowych przez akcjonariusza większościowego 2 508 9,5% 2 107 3 105 500 2 185 3 177 2 155 3 253 2 172 3 186 2 138 3 kw. Wymóg kapitałowy ogółem Współczynnik wypłacalności 13 13 Razem fundusze własne Stabilizacja współczynnika wypłacalności wobec niskiego wzrostu kredytów Zysk netto za 20 r. w całości zasilił kapitał Bank zaciągnął zobowiązanie podporządkowane (kapitał Tier2) w kwocie 90 mln CHF wobec Rabobanku, które obecnie jest w trakcie zatwierdzania w KNF; po jego zaliczeniu do funduszy uzupełniających współczynnik wypłacalności wzrośnie do ok. 13% 13
Rozwój działalności biznesowej 14
Koncentracja na segmencie Agro Portfel kredytowy Agro (mld zł, brutto, na koniec kwartału) Udziały rynkowe BGŻ w wolumenach rolników Pozostałe segmenty Portfel Agro 8,6 7,9 8,1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1,7 1,7 1,6 4,9 5,0 5,4 9,8 0,9 1,0 2,0 6,0 +18% y/y +29% y/y 10,2 10,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,9 6,2 6,3 10,7 1,0 1,0 2,0 6,7 +5% y/y +15% y/y,5,8 1,0 1,0 1,2 1,2 2,3 2,3 7,0 7,3,6 0,9 1,2 2,1 7,3-1% y/y +9% y/y,6 0,9 1,1 1,9 7,6 Kredyty Depozyty 10 3 kw. Pozostałe rozdzaje działalności Przetwórstwo i produkcja żywności 3 kw. 13 13 Handel produktami spożywczymi i rolnymi Rolnictwo* 10 3 kw. 3 kw. 13 13 Ubezpieczenia dla rolników 0,1 0,4 1,0 2,0 0,2 0,8 1,2 0,8 3 kw. 0,9 9,5 1,1 8,4 0,7 1,5 1,3 0,2 * Obejmuje rolników indywidualnych oraz przedsiębiorstwa z branży rolniczej 0,8 5,9 3,2 2,7 1,1 2,8 2,7 0,1 3 kw. 1,2 1,2 14,3 2,2,1 2,0 2,0 0,0 13 (kwartalnie, mln zł) 1,1 7,3 3,4 3,9 13 Składka od pozostałych ubezpieczeń Składka od ubezpieczeń upraw Przychód prowizyjny Liczba klientów Agro (w tys., na koniec okresu) 60,4 56,9 0,5 48,4 0,4 7,8,2 38,7 0,4,2 DP 0,3 10,0 MSP 52,1 44,2 36,8 Mikro 28,5 '10 ' ' 6'13 15
0,4% 0,6% 0,7% 1,0% 1,1% 1,2% 1,9% 2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 2,2% 2,4% 2,4% 2,9% 3,1% 3,0% 3,1% 3,3% 3,3% Rozwój biznesu detalicznego Sprzedaż kredytów gotówkowych (kwartalnie, mln zł) Sprzedaż kont osobistych (kwartalnie, tys. szt.) 72 84 76 107 133 2 143 9 168 195 25,8 24,0 18,3 16,8 26,5 17,8 23,6 25,6 14,7 17,3 29,5 20,7 33,2 22,3 33,3 32,2 28,8 1,5 1,6 0,1 18,0 20,4 24,4 7,5 7,2 8,7 8,8 8,2 8,8 10,9 8,4 7,4,5 3 kw. 3 kw. 13 13 3 kw. 3 kw. 13 13 Pozostałe konta osobiste Konto z Premią Konto Bardzo Osobiste Liczba klientów detalicznych (koniec miesiąca, tys.) BGŻ shares in retail market (salda końcowe) 1 050 1 000 950 900 850 835 841 843 852 889 895 925 946 968 999 1 014 ' ' 6'13 800 750 700 '10 3' 6' 9' ' 3' 6' 9' ' 3'13 6'13 16
Nagrody i wyróżnienia w 2013 r. Bank BGŻ zajął piąte miejsce w rankingu Najlepsze banki w Polsce przygotowanym przez firmę badawczą Expandi sp. z o.o. na zlecenie portalu Wirtualna Polska. Raport powstał na podstawie opinii internautów z ostatnich miesięcy na temat produktów i usług oferowanych przez największe banki w Polsce. Konto osobiste z premią Banku BGŻ zwyciężyło po raz trzeci w rankingu wszystkich typów kont osobistych przygotowanym przez portal finansowy Money.pl. Eksperci portalu przeanalizowali 0 kont osobistych oferowanych przez 30 banków. Ranking budowany jest na podstawie oceny 41 kryteriów. Bank BGŻ zwyciężył w tegorocznej, 9 edycji projektu Laur Klienta i Konsumenta w kategorii Kredyty dla MŚP. Tym samym BANK BGŻ został ponownie (po raz trzeci) uznany najpopularniejszą i najchętniej polecaną marką w swojej kategorii. W XIV. edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców, Bank BGŻ otrzymał Wyróżnienie Honorowe wraz z Godłem Promocyjnym z sześcioma Złotymi Gwiazdami. Tytuł został przyznany za aktywną działalność na rzecz małych i średnich firm, szeroką dostępność oferty i wysoką jakość obsługi klientów sektora MSP. 17
Załączniki 18
Skonsolidowany rachunek zysków i strat tys. zł Narastająco Kwartalnie Skonsolidowany rachunek zysków i strat 30/06/2013 30/06/20 2013 2013 20 3 kw. 20 20 20 Przychody z tytułu odsetek 1 024 100 1 033 609 487 171 536 929 572 727 550 142 528 243 505 366 Koszty z tytułu odsetek (542 528) (531 348) (244 634) (297 894) (316 192) (287 571) (270 787) (260 561) Wynik z tytułu odsetek 481 572 502 261 242 537 239 035 256 535 262 571 257 456 244 805 - Przychody z tytułu opłat i prowizji 157 609 174 133 76 231 81 378 84 417 91 794 91 302 82 831 Koszty z tytułu opłat i prowizji (27 509) (25 951) (15 460) ( 049) (13 730) (14 486) (13 729) ( 222) Wynik z tytułu opłat i prowizji 130 100 148 182 60 771 69 329 70 687 77 308 77 573 70 609 Przychody z tytułu dywidend 2 837 3 396 2 837 - - 20 3 396 - Wynik na działalności handlowej 48 751 39 992 31 638 17 3 30 235 28 340 213 28 779 Wynik na działalności inwestycyjnej 20 613 17 545 20 613-25 792 (8) 9 930 7 615 Wynik na rachunkowości zabezpieczeń (1 099) - 99 (1 198) 100 1 133 - - Pozostałe przychody operacyjne 16 026 17 063 10 5 5 901 679 8 500 7 763 9 300 Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów (91 323) (156 068) (58 567) (32 756) (44 357) (71 973) (4 708) (41 360) finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe Ogólne koszty administracyjne (443 892) (454 672) (213 449) (230 443) (248 104) (225 610) (222 777) (231 895) Amortyzacja (49 257) (45 425) (24 782) (24 475) (25 016) (24 077) (23 296) (22 9) Pozostałe koszty operacyjne (8 848) (17 787) (4 604) (4 244) (9 567) (5 396) (6 556) ( 231) Wynik na działalności operacyjnej 105 480 54 487 67 218 38 262 68 984 50 809 (7) 54 494 Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych (1 314) (892) (1 165) (149) (519) 1 095 (1 778) 886 Zysk (strata) brutto 104 166 53 595 66 053 38 3 68 465 51 904 (1 785) 55 380 Podatek dochodowy (21 634) (14 139) (13 065) (8 569) (16 074) (13 702) 762 (14 901) Zysk (strata) netto 82 532 39 456 52 988 29 544 52 391 38 202 (1 023) 40 479 19
Aktywa tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej nowa prezentacja* poprzednia prezentacja 30/06/2013 31//20 31/03/2013 31//20 30/09//20 30/06/20 31/03/20 31//20 AKTYWA Kasa i środki w Banku Centralnym 1 347 978 2 106 657 1 465 748 2 106 657 1 583 499 1 502 744 1 548 602 1 383 321 Należności od banków 238 510 104 035 68 558 104 035 568 349 273 397 132 820 221 071 Należności z tytułu zakupionych papierów 249 837 104 369 2 332 638 104 369 1 019 673 662 417 706 569 366 343 wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 1 021 476 219 051 1 606 820 219 051 651 364 2 262 776 2 470 4 1 632 434 Pochodne instrumenty finansowe 322 529 380 473 469 846 474 058 335 151 351 899 448 655 883 109 Instrumenty zabezpieczające 36 668 69 179 --- --- --- --- --- --- Kredyty i pożyczki udzielone klientom 25 968 836 26 323 700 26 221 221 26 323 700 26 320 067 25 270 400 24 209 279 24 222 391 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 6 535 385 6 867 557 7 717 236 6 867 557 4 733 320 3 663 762 4 174 221 3 624 750 Pozostałe dłużne papiery wartościowe - - - - - - - - Nieruchomości inwestycyjne 62 301 62 301 62 301 62 301 63 401 63 401 63 401 63 401 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 44 816 46 139 45 981 46 139 46 658 45 563 47 341 46 245 Wartości niematerialne 148 235 152 674 147 339 152 674 142 0 140 420 141 981 146 443 Rzeczowe aktywa trwałe 456 384 469 098 457 152 469 098 469 186 472 029 475 620 485 943 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 131 660 130 818 8 689 130 818 156 238 182 559 202 823 207 794 Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego - 10 318 10 318 10 318 22 273 46 242 4 802 - Inne aktywa 137 358 200 365 0 397 5 888 147 580 132 153 105 222 3 968 AKTYWA RAZEM 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 213 * Nowa prezentacja począwszy od sprawozdania za I półrocze 2013 r. Szczegółowe informacje o zmianie prezentacji zawarte zostały w odpowiedniej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego. 20
Zobowiązania i kapitał własny tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej nowa prezentacja* poprzednia prezentacja 30/06/2013 31//20 31/03/2013 31//20 30/09/20 30/06/20 31/03/20 31//20 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania wobec banków 3 652 564 4 094 436 3 997 661 4 094 436 3 706 266 4 050 991 3 963 697 4 446 716 Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 224 639 32 341 3 567 604 104 346 767 416 1 393 391 1 554 218 - Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu 93 374 72 005 Pochodne instrumenty finansowe 278 696 326 215 371 671 350 621 235 013 343 042 490 608 795 707 Zobowiązania wobec klientów 26 677 885 26 941 971 26 916 236 26 941 971 25 654 452 24 3 8 23 397 656 22 941 652 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 1 880 228 1 852 931 2 1 082 1 852 931 1 972 7 1 967 408 2 9 784 2 033 267 wartościowych Pozostałe zobowiązania 369 975 379 207 315 539 292 168 521 726 383 502 410 507 474 952 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 510 9 510 9 510 9 510 9 719 9 719 9 719 9 719 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - - - - - - - Rezerwy 54 293 65 501 39 165 51 094 45 277 42 959 44 610 41 926 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych --- --- 31 071 26 969 27 388 29 032 29 222 25 4 ZOBOWIĄZANIA RAZEM 33 241 164 33 774 7 37 369 539 33 724 046 32 939 384 32 343 856 32 030 021 30 769 351 KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny 51 137 51 137 51 137 51 137 51 137 43 137 43 137 43 137 Kapitał zapasowy 3 085 059 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 950 716 2 458 716 2 332 656 2 332 656 Pozostałe kapitały rezerwowe 235 694 330 351 302 895 330 351 229 5 174 233 149 030 5 645 Zyski zatrzymane: 88 919 140 413 169 957 140 413 88 022 49 820 176 903 136 424 - wynik z lat ubiegłych 6 387 10 364 10 364 10 364 10 364 10 364 8 327 8 327 - wynik bieżącego okresu 82 532 130 049 159 593 130 049 77 658 39 456 168 576 8 097 KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 3 460 809 3 472 617 3 474 705 3 472 617 3 319 386 2 725 906 2 701 726 2 637 862 ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ RAZEM 36 701 973 37 246 734 40 844 244 37 196 663 36 258 770 35 069 762 34 731 747 33 407 213 * Nowa prezentacja począwszy od sprawozdania za I półrocze 2013 r. Szczegółowe informacje o zmianie prezentacji zawarte zostały w odpowiedniej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego. 21
Relacje Inwestorskie Łukasz Urbaniak, Dyrektor Zarządzający tel.: +48 22 860 41 92 e-mail: Lukasz.Urbaniak@bgz.pl Tadeusz Pawlak, Dyrektor Biura Zarządu Banku tel.: +48 22 860 40 15 e-mail: Tadeusz.Pawlak@bgz.pl WWW: http://www.bgz.pl/relacje_inwestorskie/ e-mail: relacje.inwestorskie@bgz.pl Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16, kod pocztowy: 01-2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000571. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-10-08-546. Kapitał zakładowy w wysokości 51 136 764 zł w całości wpłacony.