WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP

WSPÓLNE ZAKUPY W GRUPIE PKP

GRUPA ZAKUPOWA SKŁAD * * ISTNIENIE GRUPY ZAKUPOWEJ UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE DŹWIGNI ZAKUPOWYCH W CELU MAKSYMALIZACJI KORZYŚCI Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW: EFEKT SKALI - LEPSZE MOŻLIWOŚCI NEGOCJACYJNE STANDARYZACJA ZAMÓWIEŃ W GRUPIE RACJONALIZACJA POPYTU * od lipca 2015 TK Telekom nie bierze udziału w postępowaniach prowadzonych przez Grupę Zakupową PKP, w związku z prywatyzacją PKP Energetyka planowane jest również wyłączenie tej spółki. 2

EFEKTY UTWORZENIA GRUPY ZAKUPOWEJ PKP S.A. STAN NA 2012 R. STAN OBECNY KORZYŚCI KAŻDA SPÓŁKA KUPUJE OSOBNO PROCES ROZPROSZONY POSTĘPOWANIA REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE SPÓŁKI POWIELANIE CZYNNOŚCI NADZÓR I KONTROLA UTRUDNIONE ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ PROCESÓW TOCZĄCYCH SIĘ RÓWNOLEGLE ZNIKOMY DIALOG Z DOSTAWCAMI BRAK STANDARDÓW NIEWIELKIE ZASTOSOWANIE POROZUMIENIE GRUPY ZAKUPOWEJ PKP 8 SPÓŁEK KUPUJE WSPÓLNIE* JEDNO POSTĘPOWANIE REALIZOWANE PRZEZ WSKAZANĄ SPÓŁKĘ JEDEN ZESPÓŁ PRZETARGOWY PEŁNA INFORMACJA O WYDATKACH TARCZA ANTYKORUPCYJNA ZAOSTRZONE PROCEDURY ZAKUPOWE DIALOG Z RYNKIEM ODPOWIEDNI PODZIAŁ NA ZADANIA ALTERNATYWNI DOSTAWCY STANDARYZACJA ASORTYMENTU OPTYMALIZACJA LOGISTYKI PORÓWNYWALNOŚĆ WYDATKÓW ŁĄCZENIE KUPOWANYCH PRODUKTÓW W WIĘKSZE GRUPY ANALIZA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA PLANOWANIE RACJONALIZACJA POTRZEB WSPÓLNE ZAKUPY DLA WSZYSTKICH SPÓŁEK GRUPY OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE ZMNIEJSZONE RYZYKO NADUŻYĆ NIŻSZE KOSZTY WIĘKSZA KONKURENCJA OPTYMALIZACJA POTRZEB PKP I DOSTOSOWANIE DO MOŻLIWOŚCI WYKONAWCÓW WIĘKSZA SIŁA PRZETARGOWA PRZEWIDYWALNOŚĆ * od lipca 2015 TK Telekom nie bierze udziału w postpowaniach prowadzonych przez Grupę Zakupową PKP 3

WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI PRZEGLĄD 2013 26 MLN ZŁ 2014 35 MLN ZŁ 2015 70 MLN ZŁ WARTOŚĆ POSTĘPOWAŃ OSZCZĘDNOŚCI TYS ZŁ. TYS ZŁ. 2 500 000 2 239 698 140 000 131 000 2 000 000 120 000 100 000 1 500 000 1 065 000 80 000 1 000 000 70 000 60 000 35 000 656 650 518 048 40 000 500 000 26 000 20 000 0 0 2013 2014 2015 RAZEM POWOŁANA W 2013 ROKU GRUPA ZAKUPOWA PRZEPROWADZIŁA DOTYCHCZAS POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI PONAD 2,2 MLD ZŁ, GENERUJĄC PONAD 130 MLN ZŁ OSZCZĘDNOŚCI. DO ROKU 2016 PLANOWANA JEST KONSOLIDACJA ZAKUPÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI OKOŁO 1 MLD ZŁ ROCZNIE ISTNIENIE GRUPY ZAKUPOWEJ UMOŻLIWIA WYKORZYSTANIE DŹWIGNI ZAKUPOWYCH WARTOŚĆ PRZEPROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ UZYSKANE OSZCZĘDNOŚCI 4

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH POSTĘPOWAŃ 5

KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW GRUPY ZAKUPOWEJ PKP CASE STUDY USŁUGI POCZTOWE -239 (-16%) 1 468 534 zł 1 481 564 zł 1 229 367 zł -201 (-14%) -135 (-11%) 1 280 258 zł 1 185 856 zł 1 050 492 zł -351 (-29%) 1 228 038 zł 876 896 zł OSZCZĘDNOŚCI WYNOSZĄCE BLISKO 1/3 DOTYCHCZASOWYCH WYDATKÓW! -145 (-19%) 773 090 zł 628 080 zł -73 (-15%) 484 429 zł 411 727 zł PRZED CENTRALIZACJĄ 9 SPÓŁEK MIAŁO ZAWARTYCH PONAD 200 UMÓW NA OBSŁUGĘ USŁUG POCZTOWYCH, A CENA PRZESYŁKI LISTOWEJ KRAJOWEJ WAHAŁA SIĘ OD 2 GR. DO 21,73 ZŁ. AKTUALNIE FUNKCJONUJE 9 UMÓW (PO JEDNEJ DLA SPÓŁKI) I OBOWIĄZUJE JEDNA CENA. POSTĘPOWANIE PRZEPROWADZONE W 2015 ROKU PRZYNIOSŁO DALSZE OSZCZĘDNOŚCI NA POZIOMIE OK. 30% DLA USŁUG POCZTOWYCH ORAZ OK. 47% DLA USŁUG KURIERSKICH -11 (-11%) -6 (-17%) -6 (-15%) 100 358 zł 89 355 zł 35 988 zł 40 982 zł 29 813 zł 34 766 zł PKP SA PKP CARGO PKP PLK PKP INTERCITY PKP ENERGETYKA TK TELEKOM PKP LHS PKP SKMT PKP INFORMATYKA WYDATKI 2013 WYDATKI PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA W RAMACH GRUPY ZAKUPOWEJ PKP * W POSTĘPOWANIU BRAŁA RÓWNIEŻ UDZIAŁ SPÓŁKA PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. [PKP SKMT] 6

CZYSTOŚĆ NA DWORCACH I PERONACH WYŻSZE STANDARDY STAN W 2012 ROKU BRAK STANDARDU CZYSTOŚCI NISKI POZIOM WSPÓŁPRACY MIĘDZY PKP S.A. I PKP PLK INNY WYKONAWCA NA DWORCU, INNY NA PERONIE NISKA JAKOŚĆ NADZORU NAD WYKONAWCAMI NISKA JAKOŚĆ CZYSTOŚCI NISKA SATYSFAKCJA KLIENTA STAN W 2013 ROKU - PILOT WDROŻENIE KSIĘGI CZYSTOŚCI NA 9 DWORCACH PREMIUM JEDNA UMOWA DLA PKP S.A. I PKP PLK REGULARNE AUDYTY CZYSTOŚCI POPRAWA CZYSTOŚCI NA 9 DWORCACH PREMIUM GDYNIA GŁÓWNA GDAŃSK GŁÓWNY STAN W 2014 ROKU WDROŻENIE KSIĘGI CZYSTOŚCI W CAŁEJ POLSCE - PRAWIE 2700 DWORCÓW I PRZYSTANKÓW WSPÓLNE PROCEDURY AUDYTU CZYSTOŚCI W PKP S.A. I PKP PLK S.A. REGULARNE AUDYTY UMOWY PODPISANE NA 2 LATA POZNAŃ GŁÓWNY WARSZAWA WSCHODNIA/ZACHODNIA/ POWIŚLE/STADION KATOWICE KRAKÓW GŁÓWNY

SPRZĘT KOMPUTEROWY SPRZĘT KOMPUTEROWY 2013 [DANE W TYS. ZŁ] 4 300 24 541 3 800 ROZPROSZONE GRUPOWE SPRZĘT KOMPUTEROWY 2014 [DANE W TYS. ZŁ] 12% 12% 21 421 ROZPROSZONE GRUPOWE POSTĘPOWANIE W 2014 ROKU DOTYCZYŁO: PKP S.A., PKP PLK, PKP CARGO, PKP ENERGETYKA, PKP INFORMATYKA, TK TELEKOM, PKP LHS. ZAKRES OBEJMOWAŁ DOSTAWĘ PONAD 6.000 SZT. STACJI ROBOCZYCH, PONAD 6.000 SZT. MONITORÓW, BLISKO 1.500 SZT. KOMPUTERÓW TYPU ALL-IN-ONE, BLISKO 1.000 SZT. LAPTOPÓW ORAZ PRAWIE 2.000 SZT. URZĄDZEŃ UPS. PRZEPROWADZONO DIALOG TECHNICZNY, KTÓRY POZWOLIŁ NA BARDZIEJ PRECYZYJNE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ODZWIERCIEDLAJĄCEGO POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO I MOŻLIWOŚCI WYKONAWCÓW. AKTUALNIE TRWA KOLEJNE POSTĘPOWANIE NA LATA 2015-2016 NA 5700 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH STACJONARNYCH ORAZ 3200 LAPTOPÓW. 8

TELEFONY KOMÓRKOWE ORAZ USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE TELEFONY KOMÓRKOWE [DANE W TYS. ZŁ] 4 000 2 966 ROZPROSZONE GRUPOWE USŁUGI TELEFONII KOMÓRKOWEJ [DANE W TYS. ZŁ] 4 200 26% 41% 2 487 POSTĘPOWANIE DOTYCZYŁO: PKP S.A., PKP PLK, PKP CARGO, PKP ENERGETYKA, PKP INFORMATYKA, TK TELEKOM, PKP LHS. PRZEPROWADZONO DWA ODRĘBNE POSTĘPOWANIA : NA DOSTAWĘ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH, NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. W WYNIKU POSTĘPOWAŃ ZOSTAŁY PODPISANE DWIE UMOWY W IMIENIU WSZYSTKICH SPÓŁEK. POŁĄCZENIA W RAMACH GRUPY PKP SĄ BEZPŁATNE. KOLEJNE POSTĘPOWANIE NA 2016 ROK JEST W PRZYGOTOWANIU, ODBYŁ SIĘ DIALOG TECHNICZNY. ROZPROSZONE GRUPOWE 9

MATERIAŁY BIUROWE ORAZ PAPIERNICZE MATERIAŁY BIUROWE [DANE W TYS. ZŁ] 29% 2 286 1 622 ROZPROSZONE GRUPOWE PAPIER DO DRUKAREK [DANE W TYS. ZŁ] 4 698 13% 4 065 ROZPROSZONE GRUPOWE POSTĘPOWANIE DOTYCZYŁO: PKP S.A., PKP PLK, PKP CARGO, PKP ENERGETYKA, PKP INFORMATYKA, TK TELEKOM, PKP LHS. PRZEPROWADZONO DWA ODRĘBNE POSTĘPOWANIA: NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH, NA DOSTAWĘ PAPIERU DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH. OPRACOWANO STRATEGIĘ ZAKUPOWĄ DLA TEJ KATEGORII. USTANDARYZOWANO KOSZYK MATERIAŁÓW BIUROWYCH (ZREDUKOWANO LICZBĘ POZYCJI Z PONAD 500 DO 160). W 2015 R. ZAKOŃCZONO POSTĘPOWANIE OBEJMUJĄCE ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIER ORAZ ARTYKUŁY SPOŻYWCZE O WARTOŚCI OKOŁO 9 MLN ZŁOTYCH, GENERUJĄC OKOŁO 11% OSZCZĘDNOŚCI. 10

ROZWÓJ GRUPY ZAKUPOWEJ PKP W 2015 ROKU PLANOWANE POSTĘPOWANIA 1 MLD ZŁ W 2015 ROK ZOSTANIE PRZEPROWADZONYCH PONAD 25 POSTĘPOWAŃ GRUPOWYCH O SZACOWANEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1 MILIARD ZŁOTYCH. POWOŁANA W 2013 ROKU GRUPA ZAKUPOWA PRZEPROWADZIŁA DOTYCHCZAS OKOŁO 50 POSTĘPOWAŃ O WARTOŚCI PONAD 2,2 MLD ZŁ GENERUJĄC PONAD 130 MLN ZŁ OSZCZĘDNOŚCI. W 2016 ROKU PLANOWANE JEST OBJĘCIE POSTĘPOWANIAMI GRUPOWYMI KOLEJNYCH KATEGORII ZAKUPOWYCH, TAKICH JAK: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH NIEDWORCOWYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z REMONTAMI I UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI. 11

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ