Podsumowanie pierwszego roku realizacji strategii na lata 2017-2020 1
Misją Pragma Faktoring SA jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i UE Jesteśmy skoncentrowani na finansowaniu przedsiębiorców z sektora MSP. Chcemy być partnerem, który dostarcza Klientom mikro usługi szybko i wygodnie oraz doradcą dla Klienta średniej wielkości, oferującym unikalne i uszyte na miarę rozwiązania finansowe, uzupełniające finasowanie z sektora bankowego. Kreujemy nowe produkty i nieustannie dopasowujemy je do potrzeb Klientów, łącząc rozwój technologii z finansowaniem. Inwestujemy w najnowocześniejsze rozwiązania IT, aby nasza oferta produktów była dla Klientów łatwa i wygodna w użyciu. Łączymy unikatowe kompetencje z technologią i nowoczesnymi systemami IT po to, aby korzystać z efektu dźwigni operacyjnej i zwiększać skalę biznesu w kraju i za granicą. Nasz model biznesowy jest skalowalny na rynku polskim i w UE. WARTOŚĆ Dostarczamy kapitał obrotowy firmom sektora MSP w sposób wygodny dla klientów TRENDY Z modelu klasycznego offline zmieniliśmy się w FinTech, który dostarcza rozwiązania finansowe offline/online RYZYKO Posiadamy ekspercki system projektowania decyzji kredytowych i 20 lat doświadczeń w finansowaniu i windykacji MSP PROCESY Inwestujemy w rozwiązania IT, aby nasza stale rozwijająca się oferta produktów była łatwa i wygodna w użyciu ZESPÓŁ Stale inwestujemy w rozwój naszych pracowników, którzy kreują konkurencyjność i innowacyjność organizacji KAPITAŁ Mamy zdywersyfikowane źródła finansowania działalności, niskie bariery rozwoju >> Strategia Pragma Faktoring na lata 2017-2020 << 2
Szeroka grupa produktów pozyskiwanych i obsługiwanych online. Ponad 20 letnie doświadczenie w ocenie ryzyka i windykacji klientów MŚP. Zdywersyfikowany, mocno rozproszony portfel należności. Zróżnicowane procesy sprzedaży i modele współpracy z partnerami, które są stale rozwijane w zakresie poprawy user experience (UX). Dźwignia operacyjna uzyskana dzięki połączeniu kompetencji, technologii i nowoczesnych systemów IT. Model biznesowy skalowalny z potencjałem globalnym. NAVI Pragma - system klasy enterprise z modułem DSS obejmujący całość procesów biznesowych. USŁUGI SERWISERSKIE FINANSOWANIE POZABILANSOWE Kluczem do realizacji Strategii jest projekt PragmaGO. Ważnymi elementami Strategii jest uruchomienie uslug serwiserskich oraz finansowania pozabilansowego, które umożliwią wzrost skali działalności PragmaGO bez barier kapitałowych. Strategia obejmuje tez eksport modelu PragmaGO oraz akwizycje z nim synergiczne. + AKWIZYCJE ROZWÓJ ZAGRANICZNY 3
Pozyskiwanych i obsługiwanych ONLINE WYKUP FAKTUR ONLINE 250K Wykup pojedynczych wierzytelności o wartości nieprzekraczającej 250k bez stałej umowy współpracy. FAKTORING ONLINE Stałe finansowanie z limitami do 1 mln zł. NANOFAKTORING ONLINE Wykup pojedynczych faktur do kwoty 50k bez stałej umowy współpracy. FINANSOWANIE ZAKUPÓW I ZOBOWIĄZAŃ ONLINE Finansowanie zakupu dowolnego produktu lub zobowiązania do kwoty 50k z płatnością rozłożoną od 3 do 12 miesięcy. MIKROFAKTORING ONLINE Stałe finansowanie z limitami do 250k. Usługa realizowana od 2012 r., w 2017 r. zeskalowana dzięki przeniesieniu do ONLINE. PROGRAMY WHITE LABEL Dzięki zaawanasowanej technologii rozpoczęliśmy współpracę z partnerami, jako provider produktów, procesów i systemów IT. Rozwój narzędzi PragmaGO pozwolił adaptować jej rozwiązania również poza obszarem mikrofinansowania. Cała Pragma Faktoring SA staje się GO i posiada najszersza ofertę na rynku pozabankowego finansowania MSP. 4
MLN PLN MLN PLN Ś 60 50 40 Obrót kwartalnie* 40,2 44,1 53,4 35 30 25 20 Portfel** 20,4 25,5 30 30 20 15,6 21 26,4 15 10 8 11 14,3 10 5 0 0 *Wartość sfinansowanych faktur w okresie ** Wartość należności na koniec okresu 5
MLN PLN Cel +50% w 2019 r. 10,0 9,0 8,0 30% 32% 7,0 24% 6,0 5,0 4,0 3,0 18% 18% 15% 6,2 6,5 7,1 8,4 8,6 8,8 2,0 1,0 0,0 2,6 2,8 2,0 0,9 1,2 1,3 Przychód PFA Przychód PGO Udział % PGO 6
Liczba aktywnych Klientów Obrót na Klienta (tys. zł) 800 700 600 1 269 1 277 1 404 1 183 1 432 698 500 400 1 040 300 200 100 0 463 309 270 191 222 143 1-3Q 2012 1-3Q 2013 1-3Q 2014 1-3Q 2015 1-3Q 2016 1-3Q 2017 1-3Q 2018 682 Jednym z celów Strategii, było istotne zwiększenie liczby Klientów korzystających z usług Pragma Faktoring, z jednoczesnym obniżeniem wartości transakcji, skupienie się na obszarze mikrofinansowania. Usługi PragmaGO zostały uznane przez przedsiębiorców za bardzo atrakcyjne i począwszy od 2017 r. portfel Klientów Pragma Faktoring dynamicznie rośnie. 7
MLN PLN Rentowność portfela faktoringowego* Zysk z działalności operacyjnej** 29,2% 28,5% 31,3% 4,5 4,0 3,5 3,8 3,8 4,0 23,9% 23,6% 25,0% 3,0 2,5 2,0 1,5 2,6 2,6 3,2 1,0 0,5 Przychody kwartału x4/wartość portfela w kwartale *Dane skonsolidowane 0,0 **Dane jednostkowe 8
MLN PLN Zysk netto* ROE** 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,3 1,2 1,3 14,9% 1,0 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 7,7% 5,7% 12,4% 10,2% 11,4% 0,2 0,0 *Dane jednostkowe Zysk netto okresu x4/kapitał własny na początek okresu **Dane jednostkowe 9
Kluczem do sukcesu PragmaGO jest system NaviPragma, który obsługuje całość procesów biznesowych Wielowariantowy proces wnioskowania i decyzji kredytowej z wielopoziomowym komitetem kredytowym. Autorski model scoringowy i system antyfraudowy. Integracja z zewnętrznymi źródłami danych (kilkadziesiąt integracji) zaprezentowanie profilu klienta i decyzji kredytowej w kilka sekund. Pełna obsługa transakcji pozyskanych i obsługiwanych online Automatyczne rozliczenia i księgowania, automatyczna wysyłka dokumentów księgowych, CRM, panel klienta, moduł raportowy. Rozbudowany system uprawnień, architektura oparta na mikroserwisach, szyfrowanie danych, VPN, konteneryzacja i ciągła integracja, ponad 1 mln linii kodu, duża skalowalność. 10
Zyski transakcyjne Finansowanie i współkontrola operacyjna Wynagrodzenie Zarządzanie aktywami Umowa faktoringowa Gwarancja jakości portfela Dostawa produktów / usług Umowa, faktura MSP Odbiorca 1 MSP Odbiorca 2 MSP Odbiorca 3 MSP Odbiorca 4 MSP Odbiorca 5 Dużym sukcesem Pragma Faktoring jest uruchomienie we współpracy z funduszem inwestycyjnym z siedzibą w USA (Fundusz) struktury, w ramach której Fundusz finansuje działalność faktoringową SPV (Pragma Faktor), obsługiwanej przez Pragma Faktoring. Świadcząc usługi serwiserskie Pragma Faktoring uzyskuje jednocześnie możliwość zwiększania skali działalności i poziomu przychodów bez zwiększania zadłużenia bilansowego. Utworzona struktura ma charakter programu pilotażowego i będzie w przyszłości budowana również z innymi inwestorami. 11
Szybka ewolucja modelu biznesowego w kierunku pełnego procesowania online i automatyzacji procesów REALIZOANE REALIZOWANE W PRZYGOTOWANIU 12
PRAGMA.PL PRAGMAGO.PL PRAGMA FAKTORING SA tel: +48 324 420 200 fax: +48 324 420 240 faktoring@pragma.pl pragmago@pragma.pl 13