Prezentacja wyników za 3Q 2015 Grupy Kapitałowej OPONEO.PL
Zastrzeżenie Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które OPONEO.PL S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. OPONEO.PL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Opracowania nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody OPONEO.PL S.A. 2
Podsumowanie 3Q 2015 wzrost przychodów ze sprzedaży +29% r/r wzrost ilości zamówień +32% wzrost przychodów z zamówień zagranicznych +32% r/r wzrost przychodów z zamówień krajowych +26% r/r wzrost wolumenu sprzedaży opon osobowych +49% r/r wzrost wolumenu sprzedaży felg +47% r/r 3
Przychody ze sprzedaży Sprzedaż kwartalnie (mln zł) Sprzedaż miesięcznie (mln zł) 111,3 77,9 81,9 73,3 61,0 46,6 51,7 37,6 29% 67,4 52,4 32,740,6 76,1 127,3 107,6 19% 49,4 24% 45,9 45,1 39,241,0 40% 29,1 23% 6,6% 48% 23% 34% 30,9 25,2 31% 16,8 20,9 18,8 24,8 20,1 17,6 16,7 16,9 15,6 21,6 15,1 12,9 30,3 1Q 2Q 3Q 4Q 2012 2013 2014 2015 sty lut mar kwi maj cze lip sier wrz paź lis gru 2014 2015 Przychody ze sprzedaży 3Q 2015: 29% wzrost przychodów ogółem r/r 32% wzrost zamówień ogółem r/r *sprzedaż miesięczna (dane jednostkowe) 4
Przychody ze sprzedaży kraj-zagranica Sprzedaż krajowa (mln zł) 59,3 60,7 49,1 35,1 37,7 41,4 28,6 29,3 30,9 24,8 81,7 47,0 61,3 32,5 90,0 50,1 72,1 26% 41,1 Sprzedaż zagraniczna (mln zł) 37,3 39,2 25,9 27,9 26,3 21,0 19,8 32% 17,0 16,7 3,2 6,610,1 8,9 10,3 14,0 8,0 8,312,6 9,8 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 4Q '11 3Q '11 2Q '11 1Q '11 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q '14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 4Q '11 3Q '11 2Q '11 Sprzedaż krajowa i zagraniczna: 32% wzrost przychodów z zamówień zagranicznych r/r (+37% zamówień r/r) największa dynamika sprzedaży rynek brytyjski (34% zamówień zagranicznych r/r) 26% wzrost przychodów z zamówień krajowych r/r (+29% zamówień r/r) 5
Marża brutto ze sprzedaży i koszty sprzedaży Marża brutto ze sprzedaży (mln zł) 22,0 21,3 16,3 14,0 14,3 12,5 10,3 10,8 11,1 11,0 4,6 8,6 9,2 8,0 4,9 6,1 4,6 6,1 5,6 19% 2 21% 20% 13% 16% 15%14%15%15% 17% 15% 18% 14% 20% 16% 13% 14% 16% Koszty sprzedaży (mln zł) 15,9 14,1 12,18,911,7 12,1 11,7 8,3 5,0 7,7 8,5 9,4 9,7 9,9 8,2 5,9 6,6 7,0 12% 15% 13% 17% 17% 20% 12% 19% 13% 20% 11% 15% 14% 19% 13% 15% 13% 17% 3Q'15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q '14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 4Q '11 3Q '11 2Q '11 3Q '15 2Q '15 1Q '15 4Q' 14 3Q' 14 2Q '14 1Q '14 4Q '13 3Q '13 2Q '13 1Q '13 4Q '12 3Q '12 2Q '12 1Q '12 4Q '11 3Q '11 2Q '11 1Q '11 marża brutto na sprzedaży marża brutto na sprzedaży % koszty sprzedaży koszty sprzedaży % wzrost marży brutto ze sprzedaży z 15,33% w 3Q 2014 do 16,38% w 3Q 2015 wzrost kosztów sprzedaży wynikiem wzrostu zrealizowanych zamówień (koszty spedycji, prowizje od płatności kartami płatniczymi, koszty zatrudnienia nowych pracowników) oraz wzrostu kosztów na usługi marketingowe (reklama internetowa, pozycjonowanie) 6
Wyniki finansowe (mln zł) 3Q 2015 3Q 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 67,4 52,4 +15 Zysk brutto ze sprzedaży 11 8 +3 EBIT -1,5-2,3 +0,8 Zysk netto -2-2,3 +0,3 Zysk - podsumowanie: wzrost zysku brutto za 3Q 2015 o 3 mln zł w stosunku do 3Q 2014 ( 37,4%) w związku z rozliczeniem bonusów posprzedażowych i wyższą marżą na produktach wzrost wyniku operacyjnego w 3Q 2015 o 0,8 mln zł wzrost wyniku netto w 3Q 2015 o 0,3 mln zł 7
Kapitał obrotowy 150 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Kapitał obrotowy netto 25 100 50 0-50 -100 14,5 13,9 12,8 16,1 31,8 29,4 37,2 1Q -27,7 2Q 3Q -46,3 2011 2011-48,4 2011-0,5 12,0 11,8 4,8-24,1 4Q 2011 19,6 44,1 1Q -67,6 2012-0,3 8,3 9,6 30,3 42,5-38,6 2Q 3Q 2012-45,5 2012 1,3-3,9 5,4 13,2 16,7-24,2 4Q 2012 12,0 37,1 5,7 1Q -45,0 2013 9,6 4,2 14,9-31,8 2Q 2013-7,2 14,0 43,8 3Q -67,8 2013 34,3 13,9 7,3 46,0 19,7 29,0-34,8 4Q 1Q 2Q -41,6 2013 2014 2014 1,3-81,4-1,1-7,8-9,4 17,8 73,5 3Q 2014-98,6-7,3 15,3 25,8 4Q -47,7 2014-6,6 26,4 14,3 62,4 1Q 2015-104,4 21,3 16,2 40,5 2Q -60,9 2015 19,4 20,7 80,5 3Q 2015-94,9 20 15 10 5 0-5 -10-150 Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Zobowiazania handlowe i pozostałe zobowiązania Kapitał obrotowy netto -15 wzrost zapasów - efekt częściowego, przedsezonowego zaopatrzenia się na kolejny sezon wzrost należności - wynik przesunięcia terminu wpływu należności z tytułu kart płatniczych (Moneybookers, PayPall) oraz rozliczenie należności VAT krajowego wzrost zobowiązań - wymiana części zobowiązań na zobowiązania wekslowe z wydłużonym terminem wykupu, ponadto pozostałe zobowiązania obejmują również zobowiązania publiczno-prawne w tym VAT na rynkach zagranicznych bezpieczna pozycja finansowa 18,5 mln zł środków pieniężnych na koniec 3Q 2015 8
Projekty OPONEO.PL 9
Perspektywa kolejnych kwartałów dalszy rozwój sprzedaży na rynku polskim m.in. w oparciu o współpracę z warsztatami samochodowymi oraz rozwój sprzedaży części samochodowych rozwój rynków zagranicznych budowa marki OPONEO na istniejących rynkach uruchomienie sprzedaży na kolejnych rynkach zagranicznych 10
Kontakt Dariusz Topolewski Monika Siarkowska OPONEO.PL.pl S.A. ul. Podleśna 17 85-145 Bydgoszcz mail: ir@oponeo.pl tel. + 52 374 03 94 www.oponeo.pl 11