BRANŻA ODZIEŻOWA Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Październik 2017
Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku odzieży Według stanu za 2015 r. wartość rynku na świecie wyniosła 1,7 bln USD. Według prognoz wartość rynku wzrośnie w 2025 r. do poziomu 2,6 bln USD. Stany Zjednoczone posiadają największy rynek na świecie o wartości 315 mld USD. Zgodnie z prognozami w 2025 r. chiński rynek osiągnie wartość 615 mld USD i będzie bezapelacyjnie największy na świecie. Eksport Wartość eksportu odzieży na świecie w 2016 r. wyniosła 394 mld EUR. Chiny są światowym liderem eksportu posiadając udział w rynku na poziomie blisko 34%. W 2016 r. wyeksportowały odzież o wartości ponad 132 mld EUR. Drugie miejsce zajął Bangladesz 7,7% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Wietnam, którego udział w eksporcie wyniósł 5,7%. Import Import odzieży na świecie wyniósł 360 mld EUR w 2016 r. Stany Zjednoczone są światowym liderem w imporcie odzieży z udziałem na poziomie 21,1% światowego importu branży. W 2016 r. nabyły odzież o wartości blisko 76 mld EUR. Drugie miejsce zajęły Niemcy ponad 8,8% udział w imporcie globalnym, a trzecie Japonia, której udział w imporcie wyniósł blisko 6,6%. 2
UE POLSKA Wielkość rynku odzieży Wartość rynku w UE w 2015 r. wyniosła 350 mld USD. Według prognoz wartość rynku w UE wzrośnie do poziomu 390 mld USD w 2025 r. 1% to prognozowana skumulowana roczna stopa wzrostu rynku dla krajów UE do 2025 r., które po okresie stagnacji będą notowały niewielkie odbicie. Eksport Wartość eksportu odzieży w 2016 r. z UE wyniosła 102 mld EUR, co stanowiło prawie 26% udział w eksporcie globalnym krajów UE. Największymi eksporterami odzieży w UE w 2016 r. były Włochy, Niemcy i Hiszpania, które wyeksportowały odzież o wartości odpowiednio 18 mld EUR, 15,5 mld EUR oraz 11,1 mld EUR. Import Wartość odzieży importowanej przez kraje UE w 2016 r. wyniosła 156,9 mld EUR. Udział % wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł blisko 44%. Największymi importerami w UE w 2016 r. były Niemcy, Wlk. Brytania i Francja, które nabyły odzież o wartości odpowiednio 31,9 mld EUR, 22,1 mld EUR oraz 19,4 mld EUR. Wielkość rynku odzieży Roczne wydatki gospodarstw domowych na ubrania w Polsce wzrosły od 2007 r. do 2015 r. o 53% jest to największa dynamika odnotowana w krajach UE. Polska jest 7. rynkiem w UE pod względem wydatków gospodarstw domowych przeznaczonych na ubrania, które w 2015 r. wyniosły 9,2 mld EUR oraz zajmuje 2. pozycję pod względem liczby firm zajmujących się produkcją odzieży 11 944 firmy. Eksport W latach 2012 2016 eksport polskiej odzieży wzrósł o 70% z poziomu 2,6 mld EUR do 4,4 mld EUR. Polska jest 17. największym eksporterem odzieży na świecie, z udziałem na poziomie 1,1% w 2016 r. Import W 2016 r. import odzieży do Polski wyniósł 5,1 mld EUR. Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów odzieży na świecie z udziałem na poziomie 1,4% w 2016 r. 3
Rynek odzieży na świecie * Światowy rynek odzieży w 2015 r. 1,7 bln USD 510 Reszta Świata 25 Kanada 315 USA 350 UE-28 40 Rosja 237 Chiny 93 Japonia 56 Brazylia 59 Indie Światowy rynek odzieży w 2025 r. (prognoza) 2,6 bln USD 746 Reszta Świata 30 Kanada 385 USA 390 UE-28 59 Rosja 615 Chiny 105 Japonia CAGR 4,4% 90 Brazylia 180 Indie Źródło: Wazir Advisors (*rynek został zdefiniowany jako konsumpcja regionu powiększona o eksport odzieży) 4
Udział % w światowym rynku odzieży w 2015 r. Reszta Świata 30% EU-28 21% Kanada 1% Rosja 2% Brazylia 3% Indie 4% Japonia 6% USA 19% Chiny 14% Według analityków firmy Wazir Advisors: Stany Zjednoczone posiadają największy krajowy rynek odzieżowy na świecie o wartości 315 mld USD; 350 mld USD łączna wartość rynku odzieży krajów UE; 4,4% to prognozowana skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) rynku odzieżowego na świecie w latach 2015 2025. Chiny oraz Indie rynek odzieżowy w tych krajach będzie rozwijać się znacznie szybciej niż pozostałe regiony (CAGR w latach 2015 2025 r. odpowiednio 10% i 12%). Głównym czynnikiem rozwoju tych rynków będzie wysoki wzrost gospodarczy w tych krajach, który będzie skutkował wzrostem płac oraz popytu na odzież. Prognozowana wartość połączonego rynku odzieżowego w Chinach i Indiach w 2025 r. będzie większa niż wartość połączonego rynku odzieżowego w USA oraz UE. 1% prognozowany CAGR rynku odzieżowego dla krajów UE do 2025 r., Kraje UE po okresie stagnacji powinny do 2025 r. zanotować niewielkie odbicie. Źródło: Wazir Advisors 5
Sprzedaż detaliczna na świecie Sprzedaż detaliczna odzieży na świecie (mld USD) 1700 1659,5 1600 1500 CAGR 2012-2016 3,9% 1446,5 1514,1 1584,9 1400 1300 1200 1135,4 1180,2 1225,7 1277,7 1323,1 1382,8 CAGR 2016-2021 (P) 4,6% 1100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Źródło: Euromonitor Passport Zgodnie z opracowaniem firmy Euromonitor Passport: 1,323 bln USD wyniósł rynek sprzedaży detalicznej na świecie w 2016 r. 3,9% to skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży detalicznej odzieży na świecie w latach 2012 2016. 4,6% to prognozowana skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) sprzedaży detalicznej odzieży na świecie w latach 2016 2021. Wzrost ten będzie napędzany głównie zwiększeniem konsumpcji oraz cen w krajach rozwijających się. Główne czynniki wzrostu rynku sprzedaży detalicznej odzieży to: szybko zmieniające się preferencje konsumentów dotyczące produktów odzieżowych globalizacja oraz wzrost znaczenia mediów społecznościowych sprawia, że świat staje się jednym rynkiem zbytu, co umożliwia sprzedawcom podążanie za trendami i zaspakajanie zapotrzebowania klientów; wzrost zapotrzebowania na odzież sportową związany ze wzrostem mody na zdrowy styl życia; rozwój internetowych kanałów dystrybucji; moda na ekologiczny tryb życia, która wymusza na producentach produkcję odzieży w sposób przyjazny dla środowiska, pracowników i klientów. H&M szwedzki koncern z siedzibą w Sztokholmie jest liderem sprzedaży odzieży na świecie z udziałem na poziomie 1,5% w rynku posiadając 4 500 sklepów detalicznych oraz 41 sklepów internetowych w 68 państwach na świecie. 6
Segmentacja światowego rynku odzieży wg linii produktowych w 2016 r. Odzież pozostała (dla dzieci i niemowląt, sukienki, garnitury, akcecoria itp.) 26,4% Koszule, bluzy, podkoszulki itp. (Top wear) 17,3% Piżamy i szlafroki 2,3% Odzież sportowa (Sportswear, outdoor apparel) 13,0% Żakiety i płaszcze 6,1% Swetry 6,4% Jeans 7,6% Bielizna 8,5% Spodnie, spodenki bez jeans itp. (Bottomwear) 12,5% 10 największych sprzedawców detalicznych na świecie w 2016 r. Nazwa firmy Udział % w rynku 1. H&M 1,5% 2. Inditex 1,4% 3. Nike 1,2% 4. Gap 1,1% 5. Fast Retailing 1,0% 6. Adidas 1,0% 7. PVH 0,9% 8. VF 0,7% 9. Hanesbrands 0,6% 10. Levi s 0,6% Źródło: Euromonitor Passport 7
Światowy eksport i import EKSPORT ODZIEŻY NA ŚWIECIE 25-proc. wzrost w latach 2012 2016 światowego eksportu odzieży z poziomu 315 mld EUR do 394 mld EUR. Kraje azjatyckie, a w szczególności Bangladesz i Wietnam są głównym motorem wzrostu eksportu na świecie. Eksport w tych krajach w latach 2012 2016 wzrósł odpowiednio o 102% oraz 104% z poziomów 15 mld EUR do 30,2 mld EUR w przypadku Bangladeszu oraz z 10,9 mld EUR do 22,3 mld EUR w przypadku Wietnamu. Eksport odzieży na świecie (mln EUR) 420 000 400 000 380 000 360 000 340 000 320 000 300 000 398 246 393 562 357 054 331 247 314 787 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: International Trade Center W 2016 r. 10 największych eksporterów odzieży odpowiadało za 71% światowego eksportu. Chiny są światowym liderem w eksporcie odzieży. W 2016 r. Chiny wyeksportowały odzież o wartości ponad 132 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie blisko 34%. Struktura światowego eksportu odzieży 2016 Pozostałe 28% Polska 1% Chiny 34% Francja 2% Polska jest 17. największym eksporterem odzieży na świecie, z udziałem na poziomie 1,1%. Hiszpania 3% Turcja 3% Hongkong 3% Indie 4% Niemcy 4% Włochy 5% Bangladesz 8% Wietnam 6% Źródło: International Trade Center 8
IMPORT ODZIEŻY NA ŚWIECIE 23-proc. wzrost w latach 2012 2016 światowego importu odzieży z poziomu 294 mld EUR do 360 mld EUR. USA oraz Niemcy to główni importerzy odzieży. Import odzieży w latach 2012 2016 wzrósł odpowiednio z poziomu 62,7 mld EUR do 75,9 mld EUR w przypadku USA oraz z 26,1 mld EUR do 31,9 mld EUR w przypadku Niemiec. Import odzieży na świecie (mln EUR) 370 000 360 000 358 589 360 188 350 000 340 000 330 000 320 000 312 569 310 000 300 000 293 502 298 766 290 000 2012 2013 2014 2015 2016 Źródło: International Trade Center W 2016 r. 10 największych eksporterów odzieży odpowiadało za 65% światowego importu. USA są światowym liderem w imporcie odzieży. W 2016 r. nabyły odzież o wartości 75,93 mld EUR, co oznacza udział w rynku na poziomie 21,1%. Struktura światowego importu odzieży 2016 r. Pozostałe 34% USA 21% Niemcy 9% Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów odzieży na świecie z udziałem na poziomie 1,4%. Polska 1% Kanada 2% Hongkong 3% Włochy 4% Holandia 4% Hiszpania 4% Japonia 7% Wlk. Brytania 6% Francja 5% Źródło: International Trade Center 9
Europa wydatki na odzież 10 największych sprzedawców detalicznych w Europie Pozycja Firma Obrót w Europie (2016 r. w mld EUR) Liczba sklepów w 2015 r. Siedziba Centrali 1. H&M 15,9 2 876 Szwecja 2. Inditex 13(p) 4 989 Hiszpania 3. Marks&Spencer 11,6 1 109 Wlk.Brytania 4. C&A 7,2 1 579 Belgia/Niemcy 5. Primark 6,7 330 Wlk.Brytania 6. Next 4,9(p) 649 Wlk.Brytania 7. Arcadia 2,5(p) 2700(p) Wlk.Brytania 8. Debenhams 1,9(p) 204 Wlk.Brytania 9. Esprit 1,3 290 Niemcy 10. Benetton 1,0(p) 2600(p) Włochy Źródło: www.retail-index.com Jak pokazują dane opracowane przez Eurostat: Prawie 325 mld EUR wyniosły wydatki gospodarstw domowych UE na odzież w 2015 r. 5,5% wyniósł wzrost wydatków gospodarstw domowych UE na ubrania w latach 2007 2015. Po 2007 r. nastąpił ich spadek na skutek kryzysu gospodarczego i dopiero w 2014 r. wydatki te przekroczyły poziom z 2007 r. Największym konsumentem odzieży w UE jest Wlk. Brytania, brytyjskie gospodarstwa domowe wydały w 2015 r. na odzież ponad 76 mld EUR. 70% wydatków europejskich gospodarstw domowych na odzież jest generowanych przez 4 kraje konsumenckie: Wlk. Brytanię, Niemcy, Włochy oraz Francję. Zgodnie z danymi publikowanymi przez stronę www.retailindex.com, spółką generującą największy obrót w Europie w wysokości 15,9 mld EUR (dane za 2015 r.) jest szwedzka spółka H&M posiadająca sieć 2 876 sklepów w Europie. 10
Wydatki gospodarstw domowych na ubrania w UE w mln EUR ceny bieżące Kraj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UE 307 841,2 301 840,6 283 761,1 293 524,2 298 033,2 299 923,0 299 666,8 309 434,3 324 922,9 Wielka Brytania 59 862,1 53 371,9 47 161,4 50 962,9 53 681,4 58 788,7 58 827,7 65 298,0 76 193,1 Niemcy 58 142,0 56 388,0 54 186,0 55 901,0 57 686,0 59 661,0 60 069,0 60 634,0 61 686,0 Włochy 51 490,1 52 734,7 50 945,3 53 694,0 54 738,3 51 282,5 50 058,9 50 658,3 51 293,4 Francja 38 303,0 37 495,0 36 146,0 36 000,0 35 574,0 35 581,0 35 575,0 36 099,0 36 247,0 Hiszpania 26 529,0 26 005,0 23 330,0 23 739,0 22 549,0 20 700,0 20 060,0 20 497,0 20 722,0 Holandia 12 230,0 12 338,0 12 254,0 12 415,0 12 376,0 12 091,0 11 868,0 12 084,0 12 381,0 Polska 6 041,2 6 875,8 5 609,9 6 585,1 7 132,2 7 690,1 8 157,3 8 416,6 9 245,3 Austria 7 307,4 7 539,2 7 518,0 7 835,8 8 140,1 8 180,1 8 472,1 8 707,1 8 799,6 Szwecja 6 395,6 6 319,7 5 764,6 6 834,4 7 372,1 7 700,0 7 952,6 7 862,9 8 133,1 Belgia 6 744,2 6 748,7 6 705,1 6 759,4 7 108,6 7 487,2 7 647,7 7 609,4 7 814,7 Portugalia 5 692,4 5 665,4 5 383,3 5 537,9 5 223,7 4 751,3 4 912,0 5 381,8 5 428,1 Dania 4 009,9 3 978,4 4 191,3 4 121,2 4 038,3 4 270,9 4 221,0 4 112,7 4 178,5 Finlandia 3 567,0 3 695,0 3 632,0 3 795,0 3 962,0 4 061,0 4 042,0 4 108,0 4 145,0 Grecja 6 210,4 6 614,6 6 588,4 5 310,0 4 318,4 3 472,0 3 330,5 3 272,7 3 171,3 Irlandia 3 311,7 3 232,1 3 066,3 2 506,0 2 392,5 2 417,0 2 414,3 2 512,5 2 831,6 Rumunia 2 156,1 2 285,0 1 771,6 1 970,4 2 035,9 2 084,9 2 226,6 2 360,2 2 520,1 Czechy 1 905,5 2 189,4 1 886,1 1 908,1 1 942,4 1 886,9 1 876,0 1 879,8 2 013,4 Węgry 1 385,2 1 411,7 1 129,9 1 110,8 1 145,0 1 049,6 1 118,4 1 243,7 1 378,0 Słowacja 833,6 1 087,7 1 075,6 1 073,9 1 077,0 1 082,4 1 084,9 1 117,2 1 146,7 Litwa 952,8 965,5 826,8 772,4 814,1 861,3 905,8 956,0 998,5 Słowenia 795,4 819,1 846,3 871,0 882,5 870,5 794,1 889,1 897,1 Luksemburg 553,5 588,1 625,6 645,2 674,9 739,9 733,5 763,2 797,0 Bułgaria 579,9 640,6 606,8 561,7 562,8 611,4 650,6 671,7 701,1 Estonia 492,1 450,0 373,4 388,4 425,6 485,4 526,9 556,8 589,2 Łotwa 601,4 529,4 388,2 444,4 457,4 466,2 494,6 542,6 557,7 Cypr 550,6 601,2 576,8 581,2 588,5 551,2 510,5 528,5 541,0 Malta 157,2 158,4 156,8 152,9 145,1 149,8 153,3 172,6 199,9 Źródło: Eurostat
Produkcja odzieży w UE Wartość wyprodukowanej odzieży w UE w latach 2011 2015 spadła o 9,6%. Spadek spowodowany był przenoszeniem produkcji przez europejskie firmy do krajów azjatyckich takich jak Chiny, Bangladesz, Indonezja czy Wietnam, które cechują znacznie niższe koszty pracy. Branża odzieżowa w UE wartość produkcji (mln EUR) 74 000 72 000 70 000 68 000 66 000 64 000 71 855 64 749 63 381 66 781 64 976 62 000 Źródło: Eurostat 2011 2012 2013 2014 2015 Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w UE (2014 r.) Kraj w tys. EUR Kraj w tys. EUR Szwecja 41,5 Francja 40,3 Niemcy 37,4 Austria 35,0 Finlandia 35,5 Holandia 36,3 Belgia 34,1 Irlandia 31,1 Wlk.Brytania 21,2 Włochy 27,8 Hiszpania 23,8 UE średnia 15,5 Słowenia 14,4 Cypr 15,0 Portugalia 10,8 Malta 10,4 Estonia 9,0 Czechy 8,4 Słowacja 8,2 Chorwacja 7,4 Litwa 6,7 Polska 6,7 Węgry 6,2 Łotwa 5,4 Rumunia 4,7 Bułgaria 3,5 Grecja 15,8 Dania b.d. Źródło: Eurostat Średni koszt zatrudnienia pracownika w branży produkującej odzież w UE wyniósł w 2014 r. 15,5 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce w przemyśle odzieżowym na poziomie 6,7 tys. EUR rocznie są konkurencyjne i ponad 2-krotnie niższe od średniej UE. Jest to jedna z najważniejszych przewag konkurencyjnych polskiego sektora odzieżowego. 12
Branża odzieżowa wartości produkcji w poszczególnych krajach w UE (mln EUR) 30 000,0 27 761 2012 25 000,0 2013 2014 2015 20 000,0 15 000,0 6 974 4 349 3 483 2 199 1 880 1 289 Bu ł ga r ia Po lsk a Ru m un ia lia tu ga Po r Br W yt l an k. ia pa nia sz Hi Fra nc ja em cy Ni W łoc hy 0,0 854 łe 4 236 os ta 4 577 5 000,0 Po z 7 374 Gr ec ja 10 000,0 Źródło: Eurostat Wartość produkcji odzieży w UE wyniosła w 2015 r. blisko 65 mld EUR. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów odpowiada za ponad 93% rynku, a cztery czołowe kraje Włochy, Niemcy, Francja i Hiszpania generują wspólnie ponad 72% produkcji. Polska jest jednym z większych rynków, w 2015 r. wartość wyprodukowanej przez Polskę odzieży wyniosła prawie 1,9 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 8. pozycję i udział w rynku na poziomie 2,9% w UE. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji odzieży w UE (2015) Według stanu na 2015 r. w UE było zatrudnionych ponad 950 tys. osób w firmach zajmujących się produkcją odzieży. 10 największych krajów producenckich zatrudnia 817 tys. pracowników, prawie 86% zatrudnionych w branży. Polska jest 5. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży produkującej odzież 88 tys. pracowników. Pozostałe 133 091 Czechy Wlk. Brytania Hiszpania 25 717 27 534 42 550 Niemcy 42 625 Francja 46 451 Polska 88 463 Portugalia 88 849 Bułgaria 100 536 Rumunia 157 296 Włochy 197 292 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 Źródło: Eurostat Liczba firm zajmujących się produkcją odzieży w UE (2015) Według stanu na 2015 r. w UE zarejestrowano prawie 123,7 tys. firm zajmujących się produkcją odzieży. Polska zajmowała 2. pozycję pod względem liczby firm produkujących odzież 11,9 tys. firm. Pozostałe Wlk. Brytania Bułgaria 26 514 3 618 4 373 Rumunia 4 759 Grecja 4 879 Portugalia 8 594 Hiszpania 8 632 Francja 9 767 Czechy 11 739 Polska 11 944 Włochy 28 865 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 Źródło: Eurostat 13
Polska Liczba firm i liczba zatrudnionych w sektorze produkującym odzież w Polsce 165 563 167 934 Liczba firm Liczba zatrudnionych 150 291 127 508 110 920 19 254 2006 18 813 2007 17 951 2008 15 194 2009 13 813 2010 105 428 13 652 2011 96 159 89 285 12 481 2012 89 083 11 494 2013 12 092 2014 88 463 11 944 2015 Źródło: Eurostat Średnie roczne koszty zatrudnienia pracownika w przemyśle obejmującym produkcję odzieży (tys. EUR) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4,5 4,7 6,0 5,0 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 6,9 Źródło: Eurostat Polski przemysł odzieżowy ma długą tradycję, jednak w ciągu ostatnich lat jego skala zmalała. Z powodu przenoszenia produkcji odzieży do krajów azjatyckich, w których są niższe koszty pracy, wiele polskich firm musiało zakończyć swoją działalność. Wg danych Eurostat liczba zatrudnionych w firmach produkujących odzież stale spada od 2006 r. W 2015 r. liczba ta wyniosła 88,5 tys., co oznacza spadek w stosunku do 2006 r. o 47%, zaś liczba firm produkujących odzież zmalała w tym czasie o blisko 38% do 11,9 tys. Jednocześnie po danych dotyczących wartości wyprodukowanej odzieży, można zauważyć, że przemysł odzieżowy w Polsce odradza się od 2012 r. systematycznie. Niektóre firmy przenoszą z powrotem produkcję do kraju, a część z nich otwiera swoje sklepy na rynkach zagranicznych. W 2015 r. wyprodukowano w Polsce odzież o łącznej wartości 1,9 mld EUR (ceny producenckie), jest to spadek produkcji w stosunku do 2006 r. o 14%, ale jednocześnie wzrost o 14,2% w stosunku do 2012 r. Średni koszt zatrudnienia pracownika w firmach produkujących odzież w Polsce wyniósł 6,9 tys. EUR (dane za 2015 r.) i jest znacznie niższy od średniej unijnej wynoszącej ponad 15,5 tys. EUR (dane za 2014 r.). 14
Wartość wyprodukowanej odzieży w Polsce (mln EUR) Wydatki gospodarstw domowych na ubrania w Polsce w mln EUR ceny bieżące 9 245 2 581 8 417 2 381 8 157 7 690 2 186 7 132 6 876 6 585 1 880 1 802 1 736 1 744 1 702 1 760 1 646 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6 041 5 610 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: Eurostat Jak pokazują dane publikowane przez Eurostat roczne wydatki gospodarstw domowych na ubrania w Polsce wzrosły od 2007 r. do 2015 r. o 53% jest to największa dynamika odnoto- wana w krajach UE. Polska jest 7. rynkiem w UE pod względem wydatków gospodarstw domowych przeznaczonych na ubrania, które w 2015 r. wyniosły 9,2 mld EUR. 15
Polska Eksport Główni odbiorcy polskiej odzieży w 2016 r. 120 2,74% 6% 2 126 48,63% 85% 106 2,42% 29% Rosja Szwecja Niemcy 299 6,84% 38% Holandia 106 2,42% 74% Wielka Brytania 230 5,27% 118% Czechy 157 3,59% 66% Austria 115 2,63% 119% Słowacja Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie odzieży z Polski 92 2,11% 96% Węgry 196 4,48% 310% Rumunia Średnioroczny wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach 2012 2016 Źródło: International Trade Center 16
Eksport polskiej odzieży wzrasta dynamicznie prawie 70% w latach 2012 2016. W 2016 r. eksport polskiej odzieży stanowił ponad 2,5% polskiego eksportu ogółem, a Polska była 17. największym eksporterem odzieży na świecie. Odzież wymiana handlowa (mln EUR) 6 000 5 000 4 000 3 000 Głównym kierunkiem eksportowym dla polskiej odzieży są kraje UE. Największym odbiorcą polskiej odzieży od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło prawie 49% polskiego eksportu odzieży. Trzej kolejni odbiorcy: Holandia, Czechy i Rumunia nabyły łącznie blisko 17% eksportowanej przez Polskę odzieży. 10 największych krajów importerów polskiej odzieży odpowiada za ponad 81% eksportu. 2 775 2 579 3 717 2 927 3 286 2 854 4 590 3 863 5 059 4 372 CAGR 2012-16 14,11% 2 000 1 000 16,19% 0-1 000 2012 2013 2014 2015 2016 36,76% -2 000 Eksport Import Bilans Źródło: International Trade Center 17
Struktura polskiego eksportu branży odzieżowej w 2016 r. Całkowity eksport Polski 4 549 557 616 EUR 8,7% męskie lub chłopięce, z bawełny 6,1% damskie lub dziewczęce, z bawełny 5,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych 4,5% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny 4,4% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny 3,1% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny 3,1% Biustonosze, nawet z dzianin 3,0% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 3,0% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 2,4% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 2,0% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny 1,9% męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych 1,8% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z bawełny 1,7% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny 1,7% Suknie, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych 1,5% Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych 1,4% Odzież damska lub dziewczęca, pozostała, niedziana, z włókien chemicznych 1,3% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 1,3% damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 1,3% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych 40,9% Pozostałe Źródło: GUS, wg International Trade Center eksport polskiej branży odzieżowej w 2016 r. wyniósł 4,372 mld EUR 18
Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów 19
STANY ZJEDNOCZONE USA są największym importerem odzieży na świecie. Import odzieży do USA zanotował wzrost, w latach 2012 2016 o ponad 21% z 62,7 mld EUR do 75,9 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 34,9% 26 496 2. Wietnam 13,2% 9 990 W strukturze amerykańskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 35%. Odzież importowana z Polski o wartości 573 mln EUR stanowiła w 2016 r. niespełna 0,8% importu odzieży USA, co pokazuje, iż na rynku amerykańskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez polskich producentów odzieży. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek odzieży w USA odnotował niewielki wzrost głównie dzięki dużemu popytowi na odzież sportową, szczególnie wśród takich marek jak Nike, Adidas czy Under Armour. Sprzedaż odzieży powoli przenosi się do sklepów online, co powoduje ograniczenie liczby placówek przez tradycyjne sieci sprzedaży takie jak Macys, Kohl s, Men s Wearhouse czy Finish Line. USA (75 927 mln EUR) 3. Bangladesz 6,3% 4 798 4. Indonezja 5,8% 4 433 5. Indie 4,6% 3 455 6. Meksyk 4,2% 3 199 7. Honduras 3,2% 2 422 8. Kambodża 2,6% 2 002 9. Sri Lanka 2,5% 1 860 10. Salwador 2,4% 1 795............ 21. Polska 0,75% 573 Struktura importu odzieży USA 8,5% 7,2% 6,5% 5,7% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych męskie lub chłopięce, z bawełny damskie lub dziewczęce, z bawełny Całkowity import USA 75 927 396 tys. EUR 4,8% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny 3,5% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 3,0% Biustonosze, nawet z dzianin 2,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny 1,9% Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane, z bawełny 1,8% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 54,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International, 20
NIEMCY Niemcy są drugim na świecie i największym w Europie importerem odzieży. W latach 2012 2016 import odzieży do Niemiec zanotował wzrost, o blisko 22,2% z 26,07 mld EUR do 31,86 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 25,1% 7 996 2. Bangladesz 14,4% 4 602 W strukturze niemieckiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 25,1%. Odzież importowana z Polski o wartości 728 mln EUR stanowiła w 2016 r. 2,3% importu odzieży. Import odzieży z Polski do Niemiec odnotował w latach 2012 2016 ponad 90% wzrost, co pokazuje, iż polscy eksporterzy potrafią zwiększyć udziały na konkurencyjnym rynku niemieckim. Zgodnie z opinią Euromonitor International przychody z tytułu sprzedaży odzieży w 2016 r. nieznacznie spadły w Niemczech i powinny pozostać na niezmienionym poziomie w 2017 r. Niemcy (31 858 mln EUR) 3. Turcja 10,4% 3 314 4. Włochy 4,6% 1 460 5. Indie 4,2% 1 353 6. Holandia 4,0% 1 270 7. Wietnam 3,4% 1 086 8. Kamboża 3,2% 1 019 9. Pakistan 2,4% 774 10. Polska 2,3% 728* Struktura importu odzieży Niemiec Całkowity import Niemiec 31 858 310 tys. EUR 8,4% 6,9% 5,6% 5,1% 5,0% 4,5% 2,8% męskie lub chłopięce, z bawełny T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny damskie lub dziewczęce, z bawełny T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 2,8% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 2,5% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 2,0% Biustonosze, nawet z dzianin 54,3% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International, *wg. GUS eksport odzieży z Polski do Niemiec wyniósł w 2016 r. 2 197 756 171 EUR, według Bundesamt import odzieży z Polski do Niemiec w 2016 r wyniósł 725 275 tys. EUR 21
JAPONIA Import odzieży do Japonii zanotował spadek, w latach 2012 2016 o ponad 2% z 24,2 mld EUR do 23,7 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 64,6% 15 330 W strukturze japońskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 65%. Odzież importowana z Polski o wartości 19 mln EUR stanowiła w 2016 r. zaledwie 0,1% importu odzieży Japonii, co pokazuje, iż na rynku japońskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez polskich producentów odzieży. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek odzieży w Japonii będzie odnotowywał dalsze spadki z uwagi na starzenie się społeczeństwa japońskiego i mocną konkurencję cenową japońskich sieci handlowych takich jak Fast Retailing oraz Shimamura. Japonia (23 718 mln EUR) 2. Wietnam 11,7% 2 780 3. Bangladesz 3,4% 816 4. Indonezja 3,4% 810 5. Kambodża 3,1% 730 6. Włochy 2,9% 680 7. Myanmar 2,5% 585 8. Tajlandia 1,8% 432 9. Indie 0,9% 209 10. Rumunia 0,5% 119............ 24. Polska 0,1% 19 Struktura importu odzieży Japonii 9,6% 4,4% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny 4,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Całkowity import Japonii 23 717 959 tys. EUR 3,9% 3,5% 3,5% 2,6% 2,5% 2,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny damskie lub dziewczęce, z bawełny męskie lub chłopięce, z bawełny męskie lub chłopięce, z włókien syntetycznych Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 2,3% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 61,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 22
WIELKA BRYTANIA Wlk. Brytania odnotowała w latach 2012 2016 blisko 20% wzrost importu odzieży z 18,5 mld EUR do 22,1 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 24,9% 5517 W strukturze brytyjskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 25%. Odzież importowana z Polski o wartości 126 mln EUR stanowiła w 2016 r. niespełna 0,6% importu odzieży. Import polskiej odzieży do Wlk. Brytanii odnotował w latach 2012 2016 blisko 125% wzrost z poziomu 56 mln EUR do 126 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek odzieży w Wlk. Brytanii mimo dużego spowolnienia spowodowanego przez Brexit oraz osłabiającego się funta ma dobre perspektywy i powinien wrócić na ścieżkę wzrostu głównie dzięki dużemu popytowi na odzież sportową. Wielka Brytania (22 121 mln EUR) 2. Bangladesz 13,3% 2937 3. Turcja 7,9% 1739 4. Indie 6,5% 1443 5. Włochy 5,2% 1141 6. Niemcy 4,2% 933 7. Kambodża 4,1% 898 8. Francja 3,3% 737 9. Holandia 3,2% 713 10. Sri Lanka 2,9% 637............ 24. Polska 0,6% 126 Struktura importu odzieży Wlk. Brytanii 6,4% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Całkowity import Wlk. Brytanii 22 120 740 tys. EUR 5,5% 4,9% 4,8% 4,8% 3,8% 2,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych męskie lub chłopięce, z bawełny damskie lub dziewczęce, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 2,8% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 2,7% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 2,3% Biustonosze, nawet z dzianin 59,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 23
FRANCJA Import odzieży do Francji zanotował wzrost w latach 2012 2016 o ponad 20% z 16,2 mld EUR do blisko 19,4 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 30,2% 5 874 W strukturze francuskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 30,2%. Odzież importowana z Polski o wartości 110 mln EUR stanowiła w 2016 r. ponad 0,6% importu odzieży. Import polskiej odzieży do Francji odnotował w latach 2012 2016 ponad 43% wzrost z poziomu 76,5 mln EUR do 109,6 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International wartość rynku odzieży we Francji w bieżącym roku nie odnotuje wzrostu z uwagi na zaostrzającą się konkurencję spowodowaną ekspansją międzynarodowych marek oraz znaczenia sprzedaży odzieży online oferującej liczne promocje. Francja (19 443 mln EUR) 2. Bangladesz 11,6% 2 255 3. Włochy 8,7% 1 684 4. Turcja 6,0% 1 160 5. Indie 5,2% 1 005 6. Maroko 4,2% 816 7. Tunezja 4,1% 790 8. Wietnam 3,7% 714 9. Kambodża 3,1% 606 10. Portugalia 2,2% 424............ 24. Polska 0,6% 110 Struktura importu odzieży Francji 6,6% męskie lub chłopięce, z bawełny 6,2% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Całkowity import Francji 19 443 121 tys. EUR 5,6% 5,0% 4,5% 4,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych damskie lub dziewczęce, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny 2,9% Biustonosze, nawet z dzianin 2,6% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 2,3% 2,2% Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 58,1% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 24
HISZPANIA Import odzieży do Hiszpanii zanotował wzrost w latach 2012 2016 o ponad 47% z 10,3 mld EUR do blisko 15,2 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 21,5% 3 271 W strukturze hiszpańskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 21,5%. Odzież importowana z Polski o wartości 16 mln EUR stanowiła w 2016 r. ponad 0,1% importu odzieży. Import polskiej odzieży do Hiszpanii odnotował w latach 2012 2016 ponad 111% wzrost z poziomu 7,4 mln EUR do 15,6 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International wartość rynku odzieży w Hiszpanii odnotuje w bieżącym roku 2% wzrost dzięki spadkowi bezrobocia oraz poprawie sytuacji gospodarczej w Hiszpanii. Hiszpania (15 232 mln EUR) 2. Bangladesz 13,9% 2 118 3. Turcja 11,6% 1 760 4. Maroko 10,1% 1 540 5. Portugalia 6,8% 1 033 6. Włochy 5,7% 868 7. Indie 4,5% 687 8. Kambodża 3,5% 535 9. Francja 3,4% 517 10. Pakistan 3,1% 478............ 30. Polska 0,1% 16 Struktura importu odzieży Hiszpanii 7,8% 6,9% damskie lub dziewczęce, z bawełny męskie lub chłopięce, z bawełny 6,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Całkowity import Hiszpanii 15 231 851 tys. EUR 5,9% 4,3% 4,0% 3,8% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 3,3% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 2,1% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 2,0% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 53,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 25
HOLANDIA Import odzieży do Holandii zanotował wzrost, w latach 2013 2016 o ponad 35% z 10,1 mld EUR do blisko 13,7 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 22,1% 3 015 W strukturze importu odzieży Holandii dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 22,1%. Odzież importowana z Polski o wartości 342 mln EUR stanowiła w 2016 r. ponad 2,5% importu odzieży. Import polskiej odzieży do Holandii odnotował w latach 2013 2016 ponad 35% wzrost z poziomu 227,2 mln EUR do 342,1 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International wartość rynku odzieży w Holandii powinna lekko wzrosnąć dzięki ulepszonej ofercie firm wraz z przybyciem i ekspansją międzynarodowych firm odzieżowych. Holandia (13 656 mln EUR) 2. Bangladesz 15,0% 2 043 3. Niemcy 14,6% 1 991 4. Turcja 6,7% 919 5. Belgia 4,2% 571 6. Indie 3,9% 530 7. Kambodża 3,4% 470 8. Włochy 3,2% 435 9. Polska 2,5% 342 10. Wietnam 2,5% 340 Struktura importu odzieży Holandii 7,6% męskie lub chłopięce, z bawełny 7,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny Całkowity import Holandii 13 656 243 tys. EUR 5,3% 5,1% 4,8% 3,2% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny 2,3% Biustonosze, nawet z dzianin 2,3% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 2,2% 2,1% Spodnie, spodnie ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce, dziane, z bawełny Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 58,1% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 26
WŁOCHY Import odzieży do Włoch zanotował wzrost w latach 2012 2016 o ponad 13% z 11,6 mld EUR do blisko 13,2 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 19,7% 2 596 W strukturze importu odzieży Włoch dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 19,7%. Odzież importowana z Polski o wartości 86 mln EUR stanowiła w 2016 r. prawie 0,7% importu odzieży. Import polskiej odzieży do Włoch odnotował w latach 2012 2016 ponad 51% wzrost z poziomu 56,5 mln EUR do 85,6 mln EUR. Zgodnie z opinią Euromonitor International wartość rynku odzieży we Włoszech powinna lekko wzrosnąć dzięki wzrostowi popytu na odzież sportową oraz dużym promocjom oferowanym przez sklepy internetowe. Włochy (13 212 mln EUR) 2. Bangladesz 9,2% 1 213 3. Francja 8,6% 1 129 4. Hiszpania 7,8% 1 033 5. Rumunia 6,2% 814 6. Niemcy 4,3% 572 7. Tunezja 4,3% 563 8. Belgia 4,1% 540 9. Turcja 3,7% 488 10. Holandia 2,7% 350............ 30. Polska 0,7% 86 Struktura importu odzieży Włoch Całkowity import Włoch 13 211 947 tys. EUR 6,8% 6,8% 5,0% 5,0% 4,9% 3,8% 3,6% damskie lub dziewczęce, z bawełny męskie lub chłopięce, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Odzież dziana z włókien chemicznych, pozostała, gdzie indziej niewymieniona damskie lub dziewczęce, z bawełny Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych 3,1% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 3,0% 3,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 55,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 27
HONGKONG Import odzieży do Hongkongu zanotował spadek w latach 2012 2016 o 4,5% z 11,8 mld EUR do 11,3 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 72,9% 8 226 W strukturze importu odzieży Honkongu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 73%. Odzież importowana z Polski o wartości 16 mln EUR stanowiła w 2016 r. niespełna 0,1% importu odzieży. Zgodnie z opinią Euromonitor International oczekuje się, że szybko rozwijające się międzynarodowe marki będą rosły w sposób ciągły zapewniając innowacyjne produkty oraz konkurencyjne ceny i zapewnią dalszy wzrost rynku bez względu na spadek liczby turystów w Hongkongu. Hongkong (11 292 mln EUR) 2. Włochy 11,0% 1 238 3. Wietnam 2,0% 230 4. Japonia 1,6% 183 5. Francja 1,5% 153 6. Bangladesz 1,1% 120 7. Turcja 0,9% 98 8. Korea Płd. 0,8% 91 9. USA 0,8% 85 10. Indonezja 0,7% 81............ 26. Polska 0,1% 16 Struktura importu odzieży Hongkongu 9,6% 6,6% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych 6,3% Biustonosze, nawet z dzianin 6,1% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Całkowity import Hongkongu 11 292 108 tys. EUR 5,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny 4,4% męskie lub chłopięce, z bawełny 3,6% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 3,4% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z wełny 2,2% Suknie damskie lub dziewczęce, z włókien syntetycznych 2,0% Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce, dziane, z włókien syntetycznych 49,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 28
KANADA Import odzieży do Kanady zanotował wzrost, w latach 2012 2016 o ponad 20% z 6,6 mld EUR do 7,9 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Chiny 40,7% 3 228,5 W strukturze kanadyjskiego importu odzieży dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym blisko 41%. Odzież importowana z Polski o wartości 8,5 mln EUR stanowiła w 2016 r. niespełna 0,1% importu odzieży Kanady, Zgodnie z opinią Euromonitor International rynek odzieży w Kanadzie w bieżącym roku odnotuje niewielkie wzrosty głównie dzięki wzrostowi popytu na odzież sportową oraz marki premium. Kanada (7 939 mln EUR) 2. Bangladesz 12,2% 965,5 3. Kambodża 8,3% 656,8 4. Wietnam 7,6% 599,6 5. USA 3,8% 297,9 6. Indie 3,5% 297,2 7. Indonezja 3,2% 250,5 8. Meksyk 2,9% 227,8 9. Włochy 2,5% 201,6 10. Sri Lanka 1,8% 141,5............ 38. Polska 0,1% 8,5 Struktura importu odzieży Kanady 7,3% 5,8% 5,6% 5,0% Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z włókien chemicznych Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane, z bawełny męskie lub chłopięce, z bawełn Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, z włókien chemicznych Całkowity import Kanady 7 938 955 tys. EUR 4,7% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z bawełny 3,3% Koszule męskie lub chłopięce, z bawełny 3,0% T-shirts, koszulki trykotowe i inne trykoty, dziane, z materiałów włókienniczych oprócz bawełny 2,7% Biustonosze, nawet z dzianin 2,2% 2,2% Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce z włókien chemicznych Skafandry, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, z włókien chemicznych 58,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 29
Targi branżowe w 2018 r. Francja Paryż, 19-22.01.2018. Who s Next Prêt-à-Porter Paris Międzynarodowe pokazy mody. Grecja Ateny, 23-25.03.2018. Fur excellence Międzynarodowe targi futer oraz produktów z nimi związanych. Włochy Mediolan, 13-16.01.2018. Milano Moda Uomo Jedne z najważniejszych pokazów mody w Mediolanie. Mediolan, 21-24.09.2018. The One Milano MIFUR MIPAP Top End Prêt-à-Porter Show. Wielka Brytania Londyn, 11-13.02.2018. Pure London Międzynarodowe targi w Londynie. Birmingham, 18-20.02.2018. Moda Targi odzieży damskiej przedstawiające trendy na najnowszy rok. Niemcy Berlin, 16-18.01.2018 r. Panorama Berlin Międzynarodowe targi odzieży. Polska Poznań, 19-21.02.2018. Targi Mody Poznań Targi dla branży odzieżowej i obuwniczej w Polsce. Dania Kopenhaga, 31.01-02.02.2018. CIFF Największe targi mody w Europie Północnej. 30
USA Nowy Jork, 22-24.01.2018. International Apparel Sourcing Show Międzynarodowe targi producentów odzieży. Las Vegas, 12-14.02.2018. Magic Las Vegas Międzynarodowe targi mody odbywające się dwa razy w roku. Las Vegas, 12-14.02.2018. CURVE Las Vegas Międzynarodowe targi bielizny i strojów kąpielowych. Atlanta, 06-10.02.2018. Atlanta Apparel Międzynarodowe targi mody. Las Vegas, 12-15.08.2018. Womens Wear in Nevada Targi mody kobiecej. Chicago, 04-06.02.2018. Chicago Collective Targi odzieży męskiej. Chiny Hongkong, 21-24.02.2018. Hong Kong International Fur & Fashion Fair Największe targi futer w Chinach. Hongkong, 27-30.10.2018. Global Source Fashion Show Największe targi przemysłu odzieżowego w Hongkongu. Brazylia Sao Paulo, 14-17.01.2018. Fenin Fashion Międzynarodowe targi odzieży damskiej i męskiej. Sao Paulo, 17-29.06.2018. Salao Moda Brasil Targi odzieżowe w Brazylii. Czechy Brno, 17-19.02.2018. Styl Międzynarodowe targi mody i tekstyliów. Indie Mumbai, 13-14.03.2018. India Fashion Forum Największe targi mody w Indiach. Bengaluru, 28-30.06.2018. Fashion Connect Międzynarodowe targi mody w Indiach. Rosja Moskwa, 29-31.05.2018. Leshow Moscow Międzynarodowe targi futer i skór na terenie Rosji. Peru Lima, 18-20.04.2018. Peru Moda Główne targi mody w Peru. Hiszpania Madryt, 25-29.01.2018 r. Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Międzynarodowe pokazy mody. 31
Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące rynku odzieży na świecie opracowano w oparciu o raport Wazir Advisors dotyczącego roli Chin w światowym rynku tekstyliów zaś dane dotyczące sprzedaży detalicznej na świecie przygotowano w oparciu o raport Euromonitor International nt. światowego rynku odzieży i obuwia. Rynek odzieży w UE Dane dotyczące rynku odzieży w UE zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http://ec.europa.eu/eurostat/data/ database oraz Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev. 2 G) [sbs_na_dt_r2]. Eksport, Import Zsumowane dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerami 61 (Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane) i 62 (Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane) i publikowanego na stronie International Trade Center http://www.trademap.org. Branża odzieżowa w Polsce Dane dotyczące w branży odzieży w Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) http://ec.europa.eu/eurostat/ data/database. Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: USA, Niemiec, Japonii, Wlk. Brytanii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Włoch, Hongkongu i Kanady opracowano w oparciu o raporty Euromonitor International o rynkach odzieży w tych poszczególnych krajach. 32
DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa DSM@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl Janusz Łukomski Starszy Specjalista janusz.lukomski@pkobp.pl Paweł Konopka Specjalista pawel.konopka.2@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl NADZÓR MERYTORYCZNY Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. 33