BRANŻA MIĘSNA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Styczeń 2018

2 Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Średnia roczna konsumpcja mięsa per capita w latach na świecie wyniosła 34,13 kg. Prognozowana konsumpcja w 2026 r. 34,58 kg. Największym na świecie producentem wołowiny i drobiu są Stany Zjednoczone, które w 2016 r. wyprodukowały odpowiednio kt oraz kt tego mięsa. Chiny są największym producentem wieprzowiny. W 2016 r. wyprodukowały ją w ilości kt. Eksport Wartość eksportu mięsa i produktów mięsnych na świecie w 2016 r. wyniosła 101,94 mld EUR. Stany Zjednoczone są światowym liderem w eksporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. wyeksportowały mięso i wyroby z mięsa o wartości ponad 13,2 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 13%. Drugie miejsce zajęła Brazylia 11,2% udziału w eksporcie globalnym, a trzecie Holandia, której udział w eksporcie wyniósł 7,7%. Import Wartość importu mięsa i produktów mięsnych na świecie w 2016 r. wyniosła 101,28 mld EUR. Chiny są światowym liderem w imporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. Chiny nabyły mięso i wyroby z mięsa o wartości blisko 9,3 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 9,2%. Drugie miejsce zajęła Japonia blisko 8,1% udział w imporcie globalnym, a trzecie Stany Zjednoczone, których udział w imporcie wyniósł blisko 7,1%. 2

3 UE/Europa Wielkość rynku Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w UE wyniosła w 2016 r. ponad 208 mld EUR w cenach producenckich. Największym producentem w UE są Niemcy, których wartość produkcji wyniosła 43,8 mld EUR. Prognozuje się, iż w 2017 r. UE wyprodukuje: kt wołowiny kt wieprzowiny kt drobiu POLSKA Wielkość rynku Wartość wyprodukowanych i przetworzonych przez polskie firmy produktów mięsnych w 2016 r. wyniosła 14,4 mld EUR (ceny producenckie). Jest to wzrost produkcji w stosunku do 2008 r. o 37,1%. Wartość ta rośnie od 2009 r. napędzana głównie eksportem. Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce wyniosła osób wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o ponad 4%. Eksport Wartość eksportu mięsa i produktów mięsnych w 2016 r. z UE wyniosła 44,7 mld EUR, co stanowiło blisko 44% udział w eksporcie globalnym mięsa i produktów mięsnych. Największymi eksporterami mięsa i produktów mięsnych w UE w 2016 r. były Holandia i Niemcy, których wartość eksportu wyniosła odpowiednio 7,85 mld EUR oraz 7,68 mld EUR. Eksport Wartość eksportu mięsa i produktów mięsnych w 2016 r. z Polski wyniosła 3,9 mld EUR. Polska jest 8. największym eksporterem mięsa i produktów mięsnych na świecie, z udziałem na poziomie 3,8% w 2016 r. Import Wartość importu mięsa i produktów mięsnych w 2016 r. do UE wyniosła 36,9 mld EUR, co stanowiło blisko 36,5% udział w imporcie globalnym mięsa i produktów mięsnych. Największymi importerami w UE w 2016 r. były Niemcy i Wlk. Brytania, które nabyły mięso i produkty mięsne o wartości odpowiednio 6,27 mld EUR oraz 4,93 mld EUR. Import W 2016 r. import mięsa i produktów mięsnych do Polski wyniósł 1,37 mld EUR. Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów mięsa i produktów mięsnych na świecie z udziałem na poziomie 1,4% w 2016 r. 3

4 Średnia konsumpcja mięsa per capita na świecie wyniesie w 2026 r. 34,6 kg Średnia konsumpcja mięsa per capita w latach (kg/rok) 92,1 Ameryka Północna 58,5 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 68,1 UE 10,7 Afryka 26,0 Azja i Pacyfik 33,9% 49,6% 47,4% 2,8% 15% Świat 34,13 23,5% 33,3% 0,5% 26,4% 53,4% 16,4% 0,9% 35% 9% 21,1% 35% 48,6% 6,7% 11,4% 29,2% Średnia konsumpcja mięsa per capita w 2026 r. (kg/rok) (prognoza) 95,3 Ameryka Północna 60,3 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 69,2 UE 10,3 Afryka 27,6 Azja i Pacyfik 35,8% 49,3% 46,3% 24% 3% 15% 35,3% Świat 34,58 0,4% 26,3% 53,4% 17,6% 0,9% 45,6% 6,7% 34,1% 11,9% 9% 21,9% 35% 28% Źródło: OECD, FAO Drób Wieprzowina Baranina Wołowina 4

5 Średnia wielkość produkcji poszczególnych segmentów mięsa na świecie w latach (w kt) Baranina Wołowina Drób Wieprzowina Źródło: OECD, FAO Według danych OECD i FAO: Średnia konsumpcja mięsa na świecie powinna ulec zwiększeniu do 2026 do 34,58 kg na osobę głównie dzięki popytowi ze strony krajów rozwijających się. Wzrost konsumpcji jest powiązany ze wzrostem populacji oraz dochodów ludności szczególnie w takich regionach jak Azja, Ameryka Łacińska oraz Bliski Wschód. Przewiduje się, że konsumpcja drobiu wzrośnie z poziomu kt (średnia konsumpcja w latach ) do kt w 2026 r. i ma napędzać wzrost spożycia mięsa na świecie. W 2016 r. konsumpcja drobiu wyprzedziła wielkość konsumpcji wieprzowiny i powinna odnotowywać wzrosty we wszystkich regionach w prognozowanym okresie. Przewiduje się, że konsumpcja mięsa wołowego odnotuje wzrost z poziomu kt (średnia konsumpcja w latach ) do kt w 2026 r. głównie dzięki wzrostowi populacji w Azji oraz przekonaniu chińskich konsumentów, iż mięso wołowe jest zdrowsze. Prognozuje się, iż konsumpcja wieprzowiny wzrośnie z poziomu kt (średnia konsumpcja w latach ) do kt w 2026 r. głównie dzięki wzrostowi konsumpcji w krajach rozwijających się. Dynamiczny wzrost konsumpcji baraniny z poziomu kt (średnia konsumpcja w latach ) do kt w 2026 r. nastąpi głównie dzięki zwiększonemu popytowi w Chinach oraz na Bliskim Wschodzie. 5

6 Produkcja wołowiny osiągnie w 2026 r. poziom kt. Top 10 krajów producentów wołowiny w 2017 r. (w kt) Pozostałe USA Brazylia UE Chiny Argentyna Australia Indie Meksyk Pakistan Rosja Kanada Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego mięsa wołowego wyniesie w 2017 r kt. Rynek producentów wołowiny jest mocno skoncentrowany. 10 największych producentów odpowiada za blisko 74% światowej produkcji wołowiny. Największym producentem wołowiny są Stany Zjednoczone, które posiadają 16,4% udział w rynku. Ceny nominalne wołowiny powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach Wykres cen wołowiny (USD/tona) Produkcja wołowiny prognoza (kt) Cena nominalna Cena realna Średnia Źródło: FAO-OECD 6

7 Produkcja drobiu osiągnie w 2026 r. poziom kt. Top 10 krajów producentów drobiu w 2017 r. (w kt) Pozostałe USA Chiny UE Brazylia Rosja Meksyk Indie Iran Argentyna Turcja Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego drobiu wyniesie w 2017 r kt. 10 największych producentów odpowiada za blisko 73% światowej produkcji drobiu. Największym producentem drobiu są Stany Zjednoczone, które posiadają 18,1% udział w rynku. Ceny nominalne drobiu powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach Wykres cen drobiu (USD/tona) Produkcja drobiu prognoza (kt) Cena nominalna Cena realna Ś rednia Źródło: FAO-OECD 7

8 Produkcja wieprzowiny osiągnie w 2026 r. poziom kt. Top 10 krajów producentów wieprzowiny w 2017 r. (w kt) Chiny UE USA Brazylia Wietnam Rosja Kanada Filipiny Meksyk Korea Płd Pozostałe Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego mięsa wieprzowego wyniesie w 2017 r kt. Rynek producentów wieprzowiny jest bardzo mocno skoncentrowany. 10 największych producentów odpowiada za blisko 90% światowej produkcji wieprzowiny. Największym producen- tem wieprzowiny są Chiny, które posiadają 45% udział w rynku. Ceny nominalne wieprzowiny powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach Wykres cen wieprzowiny (USD/tona) Produkcja wieprzowiny prognoza (kt) Cena nominalna Cena realna Ś rednia Źródło: FAO-OECD 8

9 Produkcja baraniny osiągnie w 2026 r. poziom kt. Top 10 krajów producentów baraniny w 2017 r. (w kt) Pozostałe Chiny EU Indie Australia Sudan Nigeria Pakistan Nowa Zelandia Turcja Algieria Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanej baraniny wyniesie w 2017 r kt. Rynek producentów baraniny jest również mocno skoncentrowany. 10 największych producentów odpowiada za blisko 66% światowej produkcji baraniny. Największym producentem baraniny są Chiny, które posiadają 32% udział w rynku. Ceny nominalne baraniny powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach Wykres cen baraniny (USD/tona) Produkcja baraniny prognoza (kt) Cena nominalna Cena realna Ś rednia Źródło: FAO-OECD 9

10 UE jest czołowym producentem mięsa na świecie Produkcja wołowiny w UE prognoza (kt cwe) Produkcja wieprzowiny w UE prognoza (kt cwe) Źródło: FAO-OECD Produkcja baraniny w UE prognoza (kt cwe) Produkcja drobiu w UE prognoza (kt cwe) Źródło: FAO-OECD 10

11 Według prognoz OECD i FAO oraz danych Eurostatu w UE: Prognozowany jest spadek produkcji mięsa wołowego do kt w 2026 r. z uwagi na konkurencję z krajów Ameryki Południowej. Największym producentem mięsa wołowego w UE jest Francja, która w 2016 r. wyprodukowała 1 461,72 kt. UE jest drugim po Chinach największym producentem mięsa wieprzowego na świecie. Prognozowany jest niewielki spadek produkcji mięsa wieprzowego do poziomu kt w 2026 r. z uwagi na modę na zdrowy tryb życia, gdyż mięso wieprzowe jest postrzegane przez mieszkańców UE jako najmniej zdrowe. Największym producentem wieprzowiny w UE są Niemcy, które w 2016 r. wyprodukowały kt. Prognozowany jest wzrost produkcji drobiu do w 2026 r. Największym producentem drobiu w UE jest Polska, która w 2016 r. wyprodukowała 2 268,36 kt. Prognozowany jest wzrost produkcji baraniny do kt. Największym producentem baraniny w UE jest Wlk. Brytania, która w 2016 r. wyprodukowała 289,59 kt. 11

12 Produkcja mięsa w Europie (2016 r. w kt) Kraj Wołowina Wieprzowina Drób Baranina Kozina UE (28 krajów) 7 798, ,57 b.d b.d b.d Belgia 278, ,54 461,25 2,80 0,22 Bułgaria 6,66 65,65 106,47 b.d. b.d. Czechy 71,93 220,33 156,50 0,18 0,00 Dania 129, ,60 144,30 1,60 0,00 Niemcy 1 148, , ,00 22,00 0,00 Estonia 9,43 42,82 b.d. 0,10 0,00 Irlandia 588,36 282,70 145,51 60,95 0,00 Grecja 40,17 93,50 212,65 53,59 20,92 Hiszpania 637, , ,63 117,05 9,90 Francja 1 461, , ,00 82,87 6,46 Chorwacja 44,43 79,90 64,00 1,11 b.d. Włochy 809, , ,27 31,31 1,62 Cypr 7,71 43,88 24,03 3,03 1,57 Łotwa 17,70 31,16 30,02 0,37 0,00 Litwa 42,29 60,35 104,10 0,15 0,00 Luksemburg 9,42 13,78 0,00 0,05 0,00 Węgry 28,07 431,76 507,94 0,57 0,00 Malta 1,15 4,93 3,83 0,11 0,02 Holandia 416, ,84 b.d. 12,55 1,81 Austria 227,44 511,49 b.d. 6,44 0,86 Polska 501, , ,36 0,50 b.d. Portugalia 91,10 375,44 326,40 10,07 0,72 Rumunia 57,53 337,03 390,66 8,36 b.d. Słowenia 35,66 22,69 64,01 0,12 0,01 Słowacja 8,29 48,34 b.d. b.d. 0,00 Finlandia 86,37 190,10 125,41 1,27 0,00 Szwecja 131,25 233,89 153,87 5,00 0,02 Wlk. Brytania 911,66 919, ,26 289,59 0,34 Źródło: Eurostat 12

13 Pozostałe kraje europejskie Kraj Wołowina Wieprzowina Drób Baranina Kozina Islandia 6,95 6,08 9,11 10,29 0,00 Szwajcaria 145,15 238,48 88,18 4,46 0,30 Czarnogóra 3,84 0,09 0,61 0,73 0,00 Albania 11,37 7,63 2,98 1,32 0,96 Serbia 41,98 164,55 62,81 1,38 0,00 Turcja 76,81 0, ,62 60,13 3,33 Bośnia i Hercegowina 15,96 8,52 58,91 1,28 0,00 Kosowo 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 Źródło: Eurostat 13

14 Wartość produkcji oraz przetwórstwa mięsa w UE była na poziomie 208,3 mld EUR w 2016 r. Wartość wyprodukowanego i przetworzonego mięsa w UE w latach wzrosła o 4,14%. Najwyższy wzrost produkcji nastąpił dzięki producentom mięsa i produktów mięsnych posiadających swoje spółki w Wlk. Brytanii, Polsce, Włoszech i Niemczech. Branża mięsna w UE wartość produkcji i przetwórstwa (mld EUR)* Źródło: Eurostat, *Wartość produkcji w cenach producenckich za 2016 r. obliczono jako suma wartości produkcji we wszystkich krajach UE. 14

15 Średni koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w UE wyniósł w 2015 r. 25,8 tys. EUR. Średni koszt zatrudnienia pracownika w UE (2015) Kraj tys. EUR Kraj tys. EUR Dania 49,7 Grecja 19,8 Szwecja 49,0 Słowenia 18,2 Belgia 44,5 Cypr 16,1 Holandia 43,4 Estonia 14,9 Finlandia 41,9 Portugalia 13,7 Francja 40,1 Słowacja 11,7 Włochy 37,6 Czechy 11,3 Austria 36,1 Chorwacja 10,5 Luksemburg 33,3 Węgry 9,9 Irlandia 33,2 Polska 9,9 Wlk.Brytania 32,9 Łotwa 8,8 Hiszpania 28,1 Litwa 7,7 Malta b.d. Rumunia 6,1 Niemcy 24,9 Bułgaria 4,7 UE 25,8 Źródło: Eurostat 15

16 Branża mięsna wartość produkcji i przetwórstwa w poszczególnych krajach w UE (mld EUR)* 50,0 43, ,5 25,0 29,9 22,8 21,9 21,5 26,0 12,5 14,4 10,0 7,0 5,6 5,4 0,0 Niemcy Francja Włochy Hiszpania Wlk. Brytania Polska Holandia Belgia Dania Irlandia Pozostałe Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w UE wyniosła w 2016 r. ponad 208 mld EUR* w cenach producenckich. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów producenckich odpowiada za ponad 88% rynku, a cztery czołowe kraje Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania generują wspólnie blisko 57% produkcji. Polska jest jednym z szybciej rozwijających się rynków. W 2016 r. wartość wyprodukowanego przez Polskę mięsa i wyrobów mięsnych wyniosła ponad 14,4 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 6. pozycję i udział w rynku na poziomie 6,9%. Według stanu na 2016 r. w Unii Europejskiej było zatrudnionych ponad 955 tys. osób w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa. 10 największych krajów producenckich zatrudnia 785 tys. pracowników, ponad 82% zatrudnionych w branży. Polska jest 3. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży produkującej i przetwarzającej mięso 118 tys. pracowników. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji i przetwórstwie mięsa w UE (2016) Pozostałe Austria Czechy Węgry Rumunia Włochy Wlk. Brytania Hiszpania Polska Francja Niemcy Według stanu na 2016 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano blisko 37 tys. firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa. Polska zajmowała 5. pozycję pod względem liczby firm produkujących i przetwarzających mięso firm. Źródło: Eurostat, *Wartość produkcji w cenach producenckich za 2016 r. obliczono jako suma wartości produkcji we wszystkich krajach UE. Liczba osób zatrudnionych dane dotyczące Francji i Malty za 2015 r., suma osób zatrudnionych w 2016 r. została obliczona poprzez zsumowanie osób zatrudnionych we wszystkich krajach UE., Liczba firm dane dotyczące Włoch i Malty podane wg stanu na koniec 2015r., Liczbę firm za 2016 r. obliczono poprzez zsumowanie liczby firm we wszystkich krajach członkowskich UE. Liczba firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w UE (2016)* Pozostałe Belgia Rumunia Austra Wlk. Brytania Czechy Polska Włochy Hiszpania Francja Niemcy

17 Polska wartość produkcji w sektorze zajmującym się produkcją i przetwarzaniem mięsa w Polsce wyniosła 14,4 mld EUR w 2016 r. Wartość produkcji w sektorze zajmującym się przetwórstwem oraz produkcją mięsa w Polsce (mld EUR, wg cen producenckich) 15,0 12,9 13,2 13,5 13,9 14,4 11,3 10,5 9,1 9,9 11,2 7,5 3,8 0, Średnie roczne koszty zatrudnienia pracownika w sektorze zajmującym się przetwórstwem i produkcją mięsa w Polsce (tys. EUR). Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa wg PKD ,8 7,4 8,2 8,6 9,0 9,2 9,6 9,9 Wg danych Eurostat, wartość wyprodukowanych i przetworzonych przez polskie firmy produktów mięsnych w 2016 r. wyniosła 14,4 mld EUR (ceny producenckie). Jest to wzrost produkcji w stosunku do 2008 r. o 37,1%. Wartość wyprodukowanych i przetworzonych produktów mięsnych systematycznie rośnie od 2009 r. napędzana głównie eksportem. W 2016 r. 84% eksportu trafiło do krajów UE. Motorem wzrostu jest produkcja mięsa drobiowego, którego wzrost od 2008 r. wyniósł ponad 91%. Dzięki temu Polska stała się największym producentem drobiu w UE. Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o ponad 4%. Średni koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce wyniósł 9,9 tys. EUR (dane za 2015 r.). Liczba firm zajmujących się produkcją i przetwórstwem mięsa wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o ponad 18%. Źródło: Eurostat 17

18 Liczba pracowników w sektorze zajmującym się produkcją i przetwórstwem mięsa w Polsce Liczba firm w sektorze zajmującym się przetwórstwem i produkcją mięsa w Polsce Produkcja mięsa w Polsce w kt Wieprzowina Drób Wołowina Źródło: Eurostat 18

19 Światowy eksport Stany Zjednoczone liderem eksportu 10 największych eksporterów mięsa i wyrobów z mięsa odpowiadało za 67,1% światowego eksportu w 2016 r. Stany Zjednoczone są światowym liderem w eksporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. Stany Zjednoczone wyeksportowały mięso i wyroby z mięsa o wartości ponad 13,2 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 13%. W latach światowy eksport mięsa i produktów z mięsa odnotował ponad 12% wzrost z poziomu 91 mld EUR do 102 mld EUR. Polska jest jednym z szybciej rozwijających się rynków eksportowych na świecie. Eksport z Polski w latach wzrósł o ponad 32% z poziomu 2,9 mld EUR do blisko 3,9 mld EUR w 2016 r. Struktura światowego eksportu mięsa i produktów mięsnych w 2016 r. Pozostałe 33,0% Indie 3,5% Nowa Zelandia 3,7% Polska 3,8% Kanada 4,2% Hiszpania 5,2% USA 13,0% Brazylia 11,2% Holandia 7,7% Niemcy 7,5% Australia 7,3% Eksport mięsa i produktów mięsnych na świecie (mln EUR) Struktura światowego eksportu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa 2016 r Mięso, wyroby, podroby z wieprzowiny 31,70% Polska jest 8. największym eksporterem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 3,8%. Mięso, wyroby, podroby z wołowiny 39,54% Pozostałe mięso, wyroby i podroby 2,90% Mięso, wyroby, podroby z baraniny 4,80% Mięso, wyroby, podroby z kurczaka 21,06% Źródło: International Trade Center 19

20 Światowy import Chiny liderem importu 10 największych importerów mięsa i wyrobów z mięsa odpowiadało za 56% światowego importu w 2016 r. Chiny są światowym liderem w imporcie mięsa i wyrobów z mięsa. W 2016 r. Chiny nabyły mięso i wyroby z mięsa o wartości blisko 9,3 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 9,2%. W latach światowy import mięsa i produktów z mięsa odnotował blisko 16% wzrost z poziomu 87,5 mld EUR do 101,3 mld EUR. Import mięsa i produktów z mięsa do Polski w latach wzrósł o ponad 6% z poziomu 1,3 mld EUR do blisko 1,4 mld EUR w 2016 r. Struktura światowego importu mięsa i produktów mięsnych 2016 r. Pozostałe 42,7% Polska 1,4% Korea Południowa 3,5% Holandia 3,6% Chiny 9,2% Francja 4,0% Japonia 8,1% USA 7,1% Niemcy 6,2% Hongkong (Chiny) 5,2% Wlk.Brytania 4,9% Wlochy 4,2% Import mięsa i produktów mięsnych na świecie (mln EUR) Struktura światowego importu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa 2016 r Mięso, wyroby, podroby z wieprzowiny 31,52% Polska jest 17. największym importerem mięsa na świecie, z udziałem na poziomie 1,4%. Mięso, wyroby, podroby z wołowiny 39,67% Pozostałe mięso, wyroby i podroby 3,24% Mięso, wyroby, podroby z baraniny 4,80% Mięso, wyroby, podroby z kurczaka 20,76% Źródło: International Trade Center 20

21 Polska Eksport Główni odbiorcy polskiego mięsa i produktów mięsnych w 2016 r ,91% 63% Wielka Brytania 237 6,11% 4% ,36% 49% Holandia Niemcy 87 2,25% 69% 144 3,27% 171% Litwa Hongkong (Chiny) 226 5,85% 32% 175 4,53% 68% 158 4,09% 40% Słowacja Czechy Hiszpania 225 5,82% 65% ,46% 59% Włochy Francja Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie mięsa i produktów mięsnych z Polski Wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 21

22 Głównym kierunkiem eksportowym dla polskiego mięsa i produktów mięsnych są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskiego mięsa od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło blisko 16,4% polskiego eksportu. Trzej kolejni odbiorcy: Wielka Brytania, Włochy i Holandia nabyli łącznie ponad 27% eksportowanego przez Polskę mięsa i produktów mięsnych. 10 największych krajów importerów polskiego mięsa i produktów mięsnych odpowiada za ponad 70% eksportu. Mięso i produkty mięsne wymiana handlowa (mln EUR) CAGR ,27% ,55% Eksport z Polski Import z Polski Bilans handlowy 11,21% Źródło: International Trade Center Struktura polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych wg rodzaju mięsa w 2016 r. Mięso, wyroby, podroby z wieprzowiny 24,16% Mięso, wyroby, podroby z kurczaka 43,22% Mięso, wyroby, podroby z wołowiny 30,23% Pozostałe mięso, wyroby i podroby 2,28% Mięso, wyroby, podroby z baraniny 0,10% Źródło: International Trade Center 22

23 Struktura polskiego eksportu w 2016 r. 14,8% 13,0% 11,1% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone 8,4% Mięso z indyków kawałki i podroby, świeże lub schłodzone 8,1% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi 7,2% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 6,3% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi 4,2% Mięso z bydła zamrożone bez kości 2,9% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze 2,9% Mięso z indyków, kawałki i podroby, zamrożone Całkowity eksport branży EUR 2,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze 2,3% 2,1% Mięso i podroby jadalne świeże lub schłodzone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 2,0% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków 1,5% Podroby jadalne ze świń, zamrożone bez wątrób 1,3% Mięso i podroby jadalne, świeże schłodzone lub zamrożone 1,3% Mięso z gęsi, inne niż niecięte na kawałki i podroby zamrożone 1,2% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 1,0% 0,8% Mięso i podroby zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki Tłuszcz ze świń, świeży, schłodzony lub zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany 5,1% Pozostałe Źródło: GUS, według International Trade Center eksport branży wyniósł 3,9 mld EUR 23

24 Analiza konkurencji na rynkach największych światowych importerów. 24

25 CHINY Import mięsa i produktów mięsnych do Chin zanotował wzrost w latach o ponad 190% z 3,19 mld EUR do 9,27 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Brazylia 19,5% 1811 W strukturze chińskiego importu dominującą pozycję zajmuje Brazylia z udziałem wynoszącym 19,5%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 33 mln EUR stanowiły w 2016 r. 0,4% importu mięsa i produktów mięsnych Chin co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Chin. Wg prognoz OECD i FAO w latach r. konsumpcja mięsa w Chinach: wołowego wzrośnie z poziomu 7 900,21 do 9 539,54 kt (wzrost o 20,8%), drobiu wzrośnie z poziomu ,20 do ,69 kt (wzrost o 16,4%), wieprzowiny wzrośnie z poziomu ,08 do ,22 kt (wzrost o 10,1%). Chiny (9 272 mln EUR) 2. USA 13,2% Niemcy 10,4% Australia 7,4% Nowa Zelandia 7,2% Hiszpania 7,1% Dania 6,7% Kanada 6,1% Urugwaj 5,6% Holandia 3,9% Polska 0,4% 33 Struktura importu mięsa Chin 23,8% Podroby jadalne ze świń, zamrożone bez wątrób 21,6% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi 21,4% Mięso z bydła zamrożone bez kości 12,0% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone Całkowity import Chin tys. EUR 9,4% Mięso ze świń zamrożone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 5,2% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz 2,6% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 1,4% Tłuszcz ze świń, świeży, schłodzony lub zamrożony, solony, w solance, suszony lub wędzony, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany 0,7% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób 0,5% Mięso z indyków, kawałki i podroby, zamrożone 1,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., FAO-OECD 25

26 JAPONIA Import mięsa i produktów mięsnych do Japonii zanotował wzrost w latach o ponad 7% z 7,69 mld EUR do 8,24 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. USA 31,2% 2570 W strukturze japońskiego importu dominującą pozycję zajmuje USA z udziałem wynoszącym 31,2%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 7 mln EUR stanowiły w 2016 r. zaledwie 0,1% importu mięsa i produktów mięsnych Japonii, co daje Polsce 18. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Japonii. Wg prognoz OECD i FAO w latach r. konsumpcja mięsa w Japonii: wołowego wzrośnie z poziomu 1 190,63 do 1 196,22 kt (wzrost o 0,5%), drobiu wzrośnie z poziomu 2 020,2 do kt (wzrost o 1,6%), wieprzowiny spadnie z poziomu 2 486,54 do 2 437,88 kt (spadek o 2%). Japonia (8 237 mln EUR) 2. Australia 18,9% Kanada 11,4% Brazylia 8,6% Dania 6,3% Hiszpania 4,9% Meksyk 4,6% Tajlandia 3,3% Nowa Zelandia 2,1% Chile 1,6% Polska 0,1% 7 Struktura importu mięsa Japonii 26,7% 18,8% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi 18,0% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 12,0% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone Całkowity import Japonii tys. EUR 10,8% Mięso z bydła zamrożone bez kości 4,9% Podroby jadalne z bydła, świeże lub schłodzone 2,6% Podroby jadalne z bydła zamrożone ozory 1,0% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób 0,7% Podroby jadalne ze świń, zamrożone bez wątrób 0,6% Mięso z owiec, świeże lub schłodzone, bez kości 3,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., FAO-OECD 26

27 STANY ZJEDNOCZONE Import mięsa i produktów mięsnych do USA zanotował wzrost w latach o ponad 59% z 4,5 mld EUR do 7,15 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Kanada 30,6% 2184 W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmuje Kanada z udziałem wynoszącym 30,6%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 97 mln EUR stanowiły w 2016 r. 1,4% importu mięsa i produktów mięsnych USA, co daje Polsce 9. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do USA. Wg prognoz OECD i FAO w latach r. konsumpcja mięsa w USA: wołowego wzrośnie z poziomu ,88 do ,89 kt (wzrost o 8,1%), drobiu wzrośnie z poziomu ,91 do ,52 kt (wzrost o 7,1%), wieprzowiny wzrośnie z poziomu 9 456,96 do ,15 kt (wzrost o 11,2%). USA (7 147 mln EUR) 2. Australia 26,4% Nowa Zelandia 14,8% Meksyk 14,2% Urugwaj 2,7% Nikaragua 2,2% Chile 2,0% Dania 1,6% Polska 1,4% Włochy 1,0% 68 Struktura importu mięsa Stanów Zjednoczonych 28,5% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 27,8% Mięso z bydła zamrożone bez kości Całkowity import USA tys. EUR 7,5% 6,4% 5,8% 3,5% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi Mięso z owiec w kawałkach, z kośćmi, świeże lub schłodzone, oprócz tusz i półtusz 2,5% Mięso z owiec w kawałkach z kośćmi, zamrożone, oprócz tusz i półtusz 2,4% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 2,1% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób 1,9% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone 11,6% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., FAO-OECD 27

28 NIEMCY Import mięsa i produktów mięsnych do Niemiec zanotował wzrost w latach o blisko 6% z 5,9 mld EUR do 6,28 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 20,8% 1306 W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym 20,8%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 622 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 10% importu mięsa i produktów mięsnych Niemiec, co daje Polsce 3. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Niemiec. Wg danych Eurostat w 2016 r. firmy prowadzące swoją działalność w Niemczech wyprodukowały: kt mięsa wołowego kt drobiu kt wieprzowiny Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w Niemczech wyniosła 43,8 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Niemcy (6 276 mln EUR) 2. Belgia 11,6% Polska 9,9% Dania 9,1% Francja 6,7% Włochy 6,2% Austria 5,5% Hiszpania 4,3% Argentyna 4,0% Nowa Zelandia 3,9% 248 Struktura importu mięsa Niemiec 20,3% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 11,6% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze Całkowity import Niemiec tys. EUR 8,5% 8,0% 6,1% 5,0% 4,5% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 3,9% Mięso z indyków kawałki i podroby, świeże lub schłodzone 3,8% Mięso z bydła zamrożone bez kości 3,6% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków 24,8% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., FAO-OECD 28

29 HONGKONG (CHINY) Import mięsa i produktów mięsnych do Hongkongu zanotował wzrost w latach o ponad 52% z 3,45 mld EUR do 5,26 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Brazylia 33,5% 1762 W strukturze importu Hongkongu dominującą pozycję zajmuje Brazylia z udziałem wynoszącym 33,5%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 135 mln EUR stanowiły w 2016 r. 2,6% importu mięsa i produktów mięsnych Hongkongu co daje Polsce 8. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Hongkongu. Zgodnie z danymi Honkong Census and Statistics Department około 50% mięsa i produktów mięsnych jest dalej reeksportowana głównie do Chin kontynentalnych. Hongkong (5 255 mln EUR) 2. USA 25,7% Chiny 10,5% Niemcy 3,3% Australia 3,0% Kanada 2,8% Holandia 2,6% Polska 2,6% Hiszpania 2,4% Wlk. Brytania 1,6% 84 Struktura importu mięsa Hongkongu 23,9% Mięso z bydła zamrożone bez kości 18,7% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone 14,5% Podroby jadalne ze świń, zamrożone bez wątrób 13,6% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób Całkowity import Hongkongu tys. EUR 11,6% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi 3,3% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 2,5% Mięso i podroby jadalne świeże lub schłodzone, z ptactwa z gatunku Gallus Domesticus, niecięte na kawałki 2,2% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 1,5% Mięso ze świń zamrożone: tusze i półtusze 1,3% Mięso ze świń zamrożone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 6,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Hongkong Census and Statistics Department 29

30 WIELKA BRYTANIA Import mięsa i produktów mięsnych do Wlk. Brytanii zanotował wzrost w latach o blisko 10,9% z 4,45 mld EUR do 4,93 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Irlandia 23,1% 1138 W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmuje Irlandia z udziałem wynoszącym 23,1%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 332 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 6,7% importu mięsa i produktów mięsnych Wlk. Brytanii, co daje Polsce 6. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Wlk. Brytanii. Wg danych Eurostat w 2016 r. firmy prowadzące swoją działalność w Wlk. Brytanii wyprodukowały: 911,66 kt mięsa wołowego 1 791,26 kt drobiu 919,22 kt wieprzowiny Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w Wlk. Brytanii wyniosła 21,5 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Wielka Brytania (4 933 mln EUR) 2. Holandia 21,7% Dania 11,8% Niemcy 8,7% Nowa Zelandia 7,2% Polska 6,7% Belgia 3,2% Włochy 3,0% Hiszpania 2,9% Francja 2,7% 133 Struktura importu mięsa Wielkiej Brytanii 16,2% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości Całkowity import Wlk. Brytanii tys. EUR 12,9% 12,0% 10,4% 8,5% 4,2% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 4,2% Mięso z bydła zamrożone bez kości 3,7% 3,1% 2,7% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso z owiec w kawałkach, z kośćmi, świeże lub schłodzone, oprócz tusz i półtusz Mięso lub podroby inne niż ze świń i bydła, ssaków naczelnych, morskich, gadów, solone w solance, suszone lub wędzone 22,1% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Eurostat 30

31 WŁOCHY Import mięsa i produktów mięsnych do Włoch zanotował spadek w latach o blisko 6,8% z 4,57 mld EUR do 4,26 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 21,2% 906 W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 21,2%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 422 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 10% importu mięsa i produktów mięsnych Włoch, co daje Polsce 5. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Włoch. Wg danych Eurostat w 2016 r. firmy prowadzące swoją działalność we Włoszech wyprodukowały: 809,66 kt mięsa wołowego 1 366,27 kt drobiu 1 544,13 kt wieprzowiny Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych we Włoszech wyniosła 22,8 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Włochy (4 264 mln EUR) 2. Holandia 14,4% Francja 13,3% Hiszpania 10,6% Polska 9,9% Dania 4,9% Austria 4,6% Irlandia 3,9% Brazylia 3,8% Belgia 3,2% 136 Struktura importu mięsa Włoch 22,4% 20,2% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 12,3% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 10,8% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Całkowity import Włoch tys. EUR 7,0% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze 6,3% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: tusze i półtusze 5,0% Mięso z bydła zamrożone bez kości 2,5% 2,0% 1,4% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso z koni, osłów, mułów, lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków 10,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Eurostat 31

32 FRANCJA Import mięsa i produktów mięsnych do Francji zanotował spadek w latach o blisko 8,8% z 4,48 mld EUR do 4,09 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Hiszpania 20,5% 838 W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmuje Hiszpania z udziałem wynoszącym 20,5%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 224 mln EUR stanowiły w 2016 r. blisko 5,5% importu mięsa i produktów mięsnych Francji, co daje Polsce 8. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Francji. Wg danych Eurostat w 2016 r. firmy prowadzące swoją działalność we Francji wyprodukowały: 1 461,72 kt mięsa wołowego 1 669,00 kt drobiu 2 206,41 kt wieprzowiny Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych we Francji wyniosła 29,9 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Francja (4 084 mln EUR) 2. Holandia 14,7% Niemcy 11,9% Belgia 11,3% Wlk. Brytania 8,2% Irlandia 7,5% Włochy 6,1% Polska 5,5% Nowa Zelandia 2,5% Bułgaria 1,6% 67 Struktura importu mięsa Francji 14,4% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 11,5% 10,1% 7,5% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone Całkowity import Francji tys. EUR 5,5% Mięso z bydła zamrożone bez kości 5,4% 5,4% Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub wędzone z wyjątkiem: szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi lub boczków i jego kawałków Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 5,3% Mięso z jagniąt: tusze i półtusze, świeże lub schłodzone 2,9% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze 2,9% Mięso ze świń świeże lub schłodzone: szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 29,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Eurostat 32

33 HOLANDIA Import mięsa i produktów mięsnych do Holandii zanotował wzrost w latach o blisko 4,4% z 3,53 mld EUR do 3,69 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 26,3% 971 W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 26,3%. Mięso i produkty mięsne importowane z Polski o wartości 222 mln EUR stanowiły w 2016 r. ponad 6% importu mięsa i produktów mięsnych Holandii, co daje Polsce 4. miejsce wśród dostawców mięsa i produktów mięsnych do Holandii. Wg danych Eurostat w 2016 r. firmy prowadzące swoją działalność w Holandii wyprodukowały: 416,06 kt mięsa wołowego 1 452,84 kt wieprzowiny Wartość produkcji mięsa oraz produktów mięsnych w Holandii wyniosła 10 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Holandia (3 685 mln EUR) 2. Belgia 12,6% Brazylia 10,0% Polska 6,0% Wlk. Brytania 5,4% Irlandia 4,5% Nowa Zelandia 3,7% Francja 3,3% Tajlandia 2,8% Argentyna 2,8% 102 Struktura importu mięsa Holandii 20,5% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości 10,9% 9,4% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, świeże lub schłodzone Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 9,3% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone: tusze i półtusze Całkowity import Holandii tys. EUR 8,9% 8,1% 6,1% Mięso lub podroby inne niż ze świń i bydła, ssaków naczelnych, morskich, gadów solone, w solance, suszone lub wędzone Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone 4,7% Mięso z bydła zamrożone bez kości 2,1% 1,7% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi Mięso i podroby jadalne, świeże schłodzone lub zamrożone, z wyłączeniem objętych pozycjami 0201 do ,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Eurostat 33

34 KOREA POŁUDNIOWA Import mięsa i produktów mięsnych do Korei Płd. zanotował wzrost w latach o blisko 57% z 2,23 mld EUR do 3,5 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. USA 36,6% 1283 W strukturze koreańskiego importu dominującą pozycję zajmuje USA z udziałem wynoszącym 36,6%. Polska jeszcze do 2015 r. eksportowała mięso i produkty mięsne do Korei Płd., ale w 2016 r. eksport ustał głównie z powodu wprowadzonego zakazu wwozu mięsa wieprzowego z Polski związanego z występującą w Polsce chorobą afrykańską pomoru świń. Polski rząd prowadzi prace zmierzające do zniesienia zakazu w bieżącym roku. Wg prognoz OECD i FAO w latach konsumpcja mięsa w Korei Płd: wołowego wzrośnie z poziomu 740 do 799,29 kt (wzrost o 8%), drobiu wzrośnie z poziomu 972 do 1 060,38 kt (wzrost o 9,1%), wieprzowiny wzrośnie z poziomu 1 831,15 do 1 973,68 kt (wzrost o 7,8%). Korea Płd. (3 503 mln EUR) 2. Australia 30,0% Niemcy 6,4% Hiszpania 4,9% Brazylia 4,3% Chile 3,1% Nowa Zelandia 3,0% Kanada 2,9% Austria 1,5% Holandia 1,4% Polska Struktura importu mięsa Korei Południowej 30,1% Mięso ze świń zamrożone, bez tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków z kośćmi 25,2% Mięso z bydła zamrożone bez kości 14,7% Mięso z bydła, zamrożone: bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 12,6% Mięso z bydła świeże lub schłodzone, bez kości Całkowity import Korei Płd tys. EUR 4,9% Mięso drobiowe z gatunku Gallus Domesticus, kawałki i podroby, zamrożone 4,0% Podroby jadalne z bydła zamrożone bez ozorów i wątrób 2,6% Mięso ze świń świeże lub schłodzone bez tusz i półtusz, szynek i łopatek i ich kawałków z kośćmi 1,5% Mięso z bydła, świeże lub schłodzone, bez tusz i półtusz, w kawałkach z kośćmi 1,0% Podroby jadalne ze świń, zamrożone bez wątrób 0,8% Podroby jadalne z bydła, świeże lub schłodzone 2,6% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., FAO-OECD 34

35 Targi branżowe w latach Chiny Nankin, r. VIV China 2018 Międzynarodowa konferencja branży mięsnej poświęcona procesom i technologiom przygotowywania i przetwarzania mięsa oraz żywca. Pekin, r. China International Meat Industry Exhibition CIMIE są uznawane za najbardziej profesjonalne targi poświęcone branży mięsnej w Chinach. Podczas pokazów i prezentacji będzie możliwość spróbowania towaru oraz odbycia rozmów biznesowych i konsultacji z ekspertami. USA Dallas, r. 22nd World Meat Congress Konferencja dedykowana aktualnym zagadnieniom branży mięsnej, produkcji żywca, konsumpcji i sprzedaży na świecie. Nashville, r. Annual Meat Conference 2018 Podczas wydarzenia zaprezentuje się ponad 75 firm z branży mięsnej. Możliwe będzie także uczestniczenie w sesji edukacyjnej i poznanie najnowszych rozwiązań w mięsnym handlu detalicznym. Belgia Kortrijk, r. Meat Expo Wystawa branży mięsnej na której prezentują się najważniejsi uczestnicy rynku mięsnego w Belgii. Australia Rockhampton, r. Beef Australia 2018 Odbywająca się co trzy lata wielka australijska wystawa międzynarodowa Beef Australia porusza wszelkie aspekty związane z australijskim przemysłem wołowiny. Wietnam Ho Chi Minh, r. Vietstock Expo & Forum Największe targi mięsne organizowane w Wietnamie dla klientów, dostawców i dystrybutorów. Podczas wydarzenia odbędą się również techniczne seminaria poprowadzone przez najlepszych mówców z kraju i ze świata. 35

36 Włochy Werona, r. Eurocarne międzynarodowe targi mięsne we Włoszech. Mediolan, r. Meat Tech 2018 Druga edycja targów skupiających się na technologiach i rozwiązaniach dla procesu przetwarzania mięsa i jego pakowania oraz dystrybucji. Polska Poznań, r. Polagra Food Targi spożywcze odwiedzane przez profesjonalistów z całego świata. Wydarzeniu towarzyszyć będą panele dyskusyjne, szkolenia i konferencje. Warszawa, r. Warsaw Food Expo 2018 Targi żywności Warsaw Food Expo są jednym z największych wydarzeń targowych o zasięgu międzynarodowym, którym będą towarzyszyć m.in. szkolenia i warsztaty branżowe oraz prezentacje ofert produktowych przedsiębiorców z zagranicy. Grecja Ateny, r. Meat Days 2018 Unikalne, coroczne greckie targi poświęcone mięsu i produktom mięsnym. Japonia Tokio, r. Japan Meat Industry Fair Największe międzynarodowe targi w pełni poświęcone branży mięsnej odbywające się w Japonii. Niemcy Frankfurt, r. IFFA Odbywające się od 1949 r. targi IFFA są największymi międzynarodowymi targami poświęconymi procesom przetwarzania i pakowania mięsa. Norymberga, r. Evenord Odbywające się co roku od 50 lat targi Evenord skupiają się na zagadnieniach związanych z rzeźnictwem i przetwarzaniem mięsa. Stuttgart, r. SÜFFA Targi w całości poświęcone branży mięsnej. 36

37 Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące branży mięsnej na świecie opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r. Ceny realne mięsa uwzględniają czynnik inflacji. Branża mięsna w Unii Europejskiej Dane dotyczące branży mięsnej w UE zostały podane według danych PKD 10.1 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) oraz wg danych dotyczących uboju zwierząt hodowlanych publikowanych na stronie: show.do?dataset=apro_mt_pann&lang=en Dane dotyczące produkcji mięsa zostały opracowane w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r. Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerami HS02 Mięso i podroby jadalne publikowanego na stronie International Trade Center Branża mięsna w Polsce Dane dotyczące branży mięsnej w Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) data/database Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: Chin, Japonii, USA, Korei Płd. opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r. Informacje dotyczące rynków: Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji, Włoch i Holandii opracowano w oparciu o dane Eurostat publikowane na stronie: Informacje dotyczące branży mięsnej w Hongkongu opracowano w oparciu o dane publikowane przez Hong Kong Census and Statistics Department. 37

38 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, Warszawa wspieramy.eksport@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl Janusz Łukomski Ekspert janusz.lukomski@pkobp.pl Paweł Konopka Specjalista pawel.konopka.2@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl NADZÓR MERYTORYCZNY Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Więcej informacji na temat branży mięsnej znajdziesz na stronie: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł.