BRANŻA KOSMETYCZNA Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 BRANŻA KOSMETYCZNA Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Sierpień 2017

2 Podsumowanie ŚWIAT Konsumpcja Wartość sprzedanych kosmetyków na świecie w 2016 r. wyniosła 205 mld EUR wg cen producenckich. W ciągu ostatnich lat największą dynamikę wzrostu odnotował region Azji i Pacyfiku, gdzie jest skoncentrowane prawie 37% światowej sprzedaży kosmetyków. USA są największym kosmetycznym rynkiem na świecie generującym przychody w wysokości 64 mld EUR według cen detalicznych. Największe dynamiki wzrostu zanotowała w latach Brazylia oraz Indie odpowiednio 50% i 43%. Eksport Wartość eksportu kosmetyków na świecie w 2016 r. wyniosła 105 mld EUR. Francja jest światowym liderem eksportu posiadając udział w rynku na poziomie ponad 13%. W 2016 r. wyeksportowała kosmetyki o wartości ponad 14,1 mld EUR. Drugie miejsce zajęły USA ponad 10% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Niemcy, których udział w eksporcie wyniósł 9%. Import Import kosmetyków na świecie wzrósł do poziomu niespełna 105 mld EUR w 2016 r. USA są światowym liderem w imporcie kosmetyków (11% światowego importu branży). W 2016 r. Stany Zjednoczone nabyły kosmetyki o wartości ponad 11 mld EUR. Drugie miejsce zajęły Niemcy ponad 6% udział w imporcie globalnym, a trzecie Wlk. Brytania, której udział w imporcie wyniósł ponad 5%. 2

3 UE POLSKA Konsumpcja Wartość europejskiego rynku kosmetyków (kraje UE oraz Szwajcaria i Norwegia) w 2016 r. wyniosła blisko 77 mld EUR według cen detalicznych, a 46,6 mld EUR wg cen producenckich. Niemcy są największym europejskim rynkiem kosmetycznym generującym przychody w wysokości 13,6 mld EUR według cen detalicznych. Według danych Cosmetics Europe za 2016 r. produkcją kosmetyków zajmuje się blisko 4,9 tys. firm Najwięcej producentów kosmetyków znajduje się we Włoszech oraz we Francji. Eksport Wartość eksportu kosmetyków w 2016 r. z UE wyniosła 58 mld EUR. Udział % wszystkich krajów UE w eksporcie globalnym wyniósł ponad 55%. Największymi eksporterami kosmetyków w UE w 2016 r. były Francja, Niemcy i Irlandia, które wyeksportowały kosmetyki o wartości odpowiednio 14,1 mld; 9,1 mld oraz 7,8 mld EUR. Import Wartość importowanych kosmetyków przez kraje UE w 2016 r. wyniosła 39,9 mld EUR Udział % wszystkich krajów UE w imporcie globalnym wyniósł ponad 38%. Największymi importerami w UE w 2016 r. były Niemcy, Wlk. Brytania i Francja, które nabyły kosmetyki o wartości odpowiednio 6,5 mld; 5,6 mld oraz 5 mld EUR. Konsumpcja Wartość polskiego rynku kosmetyków w 2016 r. wyniosła ponad 3,3 mld EUR według cen detalicznych, a 2,16 mld EUR wg cen producenckich. Udział polskiego rynku wyniósł ponad 4,3% w sprzedaży kosmetyków w Europie, co pozwoliło osiągnąć 6. pozycję. Konsumpcja per capita wzrosła w 2016 r. do 87 EUR, co jest jeszcze poniżej średniej konsumpcji w Europie, wynoszącej 134 EUR. Eksport W latach eksport polskich kosmetyków wzrósł o ponad 31% z poziomu 2,03 mld EUR do 2,68 mld EUR wg. danych International Trade Center (2,71 mld EUR wg. danych GUS). Polska jest 13. największym eksporterem kosmetyków na świecie, z udziałem na poziomie 2,6%. Import W 2016 r. import kosmetyków do Polski wyniósł 1,96 mld EUR. Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów kosmetyków na świecie z udziałem na poziomie 1,9%. 3

4 Wartość rynku kosmetycznego * w cenach producenckich Udział % w rynku kosmetycznym według położenia geograficznego w 2016 r. 24,7% Ameryka Północna 19,3% Europa Zachodnia 36,9% Azja-Pacyfik 10,2% Ameryka Łacińska 6,0% Europa Wschodnia 2,9% Afryka, Bliski Wschód Źródło: L Oreal Rynek kosmetyczny obejmuje następujące linie biznesowe: kosmetyki do pielęgnacji skóry, kosmetyki do pielęgnacji włosów, kosmetyki do makijażu, zapachy i perfumy, przybory toaletowe i dezodoranty. * Wartość rynku kosmetycznego oznacza całkowitą wartość sprzedaży produktów kosmetycznych na danym rynku 4

5 Rynek kosmetyczny jest szczególnie silny nawet podczas kryzysów gospodarczych na świecie. Od 2004 r. wartość światowego rynku kosmetycznego nieprzerwanie rośnie. Średnioroczny wzrost wartości rynku kosmetycznego w latach wyniósł 4%. Zgodnie z raportem L Oreal wartość rynku kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych (bez preparatów do higieny jamy ustnej, mydeł i akcesoriów do golenia) na świecie wyniosła w 2016 r. 205 mld EUR w cenach producenckich, podczas gdy w 2004 r. rynek warty był 123 mld EUR. Rynek kosmetyczny utrzymał wzrost w szczególności dzięki silnemu rozwojowi handlu elektronicznego (ponad 20% wzrostu). Kraje azjatyckie są głównym motorem wzrostu sprzedaży kosmetyków na świecie. Jeszcze w 2010 r. udział sprzedaży kosmetyków na rynku azjatyckim wynosił 30%, a w 2016 r. wzrósł do prawie 37%. Region Azji i Pacyfiku jest największym rynkiem kosmetycznym na świecie z uwagi na swoją populację przekraczającą 3 mld mieszkańców, wzrost urbanizacji, bogacenie się społeczeństw, duży odsetek nastolatków oraz skłonność mieszkańców do dbania o lepszy wygląd. Największy udział w sprzedaży mają kosmetyki do pielęgnacji skóry, ich udział wzrósł z 33% w 2009 r. do ponad 36% w 2016 r. Wartość rynku kosmetycznego na świecie (mld EUR)* 210 CAGR ,01% Źródło: L Oreal, według cen producenckich, * wartość rynku kosmetyków kolorowych i pielęgnacyjnych (bez preparatów do higieny jamy ustnej, mydeł i akcesoriów do golenia) Segmentacja światowego rynku kosmetyków wg linii produktowych w 2016 r. Zapachy i perfumy 12% Przybory toaletowe, dezodoranty 11% Pielęgnacja skóry 36% Kosmetyki do makijażu 18% Pielęgnacja włosów 23% Źródło: L Oreal, według cen producenckich 5

6 Główni gracze na rynku kosmetycznym w cenach detalicznych Zgodnie z raportem Cosmetics Europe (organizacji skupiającej największych producentów kosmetyków w Europie) w ciągu ostatnich 2 lat obserwowany jest znaczący wzrost wartości rynku kosmetycznego na głównych rynkach na świecie: w ciągu zaledwie 2 lat wzrost wyniósł prawie 23% z 201 mld EUR do 247 mld EUR według cen detalicznych; na wszystkich głównych rynkach poza Europą dynamika wzrostu jest dwucyfrowa; według stanu na koniec 2016 r. Stany Zjednoczone pozostawały największym krajowym rynkiem kosmetycznym na świecie, generującym przychody w wysokości 64 mld EUR; największe dynamiki wzrostu w latach zanotowała Brazylia oraz Indie odpowiednio 50% i 43%; wartość polskiego rynku kosmetycznego wyniosła w 2016 r. 3,3 mld EUR. Zgodnie z opinią ekspertów firmy L Oreal głównym motorem wzrostu jest pokolenie Y ( pokolenie Milenium ), które weszło na rynek pracy i które przeznacza znaczną część środków na zakup kosmetyków. Ponadto wzrost sprzedaży kosmetyków można przypisać zmianie stylu życia, wzrostowi zamożności społeczeństw, wzrostowi gospodarczemu i zwiększeniu siły nabywczej konsumentów, a także świadomości konsumentów, aby wyglądać reprezentacyjnie i czuć się pewnie. Na rynku kosmetycznym dominują światowe marki sprzedawane przez koncerny operujące w wielu krajach: największe przychody ze sprzedaży kosmetyków na świecie generuje spółka L Oreal posiadająca m.in. takie marki jak: Garnier, Maybelline, Lancome, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Body Shop, Diesel, Helena Rubinstein, czy Kerastase. W 2015 r. przychody ze sprzedaży firmy L Oreal wyniosły 28,02 mld USD; na drugim miejscu z przychodami ze sprzedaży linii kosmetycznych na poziomie 20,47 mld USD uplasowała się firma Unilever. Spółka posiada m.in. następujące kosmetyczne marki: AXE, Dove, Rexona, Signal, Lux, Sunsilk, Brut; na trzeciej pozycji znajduje się spółka Procter & Gamble z przychodami ze sprzedaży linii kosmetycznych na poziomie 17,6 mld USD. Jej głównymi produktami kosmetycznymi są następujące marki: Head & Shoulders, Olay, Gillette, Old Spice, Herbal Essences. O ile L Oreal jest spółką czerpiącą przychody tylko ze sprzedaży kosmetyków to zarówno Procter & Gamble jak i Unilever są koncernami posiadającymi w swojej ofercie jeszcze inne linie biznesowe, a kosmetyki stanowią tylko część przychodów tych firm. 6

7 Główni gracze na rynku kosmetycznym wg sprzedaży Kraj mld EUR Kraj mld EUR 2016/14 1. Europa* USA Chiny Brazylia Japonia Indie 7 7. Korea Płd. 7 Suma Europa* USA Chiny Brazylia Japonia Indie Korea Płd. 9 Suma 247 7% 31% 28% 50% 22% 43% 29% 23% Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych, Europa została zdefiniowana jako UE oraz Szwajcaria i Norwegia Przychody z tytułu sprzedaży kosmetyków największych firm (mld USD) ,89 28,33 28,88 30,52 29,9 28,02 19,57 20,7 20,08 20,5 19,8 17,6 16,98 18,58 20,7 21,33 21,7 20,47 8,29 9,44 9,98 10,39 10,9 11,1 7,75 8,53 8,38 7,77 7,4 7,11 Loreal (FR) P&G (USA) Unilever (GB,NL) Estee Lauder (USA) Shiseido (JPN) Źródło: Raporty roczne L Oreal 7

8 Światowy eksport i import EKSPORT KOSMETYKÓW NA ŚWIECIE Światowy eksport kosmetyków zanotował blisko 27-proc. wzrost w latach z poziomu 82 mld EUR do 105 mld EUR. Głównym motorem wzrostu eksportu na świecie są kraje azjatyckie, a w szczególności Korea Płd., której eksport wzrósł o blisko 375% od 2012 r. z poziomu 0,8 mld EUR do 3,8 mld EUR. Eksport kosmetyków na świecie (mln EUR) Źródło: International Trade Center 10 największych eksporterów kosmetyków odpowiadało za ponad 67% światowego eksportu. Struktura światowego eksportu kosmetyków 2016 r. Światowym liderem w eksporcie kosmetyków jest Francja, która w 2016 r. wyeksportowała kosmetyki o wartości ponad 14 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie ponad 13%. Pozostałe kraje 33,1% Francja 13,4% USA 10,4% Niemcy 8,7% Polska jest 13. największym eksporterem kosmetyków na świecie, z udziałem na poziomie 2,6%. Polska 2,6% Hiszpania 3,5% Korea Płd. 3,6% Chiny 3,7% Włochy 4,3% Singapur 4,5% Irlandia 7,5% Wlk. Brytania 4,8% Źródło: International Trade Center 8

9 IMPORT KOSMETYKÓW NA ŚWIECIE Światowy import kosmetyków zanotował w latach wzrost blisko 32% z poziomu 79 mld EUR do 105 mld EUR. Wzrost spowodowany był rosnącym zapotrzebowaniem największych konsumentów kosmetyków USA i Chin, gdzie import w latach wzrósł odpowiednio z poziomu 7,58 mld EUR do 11,35 mld EUR w przypadku USA oraz z 1,67 mld EUR do 4,98 mld EUR w przypadku Chin. Import kosmetyków na świecie (w mln EUR) Źródło: International Trade Center 10 największych importerów kosmetyków w 2016 r. odpowiadało za import 47% kosmetyków na świecie. Struktura światowego importu kosmetyków 2016 r. USA są światowym liderem w imporcie kosmetyków. W 2016 r. nabyły kosmetyki o wartości 11,35 mld EUR, co oznacza udział w rynku na poziomie 10,8%. USA 10,8% Niemcy 6,2% Wlk. Brytania 5,4% Polska jest na 17. miejscu wśród największych importerów kosmetyków na świecie z udziałem na poziomie 1,9%. Pozostałe kraje 50,7% Polska 1,9% Singapur 2,6% Hiszpania 2,8% Chiny 4,7% Francja 4,7% Hong Kong 4,0% Holandia 3,1% Kanada 2,9% Źródło: International Trade Center 9

10 Rynek kosmetyków w Europie Sprzedaż kosmetyków w latach wzrosła w Europie o 8,7%. Największy wzrost o ponad 88% został odnotowany w Szwajcarii, co wynikało głównie z umocnienia CHF. Średni koszt zatrudnienia pracownika w branży produkującej kosmetyki w UE wyniósł w 2014 r. 46,8 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce w przemyśle kosmetycznym są bardzo konkurencyjne i blisko 3-krotnie niższe od średniej UE. Europejski rynek kosmetyków w cenach detalicznych (mld EUR ) 80 76, , ,557 66,751 72,061 72,531 77,067 76, Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych. Europa został zdefiniowana jako UE oraz Szwajcaria i Norwegia, Eurostat Średni roczny koszt zatrudnienia pracownika w UE Kraj mld EUR Kraj mld EUR 1. Francja 69,1 2. Belgia 59,6 3. Szwecja 50,1 4. Finlandia 47,7 5. Norwegia 46,9 6. Dania 46,4 7. Niemcy 45,4 8. Włochy 45,4 9. Hiszpania 41,5 10. Austria 37,7 11. Luksemburg 37,0 12. Grecja 32,0 13. Słowenia 23,6 14. Estonia 18,8 15. Cypr 18,4 16. Portugalia 17,9 17. Polska 15,5 18. Chorwacja 12,3 19. Rumunia 10,6 20. Łotwa 9,9 21. Litwa 9,5 22. Węgry 9,3 23. Bułgaria 6,1 UE 46,8 Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych. Europa został zdefiniowana jako UE oraz Szwajcaria i Norwegia, Eurostat 10

11 Europejski rynek kosmetyków w cenach detalicznych (mld EUR) 14 13,603 11,445 11,392 11,491 10,5 9,89 7 6,657 3,5 3,306 2,783 2,134 2,08 1,9 0 Niemcy Wlk. Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Szwajcaria Belgia/ Luksemburg Szwecja Pozostałe kraje Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych. Europa został zdefiniowana jako UE oraz Szwajcaria i Norwegia, Eurostat Wartość europejskiego rynku kosmetyków wyniosła w 2016 r. blisko 77 mld EUR według cen detalicznych, a 46,6 mld EUR wg cen producenckich. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów odpowiada za ponad 85% rynku, a cztery czołowe kraje Niemcy, Wlk. Brytania, Francja i Włochy generują wspólnie ponad 60% konsumpcji. Polska jest jednym z większych rynków, w 2016 r. wartość polskiego rynku wyniosła 3,3 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 6. pozycję i udział w rynku na poziomie 4,3%. 11

12 W 2016 r. w Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii w przemyśle kosmetycznym zatrudnionych było ponad 1,7 mln pracowników, z czego 56% stanowiły kobiety, a 44% mężczyźni. W tej liczbie zawiera się także 27 tys. naukowców. 164 tys. ludzi jest zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji kosmetyków, w tym 7 tys. przy produkcji zapachów. 1,58 mln pracowników wspiera proces produkcji kosmetyków poprzez wytwarzanie i dostawę materiałów do produkcji, dystrybucję i sprzedaż kosmetyków. Struktura zatrudnienia w przemyśle kosmetycznym w Europie (2016) Pracownicy bezpośredni Pracownicy pośredni Według stanu na 2016 r. w Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii zarejestrowano 4912 firm zajmujących się produkcją kosmetyków. Polska zajmowała 5. pozycję pod względem liczby firm zajmujących się produkcją kosmetyków 371 firm. Wartość rynku kosmetycznego oznacza całkowitą wartość sprzedaży produktów kosmetycznych na danym rynku. Liczba spółek zajmujących się produkcją kosmetyków w Europie (2016) Pozostałe kraje Włochy Francja Wielka Brytania Niemcy Polska Hiszpania Szwajcaria Szwecja Węgry Czechy

13 Konsumpcja kosmetyków per capita w Europie Zmiana % konsumpcji per capita kosmetyków w UE wg krajów 2015/2016 Litwa Bułgaria Polska Estonia Norwegia Węgry Słowacja Łotwa Hiszpania Irlandia Portugalia Austria Rumunia Niemcy Republika Czeska Belgia / Luksemburg Włochy Francja Grecja Finlandia UE Europa Słowenia Szwecja Holandia Szwajcaria Wielka Brytania Dania -14,3-11,4-5,8-0,7-0,9-1 -1,1-1,4-2,6-2,7 4,7 3,7 3,5 3,3 3,3 3,2 2,8 2,6 2,3 2,2 1,6 1,4 1,1 0,5 0,3 7,9 10,7 16, ,5-9 -4,5 0 4,5 9 13,5 18 Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii, Euromonitor International Według danych opracowanych przez Cosmetics Europe w 2016 r. największy wzrost konsumpcji kosmetyków w latach nastąpił w krajach Europy Środkowej takich jak Litwa, Łotwa, Estonia, Bułgaria czy Polska, które są poniżej średniej europejskiej konsumpcji kosmetyków (134 EUR) i gdzie nastąpiła poprawa sytuacji makroekonomicznej. Największe spadki odnotowała Dania oraz Szwecja. W przypadku Danii było to spowodowane zaostrzającą się konkurencją i obniżką cen, a w Szwecji osłabieniem korony szwedzkiej wobec EUR. Zgodnie z danymi Cosmetics Europe w Europie największymi konsumentami kosmetyków są Szwajcarzy i Norwegowie, którzy przeznaczyli w 2016 r. na ich zakup per capita odpowiednio 256 oraz 233 EUR. W Polsce konsumpcja kosmetyków per capita wyniosła 87 EUR w 2016 r., co oznacza wzrost o ponad 11% w stosunku do 2014 r. 13

14 Konsumpcja per capita w Europie wg krajów w EUR Kraj Zmiana CARG Szwecja ,9% -1,99% Belgia / Luksemburg ,6% 0,19% Wielka Brytania ,0% 0,00% Francja ,6% -0,19% Niemcy ,5% 0,82% Holandia ,8% -0,60% Irlandia ,5% 0,83% Włochy ,5% 1,47% Dania ,7% -4,05% Austria ,6% -0,21% Finlandia ,7% -3,00% Hiszpania ,4% 1,44% Portugalia ,2% 1,06% Średnia dla UE* ,6% 0,54% Słowacja ,1% 1,36% Estonia ,6% 8,46% Polska ,5% 3,71% Litwa ,2% 8,05% Łotwa ,5% 3,06% Słowenia ,3% -0,42% Grecja ,4% 0,45% Węgry ,5% 4,00% Czechy ,0% 0,00% Rumunia ,9% 3,51% Bułgaria ,3% 4,26% Szwajcaria ,2% 1,06% Norwegia ,9% -1,66% Europa ,5% 0,50% *z wyjątkiem Malty / Cypru / Chorwacji Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych. Europa został zdefiniowana jako UE oraz Szwajcaria i Norwegia, Eurostat 14

15 Struktura sprzedaży kosmetyków w Europie Segmentacja europejskiego rynku kosmetyków wg linii produktowych w 2016 r. Pielęgnacja włosów 19,2% Kosmetyki do makijażu 14,3% Zapachy 15,8% Przybory toaletowe 25,0% Pielęgnacja skóry 25,7% Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii Jak pokazują dane opracowane przez Cosmetics Europe w 2016 r. największy udział w rynku miały produkty związane z pielęgnacją skóry oraz przyborami toaletowymi (ponad 50% rynku). Liderem w sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji skóry oraz kategorii zapachy i perfumy jest Francja, zaś w przypadku kosmetyków do pielęgnacji włosów oraz przyborów toaletowych wiodąca pozycję zajmują Niemcy. W przypadku kosmetyków do makijażu liderem w Europie jest Wlk. Brytania. Największy wzrost sprzedaży odnotowują kosmetyki do makijażu. Boom na makijaż napędzany jest przez szybko rozwijające się wykorzystanie mediów społecznościowych i młode pokolenie, które jest skupione na dbaniu o własny wygląd, wyrażaniu i prezentacji siebie. Nowe pokolenia starają się podążać za nowymi trendami, bądź adaptować je na własne potrzeby, tworząc nowe trendy dla makijażu. W Polsce dominującą pozycję w strukturze sprzedaży zajmują przybory toaletowe. 15

16 Segmentacja kategorii produktów według krajów w mln EUR ceny detaliczne Kraj Zapachy i perfumy Kosmetyki do makijażu Pielęgnacja skóry Pielęgnacja włosów Przybory toaletowe Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska Holandia Belgia / Luksemburg Austria Portugalia Rumunia Dania Finlandia Grecja Irlandia Czechy Węgry Słowacja Bułgaria Litwa Słowenia Łotwa Estonia UE Szwajcaria Norwegia Europa Suma *z wyjątkiem Malty / Cypru / Chorwacji Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii 16

17 Polska Wielkość polskiego rynku kosmetycznego (mld EUR, wg cen detalicznych) 2,632 2,361 2,862 2,954 3,064 3, Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii. Euromonitor International, Eurostat Wartość polskiego rynku kosmetyków wyniosła w 2016 r. 3,3 mld EUR według cen detalicznych. Polski rynek kosmetyków odnotował 25% wzrost w latach Polski rynek kosmetyczny jest 6. największym w Europie pod względem sprzedaży. Zgodnie z danymi stowarzyszenia Cosmetics Europe za 2016 r. w Polsce było 371 firm, które zajmują się produkcją kosmetyków. Zgodnie z danymi Eurostatu za 2015 r. firmy te zatrudniały pracowników, a średni roczny koszt zatrudnienia pracownika wynosił 14,9 tys. EUR. Wartość wyprodukowanych w Polsce kosmetyków w 2015 r. wyniosła 1,9 mld EUR w cenach producenckich i odpowiednio 3,1 mld EUR w cenach detalicznych. Według opracowania Euromonitor International przemysł kosmetyczny w Polsce w 2016 r. odnotował wysoki wzrost, co było spowodowane w głównej mierze poprawą nastrojów konsumenckich. Spadek bezrobocia oraz wzrost pensji przełożył się na wzrost wydatków na kosmetyki. Znaczna część świadczeń Programu 500+ wprowadzonego w 2016 r. przez rząd została przeznaczona na zakup kosmetyków i pielęgnacji ciała, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla niemowląt oraz dzieci, co stanowiło dodatkowy bodziec rozwoju rynku kosmetycznego w Polsce. Eksperci Euromonitor International oczekują dalszego wzrostu branży w Polsce. Najbardziej popularnym segmentem sprzedaży w Polsce jest segment masowy, który dalej powinien utrzymać swoją popularność. Produkty premium będą wykazywały wyższe tempo wzrostu, ale nadal będą stanowić niewielki udział w całym rynku. Mając na uwadze, iż poziom konsumpcji per capita jest znacznie niższy od średniej unijnej, dynamiki wzrostu konsumpcji powinny być wyższe niż w UE. Największy udział w rynku w Polsce miały przybory toaletowe oraz kosmetyki do pielęgnacji skóry, których udział w rynku wynosił ponad 50%. 17

18 Polska konsumpcja per capita (EUR, wg cen detalicznych) Konsumpcja per capita kosmetyków w Polsce wyniosła w 2016 r. 87 EUR według cen detalicznych. Konsumpcja per capita kosmetyków odnotowała 11,5% wzrostu w latach jednakże jest ciągle poniżej średniej europejskiej, która w 2016 r. wyniosła 134 EUR. Segmentacja polskiego rynku kosmetyków wg linii produktowych w 2016 r. Przybory toaletowe 881 mln EUR 27% Zapachy i perfumy 505 mln EUR 15% Kosmetyki do makijażu 433 mln EUR 13% Pielęgnacja włosów 699 mln EUR 21% Pielęgnacja skóry 788 mln EUR 24% Źródło: Cosmetics Europe, Market Performances 2016, European Cosmetic, Toiletry & Perfumery Data, wg cen detalicznych dane dla krajów UE oraz Szwajcarii i Norwegii. Euromonitor International, Eurostat 18

19 Struktura polskiego eksportu branży kosmetycznej w 2016 r. 29,1% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione 13,9% Perfumy i wody toaletowe 11,3% Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów 7,2% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów 5,6% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 5,5% Szampony do włosów 4,6% Preparaty do malowania oczu 3,8% Preparaty do malowania ust 3,5% Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych Całkowity eksport Polski EUR 3,0% Pudry, nawet prasowane 2,9% Preparaty do manicure lub pedicure 2,4% Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu 2,0% Preparaty do higieny jamy ustnej i preparaty do protez, gdzie indziej niewymienione 1,3% Perfumowane sole kąpielowe i pozostałe preparaty kąpielowe 1,0% Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione 1,0% 0,8% Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Źródło: GUS 0,4% Lakiery do włosów 0,3% Koncentraty olejków eterycznych, olejki eteryczne, inne olejki, rezinoidy, wyekstrahowane oleożywice, wodne destylaty, wodne roztwory olejków eterycznych, produkty uboczne deterpena 0,1% Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss) 0,1% Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 0,1% Agarbatti i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spalania 19

20 Polska Eksport Główni odbiorcy polskich kosmetyków w 2016 r ,48% 72% Niemcy ,48% -2% Rosja 101 3,79% 408% Belgia ,34% 45% Wielka Brytania 114 4,24% 78% Francja 103 3,84% 6% Hiszpania Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) 117 4,36% 25% Włochy 103 3,84% 35% Czechy Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie kosmetyków z Polski 93 3,47% 19% Węgry 86 3,23% -25% Ukraina Średnioroczny wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 20

21 Eksport polskich kosmetyków wzrasta dynamicznie ponad 32% w latach W 2016 r. eksport polskich kosmetyków stanowił ponad 1,5% polskiego eksportu ogółem, a Polska była 13. największym eksporterem kosmetyków na świecie. Kosmetyki wymiana handlowa (mln EUR) CAGR ,64% ,25% ,71% Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy Źródło: International Trade Center Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich kosmetyków są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskich kosmetyków od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło niespełna 13,5% polskiego eksportu kosmetyków. Trzej kolejni odbiorcy: Wielka Brytania, Rosja i Włochy nabyły łącznie ponad 29% eksportowanych przez Polskę kosmetyków. 10 największych krajów importerów polskich kosmetyków odpowiada za ponad 65% eksportu. 21

22 Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów 22

23 STANY ZJEDNOCZONE USA są obecnie największym importerem kosmetyków na świecie. Import kosmetyków do USA zanotował wzrost, w latach o blisko 50% z 7,6 mld EUR do 11,3 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Irlandia 18,1% Francja 18,0% W strukturze amerykańskiego importu kosmetyków dominującą pozycję zajmuje Irlandia z udziałem wynoszącym ponad 18,1%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości zaledwie 22 mln EUR stanowiły w 2016 r. niespełna 0,2% importu kosmetyków USA, co pokazuje, iż na rynku amerykańskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez producentów polskich kosmetyków. Zgodnie z opinią Euromonitor International na amerykańskim rynku kosmetyków nastąpił wzrost popytu na produkty typu premium z uwagi na fakt, iż konsumenci poszukają produktów o wysokiej jakości w różnych poziomach cenowych. Producenci kosmetyków mogą wykorzystać tę tendencję wprowadzając odpowiednie zmiany do swoich ofert produktowych w produktach masowych, jak i premium. USA ( mln EUR) 3. Chiny 10,9% Kanada 10,5% Meksyk 7,8% Włochy 6,1% Wlk. Brytania 4,4% Niemcy 3,4% Korea Płd. 2,8% Hiszpania 2,2% Polska 0,2% 22 20,2% 18,7% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów 16,7% Perfumy i wody toaletowe 6,9% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów Całkowity import USA tys. EUR 6,8% Preparaty do malowania oczu 5,6% Preparaty do malowania ust 3,6% Olejki eteryczne inne niż z owoców cytrusowych 2,9% Pudry, nawet prasowane 2,2% Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych 1,9% Szampony do włosów 14,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 23

24 NIEMCY Top 10 Dostawców Niemcy są drugim na świecie i największym w Europie importerem kosmetyków. W latach import kosmetyków do Niemiec zanotował wzrost, o blisko 35% z 4,9 mld EUR do 6,5 mld EUR. Kraj Udział mln EUR 1. Francja 26,8% Szwajcaria 11,0% 721 W strukturze niemieckiego importu kosmetyków dominującą pozycję zajmuje Francja z udziałem wynoszącym ponad 26,8%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości 325 mln EUR stanowiły w 2016 r. 5% importu kosmetyków. Polski import kosmetyków do Niemiec odnotował w latach ponad 55% wzrostu, co pokazuje, iż polscy producenci potrafią zwiększyć udziały na trudnym rynku niemieckim. Zgodnie z opinią Euromonitor International na niemieckim rynku kosmetyków nastąpił wzrost zapotrzebowania na produkty naturalne oraz organiczne, na które klienci niemieccy są gotowi przeznaczać coraz więcej środków. Niemcy (6 536 mln EUR) 3. Wlk. Brytania 8,9% Włochy 8,1% USA 6,7% Irlandia 5,2% Polska 5,0% Holandia 4,7% Hiszpania 4,1% Austria 3,1% % Perfumy i wody toaletowe 19,4% 8,8% 6,5% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy Całkowity import Niemiec tys. EUR 4,7% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów 4,4% Preparaty do malowania oczu 3,1% Preparaty do malowania ust 2,8% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 2,6% Szampony do włosów 2,5% Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione 22,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 24

25 WIELKA BRYTANIA Top 10 Dostawców Wlk. Brytania jest trzecim na świecie i drugim w Europie największym importerem kosmetyków. Import kosmetyków do Wlk. Brytanii zanotował wzrost, w latach o blisko 27% z 4,4 mld EUR do 5,6 mld EUR. Jednakże z uwagi na rozpoczęcie rozmów na temat Brexitu oraz spadek wartości funta import kosmetyków w 2016 r. spadł o ponad 2% w stosunku do 2015 r. W strukturze brytyjskiego importu kosmetyków zdecydowanym liderem jest Francja z udziałem wynoszącym ponad 19%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości 303 mln EUR stanowiły w 2016 r. ponad 5% importu kosmetyków. Polski import kosmetyków do Wlk. Brytanii odnotował w latach ponad 30% wzrost, z poziomu 231 mln EUR do 303 mln EUR. Wlk.Brytania (5 640 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Francja 19,0% USA 13,2% Niemcy 12,4% Irlandia 9,7% Chiny 6,6% Holandia 6,3% Włochy 6,2% Polska 5,4% Hiszpania 4,3% Belgia 3,7% ,1% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione 17,1% Perfumy i wody toaletowe 10,7% 6,6% Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów Całkowity import Wlk. Brytanii tys. EUR 5,4% Preparaty do malowania oczu 4,7% Preparaty do malowania ust 4,0% Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy 3,6% Szampony do włosów 3,4% Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych 3,3% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 19,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 25

26 CHINY Top 10 Dostawców + Polska Chiny są jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków kosmetyków na świecie. W latach wzrost importu kosmetyków wyniósł ponad 197% i wzrósł z poziomu 1,7 mld EUR do blisko 5 mld EUR. W strukturze chińskiego importu kosmetyków dominującą pozycję zajmuje Francja z udziałem wynoszącym ponad 23,5%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości zaledwie 15 mln EUR stanowiły w 2016 r. 0,3% importu kosmetyków Chin, co pokazuje, iż na rynku chińskim istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez producentów polskich kosmetyków. Zgodnie z przewodnikiem Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 2016 wydanym przez amerykański Departament Handlu dzięki wzrostowi sprzedaży kosmetyków w Chinach w tempie 7-10% rocznie, Chiny w ciągu 5-10 lat staną się największym rynkiem kosmetycznym na świecie. Mimo ogromnego potencjału rynku zaledwie co 10 osoba używa kosmetyków regularnie. Chiny (4 976 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Francja 23,5% Korea Płd. 22,3% Japonia 16,0% USA 12,1% Wlk. Brytania 5,4% Tajwan 2,3% Niemcy 2,0% Tajlandia 1,8% Australia 1,7% Włochy 1,6% Polska 0,3% 15 65,0% 4,5% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów 4,0% Preparaty do malowania ust 3,3% Perfumy i wody toaletowe Całkowity import Chin tys. EUR 3,3% Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy 2,8% Szampony do włosów 2,4% Pasty i proszki i płyny do czyszczenia zębów 2,1% 1,9% 1,9% Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów Perfumowane sole kąpielowe i pozostałe preparaty kąpielowe 8,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 26

27 FRANCJA Francja jest trzecim największym importerem kosmetyków w Europie. Import kosmetyków do Francji zanotował wzrost, w latach o blisko 18% z 4,2 mld EUR do blisko 5 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Szwajcaria 17,5% Irlandia 13,4% 664 W strukturze francuskiego importu kosmetyków dominującą pozycję zajmuje Szwajcaria z udziałem wynoszącym 17,5%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości 96 mln EUR stanowiły w 2016 r. niespełna 2% importu kosmetyków. Polski import kosmetyków do Francji odnotował w latach ponad 40% wzrost z poziomu 68,45 mln EUR do 95,96 mln EUR. Marka made in France jest uważana za znak jakości produktów kosmetycznych sprzedawanych na całym świecie. Wysoki poziom popytu krajowego jest napędzany ciągłą innowacją francuskich produktów kosmetycznych. Dlatego firmy mające na celu przyciągnięcie i zdobycie nowych konsumentów powinny w znacznym stopniu skupiać się na aktualizacjach produktów i prezentacjach o wysokim poziomie jakości. Budowanie swojej pozycji na rynku może być procesem długotrwałym. Francja (4 961 mln EUR) 3. Niemcy 11,9% Włochy 8,3% USA 7,9% Hiszpania 6,2% Wlk. Brytania 6,2% Holandia 3,7% Belgia 2,8% Chiny 2,2% Polska 1,9% 96 19,8% 19,6% 17,8% Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione 8,4% Perfumy i wody toaletowe Całkowity import Francji tys. EUR 5,2% Olejki eteryczne inne niż z owoców cytrusowych 4,6% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów 4,2% Preparaty do malowania oczu 2,4% Szampony do włosów 2,3% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 2,3% Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione 13,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 27

28 HONGKONG Hongkong odnotował w latach dynamiczny wzrost importu kosmetyków, który wyniósł ponad 64% i wzrósł z poziomu 2,5 mld EUR do blisko 4,2 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Korea Płd. 20,3% Francja 18,0% 749 W strukturze importu kosmetyków Hongkongu dominującą pozycję zajmuje Korea Płd. z udziałem wynoszącym ponad 20%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości zaledwie 12 mln EUR stanowiły w 2016 r. 0,3% importu kosmetyków Hongkongu. Zgodnie z przewodnikiem Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 2016 wydanym przez amerykański Departament Handlu miejscowy rynek jest skoncentrowany zarówno na obsłudze miejscowej ludności (ponad 7 mln mieszkańców) jak i turystów, którzy w liczbie 60 milionów (47 milionów turystów z Chin) odwiedziły Hongkong w 2014 r. i nabywały kosmetyki w sklepach duty free. Hongkong (4 163 mln EUR) 3. Japonia 13,9% Chiny 11,5% USA 10,7% Tajwan 3,9% Włochy 3,4% Niemcy 3,2% Singapur 2,0% Tajlandia 2,0% Polska 0,3% 12 69,8% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione 7,7% Perfumy i wody toaletowe 3,2% Szampony do włosów 2,5% Perfumowane sole kąpielowe i pozostałe preparaty kąpielowe Całkowity import Hongkongu tys. EUR 2,4% Preparaty do malowania ust 2,4% Preparaty do malowania oczu 2,0% Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów 1,9% 1,5% 1,3% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy 5,2% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 28

29 HOLANDIA W latach wzrost importu kosmetyków do Holandii wyniósł ponad 54% i wzrósł z poziomu 2,1 mld EUR do blisko 3,3 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Belgia 17,9% 587 W strukturze importu Holandii dominującą pozycję zajmuje Belgia z udziałem wynoszącym blisko 18%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości 65 mln EUR stanowiły w 2016 r. 2% importu kosmetyków Holandii. Zgodnie z opracowaniem Euromonitor International w 2016 r. za wzrost popytu na kosmetyki odpowiada poprawa zaufania konsumentów oraz większy popyt na produkty premium i luksusowe. Około 30% holenderskich dorosłych osób cierpi na alergie skórne, co powoduje większe zapotrzebowanie na preparaty zawierające naturalne składniki. Producenci kładą większy nacisk na formuły zawierające mniej sztucznych składników lub wprowadzających składniki ziołowe lub roślinne. Rynek ulega stopniowej koncentracji. Duże koncerny wielonarodowe, takie jak Unilever Nederland, L Oréal Nederland, Beiersdorf i Procter & Gamble Nederland zwiększyły swoje udziały w rynku w 2016 r. Holandia (3 283 mln EUR) 2. Niemcy 16,5% USA 15,6% Francja 11,1% Wlk. Brytania 8,2% Włochy 3,9% Irlandia 3,5% Hiszpania 3,5% Chiny 2,4% Polska 2,0% 65 22,4% Perfumy i wody toaletowe 14,8% 8,9% 5,7% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów Całkowity import Holandii tys. EUR 5,3% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 2,8% Preparaty do malowania oczu 2,6% Szampony do włosów 2,5% Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów 2,2% Preparaty do malowania ust 1,9% 31% Pozostałe Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń, włącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 29

30 KANADA Import kosmetyków do Kanady zanotował wzrost w latach o blisko 34% z 2,3 mld EUR do blisko 3,1 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. USA 66,5% W strukturze kanadyjskiego importu kosmetyków dominującą pozycję zajmują bezapelacyjnie Stany Zjednoczone z udziałem wynoszącym 66,5%. Import z Polski jest śladowy i w 2016 r. wyniósł zaledwie 3 mln EUR. Zgodnie z opracowaniem Euromonitor International w 2016 r. oczekuje się, że rynek kosmetyków odnotuje stabilny wzrost do 2021 r. W silnie skonsolidowanej branży detalicznej duże firmy międzynarodowe mają silną przewagę konkurencyjną na kanadyjskim rynku usług kosmetycznych. Biorąc pod uwagę dużą skalę działalności i popularność, firmy te są w stanie zabezpieczyć znaczną przestrzeń półek sklepowych, aby zwiększyć swoją sprzedaż. Na konkurencyjnym rynku, mniejsi producenci starają się przyciągnąć klientów poprzez interaktywne kampanie społecznościowe. Kanada (3 074 mln EUR) 2. Francja 8,1% Włochy 4,8% Chiny 3,1% Wlk. Brytania 3,0% Meksyk 2,8% Niemcy 2,2% Korea Płd. 1,1% Irlandia 0,8% Japonia 0,7% Polska 0,1% 3 25,2% 10,5% 9,1% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów 6,7% Preparaty do malowania oczu Całkowity import Kanady tys. EUR 6,5% Perfumy i wody toaletowe 4,8% Szampony do włosów 4,7% Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów 4,5% Preparaty do malowania ust 3,6% Pudry, nawet prasowane 3,4% Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy 21,1% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International 30

31 HISZPANIA Hiszpania odnotowała w latach dynamiczny wzrost importu kosmetyków, który wyniósł ponad 43% i wzrósł z poziomu 2,1 mld EUR do blisko 3 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Francja 32,3% Niemcy 14,0% 417 W strukturze importu kosmetyków Hiszpanii dominującą pozycję zajmuje Francja z udziałem wynoszącym ponad 32%. W 2016 r. import kosmetyków z Polski wyniósł 101 mln EUR, co stanowiło 3,4% importu kosmetyków Hiszpanii. Zgodnie z opracowaniem Euromonitor International w 2016 r. wzrost gospodarki spadek bezrobocia skłonił Hiszpanów do zwiększenia wydatków na produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne. Głównymi graczami na rynku są L Oréal, Mercadona oraz Procter & Gamble. Wraz ze wzrostem gospodarki prognozy dla rynku do roku 2021 pozostają optymistyczne. Hiszpania (2 971 mln EUR) 3. Irlandia 11,7% Włochy 8,7% Holandia 5,5% Wlk. Brytania 5,4% USA 3,5% Polska 3,4% Belgia 2,6% Chiny 2,5% 74 22,6% Perfumy i wody toaletowe 20,1% 15,5% 8,6% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów Mieszaniny substancji zapachowych stosowanych w przemyśle innym niż spożywczy Całkowity import Hiszpanii tys. EUR 5,9% Preparaty do włosów pozostałe, bez: szamponów, lakierów, preparatów do ondulacji i prostowania włosów 3,7% Szampony do włosów 3,2% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 3,0% Preparaty do malowania oczu 2,4% Olejki eteryczne inne niż z owoców cytrusowych 2,4% Preparaty do malowania ust 12,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International, Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 31

32 SINGAPUR Import kosmetyków do Singapuru zanotował wzrost, w latach o blisko 48% z 1,9 mld EUR do 2,8 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Francja 35,3% 974 W strukturze importu kosmetyków Singapuru dominującą pozycję zajmuje Francja z udziałem wynoszącym ponad 35%. Kosmetyki importowane z Polski o wartości zaledwie 6 mln EUR stanowiły w 2016 r. 0,2% importu kosmetyków Singapuru, co pokazuje, iż na rynku tym istnieje duży potencjał do zwiększenia eksportu przez producentów polskich kosmetyków. Zgodnie z przewodnikiem Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 2016 wydanym przez amerykański Departament Handlu prognoza dla branży przewiduje wzrost sprzedaży w tempie 5% rocznie do roku Ponad 85% wszystkich importowanych kosmetyków jest dalej reeksportowanych, tak więc kraj ten jest dobrym miejscem do dystrybucji swoich produktów do krajów Azji Południowej. Singapur (2 756 mln EUR) 2. USA 14,8% Japonia 7,1% Wlk. Brytania 5,8% Chiny 4,9% Włochy 4,3% Korea Płd. 3,7% Tajlandia 2,3% Indonezja 2,2% Malezja 2,2% Polska 0,2% 6 43,1% Preparaty do upiększania i pielęgnacji skóry, gdzie indziej niewymienione 23% Perfumy i wody toaletowe 6,5% Preparaty do malowania ust 3,4% Preparaty do malowania oczu Całkowity import Singapuru tys. EUR 2,7% Pudry, nawet prasowane 2,4% Depilatory, kosmetyki pozostałe, gdzie indziej niewymienione 2,3% Szampony do włosów 2,3% Mieszaniny substancji zapachowych w rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów 2,2% Olejki eteryczne inne niż z owoców cytrusowych 2,0% Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 10,3% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Euromonitor International, Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 32

33 Targi branżowe w 2018 r. Irlandia Dublin, r. Irish Beauty Show 2018 Międzynarodowe targi prezentujące produkty z branży kosmetycznej. Francja Paryż, r. Cosmetagora Prezentacja najnowszych testów toksykologicznych i tekstur w przemyśle medycznym i farmaceutycznym. Włochy Bolonia, r. Cosmoprof Bologna Największe na świecie targi kosmetyczne, Polska organizuje swoje stanowisko narodowe. Portugalia Porto, r. Expocosmética Największe targi kosmetyczne i estetyki na terenie Portugalii. USA Las Vegas, r. Cosmoprof North America Międzynarodowe targi branży kosmetycznej. Las Vegas, r. IBS Las Vegas The International Beauty Show Międzynarodowe targi branży kosmetycznej. Nowy Jork, r. IBS New York The International Beauty Show Międzynarodowe targi branży kosmetycznej, w targach uczestniczy ponad 500 firm kosmetycznych. Kanada Toronto, r. ABA Toronto Beauty Show Największe i najczęściej odwiedzane targi kosmetyczne w Kanadzie. Brazylia Sao Paulo, r. FCE Cosmetique Główne targi kosmetyczne w krajach latynoamerykańskich. 33

34 Rosja Moskwa, r. Intercharm Professional 17. Międzynarodowa wystawa profesjonalnych kosmetyków i akcesoriów do salonów kosmetycznych. Kazachstan Astana, r. SuluExpo Astana Międzynarodowe targi prezentujące produkty z branży kosmetycznej odbywające się dwa razy w roku. Chiny Szanghaj, r. Chinea Beauty Expo Targi na których można spotkać i nawiązać współpracę z głównymi firmami azjatyckimi branży kosmetycznej, z którymi nawiązanie partnerstwa ułatwia pozycjonowanie swoich marek na rynkach azjatyckich. Japonia Tokio, r. Cosme Tokyo Targi przemysłu kosmetycznego z Japonii, Azji i całego świata. Singapur Singapur, r. BeautyAsia Singapore Najważniejsze profesjonalne targi kosmetyczne w Azji. Iran Teheran, r. Iran Beauty&Clean 25 edycja międzynarodowych targów prezentujące produkty z branży kosmetycznej. Turcja Stambuł, r. Beauty Eurasia Międzynarodowe targi branży kosmetycznej w których bierze udział prawie 300 wystawców z 33 krajów. Malezja Kuala Lumpur, r. International Beauty Expo Międzynarodowe targi branży kosmetycznej. Zjednoczone Emiraty Arabskie Dubaj, r. Beauty World Middle East Polska organizuje swoje stanowisko narodowe. 34

35 Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące wartości rynku kosmetycznego na świecie podane są według cen producenckich zgodnie z raportami rocznymi spółki L Oreal. Wartość rynku kosmetycznego oznacza całkowitą wartość sprzedaży produktów kosmetycznych na danym rynku. Główni gracze na rynku Dane dotyczące głównych graczy na rynku światowym zostały podane według cen detalicznych zgodnie z danymi z raportów rocznych stowarzyszenia Cosmetics Europe. Przychody z tytułu sprzedaży kosmetyków w mld USD przez największe firmy na świecie zostały podane zgodnie z raportami rocznymi spółki L Oreal. Wielkość rynku oraz konsumpcja kosmetyków w Europie Obejmuje wszystkie 28 krajów Unii Europejskiej oraz Norwegię i Szwajcarię i zostały podane zgodnie z danymi z raportów rocznych stowarzyszenia Cosmetics Europe według cen detalicznych. Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 33 i publikowanego na stronie International Trade Center Średni koszt zatrudnienia pracowników w branży oraz wartość produkcji w cenach producenckich w Polsce Dane dotyczące liczby pracowników w Polsce, średni koszt zatrudnienia oraz wartość produkcji w Polsce w cenach producenckich zostały podane według danych z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: USA, Niemiec, Wlk. Brytanii, Francji, Holandii, Kanady i Hiszpanii opracowano w oparciu o raporty Euromonitor International o rynkach kosmetyków w tych poszczególnych krajach. Informacje dotyczące rynków: Chin, Hongkongu oraz Singapuru przygotowano w oparciu o przewodnik Asia Personal Care & Cosmetics Market Guide 2016 wydany przez amerykański Departament Handlu. 35

36 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, Warszawa DSM@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl Janusz Łukomski Starszy Specjalista janusz.lukomski@pkobp.pl Paweł Konopka Specjalista pawel.konopka.2@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl NADZÓR MERYTORYCZNY Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł. 36