Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Transkrypt

1 Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 -

2 ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost w stosunku do roku ,8% USA: 10 mln t. Niemcy: 5,5 mln t. Europa: 21,9 mln t. Rosja: 4,3 mln t. Japonia : 5,5 mln t. Ameryka Północna: 12,4 mln t. Brazylia : 3,3 mln t. Afryka: 0,4 mln t. Indie: 9,99 mln t. Chiny: 41,3 mln t

3 ŚWIAT - Produkcja odlewów w czołowych krajach w świecie USA znaczny wzrost produkcji od roku o 21% powrót do 2 pozycji w produkcji na świecie, nieznacznie przed Indiami Wielkość produkcji w tys. ton pomimo wzrostu, USA nie osiągnęły poziomu sprzed roku 2009 Wzrost produkcji: Japonia 15% Niemcy 14% Polska 14% (niezmienny udział Polski na świecie) Indie 10% * Dane za rok

4 ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów Globalna produkcja odlewów roku 2011 przekroczyła poziom z roku 2007 (sprzed okresu światowego kryzysu gospodarczego) Wielkość produkcji w tys. ton * Lata * dane prognozowane odlewy ogółem żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium, Materiały z 69 Światowego Kongresu Odlewników w Chinach - 4 -

5 ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Pomimo ciągłego wzrostu produkcji w Chinach, ich udział w produkcji globalnej nieznacznie spada (z 44% w roku 2009) Wzrost udziału produkcji USA, Japonii Spadek udziału produkcji Rosji, Brazylii Indie na tym samym poziomie co w roku ubiegłym Pozostałe 8% Chiny 42% UE 15% Japonia 6% USA 10% Indie 10% Rosja 4% Brazylia 3% Polska 1% - 5 -

6 ŚWIAT Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów Ponad 3,5-krotny wzrost produkcji w Chinach oraz 3-krotny w Indiach od roku 2000 Wielkość produkcji w tys. ton Chiny USA Japonia Indie Brazylia Korea Lata Źródło: Modern Casting Dec/2012; CAEF The European Foundry Industry

7 EUROPA Tendencje w produkcji odlewów Wielkość produkcji w tys. ton Europa - wzrost produkcji w stosunku do roku 2010 o około 9% Kraje Unii Europejskiej wzrost o około 11 % Produkcja w Europie nie powróciła do poziomu z przed okresu recesji (27 mln ton w 2007) Lata odlewy ogółem w Europie odlewy ze stopów żelaza odlewy ze stopów metali nieżelaznych - 7 -

8 EUROPA Tendencje w produkcji odlewów głównych producentów (z uwzględnieniem Polski) Rosja aktualne dane z Rosji Wielkość produkcji w tys. ton Francja Niemcy Włochy Turcja Polska Lata - 8 -

9 EUROPA Udział w produkcji odlewów czołowych producentów Niemcy 25% Rosja 19% Włochy 10% Francja 9% Pozostałe 9% Ukraina 5% Hiszpania 6% Turcja 7% Czechy 2% Wielka Brytania 3% Polska 5% - 9 -

10 EUROPA Produkcja odlewów Niemcy liderem w produkcji odlewów w Europie Produkcja odlewów w Polsce w 2011 roku przekroczyła 1 mln ton! Wielkość produkcji w tys. ton Wzrost pozycji Polski w stosunku do roku 2010 wśród krajów europejskich * dane za rok

11 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów żelaza Ósma pozycja Polski wśród krajów europejskich Turcja w czołówce europejskich krajów produkujących odlewy ze stopów żelaza (w roku 2009 na 6 pozycji) Wielkość produkcji w tys. ton * dane za rok

12 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów metali nieżelaznych Piąta pozycja Polski wśród krajów europejskich Wielkość produkcji w tys. ton Włochy europejskim liderem w produkcji odlewów ze stopów metali nieżelaznych (ponownie od 2007 roku) * dane za rok

13 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Al Wielkość produkcji w tonach * łącznie z produkcją odlewów ze stopów Mg

14 EUROPA Produkcja odlewów ze stopów Mg Wielkość produkcji w tonach Wzrost produkcji w Rumunii, Wielkiej Brytanii o ponad 20% - Mimo 10% wzrostu produkcji w Polsce, spadek w rankingu o 2 miejsca Rosja Niemcy Rumunia Włochy Austria Wielka Brytania Polska Szwecja Słowenia Węgry

15 POLSKA - Tendencje w produkcji odlewów ,0 Wzrost produkcji ogółem w odniesieniu do roku % Produkcja odlewów ze stopów aluminium wzrosła ponad 3-krotnie w ostatnim dziesięcioleciu, a w odniesieniu do roku 2010 o blisko 27% 1030,0 Wielkość produkcji, w tys. ton ,0 729,4 811,2 827,4 876,8 979,0 961,0 807,0 903, Lata ogółem żeliwo szare żeliwo sferoidalne staliwo stopy aluminium Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

16 Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów 2011 w Polsce, Europie i na świecie Polska 48% 15% 5% 30% 2% Europa 41% 30% 9% 17% 3% Świat 46% 26% 11% 14% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział, % żeliwo szare żeliwo sferoidalne i ciągliwe staliwo stopy aluminium pozostałe stopy metali nieżelaznych

17 Wydajność produkcji odlewów czołowych 10 producentów świata (z uwzględnieniem Polski), w tys. ton/odlewnię Chiny 1,38 Włochy Indie Brazylia 2,02 2,22 2,52 Wzrost wydajności produkcji Jedynie w Chinach ze względu na znaczny wzrost ilości odlewni z 26 tys. do 30 tys. odnotowano spadek wydajności produkcji Polska 2,58 Japonia 2,59 Korea 2,63 Rosja 3,47 Francja 4,61 USA 4,98 Niemcy 8,93 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 Wielkość produkcji w tys. ton/odlewnię

18 POLSKA - Zmiany w produkcji odlewów 2011:2010 Wzrost produkcji odlewów generowany głównie przez wzrost produkcji odlewów z żeliwa szarego i stopów aluminium dla motoryzacji: ogółem - 14% w zakresie produkcji odlewów ze stopów żelaza 9% odlewów z żeliwa szarego i stopowego 12% odlewów z żeliwa sferoidalnego 3% w zakresie produkcji odlewów z metali nieżelaznych 25% odlewów ze stopów aluminium 27% odlewów ze stopów magnezu 10% Spadek produkcji: odlewów z żeliwa ciągliwego 27% odlewów ze stopów miedzi 12% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

19 POLSKA Szacunkowy udział rynków odbiorców odlewów w Polsce Energetyka 2% Inne 6% Górnictwo 2% Rolnictwo 2% Kolejnictwo 4% Hutnictwo 3% Maszynowy 9% Budownictwo 10% Motoryzacja 62% (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Źródło: na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011 Instytut Odlewnictwa

20 Struktura kosztów produkcji w Polsce i wybranych krajach świata Niemcy pozostałe USA Brazylia Meksyk Chiny Polska 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Udział, % materiały wynagrodzenia energia amortyzacja pozostałe koszty Źródło: AFS Metalcasting & Trends,; CAEF The European Foundry Industry, Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

21 Polska specyfika Polska piętnastym producentem odlewów na świecie, siódmym w Europie, szóstym w Unii Europejskiej Wzrost produkcji o 14% w odniesieniu do roku 2010 Produkcja odlewów głównie dla motoryzacji Wzrost wydajności produkcji o około 15% w stosunku do roku poprzedniego Eksport odlewów na poziomie ok. 60% Źródło: Dane statystyczne Instytutu Odlewnictwa

22 POLSKA Produkcja odlewów 2012 (szacunki) (na podstawie wyników Wstępnych ankiet produkcji odlewniczej 2011) Czy można pokusić się o optymistyczne prognozy? W styczniu 2012 szacowaliśmy, że przy prognozowanym ok. 2,5% wzroście PKB, nastąpi dalszy ok. 3% wzrost produkcji odlewów Obecnie wzrost PKB w roku 2012 szacowany jest na 2,25%. Czy w związku z tym nasze prognozy zostaną potwierdzone w ankietach statystycznych?

23 Odlewnictwo nie jest wszystkim, ale bez odlewnictwa wszystko jest niczym (parafraza powiedzenia Maxa Plancka)

24 Fot. Jan Witkowski