BRANŻA NABIAŁOWA. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie

Transkrypt

1 Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych Marzec 2018

2 Podsumowanie ŚWIAT Wielkość rynku Produkcja wyrobów mlecznych w 2017 r. na świecie wyniosła 1 309,7 mln ton. Prognozowana produkcja wyrobów mlecznych w 2026 r ,6 mln ton. Największym na świecie producentem mleka, masła oraz świeżych produktów mlecznych są Indie, które w 2017 r. wyprodukowały odpowiednio tys. ton, tys. ton oraz tys. ton. UE jest największym na świecie producentem sera, odtłuszczonego mleka w proszku oraz serwatki. W 2017 r. wyprodukowała odpowiednio tys. ton, tys. ton oraz tys. ton. Chiny są największym na świecie producentem pełnego mleka w proszku. W 2017 r. wyprodukowały tys. ton tego produktu. Eksport W latach światowy eksport nabiału odnotował ponad 3% wzrost z poziomu 63 mld EUR do 65 mld EUR. Niemcy są światowym liderem w eksporcie nabiału. W 2016 r. wyeksportowały produkty o wartości ponad 8,12 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 12,4%. Drugie miejsce zajęła Holandia 11,2% udział w eksporcie globalnym, a trzecie Nowa Zelandia, której udział w eksporcie wyniósł 11,1%. Import W latach światowy import nabiału odnotował blisko 6% wzrost z poziomu 63,1 mld EUR do 67 mld EUR. Niemcy są światowym liderem w imporcie nabiału. W 2016 r. Niemcy nabyli nabiał o wartości blisko 6,8 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 10,2%. Drugie miejsce zajęła Holandia blisko 5,2% udział w imporcie globalnym, a trzecie Włochy, których udział w imporcie wyniósł blisko 4,9%. 2

3 UE POLSKA Wielkość rynku Wartość produkcji wyrobów mlecznych w UE wyniosła w 2016 r. ponad 130 mld EUR w cenach producenckich. Największym producentem w UE jest Francja, której wartość produkcji wyniosła 26,2 mld EUR. Prognozuje się, iż w UE w latach r. wzrośnie konsumpcja: Masła z do tys. ton Sera z do tys. ton Odtłuszczonego mleka w proszku z 832 do tys. ton Pełnego mleka w proszku z 360 do 430 tys. ton Serwatki z do tys. ton Wielkość rynku Wartość wyprodukowanego nabiału w 2016 r. wyniosła 6,16 mld EUR w cenach producenckich. Jest to wzrost produkcji w stosunku do 2011 r. o 2,75%. Wartość ta rośnie od 2009 r. napędzana głównie eksportem. Liczba zatrudnionych w firmach zajmujących się produkcją nabiału w Polsce wyniosła wg stanu na koniec 2016 r., co oznacza spadek w stosunku do 2008 r. o ponad 5,1%. Produktem, który prawdopodobnie odnotuje spadek konsumpcji są świeże produkty mleczne, których konsumpcja obniży się do tys. ton. Eksport Wartość eksportu nabiału w 2016 r. z UE wyniosła 41,3 mld EUR, co stanowiło blisko 63,1% udziału w eksporcie nabiału. Największymi eksporterami nabiału w UE w 2016 r. były Niemcy i Holandia, których wartość eksportu wyniosła odpowiednio 8,12 mld EUR oraz 7,33 mld EUR. UE jest zdecydowanym liderem w eksporcie nabiału. W 2016 r. wśród 10 największych krajów eksportujących nabiał było aż 8 krajów z UE. Import Wartość importu nabiału w 2016 r. do UE wyniosła 32,8 mld EUR, co stanowiło ponad 49% udział w imporcie globalnym nabiału. Największymi importerami w UE w 2016 r. były Niemcy i Holandia, które nabyły nabiał o wartości odpowiednio 6,8 mld EUR oraz 3,5 mld EUR. UE odgrywa także znaczącą rolę w imporcie nabiału. W 2016 r. wśród 10 największych krajów importujących nabiał było aż 6 krajów z UE. Eksport W latach eksport nabiału z Polski odnotował ponad 4,8% wzrost z poziomu 1,63 mld EUR do 1,71 mld EUR. Największym odbiorcą polskiego nabiału od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło blisko 20,5% polskiego eksportu. Trzej kolejni odbiorcy: Czechy, Holandia, oraz Wlk. Brytania nabyły łącznie 21,4% eksportowanego przez Polskę nabiału. Polska jest 10. największym eksporterem nabiału na świecie z udziałem na poziomie 2,6% w 2016 r. Import W latach import nabiału do Polski odnotował blisko 62,3% wzrost z poziomu 525 mln EUR do 851 mln EUR. Największy import nabiału w 2016 r. do Polski odnotowano z Niemiec ponad 31,5% importu polskiego nabiału. Polska jest na 18. miejscu wśród największych importerów nabiału na świecie z udziałem na poziomie 1,3% w 2016 r. 3

4 Światowa produkcja wyrobów mlecznych na świecie wyniesie w 2026 r ,6 mln ton. Światowa produkcja wyrobów mlecznych w 2017 r. (mln ton) 143 Ameryka Północna 128 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 321 Europa 82 Afryka 535 Azja 37 Oceania 64 Inne* Świat 1 309,7 Światowa produkcja wyrobów mlecznych w 2026 r. (mln ton) (prognoza) 18,7% 155 Ameryka Północna 148 Ameryka Łacińska oraz Karaiby 338 Europa 105 Afryka 693 Azja 44 Oceania 71 Inne* Świat 1 554,6 Źródło: OECD, FAO, *Inne Izrael, Japonia, Kazachstan, RPA 4

5 Udział poszczególnych segmentów w produkcji wyrobów mlecznych (2017) Mleko 63,26% Świeże produkty mleczne 32,18% Masło 0,87% Ser 1,77% Pełne mleko w proszku 0,41% Odtłuszczone mleko w proszku 0,34% Serwatka w proszku 1,14% Kazeina 0,03% Źródło: OECD, FAO Według danych OECD i FAO: Produkcja wyrobów mlecznych wzrośnie o 18,7% z poziomu 1 309,7 mln ton w 2017 r. do 1 554, 6 mln ton w 2026 r. Największą dynamiką wzrostu będzie charakteryzować się kazeina (wzrost o 34,6%), odtłuszczone mleko w proszku (wzrost o 22,7%) oraz świeże produkty mleczne (wzrost o 20,5%). Najwyższy wzrost produkcji odnotują kraje azjatyckie (wzrost o 29,6%) w szczególności Indie oraz Pakistan, które zgodnie z prognozą będą odpowiadać za produkcję około 29% mleka na świecie w 2026 r. Prognozowany jest również wzrost produkcji w krajach afrykańskich (o 27,9%). Mimo że Indie oraz Pakistan są największymi producentami mleka oraz świeżych produktów mlecznych, większość ich produkcji jest przeznaczona na rynek wewnętrzny, a kraje te nie są znaczącymi eksporterami nabiału. Prognozuje się, iż do 2026 r. w krajach rozwiniętych takich jak USA oraz kraje UE, spadnie konsumpcja świeżych produktów mlecznych (odpowiednio o 3,55% oraz o 2,33%), a znacząco wzrośnie konsumpcja masła, sera oraz mleka w proszku zarówno odtłuszczonego jak i pełnego oraz kazeiny. 5

6 Chiny liderem w produkcji jaj na świecie, w 2016 r. wyprodukowały tys. ton jaj. Produkcja jaj kurzych w 2010 r. (w tys. ton) Ameryka Północna i Południowa Europa Afryka Azja 252 Oceania Świat Produkcja jaj kurzych w 2016 r. (w tys. ton) 15% Ameryka Północna i Południowa Europa Afryka Azja 322 Oceania Świat Źródło: FAO 6

7 Top 10 krajów + Polska producentów jaj kurzych w 2016 r. (w tys. ton) Pozostałe kraje Polska Turcja Iran Indonezja Brazylia Rosja Japonia Meksyk Indie USA Chiny Źródło: FAO Według danych FAO: Produkcja jaj na świecie wzrosła w latach o 15%. Rynek producentów jaj jest skoncentrowany. 10 największych krajów producenckich wytwarza 68,8% światowej produkcji jaj. Największym producentem jaj w 2016 r. były Chiny, które wyprodukowały 26,5 mln ton jaj, co oznacza wzrost o niespełna 12,9% w stosunku do 2010 r. Zgodnie z prognozami FAO, produkcja jaj w Chinach powinna osiągnąć poziom 34,2 mln ton w 2020 r. Azja jest zdecydowanym liderem w produkcji jaj, w 2016 r. ponad 60,2% produkcji pochodziło z tego regionu. Poza Chinami głównymi producentami są Indie, Japonia oraz Indonezja. Polska jest 24. największym producentem jaj na świecie i w 2016 r. wyprodukowała 0,589 mln ton jaj, co oznacza, iż produkcja jaj w Polsce spadła o ponad 4,7% w porównaniu do 2010 r. 7

8 Produkcja mleka na świecie osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów wszystkich rodzajów mleka w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Meksyk Nowa Zelandia Turcja Brazylia Rosja Chiny Pakistan USA UE Indie Źródło: FAO-OECD 8

9 Top 10 krajów producentów mleka krowiego w 2016 r. (w tys. ton) Pozostałe Argentyna Ukraina Meksyk Nowa Zelandia Brazylia Rosja Chiny Indie USA UE Źródło: US Department of Agriculture Światowa produkcja mleka prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego mleka wyniosła w 2017 r tys. ton. Rynek producentów mleka jest mocno skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 76% światowej produkcji mleka. Największym producentem mleka są Indie, które posiadają 20,6% udział w rynku. Największym producentem mleka krowiego były kraje UE, które w 2016 r. wyprodukowały tys. ton. 9

10 Produkcja masła na świecie osiągnie tys. ton. Top 10 krajów producentów masła w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Australia Meksyk Turcja Iran Rosja Nowa Zelandia Pakistan USA UE Indie Wykres cen masła - prognoza (USD/tona) Światowa produkcja masła prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego masła wyniosła w 2017 r tys. ton. 10 największych producentów odpowiada za blisko 88% światowej produkcji masła. Największym producentem masła są również Indie, które posiadają 37,8% udział w rynku. Po znaczącym wzroście cen masła w 2017 r. spowodowanych ograniczeniem produkcji mleka w Nowej Zelandii, Australii, Argentynie oraz częściowo w 2 połowie 2016 r. w UE średnioroczne ceny nominalne masła powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny eksportowe FOB, dotyczą masła z zawartością 82% tłuszczu, region Oceania). 10

11 Produkcja świeżych produktów mlecznych osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów świeżych produktów mlecznych w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Sudan Ukraina Rosja Turcja Brazylia USA Chiny Pakistan UE Indie Źródło: FAO-OECD 11

12 Światowa konsumpcja świeżych produktów mlecznych prognoza (kg/per capita) 62,00 61,70 60,00 58,86 59,58 60,30 61,01 58,00 57,41 58,13 56,00 54,54 56,01 56,35 56,75 54, Światowa produkcja świeżych produktów mlecznych prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanych świeżych produktów mleczarskich wyniosła w 2017 r tys. ton. Rynek producentów świeżych produktów mleczarskich jest mocno skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 73,8% światowej produkcji. Największym producentem są Indie, które posiadają 27,4% udział w rynku. Prognozuje się, że światowa konsumpcja świeżych produktów mlecznych per capita na mieszkańca wzrośnie z poziomu 56,01 kg w 2017 r. do 61,7 kg w 2026 r. (tj. o 10,16%) głównie dzięki zwiększającej się konsumpcji w krajach rozwijających się, a szczególnie w Indiach (54% wzrostu konsumpcji ma przypaść na ten kraj). 12

13 Produkcja sera osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów sera w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Iran Australia Meksyk Argentyna Kanada Nowa Zelandia Egipt Brazylia USA UE Wykres cen sera prognoza (USD/tona) Światowa produkcja sera prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego sera wyniosła w 2017 r tys. ton. 10 największych producentów odpowiada za blisko 84,6% światowej produkcji sera. Największym producentem sera są kraje UE, które posiadają 43,8% udział w rynku. Średnioroczne ceny nominalne sera powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny eksportowe FOB, dotyczą sera typu cheddar w regionie Oceania). 13

14 Produkcja odtłuszczonego mleka w proszku osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów odtłuszczonego mleka w proszku w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Rosja Ukraina Kanada Japonia Brazylia Australia Indie Nowa Zelandia USA UE Źródło: FAO-OECD 14

15 Wykres cen odtłuszczonego mleka w proszku prognoza (USD/tona) Światowa produkcja odtłuszczonego mleka w proszku prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego odtłuszczonego mleka w proszku wyniosła w 2017 r tys. ton. Rynek producentów odtłuszczonego mleka w proszku jest mocno skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 91,2% światowej produkcji odtłuszczonego mleka w proszku. Największym producentem są kraje UE, które posiadają 34,1% udział w rynku. Średnioroczne ceny nominalne odtłuszczonego mleka w proszku powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny eksportowe FOB, dotyczą mleka z zawartością 1,25% tłuszczu w regionie Oceania). 15

16 Produkcja pełnego mleka w proszku osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów pełnego mleka w proszku w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe USA Australia Urugwaj Chile Meksyk Argentyna Brazylia UE Nowa Zelandia Chiny Wykres cen pełnego mleka w proszku prognoza (USD/tona) Światowa produkcja pełnego mleka w proszku prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanego pełnego mleka w proszku wyniosła w 2017 r tys. ton. Rynek producentów pełnego mleka w proszku jest mocno skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 88,2% światowej produkcji pełnego mleka w proszku. Największym producentem są Chiny, które posiadają 26,3% udział w rynku. Średnioroczne ceny nominalne pełnego mleka w proszku powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny eksportowe FOB, dotyczą mleka z zawartością 26% tłuszczu w regionie Oceania). 16

17 Produkcja serwatki w proszku osiągnie w 2026 r. poziom tys. ton. Top 10 krajów producentów serwatki w proszku w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe Urugwaj USA Sudan Izrael Arabia Saudyjska Turcja Iran Ukraina Egipt UE Źródło: FAO-OECD 17

18 Wykres cen serwatki w proszku prognoza (USD/tona) Światowa produkcja serwatki w proszku prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanej serwatki w proszku wyniosła w 2017 r tys. ton. Rynek producentów serwatki w proszku jest skoncentrowany, 10 największych producentów odpowiada za blisko 64,9% światowej produkcji. Największym producentem są kraje UE, które posiadają 13,7% udział w rynku. Prognozuje się, że średnioroczne ceny nominalne serwatki w proszku powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny z zachodniego regionu USA). 18

19 Produkcja kazeiny osiągnie w 2026 r. poziom 446 tys. ton. Główne kraje producenckie kazeiny w 2017 r. (w tys. ton) Pozostałe 4 UE 121 Nowa Zelandia Wykres cen kazeiny prognoza (USD/tona) Światowa produkcja kazeiny prognoza (w tys. ton) Źródło: FAO-OECD Według danych OECD-FAO: Ilość wyprodukowanej kazeiny wyniosła w 2017 r. 332 tys. ton. Rynek producentów jest zdominowany przez dwóch graczy: kraje UE oraz Nową Zelandię, które razem posiadają blisko 99% udziału w rynku. Średnioroczne ceny nominalne kazeiny powinny utrzymać się w przedziale USD za tonę w latach (ceny eksportowe w Nowej Zelandii). 19

20 Irlandia światowym liderem w konsumpcji mleka per capita. Konsumpcja per capita płynnego mleka wg krajów (w litrach) Lp. Kraj Zmiana % Irlandia 125,1 122,2 118,7 122, Finlandia 135,3 136,6 135,6 128, ,3% 3. Cypr 84,6 89,8 102,9 101,5 104,5 107,8 27,4% 4. Australia 111,9 113,3 112,5 108,5 108,2 106,6-4,7% 5. Nowa Zelandia 98,3 98, ,4 107,3 106,6 8,4% 6. Estonia [1] 110,5 119,3 126,2 118,5 102,3 99,1-10,3% 7. Wlk. Brytania 110,8 109,7 109,8 103,9 97,7 92,6-16,4% 8. Islandia 106,4 102,3 101,9 94, ,8-15,6% 9. Dania 91,2 93,8 93,7 89,9 87,6 86,8-4,8% 10. Norwegia 89,8 89,4 87,8 85,4 83,1 82,5-8,1% 11. Szwecja 94,7 94,8 94,7 85,5 85,4 81,8-13,6% 12. Hiszpania 86,7 85,9 86,3 80,8 80,5 78,6-9,3% 13. Austria 82,4 80,1 79,2 77,1 76,5 74,8-9,2% 14. Białoruś 61,5 67,5 73,1 15. Kanada 78 76,6 75,4 73,5 72,7 71,6-8,2% 16. USA 80,7 78,5 76,1 71,6 70,1 69,2-14,3% 17. Urugwaj 70, ,4 63,8 64,2 63,5-9,7% 18. Czechy 54,3 60,4 62,3 59,7 60,1 60,1 10,7% 19. UE (28) 66,8 65,2 65,4 62,4 60,8 59,4-11,1% 20. Szwajcaria 71,5 69,1 67,8 62,9 59,8 58,2-18,6% 21. Chorwacja 80,9 75,9 65,6 67,4 58,2 55,5-31,4% 22. Izrael 55,4 57,2 56,1 53,5 52,3 54,8-1,1% 23. Niemcy 56,5 55,2 55,8 55,9 53,5 53,7-5,0% 24. Węgry 50,2 52,2 52,1 48,3 50,5 52,8 5,2% 25. Francja 57,6 55,9 56, ,6 49,6-13,9% 26. Słowacja 53,9 56, ,5 48,3 49,6-8,0% 27. Holandia 50,6 50,6 49,1 45,5 49,3 49,4-2,4% 28. Brazylia 59,9 60,9 47,7 43,1 48,6 48,2-19,5% 20

21 Lp. Kraj Zmiana % Włochy 59 57,5 55,2 50,7 49,2 47,7-19,2% 30. Indie 42,9 42, ,1 45,6 47,4 10,5% 31. Belgia 53,3 52,1 50,9 51,8 49,7 46,7-12,4% 32. Łotwa 37,7 38,8 39,5 38,4 46,1 33. Luksemburg 33,8 39,2 46,5 45,6 46,1 34. Argentyna 43,4 46,1 44,1 42,9 45,3 40,3-7,1% 35. Polska 43,8 37,5 40,7 38,6 38,9 38,8-11,4% 36. Kolumbia 50,9 55,6 37, ,2 36,9-27,5% 37. Litwa 29,4 30, ,7 33,8 36,9 25,5% 38. Rosja 36,5 36,5 36,4 34,9 34,4 34,4-5,8% 39. Korea Płd. 33,6 34,8 34,6 32,5 32,5 32,9-2,1% 40. Japonia 32,6 32,1 31,8 30,4 30,8 30,8-5,5% 41. Meksyk 39, ,8 30,7 28,8 29,2-25,5% 42. RPA 30,9 25,6 27,3 26,5 34,7 28,6-7,4% 43. Kazachstan [2] 24,6 26,9 27,9 28,3 26,5 27,5 11,8% 44. Chile 22,7 23, ,9 27,7 27,1 19,4% 45. Iran 21,3 20,2 30,1 27,8 27,1 27,1 27,2% 46. Ukraina 19,9 20,5 22,2 23,9 21,4 20,6 3,5% 47. Chiny 12,8 16,4 17,9 17,8 18,7 20,3 58,6% 48. Bułgaria 20,8 21, ,7 49. Egipt 24,3 19,4 18,2 17,6 18,1 18,5-23,9% 50. Turcja 16,2 17, ,4 17,8 9,9% 51. Mongolia 7,8 9,5 9,7 9,8 9,1 9,1 16,7% 52. Nepal 5,3 5 4,3 53. Zimbabwe 2,6 2,5 2,5 Według danych Canadian Dairy Information Centre: Zauważalny jest spadek konsumpcji per capita mleka odzwierzęcego w większości krajów. Wyjątkiem są kraje azjatyckie takie jak Chiny, Indie czy Iran, które mają duży wpływ na wzrost konsumpcji mleka na świecie. Obserwowana jest tendencja odchodzenia od mleka odzwierzęcego na rzecz mleka roślinnego. Irlandia jest światowym liderem w konsumpcji mleka odzwierzęcego, w 2016 r. spożycie w tym kraju wyniosło 125 litrów mleka na mieszkańca W Polsce w 2016 r. na jednego mieszkańca przypadało spożycie 38,8 litra mleka odzwierzęcego i jest to spadek w porównaniu do 2011 r. o 11,4%. Źródło: Canadian Dairy Information Centre [1] z uwzględnieniem napojów z mleka oraz produktów fermentowanych [2] z uwzględnieniem lodów 21

22 Dania światowym liderem w konsumpcji sera per capita. Konsumpcja per capita sera wg krajów (w kg) Lp. Kraj Zmiana % Dania 19,4 20,2 24,5 26,4 28,1 2. Islandia 24,2 25,2 25,5 26,2 26,6 27,7 14,5% 3. Finlandia 22,5 23,7 24,7 25,7 27,1 27,3 21,3% 4. Francja [1] 26,2 26,1 26,2 26, ,2 3,8% 5. Cypr [1] 18,1 18,1 25,5 19,2 24,2 26,7 47,5% 6. Niemcy 24,2 24,2 23, ,5 24,7 2,1% 7. Luksemburg 24,2 24,4 25,6 25,6 22,8 8. Szwajcaria 21,8 21,2 21,3 21,4 21,7 22,2 1,8% 9. Holandia [1] 18,5 21,3 20,1 18,2 23,2 21,6 16,8% 10. Włochy [1] 22,3 21,4 22,3 22,3 22,1 21,5-3,6% 11. Austria 20 20,3 19,9 21,7 21,6 21,1 5,5% 12. Szwecja 19 19,7 19,7 20,6 20,7 20,5 7,9% 13. Estonia 20, ,3 21,5 16,3 20-3,8% 14. Łotwa 14, ,1 17,4 19,8 19,8 38,5% 15. Norwegia [1] 17,4 17,7 18,6 19,3 19,5 19,8 13,8% 16. Izrael 16,3 16,7 16, ,5 18,9 16,0% 17. UE (28) 17,3 17,3 17,9 18,1 18,5 18,6 7,5% 18. Czechy 16,2 16,6 16,2 16,5 16,5 17,6 8,6% 19. Litwa 16,1 17,5 20,1 18,6 18,3 17,4 8,1% 20. Polska 11,4 15,6 15,6 15,4 16,1 17,3 51,8% 21. USA 15,2 15,2 15,3 15,7 16,1 16,7 9,9% 22. Belgia 15,3 15, ,2 14,8 15-2,0% 23. Australia 13,3 13,5 13,4 13,6 13,9 14,7 10,5% 24. Słowacja 10,3 10,1 11,4 11,5 12, ,9% 25. Kanada 12,4 12,3 12,7 12,5 12,7 13,4 8,1% 26. Węgry 11 11, ,6 12,9 13,2 20,0% 27. Chorwacja 7,7 9,6 10,2 11,2 12, ,8% 28. Białoruś 13,3 13,8 12,9 22

23 Lp. Kraj Zmiana % Wlk.Brytania 11 11,4 11,4 11,5 11,9 11,7 6,4% 30. Argentyna 11,4 12, ,9 11,9 11,6 1,8% 31. Chile 7,2 8,1 8,8 9 9,1 9,3 29,2% 32. Hiszpania [1] 9,5 9,3 9,5 9,6 8,9 9-5,3% 33. Urugwaj 6,2 5,3 6 7,7 7,9 8,7 40,3% 34. Irlandia 6,9 10,7 10,8 11,2 13,8 8,6 24,6% 35. Nowa Zelandia 6,8 8,7 8,7 8,8 7,6 8,2 20,6% 36. Turcja 6,8 7,2 7,6 7,7 8,1 7,8 14,7% 37. Rosja 5,8 5,7 6,1 5,8 5,7 5,7-1,7% 38. Iran 4,8 4,9 5 4,8 4,7 4,7-2,1% 39. Egipt 4,5 4,2 4,1 4,2 4,2 40. Meksyk 3,1 3,1 3,6 3,8 3,8 3,9 25,8% 41. Brazylia 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 5,6% 42. Ukraina 4,1 4,3 4,6 3,9 3,6 3,6-12,2% 43. Korea Płd ,1 2,3 2,6 2,8 40,0% 44. Japonia 2,1 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 14,3% 45. Kazachstan 2,5 2,5 2,6 2,5 2,8 2,4-4,0% 46. RPA 1,4 1,9 1,8 1,8 1,9 1,9 35,7% 47. Kolumbia 0,9 0,9 1,5 1,4 1,4 1,4 55,6% 48. Zimbabwe 0,6 0,6 0,6 49. Mongolia 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 200,0% 50. Tanzania 0,3 0,3 0,3 51. Chiny 0,1 0,1 0,1 52. Ekwador 6,3 6,2 6,2 53. Bułgaria 15,9 16,4 15,8 15,6 Według danych Canadian Dairy Information Centre: Zauważalny jest wzrost konsumpcji sera w większości krajów na świecie zarówno wśród krajów rozwijających się jak i rozwiniętych. Światowym liderem w konsumpcji sera jest Dania. W 2016 r. spożycie w tym kraju wyniosło 28,1 kg na mieszkańca. Każdy mieszkaniec Polski spożył w 2016 r. średnio 17,3 kg. sera i jest to wzrost w porównaniu do 2011 r. o 51,8% Źródło: Canadian Dairy Information Centre [1] sery każdego rodzaju 23

24 Francja światowym liderem w konsumpcji masła per capita. Konsumpcja per capita masła wg. krajów (w kg) Lp. Kraj Zmiana % Francja 7,6 7,3 7,7 8,4 8,2 8,2 7,9% 2. Dania 2,5 3,9 4,9 5 6,4 3. Niemcy 6,3 6,2 5,8 5,7 6,1 6,1-3,2% 4. Islandia 4,7 4,9 5,2 5,8 5,8 6 27,7% 5. Czechy 4,9 5,2 5 5,1 5,5 5,4 10,2% 6. Szwajcaria 5,4 5,2 5,5 5,3 5,4 5,2-3,7% 7. Nowa Zelandia 4,5 4,7 4,9 4,8 4,8 5,1 13,3% 8. Austria 5 5 5,3 5,4 5 4,9-2,0% 9. Pakistan [1] 3,8 3,9 4,8 4,8 4,8 4,8 26,3% 10. Luksemburg 6 6,1 5,4 5,3 4,8 11. Polska 4,2 3,9 4 4,1 4,3 4,5 7,1% 12. Australia 3,9 3,7 3,9 4 3,9 4 2,6% 13. Słowacja 2,6 3,2 3 3,2 3,6 3,9 50,0% 14. Indie [1] 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 11,4% 15. UE (28) 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 2,7% 16. Litwa 2,2 2,8 2,6 3 3,3 3,8 72,7% 17. Białoruś 4,4 3,1 3,8 18. Finlandia 4,1 4,5 3,7 3,2 3,3 3,3-19,5% 19. Kanada 2,9 2,9 2,7 2,8 2,8 3,2 10,3% 20. Łotwa 2,8 2,8 2,3 2,8 2,8 3,2 14,3% 21. Norwegia 2,5 3,2 2,9 2,9 3 3,1 24,0% 22. Holandia ,0% 23. Estonia 4,1 2,5 1,5 2,2 1,6 2,8-31,7% 24. USA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 4,0% 25. Wlk. Brytania 3,1 3,4 3,2 2,9 3,1 2,6-16,1% 26. Szwecja 2,6 3 2,2 2,3 2,5 2,5-3,8% 27. Irlandia [2] 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0% 28. Belgia 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,3-4,2% 24

25 Lp. Kraj Zmiana % Włochy 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 0,0% 30. Rosja 2,4 2,3 2,6 2,4 2,3 2,2-8,3% 31. Ukraina 1,7 2,1 2,3 2, ,6% 32. Cypr 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 5,6% 33. Węgry 0, ,2 1,4 1,8 100,0% 34. Chorwacja 0, ,2 1,6 1,5 150,0% 35. Ekwador 1,5 1,5 1,5 36. Chile 1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 40,0% 37. Urugwaj 1,4 1,5 1,4 1,6 1,5 1,4 0,0% 38. Kazachstan 1,4 1,2 1,3 1,6 1,1 1,3-7,1% 39. Meksyk 0,3 0,3 0,9 0,7 0, ,3% 40. Iran 0,3 0,3 1,1 1, ,3% 41. Bułgaria 0,8 0,9 0, Turcja 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 50,0% 43. Izrael 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8-11,1% 44. Egipt 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,0% 45. Argentyna 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,7 0,0% 46. Japonia 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0% 47. RPA 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 66,7% 48. Mongolia 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 49. Brazylia 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0% 50. Hiszpania 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4-20,0% 51. Tanzania 0,4 0,4 0,4 0,4 52. Kolumbia 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 200,0% 53. Kenia 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,0% 54. Korea Płd. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0% 55. Chiny 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0% Według danych Canadian Dairy Information Centre: Zauważalny jest stabilny wzrost konsumpcji per capita masła zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Źródło: Canadian Dairy Information Centre [1] włączając masło ghee [2] z uwzględnieniem spożycia przemysłowego Francja jest światowym liderem w konsumpcji masła. W 2016 r. spożycie w tym kraju wyniosło 8,2 kg na mieszkańca. Każdy mieszkaniec Polski spożył w 2016 r. średnio 4,5 kg. masła i jest to wzrost w porównaniu do 2011 r. o 7,1%. 25

26 Konsumpcja świeżych produktów mlecznych w UE będzie systematycznie spadać do 2026 r., przewidywany jest wzrost konsumpcji masła, sera, mleka w proszku oraz serwatki. Konsumpcja świeżych produktów mlecznych w UE w tys. ton Konsumpcja masła w UE w tys. ton Źródło: FAO-OECD

27 Konsumpcja sera w UE w tys. ton Konsumpcja odtłuszczonego mleka w proszku w UE w tys. ton Konsumpcja pełnego mleka w proszku w UE w tys. ton Konsumpcja serwatki w proszku w UE w tys. ton Źródło: FAO-OECD Według prognoz OECD FAO: Konsumpcja świeżych produktów mlecznych w UE spadnie w latach o 2,33% (CAGR -0,26%) głównie z powodu ograniczenia konsumpcji w Hiszpanii, Francji i Włoszech oraz wzrostu konsumpcji produktów roślinnych. Konsumpcja masła w UE wzrośnie w latach o 5,91% (CAGR 0,64%) z uwagi na zmianę w postrzeganiu masła przez Europejczyków jako produktu zdrowego, naturalnego i mniej przetworzonego. Konsumpcja sera w UE wzrośnie w latach o 7,27% (CAGR 0,78%) dzięki rosnącemu popytowi na największych rynkach europejskich: niemieckim, francuskim i brytyjskim. Konsumpcja odtłuszczonego mleka w proszku w UE wzrośnie w latach o 32,79% (CAGR 3,2%), głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na ten produkt przez producentów słodyczy oraz dań gotowych. Konsumpcja pełnego mleka w proszku w UE wzrośnie w latach o 19,54% (CAGR 2%), głównie dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na ten produkt przez producentów czekolady. Konsumpcja serwatki w UE wzrośnie w latach o 7,7% (CAGR 0,82%), głównie dzięki popytowi na ten produkt przez producentów mleka dla niemowląt oraz odżywek dla osób aktywnych fizycznie. 27

28 UE Wlk. Brytania liderem w produkcji mleka, Niemcy w produkcji śmietany, mleka w proszku oraz masła, Francja w produkcji sera oraz jaj. Produkty mleczne uzyskane z mleka w UE w 2016 r. (w tys. ton) Lp. Kraj Mleko do picia Śmietana Mleko w proszku Masło Ser 1. EU-28 (¹) Belgia Bułgaria Czechy Dania Niemcy Estonia Irlandia : : Grecja Hiszpania Francja Chorwacja : Włochy : Cypr Łotwa : Litwa Luksemburg : : 0 : : 18. Węgry : Malta : : 0 0 : 20. Holandia 557 : Austria

29 Lp. Kraj Mleko do picia Śmietana Mleko w proszku Masło Ser 22. Polska Portugalia Rumunia Słowenia : Słowacja Finlandia : Szwecja Wlk. Brytania Szwajcaria Serbia Turcja Źródło: Eurostat 29

30 Produkcja jaj kurzych do konsumpcji na fermach w UE (w tonach) Lp. Kraj Zmiana % Francja ,60% 2. Niemcy ,74% 3. Włochy ,87% 4. Hiszpania ,28% 5. Wlk. Brytania ,80% 6. Holandia ,00% 7. Polska ,20% 8. Rumunia ,45% 9. Belgia ,00% 10. Czechy ,72% 11. Węgry ,15% 12. Austria ,36% 13. Szwecja ,00% 14. Portugalia ,90% 15. Grecja ,00% 16. Bułgaria ,00% 17. Słowacja ,00% 18. Finlandia ,80% 19. Litwa ,05% 20. Dania ,82% 21. Irlandia ,44% 22. Łotwa ,00% 23. Chorwacja ,39% 24. Słowenia ,94% 25. Estonia ,00% 26. Cypr ,00% 27. Malta ,00% 28. UE ,12% Źródło: European Comission Agricalture and Rural Development 30

31 Według danych Eurostat: Wlk. Brytania jest największym producentem mleka. W 2016 r. wyprodukowała 22% mleka do picia produkowanego przez UE. Niemcy są największym producentem śmietany, mleka w proszku oraz masła. W 2016 r. odpowiadały za produkcję 21,2% śmietany, 24,8% mleka proszku oraz 21,1% masła wyprodukowanego w UE. Francja jest największym producentem sera oraz jaj w UE, odpowiada za blisko 20% produkcji sera w 2016 r. oraz wyprodukowanie 914 tys. ton jaj w 2017 r. Polska jest znaczącym producentem branży mleczarskiej w UE. Odpowiada za produkcję blisko 5,4% mleka do picia, 9,3% śmietany, 6,4% mleka w proszku, 8,5% masła, oraz 8,4% sera. Ponadto jest siódmym producentem jaj w UE. W 2017 r. wyprodukowała blisko 523 tys. ton jaj.

32 UE wyprodukowała w 2016 r. 168,3 mln ton mleka Produkcja i wykorzystanie mleka w 2016 r. w Unii Europejskiej (w mln ton) Mleko wyprodukowane w gospodarstwach (¹) Mleko zużyte w gospodarstwie ( 3 ) 11,2 168,3 Mleko dostarczone do mleczarni 157,1 Mleko krowie 163,0 Mleko owcze 2,8 Mleko kozie 2,3 Mleko bawole 0,3 Mleko krowie 153,2 Odbiór mleka krowiego przez mleczarnie w 2016 r. Pozostali 20,4% Irlandia 4,5% Hiszpania 4,5% Polska 7,3% 153,2 Niemcy 20,9% Francja 16,0% Wlk. Brytania 9,6% Włochy 7,5% Holandia 9,4% Mleko wykorzystane przez mleczarnie Mleko surowe importowane 0,5 157,4 Mleko surowe wyeksportowane 0,2 Produkty świeże Produkty uzyskane Produkty przetworzone Mleko pitne 30,7 Inne produkty świeże 15,6 113,0 Serwatka (²) 49,7 Ser 9,6 Mleko w proszku 2,8 Masło (¹) 2,4 Inne produkty przetworzone 2,2 Legenda ( 1 ) Szacunki Eurostat dla Irlandii ( 2 ) Obejmuje inne żółte produkty mleczne; wyrażone w ekwiwalencie masła ( 3 ) W ekwiwalencie płynnej serwatki ( 4 ) W ekwiwalencie pełnego mleka Źródło: Eurostat 32

33 Wykorzystanie pozyskanego mleka przez UE w 2016 r. Struktura wykorzystania pełnego mleka do produkcji wyrobów mlecznych Całkowite wykorzystanie: mleko pełne: 152,2 mln t odtłuszczone mleko: 61,4 mln t Produkty uzyskane (w mln ton) Ser 37% 55,8 16,6 Ser 9,6 Masło i tłuszczowe przetwory mleczne 30% Odtłuszczone mleko 45,8 Masło i tłuszczowe przetwory mleczne 2,4 Śmietana 13% 43,0 Masło i tłuszczowe przetwory mleczne 19,3 Śmietana 2,8 Pozostałe produkty świeże 1,5% 16,6 Śmietana 2,2 Pozostałe produkty świeże 2,6 Mleko pitne 11% Zsiadłe mleko 4% Produkty w proszku 3% 0,1 Pozostałe produkty świeże 13,6 16,7 1,7 6,2 Mleko pitne 30,7 Zsiadłe mleko 7,9 Inne produkty niezdatne do wytworzenia odtłuszczonego mleka 1% Zagęszczone mleko Napoje na bazie mleka Maślanka 21,0 4,3 3,4 1,9 Produkty w proszku 2,8 Pozostałe produkty 2,0 Źródło: Eurostat 33

34 Wartość produkcji wyrobów mlecznych w UE była na poziomie 130 mld EUR w 2016 r. Branża mleczarska w UE wartość produkcji i przetwórstwa (mln EUR) Wartość wyprodukowanych i przetworzonych produktów mlecznych w UE w latach spadła nieznacznie o 0,34%. Najwyższy wzrost produkcji nastąpił dzięki producentom z Holandii, a najwyższy spadek produkcji odnotowano w Niemczech i Hiszpanii Branża mleczarska top 10 krajów w UE pod względem wartości produkcji i przetwórstwa (mln EUR) Francja Niemcy Włochy Holandia Wlk. Brytania Hiszpania Polska Belgia Irlandia Austria Wartość produkcji wyrobów mlecznych w UE wyniosła w 2016 r. 130 mld EUR w cenach producenckich. Rynek ten charakteryzuje wysoki poziom koncentracji 10 największych krajów producenckich odpowiada za ponad 85% rynku, a cztery czołowe kraje Francja, Niemcy, Włochy i Holandia generują wspólnie ponad 60% produkcji. Polska jest stabilnie rozwijającym się rynkiem. W 2016 r. wartość wyprodukowanego przez Polskę produktów mlecznych wyniosła prawie 6,2 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 7. pozycję i udział w rynku na poziomie 4,74% w UE. Źródło: Eurostat 34

35 Średni koszt zatrudnienia pracownika w krajach UE (2015) Kraj tys. EUR Kraj tys. EUR Holandia 68,3 Portugalia 19,2 Belgia 58,4 Estonia 16,4 Szwecja 55,5 Słowacja 15,1 Niemcy 52,1 Chorwacja 14,8 Austria 50,4 Czechy 14,4 Najwyższy koszt zatrudnienia pracownika w firmach zajmujących się produkcją wyrobów mlecznych w UE jest w Holandii i wyniósł w 2015 r. 68,3 tys. EUR. Koszty pracy w Polsce na poziomie 13,3 tys. EUR rocznie są konkurencyjne w porównaniu do pozostałych państw UE. Irlandia 49,5 Polska 13,3 Francja 48,4 Węgry 13,2 Źródło: Eurostat Finlandia 44,0 Łotwa 12,2 Włochy 42,4 Litwa 11,5 Hiszpania 36,3 Rumunia 6,6 Wlk. Brytania 35,6 Bułgaria 4,7 Grecja 24,4 Dania b.d. Cypr 24,4 Luksemburg b.d. Słowenia 23,3 Malta b.d. Liczba osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów mlecznych w UE (2016)* Liczba firm zajmujących się produkcją wyrobów mlecznych w UE (2016)* Pozostałe Czechy Grecja Rumunia Holandia Hiszpania Wlk. Brytania Polska Włochy Niemcy Francja Pozostałe Bułgaria Belgia Portugalia Rumunia Niemcy Polska Wlk. Brytania Grecja Francja Hiszpania Według stanu na 2016 r. w firmach zajmujących się produkcją wyrobów mlecznych w Unii Europejskiej było zatrudnionych blisko 368 tys. osób. 10 największych krajów producenckich zatrudnia blisko 290 tys. pracowników, blisko 79% zatrudnionych w branży. Polska jest 4. największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w branży wytwarzającej wyroby mleczne 40 tys. pracowników. Według stanu na 2016 r. w Unii Europejskiej zarejestrowano blisko 12,9 tys. firm zajmujących się produkcją wyrobów mlecznych. Polska zajmowała 5. pozycję pod względem liczby firm wytwarzających wyroby mleczne 667 firm. Źródło: Eurostat, * Liczba osób zatrudnionych dane dotyczące Francji i Malty za 2015 r., suma osób zatrudnionych w 2016 r. została obliczona poprzez zsumowanie osób zatrudnionych we wszystkich krajach UE. W obliczeniach z uwagi na brak danych nie uwzględniono Danii. 35

36 Produkcja mleka do picia w Polsce w tys. ton Produkcja masła w Polsce w tys. ton Produkcja sera w Polsce w tys. ton Produkcja mleka w proszku w Polsce w tys. ton Produkcja śmietany w Polsce w tys. ton Produkcja jaj przeznaczonej do konsumpcji w Polsce w tonach (2018 r. prognoza) Źródło: Eurostat 36

37 Według danych Eurostat za 2016 r.: Produkcja mleka do picia w Polsce wzrosła w latach o 24,6% (CAGR 2,48%). Polska w UE jest 6. największym producentem mleka do picia z udziałem w rynku wynoszącym 5,4%. Produkcja masła w Polsce wzrosła w latach o 25,8% (CAGR 2,59%). Polska w UE jest 4. największym producentem masła z udziałem w rynku wynoszącym 8,5%. Produkcja sera w Polsce wzrosła w latach o 35,6% (CAGR 3,44%). Polska w UE jest 5. największym producentem sera z udziałem w rynku wynoszącym 8,4%. Produkcja mleka w proszku w Polsce wzrosła w latach o 11,4% (CAGR 1,21%). Polska w UE jest 5. największym producentem mleka w proszku z udziałem w rynku wynoszącym 6,4%. Produkcja śmietany w Polsce wzrosła w latach o 11,9% (CAGR 1,26%). Polska w UE jest 4. największym producentem śmietany z udziałem w rynku wynoszącym 9,3%. Produkcja jaj przeznaczonych do konsumpcji w Polsce powinna wzrosnąć w latach o 3,2%. Polska w UE jest 7. największym producentem jaj kurzych z udziałem na poziomie 8,7%. 37

38 Światowy eksport Niemcy liderem eksportu 10 największych eksporterów nabiału odpowiadało za 66,5% światowego eksportu w 2016 r. Niemcy są światowym liderem w eksporcie nabiału. W 2016 r. Niemcy wyeksportowali nabiał o wartości ponad 8,12 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 12,4%. W latach światowy eksport nabiału odnotował ponad 3% wzrost z poziomu 63 mld EUR do 65 mld EUR. Eksport z Polski w latach wzrósł o prawie 5% z poziomu 1,6 mld EUR do blisko 1,7 mld EUR w 2016 r. Struktura światowego eksportu nabiału i produktów nabiałowych 2016 r. Pozostałe 33,5% Polska 2,6% Irlandia 2,7% Niemcy 12,4% Holandia 11,2% Nowa Zelandia 11,1% Dania 3,3% Włochy 4,3% Belgia 4,5% USA 5,4% Francja 9,1% Eksport nabiału na świecie (mln EUR) Struktura światowego eksportu nabiału wg rodzaju 2016 r Jaja ptasie 6,2% Masło 9,8% Miód naturalny 3,1% Pozostałe 0,7% Sery 37,0% Mleko i przetwory mleczne 43,1% Polska jest 10. największym eksporterem nabiału na świecie, z udziałem na poziomie 2,6%. Źródło: International Trade Center 38

39 Światowy import Niemcy liderem importu W latach światowy import nabiału odnotował blisko 6% wzrost z poziomu 63,1 mld EUR do 67 mld EUR. 10 największych importerów nabiału odpowiadało za 48,5% światowego importu w 2016 r. Niemcy są światowym liderem w imporcie nabiału. W 2016 r. Niemcy nabyli nabiał o wartości blisko 6,8 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 10,2%. Import nabiału do Polski w latach wzrósł o ponad 62% z poziomu 525 mln EUR do blisko 851 mln EUR w 2016 r. Struktura światowego importu nabiału 2016 r. Pozostałe 50,2% Niemcy 10,2% Holandia 5,2% Włochy 4,9% Francja 4,8% Chiny 4,7% Wlk. Brytania 4,7% Belgia 4,6% Polska 1,3% Rosja 2,9% USA 3,4% Hongkong 3,1% Import nabiału na świecie (mln EUR) Struktura światowego importu nabiału wg rodzaju 2016 r ,0 Jaja ptasie 6,3% Miód naturalny 2,8% Pozostałe 0,8% , ,5 Masło 9,4% Sery 36,3% , , Mleko i przetwory mleczne 44,4% Polska jest 18. największym importerem nabiału na świecie, z udziałem na poziomie 1,3%. Źródło: International Trade Center 39

40 Struktura polskiego eksportu branży nabiałowej w 2016 r. 16,8% Sery z wyjątkiem serów świeżych 10,8% 10,4% 9,5% 7,9% 7,5% Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże: niezapłodnione do inkubacji Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego 7,4% Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany 7,0% Masło 5,3% 2,9% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Jogurt nawet zagęszczony lub zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao Całkowity eksport branży tys. EUR 2,9% 1,9% Maślanka, mleko zsiadłe i śmiet. kwaśna, kefir i inne ferment. lub zakw. mleko i śmiet., bez jogurtu, nawet zagęszcz. lub słodz. lub aromat. lub zawierające owoce, orzechy lub kakao Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy 1,9% Miód naturalny 1,3% Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, zapłodnione do inkubacji 1,3% 0,9% 0,7% 0,5% Jaja ptasie bez skorupek, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy Mleko i śmietana, zagęszczone, w postaci płynnej, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 0,3% Jaja ptasie bez skorupek, suszone 0,3% Jaja ptasie w skorupkach, zakonserwowane lub gotowane 2,4% Pozostałe Źródło: GUS, według International Trade Center eksport polskiego nabiału wyniósł w 2016 r tys. EUR 40

41 Polska Eksport Główni odbiorcy polskiego nabiału w 2016 r ,5% -2% Niemcy 46 2,7% 69% Litwa 119 7,0% -11% Holandia 102 6,0% 108% Wielka Brytania 92 5,4% -18% Włochy 73 4,3% 76% Rumunia 42 2,4% -7% Algieria 144 8,5% 7% Czechy 66 3,9% -7% Słowacja 61 3,6% 15% Węgry Eksport do danego kraju w 2016 r. (mln EUR) Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie nabiału z Polski Średnioroczny wzrost polskiego eksportu do danego kraju w latach Źródło: International Trade Center 41

42 Głównym kierunkiem eksportowym dla polskiego nabiału są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą polskiego nabiału od wielu lat są Niemcy, do których w 2016 r. trafiło blisko 20,5% polskiego eksportu nabiału. Trzej kolejni odbiorcy: Czechy, Holandia, oraz Wlk. Brytania nabyły łącznie 21,4% eksportowanego przez Polskę nabiału. 10 największych krajów importerów polskiego nabiału odpowiada za ponad 64% eksportu. Branża nabiałowa wymiana handlowa (mln EUR) (11 miesięcy) Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy Źródło: International Trade Center, GUS dane za 11 miesięcy 2017 r. Struktura eksportu polskiej branży nabiałowej (2016) Jaja ptasie 13,9% Miód naturalny 1,8% Pozostałe 0,1% Masło 7,5% Sery 35,7% Mleko i przetwory mleczne 41,1% Źródło: International Trade Center 42

43 Konkurenci Polski na rynkach największych światowych importerów

44 NIEMCY Import nabiału do Niemiec zanotował wzrost, w latach o blisko 11% z 6,2 mld EUR do 6,8 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 29,8% W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym 29,8%. Nabiał importowany z Polski o wartości 408 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 6% importu nabiału Niemiec, co daje Polsce 6. miejsce wśród dostawców nabiału do Niemiec. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Niemczech: Mleka do picia spadła o 5% z poziomu 56,5 do 53,7 litra, Masła spadła o 3,2% z poziomu 6,3 kg do 6,1 kg, Sera wzrosła o 2,1% z poziomu 24,2 kg do 24,7 kg. Niemcy (6 844 mln EUR) 2. Francja 14,3% Austria 8,3% Włochy 7,2% Dania 6,7% Polska 6,0% Belgia 5,3% Szwajcaria 3,8% Irlandia 3,0% Czechy 2,6% 179 Wartość produkcji wyrobów mleczarskich w Niemczech wyniosła 23,5 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Struktura importu nabiału Niemiec 38,8% Sery z wyjątkiem serów świeżych 9,9% 7,7% 5,8% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże: niezapłodnione do inkubacji Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Całkowity import Niemiec tys. EUR 5,5% Masło 4,0% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy 3,4% Miód naturalny 2,3% Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego 1,8% Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów 1,8% Jogurt nawet zagęszczony lub zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao 18,9% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 44

45 HOLANDIA Import nabiału do Holandii zanotował wzrost w latach o ponad 9,4% z 3,2 mld EUR do 3,5 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 37,2% W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 37,2%. Nabiał importowany z Polski o wartości 101 mln EUR stanowił w 2016 r. ponad 2,9% importu nabiału Holandii, co daje Polsce 8. miejsce wśród dostawców nabiału do Holandii. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Holandii: Mleka do picia spadła o 2,4% z poziomu 50,6 do 49,4 litra, Masła pozostała bez zmian i wynosi 3 kg, Sera wzrosła o 16,8% z poziomu 18,5kg do 21,6 kg. Holandia (3 457 mln EUR) 2. Belgia 21,5% Francja 9,1% Irlandia 6,2% Wlk. Brytania 4,8% Włochy 4,3% Dania 3,6% Polska 2,9% Hiszpania 1,8% Austria 1,3% 47 Wartość produkcji wyrobów mleczarskich w Holandii wyniosła 11,4 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Struktura importu nabiału Holandii 19,1% Sery z wyjątkiem serów świeżych 11,5% Masło Całkowity import Holandii tys. EUR 10,8% 7,3% 6,6% 6,5% 5,6% 3,5% Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże: niezapłodnione do inkubacji Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego: o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy 3,4% Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, zapłodnione do inkubacji 3,0% Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów 22,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 45

46 WŁOCHY Top 10 Dostawców Import nabiału do Włoch zanotował spadek, w latach o blisko 8% z 3,6 mld EUR do 3,3 mld EUR. W strukturze włoskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 36,2%. Nabiał importowany z Polski o wartości 106 mln EUR stanowił w 2016 r. ponad 3,2% importu nabiału Włoch, co daje Polsce 7. miejsce wśród dostawców nabiału do Włoch. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Włoszech: Mleka do picia spadła o 19,2% z poziomu 59 do 47,7 litra, Masła pozostała bez zmian i wynosi 2,3 kg, Sera spadła o 3,6% z poziomu 22,3 kg do 21,5 kg. Włochy (3 310 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Niemcy 36,2% Francja 17,2% Belgia 7,1% Austria 6,6% Holandia 5,8% Hiszpania 4,3% Polska 3,2% Litwa 2,7% Czechy 2,5% Grecja 2,5% 82 Wartość produkcji wyrobów mleczarskich we Włoszech wyniosła 17,1 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Struktura importu nabiału Włoch 25,9% Sery z wyjątkiem serów świeżych Całkowity import Włoch tys. EUR 17,5% 17,5% 6,7% 4,0% 3,9% 3,3% 3,3% Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Jogurt nawet zagęszczony lub zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Maślanka, mleko zsiadłe i śmiet. kwaśna, kefir i inne ferment. lub zakw. mleko i śmiet., bez jogurtu, nawet zagęszcz. lub słodz. lub aromat. lub zawierające owoce, orzechy lub kakao Tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, wyłączając masło, gdzie indziej niewymienione 3,3% Masło 2,8% Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany 14,6% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 46

47 FRANCJA Top 10 Dostawców + Polska Import nabiału do Francji zanotował wzrost, w latach o blisko 6,5% z 3 mld EUR do 3,2 mld EUR. W strukturze francuskiego importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym 19,1%. Nabiał importowany z Polski o wartości 33 mln EUR stanowił w 2016 r. ponad 1% importu nabiału Francji, co daje Polsce 12. miejsce wśród dostawców nabiału do Francji. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca we Francji: Mleka do picia spadła o 13,9% z poziomu 57,6 do 49,6 litra, Masła wzrosła o 7,9% z poziomu 7,6 do 8,2 kg, Sera wzrosła o 3,8% z poziomu 26,2 kg do 27,2kg. Wartość produkcji wyrobów mleczarskich we Francji wyniosła 26,2 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Francja (3 183 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 19,1% Belgia 17,9% Niemcy 16,0% Włochy 14,6% Hiszpania 9,1% Irlandia 4,5% Wlk. Brytania 4,2% Szwajcaria 1,9% Luksemburg 1,4% Finlandia 1,4% Polska 1,0% 33 Struktura importu nabiału Francji 22,5% Sery z wyjątkiem serów świeżych 16,3% Masło 10,4% 8,7% Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Całkowity import Francji tys. EUR 5,0% Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów 4,0% 4,0% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego 3,6% Miód naturalny 3,4% Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany 3,4% Tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, wyłączając masło, gdzie indziej niewymienione 18,6% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 47

48 CHINY Import nabiału do Chin zanotował wzrost, w latach o blisko 25,7% z 2,5 mld EUR do 3,2 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Nowa Zelandia 53,6% W strukturze chińskiego importu dominującą pozycję zajmuje Nowa Zelandia z udziałem wynoszącym 53,6%. Nabiał importowany z Polski o wartości 34 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 1,1% importu nabiału Chin, co daje Polsce 8. miejsce wśród dostawców nabiału do Chin. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Chinach: Mleka do picia wzrosła o 58,6% z poziomu 12,8 do 20,3 litra, Masła pozostała bez zmian i wynosi 0,1 kg, Sera pozostała bez zmian i wynosi 0,1 kg. Chiny (3 178 mln EUR) 2. Australia 8,5% Francja 8,3% USA 7,6% Niemcy 6,9% Holandia 2,7% Irlandia 1,2% Polska 1,1% Indonezja 1,1% Dania 1,0% 31 Roczna produkcja mleka w Chinach w 2017 r. wyniosła ,65 tys. ton a świeżych produktów mlecznych ,94 tys. ton. Struktura importu nabiału Chin 30,0% 12,5% 11,3% 10,6% Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona ub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Całkowity import Chin tys. EUR 6,6% 6,5% Masło 4,0% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem 3,1% Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów 2,8% Sery z wyjątkiem serów świeżych 2,1% Tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, wyłączając masło, gdzie indziej niewymienione 10,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat, OECD-FAO 48

49 WIELKA BRYTANIA Import nabiału do Wlk. Brytanii zanotował wzrost, w latach o blisko 4,7% z 3 mld EUR do 3,2 mld EUR. Top 10 Dostawców Kraj Udział mln EUR 1. Irlandia 23,0% 729 W strukturze brytyjskiego importu dominującą pozycję zajmuje Irlandia z udziałem wynoszącym 23%. Nabiał importowany z Polski o wartości 82 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 2,6% importu nabiału Wlk. Brytanii, co daje Polsce 9. miejsce wśród dostawców nabiału do Wlk. Brytanii. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Wlk. Brytanii: Mleka do picia spadła o 16,4% z poziomu 110,8 do 92,6 litra, Masła spadła o 16,1% z poziomu 3,1 kg do 2,6 kg, Sera wzrosła o 6,4% z poziomu 11 kg do 11,7 kg. Wlk. Brytania (3 164 mln EUR) 2. Francja 18,1% Niemcy 12,3% Holandia 10,1% Dania 7,2% Włochy 6,9% Belgia 5,8% Grecja 3,4% Polska 2,6% Hiszpania 1,8% 58 Wartość produkcji wyrobów mleczarskich w Wlk. Brytanii wyniosła 8,4 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Struktura importu nabiału Wielkiej Brytanii 28,5% Sery z wyjątkiem serów świeżych 13,1% Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem 7,8% Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany 7,8% Maślanka, mleko zsiadłe i śmiet. kwaśna, inne ferment. lub zakw. mleko i śmiet., bez jogurtu, nawet zagęszcz. lub słodz. lub aromat. Całkowity import Wlk. Brytanii tys. EUR 7,5% Masło 7,0% Jogurt nawet zagęszczony lub zawierający dodatek cukru innego środka słodzącego nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao 3,4% Miód naturalny 2,5% Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego 2,3% Produkty mleczarskie do smarowania 2,1% Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% 18,0% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 49

50 BELGIA Top 10 Dostawców + Polska Import nabiału do Belgii zanotował wzrost, w latach o blisko 6,8% z 2,9 mld EUR do 3,1 mld EUR. W strukturze belgijskiego importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym 38,7%. Nabiał importowany z Polski o wartości 26 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 0,8% importu nabiału Belgii, co daje Polsce 11. miejsce wśród dostawców nabiału do Belgii. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Belgii: Mleka do picia spadła o 12,4% z poziomu 53,3 do 46,7 litra, Masła spadła o 4,2% z poziomu 2,4 kg do 2,3 kg, Sera spadła o 2% z poziomu 15,3 kg do 15 kg. Wartość produkcji wyrobów mleczarskich w Belgii wyniosła 4,2 mld EUR w 2016 r. (ceny producenckie). Belgia (3 063 mln EUR) Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 38,7% Francja 24,7% Niemcy 17,9% Wlk. Brytania 3,9% Włochy 3,4% Irlandia 2,4% Dania 1,4% Luksemburg 1,1% Chiny 1,0% Hiszpania 0,9% Polska 0,8% 26 Struktura importu nabiału Belgii 26,4% Sery z wyjątkiem serów świeżych 11,8% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy 8,9% Masło Całkowity import Belgii tys. EUR 6,2% 5,3% 5,0% 4,9% 4,1% 3,9% 3,1% Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, wyłączając masło, gdzie indziej niewymienione Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego: o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy Jogurt nawet zagęszczony lub zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzącego nawet aromatyzowany lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy 20,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat 50

51 STANY ZJEDNOCZONE Import nabiału do USA zanotował wzrost, w latach o blisko 34,2% z 1,7 mld EUR do 2,3 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Nowa Zelandia 15,1% 342 W strukturze amerykańskiego importu dominującą pozycję zajmuje Nowa Zelandia z udziałem wynoszącym 15,1%. Nabiał importowany z Polski o wartości 8 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 0,4% importu nabiału USA, co daje Polsce 32. miejsce wśród dostawców nabiału do USA. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w USA: Mleka do picia spadła o 14,3% z poziomu 80,7 do 69,2 litra, Masła wzrosła o 4% z poziomu 2,5 kg do 2,6 kg, Sera wzrosła o 9,9% z poziomu 15,2 kg do 16,7 kg. USA (2 268 mln EUR) 2. Włochy 13,1% Francja 8,5% Kanada 6,3% Meksyk 4,6% Holandia 4,5% Irlandia 4,4% Hiszpania 4,3% Szwajcaria 3,2% Wlk. Brytania 3,2% Polska 0,4% 8 Roczna produkcja mleka w USA w 2017 r. wyniosła ,63 tys. ton, świeżych produktów mlecznych ,35 tys. ton, sera 5 496,91 tys. ton, a masła 870,62 tys. ton. Struktura importu nabiału USA 46,5% Sery z wyjątkiem serów świeżych 16,8% Miód naturalny 10,4% Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 5,3% Masło Całkowity import USA tys. EUR 3,0% 2,8% Tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka, wyłączając masło, gdzie indziej niewymienione Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem 1,5% Ser z przerostami niebieskiej pleśni 1,5% 1,4% 1,4% Mleko i śmietana, zagęszczone, w postaci płynnej, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy 9,4% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, Eurostat, OECD-FAO 51

52 HONGKONG (CHINY) Import nabiału do Hongkongu zanotował wzrost, w latach o blisko 57,3% z 1,3 mld EUR do 2,1 mld EUR. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Holandia 38,4% 802 W strukturze Hongkongu importu dominującą pozycję zajmuje Holandia z udziałem wynoszącym 38,4%. Nabiał importowany z Polski o wartości 1 mln EUR stanowił w 2016 r. blisko 0,04% importu nabiału Hongkongu, co daje Polsce 29. miejsce wśród dostawców nabiału do Hongkongu. Hongkong (2 090 mln EUR) 2. Indonezja 11,1% Nowa Zelandia 8,7% Australia 8,3% Irlandia 7,0% Chiny 6,6% USA 3,4% Tajlandia 2,3% Niemcy 2,2% Malezja 2,0% Polska 0,04% 1 Struktura importu nabiału Hongkongu 59,5% 11,7% 7,2% 3,7% Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, świeże: niezapłodnione do inkubacji Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Całkowity import Hongkongu tys. EUR 3,3% 2,2% Masło 1,9% Mleko i śmietana, zagęszczone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, w postaci płynnej Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% 1,7% Ser przetworzony (ser topiony), inny niż tarty lub proszkowany 1,7% Miód naturalny 1,5% Sery z wyjątkiem serów świeżych 5,5% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r. 52

53 ROSJA Import nabiału do Rosji zanotował spadek, w latach o blisko 24,3% z 2,5 mld EUR do 1,9 mld EUR głównie z uwagi na wprowadzenie przez Rosję zakazu importu z krajów zachodnich. Top 10 Dostawców + Polska Kraj Udział mln EUR 1. Białoruś 75,6% Argentyna 4,2% 81 W strukturze rosyjskiego importu dominującą pozycję zajmuje Białoruś z udziałem wynoszącym 75,6%. Nabiał importowany z Polski o wartości 2 mln EUR stanowił w 2016 r. 0,1% importu nabiału Rosji, co daje Polsce 27. miejsce wśród dostawców nabiału do Rosji. Wg danych Canadian Dairy Information Centre w latach roczna konsumpcja na mieszkańca w Rosji: Mleka do picia spadła o 5,8% z poziomu 36,5 do 34,4 litra, Masła spadła o 8,3% z poziomu 2,4 kg do 2,2 kg, Sera spadła o 1,7% z poziomu 5,8 kg do 5,7 kg. Roczna produkcja mleka w Rosji w 2017 r. wyniosła ,89 tys. ton, świeżych produktów mlecznych ,89 tys. ton, sera 576,85 tys. ton a masła 318,82 tys. ton. Rosja (1 929 mln EUR) 3. Nowa Zelandia 3,2% Holandia 3,0% Urugwaj 2,5% Niemcy 1,3% Serbia 1,3% Szwajcaria 1,1% Czechy 1,0% Kazachstan 0,9% Polska 0,1% 2 Struktura importu nabiału Rosji 27,5% Sery z wyjątkiem serów świeżych 16,4% Masło Całkowity import Rosji tys. EUR 14,4% 7,4% 6,2% 6,1% 4,6% 3,2% 2,5% 2,1% Mleko i śmietana nie zwierająca dodat. cukru lub innego środka słodz., w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% Jaja ptactwa z gatunku Gallus domesticus w skorupkach, zapłodnione do inkubacji Ser (niedojrzewający lub niekonserowany) świeży, włącznie z serem serwatkowym i twarogiem Mleko i śmietana, niesłodzone, w proszku, granulkach lub innej stałej postaci o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5% masy Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego: o zawartości tłuszczu przekr. 1% masy, ale nie przekraczające 6% masy Maślanka, mleko zsiadłe i śmiet. kwaśna, kefir i inne ferment. zakw. mleko i śmiet., bez jogurtu, nawet zagęszcz. lub słodz. aromat. lub zawierające owoce, orzechy lub kakao Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub środka słodzącego o zawartości tłuszczu przekraczającej 10% masy 9,7% Pozostałe Źródło: International Trade Center 2016 r., Canadian Dairy Information Centre, OECD-FAO 53

54 Targi branżowe w 2018 r. Hiszpania Trujillo, r. The National Spanish Cheese Festival Coroczne targi sera, jedne z największych targów sera na świecie. La Guingueta d Àneu, r. International Cheese Fair Międzynarodowe targi sera. Turcja Bursa, r. Bursa Agriculture Fair 2018 Na międzynarodowych targach agrarnych w Bursie obecna będzie specjalna sekcja poświęcona mleku i przetworom mlecznym. Polska Gniew, r. Baltic Agricultural Summit Kolejna odsłona corocznej, międzynarodowej serii konferencji służącej do nawiązywania sieci kontaktów pomiędzy przedstawicielami z branż zbożowych, mięsnych oraz mlecznych. Rumunia Poiana Brasov, r. Meat.Milk. Duże, międzynarodowe targi poświęcone branży mięsnej i mleczarskiej. Holandia Amsterdam, r. Dairy Innovation Summit 2018 Szczyt Dairy Innovation jest miejscem w którym producenci z branży mleczarskiej dzielą się swoimi odkryciami, spostrzeżeniami oraz najnowszymi osiągnięciami technologii w przemyśle. Wileka Brytania Nantwich, r. International Cheese Awards Jedne z największych targów poświęconych przemysłowi przetwórstwa sera w Zjednoczonym Królestwie. Birmingham, r. Foodex Jedno z najważniejszych brytyjskich wydarzeń dla przemysłów sektorów przetwarzania, logistyki i pakowania żywności i napojów, w tym także z branży mleczarskiej. 54

55 Indie Mumbaj, r. India International Dairy Expo IIDE to międzynarodowe targi poświęcone wszystkim aspektom produkcji i przetwarzania produktów mlecznych: od hodowli i weterynarii przez procesy produkcji i przetwarzania po dystrybucję i zarządzanie. USA Madison, r. World Dairy Expo World Dairy Expo jest jedną z najważniejszych imprez branżowych sektora przetworów mlecznych. Jest miejscem premier nowatorskich badań oraz technologii. Milwaukee, r. International Cheese Tech Expo Jedne z największych targów przemysłu serowego na świecie gromadzące ponad 3000 przedstawicieli z branży. Chicago, r. IFT Food Expo Wydarzenie gromadzące przedstawicieli z branży spożywczej oraz profesorów zajmujących się nauką o żywności. Jedna z prezentowanych sekcji będzie poświęcona serom, mleku oraz wyrobom z nabiału. Kanada Stratford Ontario, r. Canadian Dairy Expo Jedne z największych targów dotyczących branży mleczarskiej w Kanadzie. Niemcy Kolonia, r. Anuga Food Tec Jedne z największych targów dotyczących żywności odbywających się co 3 lata. Chiny Harbin, r. International Dairy Expo Znaczące targi azjatyckie gromadzące profesjonalistów ze świata branży mleczarskiej. Maroko Casablanca, r. MaroCarne & Milk MaroCarne & Milk to pierwsze profesjonalne targi przetwórstwa mlecznego i czerwonego mięsa w Afryce Północnej. Jako jedyne są organizowane przez federacje FIMALAIT i FIVIAR. Kenia Nairobi, r. 3rd Global Dairy Congress Africa 2018 Afrykański kongres przetwórstwa mlecznego jest największym i najbardziej znaczącym tego typu wydarzeniem w Afryce. 55

56 Słownik pojęć i źródeł Świat Dane dotyczące wyrobów mlecznych na świecie opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r. Dane dotyczące produkcji jaj zostały opracowane na podstawie danych publikowanych na stronie FAO: Konsumpcja mleka, sera oraz masła per capita w poszczególnych krajach na świecie opracowano na podstawie danych zebranych przez Canadian Dairy Information Centre. Unia Europejska Dane dotyczące wyrobów mlecznych w UE zostały podane według danych PKD Wytwarzanie wyrobów mleczarskich (dane te nie obejmują produkcji surowego mleka oraz substytutów mleka i sera nie opartych na mleku) z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Dane dotyczące konsumpcji wyrobów mlecznych zostały opracowane w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r. Dane dotyczące wykorzystania pozyskanego mleka przez UE w 2016 r. zostały opracowane w oparciu o dane publikowane przez Eurostat: eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apro_mk_pobta&lang=en Eksport, Import Dane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerami HS04 - Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone i publikowane na stronie International Trade Center Branża nabiałowa w Polsce Dane dotyczące branży mleczarskiej w Polsce zostały podane według danych PKD 10.5 z Eurostat wg Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2) Dane dotyczące produkcji poszczególnych produktów nabiału w oparciu o dane publikowane przez Eurostat: Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajach Informacje dotyczące rynków: Niemiec, Holandii, Włoch, Francji, Wlk. Brytanii i Belgii opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r., a także o dane zebrane przez Canadian Dairy Information Centre oraz Eurostat Informacje dotyczące rynków: Chin, USA, Rosji opracowano w oparciu o dane OECD-FAO Agricultural Outlook opublikowanego w październiku 2017 r., a także o dane zebrane przez Canadian Dairy Information Centre. 56

57 DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH PKO Bank Polski S.A. ul. Puławska 15, Warszawa wspieramy.eksport@pkobp.pl Robert Zmiejko Dyrektor Departamentu robert.zmiejko@pkobp.pl Jolanta Ostrowska Menedżer Zespołu jolanta.ostrowska.2@pkobp.pl Janusz Auleytner Ekspert janusz.auleytner@pkobp.pl Karolina Sędzimir Ekspert karolina.sedzimir@pkobp.pl Janusz Łukomski Ekspert janusz.lukomski@pkobp.pl Paweł Konopka Specjalista pawel.konopka.2@pkobp.pl Monika Kachniarz Starszy Specjalista monika.kachniarz@pkobp.pl NADZÓR MERYTORYCZNY Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego Więcej informacji na temat branży nabiałowej znajdziesz na stronie: Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; NIP: REGON: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) zł.