Branża motoryzacyjna i sprzedaż flotowa - jaka jest dziś i jakie są perspektywy i kierunki rozwoju? Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1
Kim jesteśmy? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu Jako sprawna, profesjonalna i wiarygodna organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców jesteśmy głosem branży motoryzacyjnej w kontaktach z organami administracji publicznej, środkami masowego przekazu, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi (polskimi i światowymi) oraz całym społeczeństwem. PZPM jest członkiem ACEA, Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów, ACEM - Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli i CLCCR Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep. Poprzez udział w inicjatywach europejskich, PZPM reprezentuje interesy polskiej branży motoryzacyjnej w organach Unii Europejskiej. 2
W 2017 r. PZPM obchodził 25 rocznicę utworzenia Związku. Program obchodów objął organizację oraz udział PZPM jako partnera szeregu wydarzeń oraz publikacje branżowe w 2017 i 2018 roku. 3
Our members 3M Poland AC S.A. AGT Europe Automotive Import Almot British Automotive Polska BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska EKOCEL Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska Opel Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Iveco Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Renault Trucks Polska Scania Polska Scooter Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Terberg Matec Polska Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Car Poland Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP 4
Rynek pojazdów w Polsce i w Europie 5
Nowe samochody osobowe pierwsze rejestracje 486,3 tys. (+16,9%) 2017 139,9 tys. (+11,1%) Q1/18 640 tys. (1999 r.) Źródło: PZPM / CEP (MSW) 6
Nowe samochody osobowe kanały dystrybucji 147,4 tys. - nabywcy indywidualni 338,9 tys. - nabywcy instytucjonalni Źródło: PZPM / CEP (MSW) 7
Nowe samochody osobowe: rejestracje Leasing i CFM Źródło: PZPM / CEP (MSW) 8
Rejestracje nowych SO segmenty (w tys.) Liczba rejestracji wzrosła w większości segmentów. Najpopularniejszy segment C odnotował 12% wzrost, kolejny - małe i średnie SUVy wzrosły o 28% zaś segment B o 20%. Najwyższy wzrost został odnotowany w segmencie E 69% oraz minibusów 56%. Spadki zanotowano w kategorii dużych MPV (-12%) oraz kategorii A (-10%) 139,0 123,6 125,7 85,5 98,4 % % % Q1-4/16 Q1-4/17 Zmiana r/r Y/y change 71,0 45,8 47,9 27,0 24,3 15,0 13,6 6,2 10,5 1,6 1,9 1,5 1,7 9,5 9,9 3,6 3,2 8,9 9,9 10,6 6,8-10% 20% 12% 5% 69% 20% 16% 28% 4% 11% -12% 11% 56% A B C D E F Sport & cabrio Large MPV Kombivan Minibus Wszystkie zmiany liczone r/r. All changes calculated y/y Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / CEP (MSW/MC) Small / midsize SUV & crossover Large SUV & crossover Small / midsize MPV 9
Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy pierwsze rejestracje 60 989 (+2,0%) 2017 27 659 (+3,9%) 2017 15 333 (+5,0%) Q1/18 7 156 (+14,7%) Q1/18 2 293 (+15,4%) 2017 627 (+14,2%) Q1/18 Źródło: PZPM / CEP (MSW) 10
Nowe motocykle i motorowery pierwsze rejestracje 15 032 (-41,8%) 2017 29 637 (+24,1%) 2017 2 093 (-28,8%) Q1/18 1 646 (-55,5%) Q1/18 Źródło: PZPM / CEP (MSW) 11
Nowe samochody osobowe w UE - pierwsze rejestracje (w tys.) 15 138 (+3,4%) (2017) 4 172 (+0,7%) Q1/18 Rejestracje na 10 największych rynkach 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 845 879 820 718 583 574 541 557 % Q1/17 Q1/18 Zmiana r/r Y/y change 308 340 165 166 126 140 120 136 88 90 89 87 4% -12% -2% 3% 11% 1% 11% 14% 2% -2% DE UK IT FR ES BE PL NL AT SE Wszystkie zmiany liczone r/r. Dane do 2013 dla UE27 All changes calculated y/y. Until 2013, data covers EU27 Źródło Source: PZPM, KPMG w Polsce / ACEA Źródło: PZPM / ACEA / KPMG
Nowe samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy w UE pierwsze rejestracje (w tys.) 1 996 (+4,0%) (2017) 367,1 (-0,2%) (2017) 40,5 (-0,5%) (2017) 518 (+2,8%) Q1/18 94,3 (+2,2%) Q1/18 9,7 (-2,7%) Q1/18 2 000 400 45 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 350 300 250 200 150 100 50 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Źródło: PZPM / KPMG / ACEA 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Produkcja pojazdów w Polsce i w Europie 14
Produkcja pojazdów w Polsce i w UE Polska (tys. szt.) UE28 (tys. szt.) 514,7 (-7,2%) 2017 18 952 (+2,0%) 2016 169,8 (+39,1%) 2017 2 479 (+3,0%) 2016 229 (+1,0%) 2016 5,3 (+0,3%) 2017 40 (-4%) 2016 15
Branża motoryzacyjna w UE i w Polsce 12,6 mln Europejczyków pracuje w branży motoryzacyjnej w tym 436,7 tys. osób w Polsce produkcja, handel i usługi dodatkowo 654,2 tys. osób pracuje w Polsce w sektorach powiązanych z motoryzacją w usługach finansowych, CFM, handlu paliwem, transporcie drogowym i budownictwie infrastruktury drogowej Sam przemysł motoryzacyjny generuje 3,3 mln miejsc pracy w Europie w tym 180 tys. w Polsce 50,1 mld euro inwestycji R&D rocznie w tym 0,8 mld euro w Polsce 90 mld euro dodatniego salda handlu zagranicznego w tym 8,7 mld euro w Polsce 17
Wyzwania i przyszłość Społeczeństwo Gospodarka Środowisko Zmiany demograficzne Globalizacja Wyzwania środowiskowe Nowe profile konsumenckie Cyfryzacja i automatyzacja Nowe rozwiązania mobilności Harmonizacja standardów Cła BREXIT Przemysł 4.0 Redukcja emisji RDE i WLTP Przyszłość Diesla E-mobilność 18
Wyzwania Zmieniają się profile konsumenckie Powszechna potrzeba mobilności ale inna niż do tej pory Wzrost globalnej populacji 9 mld ludzi w 2050 r. Potrzebujemy nowych rozwiązań w odpowiedzi na rosnącą urbanizację: 5 mld ludzi będzie mieszkało w miastach w 2030 r. Koszty i zyski 50.1 mld inwestycji R&D rocznie w przemyśle motoryzacyjnym Nadmiar mocy produkcyjnych niska zyskowność w Europie Przemysł 4.0 Ekonomia skali Potrzeba globalnych standardów (TTIP?) Brexit - jaki?
Nowe modele biznesowe Oferowanie nowych rozwiązań mobilności, szczególnie w miastach Nowe modele posiadania np. car sharing Rozwiązania on-demand Rozwiązania intermodalne Innowacyjna logistyka Producenci ewoluują z tylko producentów pojazdów w dostawców zintegrowanych usług mobilności Tradycyjne modele biznesowe ulegną zmianie Współpraca z firmami z innych sektorów (IT, Telecom) Rozwój innowacyjnych usług mobilności z nowymi partnerami Konkurencja nie tylko w ramach branży ale także ze strony nowych graczy (duże firmy IT)
Przemysł 4.0 i transformacja cyfrowa Przemysł 4.0 - zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformację cyfrową, w którym zmianom ulegają wartości, procesy produkcyjne, łańcuchy dostaw, produkty, usługi i modele biznesowe Internet rzeczy RFID Big Data Integracja w chmurze Rozszerzona rzeczywistość Interakcja: człowiek - maszyna Interakcja: maszyna - maszyna Inteligentne fabryki
BREXIT 22
Wyzwania Zmiany klimatu Ograniczenie emisji CO2 z transportu / napędy alternatywne Propozycja KE nowe cele emisji CO2 po 2020 Jakość powietrza RDE i WLTP Silniki Diesla 80-85% cząstek stałych w powietrzu nie pochodzi z transportu drogowego Cyfryzacja i automatyzacja connected cars i samochody autonomiczne
Znaczący postęp w ograniczaniu emisji
RDE i WLTP + Clean Diesel RDE i WLTP Dwa nowe testy emisji zbliżone do jazdy w rzeczywistych warunkach drogowych RDE i WLTP Producenci dostarczą informacje o emisji bardziej zbliżone do osiąganych podczas jazdy po drogach. Clean Diesel Najnowsze Diesle spełniające wymagania RDE Dalszy rozwój czystszych technologii Diesla w celu ograniczenia emisji CO2?
Nowe cele CO2 po 2020 Napędy alternatywne Komisja chce ograniczenia emisji w 2030 o 30% z celem pośrednim 15% już w 2025 r. Konieczność rozwoju pojazdów o napędach alternatywnych, a w szczególności elektrycznych Udział rynkowy pojazdów o napędzie alternatywnym jest niewielki w UE Odpowiednie wsparcie dla takich pojazdów jest kluczowe Dostępność infrastruktury Wpływ na wybory konsumentów poprzez np. zharmonizowane zachęty na poziomie UE Napędy alternatywne Samochód ładowany elektrycznie (ECV) Pojazd czysto elektryczny (BEV) Pojazd elektryczny o rozszerzonym zasięgu (EREV) Pojazd elektryczny zasilany ogniwem paliwowym (FCEV) Hybrydowy pojazd elektryczny plug-in (PHEV) Hybrydowy pojazd elektryczny (HEV) Pojazd napędzany gazem ziemnym (NGV) 5,7 % - pojazdy z napędami alternatywnymi 1,4 % - samochody ładowane elektrycznie
Źródło: PZPM / CEP (MSW) / KPMG Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W POLSCE WSZYSTKIE SAMOCHODY OSOBOWE 486 352 Rok 2017: (+16,9%) Q1-4/17 16 896 ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE 17 964 (+69,2%) Q1-4/17 5 617 (+14,84%) Q1/18 6 000 5 000 4 000 3 000 (+68,1%) Hybryda 1 068 (+87,7%) Elektryczny i Plug-in W tym: 483 Elektryczny Rok 2018 Q1 5 277 (+11,5%) Hybryda 340 (+113,8%) Elektryczny i Plug-in W tym: 159 Elektryczny 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2010* 2011* 2012 2013 2014* 2015 2016 2017 2 000 1 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SAMOCHODY ELEKTRYCZNE I HYBRYDOWE W EUROPIE 70 000 60 000 50 000 2017 samochody ładowane elektrycznie PHEV BEV 135 369 (+48,8%) Elektryczny (BEV) 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2017 143 974 (+33,5%) Plug-in (PHEV) 2017 2017 samochody hybrydowe 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 460 418 (+51,6%) Hybryda (HEV) 2017
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1* Q2* Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Flota ekologiczna czy ekonomiczna? Na TCO zwracają uwagę przede wszystkim duże firmy Czy zachęty będą stymulować budowę flot ekologicznych? Aspekty ekologiczne 4% 10% 4 500 4 000 3 500 3 000 Typ nabywcy SO elektrycznych i hybrydowych Rok 2017 13 536 (+75,0%) Instytucjonalne 4 428 (+53,6%) Indywidualne Rok 2018 Q1: 4 122 (+23,2%) Instytucjonalne 1 495 (-3,3%) Indywidualne Kwestie podatkowe 2% 4% 2 500 2 000 Marka pojazdu 18% 22% 1 500 TCO 17% 39% 1 000 Cena zakupu 19% 38% 500 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 Barometr flotowy Europa Polska 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Główne trzy oczekiwania konsumentów do pojazdu przyszłości Wysadzi mnie, sam znajdzie miejsce do parkowania i zaparkuje Pozwoli na wykonywania innych czynności podczas jazdy Przełączy się w tryb autonomiczny w jeździe w korku
Cyfryzacja autonomiczność Connected car Samochód autonomiczny
Wymagania dla connected cars i pojazdów autonomicznych Infrastruktura Wydajne bezprzewodowe sieci przesyłu danych dostępne na całym obszarze kraju Płynne przejście pomiędzy sieciami przy przekraczaniu granic państw Inwestycje w cyfrowe autostrady Testowanie Konieczne są transgraniczne testy, uwzględniające rzeczywiste warunki drogowe w całej Europie Dostęp do danych pojazdu dla osób trzecich Bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu Najważniejsze jest zapewnienie integralności pojazdu (bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna)
Konkluzje Europejski przemysł motoryzacyjny inwestuje ponad 50 mld euro rocznie w innowacje aby sprostać czekającym nas wyzwaniom Główne czynniki motywujące innowacje dekarbonizacja cyfryzacja Modele biznesowe ewoluują Będą potrzebne zintegrowane rozwiązania Kluczowe czynniki: Dostępność nowych technologii Popyt wśród klientów Odpowiednie otoczenie regulacyjne
Dziękuję za uwagę! Michał Wekiera Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 34