Polscy emigranci w Europie. 29. listopada 2007

Transkrypt

1 Polscy emigranci w Europie 29. listopada 2007

2 Zawartość Fala emigracji Opis badania Portret emigrantów Emigranci na zakupach Jakimi mediami dotrzeć do emigrantów

3 Emigracja 2004+

4 Szacunki wielkości emigracji Szacunki wielkości emigracji mln osób CBOS 2006 AGB NMR 2006 GUS 2006/2007 1,12 1,44 1,95

5 Szybki wzrost emigracji Szacunki emigracji mln osób 1,95 83% emigrantów wybiera Europę, a 79% kraje Unii Europejskiej 1,45 1, Źródło: GUS 23 października

6 Brak twardych danych Przyspieszenie emigracji od wejścia do UE Ostatni spis powszechny GUS w 2002 roku Dostępne jedynie dane szacunkowe i oparte na sondażach Szczątkowe dane urzędów krajów Europy Zachodniej

7 Danych brak, a pytań wiele Ile ludzi wyjechało, kto i gdzie? Jakich produktów i usług im brakuje? Jak do nich dotrzeć?

8 Narastała potrzeba zbadania zjawiska

9 Jak ich zbadać? Brak bazy PESEL emigrantów Rozproszenie Polaków w wielu krajach Częste korzystanie przez emigrantów z internetu Miliony zagranicznych użytkowników portali PBI CAWI computer assisted web interview

10 Opis badania Emisja zaproszeń na portalach PBI od września 2007 na podstawie zagranicznego numeru IP Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl i Rzeczpospolita.pl Zbadano osoby, które potwierdziły zamieszkiwanie w jednym z badanych krajów powyżej 2 miesiące

11 Zawartość badania Moduły na całej próbie: Demografia Media Moduły rotowane: Transport jak podróżują do Polski? FMCG jakich produktów im brakuje? Finanse co robią z pieniędzmi? Telefonia komórkowa jakich sieci używają? Rotacja każdego modułu dla ¼ próby

12 Podobieństwo ilości ankiet w podziale na kraje do danych GUS Szacunki wielkości emigracji GUS 2006 Ilość wywiadów na kraj Wielka Brytania Niemcy Irlandia 957 Francja Holandia 663 Szwecja 651 Włochy 630 Belgia 555 Wielka Brytania Niemcy Irlandia Włochy Holandia Francja Hiszpania Austria Belgia Szwecja Hiszpania 459 Norwegia 402 Austria 313 Czechy 297 Grecja Dania 269 Finlandia Szwajcaria 203 źródło: Emigranci 2007; N = Portugalia 1 000

13 Zbieżność danych twardych i sondażowych dla UK i Irlandii Badanie 83,7% 16,3% LFS 81,7% 18,3% Badanie 49,6% 50,4% LFS 45,1% 54,9% kobieta mężczyzna Źródło: LFS Labour Force Survey, styczeń-marzec 2007 w Wielkiej Brytanii i Irlandii Wysokie podobieństwo struktury wieku i płci między badaniem emigrantów, a sondażem w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii

14 Portret emigrantów Nowa i stara emigracja Awans materialny, degradacja zawodowa Czy wrócą?

15 Wyjechali z dużych miast Proszę podać nazwę miejscowości, gdzie mieszkał/-a Pan/-i przed wyjazdem za granicę Badani opuścili głównie duże miasta Polski tj.: Kraków Śląsk, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Najmniej badanych opuściło Warszawę. Diagnoza społeczna 2007 N>250 N>100 N>30 źródło: Emigranci 2007; N =

16 Większość opuściła Polskę niedawno Jak dawno wyjechali? 28% 5 lat lat 17% 1 do 3 lat 7-12 miesięcy 3-6 miesięcy 38% 10% 7% źródło: Emigranci 2007; N= Ponad 70% wyjechało po ostatnim spisie powszechnym (2002) Ponad połowa wyjechała po wejściu do UE (54%)

17 2/3 zamieszkało w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Irlandii Pierwsza wartość pochodzi z badania, a druga to szacunki GUS źródło: Emigranci 2007; N = i GUS 8% / 7% 33% / 36% 25% / 28%

18 Najnowsza emigracja na Wyspach, a najstarsza w Niemczech i Austrii Długość pobytu na emigracji, a kraj 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5 lat + W Ir l an ie di lk a a Br yt an ia N or we gi a D an ia H is zp an ia C ze ch y H ol an di a Be lg i Sz a w ec ja W ło ch Sz y w aj ca ria Fr an cj a Au st ri a N ie m cy 3-5 lat Najnowsza emigracja źródło: Emigranci 2007; N= Stara emigracja do 3 lat

19 Młoda nowa emigracja Długość pobytu na emigracji, a wiek respondentów 4% 12% 6% 13% 5% 13% 6% 15% % % 57% 59% 66% 26% % 37% 3-6 mies. 25% 7-12 mies. 23% 1 do 3 lat 14% 3-5 lat Powyżej 80% badanych z nowej emigracji ma lat źródło: Emigranci 2007; N= % 5 lat

20 A jednak drenaż mózgów Struktura wykształcenia badanych, a spis powszechny 10% 3% 44% 93% badanych ma co najmniej średnie wykształcenie 46% 33% policealne i wyższe nieukończone 19% 30% 54% 7% do 5 lat na emigracji źródło: Emigranci 2007; N=9 144 (do 5 lat na emigracji wiek GUS 2002 osoby w wieku wyższe i podyplomowe GUS 2002 średnie podstawowe i zawodowe

21 Połowa badanych uczyła się lub nie pracowała przed wyjazdem Sytuacja zawodowa przed wyjazdem 20% 23% 58% 23% 22% 26% 29% 52% 49% 18% 27% nauka 55% do roku 1-3 lat 3-5 lat 5 lat + źródło: Emigranci 2007; N= praca dorywcza i brak etat, firma, samozatrudnienie Połowa badanych przed wyjazdem nie miała stałej pracy, z czego połowa nie pracowała lub pracowała dorywczo, a połowa się uczyła

22 Wysoka aktywność zawodowa za granicą Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe 14% 26% 7% 8% 1% 8% 3% 5% bez pracy nauka praktyki 2% 6% 2% 6% samozatrudnienie 68% własna firma praca dorywcza 44% Stała praca przed wyjazdem po wyjeździe źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat Badani po wyjeździe zdecydowanie częściej pracują niż przed wyjazdem. Dużo mniej osób się uczy czy też pozostaje bez pracy

23 Duży awans materialny Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe trudno powiedzieć zamożni 6% 7% 3% 18% 21% 6% starcza na wszystko 34% 65% brak na większe wydatki odmawianie sobie wielu rzeczy zupełny brak pieniędzy 28% 12% 20% 2% 1% przed wyjazdem po wyjeździe źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat 71% badanych stać na wszystko po wyjeździe

24 Degradacja zawodowa Status zawodowy przed i po wyjeździe 29% 30% 28% 24% 23% 17% 14% 12% 9% 4% Praca fizyczna niewymagająca kwalifikacji Praca fizyczna wymagająca kwalifikacji Z biura do fabryki źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat 7% 4% Praca biurowa niewymagająca kwalifikacji Praca biurowa wymagająca kwalifikacji przed wyjazdem Wysoko wykwalifikowany specjalista po wyjeździe Stanowisko kierownicze, dyrekcja, kadra zarządzająca

25 Większa szansa na powrót części nowych emigrantów 36% Irlandia 20% 27% Wielka Brytania 21% 23% Holandia Norwegia 18% Hiszpania 18% Belgia 18% 15% Austria 16% 15% Włochy 14% Niemcy 14% Szwajcaria 13% Czechy 13% Szwecja 10% wrócą do 4 lat źródło: Emigranci 2007; N= % 39% 15% 16% 11% 17% 12% 17% 13% 25% 28% 32% 36% 32% 39% 30% 44% 42% 26% 33% 38% 31% 50% 25% 48% 55% wrócą za więcej niż 5 lat 23% 42% 19% Francja 26% 39% 13% 11% 24% 27% 15% 20% Dania 20% 22% 23% nie wrócą trudno powiedzieć

26 Portret emigrantów podsumowanie Duże różnice między krajami nowej i starej emigracji Drenaż mózgów : wyjeżdżają lepiej wykształceni Awans materialny i degradacja zawodowa Niepewne plany powrotu

27 Emigranci na zakupach Zagraniczne pensje, polskie potrzeby

28 A może chcieliby jeść, ale nie mają gdzie kupić?

29 Emigrantom brakuje najbardziej typowych polskich produktów 52% wędliny, kiełbasy 44% chleb kiszone ogórki, kapusta 39% 35% nabiał piwo 15% przyprawy 15% słodycze 15% 14% majonezy/musztardy soki i napoje niegazowane 9% 8% wódki dania gotowe w słoikach/puszkach 7% 5% dżemy pierogi nie brak żadnego polskiego produktu źródło: Emigranci 2007; N= % 27%

30 Brakujące marki piwa Pyt: Marek jakich piw brakuje?, N=738 Jakich marek piwa brakuje, a TGI Emigracja TGI procentowanie do osób deklarujących poczucie braku 0% 20% źródło: Emigranci 2007; N=738; TGI sty-wrz 2007 N = % 60%

31 Brakująca marki przypraw Pyt: Marek jakich przypraw brakuje?, N=748 Jakich marek przypraw brakuje, a TGI Emigracja TGI procentowanie do osób deklarujących poczucie braku 0% 20% źródło: Emigranci 2007; N=748; TGI sty-wrz 2007 N = % 60%

32 Brakujące marki soków Pyt: Marek jakich soków i napojów niegazowanych brakuje?, N=451 Jakich marek soków brakuje, a TGI Tymbark Kubuś Hortex Pysio procentowanie do osób deklarujących poczucie braku Garden 0% 20% źródło: Emigranci 2007; N=451; TGI sty-wrz 2007 N = % 60% 80%

33 Brakujące marki wódek Pyt: Marek jakich wódek brakuje?, N=386 Brakujące marki wódek, a TGI Emigranci TGI procentowanie do osób deklarujących poczucie braku 0% 20% źródło: Emigranci 2007; N=386; TGI sty-wrz 2007 N = % 60% 80%

34 Najbardziej brakuje badanym najpopularniejszych w Polsce marek

35 Ale coraz więcej produktów podąża za emigrantami

36 Emigranci nie tylko konsumują

37 Emigranci są oszczędni Czy posiada oszczędności? 71% Liczba oszczędzających wielokrotnie większa niż w Polsce 24% na emigracji źródło: Emigranci 2007; N=3 828; kraj: TGI 2007 w kraju

38 Częściej oszczędzają nowi emigranci Pyt: Proszę zaznaczyć jaką część swoich zarobków Pani/Pan oszczędza? 38% Irlandia 34% Norwegia Wielka Brytania 24% Holandia 24% Belgia 16% Francja 15% Szwecja 14% Włochy 14% 9% 22% 23% 20% 23% 29% 23% 27% 31% 29% 27% 27% 22% 32% 26% 27% 24% 21% 19% 16% 31% około połowę lub więcej źródło: Emigranci 2007; N= % 28% 18% Hiszpania Niemcy 28% 25% 31% 33% 37% 32% 16-40% zarobków 28% 38% do 15% zarobków Nie oszczędzam w ogóle

39 Dominują cele inwestycyjne Inwestycje 87% Kupno domu/mieszkania w Polsce 28% Inwestycje/ dalsze gromadzenie kapitału 25% Kupno domu/mieszkania za granicą 25% Własna edukacja 21% Edukacja dziecka/dzieci 20% Dodatkowa ochrona emerytalna 13% Otwarcie firmy w Polsce Otwarcie firmy za granicą Wielu oszczędzających wyda swoje pieniądze w Polsce 11% 6% Konsumpcja 63% Turystyka, podróże, rekreacja 50% Kupno samochodu 28% Pomoc 19% Pomoc rodzinie w Polsce Ochrona zdrowia źródło: Emigranci 2007; N= % 7%

40 Przekazują pieniądze do Polski Pyt: Czy w jakiejkolwiek formie przekazywał/a Pani/Pan pieniądze do Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Norwegia 77% Irlandia 76% Hiszpania 65% Wielka Brytania 62% Szwecja 61% Francja 58% Belgia 58% Włochy 54% Niemcy 53% Holandia przesyłają pieniądze do Polski 50% Tak, przekazywałem źródło: Emigranci 2007; N=3 828 Nowi emigranci

41 Ale wielu unika instytucji finansowych W jaki sposób przekazują pieniądze do Polski? 58% Emigranci skarżą się na forach internetowych na wysokie koszty przelewów zagranicznych 42% Bardzo duży potencjał dla dla banków i firm zajmujących się przekazami pieniężnymi przez instytucje finansowe źródło: Emigranci 2007; N=2 249 osobiście lub przez znajomych

42 Emigrant na zakupach podsumowanie Wielki potencjał dla polskich marek za granicą Wiemy gdzie emigranci mieszkają Pozostaje pytanie jeszcze jak do nich trafić?

43 Media emigrantów

44 Media wydawane na emigracji prasa, internet, radio internetowe Najwięcej polskich mediów w głównych skupiskach polonii. Irla nd ia Brak polskich stacji TV Nie mc y UK źródło: Emigranci 2007 Au str ia

45 Media wydawane na emigracji przykład Wielkiej Brytanii prasa na emigracji tv na emigracji 43% Prasa: najwięcej mediów, największy zasięg 0% Radio: kilka stacji tylko w UK, dostępne przez internet radio na emigracji internet na emigracji 10% 17% źródło: Emigranci 2007; N = 4818 Internet: kilka serwisów robionych lokalnie oraz witryny prasy i radia TV brak stacji wydawanych za granicą

46 Media z Polski w Wielkiej Brytanii prasa na emigracji 43% 42% prasa Pl tv na emigracji Internet jest na pierwszym miejscu gdyż próba była rekrutowana przez internet 0% 44% tv Pl radio na emigracji Badani Polacy za granicą masowo korzystają z polskich mediów Telewizja dorównuje prasie, a tuż za nią lokuje się radio 10% 38% radio Pl internet na emigracji internet Pl źródło: Emigranci 2007; N = % 100%

47 Dominacja mediów elektronicznych Częstotliwość używania mediów polskojęzycznych 55% czyta polską prasę 6% 14% 12% 14% 11% polskiego radia 5% polską TV używanie internetu przez badanych 24% 23% 21% 42% słucha 51% ogląda codziennie 4-5 razy w tygodniu 33% 23% 2-3 razy w tygodniu raz na tydzień kilka razy w miesiącu raz w miesiącu i rzadziej 14% 8% 11% 6% Media elektroniczne używane regularnie 66% 5% 3% 3% 3% 3% źródło: Emigranci 2007; N = % 8% 74%

48 Jaką drogą emigranci odbierają polską TV?

49 Telewizja ponad granicami Źródło sygnału wśród oglądających polską TV 62% 10% 18% TV kablowa internet źródło: Emigranci 2007; N = 7926 oglądający polskie stacje TV 19% tv sat platforma z Pl.

50 Polskie zestawy satelitarne w Irlandii opisują bloggerzy x.html

51 Polskie zestawy popularne w krajach nowej emigracji Źródło sygnału wśród oglądających polską TV Irlandia 2% Wielka Brytania 2% 86% 82% Norwegia 4% Belgia 5% Holandia Luksemburg 79% 3% 69% 5% 64% 18% Austria Czechy Niemcy Francja 57% 11% 55% 14% Dania Włochy 62% 7% Szwajcaria polski zestaw tv sat 69% Szwecja Hiszpania kablówka 54% 6% 46% 16% 45% 23% 45% 19% 20% 44% 31% źródło: Emigranci 2007; N = 7926 oglądający polskie stacje TV Telewizja kablowa popularna w krajach starej emigracji

52 Wielu badanych emigrantów wywozi polskie zestawy satelitarne Ale również Anglicy mieszkający w Polsce przywożą tutaj zestawy Sky

53 Nowa emigracja wybiera nowe stacje Oglądane kanały wśród oglądających polską TV Irlandia Wielka Brytania Norwegia 51% 15% 50% 17% 54% 24% Belgia 43% 29% Holandia 46% 36% 39% 37% Czechy Hiszpania Dania 39% Szwajcaria 39% TVPolonia 43% 45% 44% 45% Szwecja 40% Włochy 35% Austria 34% Niemcy Francja TVN24 39% 41% 24% źródło: Emigranci 2007; N = 7926 oglądający polskie stacje TV 49% 53% 57% 68%

54 TVN najbardziej popularną stacją Ranking oglądanych stacji wśród oglądających polską TV TVN 62% TVP1 48% TVN24 42% TVP2 41% TV Polonia 38% Polsat TVN7 Viva Polska 34% 22% 21% źródło: Emigranci 2007; N = 7926 oglądający polskie stacje TV Bardzo wysoka pozycja TVN24 świadczy o dużym zainteresowaniu sytuacją w kraju

55 Drogi odbioru radia Źródło sygnału wśród słuchających polskiego radia 77% 32% 2% 4% TV kablowa antena eterowa tv sat źródło: Emigranci 2007; N = 6477 słuchający polskich stacji radiowych internet Badani słuchają radia przede wszystkim przez internet. Antena eterowa dotyczy głównie Czech

56 RMF najbardziej popularną stacją Ranking stacji wśród słuchających polskiego radia RMF 52% Zet 44% Trójka 21% Gadu-Gadu radio 17% RMF Maxxx 11% Jedynka 11% Eska 10% Polskastacja.pl 10% PRL24 13% Ranking słuchanych stacji podobny do krajowego. Zwraca uwagę wysoka pozycja radia Gadu-Gadu Wartość dla Wielkiej Brytanii źródło: Emigranci 2007; N = 6477 słuchający polskich stacji radiowych

57 Ranking czytanej prasy Ranking tytułów wśród czytających polską prasę Gazeta Wyborcza 27% Newsweek 22% Polityka 22% Angora 22% Wprost Twój Styl 18% 12% Gala 10% Claudia 10% źródło: Emigranci 2007; N = 8451 czytający polskojęzyczną prasę W całej próbie dominują tytuły krajowe, ale na niektórych rynkach silna jest prasa wydawana na emigracji

58 Wielka Brytania Ranking tytułów wśród czytających polską prasę 46% Cooltura 39% Goniec Polski 38% Polish Express Życie na wyspach 10% Głos Polski 10% Laif Dziennik Polski 8% 6% 23% Newsweek 21% Angora 19% Gazeta Wyborcza Polityka Wprost Prasa wydawana lokalnie 17% 16% źródło: Emigranci 2007; N= 2735 czytający polskojęzyczną prasę Prasa wydawana w Polsce

59 Irlandia Ranking tytułów wśród czytających polską prasę 47% Polska Gazeta 32% Zycie w Irlandii 28% Polski Herald 20% Polish Express Głosik 1% 29% Newsweek 20% Angora 19% Gazeta Wyborcza 17% Polityka Wprost Prasa wydawana w Irlandii 14% źródło: Emigranci 2007; N= 1104 czytający polskojęzyczną prasę Prasa wydawana w Polsce

60 Emigranci masowo używają internetu Przykład Wielkiej Brytanii i Irlandii Według różnych źródeł 2/3-4/5 emigrantów używa internetu 80% 68% ARC MIG Research źródła: ARC czerwiec 2007, Mig Research wrzesień 2007

61 ¾ badanych codziennie korzysta z internetu Ranking stron internetowych Onet 70% Wp.pl 47% Interia 38% Gazeta.pl 30% Allegro o2.pl źródło: Emigranci 2007; N = % 12% Ranking witryn podobny do rankingu w Polsce Polskie portale uruchamiają serwisy dla Polaków za granicą (Onet, Gazeta, WP i Interia)

62 Ranking stron w Wielkiej Brytanii Ranking stron internetowych Onet.pl 71% Wp.pl 50% Interia.pl 38% Allegro.pl 24% Gazeta.pl 24% O2.pl 16% Londynek.net Nasza-klasa.pl 13% 7% Rzeczpospolita.pl 4% Polishexpress.co.uk 4% źródło: Emigranci 2007; N = Strony lokalne na dalszych pozycjach

63 Ranking stron w Irlandii Ranking stron internetowych Onet.pl 71% Wp.pl 52% Interia.pl 39% Allegro.pl 35% Gazeta.pl 33% Polskidublin.com Dublinek.net O2.pl Dziennik.pl Tvn24.pl źródło: Emigranci 2007; N = % 5% 4% 3% 1% Ranking dla Irlandii podobny jak w Wielkiej Brytanii

64 Bardzo popularne komunikatory i inny ranking niż w Polsce Badani emigranci = 90% W Polsce korzysta tylko 33% Skype Gadu-Gadu MSN Messenger Tlen Yahoo Google Talk ICQ Inne Żadnego Źródło : Net Track, MB SMG/KRC, N=1286 internauci pow 20 r.ż., Sierpień % 60% 17% 8% 8% 7% 3% 3% 11% Gadu-Gadu Skype Tlen MSN Messenger Yahoo ICQ Inne Żadnego 29% 19% 5% 2% 1% 1% 1% 67%

65 Media podsumowanie Zaskakująco duża popularność mediów z Polski > przede wszystkim TV Media krajowe umożliwiają dotarcie do emigrantów Wielka Brytania i Irlandia to dynamicznie rozwijające się polskie media

66 Podsumowując

67 Wiemy gdzie emigranci mieszkają

68 Wiemy ile zarabiają i czego potrzebują Deklarowane miesięczne zarobki netto zł zł emigranci źródła: Emigranci2007 N = 9 089; TGI sty-wrz 2007 N = TGI

69 Wiemy jak do nich trafić

70 Prosimy aby materiały o badaniu Były opatrzone nazwami firm: ARC Rynek i Opinia (ARC) Polskie Badanie Internetu (PBI) Dom mediowy Starcom (Starcom) Zawierały informację o badaniu: Ankieta internetowa na próbie osób Przeprowadzona września 2007 Wśród Polaków mieszkających w 15 krajach Europy od co najmniej 2 miesięcy

71 Dziękujemy za uwagę Andrzej Garapich Prezes Zarządu PBI, tel. kom , Edward Korbel Dyrektor Badań Starcom, tel. kom.: , Krzysztof Szczerbacz Project Manager ARC, tel.: (022) ,

72 Informacja o członkach konsorcjum Polskie Badania Internetu - firma powołana przez właścicieli największych polskich portali: Gazeta.pl, INTERIA.PL, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine. Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako wiarygodnego medium dla reklamodawców, agencji reklamowych, inwestorów, których działalność jest związana z internetem. PBI realizuje badanie użytkowników internetu pod nazwą Megapanel PBI/Gemius uznany za standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce. Starcom - jedna z największych sieci domów mediowych na świecie. Zajmuje się planowaniem kampanii reklamowych. W Polsce głównymi klientami są m.in.: Coca-Cola Poland, Fiat Auto Poland Kompania Piwowarska SA, Kraft Foods Polska i US Pharmacia. Starcom MediaVest został uhonorowany tytułem Grupy Mediowej Roku w raporcie Agencje Reklamowe i Domy mediowe 2007 tygodnika "Media&Marketing Polska". Starcom to również Pracodawca Roku 2006 w Polsce według Hewitt Associates. ARC Rynek i Opinia - niezależny instytut badawczy, członek międzynarodowej organizacji - IRIS, właściciel największego w Polsce internetowego panelu konsumentów. ARC już od 1992 roku przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej. Misją ARC Rynek i Opinia jest dostarczenie rzetelnych informacji przy pomocy nowoczesnych rozwiązań.